○钼铁涨价加速，概念股有望受益
钼概念股：洛阳钼业（603993）、金钼股份（601958）、新华龙（603399）、炼石有色（000697）
○鸡苗价格单月上涨200%，禽养殖业迎多重利好
鸡苗概念股：民和股份（002234）、圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）、益生股份（002458）
○勒索病毒又来袭，网络安全行业或迎机遇
网安概念股：任子行（300311）、北信源（300352）、飞天诚信（300386）美亚柏科（300188
○原材料价格暴涨，金属硅价格加速上行
金属硅概念股：三峡新材（600293）、新安股份（600596）、东方钽业（000962）、鄂尔多斯（600295）
○五部委部署土壤污染状况详查，土壤治理力度有望加码
土壤治理概念股：鸿达兴业（002002）、博世科（300422）、永清环保（300187）、东江环保（002672）
重卡： 据第一商用车网报道，7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。据此计算，1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外，8月份市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%，全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。
建议关注：一汽富维（600742）、富奥股份（000030）、威孚高科（000581）、中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）。
PVC： 2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%，创出本轮反弹新高。现货市场方面，当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解，部分地区受环保 因素影响，厂家开工有所下降。
建议关注：中泰化学（002092）、鸿达兴业、三友化工（600409）。
染料涨价：
300067安诺其 2440闰土股份600352浙江龙盛
社保二季度现身44家公司新进持股方面，社保基金二季度新进持有水井坊(600779)、再升科技(603601)、云意电气(300304)、威华股份(002240)、皖维高新(600063)、先导智能(300450)、亿纬锂能(300014)、科远股份(002380)等8只个股。
增持方面，捷成股份(300182)、永辉超市(601933)、西山煤电(000983)、安琪酵母(600298)、中百集团(000759)、圣农发展(002299)、烽火通信(600498)、万华化学(600309)、涪陵榨菜(002507)、恩华药业(002262)、超华科技(002288)、黑牛食品(002387)、古越龙山(600059)等33家公司成为社保基金今年二季度加仓的目标。
铅金属价格连续上涨。8月3日铅价上涨2.4%，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约自五月低点至今已上涨超过20%。目前铅上涨势头强劲，涨势超出市场预期。此外，国际矿业巨头嘉能可近日下调铅年产量计划5%，铅供应不足情况或将加剧。
相关上市公司主要有豫光金铅(600531)、中金岭南(000060)
8.8
热点汇总
1、中国雄安建设投资集团有限公司成立，雄安新区建设即将提速
雄安概念股：青龙管业（002457）、韩建河山（603616）、建投能源（000600）、河钢股份（000709）
2、京津高铁实现超高速无线通信，用户端潜在需求巨大
高铁wifi概念股：精准信息（300099）、辉煌科技（002296）、三变科技（002112）、世纪鼎利（300050）
3、南方企业减产，锰价上涨趋势形成
锰概念股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）、五矿资本（600390）、鄂尔多斯（600295）
