【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-29
【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-29MACD直播室 金融群英会
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【早盘内参】
早盘内参：乐视非上市体系的资金问题“远比想象中严重”
宏观经济
央视：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于6月29日中午抵达香港，出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动，习主席将在机场对媒体发表讲话。
李克强：产能过剩是金融危机以来各国实施量化宽松的结果，需要全球共同努力来解决这个问题。中国没有推卸自己的责任，而且主动作为。在消化过剩产能方面，中国为自己的结构性改革作出了努力，也为国际社会作出了贡献
CBB国际：发表中国褐皮书，显示国内经济维持强劲增长态势；虽然房地产业疲软，但这个全球第二大经济体继年初意外表现强健后，第二季度依然保持了这一强势；尽管降杠杆政策初效浮现，但政策扶植、使得今年中国经济呈现最理想的情景。
社科院：二季度经济增速预计增长6.8%，相比一季度的6.9%仍整体稳定。今年以来热点城市实施了严厉的房地产限购限贷措施，未来是否会出现类似2015年房地产投资每月累计增速以1个百分点下降的情况，仍待观察。
外管局：2017年5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2031亿美元，支出1801亿美元，顺差230亿美元。其中，货物贸易顺差455亿美元，服务贸易逆差225亿美元。
商务部：发布2017年第4号外商投资产业指导目录(2017年修订)；商务部指出，2017年第4号外商投资产业指导目录7月28日起施行。
商务部：中国内地与香港签署《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》，将于2018年1月1日起正式实施；对香港内地在非服务业投资领域仅保留了26项不符措施；内地对香港首次以“负面清单”方式签署投资协议。
沪深交易所：发布《债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》，债项评级低于AAA的公募公司债券及资产支持证券，调整为仅允许合格投资者中的机构投资者买入。
央行：临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，6月28日不开展逆回购操作。因有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼500亿元。
Shibor：隔夜Shibor报2.5596%，下跌6.64个基点；1周期Shibor报2.8577%，上涨2.57个基点；3个月Shibor报4.5522%，下跌3.11个基点。
行业动态
国务院：发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》。改革的主要内容包括：实行多元复合式医保支付方式重点推行按病种付费；开展按疾病诊断相关分组付费试点等。
证券时报：5月底银行理财规模为28.4万亿元，相比4月的30万亿元净下降1.6万亿元，为十年来最大单月降幅。
中国证券网：在北京德胜门附近某国际大厦内，“中国人民银行数字货币研究所”铭牌已经出现大厦单位指示一栏。央行数字货币研究所位于大厦9楼。据工作人员介绍，“中国人民行数字货币研究所”已经挂牌一段时间。
北京银行：宣布牵头设立“北京银行中关村投贷联动共同体”，共同体将探索先投后贷、先贷后投、投贷结合等创新金融模式。未来三年，北京银行将围绕共同体投放投贷联动资金超过2000亿元，共同体也将培育中关村科技创新创业企业超过3000家。
三部门：北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。三部门发布了部分安全厂家联系方式，这些网络安全公司有：360企业安全集团、北信源、北京安天网络安全技术有限公司、北京安信天行科技有限公司、北京知道创宇信息技术有限公司。
解放军报：海军新型驱逐舰首舰下水；该型舰是我国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰，装备有新型反导武器，其下水标志着我国驱逐舰发展迈上了一个新台阶；下一步该舰将按计划开展设备调试、系泊航行试验。
产业在线：2017年5月全产业链数据发布，2017年5月家用空调生产1493.7万台，同比增长40.2%，销1550.3万台，同比增长47.1%。其中内销出货879.41万台，同比增长66.8%。出口670.89万台，同比增长27.3%。
中国网：近期八部委印发了《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》，旨在抓好药品供应保障制度建设，采取有效措施，解决好低价药、“救命药”、“孤儿药”以及儿童用药的供应问题。
中国证券网：7月1日，国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货，珠海高栏港、可门华电码头、宁德大唐码头以及沿江沿海等码头禁止进口。近期，相关部门确实有对进口煤收紧的趋势，目的是将供给侧改革的成果留在国内。
中国证券网：针对业界传言的“乐视撤出”传言，易到今日向记者进行了否认。易到发布公告称，公司已于近日变更控股股东，已有新的控股股东进入，乐视不再作为易到控股股东，原管理团队继续负责易到的管理、运营等事务。
股市聚焦
证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》将于2017年7月1日起正式实施。目前，《办法》实施准备工作已基本就绪。多维度指标对投资者进行分类，突出保护普通投资者。
证监会：新闻发言人邓舸称，《证券期货投资者适当性管理办法》明确了投资者分类、产品分级、适当性匹配等各环节的标准和底线，目的是让投资者能够买到与之风险承受能力相适应的产品，减少不必要的损失。《办法》并未限制投资者交易自由，而是让合适的投资者购买适当的产品。
证监会：福建永福电力设计股份有限公司、山东双一科技股份有限公司首发获通过。西藏国策环保科技股份有限公司首发未通过。
深交所：修改退市整理期业务特别规定，第十二条第一款修改为：参与退市整理期股票买入交易的个人投资者，必须具备两年以上股票交易经验，申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于人民币五十万元。
深交所：发布关于修改《深圳证券交易所港股通投资者适当性管理指引》涉及个人投资者准入条款的通知。会员对个人投资者资产状况进行评估时，应当确认以该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产在申请开通权限前二十个交易日日均不低于人民币50万元。
中金所：已于2017年初正式启动对现行《金融期货投资者适当性制度实施办法》及《金融期货投资者适当性制度操作指引》的修订工作。目前该修订工作已经顺利完成，相关规则的修订版本已正式对市场发布。
MSCI首席运营官：未来A股权重在MSCI指数中的进一步扩大主要取决于两方面：一是全球投资者在投资A股市场方面的体验，包括对交易、规则、监管等整个金融市场基础设施等层面；二是资本市场一系列制度改革措施能否持续推进。
新华社：据悉，交易所、证券登记结算机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施，实现前端控制；对于不能通过技术手段前端控制的政策措施，将加大后端监控管理。对于减持过程中涉嫌虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，更将从严惩处，绝不姑息。
彭博：香港证监会5年内收到12份针对沽空机构报告的投诉；对此，香港证监会对发布报告的沽空机构展开了调查，而调查侧重于是否存在任何有操纵性质的交易
新股申购：大元泵业和凌霄泵业6月29日申购，大元泵业申购代码为：732757；凌霄泵业申购代码为：002884.
