【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-30
【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-30MACD直播室 金融群英会
群组家园›大盘交流›金融群英会›
==================
【早盘内参】
6月30日沪深股市早盘内参：粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就 央视：国家主席习近平29日中午乘专机抵达香港，并发表简短讲话。习近平称，此次访港有三个目的，一是为了表示祝福；二是体现支持，将一如既往支持香港发展；三是谋划未来。
商务部：中国敦促所有国家支持自由、开放的全球贸易；欧洲刑警组织和欧盟知识产权局的假冒伪劣产品报告不负责任；欧盟关税改革违反WTO规则；中国敦促欧盟妥善处理双边贸易摩擦；由于中美贸易规模巨大，摩擦不可避免；双方应坚持两国领导人达成的共识，遏制冲突，解决问题；希望美国能够相向而行。
商务部：将继续对侵权假冒问题保持高压态势：一是继续以涉及健康、安全的消费品，以及大型投资、基础设施建设、大型设备材料的出口为重点，加强进出口环节的监管；二是继续扩大国际执法协作，三是净化产品生产源头；四是进一步提升中国品牌的海外形象。
财政部：中国将关注主要经济体升息的影响；主要经济体应该回归利率正常化。
经济参考报：下半年我国将以新兴产业作为新动能培育的重点，提升创新发展的基础能力，加大对信息、民用空间、重大科技基础设施建设投入，建成一批国家产业创新中心。
新华社：发改委称继续推动涉港澳大型基础设施合作；将支持引导实力强的大型企业通过香港对外发行债券；将积极采取措施，充分支持和响应香港方面的诉求；支持香港参与“一带一路”建设；支持香港和澳门的基础设施建设。
广东省发改委：粤发改委已会同中国国际经济交流中心等国家高端智库，初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务，配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿，粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就。
外管局：3月末中国银行业对外金融资产9312亿美元，对外负债10679亿美元；对外净负债1367亿美元，同比降11%。第一季度经常账户顺差为184亿美元，资本和金融账户顺差为393亿美元，非储备性质的金融账户顺差为368亿美元。
上清所：境外机构投资者债券交易结算周期可选择T+0、T+1或T+2日。债券交易结算双方中有一方为境外机构投资者即可选择T+2的结算周期。
央行：连续五日暂停公开市场操作，6月29日有600亿元逆回购到期。央行称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。
Shibor：连续第二天全线下行，隔夜Shibor报2.5390%，下跌2.06个基点；1周期Shibor报2.8507%，下跌0.70个基点；3个月Shibor报4.5211%，下跌3.11个基点。
行业动态
工信部：部长苗圩今天在第二十一届中国国际软件博览会上表示，作为行业的主管部门，工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施。
工信部：金龙联合汽车工业有限公司、河南少林客车股份有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司4家企业整改工作到位，建议恢复其申报《新能源汽车推广应用推荐车型目录》资质。
证券时报：已经有多家银行人士表示，对于委外投资，需要定期进行检查，包括对投资要求执行情况和风控等相关角度，各区域分行按照季度自查并形成报告上交，总部每半年一次进行抽查。
科技部：新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布。这将是中国面向2030年的人工智能发展规划。新一代人工智能发展规划将布局重大人工智能科技项目，加强人工智能科技成果转化应用，围绕一带一路推动建立人工智能国际合作机制。
中证报：人工智能产业将迎来投资的快速增长，特别是科技巨头企业对于人工智能的重资投入，将促进行业形成“科技巨头卡位人工智能平台和入口，创业公司在垂直领域扩展深度应用”的行业格局，建议投资者关注人工智能应用领域的长期投资价值。
国资委：公布经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。
新华网：中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案；力争大幅降低物联网终端研发门槛，到2020年将连接总量超过17.5亿，成为数字化创新的全球领先运营商。
C114中国通信网：华为携手中移动、上汽集团共同演示全球首个基于3GPP 5G技术的自动驾驶和远程驾驶。5G网络的超大带宽使多路高清视频可及时上传到远程控制端；5G网络使车辆控制信号传输的端到端时延控制在10毫秒以内。
中国证券网：国内石墨电极价格目前正处于不断上涨的趋势。中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华表示，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。
财经网：此次易到的大股东变更，是乐视用持有的易到股权进行抵债。经多方查证获悉，接盘主体并非如外界所料，为蓝巨投资或韬蕴资本，而是韩国上市娱乐公司TO-WIN Global。，但蓝巨投资创始合伙人、总裁温晓东系TO-WIN Global最大股东。
股市聚焦
上交所：沪市中报披露时间出炉，安琪酵母、天马科技将于7月13日率先披露2017年中报。
新华社：据中国证监会日前公布的违法失信名单，去年10家A股上市公司中便有1家存失信行为。业内人士认为，资本市场是投资预期的市场，失信危害尤其大，需各方加强监管，严惩违法失信。
证券时报：投资者适当性管理制度将在中国资本市场正式实施。这是资本市场重要的基础性制度，让“适合的投资者购买恰当的产品”，避免在销售过程中将金融产品提供给风险不匹配的投资群体，为投资者尤其是中小投资者增加了一道防护墙，将倒逼证券期货经营机构理性经营、规范经营、合规经营，促进市场平稳健康运行。
上证报：保监会下一步将加强政策储备，根据行业需要和市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资。多位保险投资圈人士评价称：“这在一定程度上将激发保险资金南下的热情。”
山东财经报道：山东省国资委网站公布威海港股份公司近日完成增资扩股，引入北京国信中誉投资管理公司4.23亿元投资。消息中还提出威海港正在谋求主板上市，而从威海港集团方面了解到，威海港近期将启动上市辅导工作。
新浪：中国神华正在考虑最快于下个月收购国电电力，作为两者母公司料将进行的合并的一部分。中国神华对国电电力发起全股票收购是首选方式；国电电力将退市。
港交所：行政总裁李小加表示，港交所将于7月中推出双币黄金期货。港交所正研究推出A股衍生产品，希望在离岸市场推出更多在岸的衍生产品。希望可于今年下半年或明年初完成。至于A股全流通，亦已有解决方案，正待最后监管程序出台。
新股申购：东尼电子和佩蒂股份6月30日申购，东尼电子申购代码为：732595；佩蒂股份申购代码为：300673.
中签号：国科微中签结果出炉，中签号码共有50295个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数 0755、5755；末“5”位数 78755、98755、18755、38755、58755、84242；末“6”位数： 894136、094136、294136、494136、694136、631868、881868、131868、381868；末“7”位数： 3195660、8195660、1302243；末“8”位数： 38293581、58293581、78293581、98293581、18293581、19876001.
中签号：旭升股份中签结果出炉，中签号码共37440个，每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数：0261、 5261、 0016；末“5”位数：92691、 80191、 67691、 55191、 42691、 30191、 17691、 05191、88129；末“6”位数：902765、 402765；末“7”位数：1977015、 3977015、 5977015、 7977015、 9977015；末“8”位数：19483556、 93233712、 74536260、 19784591、 06920400、12448491、 62500573、 44369677、 38349031.