4、焦炭开启第五轮涨价，供需或将持续转好
焦炭概念股：山西焦化（600740）、西山煤电（000983）、陕西黑猫（601015）、云煤能源（600792）
5、玻尿酸毛利碾压茅台，中国万亿级医疗美容市场待爆发
玻尿酸概念股：常山药业（300255）、冠昊生物（300238）
6、香港流感死亡人数超SarS，预防类中药受关注
防流感中药股：以岭药业（002603）、太龙药业（600222）、白云山（600332）、上海凯宝（300039）
7、苯胺市场供应紧张，价格较上周上涨23%
苯胺概念股：建新股份（300107）、山东海化（000822）、双良节能（600481）、万润股份（002643）
【玻尿酸毛利碾压茅台 中国医疗美容市场待爆发】
上市公司中，常山药业(300255)去年在投资者互动平台表示，公司透明质酸(玻尿酸)中试车间有小批量对外销售，新的透明质酸车间正在建设中。冠昊生物(300238)在投资者互动平台表示，截至2017年3月31日，透明质酸已取得六家临床机构的伦理批件
个股公告汇总
1、彩虹股份（600707）G7。5基板玻璃生产线通过科技成果鉴定，标志着公司高世代基板玻璃技术已经成功实现产业化。
2、南宁百货（600712）获北部湾电子商务及其一致人举牌，持股达5。01%。
3、贵广网络（600996）8月8日将与华为在内的多家企业、机构签署战略合作协议，进一步推进在智慧城市、云计算、大数据等领域的服务。
4、翔鹭钨业（002842）与大余县政府签署战略合作，完善钨金属全产业链。
5、韶能股份（000601）与韶关市新丰县政府签署30亿元投资框架性协议。
6、和佳股份（300273）联合体预中标10。8亿元ppp项目。公司2016年营收为9。2亿元。
四川路桥（600039）：7月份中标合同金额近39亿元
新力金融（600318）：控股股东增持计划升级金额合计1。5亿至3亿元
卧龙地产（600173）：君海网络股东陈金海增持880万股
飞力达（300240）：汇金公司二季度持股不变，中金公司增持113万股
百大集团（600865）：受让杭州工商信托6。26%股权 新安股份（600596）实现投资收益2。38亿
鑫科材料（600255）：孙公司携手大地时创，就《第一滴血5》等影片合作发行
韶能股份（000601）：与政府部门签订30亿元投资协议战略框架
激智科技（300566）：拟5610万收购紫光科技51%股权 拓展光学膜应用领域
四川路桥（600039）：7月份中标合同金额近39亿元
长信科技（300088）：终止收购比克电池 董事长提议10转10
我武生物（300357）：社保基金持股接近5%，汇金公司持股不变
郑煤机（601717）：18。5亿增资子公司 加码汽车电机领域
合众思壮（002383）：上半年净利润增长13倍
江特电机（002176）：上半年净利同比降4成 预计前三季度净利增长20%-50%
唐人神（002567）：上半年净利同比增长1倍
鹏起科技（600614）：上半年净利同比增长65%
通化东宝（600867）半年报净利增三成 社保基金增持
华宏科技（002645）：在手订单充足 预计前三季度净利润增长43%-63%
碧水源（300070）：上半年净利同比增长97。73%
生益科技（600183）：上半年净利同比增长70。64%
海伦哲（300201）：上半年净利同比增长597。88%
金能科技（603113）：上半年净利同比增长近5倍
新凤鸣（603225）：上半年净利同比增长293。60%
中材国际（600970）：归属于上市公司股东的净利润4。45亿元，同比增长43。26%
三友化工（600409）：上半年净利同比增长227。48%
艾迪精密（603638）：上半年净利同比增长80。28%
盛屯矿业（600711）：金属价格上涨 上半年净利润大增3倍
新纶科技（002341）：上半年净利同比增长76。82%
林州重机（002535）：上半年净利同比增长同比增长124。44%
奥拓电子（002587）：上半年净利同比增长123。39%
塔牌集团（002233）：上半年净利同比增长182。09%%
澳洋顺昌（002245）：上半年营收翻倍 芯片产能处于满产状态