乐视：在乐视网6月28日召开2016年度股东大会上，公司董事长贾跃亭表示，乐视非上市体系的资金问题“远比想象中严重”。乐视收到的资金归还金融机构欠款后，却没有获得其后续的资金支持。乐视非上市体系将进一步瘦身，“会处理一批固定资产、甚至是股权资产。”贾跃亭称，聚焦大屏生态是乐视网未来的一大战略。
数据一览
沪深股市：沪指6月28日表现萎靡，全天都在昨收盘点位下方整理，最终小幅收跌0.56%结束一天交易，收报3173.20点，回踩5日均线。行业板块呈现普跌态势，银行股逆市走强，上证50指数盘中一度创出一年半新高。
港股：截至6月28日收盘，恒生指数跌0.61%，报25683.5点；国企指数跌0.86%，报10408.19点；红筹指数跌0.47%，报3998.1点。大市成交额770.46亿。
沪深港通：截止6月28日收盘，沪股通当日净流入-7.16亿元，当日余额137.16亿元；深股通当日净流入4.02亿元，当日余额125.98亿元；北向资金当日净流入-3.14亿元。港股通(沪)当日净流入4.32亿元，当日余额100.68亿元；港股通(深)当日净流入3.91亿元，当日余额101.09亿元；南向资金当日净流入8.23亿元。
融资融券：截至6月27日，上交所融资余额报5114.58亿元，较前一交易日增加4.57亿元；深交所融资余额报3626.54亿元，增加17.38亿元；两市合计8741.12亿元，增加21.95亿元。
板块掘金
网络安全：全球再次出现大规模网络攻击事件，随着互联网的不断发展，网络信息安全将成为重中之重。随着网络完全意识的提升和政策进一步推动，网络安全和自主可控行业必将迎来快速发展。
建议关注相关标的：启明星辰、蓝盾股份、绿盟科技、卫士通、美亚柏科、东方通。
医药行业：随着估值溢价率逐渐下降，行业龙头的防御性在未来不确定的市场中有望得到体现。考虑到近期市场存在较大不确定性，配置医药行业龙头及优质个股有较大可能取得较好的相对收益机会。
重点推荐个股：乐普医疗、鱼跃医疗、华东医药、白云山、千金药业、天坛生物、美年健康、安图生物。
有色金属：随着地方核查截止日期临近，电解铝供给侧改革仍值得期待。年初至今，稀土价格温和上涨，我们认为供需基本面改善是支撑价格持续性上涨的动力。建议积极关注。
推荐组合：盛和资源、东睦股份、云海金属、云铝股份、锡业股份、中色股份、神火股份、明泰铝业、南山铝业。
军工行业：党中央对军民融合发展战略推进的高度重视，政策支持将推动军民融合发展具体规划加速落地，帮助军民融合发展概念股由“虚”转“实”，使得2017年成为军民融合发展元年，投资机会随之显现。
重点关注：国睿科技、中国重工、航发动力、川大智胜、内蒙一机、中直股份。
公司简讯
惠博普：控股股东减持套现1.16亿，用于偿还股票质押贷款。
湘电股份：湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。
*ST德力：收到政府补助6091万，对业绩影响积极。
诺力股份：董事拟减持不超180万股。
宝信软件：签订55亿元重大合同。
龙大肉食：控股股东承诺6个月内不减持公司股份。
同力水泥：实控人将变更为河南省财政厅。
湖南发展：控股股东增持237万股。
*ST智慧：举报人称公司夸大了亏损金额，收到上交所问询函。
青山纸业：董事刘洁涉嫌违规减持，遭证监会立案调查。
楼市观察
北京住建委：发布商品房预售许可证新规，敦促清单内的在途商品住房项目加快开发进度 ，尽快形成商品住房供应。业内人士表示，此举相当于楼市供应“开闸”，旨在缓解商品房住宅供不应求的局面。
河南：省住房和城乡建设厅、省国土资源厅联合发布限价政策，要求郑州要加大热点片区的土地供应，加大对房企购地资金来源的审查力度，企业取得土地后要加快商品房的建设和上市节奏；郑州市新备案预售商品住房销售均价原则上不高于2016年10月份周边新建商品住房价格水平。
西安：市人民政府网发布楼市新政。其中提到，在西安购买商品住房，自购房之日起满5年方可上市交易；在新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区等区域范围内购买的二手住房，房屋产权人取得《不动产权证书》后满2年方可上市交易。
国际瞭望
高盛：将2017年标普500指数预期由2300点上调至2400点。
欧元区：5月M3货币供应同比+5%，预期5%，前值4.9%。
标普：将欧元区2017年经济增幅预期从1.6%上调至2%；欧元区2017年和2018年经济增长将超出潜力；标普料其2018年经济增幅达到1.7%；欧洲央行会将QE计划延期至2018年底；再融资利率至少在2019年前不会有变，2018年较晚时候上调存款利率料有可能。
Forsa民调：德国总理默克尔所在的基民盟支持率为40%，是自2015年9月以来最高；自由民主党支持率为23%。
德国金融稳定委员会：低利率是德国金融体系最大风险；低利率还会持续一段时间；以低利率融资的长期资本投资比例增加，如果利率大幅上升，将带来成本风险。
法国：6月消费者信心指数为108，创下2007年6月以来最高。
外媒：苹果公司已经悄然收购了一家德国的眼球追踪眼镜厂商SensoMotoric Instruments.该企业主要开发用于VR头盔、AR眼镜的视觉追踪技术。该举动再次引发猜测：苹果或将研发并生产AR眼镜。
欧盟：反垄断事务负责人警告称，对谷歌购物搜索服务的压制开创了一个先例，这个先例可能被用于审查谷歌在其他领域的行为；律师表示，谷歌被课以创纪录的24亿欧元反垄断罚金，可能只是该公司与欧盟反垄断机构七年纷争中一个令人不安的新阶段的开始。
彭博：中国人和印度人是金融科技的最大用户，来进行支付、转账、借款等服务；过去六个月来，中国喜欢用数位平台的消费者有69%用过两次或两次以上的金融科技服务；而印度这个数字则是52%。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元6月28日16:30收盘报6.7992，较上一交易日上涨109点。人民币兑美元中间价报6.8053，上调239.00点。
美元：截至发稿，美元指数跌0.48%，报96.0307；欧元兑美元涨0.38%，报1.1379；英镑兑美元涨0.93%，报1.2931；美元兑日元基本持平，报112.2670；美元兑加元跌1.18%，报1.3034；美元兑人民币跌0.17%，报6.7983.
期货行情
国内：截至6月28日下午收盘，螺纹钢、铁矿石涨超3%，焦炭、热卷、沪铅、橡胶、沪锌涨超2%，沪锡、沪镍、玻璃、沪铝涨超1%，沪银、沪铜、锰硅、鸡蛋、郑煤、沪金收涨。郑棉收跌2.4%，白糖跌1.5%，硅铁、塑料、郑醇收跌。
黄金：美国COMEX 8月黄金期货涨2.20美元，涨幅0.2%，报1249.10美元/盎司。