数据一览
沪深股市：沪指6月29日表现依然不温不火，小幅收涨0.47%结束一天交易，收报3188.06点。市场成交量再度萎缩，两市合计成交仅有3514亿元。行业板块呈现普涨态势，煤炭板块强势领涨。
港股：截至6月29日收盘，恒生指数涨1.1%，报25965.42点；国企指数涨0.23%，报10432.02点；红筹指数涨0.64%，报4023.54点。大市成交额808.82亿。
沪深港通：截止6月29日收盘，沪股通当日净流入22.17亿元，当日余额107.83亿元；深股通当日净流入10.21亿元，当日余额119.79亿元；北向资金当日净流入32.38亿元。港股通(沪)当日净流入17.13亿元，当日余额87.87亿元；港股通(深)当日净流入4.09亿元，当日余额100.91亿元；南向资金当日净流入21.22亿元。
融资融券：截止6月28日，上交所融资余额报5133.78亿元，较前一交易日增加19.2亿元；深交所融资余额报3636.89亿元，较前一交易日增加10.35亿元；两市合计8770.67亿元，较前一交易日增加29.55亿元。
板块掘金
国企改革：经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。2017年以来，国企改革的东风到处吹，也给资本市场带来了相应的投资机会。
重点关注：国睿科技、中国重工、航发动力、川大智胜、内蒙一机、中直股份、华能国际、大唐发电、国投电力。
地产行业：市场对于龙头房企的成长性估计不足，A股龙头地产股的估值将进一步得到修复。目前前十大房企中的A股未来仍将保持龙头地位，而在TOP10到TOP20中的部分房企将有机会冲进前十。
推荐关注：万科A、保利地产、招商蛇口、华夏幸福、新城控股。
农药产业：农业部印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。农药产业获政策支持，具有规模、技术和环保优势的企业将脱颖而出。
建议关注：利尔化学、海利尔、利民股份、苏利股份、扬农化工、长青股份、广信股份。
人工智能：人工智能产业将迎来投资的快速增长，特别是科技巨头企业对于人工智能的重资投入，将促进行业形成科技巨头卡位人工智能平台和入口，我国政府扶持力度正持续加大，国内AI相关企业存在发展良机。
建议关注：东软集团、海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、科大讯飞、佳都科技、数字认证、诚迈科技、汇纳科技。
公司简讯
经纬纺机：实控人将由中国恒天变更为国机集团。
中南建设：中标21.7亿元PPP项目。
天玑科技：实控人减持543万股。
富控互动：逾22亿收购英国游戏公司Jagex剩余股权。
赛为智能：股东拟减持400万股，占总股份比例1%。
天业股份：出售两家房产公司股权，预计获益1.83亿。
冠城大通：上半年业绩预增近14倍。
宁波银行：股东华茂集团拟减持不超3900万股。
黑牛食品：二股东拟减持至多4.98%公司原始股份。
德尔未来：为还贷及交税，部分董事高管拟减持股份。
国际瞭望
美国：一季度实际GDP年化季环比终值+1.4%，预期1.2%，前值1.2%。6月24日当周首次申请失业救济人数24.4万人，预期24.0万人，前值24.1.
欧元区：6月经济景气指数为111.1，创十年新高，预期109.5，前值109.2.
高盛：从未来6-12月来看，预计金价将在1250美元/盎司达到平衡。
IMF副主席张涛：目前全球经济面临的关键风险是“内向型”政策；对于全球经济前景的看法有更乐观一些的空间但也有风险。
德国总理默克尔：相信孤立主义、贸易保护主义是巨大的错误；将欧洲就业率列为十年来最高；欧盟27国为英国脱欧谈判做好了准备，会团结一切力量；德国只有在欧洲运转良好的情况下才能做得很好。
希腊财长：无论有没有欧洲央行的QE，希腊都有可能性进入市场；希腊不希望过早进入市场；对于希腊在2017年、2018年取得良好经济增长有信心。
路透调查：2017年底日本股市日经指数料较目前上涨3%至20750点，2018年中时料位于21500点。
新加坡金管局：年度报告显示，保护主义可能抬头、发达经济体货币政策分化可能拖累全球经济增长。
支付宝：西班牙第二大银行对外银行称，该银行与阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服签署合作协议，消费者在西班牙商业网点将可以使用支付宝付费。这是首家与阿里巴巴蚂蚁金服签署支付平台合作协议的西班牙银行。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元6月29日16:30收盘报6.7787，较上一交易日上涨314点。人民币兑美元中间价报6.7940，上日中间价6.8053。上日官方收盘报6.7992，夜盘收盘报6.7997.
美元：截至发稿，美元指数跌0.51%，报95.5598；欧元兑美元涨0.57%，报1.1442；英镑兑美元涨0.60%，报1.3005；美元兑日元跌0.17%，报112.0920；美元兑加元跌0.28%，报1.3001；美元兑人民币跌0.21%，报6.7839.
期货行情
国内：截至6月29日下午收盘，国内期市收盘多数飘红，黑色系领涨但略显分化，焦煤一度涨停，铁矿石、焦炭涨超4%，热卷、动力煤微跌；化工品普遍上扬，玻璃封涨停，橡胶涨超3%；有色金属集体飘红，沪铜、沪镍涨超1%；贵金属震荡；农产品波幅有限，油脂类飘红，软商品领跌，郑棉跌超1%。
黄金：COMEX 8月黄金期货跌3.30美元，跌幅0.3%，报1245.80美元/盎司。
原油：美国WTI原油8月期货涨0.19美元，或0.42%，报44.93美元/桶。布伦特原油9月期货涨0.11美元，或0.23%，报47.42美元/桶。
全球股市
美股：道指跌0.78%，报21287.03点；纳指跌1.44%，报6144.35点；标普500指数跌0.86%，报2419.70点。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌1.34%，报380.66点；法股CAC 40指数跌1.88%，报5154.35点；德股DAX指数跌1.83%，报12416.19点；英股FTSE指数跌0.51%，报7350.32点。
亚洲：日经225指数收盘上涨0.45%，报20220.30点；日本东证股价指数收盘上涨0.60%，报1624.07点。韩国首尔综指周四收盘上涨0.55%，报2395.66点。
==================
【股海早參】
一.财经要闻：
1.29日在岸人民币对美元汇率一度升至6.7722创年内新高，中国经济企稳向好且银行结售汇逆差改善有利于人民币走强。
2.科技部部长万钢29日表示新一代人工智能发展规划已编制完成，将于近日向全社会公布。
3.工信部装备 工业司表示苏州金龙等4家车企整改工作到位，建议恢复其申报《新能源汽车 推广应用推荐车型目录》资质。
4.北京市科委相关负责人29日表示，2022年冬奥会 期间其所在区域将实现新能源汽车 全覆盖。
5. 雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 全力打造智慧城市
二.下一个热点板块将花落谁家？
新能源汽车：
1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
三.今日操作注意事项：
蓝筹股依然是下半年行情的主战场
元旦前上证指数收盘3103点，昨天收盘3188点，即上半年上证指数上涨85点，涨幅2.74%，但绝大多数中小投资者亏损30-50%，原因是，各路主力资金抱团取暖“漂亮50”，一九行情，占个股数量10%的大盘蓝筹股不停地上涨，占个股数量90%的中盘股、小盘股不停地下跌，抱团取暖的机构赚得盆满钵丰，广大中小投资者赚了小指数，赔了大钱。
广大中小投资者十分困惑，一九行情，漂亮50红旗到底能扛多久？下半年的投资机会在哪里，还在漂亮50吗？
指南针认为，下半年的行情主战场仍然在蓝筹股上，只不过，蓝筹股的行情将向纵深发展，不仅仅是漂亮50了，将扩展到漂亮300了，即一九行情可能向二八行情转换。理由是，下半年的政策面和资金面都继续支持绩优蓝筹股的行情。
政策面上，新一届证监会领导人倡导价值投资理念、打击概念炒作的态度十分坚决，下半年依然不会改变；管理层高速发行新股的决心不会概念，中小市值个股严重供过于求。
资金面上，A股加入MSCI，国际资本将被迫或主动配置A股的222只个股，这222只个股全部是大盘绩优蓝筹股；深港通、沪港通包括未来的沪伦通，海外资金都崇尚的是价值投资理念；万亿养老金正在或即将入市，安全第一效益第二的养老金更是要搞价值投资而不是概念炒作。
但是，经过半年来的拉升，各个蓝筹板块处在了行情的不同阶段，我们可将两市个股分为四大类，即一线蓝筹股，二线蓝筹股，三线高成长蓝筹股，创业板及绩差题材股。
这四大板块目前各自处在行情的哪个阶段呢？我们用太阳来比喻吧：
一线蓝筹股：市值在5000亿以上，如中农工建四大行、中国平安、中国人寿、贵州茅台等，犹如中午12点钟的太阳，目前被业内人士调侃为“夕阳50”.