证金新进入10家公司前十大股东或前十大流通股东名单，其中就包括亿纬锂能、华策影视、汤臣倍健、东软载波、恒顺众昇、苏交科、昆仑万维、迈克生物等9家创业板公司
此外，证金对房地产股似乎颇为偏爱，在新进或增持的股票中，陆家嘴、南京高科、*ST松江等主营均涉及房地产。
雄安最牛的板块——装配式建筑装配式建筑相关个股一览：
1、钢结构企业
受益股：杭萧钢构(600477)、鸿路钢构(002541)、富煌钢构(002743)、精工钢构(600496)、东南网架(002135)
2、BIM建筑信息模型
相关个股：太空板业(300344)、广联达(002410)、山鼎设计(300492)
3，装配式建筑专用MS胶
300041回天胶业（全国唯一可生产能进口替代的MS胶，稀缺标的）
4、装修材料
围护材料：太空板业(300344);
集成房屋：恒通科技(300374)(主要为木质房屋);
石膏板、龙骨：北新建材(000786);
幕墙材料：嘉寓股份(300117)、华塑控股(000509)、海螺型材(000619)、栋梁新材(002082);
防水、耐火材料：东方雨虹(002271)、万华化学(600309)、红宝丽(002165)、鲁阳节能(002088);
本帖最后由 zhtinhe 于 2017-8-16 17:39 编辑
中国电信启动雄安5g 300077国民技术 5g 80亿元投建半导体生态产业园300312邦讯技术无线网络优化设备供应商 300493润欣科技 通讯连接传感器 300502新易盛 光通信传输接入
300496中科创达 老次新移动智能终端操作系统及芯片603559中通国脉 老次新通信供应商提供网络维护
002528英飞拓：09:25 互动 积极参与包括雄安新区智慧城市等行业建设
601016节能风电：09:31 河北省十三五能源规划通过 风力发电项目 超跌
期货概念：
行业新闻：据中证报，**期货仿真交易目前已进入收尾阶段，**期货上市技术上已进入倒计时。据悉，**期货有望在本月底推出。
000996中国中期：09:40 公司持有中国国际期货有限公司19.76%股权
000626远大控股：13:02 参股远达物产从事大宗商品流通综合服务
600107 美尔雅
人脸识别：
行业新闻：苏宁首家无人店月底开业 人脸识别技术显身手
300678中科信息：13:33 公司的高速视觉技术能替代人脸识别 5T4B
600797浙大网新：13:52 研发了人脸识别闸机、社保卡人脸识别
300609汇纳科技：14:28 无人零售技术与企业技术类似 视频客流分析系统
索通发展 603612:预焙阳极价格上涨+次新
国内预焙阳极主流价格上调100-150元/吨，出厂含税价格3950-4050元/吨，到厂含税价格4150-4350元/吨。受供暖季“2+26+3”城市环保限产的影响，且预焙阳极主产地区山东、河南、河北、山西均在环保限产范围内，尽管下游电解铝减产不断，但目前预焙阳极并没有因此需求缩减，主要还是电解铝企业的冬季保生产提前储备所致。光大证券钢铁分析师王招华预计，后市国内预焙阳极价格仍呈上涨趋势。
上海国资改革概念股一览
锦江集团：锦江股份、锦江投资。
华谊集团：氯碱化工、三爱富。
百联集团：百联股份、上海物贸。
光明集团：光明乳业、金枫酒业、上海梅林
电气集团：上海机电、海立股份。
仪电集团：飞乐音响。
集团资产注入预期个股：
包括上海地产集团的*ST中企、绿地控股；上实集团的上实发展；久事公司的强生控股；城建集团的隧道股份；交运集团的交运股份；建工集团的上海建工；华虹集团的上海贝岭；兰生集团的兰生股份；建材集团的华建集团等。
区国资委旗下个股：
如金山区的金山开发；闸北区的西藏城投；黄浦区的老凤祥、新世界；崇明区的亚通股份)；卢湾区的益民商业；静安区的上海九百；浦东新区的上工申贝、浦东建设。
本帖最后由 zhtinhe 于 2017-8-22 22:12 编辑
工业味精就是某大工业生产中，必须添加的改善生产程序或产品品质的物质！
特别是涨价的工业味精股票
钴300618【寒锐钴业】 603799【华友钴业】 格林美2340
针状焦
601011【宝泰隆】