原油：美国原油期货涨0.50美元，或1.13%，报44.74美元/桶；布伦特原油期货涨0.66美元，或1.41%，报47.31美元/桶。
全球股市
美股：道指涨0.68%，报21454.61点；纳指涨1.43%，报6234.41点；标普500指数涨0.88%，报2440.69点。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.04%，报385.82点；法股CAC 40指数跌0.11%，报5252.90点；德股DAX指数跌0.19%，报12647.27点；英股FTSE指数跌0.63%，报7387.80点。
亚洲：日经225指数收盘下跌0.47%，报20130.41点；东证股价指数收盘下跌0.29%，报1614.37点。韩国首尔综指收盘下跌0.32%，报2382.41点。
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【股海早參】
股海早參（06.29） 一.财经要闻：
1.证监会回应《证券期货投资者适当性管理办法》对中小投资者买卖股票的影响，表示并未限制投资者交易自由。
2.海军新型驱逐舰首舰下水仪式28日举行，该型舰是海军实现战略转型 发展的标志性战舰。
3.南方地区部分港口进口煤受限，业内研究人士表示这体现出相关部门希望将供给侧改革的成果留在国内。
4.五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现
28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀 、长江三角 洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。康尼机电（603111）为轨交 装备 门系统龙头，鼎汉技术（300011）是综合轨道交通设备供应商。
5.铝业供给侧改革稳步推进 最快三季度现供应缺口
28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属 工业协会召开座谈会。据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝 具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。
6.石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
据中国石墨碳素网（鑫椤资讯）报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
7.抱团也有风险：最终只有3%的个股成为“抱团赢家”
来源：证券时报网
尽管行情平淡，但2017年A股市场所呈现“抱团”现象令人记忆深刻。今年以来，机构先后扎堆白酒、家电行业的龙头股，近期又开始猛攻银行、医药中的白马股。
那么历史上，抱团行情结局怎样？很遗憾，答案是：最终只有3%的个股成为“抱团赢家”。
更重要的是，在连续拉涨近2个月后，多家机构认为，目前消费白马估值已出现“泡沫化”倾向，甚至最新数据表明，消费白马相对A股整体的估值水平已经接近历史高点，因此机构断定未来白马股绝对收益空间收窄。而近日多只白马股调整也许就是一种信号。
8.A股历史上7月怎么走？“翻身”概率达七成
A股市场流传着一句谚语——五穷六绝七翻身。。
过去十年7月份，上证指数7次上涨3次下跌，平均涨幅3.17%。其中，2007年、2009年、2010年和2014年的7月，上证指数涨幅超过7%，其余3次涨幅小于2%。3次下跌行情中，2015年遭遇极端行情，上证指数7月暴跌14.34%；另外两次发生在低迷行情的2011年和2012年，7月大盘跌幅分别为2.18%、5.47%。
二.下一个热点板块将花落谁家？
新能源汽车：
1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
三.今日操作注意事项：
2015年的12月份，媒体报道2016年元旦后将实施“熔断机制”，人们对此并不在意，12月份的股市在静悄悄地交易，但元旦后开市，突然就狂风暴雨，雷电交加，天塌地陷，尸横遍野，这就是人们至今记忆犹新的“熔断股灾3.0”！
时间过去了一年半，如今2017年“7.1”就要到了，媒体又在预告一个证券新规将在“7.1”诞生了，这便是：《投资者适当性管理办法》7月1日即将正式实施！
什么是《投资者适当性管理办法》？和熔断机制一样，是证券市场的又一个创新。至于是什么创新，多数人看不懂。证监会回应《证券期货投资者适当性管理办法》对中小投资者买卖股票的影响，表示并未限制投资者交易自由。看不懂。而我们懂的是，无数次的证券市场改革和创新都令广大中小投资者受伤。
“7.1”，即下周一即将实施的《投资者适当性管理办法》会不会又是一颗定时炸弹？6月份的股市静悄悄。
有媒体对此专门有文章大标题为《所有投资者注意，7月1日不用怕！》
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【个股淘金早参】
6月29日个股淘金早参 一、周三盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡下跌0.56%，几大指数全线下跌，深市相对更弱。银行板块微涨，两桶油也没咋跌，保险、家电 和酿酒 等板块领跌。热点题材仅剩部分老妖股活跃，次新、苹果、无人驾驶 、雄安和填权 概念等领跌。个股以下跌居多，涨停板21个，其中自然涨停板仅剩6个。跌停板2个，大跌4%以上个股逾50个。
大盘呈现出倒V走势，银行和两桶油扛一天还是未能抗住其他权重和蓝筹的大跌，沪指午后基本上是被上证50一路拖下水，创业板早盘最弱然尾盘1个多小时却出现稍有力度的反抽。涨的老高的保险、家电和酿酒等白马股成为砸盘元凶，他们一路下跌而相对低位的银行和两桶油却还死扛倒是有掩护他们撤退的嫌疑，从平安和茅台两个指标股走势来看即使没有完全见顶也像是阶段性见顶走势，对于这类涨的老高的大盘股短期还是尽量回避为好。市场热点极度匮乏，老妖股成为唯一的亮点，单纯的炒妖股记忆都能自成板块，这估计只有A股才有的事，今年的妖股没炒，炒的基本上都是去两年的妖股。老妖股横行只能说明一个事实，那就是市场氛围太差。这几天个股人气连续降低，连续遭遇冰点过后谁知还有地下室，一天内能触摸到涨停价的个股才11个而收盘封死涨停的仅6个，这是股灾时期都很罕见的现象。国家队操控指数逗你玩，游资溃不成军，唯有整个宇宙最勤劳的小散还在兢兢业业地站岗，如今的行情真的已经尴尬到不知用何词来形容。