二线蓝筹股：市值在5000-1000亿，如格力、美的、上汽集团、五粮液、海康威视、云南白药等传统大消费行业的龙头股，犹如上午10点钟的太阳。
三线高成长蓝筹股：市值一般在1000-100亿以上，多处在朝阳行业，主业受国家政策大力扶持，科技含量较高，毛利率较高，如正宗的新能源汽车板块，犹如早晨七八点钟的太阳。
创业板及绩差题材股：管理层倡导价值投资的理念不会概念，新股IPO高速发行不会改变，有此两点，决定了该板块犹如夜晚22点钟的太阳，即便你上泰山观日出，也要等很就很久。运气差点的话，恰逢天阴下雨，等到第二天天亮了，又等到天黑了，站在泰山顶上，一天都见不到太阳。
从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。
6.沪股通 净买入额创10个月新高
自MSCI宣布将A股纳入新兴市场指数以来，沪股通渠道二度出现大额净买入。数据显示，29日沪股通获净买入额达到20.72亿元，创下去年8月中旬以来新高。此前的27日，沪股通净买入额19.45亿元，亦在当时创下近5个月新高。
7.钢价升至近期新高 下半年钢铁行业仍可期待
西本钢铁网数据显示，29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元，创年内新高，较4月份低位累计上涨24.6%，热轧价格亦创出3月下旬以来新高。目前钢厂平均利润可达每吨700元，部分钢厂甚至超过千元。30日是国内“地条钢”整治期限的最后一天，上证报资讯获悉，绝大部分“地条钢”产能已经停工，业内预计这场整顿将淘汰1.3亿至1.5亿吨产能，有3000万至4000万吨电炉产能进行填补，但电炉产能增量存在不确定性。
8.钴产品价格继续上调
钴资源概念股：寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、格林美（002340）、
==================
【个股淘金早参】
6月30日个股淘金早参 一、周四盘面分析及今日操作策略
昨日大盘高开震荡小涨，深成指和中小板指更强，其中中小板指大涨1%。保险、建材、食品、煤炭 和银行等板块领涨，酿酒 和券商等下跌。热点题材匮乏，科技类题材涨幅居前，粤港澳 概念领跌但也是小跌。个股涨多跌少，涨停板25个，其中自然涨停板11个。跌停板1个，跌幅3%以上个股仅23个。
指数在权重和蓝筹带动下一片通红，中小板指更是创年内新高，遗憾的是依然是赚指数不赚钱的格局。看似很多题材板块指数大涨，然而基本上都是个别大盘股撑起了指数而板块中大涨的个股没几个，从而也就不知道究竟是什么题材在领涨。无领涨题材及无板块效应从而造就没多少大涨个股的尴尬格局，自然涨停板才11个，包括新股在内大涨5%以上的个股才57个，看着涨但一追就很容易上套，基本上无赚钱效应可言。当然大跌的个股也不多，然而当他涨隔天跌的个股太多，总的来说个股依然是鸡肋行情，不过昨天的盘面已经有点积极变化。首先，市场风向在发生微妙的变化，早盘传统类一线白马股向二三线科技类白马股转移，只是好景不长，午盘又被权重挤压下去；其次，近期最伤人气的新股不再开板后就杀跌，有些绩优次新及超跌的低价次新也涨出了姿势，短线而言板块全线反弹的可能性不大，但情绪已经在逐渐好转，杀跌最狠的板块情绪好转有助于个股人气恢复。
不抵触任何一种交易方式，能赚钱的方法就是好方法，国家队携手机构在白马股或者伪价值股上抱团取暖后短线交易模式遭遇到了困难，但个人觉得这只是暂时的，制度没有任何改变下就想通过国家队控制市场来引导市场方向那只能说是缘木求鱼，把少部分有价值的白马股捧高还好，把一批所谓的白马股甚至是伪价值股都捧出大盘6000点甚至上万点以上的高度就迟早会害了这个市场。绩优股可以说是一个正确方向，但有限的存量资金折腾下单纯地大盘股为美那就是进入了误区。成长才是未来，科技等新兴产业 才是未来，靠茅台等引领不了未来而是把A股乃至转型 中的经济带进死胡同，所幸的是聪明的资金已经嗅到了成长或科技成就未来的味道，虽然转变可能是一个渐进的过程。短线交易而言宁愿空仓也不去参与上证50等蓝筹股，冒着可能高位站岗的风险去争一口汤喝得不偿失，对于趋势交易者而言只要趋势还在就不妨顺势而为然一旦趋势转向就要第一时间撒腿快跑。对于短线投机客而言短线不好操作就耐心等待，耐心等待题材引领赚钱效应出现，若想试着以操作题材股的方式去参与大盘股的话容易栽跟头。指数很强势，暂时无大跌风险，就任其自嗨为好，随着个股开始出现一些积极因素后短线操作上不妨先以小仓位试探性参与，等赚钱效应出来后再积极跟进，仍然重在跟随。
二、盘中主要题材热点
1、新股：中设股份、江丰电子、华体科技、必创科技、杰恩设计、迪生力、京泉华、美格智能、沃特股份、广州酒家、日盈电子
2、开板新股：浙商证券、我乐家居 、诚邦股份
3、其他
超跌+老次新：德宏股份
超跌+光缆：通光线缆
超跌+环保 ：金海环境
超跌+5G ：邦讯技术
吸收合并：华北 高速
高送转 ：北特科技
石墨 烯：渝三峡A
焦炭 ：山西焦化
雄安：华建集团
三、盘中强势股点评
浙商证券（601878）：开板新股T字板。这种票不能简单的当开板新股来看待，因为是大盘股且价格没优势，短线持续走强的可能性小。今天换手还未完全出来从而体现不出资金的承接力，明天放量换手后就是几十个亿的成交，当前市场环境下承接力堪忧，明天不好接力，等调整下后或许还有表现。
我乐家居（603326）：开板已经有几天的新股，昨天就体现出很强的走势，今天则是再进一步，在近期那么弱的新股环境下能生存下来已属不易。价格低是优势，最大亮点在于中报 大幅预增，上市前三年也都体现出了很高的成长性，不要上了当前PE为负值的当。不过炒中报预增 概念短线也不太可能连续跳空大涨，更适合走趋势，连续两天宽幅震荡后也未必好接力。
山西焦化（600740）：受煤炭和焦炭期货 涨价 刺激下跳空涨停，应该也是沾边点石墨电极原料中的针状焦概念，然而不论是针状焦还是煤炭都缺乏助攻，题材的级别难以支撑其持续大涨。
邦讯技术（300312）：两连板后调整六天再崛起，具体炒作逻辑不清楚，只能说是超跌反弹。本来很强势，搞不懂尾盘还剩几十分钟又莫名的放大量，回报来看游资扎堆，但卖盘一点也不含糊。图形上看阴线多阳线少，阴盛阳衰一旦节奏稍没把握好就可能挨打。
渝三峡A（000565）：反包板，被挖掘出来补涨 的石墨烯 概念股，分时横盘后直线拉板，封的死但封板后仍然大单不断也就算不上强势。其他石墨烯个股并无强势表现，从补涨范畴来看难持续。
北特科技（603009）：超跌的高送转概念股，送股预案公布大半年了都还未公布除权日期，资金应该是赌即将公布除权日期的利好预期，另外也有拉板为明天解禁制造氛围的嫌疑，若大额解禁还砸不死的话就是强势。
四、游资和机构龙虎榜
弘信电子（300657）：一机构席位买入2039万
通光线缆（300265）：东方桂林中山中路及国君深圳金华街游资封板，一机构买1561万，两机构卖323万
渝三峡A（000565）：东方桂林中山中路及国融成都东大街游资封板，一机构买358万，一机构卖197万
华建集团（600629）：中信湖北分公司及中银成都人民中路游资封板
山西焦化（600740）：银泰承德顺城大街及湘财长沙韶山路游资封板
我乐家居（603326）：华泰湖南分公司及海通南昌南京东路游资封板
邦讯技术（300312）：银河绍兴及中投南京太平南路游资封板
诚邦股份（603316）：华泰青岛宁夏路及银河绍兴游资封板
五、晚间重要资讯
○沪市中报披露时间出炉：安琪酵母、天马科技拔得头筹
○外汇局：一季度我国国际收支经常账户顺差在合理区间
○29日在岸人民币对美元汇率一度升至6.7722创年内新高
○新华社：加强监管，让失信主体得到应有惩罚
○再度上修！美国第一季度GDP终值增速1.4%
○中国国际软件博览会召开，相关公司受关注
国产软件 概念股：浪潮软件（600756）、中国软件（600536）、榕基软件（002474）、二三四五（002195）
○雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 ，全力打造智慧城市
雄安+5G概念股：恒信东方（300081）、华讯方舟（000687）、大唐电信（600198）、北纬通信（002148）
○中移动发布物联网 发展计划，产业需求望扩容
物联网概念股：宜通世纪（300310）、移为通信（300590）、三川智慧（300066）、金卡智能（300349）
○粤港澳游艇 “自由行”试点获批，促国内游艇旅游发展
游艇概念股：天海防务（300008）、江龙船艇（300589）、太阳鸟（300123）
○钴产品价格继续上调，关注相关资源受益公司
钴资源概念股：寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、格林美（002340）
○多地PVC 价格回升，主流企业满负荷生产
PVC概念股：英力特（000635）、氯碱 化工 （600618）、金路集团（000510）、中泰化学（002092）