萤石【萤石矿】 603505 多氟多2407 2011年8月公司出资2400万元收购位于内蒙古的敖汉旗景昌萤石有限公司40%股权。经评估确认景昌公司净资产为6686.73元，该公司拥有大甸子萤石矿，并拥有采矿许可证。根据地质资料和现场勘查，景昌公司所属大甸子萤石矿现有四个矿区，所有矿区均有矿石揭露，矿区面积0.9798平方公里，年生产规模1.5万吨，萤石原矿品味在45%以上，可采储量在110万吨以上。萤石作为多氟多的重要原材料，价格的上涨长远来说对公司盈利水平影响较大。公司布局上游资源，将有利于建立稳定的萤石供应渠道。
锰铁 600295【鄂尔多斯】 2125湘潭电化红星发展
工业味精四大金刚：方大索通涨幅已大，深圳新星603978价格高了些，大家可能不喜欢，那可以继续关注金石，实际上索通发展铝晶粒细化剂有优异的细化效果，改善铸件表面质量，使铸件得到细小的等轴晶，特别是减少铸件冷隔消除了的毛晶和柱状晶，能有效地克服铸造裂纹，改善铸件外观。这也是炼铝工业所必要的。、
深圳新星的产品里都要用到萤石！
大家可以关注宝泰隆601101、云铝807、中孚实业600595！
宝泰隆已经建成5万吨的针状焦生产设备，正在调试！
云铝有60吨的预焙阳极生产线，一期25万吨已经于2015年投产，二期35万吨于2016年4月开工建设！这个概念跟索通一样。
中孚有30万吨的预焙阳极生产线。
河南中孚炭素有限公司4322.00 52411.00
去年索通赚9000万 中孚是4322万相当于一半，今年索通大概赚5个亿以上 中孚估计赚2.5亿吧。
方大碳素是大工业四大金刚之一
索通发展，预焙阳极是以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成，用作预焙铝电解槽作阳极材料。就是说是炼铝用的，自上市以来，从发行价7.88元到52.15元，17个涨停了，这在现在的新股中是最牛的了！
索通发展是大工业味精四大金刚之二
深圳新星，铝晶粒细化剂有优异的细化效果，改善铸件表面质量，使铸件得到细小的等轴晶，特别是减少铸件冷隔消除了的毛晶和柱状晶，能有效地克服铸造裂纹，改善铸件外观。这也是炼铝工业所必要的。
深圳新星是大工业味精四大金刚之三
第四大金刚603505
世界萤石产量的一半用以制造氢氟酸，进而发展制造冰晶石，用于炼铝工业。为了保护萤石资源，中国在2003年就已经不再发放新的萤石开采许可证。
炼一吨钢需要石墨极0.7-2.5千克，需要萤石1.5至8千克！
煤炭板块从2016年1月至今涨260%，从2017年6月至今涨70%！
000723【美锦能源】 000983【西山煤电】 600408【安泰集团】 600740【山西焦化】 600792【云煤能源】 601011【宝泰隆】 601015【陕西黑猫】 焦炭 利率
2016年1月至今，从610涨到2175，涨幅大概260%，从2017年6月1275开始到现在2175，涨了70%，而且生产这种产品的企业大点的900万吨，小点的300万吨，按大点的900万吨算，涨900元一吨，一个月利润增长6.75亿，全年增长81亿。
以山西焦化为例，2016年生产293万吨，产值28.5亿，也就是说2016年的平均价格不到1000元一吨，而现在的价格是2175元一吨，我们假设1-7月的平均价格是1500元，那么1-7月至少新增利润,8.54亿，7-12月假如维持2100元每吨，那么7-12月利润为13.4亿，全年理论新增利润21.94亿。
焦炭三巨头：美锦能源2016年产值71亿，山西焦化2016年焦炭产值28.5亿，云煤能源2016年焦炭产值28.6亿。
其他的如安泰集团2016年14亿，宝泰隆2016年13亿，陕西黑猫2016年45亿（生产成本最高，毛利率最低），西山煤电2016年45亿股
国家队正在增持券商股。已披露半年报的上市券商**有9家获得“国家队”增持，按照二季度增持股份数排名依次为
1华泰证券、2方正证券、3招商证券、4太平洋证券、5申万宏源证券、6国投安信、7东兴证券、8国元证券和9西部证券。
活跃的小盘：
601878浙商证券 601881中国银河 2797第一创业。。600909 华安（近期较弱 ）融资：2500山西 西部2673