越是这种人气低迷的时刻越不能掉以轻心，市场情绪压制久了后一旦爆发起来也会是报复性的，从这几天市场表现来看情绪转折点或许很快就将到来。首先个股人气降到冰点是最直接的体现，其次近一个多月以来扰乱个股赚钱效应的蓝筹已经乏力，他们走弱也就意味着题材股的曙光初现，再经过资金短暂的酝酿后题材股行情就将到来。大盘虽然无参考意义但也无忧，近期一直是沿着N型来回折腾，今天还会再回踩下，创小板应该会走的更为强势些，个股人气想要提升的话关键也需要创业板发力。最近一两个星期基本上没啥赚钱效应而言，出手就挨打的多，非短线投机客还是继续多看少动为好，而短线投机客即使没操作也要密切紧跟盘面变化，一旦个股情绪出现转机就是短线机会到来之时，暂且先边走边看，重在跟随。
二、盘中主要热点题材
1、新股：诚邦股份、中设股份、江丰电子、华体科技、必创科技、杰恩设计、迪生力、京泉华、美格智能、沃特股份、广州酒家、浙商证券、日盈电子
2、其他
前期妖股+新疆基建 ：西部建设
填权+炭黑：永东股份
开板新股：卫光生物
前期庄股：跃岭股份
吸收合并：华北 高速
前期妖股：特力A
超跌：凤竹纺织
注：今天盘面也没啥热点，涨停板都没几个就更勿论强势股，故而题材和强势股点评这两部分内容今晚暂缺。
三、游资和机构龙虎榜
永东股份（002753）：东兴邵武五一九路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出1039万
西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及国君北京金桐西路游资封板
跃岭股份（002725）：中建北京安立路及东方桂林中山中路游资封板
凤竹纺织（600493）：银泰成都顺城大街及国君成都北一环游资封板
卫光生物（002880）：中信杭州四季路及浙商杭州玉古路游资封板
四、晚间重要资讯
○证监会回应小散能否自由炒股：并未限制投资者交易自由
○深交所：参与退市整理期股票买入交易的散户资产门槛50万
○央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位
○新华社：减持新规满月仍有公司顶风作案，莫把监管当儿戏
○两部委：“十三五 ”各省市建设不少于1个重点城市
○河北公选部署地热 勘探项目，地热能 发展将加速
地热概念股：石化 机械（000852）、石化油服（600871）、汉钟精机（002158）、盾安环境（002011）
○恒大回归A股方案即将提交，关公司受关注
参股恒大概念股：宝鹰股份（002047）、田集团（002482）、顾家家居 （603816）友邦吊顶（002718）
○IBM与欧洲银行巨头合作，把区块链技术引入实际应用
区块链概念股：飞天诚信(300386)、四方精创(300468)、新国都（300130）、易见股份(600093)
○面板龙头产线意外停产，旺季来临供货吃紧
面板概念股：深纺织A（000045）、京东方A（000725）、深天马A（000050）、华东科技（000727）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
~恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
~河北公选部署地热勘探项目地热能发展将加速
~太钢不锈(000825)为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
【今日头条】
~面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
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据韩媒报道，全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地Z/F介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
业内认为，行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。A股中，京东方A 是全球液晶面板龙头，有望受益转单效益；深纺织A 是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商，供货京东方、华星光电等，也有望受益。
【投资聚焦】
~恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
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据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
业内人士表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。宝鹰股份(002047) 实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团 控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
~河北公选部署地热勘探项目地热能发展将加速
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据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
专家表示，我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划，中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。河北省地热资源丰富，是重点开发领域，雄安新区全境位于本次公选1号项目“冀中台陷（京南段）17997Km2地热资源勘查”范围。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服(600871)（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械 是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
【独家参考】
~太钢不锈(000825)为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
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太钢不锈(000825) 28日在互动平台上表示，公司为“复兴号”标准动车组提供了车轴和车轮用钢；