==================
【顶级私募早间市场信息绝杀版】
粤港澳通力构建世界级湾区经济体
弹指20年。在香港回归祖国20周年之际，旨在为港澳经济输入国家动能的粤港澳大湾区规划蓝图基本绘就。6月29日，广东省发改委副主任吴维保透露，目前，广东省发改委已会同中国国际经济交流中心等国家高端智库，初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务，配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿。
“此次大湾区规划编制，香港方面非常积极主动，目前初稿已成，相信不久即可出来，这将是未来粤港澳大湾区发展的总纲。”参与了初稿修改讨论的广东省社科院国际经济研究所所长丘杉据记者如此表示。
1979年，蛇口的一声炮响拉开了我国改革开放的大幕；1997年和1999年，香港与澳门相继回到祖国怀抱；2017年，国务院首次将粤港澳大湾区建设写进政府工作报告。如今，在南粤大地，在A股市场，大湾区话题炙手可热。
央企重点领域重组紧锣密鼓 国机集团合并中国恒天获批
在重组中国二重之后，国机集团又合并了另一央企——中国恒天。国务院国资委6月29日午间公告，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司（简称“中国恒天”）整体并入中国机械工业集团公司（简称“国机集团”）。中国恒天成为国机集团的全资子企业，不再作为国资委直接监管企业。国务院国资委网站最新显示，央企数量已由102家降至101家。
值得关注的是，国务院国资委曾在6月2日的改革吹风会上透露：“下一步，国资委将继续推进中央企业集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。”现在，上述三大领域中，已有两个领域的重组取得进展：煤电领域是中国神华与国电电力，二者旗下核心上市公司双双停牌筹划重大无先例的资产重组；国机集团合并中国恒天则属重型装备制造领域的重组。
三大运营商加速布局移动物联网 前期投资超千亿
29日，中国移动董事长尚冰透露，下半年将全面启动346个城市的移动物联网建设。中国电信已在无锡建成覆盖无锡全境的NB-IoT商用网络，未来还将在多个城市布局。中国联通则在多个城市启动技术测试，相关建设工作也将在年内展开。
经济参考报消息，业内认为，随着三大运营商“入局”移动物联网，整个产业将进入快速发展期，相应的产业规模也将随着网络设施的不断完善而水涨船高。中国电信无锡分公司总经理张华林介绍，覆盖无锡全境的移动物联网网络累计投资2亿元左右，共建成2000个NB-IoT基站。业内据此估算，每个NB-IoT基站的建设成本约100万元，如果按计划实现2020年建设150万个基站的规模，运营商累计投资将达1500亿元之巨。
机构密集调研 青睐蓝筹白马
在A股纳入MSCI消息刺激下，机构调研MSCI标的热情高涨。Choice数据显示，6月以来机构调研MSCI标的多达555次，涉及37家上市公司。受市场情绪驱动，近5日166只标的股价飘红，其中22只个股涨幅在5%以上。
数据显示，美的集团获调研次数最多，分别获得泰康资管、紫金财险、摩根资管等132家机构密集到访。科大讯飞、海康威视、大北农等7家企业获得到访次数超过20次。
其中，外资机构调研情绪明显高涨，调研总数超过120余次。从行业来看，外资机构调研主要集中在消费业和制造业的大蓝筹和白马股。其中，鞍钢集团、美的集团、海康威视备受青睐，受外资调研次数分别约为28次、26次、22次。
分析人士指出，伴随QFII和RQFII规模不断扩大、沪深港三地互联互通逐步形成、A股纳入MSCI，境外全面、稳健的投资理念不断推动A股市场健康发展，减少市场对主题、故事的投机炒作，蓝筹股继续获取超额收益的市场特征得以延续。
人工智能发展进入“快车道”
在6月29日举行的世界智能大会上，科技部部长万钢透露，新一代人工智能发展规划已编制完成，将于近日公布。该规划对中国人工智能产业发展进行系统部署，包括相关重大科技项目等，将持续夯实人工智能的发展基础，在人工智能基础前沿领域取得突破。
柳传志、马云、李彦宏等多位参会嘉宾表示，中国在人工智能时代拥有独特优势，有望抓住机会走出独特的发展道路。随着新一代人工智能发展规划编制完成，人工智能发展潜能巨大。
东方证券认为，科大讯飞在人工智能尤其是智能语音等源头技术方面拥有领先的研究成果，并逐渐在教育、智慧城市、医疗、家居、汽车、机器人等领域推动产业化落地。公司在人才储备、计算设施、数据积累、技术算法和应用场景等方面都有布局。
中金公司则看好人工智能在安防行业的应用。中金公司认为，人工智能推动安防行业进入高清化和网络化后，进入第三次升级换代周期。从产品形态来看，智能化升级将带动从前端摄像机、后端存储设备，到视频分析软件的全面升级，并带动GPU服务器等新设备市场的快速成长。从需求方面看，今后两年主要需求来自于平安城市等政务相关需求。建议关注海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、科大讯飞、神州泰岳等公司。
有色化工亮点多 “龙马”行情料延续
截至6月29日，沪深两市共有1180家上市公司公告了2017年上半年业绩预告，其中净利润实现增长的达799家，业绩翻番的达230家。从行业来看，有色金属和化工板块亮点较多，各有15家和34家公司预告中报净利润翻番。
中证报报道，分析人士指出，在热点匮乏、确定性机会稀少的局面下，中报行情这样的事件性机会正成为资金追逐的对象。事实上，投资者关注的绝不仅仅只是中报行情，更为重要的是关系到今年以来的“龙马”风格是否会切换。目前据记者表示，中报行情出现整体性机会的概率不大，但预告业绩大幅增加的个股有望在指数企稳后迎来较好的投资机会，个股表现将进一步分化。
工程机械公司业绩持续向好
数据显示，截至6月29日，工程机械板块共11家公司发布上半年业绩预告，除一家公司预计业绩略减外，其余10家公司均预计业绩实现增长。分析人士认为，基建项目及周期行业有很强的惯性，预计今年下半年挖掘机等销量还会超预期。
太平洋证券认为，此轮工程机械复苏主要逻辑在于存量更新与需求向好，下半年工程机械销量有望持续超预期。考虑到挖掘机销量同比大幅增长是从去年7月份开始，原来市场普遍预期今年7月份开始同比增幅会下滑，但从目前一线代理商反馈的情况来看，7月份市场需求可能会超预期。
销量的上升对相关公司盈利带来积极影响。安信证券对100余家机械行业相关公司的统计数据显示，机械行业整体营业收入增速在2016年第二季度触底后，目前已恢复到往年中枢水平，盈利能力边际改善。工程机械行业今年一季度实现营业收入285.96亿元，同比增长63%，实现净利润15.82亿元，同比大幅扭亏为盈。
1182家公司中报预告七成预喜 15家修正业绩
截至6月29日，沪深两市共有1182家上市公司发布了2017年半年度业绩预告，其中业绩预喜的公司达到912家，占比达到77.22%，不过仍有89家公司业绩亏损。另外，截至目前有15家公司对中报预告进行了修正。
据Choice数据统计显示，1182家发布中报业绩预告的公司中，有35家公司表示上半年业绩不确定，另外有33家公司减亏、67家略减、309家略增、71家扭亏、首亏和续亏公司各28家，166家续盈、59家预减、366家预增、20家增亏。而15家对业绩预告进行修正的公司中，江山化工一共修正了3次2017年中报业绩。
==================
早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
-------------------------------
【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~草甘膦被强标“可能致癌”麦草畏替代需求或爆发
~中国国际软件博览会召开相关公司受关注
~粤港澳游艇“自由行”试点获批 促国内游艇旅游发展
~鲁阳节能岩棉制品供不应求
【今日头条】
~草甘膦被强标“可能致癌”麦草畏替代需求或爆发
------
据美国媒体报道，美国加州弗雷斯诺县的高等法院最近做出裁决，允许加州将孟山都公司旗舰产品“农达”的主要成份草甘膦列为“本州已知致癌”化学品，并要求所有在加州销售的“农达”产品标注“可能致癌”。加州由此成为美国首个将草甘膦列入致癌物质清单的州。欧洲今年也发起了抵制草甘膦的联合签名行动，5个月内已有超过100万人签名要求欧盟禁止使用草甘膦。今年12月，欧盟将就是否延长孟山都的草甘膦许可证做出决定。
草甘膦由孟山都发明，并随着转基因农作物的推广成为全球农药第一大单品，市场规模近60亿美元。随着草甘膦的大面积应用，其安全性和抗药性等问题也逐渐暴露。对此，孟山都公司提出了麦草畏和草甘膦复配混用的解决方案，并加快推广耐麦草畏的转基因作物。麦草畏作为一种高效低毒除草剂，正加速替代草甘膦。据机构测算，麦草畏全球原药需求量有望在2019年突破4万吨，较目前翻番，发展潜力巨大。
