厉害了阿风
看好周期大牛市，目前持有华友钴业和洛阳钼业
今天煤炭又涨了
米兰的天 发表于 2017-8-25 09:26
请教下风大，铜类股票和稀土类股票后市看好吗？捏了好久，套着，持仓就打打新股。。。
看好铜，稀土不太了解。
人心思涨，打压是打不下去的。憋得越久，涨得越猛。
永不成风 发表于 2017-8-25 11:14
看好铜，稀土不太了解。
恩，拿的铜业股票套了8%左右
有点夸张这里直接上了
本帖最后由 zqyuan1975 于 2017-8-25 13:21 编辑
人在浆糊 发表于 2017-8-24 21:45
虽有风大指引方向，大幅擦掉浮盈的滋味的确是难受的。谢风大指引！近期关于新周期的论断，很多大v都出来驳 ...
风兄11号已经把商品逻辑阐述的很清楚了。少去看所谓经济学大V的观点，周期就是轮回，周而反复，就像春夏秋冬四季轮回一般，哪有新旧之分，明年的春天我们难道会说是“”新春天”吗？就是一班网红。2009年以来的量化宽松带来全球风险资产价格上涨牛市但并未解决总需求不足的经济困境，宽松的结果是全球进入债务-通缩经济现状。2016年以来恰好处于中国产能周期5年调整的第一低点，经验上有一到两年的反弹，供给侧改革顺势启动，同时该时点也是房地产周期B浪反弹起点。因此2016年以来的库存周期反弹的动力来自于商品及地产。地产在2017年后形成一致触顶预期，政策上启动棚改对冲，商品则依靠供给侧改革的延续并叠加环保督查给力加码。所有的一切就是希望拖延本轮库存周期反弹的时间，为经济拖离债务-通缩争取时间。而不陷入该模式的下一步就是国企债务处置牛市。但启动前需要从全球角度形成中国债务资产价格的吸引力，则2016年启动全球估值洼地的香港股市，恒生国企指数的初牛到来（恒生指数的牛市还不一样是全球大类资产配置引发的核心资产牛市）。供给侧改革化解债务风险其实体现的是资产负债表的两端，资产端由于预期资产质量的改善，银行股的慢牛行情顺理成章（而市场总是理解为护盘）；而负债端周期股慢牛行情9月即将开启（或许是月线级别的快牛，因为时间不等人），情景风兄已经描述了太多。债务端的牛市行情无外乎以下：
一、系统性操作方案
第一步：银行将大部分不良贷款配合部分尚优质的贷款一起剥离给不良资产处置公司；
第二步：不良资产处置公司接手资产后，将其中尚优质的贷款债转股，特别是上市公司标的债转股；
第三步：国家政策配合（重组），该部分国有企业业绩向好，整体上市或者增发，杠杆率降低；
第四步：不良资产处置公司在2-3倍利润后股权处置，同时核销不良贷款，收支相抵消，股权处置收益弥补核销不良贷款的亏损，工作完成（配合股价的炒高）；
第五步：模式过后，不良贷款处理了，国有企业杠杆率降低了，但是后知后觉者成为接盘侠，又是一地鸡毛。
二、各方利益
1、银行：剥离了占比70%的不良贷款和占比30%的正常贷款，本来亏40%的，现在平价转让给资产处置公司，没有损益。且不良贷款风险未爆发，金融风险化于无形！
2、国有企业：获得政策支持，业绩向好过了一两年好日子。且杠杆率降低，国有企业风险降低，完成去杠杆任务。
3、不良资产处置公司：完成国家安排的任务就行了。
4、股民：先知先觉进去，赚个2-3倍是轻轻松松的事情；后边进去的即使将来解套了货币贬值50%也亏了50%。
三、对股市的要求
1、国有企业行业政策，必须给予产业支持，国有企业焕发一次生机！
2、股市必须来一次国企的中级牛市；
3、股市中，创业板靠边站，这次是国企的牛市，私营老板和高管也赚够了（要么私营老板参与混改做贡献），该让国企解决一下问题了。
四、已经表现的现象
1、国有企业产业政策落地，去产能关停、环保大核查，大量国有企业业绩大幅度回升；
2、股市倡导所谓的价值投资，全是国企，创业板继续萎靡，跟在国企股价后边有所上涨而已；
3、国企混改、增发、债转股，借助业绩和股价向好，各种手段去杠杆；
4、银行去杠杆，稳坐钓鱼船！
zqyuan1975 发表于 2017-8-25 13:15
风兄11号已经把商品逻辑阐述的很清楚了。少去看所谓经济学大V的观点，周期就是轮回，周而反复，就像春夏 ...
受教:handshake
永不成风 发表于 2017-8-25 09:07
突破也得再回来，本月沪综指是要收出阴线，形成仙人指路的月线结构。周期股大多已做了仙人指路的月线结构 ...
多谢风大指点，拭目以待
今天突破3300点为有效突破，再难以回来，原因是所有板块皆发力。说明人心思涨。
永不成风 发表于 2017-8-25 14:22
今天突破3300点为有效突破，再难以回来，原因是所有板块皆发力。说明人心思涨。
阿风，你为什么昨晚能做出判断，而且还那么准哦！！哦 哦 哦{:3_52:}
3300点以后将成为重要支撑线，无论多大的熊市都难以跌破。
永不成风 发表于 2017-8-25 14:31
3300点以后将成为重要支撑线，无论多大的熊市都难以跌破。
风大，这次站上3300，后面会不会有可能回踩破掉呢，现在要进场的话，什么板块好点
zqyuan1975 发表于 2017-8-25 13:15
风兄11号已经把商品逻辑阐述的很清楚了。少去看所谓经济学大V的观点，周期就是轮回，周而反复，就像春夏 ...
这个逻辑十分清楚，有理有据，受教了
永不成风 发表于 2017-8-24 21:13
银行股的波段见顶，并非坏事，他们指明了未来沪综指大波段阶段顶的位置。
风侠可否指点下如何通过银行的涨幅看大盘顶？
是按照同比例的涨幅来估算大盘么？
M1冲底过程中，每次反弹都是逃跑的最后机会。看天涯一个经济高手说的，永不成风老师怎么看，你觉得他说得对吗？
M1冲底过程中，每次反弹都是逃跑的最后机会。看天涯一个经济高手说的，永不成风老师怎么看，你觉得他说得对吗？
阿丽玲 发表于 2017-8-25 16:34
M1冲底过程中，每次反弹都是逃跑的最后机会。看天涯一个经济高手说的，永不成风老师怎么看，你觉得他说得对 ...
美股在加息过程中都是熊市吗?
阿丽玲 发表于 2017-8-25 16:34
M1冲底过程中，每次反弹都是逃跑的最后机会。看天涯一个经济高手说的，永不成风老师怎么看，你觉得他说得对 ...
本末倒置，M1冲底，股市在涨，说明处于价值投资阶段，M1高企，股市在涨，基本说明处于泡沫阶段，现在处于价值投资阶段。