Choice数据显示，截至6月30日，华泰证券、方正证券和招商证券分别获得“国家队”1.85亿股、1.81亿股和1.32亿股增持，持股比例分别增加2.58%、2.2%、1.97%，“国家队”总持股比例因此上升为6.21%、8.34%、5.79%，持仓净值为92.47亿、59.98亿、70.42亿。Choice数据显示，申万宏源证券依然是国家队的重仓个股，截止至6月30日，国家队共持股28.53%，和一季度相比增加了9256.35万股，增持比例为0.46%，最新持仓市值为335.98亿。
其他上市券商中，太平洋证券、国投安信、东兴证券、国元证券、西部证券分别获增持比例1.61%、2.44%、3.07%、0.05%、0.01%，“国家队”最新持仓市值分别上升为12亿、21.68亿、20.80亿、13.88亿、9.73亿。长江证券是唯一被“国家队”减持的券商，今年2季度，“国家队”较一季末减持了6278.17万股，持股比例降低1.14%，最新持仓市值为8.1亿元
然而这些上市http://z1.dfcfw.com/2017/8/26/20170826073700215085411.jpg券商中，长江证券是唯一被“国家
基金上半年钟爱金融股 与国家队钟情券商股不一样，公募基金将偏爱扩大了整个金融行业，包括保险股和银行股。其中，中国平安又是上半年最受公募基金欢迎的股票之一，截至8月25日，今年以来累计涨幅约60%。 据统计，公募基金上半年持有中国平安的产品多达650只，累计持股总量6.88亿股，占流通股的6.35%。其中新华信用增益A持有中国平安的股份数最多，占该基金净值达7.52%。其次是易方达上证50指数C、鹏华中证银行A、国富弹性市值、工银瑞信金融地产等产品。 排在第二位的是格力电器，共有591只基金持有该个股，持股总量约5.36亿股，占流通股的比例为8.91%。排在第三位的是贵州茅台，共有453只基金持有，持股总量为3966.19万股，占流通股的比例为3.16%。 此外，前十大重仓股还有五粮液、招商银行、美的集团、工商银行、伊利股份、兴业银行、农业银行等个股。 其中，以中国平安为代表的金融股占了前十大重仓股的半数，银行股尤为吃香。若扩大到前二十大重仓股，还有交通银行、中国太保、中信证券、民生银行的身影出现，这些个股至少也有将近200只基金持有。。http://z1.dfcfw.com/2017/8/26/20170826073700138420056.jpg
8.29【财报快递】
多家创业板公司披露半年报 证金新晋前十大股东
三环集团(300408)半年报净利降14.63%，证金公司新晋前十大股东，持有3431万股，占总股本1.99%。
吴通控股(300292)半年报净利降32.45%，证金公司新晋前十大股东，持有3006万股，占总股本2.36%。
神州泰岳(300002)半年报净利降93.74%，证金公司新晋前十大股东，持有5385万股，占总股本2.75%。
九强生物(300406)半年报净利降10.25%，证金公司新晋前十大股东，持有750万股，占总股本1.5%。
聚光科技(300203)半年报净利增19.15%，证金公司新晋前十大股东，持有1058万股，占总股本2.34%。
本帖最后由 zhtinhe 于 2017-8-28 22:13 编辑
中国神华国电电力600795同日发布公告称公司于2017年6月2日接到控股股东神华集团有限责任公司通知，获悉其拟筹划涉及本公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司A股股票自2017年6月5日起停牌。
7月3日中国神华发布公告称，根据神华集团的通知，截至目前，相关各方仍在就本次交易相关事项进行沟通和协商。本次交易对方拟为能源行业大型国企；交易拟涉及能源行业资产，资产范围尚未最终确定。与此同时，国电电力也在当日发布公告称，据国电集团通知，本次重大资产重组交易对方初步意向为能源行业大型国企，标的资产为能源行业资产。
据悉，国电和神华两个集团，目前旗下共有8家上市公司，国电占7家，神华占1家。分别是国电电力、长源电力（000966）、英力特（000635）、龙源技术300105、ST平能、龙源电力、国电科环以及中国神华。
国家队与QFII同时重仓71只个股