扬农化工(600486) 现有5000吨麦草畏产能，今明两年新建2万吨产能投产后将跻身全球麦草畏巨头；
长青股份(002391) 拥有5000吨产能，公司透露今年以来订单有所回升。
【投资聚焦】
~中国国际软件博览会召开相关公司受关注
------
第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。马凯指出，软件是信息网络的核心和灵魂。要以提升软件能力为核心，以引领未来智能变革为方向，以创新发展和融合应用为主线，加强关键技术研发，强化人才队伍建设，保障信息网络安全，优化产业发展环境，加速催生释放创新红利、数据红利和模式红利，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系。
业内表示，国家对信息安全担忧的日益提升，对国产软件的需求愈发强烈。随着未来操作系统的国产化，国产替代已经从IT服务、应用软件深入到以服务器操作系统、中间件为代表的基础软件领域，软件替代产品逐步转向核心部件，国产软件的大时代即将到来。
中国软件(600536) 自主产品市场位势保持领先，中标麒麟操作系统是中国Linux操作系统市场占有率第一名，天津麒麟操作系统应用于多个国产化替代项目。
浪潮软件(600756) 是国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在国内区域电子政务、行业电子政务等领域拥有广泛客户基础。
~粤港澳游艇“自由行”试点获批 促国内游艇旅游发展
------
交通部等四部委日前联合发函，原则同意《中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”实施方案》。这意味着，粤港澳三地期盼多年的游艇“自由行”经过国家和省相关部门的积极推动，即将由最初的设想变成现实。监管部门表示，希望通过探索实施粤港澳游艇“自由行”，创新香港、澳门籍游艇在出入境通关、牌照互认、航行区域规划等方面的政策，形成便于操作、规范清晰的游艇出入境政策体系、管理机制和操作指引，为促进游艇旅游业发展积累可复制可推广的试点经验。
随着中国“海洋经济”以及游艇产业的发展，游艇旅游越来越大众化，价格不再“高大上”。游艇旅游中，潜水、游泳、冲浪等健康项目，更是受到很多年轻人的欢迎。游艇旅游所传递出来的自由、健康和环保理念，也符合未来旅游消费的新时尚。游艇及游艇旅游是海洋经济中最具魅力和影响力的产业之一。天海防务 旗下佳豪游艇运营业务范围涵盖游艇销售、游艇运营、会所服务、游艇泊位租赁，维修保养等业务。江龙船艇（300589）主营旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售，为客户提供全方位的个性化服务解决方案。(盘中时报特供)
【独家参考】
~鲁阳节能岩棉制品供不应求
------
鲁阳节能 生产的岩棉制品呈供不应求局面。近期公安部消防局出台通知要求对《建筑设计防火规范》实施前修建的外墙采用聚氨酯材料的高层建筑进行检查，并再度强调新建、扩建、改建高层建筑须严格执行防火规范。岩棉制品保温性能优良且为A级不燃材料，将显著受益。公司现拥有年产10万吨岩棉制品产能，为缓解供给紧张局面，公司于近期拟投资7600万元建设年产5万吨岩棉制品扩产项目，新产线投产后可达15万吨，将有效打破供给瓶颈，并进一步巩固公司的行业地位。值得一提的是，公司近期大幅上修半年业绩，预计上半年净利润将同增120%-150%。
~航天信息(600271)收单服务打开新增长点
------
航天信息(600271) 近年来不断加大收单支付等多项金融业务推广力度。截至2016年年末，全国银行卡发卡数量约为61.2亿张，同比增长12.5%，增长速度仍然处于较高水平；
全国人均持有银行卡量也较上年末增长15.8%。银行卡发卡量以及人均持卡数量的稳步增长，保障了银行卡的电子支付收单服务在未来将保持较好的发展趋势。公司新增POS收单业务及专业化服务终端数量20万台，完成支付运营管理平台的优化迭代开发，并新增了微信支付、支付宝等通道接口，在多个地区开展了试点推广。同时，公司推出A90智能POS等新产品，为收单及专业化服务业务提供了有力的技术支撑和产品保障。公司的收单服务延伸POS终端业务产业链，有望打开新增长点。
【财经要闻】
~财政部、国家粮食局印发了《关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》。
~商务部：支持香港参与广东自贸试验区和粤港澳大湾区建设。
~工信部将进一步研究激发软件业动力的政策措施。
~新华社：上市公司随意更改承诺事项，加强监管让失信主体得到应有的惩罚。
~超180亿，兖煤并购联合煤炭方案获力拓股东会通过。
【公告淘金】
西安饮食(000721) 控股股东拟转让15%股份给华侨城集团，并授权公司6.04%股份的表决权，将导致公司控制权发生变更。
中国高科(600730) 拟1.15亿元收购英腾教育51%股权，进一步推进公司向教育领域转型。英腾教育从事教育考试培训行业，2016年度营收2264万元。
中电鑫龙 子公司入围“军油工程”承建企业目录，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件。
冠城大通(600067) 上半年净利预增近14倍。依米康(300249) 上半年净利预增逾1倍。
天业股份(600807) 拟出售两家房产公司股权，预计获益1.83亿，公司2016年净利为1.35亿元。
【热点数据】
~造纸业6公司上半年净利预增50%以上
------
统计数据显示，2017年上半年，太阳纸业(002078)、景兴纸业(002067)、中顺洁柔(002511)、齐峰新材(002521)、安妮股份(002235)、凯恩股份(002012)6家造纸业上市公司预计净利润同比增长最大变动幅度皆在50%以上(含50%)。其中，涨幅最大的是凯恩股份(002012)，预计2017年上半年净利润同比增长区间为782.45%至953.07%；
而净利润最高的则是太阳纸业(002078)，公司预计净利润区间为7.76亿元至8.81亿元，预计净利润同比增长区间为120%至150%。机构分析认为，造纸板块的行情仍未结束，受成本推动，铜板、白卡、文化纸价格仍有进一步上涨空间。
【资金风向】
~中小板创新高资金青睐华建集团
------
周四，两市小幅高开，全天于红盘区域震荡，中小板指数创年内新高。两市共计成交3515亿元，较上个交易日减少203亿元；
主力合计净流出60亿元，计算机、电子、商业贸易资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.47%报3188点，创业板指涨0.30%报1813点。盘面上，二维码识别、煤炭、农机、人工智能等板块涨幅居前，广东自贸区、深圳国资改革、可燃冰、证券等板块有所下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是华建集团、广州发展(600098)、我乐家具，金额分别达0.53亿、0.41亿、0.38亿元。雄安新区城市设计招标七月正式启动，华建集团 有望受益。
------------------------
【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~雄安新区率先部署开通5G通信设备 全力打造智慧城市
~世界经济论坛认为 区块链将引领价值互联网时代到来
~佳创视讯(300264)携手四家上市公司 开展“VR+广电”试播运营
~《汽车销售管理办法》将实施 打破品牌销售授权体制
【中证头条】
雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 全力打造智慧城市
----------------
从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。
点评：雄安新区设立后，中国移动从集团、省、市和新区四个层面陆续成立领导小组和相关运营机构，落实雄安新区网络规划建设、通信保障、市场发展和信息化服务等工作，全面跟进、对接新区规划要求，全力支撑雄安新区打造绿色智慧城市，加快数字化服务布局，重点推进5G、物联网、全光宽带网络、云计算、大数据、智慧城市应用等新技术新业态创新发展，促进信息化发展与新区建设同步推进。上市公司中，恒信东方 位于河北，目前负责中移动多省的移动信息平台的管理运营，同时与中移动7家省级公司合作开展ADC（应用托管）业务。华讯方舟 也是一家河北公司，致力于打造从芯片研发到移动宽带网络再到智慧应用的全方位产业生态链。
◆华讯方舟为中国恒天集团旗下公司。国资委29日午间公告，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司。