同时，公司参与的自主化时速350公里动车组轮轴技术攻关课题通过中国铁路总公司组织的技术评审。公司是国内中高端不锈钢龙头企业，产品主要集中在300系和400系不锈钢产品，2016年在不锈钢市场的整体占有率为15.2%，细分市场的占有率达到22.5%。公司的研发实力处于业内顶尖水平，2017年相继实现笔尖钢国产化、产品供应航空航天工程(603698)等技术突破，为公司的不锈钢业务提供了比较高的安全边际。此外，公司近年来也持续加码海外市场，2016年海外市场的占比达到16%。海外高端产品市场的逐步打开有望提升公司的毛利水平。
~鸿利智汇车联网布局初现雏形
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鸿利智汇 在做大做强LED的前提下，通过投资、参股等模式，积极布局车联网产业，制定了“LED+车联网”双主业生态经营策略。目前公司的车联网布局已初现雏形，在车联网产业硬件方面，公司目前投资了迪纳科技、鸿创动力、合众汽车等公司；
软件服务方面全资收购速易网络。速易网络由于经营云联网业务，不存在上游原材料采购成本，毛利率远远高于公司。速易网络并表后，将有利于改善公司的盈利能力。公司表示，未来将会继续以硬件+服务的模式布局车联网产业。硬件方面将寻找在某垂直应有领域有核心技术的企业；
服务方面将围绕速易网络进行相关的布局。
【财经要闻】
~发改委要求加快推进煤炭优质产能释放。
~五部委促进市域铁路发展，吸引长期资本参与。
~两部委：“十三五”各省建设不少于1个重点城市。
~央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位。
~证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。
~深交所：参与退市整理期股票买入交易者证券资产不得低于50万元。
【公告淘金】
广州港（601228）拟逾10亿元投建物流中心项目，以加快公司冷链物流业务及南沙港区内外贸集装箱班轮航线的快速发展。
宝信软件(600845) 与中国太保(601601)签订数据中心合作合同，公司为其提供基础设备设施及运维服务。合作期限20年，服务费用不超过55亿元。
湘电股份(600416) 公告湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。
晶盛机电(300316) 签订3.09亿元重大合同，占2016年营收的28.35%。
天域生态（603717）联合预中标两工程建设项目，中标额合计4.88亿元。天域生态2016年度营收为8.26亿元。
东方集团(600811) 减持方正证券(601901)近5500万股，预计获益1.18亿，占公司2016年净利的15.43%。
【热点数据】
~9家公司中期业绩向上修正
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统计显示，截至目前沪深两市共有1167家公司披露中报业绩预告，其中，880家公司业绩预喜，占比75.41%。值得一提的是，在上述业绩预喜公司中，有9家公司在近期向上修正了中报业绩。
具体来看，在业绩修正后，上述9家公司今年中期均有望实现净利润同比翻番或扭亏，其中，新亚制程(002388)、江山化工(002061)等两家公司今年中期均有望实现净利润同比增长超过10倍，露笑科技(002617)、英威腾(002334)、均胜电子(600699)、鲁阳节能、唐人神(002567)、三圣股份等6家公司中报业绩有望实现同比翻番，此外，天沃科技(002564)也有望实现中报业绩同比扭亏为盈。
【资金风向】
~两市继续整理资金青睐卫光生物
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周三，两市继续低开整理，行业板块跌多涨少。两市共计成交3718亿元，较上个交易日减少111亿元；
主力合计净流出75亿元，仅银行、钢铁呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.56%报3173点，创业板指跌0.64%报1808点。盘面上，仅银行、钢铁、新疆、航运等几个板块有所上涨，仪器仪表、次新股、国防军工、王者荣耀等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西部建设(002302)、卫光生物、特力A，金额分别达1.42亿、1.28亿、1.10亿元。卫光生物（002880）是国家级高新技术企业，主营血液制品的生产和销售以及药物研发。公司成立至今逾30年，拥有较高知名度及良好口碑。
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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
~国家科技奖初评结果公布 多家上市公司入围特等奖
~环保检查引锆市场供应偏紧 二季度来价格大幅上涨
~河北公选部署地热勘探项目 雄县模式有望全省推广
【中证头条】
石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
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据中国石墨碳素网（鑫椤资讯）报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
点评：针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。针状焦主要用于石墨电极、锂电池、核电、航天等领域。针状焦在国内外都属于稀缺产品。国际市场上，针状焦的价格一直在攀高；国内由于生产企业少，产品供不应求。我国针状焦90%依赖进口。近年来，进口针状焦价格一直呈涨势。最近针状焦厂商反映下游石墨电极企业抢购现象严重，近两天针状焦价格不断上调。针状焦产量决定着一个国家超高功率电极的产量，国内优质针状焦更是成了香饽饽。
◆上市公司中，中钢国际(000928) 大股东旗下中钢热能针状焦产能高达12万吨/年后，总产能中国第一，中钢热能煤系针状焦产业化工程项目已入选《国家火炬计划产业化示范项目》。永东股份（002753）依托产煤大省山西，拥有针状焦产能4万吨。
【中证聚焦】
2017年国家科学技术奖初评结果公布 多家上市公司入围特等奖