数据统计发现，在两市已披露中报的上市公司**有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。从持仓变化来看，在上述71只个股中，“国家队”本期共计新进华策影视(300133)、新文化(300336)、嘉事堂(002462)、三江购物(601116)等4只个股;QFII本期共计新进中信银行(601998)、中金黄金(600489)、华海药业(600521)、安琪酵母(600298)、长电科技(600584)、蓝思科技(300433)等13只个股。综合来看，上述个股中，新文化(300336)、凤凰传媒(601928)、中信银行(601998)、白云山(600332)、中金黄金(600489)、汤臣倍健(300146)、五粮液(000858)、海螺水泥(600585)、新宙邦(300037)、桃李面包(603866)等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓。
【公告淘金】
人福医药(600079)证金持股由一季度1509.19万股增至6416万股,占总股本4.99%，居第二大股东。
保利地产(600048)上半年净利56.51亿，证金公司增持超1亿股。金地集团(600383)上半年净利同比增48%，证金公司新晋前十大股东。
成都路桥(002628)中标11亿元项目，金额占去年营收54%。
东方雨虹(002271)拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目。
蓝光发展(600466)上半年净利2.83亿元，同比增长逾12倍。
本帖最后由 zhtinhe 于 2017-8-30 21:24 编辑
二季度证金公司大举买入19只券商股 7家逼近举牌线】财联社29日讯，截至8月29日，二季度证金公司大举买入了19只券商股，不排除其他上市券商股东名单中也有证金公司的身影，只是未进入十大流通股东名单。证金公司增持股份距举牌线只有一步之遥的有7家券商，分别是兴业证券、光大证券、东吴证券、西南证券、东方证券、海通证券、中信证券，前6家的持股比例均为4.99%，持有中信证券4.97%股份。
中国核建：上半年净利同比增8.2% 证金公司新进前十大股东】财联社29日讯，中国核建披露半年报，公司上半年营收为188.53亿元，同比增长4.37%；净利为2.94亿元，同比增长8.2%；基本每股收益0.11元。从前十大股东持股变动来看，证金公司二季度新进公司前十大股东，持股为3833万股，占比1.46%，位列第五大股东
江西铜业：上半年净利增75% 证金公司再度现身前十大股东】财联社29日讯，江西铜业披露半年报，公司上半年营收为982.86亿元，同比增长9%；净利为8.3亿元，同比增长75%；基本每股收益0.24元。从前十大股东持股变动来看，证金公司二季度再度现身公司前十大股东，持股比例为0.56%。小财注：证金曾于2015年三季度新进公司前十大股东，当时持股比例为2.99%，期间有减持动作，于2016年第四季度完全退出前十大股东。
[*]【中国中铁：上半年净利同比增四成 证金公司大幅增持】财联社30日讯，中国中铁披露半年报，公司上半年营收为2987.5亿元，同比增长9.95%；净利为77亿元，同比增长41%；基本每股收益0.31元。从前十大股东持股变动来看，证金公司二季度增持了4.56亿股，持股比例由一季末的2.5%上升至二季末的4.5%。
格力电器：上半年净利增48% 证金新晋前十大股东】财联社30日讯，格力电器披露半年报，公司实现营业收入691.84亿元，同比增长40.67%；实现净利润94.5亿元，同比增长48%；基本每股收益1.57元。相比一季报，香港中央结算有限公司持股比例从4.02%增持至5.03%，证金公司新晋前十大股东之列，持股1.24%。北京银行：上半年净利同比增4% 证金公司持股升至4.99%】财联社30日讯，北京银行披露半年报，公司上半年营收为264.98亿元，同比增长7.48%；净利为110.79亿元，同比增长3.31%；基本每股收益0.58元。从前十大股东持股变动来看，证金公司二季度增持5665万股，持股比例由一季末的4.62%上升至二季末的4.99%。
本帖最后由 zhtinhe 于 2017-8-31 23:13 编辑
9.1日神华复牌、上海国改复牌关注相关主题上海国改：交运股份（600676）、开创国际（600097）、上工申贝（600843）、万业企业（600641）、氯碱化工、海立股份600619、上海物贸600822