◆正在召开的2017年世界移动大会（上海）盛况空前，5G与物联网火爆指数直线飙升：三大运营商火力全开，5G试验进程快马加鞭，5G真实网络首次向公众开放体验，站在风口的产业链各方热血沸腾。“2020年中国5G将实现商业化推广，2025年中国5G用户数量有望达到亿级规模。”会上国内外专家这样描绘着中国5G的前景蓝图。
【中证聚焦】
世界经济论坛：区块链将引领价值互联网时代到来
----------------
世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链(分布式账本技术)即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。白皮书提出，区块链技术能够催生空前机会，促进社会价值的创造与交易，使信息互联网向价值互联网的新时代转变。其根本在于，区块链可利用全球对等网络，在无需可信第三方的情况下，确保数十亿台设备中所交换价值的完整性。
◆IBM日前宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（DTC）。DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。
点评：近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一。据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；
全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；
全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。据管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者，本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程。A股上市公司中:
飞天诚信(300386) 在区块链技术上有一定的技术储备和研究，公司表示未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。公司与中国银联、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的应用进行探索。
广电运通(002152) 围绕数字货币的行业发展需求，已成立专门团队开展相关工作，包括区块链技术的研究。
【要闻速递】
~大宗商品全线上涨，黑色系和化工品集体发力，焦煤、玻璃触及涨停。截止下午收盘，焦煤涨7.76%，玻璃涨5.03%。
~国内石墨电极价格目前正处于不断上涨的趋势，中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华认为，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。
~6月29日，2017世界智能大会在天津召开。全国政协副主席、科技部部长万钢透露，最近新一代人工智能发展规划已编制完成，该规划对直到2030年的中国人工智能产业进行系统部署。规划将于近日向全社会公布。
~今天，中国移动正式发布了中国移动物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，并发布合作意向。
~工信部部长苗圩29日在第二十一届中国国际软件博览会上表示，作为行业的主管部门，工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施。
~据中新网消息，北京市科学技术委员会(北京市科委)相关负责人29日表示，冬奥会举办期间，其所在区域将实现新能源汽车全覆盖，场馆建设、设施服务等方面都将运用最新科技成果及产品。
~6月29日，农业部印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。
【公司动向】
佳创视讯(300264)携手四家上市公司 开展“VR+广电”试播运营
----------------
佳创视讯(300264) 公告，日前与天威视讯(002238) 、吉视传媒(601929) 、华数传媒(000156) 、广电网络(600831) 及河南有线签署合作协议，拟在前述公司网络覆盖范围内选择试点城市，并于每地区选择首批试点用户数不低于1000户，开展“虚拟现实（VR）＋广播电视”的VR业务试播运营。试播期间将主要采取全景视频业务与VR视频业务两种业务形态。
~西安饮食(000721) 控股股东拟转让15%股份给华侨城集团，并授权公司6.04%股份的表决权，将导致公司控制权发生变更。
~欧菲光(002456) 公告，截至29日，公司第六期员工持股计划通过信托产品在二级市场累计购买公司股票4167.83万股，占公司总股本的1.53%，成交额合计7亿元，成交均价16.8元/股。
~传化智联下属公司获第三方支付牌照。
~必康股份获补助1.1亿元。汉威电子(300007)两子公司合计收到补贴1亿元。
~依米康(300249)上半年净利预增108%-138%。
~纳川股份(300198)预中标10.9亿元PPP项目，占去年营收97%。
~消息称阿里30亿元收购中兴通讯(000063) 旗下公司。
~得润电子(002055) 董事长邱建民做客e公司微访谈时表示，与特斯拉有接触。特斯拉对公司META充电模块技术非常感兴趣。
【产经透视】
新《汽车销售管理办法》将实施 打破品牌销售授权单一体制
----------------
商务部日前公布了《汽车销售管理办法》，将于7月1日起施行。办法出台的同时，废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍，新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制，不再强制性要求品牌授权，实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实施后，销售汽车就不再必须汽车品牌商授权，汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将会成为新的汽车销售形式。从长期看，新规将有助于激发市场活力，促进汽车消费。
◆上市公司中，亚夏汽车(002607) 开拓“汽车超市”等多元化经营模式。广汇汽车 主营乘用车经销及融资租赁服务
南航与广电运通(002152)合作 启用国内首个人脸识别智能化登机系统
----------------
6月28日，中国南方航空(600029)在南阳机场启用国内首个人脸识别智能化登机系统，旅客在登机口刷脸即可秒速验证登机。据悉，这套人脸识别登机系统由上市公司广电运通(002152) 、南方航空(600029) 以及百度等共同联手建设，集成了最先进的人工智能生物识别技术、智能化安检辅助手段和安全高效的自助登机设备，实现了APP装载、安检和登机全流程人脸识别。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾5000万元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是华建集团 ，净买入金额5258.45万元。
点评：近日，由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里)。华建集团主营建筑工程设计，并表示将积极参与雄安新区建设。
【新股申购】
~佩蒂股份：申购代码300673，申购上限2.00万股，申购价格22.34元，公司主营宠物食品。
~东尼电子：申购代码732595，申购上限1.00万股，申购价格13.01元，公司主营金属基复合材料。
==================
【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【大额交易】：2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将正式施行
【减持新规】："史上最严"减持新规实施已有一个月，数据显示，2017年5月28日至6月28日，A股总计有102家上市公司遭重要股东减持，总计套现金额超10亿元
【险资】：上半年举牌近乎绝迹万能险骤降9成。2017年上半年，保险公司争夺上市公司控股权的行为如今几近绝迹
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】私募；QFII
2、【热点板块前瞻】：人脸识别、物联网
三、今日机构、游资最看好的股票
1、通光线缆（300265）：东方桂林中山中路及国君深圳金华街游资封板，一机构买1561万，两机构卖323万