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6月28日，国家科学技术奖励工作办公室公布了国家科学技术奖初评结果，初评通过19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术进步奖专用项目。
◆2017年度国家科学技术进步奖初评通过通用项目（含创新团队）中有五个特等奖项目，分别是涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发（涉及上市公司石化机械 等）、煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用（涉及上市公司杭氧股份(002430) 等）、特高压±800kV直流输电工程（涉及上市公司许继电气(000400) 等）、蛟龙号载人潜水器研发与应用（涉及上市公司中钢国际(000928) 等）、以H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破。
【要闻速递】
~世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链（分布式账本技术）即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。
~交通运输部在27日举行的新闻发布会上发布了雄安新区交通规划。新闻发言人吴春耕透露，“着力在绿色低碳及智慧交通体系建设上有所突破。研究‘互联网+交通运输’新业态在新区的应用，构建以电动汽车、新能源汽车为主的公交车、出租车体系。
~银监会、教育部、人力资源社会保障部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，进一步加大校园贷监管整治力度。
~针对新一轮勒索病毒攻击，28日，北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。北信源(300352) 等网络安全企业将积极配合
~从商务部获悉，经国务院批准，6月28日，商务部副部长高燕与香港特区政府财政司司长陈茂波在香港签署了内地与香港《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》。
【公司动向】
宝信软件(600845)与中国太保(601601)签数据中心合作合同 服务费不超55亿
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宝信软件(600845) 公告，与中国太保(601601)签订了数据中心合作合同，将为中国太保(601601)提供基础设备设施及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务等，合作期限20年。经测算，服务费用不超过55亿元。公司将借助与中国太保(601601)的合作，继续拓展大型金融企业市场。
~跨境通 实控人协议转让部分公司股份。
同力水泥(000885) 实控人将变更为河南省财政厅。
狮头股份(600539)大股东的实控人将变更。
~兴源环境(300266) 签订12.5亿元建设项目合同。
丽鹏股份(002374)联合中标14.5亿元工程项目。
~*ST德力收到政府补助6091万元，对业绩影响积极。
苏垦农发（601952） 收到补贴1.18亿。
东方集团(600811)减持方正证券(601901)近5500万股，预计获益1.18亿。
【产经透视】
环保检查引锆供应市场急剧偏紧 二季度来价格大幅上涨
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27日东方锆业(002167)二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。
点评：今年4月，国家环保督查小组进驻山东，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，甚至连库存都不敢销售。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求行业不得不更改进货渠道，促使其他地区企业货源紧俏、排单积极、走货火热。加之锆英砂库存量的减少，再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。相关概念股包括东方锆业(002167) ，公司专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营；瀚叶股份 控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。
河北公选部署地热勘探项目 “雄县模式”望全省推广
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据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位。
点评：河北省地热资源丰富。雄安新区全境属本次公选1号项目。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服(600871)（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械 是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 “妖股”活跃
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是特力A ，净买入1.33亿元、西部建设(002302) ，净买入1.53亿元；卫光生物（002880），净买入1.38亿元。
点评：特力A和西部建设(002302)都已被炒成妖股，一般市场走弱，这类个股就开始活跃。两股买入席位中均有知名游资介入，短线走势仍有望保持活跃。
【新股申购】
~凌霄泵业：申购代码002884，申购上限1.90万股，申购价格29.11元，公司主营民用离心泵。
~大元泵业：申购代码732757，申购上限0.80万股，申购价格22.42元，公司主营农用水泵及屏蔽泵。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【香港回归】：习近平将赴香港出席"庆祝香港回归祖国20周年"系列活动
【医疗保险】：国务院发布深化基本医疗保险支付方式改革意见
【煤炭】：发改委加快推进煤炭优质产能释放
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】险资；私募
2、【热点板块前瞻】：地热勘探、石墨电极