深圳作为国改。关注：深振业A、深深宝A 、深纺织 A 、贵糖股份、粤水电、珠江啤酒等。
山西：2017 年将在省属企业中选择5-10户上市类、科技类、后勤类子企业进行员工持股试点；将有1-2户企业在集团层面推进混合所有制改革。未来重点关注：山煤国际、西山煤电、潞安环能、阳泉煤业、山西汾酒等。山西焦化
天津因其特殊的地理和政治地位，决定了其在本轮国改中的重要地位。建议关注：中新药业、天房发展、津劝业、海泰发展、天津磁卡等。
神华、国电：长源电力、龙源技术 st平能 英力特000635
煤炭、钢铁、电力整合预期
神火000933600740陕西黑猫 韶钢、新钢、南钢、柳钢、方大 凌钢 大唐电力、华银电力、文山电力
OLED大幕开启 机构揭示掘金三路径(附股)
备受关注的iPhone8将于9月12日正式发布。在业内人士看来，苹果新机型采用OLED屏，将真正开启OLED行业发展的快车道，并带来极大的投资机会。
从机构布局情况看，主要从三方面着手：首先是设备生产线，相关的公司有京东方A、深天马A、TCL集团旗下的华星光电等。
其次是OLED相关装备领域，相关的上市公司有精测电子、联得装备、智云股份等。
最后是OLED原材料领域，相关的上市公司有濮阳惠成、万润股份、隆华节能等。
从去年开始，不少公募基金就已动手建仓。近期的调研情况也显示，精测电子、联得装备、隆华节能、万润股份等公司均吸引众多机构前去调研。 市场空间巨大 在业内人士看来，随着iPhone8 大概率使用AMOLED 屏，未来几年内OLED 屏将加快渗透步伐。预计到2020年，全球AMOLED 市场规模将达到400多亿美元。 从生产线投资情况看，从2017年开始，以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。根据广发证券的测算，从2017年到2019年OLED和高世代面板线带来的总投资需求将超过5000亿元，其中OLED总投资规模接近2000亿元。 从相关公司对OLED产业的布局情况看，截至2017年8月，全球OLED规划产能包括：三星规划2019年初增加量产6代线，规划产能18万片/月至27万片/月，为现有产能2倍；LGD规划2020年前投资150亿美元，其中45亿美元用于8代线和10代线TV产能，90亿美元用于6代线产能；BOE预计2018年初量产6代线柔性OLED面板；TCL规划2019年点亮武汉6代线，2020年量产，投资51亿美元。 从OLED配套的装备设备市场空间看，根据测算，未来国内设备投资将高达2000亿元，相关的装备模组占10%，市场空间约为200亿元。 从材料市场看，多家券商预测显示，2017年OLED材料市场规模约为15亿美元，2020年有望达到30亿美元以上。并且OLED材料属于从LCD到OLED变革过程中的纯增量环节，国内厂商有望分享该市场规模带来的机会。 三路径布局 记者从采访中了解到，机构主要从以下几方面布局OLED板块。 首先是面板厂商。除了韩国的三星和LGD以外，国内主要有京东方、深天马、华星光电、和辉光电等。 从上市公司披露的情况看，京东方A在成都的G6 AMOLED 产线已经于二季度点亮，下半年产能有望陆续释放。浙商证券预计年底达到5k/月产能，并于明年规模供货，助力“OLED国产化”。该公司将受益于未来三年内OLED的持续卖方市场优势，绵阳OLED产线的投产再次巩固该公司在OLED产能上的优势。 深天马A旗下的6代AMOLED 线已点亮，是国内最早点亮6代AMOLED 产线的企业。公司此前5.5代AMOLED产线已经量产。近期公司发布公告，拟收购天马有机发光，卡位高端OLED 显示。公开信息显示，天马有机发光在AMOLED显示屏的核心技术及模组领域居国内领先地位。 TCL集团近期发布公告，拟收购华星光电10.04%股权，交易后公司直接持有华星光电85.71%股权。作为全球六大面板厂商之一，华星光电积极布局OLED，旗下6代柔性OLED产线正处于建设阶段。 其次是OLED装备投资。这方面主要涉及OLED背板生产的激光结晶设备、蒸馏设备和封装监测设备等。其中，激光和蒸馏等关键设备基本被韩国和日本企业垄断，中国企业很难进入，也缺乏相关的技术储备。但在模组设备上，国内设备企业有机会实现进口替代。