渝三峡A（000565）：东方桂林中山中路及国融成都东大街游资封板，一机构买358万，一机构卖197万
2、【机构评级变动】：跨境通(002640) 迎驾贡酒(603198)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【香港回归】：主席习近平抵达香港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼并对香港进行视察。
【PMI】：6月PMI明今日出炉制造业扩张势头或放缓。6月官方PMI数据将于今日上午公布。市场普遍预期，6月份制造业扩张势头有望放缓，不过制造业PMI仍会保持在50%以上的扩张区间。
【国资委】：29日消息，中国恒天整体无偿划转进入国机集团，成为其全资子公司。至此，央企数量降至101家，距年内降至百家的目标更近一步。
【收费目录】：官网公布了全国政府性基金和行政事业收费目录清单，将中央和31个省(区、市)设立的政府性基金、各类行政事业性收费目录全公布。
【大额交易】：2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将正式施行。央行的这份管理办法主要是对大额交易和可疑交易加强监管，要求金融机构按照规定上报大额交易和可疑交易报告
【美元】：美元几乎跌至2016年第三季度末水平，无可避免地连续四周录跌，今年以来累计跌幅超过6%。
【中报披露】：披露时间出炉，安琪酵母（600298）、天马科技（603668）将于7月13日率先披露2017年中报，九华旅游（603199）、三峡新材（600293）7月14披露；健盛集团（603558）、明星电缆（603333）7月18披露；莫高股份（600543）、再升科技（603601）7月20披露。
【十大牛股】：证券时报统计了截至昨日收盘的上半年十大牛股、前十大熊股。虽然还有最后一个交易日，数据或略有出入，但局面已定。
【减持新规】：“史上最严”减持新规实施已有一个月，数据显示，2017年5月28日至6月28日，A股总计有102家上市公司遭重要股东减持，总计套现金额超10亿元。
【险资】：上半年举牌近乎绝迹万能险骤降9成。2017年上半年，保险公司争夺上市公司控股权的行为如今几近绝迹。同时，今年前5月83家寿险公司规模保费共计1.92万亿元，同比缩水5.58%，其中前海人寿、安邦养老等15家公司规模保费缩水超5成。
【原油期货】：中国版原油期货“五年磨一剑”，于6月13日起正式受理客户申请交易编码，上市交易已进入最后冲刺阶段。
【国际市场】
【美国】：美国一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，预期1.2%，前值1.2%。美国6月24日当周首次申请失业救济人数24.4万人，预期24.0万人，前值24.1。
【美联储】：将在下周五（7月7日）当地时间11：00发布半年度货币政策报告，该报告将让国会有时间来评估。
【俄副外长】：本月底将与白俄签署多份合同，总额超4亿美元。
【韩国】：文在寅就任韩国总统首次访美，系韩美两国首脑换届以来首次会晤。
【新股申购提醒】
『佩蒂股份』：6月30日在深交所进行申购，申购代码300673，申购上限2万股，申购价格22.34元，主营宠物零食。
『东尼电子』：6月30日在上交所进行申购，申购代码603595，申购上限1万股，申购价格13.01元，主营超微细合金线材。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1707成交13717手，持仓26729手，日增仓-231手；IH1707成交8631手，持仓17747手，日增仓-199手；IC1707成交12074手，持仓22200手，日增仓239手。
期指升贴水方面，IF1707贴水19.83点，IH1707贴水20.98点，IC1707贴水42.59点。
外盘方面，A50主力迎来交割，7月合约晋升为新主力合约。截止收稿，A50E07报11387.5点，涨幅为0.49%；成交21.05万手，持仓58.78万手。
【A股气象预测】
综合来看，6月30日周五A股市气象预期：多云。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【公募】目前很多货币基金的收益率都在4%以上，属于近年来较高的水平。由于央行主动向市场注入流动性，货币市场工具收益率在本月上旬达到高点后逐渐降低，当前投资收益显著低于6月中上旬。渡过6月末，MPA季度考核和季末因素对资金面的影响将大幅下降，货币市场工具利率将有一定的下行空间。因此，季底前对于货币基金来说是非常好投资时点。
【私募】《证券期货投资者适当性管理办法》将于7月1日起正式实施，办法以落实证券、基金、期货经营机构适当性管理义务为核心，以投资者分类和产品分级为基础，确保向投资者充分揭示市场风险，目的在于更好地规范机构依法经营，把投资者保护的要求真正落到实处。
【QFII】截至到6月27日沪股通净买入额248.99亿元，沪港股通净买入额976.86亿元。深股通净流入额701.76亿元，深港股通净买入额335.64亿元。也就是说，近半年来，北上资金净买入额为950.75亿元，南向资金净买入额为1312.5亿元。具体从个股来看，上半年沪-深港通标的股中，涨幅最大的是沪市的荣晟环保，其涨幅为333.69%。此外，吉比特、亚翔集成和西部建设等3股涨幅也都超过200%。西部建设则是深港通标的中涨幅最大的个股。
【热点板块前瞻】
【麦草畏】：据美国媒体报道，美国加州弗雷斯诺县的高等法院最近做出裁决，允许加州将孟山都公司旗舰产品“农达”的主要成份草甘膦列为“本州已知致癌”化学品，并要求所有在加州销售的“农达”产品标注“可能致癌”。麦草畏作为一种高效低毒除草剂，正加速替代草甘膦。据机构测算，麦草畏全球原药需求量有望在2019年突破4万吨，较目前翻番，发展潜力巨大。
建议关注：扬农化工（600486）、长青股份（002391
【国际软件博览会】：第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。业内表示，国家对信息安全担忧的日益提升，对国产软件的需求愈发强烈。随着未来操作系统的国产化，国产替代已经从IT服务、应用软件深入到以服务器操作系统、中间件为代表的基础软件领域，软件替代产品逐步转向核心部件，国产软件的大时代即将到来。
建议关注：中国软件（600536）、浪潮软件（600756）
【游艇旅游】：交通部等四部委日前联合发函，原则同意《中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”实施方案》。这意味着，粤港澳三地期盼多年的游艇“自由行”经过国家和省相关部门的积极推动，即将由最初的设想变成现实。
建议关注：天海防务（300008）、江龙船艇（300589）
5G：从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。
建议关注：恒信东方（300081）、华讯方舟（000687）
【汽车】：商务部日前公布了《汽车销售管理办法》，将于7月1日起施行。办法出台的同时，废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍，新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制，不再强制性要求品牌授权，实行授权和非授权两种模式并行。从长期看，新规将有助于激发市场活力，促进汽车消费。
建议关注：亚夏汽车（002607）、广汇汽车（600297）
【人脸识别】：6月28日，中国南方航空（600029）在南阳机场启用国内首个人脸识别智能化登机系统，旅客在登机口刷脸即可秒速验证登机。据悉，这套人脸识别登机系统由上市公司广电运通（002152）、南方航空以及百度等共同联手建设。
建议关注：广电运通、南方航空
【钢铁】：西本钢铁网数据显示，29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元，创年内新高，较4月份低位累计上涨24.6%，热轧价格亦创出3月下旬以来新高。目前钢厂平均利润可达每吨700元，部分钢厂甚至超过千元。
建议关注：宝钢股份（600019）、八一钢铁（600581）
【物联网】：据C114通信网29日报道，在上海移动世界大会上，中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，另外还发布了《移动物联网通用模组技术要求》、《移动物联网终端测试体系》，力争大幅降低物联网终端研发门槛。
建议关注：宜通世纪（300310）、移为通信（300590）)
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
弘信电子（300657）：一机构席位买入2039万