三、今日机构、游资最看好的股票
1、西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及国君北京金桐西路游资封板
跃岭股份（002725）：中建北京安立路及东方桂林中山中路游资封板
2、【机构评级变动】：方大炭素(600516) 洛阳钼业(603993)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【香港回归】：习近平将赴香港出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动。
【医疗保险】：国务院发布深化基本医疗保险支付方式改革意见。
【李克强】：产能过剩是金融危机以来各国实施量化宽松的结果。
【煤炭】：发改委加快推进煤炭优质产能释放。
【建筑能效】：深化公共建筑能效提升重点城市建设。“十三五”时期，各省、自治区、直辖市建设不少于1个重点城市，树立地区公共建筑能效提升引领标杆。
【香港】：央行积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位。
【校园贷】：银监会进一步加大校园贷监管整治力度，防范和化解校园贷风险。
【西安】：楼市限售升级，商品房满5年方可上市交易。
【微博视频】：关闭超过15分钟以上的长视频上传功能，以及自动解析、自动播放功能，建议具有此类需求的用户前往专门视频网站上传或观看。与此同时，微博将继续加强与中央电视台、人民日报社、新华社等有资质的中央媒体的内容合作，放大主流舆论的传播声音。
【投资者适当性】：《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。并未限制投资者交易自由，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品，经过特别的风险警示程序后，经营机构仍然可以向其销售产品。
【减持】：交易所、证券登记结算机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施，实现前端控制；对于不能通过技术手段前端控制的政策措施，将加大后端监控管理。对于减持过程中涉嫌虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，更将从严惩处，绝不姑息。
【IPO】：福建永福电力设计股份有限公司、山东双一科技股份有限公司首发获通过。西藏国策环保科技股份有限公司首发未通过。飞凯材料发行股份购买资产获无条件通过；珠江控股、轴研科技发行股份购买资产获有条件通过。
【退市整理】：参与退市整理期股票买入交易者证券资产不得低于50万元。
【新三板】：全国股转公司修订投资者适当性管理细则，根据《管理办法》第十四条要求，将自然人投资者准入资产规模的计算要求由“前一交易日日终”的时点指标修改为“最近10个转让日日均”的区间指标。
【国际市场】
【英国央行行长】：移除部分宽松可能是必须的。利率改变都是逐步且受限的。对通胀增长过快的容忍是有限的。
【美国】：5月商品贸易逆差收窄至659亿美元，基本符合预期。
【美国商务部长】：美国考虑对钢铁倾销采取大规模举措。
【新股申购提醒】
『凌霄泵业』：6月29日在深交所进行申购，申购代码002884，申购上限1.9万股，申购价格29.11元，主营民用离心泵。
『大元泵业』：6月29日在上交所进行申购，申购代码732757，申购上限8000股，申购价格22.42元，主营农用水泵。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1707成交13648手，持仓26960手，日增仓456手；IH1707成交8596手，持仓17946手，日增仓265手。
期指升贴水方面，IF1707贴水19.17点，IH1707贴水22.44点，IC1707贴水38.21点。
外盘方面，截止收稿，A50E06报11397.5点，跌幅为0.52%；成交32.40万手，持仓23.47万手。
【A股气象预测】
综合来看，6月29日周四A股市气象预期：多云。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【公募】最近军工股集体走强，中航电子大涨逾4%；雷科防务、精准信息、中兵红箭、航天电子涨逾3%，近期机构普遍看好军工股走强，军工板块今年超跌的幅度较大，继续下跌的空间有限，加之后期多重利好的背景下实现阶段性反弹。
【险资】近期万科A再度成为市场关注的焦点，连续两个交易日涨停，虽然6月27日下跌3.55%，收报25.54元，但是距离29元的历史新高，并不遥远。随着万科A的大涨，万科的市值(A股)相比6月21日大增496.1亿元。大股东深圳地铁收到“大红包”，目前累计浮盈已经达到164.5亿；二股东宝能系也度过“危险期”，根据其16.1元的成本价(估)，其目前账面浮盈达到264.7亿元。不过宝能系是否能够笑到最后还要拭目以待，目前其持有的万科A股份将在今年7月中旬解禁，由于持有量较大可能会对二级市场形成冲击。
【私募】王亚伟又要发新产品了！近日了解到，王亚伟和银河证券合作预期在7月中旬发一只新产品，起步500万起，产品名字叫昀沣10号，而这也是王亚伟旗下的第12只新产品。
【热点板块前瞻】
【面板】：据韩媒报道，全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
建议关注：京东方A、深纺织A
【恒大回归】：据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
建议关注：宝鹰股份、广田集团
【地热勘探】：据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
建议关注：石化油服、石化机械
【铁路建设】：28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。
建议关注：康尼机电、鼎汉技术
【石墨电极】：据中国石墨碳素网报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
建议关注：中钢国际、永东股份
【锆】：27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。
建议关注：东方锆业、瀚叶股份
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
永东股份（002753）：东兴邵武五一九路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出1039万