比如，大族激光在激光切割、异形切割领域，技术水平与国外企业已经相差无几。另外，在监测设备上，国内企业可能实现进口替代。广发证券分析师许兴军认为，接下来三年里都是OLED装备投资高峰期，看好在OLED后制程中邦定和贴合领域的核心设备企业，以及面板检测设备领域产品不断扩张的龙头企业，核心投资标的包括精测电子、联得装备、智云股份。 在许兴军看来，OLED装备领域是十分典型的具备大客户导向逻辑的领域，通常单一大客户的收入占比可以达到50%以上。在面板、模组、盖板玻璃等领域，都涌现出了大型的加工企业，例如面板领域的京东方，模组领域的TPK、GIS、欧菲光等，盖板玻璃领域的蓝思科技、伯恩光学。围绕着大客户，持续获取订单的能力是设备企业的重要逻辑。大客户历史关系稳固、具备持续供货能力、产品具备市场竞争力，同时大客户复制和转换成本较低的设备企业值得重点关注。 从上述公司业绩表现看，精测电子2017年半年报显示，上半年实现营业收入3.07亿元，同比增长39.14%；归属于上市公司股东净利润5245.03万元，同比增长77.56%。业绩大增的主要原因为模组检测、AOI 光学检测设备销量提增，产品毛利始终维持高位。在业内人士看来，OLED 市场迎来爆发，检测设备一马当先。受益于OLED 需求量大增，上游显示检测设备需求增量巨大。预计未来三年检测设备的市场空间约为685亿元。该公司作为Module段检测系统的国内龙头，将充分受益行业高增长。 联得装备半年报显示，今年上半年实现营业收入2.08亿元，同比增长82.00%；归属于上市公司股东净利润2637.30万元，同比增长66.44%。业绩大增的主要原因为公司模组组装设备业务持续贡献业绩增量，产品毛利率同比上升。在东北证券看来，OLED屏渗透必将带动上游零组件设备市场规模迅速扩大。随着下游客户京东方、信利、深天马的AMOLED产线具备量产能力，联得装备自主研发出的基于OLED 技术应用的高精度偏贴设备、绑定设备、曲面贴合设备的出货量将大幅增加。 第三是OLED材料领域。这方面的上市公司主要有万润股份、濮阳惠成、隆华节能等。 公开数据显示，万润股份母公司及全资子公司九目化学拥有OLED中间体及部分单体生产能力且已进入三星、LG供应链，三月光电也在研发第四代TADF型发光材料，后续有望深度受益于OLED市场的爆发。濮阳惠成布局了多类OLED有机发光材料。OLED功能材料和医药中间体为公司培育的两个新的利润增长点。 隆华节能半年报显示，今年上半年，旗下子公司四丰电子钼靶材、晶联光电ITO靶材出货量持续提升，带动靶材业务快速增长。其中四丰电子成功获得国内首条10.5代面板产线的首批高纯钼靶订单(京东方B9线)，取得国产钼靶应用的历史性突破。晶联光电已顺利通过华星光电G4.5(测试线)测试，新增TFT客户测试立项3个。 事实上，从海外相关公司的业绩表现看，主营 OLED显示材料的美国科技明星公司Universal Display2017年二季度营收1.02亿美元，同比增长59.2%，超华尔街一致预期32.5%(0.85亿美元). 机构密集调研 从机构调研情况看，8月31日，精测电子吸引了58家机构前去调研，包括嘉实、易方达、博时、华商、国投瑞银、海富通、华安等基金公司，东吴、广发、方正等券商，以及星石投资等私募基金。 在调研中，公司高管透露，精测电子已经正式取得苹果供应商代码，但是目前尚未直接取得苹果的正式订单，未来与苹果的订单规模取决于市场需求。今年5月底公司在接受机构调研时表示，已经在OLED的模组和cell段检测技术已部分实现产品化。 8月31日，23家机构调研了联得装备，包括长信基金、中银基金、中信建投、光大证券等。公司透露，在国内平板显示器件及相关零组件生产设备制造领域具有领先的市场地位，并与富士康、欧菲光、信利国际、京东方、深天马、蓝思科技、超声电子、南玻、长信科技、胜利精密、宇顺电子、华为、苹果等平板显示行业知名厂商建立了良好、稳定的合作伙伴关系。拟收购的华洋公司，其现有产品广泛运用于PMOLED、AMOLED屏幕功能瑕疵检查、AMLOED Mura修复等。 隆华节能在接受机构调研时透露，高纯钼靶是AMOLED面板生产中的关键原材料之一，公司生产的宽幅钼靶，打破了该产品被国外供应商长期垄断的格局，填补了国内宽幅钼靶的生产空白。