通光线缆（300265）：东方桂林中山中路及国君深圳金华街游资封板，一机构买1561万，两机构卖323万
渝三峡A（000565）：东方桂林中山中路及国融成都东大街游资封板，一机构买358万，一机构卖197万
华建集团（600629）：中信湖北分公司及中银成都人民中路游资封板
山西焦化（600740）：银泰承德顺城大街及湘财长沙韶山路游资封板
我乐家居（603326）：华泰湖南分公司及海通南昌南京东路游资封板
邦讯技术（300312）：银河绍兴及中投南京太平南路游资封板
诚邦股份（603316）：华泰青岛宁夏路及银河绍兴游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 科达洁能 600499 6月29日 买入 维持 申万宏源
2 丽珠集团 000513 6月29日 买入 维持 中泰证券
3 跨境通 002640 6月29日 买入 维持 招商证券
4 伊力特 600197 6月29日 买入 首次 中泰证券
5 友邦吊顶 002718 6月29日 买入 首次 西南证券
6 骆驼股份 601311 6月29日 买入 维持 平安证券
7 华海药业 600521 6月29日 买入 维持 国金证券
8 启明星辰 002439 6月29日 增持 首次 国金证券
9 光环新网 300383 6月29日 买入 首次 国金证券
10 三安光电 600703 6月29日 增持 首次 渤海证券
11 迎驾贡酒 603198 6月29日 买入 首次 东北证券
12 林洋能源 601222 6月29日 买入 首次 国金证券
13 建发股份 600153 6月29日 买入 维持 申万宏源
14 华天科技 002185 6月29日 买入 维持 群益证券
15 方大炭素 600516 6月29日 增持 维持 光大证券
16 汇冠股份 300282 6月29日 增持 维持 上海证券
17 中国平安 601318 6月29日 增持 首次 西南证券
18 苏宁云商 002024 6月29日 增持 首次 山西证券
19 精测电子 300567 6月29日 增持 维持 上海证券
20 永艺股份 603600 6月29日 买入 调高 广发证券
21 岳阳林纸 600963 6月29日 买入 维持 申万宏源
22 麦格米特 002851 6月29日 买入 首次 安信证券
23 全志科技 300458 6月29日 增持 维持 东吴证券
24 外运发展 600270 6月29日 增持 首次 中泰证券
【跨境通(002640)】
今日公司公告跨境通实际控制人之一樊梅花拟将其持有部分股权受让给前海帕托逊董事，我们认为此举有助于为公司绑定核心优秀人才，增强核心业务发展动力。当前公司精细化改革及供应链整合措施正在稳步推进，此外公司积极引入外部专家资源、开拓免费流量渠道等措施成效已逐渐显现，随着Q2基数降低，收入同比表现好于Q1；且库存及现金流等增长质量指标也将较Q1略有好转，考虑到前海的贡献，预计中报收入增速有望达到60-70%左右，而利润仍有望保持90-100%的高增长。下半年因基数将进一步降低，且公司改革成效下半年有望加强，预计下半年业绩支撑力度更加。另外，公司进口业务发展策略明确，且风险防范意识加强，在聚焦供应商资源积累的同时，减缓线下千家门店的扩张计划，重在培育现有百家门店的盈利性。目前公司总市值288亿，不考虑优壹增厚，17PE 39X，18PE23X；考虑优壹备考增厚，对应17PE 33X，18PE 21X，维持“强烈推荐-A”。
实际控制人协议转让部分股权，增加管理层持股。公司实际控制人之一樊梅花女士（百圆裤业董事长妻子）拟作价12.96亿元将其持有的7200万股（占总股本5.03%）受让给前海帕托逊董事长邓少炜，转让后，樊梅花持股比例由11.64%降至6.61%，邓少炜持股比例为5.6%，成为公司第四大股东。
公司股权结构进一步理顺，跨境电商业务核心团队利益绑定利于长期发展根基。公司控股股东百圆裤业董事长及其一致行动人樊梅花女士分别持股19.79%和11.46%，环球易购董事长徐佳东及高管李鹏臻先生分别持股18.51%和4.26%，此次转让实施后，公司控股股东地位不变，但百圆董事长及妻合计持股比例将由31.43%降至26.4%，前海帕托逊董事长则被纳入股东席位；同时，优壹电商实际控制人周敏先生在收购完成后亦将持有公司约3.45%的股权。公司跨境电商业务高管均为前十大股东，此次股权转让一方面彰显了管理层对公司的信心，同时使高管与公司长期利益进行绑定，形成长期激励，有助公司的长期发展。
为何自2014年7月重组后坚定看好跨境通？经过3年时间长期对跨境电商领域研究，主要核心逻辑如
1）跨境电商发展空间较大，特别是跨境出口行业景气度高，资本化加速将助推行业快速增长，预计未来2-3年出口跨境B2C行业增速仍有望保持30%以上的增长。
2）跨境出口B2C竞争格局相对宽松，市场份额较为分散，16年平台速卖通市占率不足10%，垂直自营龙头跨境通市占率仅为1%。
3）跨境出口B2C龙头正经历由粗放式发展向精细化发展转向阶段，龙头渠道商凭借先发和规模化优势具备精细化整合的时间基础和实力，同时，自主品牌化产品导向发展利于提升内生增长质量及盈利性，跨境通作为龙头今年主动进行从业务到管理等多方面精细化调整。
4）进口电商增速快，但竞争激烈，获取核心供应商资源成为胜出的必备条件，跨境通在风险可控的背景下，持续布局供应商资源，6月22日收购优壹电商项目顺利获批。
盈利预测和投资评级：跨境通出口业务精细化整合持续，进口业务运营潜在风险可控供应商布局再下一城。公司今年精细化改革及供应链整合措施正在稳步推进，此外公司积极引入外部专家资源、开拓免费流量渠道等措施成效已逐渐显现，服装自有品牌网站Zaful流量上升势头及3C主网Gearbest流量优势明显，随着Q2基数降低，收入同比表现好于Q1，叠加公司精简SKU、推行供应商铺货制，库存及现金流等增长质量指标也将较Q1略有好转，考虑到前海的贡献，预计中报收入增速有望达到60-70%左右，而利润仍有望保持90-100%的高增长。因下半年基数将进一步降低，且公司改革成效下半年有望加强，预计下半年业绩支撑力度更强。另外，公司进口业务发展策略明确，且风险防范意识加强，在聚焦供应商资源积累的同时，减缓线下千家门店的扩张计划，重在培育现有百家门店的盈利性。中长期而言，精细化整合有助于强化公司长期发展的根基，当前定增及公司债资金已到位，雄厚的资金实力仍将对后期业务的发展起到关键性作用，有助于推进新老业务的发展及业内资源的整合，进一步推进“跨境电商综合生态圈”战略的实施。目前仍处于环球董事长增持窗口期，不考虑优壹增厚，公司预计全年收入及利润分别增长80%+和90%+，目前总市值288亿，对应17PE 38.7X，18PE23.4X；考虑优壹并表，17年备考净利润为9+亿，对应17PE为33X，18年PE 22X，维持“强烈推荐-A”评级。
风险提示：行业政策风险超预期；进口等新业务培育低于预期。（.招.商.证.券）
【迎驾贡酒(603198)】
事件：我们近日调研了公司，并与管理层进行了交流。
洞藏系列引领产品结构优化，百元级产品增长提速：公司坐落于大别山区的安徽霍山县，被誉为“中国最美酒厂”。2016年公司推出生态洞藏系列，以“醉得慢、醒得快、有点甜”作为产品特征标签，定价在150—400元之间，正式进军次高端市场。通过一年多的市场培育，洞藏系列今年有望实现翻番增长，贡献3亿元销售收入。而我们认为，洞藏之于公司更重要的意义在于增大了迎驾的整体品牌影响力，进而带动了金星、银星等核心百元级单品的增长。2016年公司中高档酒收入增长10.65%，明显快于3.81%的整体收入增速；今年以来金星增速提至15%，为产品结构持续升级提供了有力支撑。
内部事业部改革挖掘潜力，外部费用投入向洞藏倾斜：公司调整内部组织架构，设立3个事业部分别负责高中低档白酒的销售，并专门成立了洞藏酒销售公司及电商公司以适应新的市场环境、深挖内部潜力。在整体销售费用率基本保持稳定的前提下，广告宣传投入等资源将逐步由普通白酒向洞藏酒，特别是公司最高档的洞藏〃N16倾斜，利用洞藏系列创造的品牌效应，拉升迎驾整体品牌价值，以点带面促进更多迎驾系列产品增长，实现销售费用效率的最大化。
受益安徽白酒消费升级，省内市场大有可为：目前安徽白酒主流消费价位段已由50、60元上升至百元级，迎驾作为省内名酒，通过金星、银星等系列产品对百元市场的提前卡位和对地产小品牌的挤压式增长，有望进一步提升在省内的市场份额，与古井、口子在省内形成三足鼎立之势。依托洞藏系列的发力，公司也将逐步完成从六安、合肥等根据地市场向周边地市的扩张。
盈利预测与投资评级：预计2017-2019年EPS为0.98元、1.23元、1.52元，对应PE为19倍、16倍、13倍。公司的中高档产品增速加快，产品结构不断优化，首次覆盖给予公司“买入”评级。
风险提示：食品安全风险、生态洞藏系列增速不达预期。(.东.北.证.券)
页:
[1]