西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及国君北京金桐西路游资封板
跃岭股份（002725）：中建北京安立路及东方桂林中山中路游资封板
凤竹纺织（600493）：银泰成都顺城大街及国君成都北一环游资封板
卫光生物（002880）：中信杭州四季路及浙商杭州玉古路游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 游族网络 002174 6月27日 买入 维持 东吴证券
2 宏图高科 600122 6月27日 增持 维持 华泰证券
3 亨通光电 600487 6月27日 买入 维持 华泰证券
4 新大陆 000997 6月27日 买入 维持 招商证券
5 盈峰环境 000967 6月27日 买入 维持 中泰证券
6 中兴通讯 000063 6月27日 买入 维持 招商证券
7 老百姓 603883 6月27日 增持 首次 招商证券
8 宏发股份 600885 6月27日 买入 维持 中泰证券
9 益丰药房 603939 6月27日 增持 首次 招商证券
10 诺力股份 603611 6月27日 买入 维持 安信证券
11 京蓝科技 000711 6月27日 买入 维持 华金证券
12 三一重工 600031 6月27日 增持 维持 中泰证券
13 生物股份 600201 6月27日 买入 维持 中泰证券
14 宝通科技 300031 6月27日 买入 维持 安信证券
15 信立泰 002294 6月27日 买入 维持 广发证券
16 中集集团 000039 6月27日 买入 维持 安信证券
17 生物股份 600201 6月27日 买入 维持 安信证券
18 江化微 603078 6月27日 买入 首次 中泰证券
19 三花智控 002050 6月27日 买入 首次 中泰证券
20 南极电商 002127 6月27日 买入 维持 东吴证券
21 先导智能 300450 6月27日 买入 维持 安信证券
22 恒瑞医药 600276 6月27日 买入 维持 西南证券
23 盈峰环境 000967 6月27日 买入 维持 国金证券
24 均胜电子 600699 6月27日 买入 维持 平安证券
25 通富微电 002156 6月27日 买入 维持 国金证券
【方大炭素(600516)】
6月26日，公司审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定2017年6月26日为授予日，向激励对象授予股票期权与限制性股票。
1、公司向245名核心经营管理及技术人员授予3950.6万份股票期权，行权价格为9.44元/股，股票期权等待期为12个月，等待期满后激励对象在未来24个月内分两期行权。同时，公司向404名核心管理及技术人员授予限制性股票6969.2万股，授予价格为4.71元/股，第一批限制性股票的锁定期为12个月，第二批限制性股票的锁定期为24个月。
2、公司本次股票期权与限制性股票的授予对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响，本次股权激励将总计产生待摊销费用7.57亿元，其中第一期产生费用3.7亿元，第二期将产生费用3.8亿元。若分三年摊销本次费用，预计公司每年将新增约2.5亿元管理费用，但长期来看通过本次股权激励公司将建立长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，有效提升公司经营能力，公司未来几年将进入业绩释放期。
3、环保限制产能，石墨电极价格将继续上行。国内石墨电极正常运行产能约57.5万吨，预计全年产量不超过50万吨；需求端今年电炉钢按新增3000万吨计算，将带来年化9万吨石墨电极新增需求，今年贡献4.5万吨，2017年实际需求将达到59.5万吨，供需将现近10万吨缺口。而下游电炉炼钢利润丰厚，我们判断超高功率石墨电极价格很有可能超越10万元/吨。
4、目前石墨电极价格年初至今涨幅超过150%，超高功率石墨电极价格达到6万元/吨。考虑到二季度石墨电极价格才开始上涨，同时今年将新增3亿元左右管理费用（股权激励+员工加薪），预计公司2017/2018/2019净利润分别为12/21/25亿元，对应当前股价PE 19/10/9倍。
风险提示：石墨电极企业大面积复产。（.招.商.证.券）
【洛阳钼业(603993)】
6月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】918号），核准公司非公开发行不超过57.69亿股新股。
1、公司本次非公开发行股票的发行底价为3.12元/股，募集资金总额不超过180亿元，用于收购巴西铌磷项目，以及全球矿业巨头自由港位于刚果（金）的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权。公司已以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，并履行了两个项目的交割手续。在本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将对前期先行投入的自筹资金予以置换。此次公司180亿元巨额定增获批，彰显了公司优秀的运作能力，定增获批也将加速公司的发展。
2、全球最大钴矿供应商之一，受益新能源汽车高速发展。公司目前持有TenkeFungurume铜钴矿56%股权，跻身全球最大钴矿供应商行列，同时又通过BHR层面协议收购Tenck矿山24%股权，未来持股比例将达到80%，Tenke矿山2017年计划铜产量21.9万吨、钴产量1.8万吨（100%）。未来钴受益三元材料占比提升+新能源汽车高速发展，价格将继续上涨，公司作为全球钴矿龙头将充分受益。
3、全球矿业龙头扬帆起航。公司在周期底部完成两项重大收购，实现了企业的快速扩张，成为了全球多金属矿业龙头企业。公司目前年产钼精矿1.7万吨，全球第五；钨精矿0.98万吨，全球第二；铜权益产量16万吨，国内第三；钴权益产量9400吨，全球第二；铌矿产量6300吨，全球第二。而目前各商品价格均处于相对底部，公司未来业绩增长空间巨大。
4、盈利预测。周期底部低估值，维持强烈推荐，按目前金属价格，预计公司2017/2018/2019年实现净利润34/46/57亿元，对应增发后PE分别为31/23/19倍。
风险提示：大宗商品价格下行。(.招.商.证.券)
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