【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-13
本帖最后由 xxx18 于 2017-3-13 10:14 编辑【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-13
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【早盘内参】
3月13日早盘内参：证监会核发10家IPO批文 【宏观经济】
习近平：严禁“三高”项目进入新疆，要求做好南疆的脱贫工作，要求新疆建设兵团加快改革步伐。
李克强：在安徽代表团说，只要就业好，GDP增速高一点低一点都可接受。
央行：对于目前银行间市场资金利率问题，央行副行长易纲表示，利率还是比较稳定的。易纲在谈到近两年央行黄金储备的增长时表示，增加了不少，但还是比较适当的，下一步是否还会增加储备规模要视情况而定。
工商总局：局长张茅在十二届全国人大五次会议记者会上表示，《网购7日无理由退货办法》将在今年的“3.15”的时候正式出台。
发改委：印发粮食物流业“十三五”发展规划，鼓励社会资本通过成立粮食流通产业创业投资基金，投资粮食物流装备、信息化等领域中小科技型企业。
科技部：部长万钢就人工智能表示，正在制定人工智能创新发展规划，相信两会后很快和大家见面。
商务部：部长钟山就“改革开放调结构、创新驱动促发展”答记者问称，今年外贸发展不确定、不稳定因素仍很多，但有信心有决心实现外贸回稳向好的目标。
工信部：部长苗圩就推进实施“中国制造2025”称，已经关注到欧盟商会发布的报告。报告当中提出的意见对今后的工作有帮助。报告存在对中国制造2025的一些误读。根本目的是，加快推进工业转型升级。
国资委：主任肖亚庆认为，降低负债率的企业首先要增加效率；二是严格控制盲目投资，单纯为扩大规模的融资性贸易是严格禁止的；三是负债一定要与市场大趋势结合。
【股市聚焦】
证监会：3月10日，证监会按法定程序核准了10家企业的首发申请，上述企业筹资总额不超过49亿元。
证监会：浙江九好集团与鞍重股份联手“忽悠式”重组，对九好集团及鞍重股份主要负责人顶格处罚。
证监会：和香港合作严惩首宗利用沪港通跨境操纵市场案。该案件为唐汉博跨境操纵“小商品城”案。证监会依法对涉案当事人做出了顶格处罚，罚没超12亿元。
证监会：结合《证券法》修订工作，着手研究开展《公司法》联动修改，重点围绕上市公司的公司治理、中小股东权益保护、股份回购制度、合并分立制度、重组上市制度等，推动修改完善《公司法》。
证监会：当前上半年的IPO现场检查工作正在准备安排中，检查的主要主体为三类，分别是首发企业抽签中被抽中的企业、根据标准不降的贫困地区申请IPO的企业、日常审核中有必要进行现场检查的企业。
最高检：2017年将积极参与互联网金融风险专项整治，严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销犯罪，严惩“老鼠仓”等证券期货领域犯罪。
股转系统：3月9日，新三板创新层协议转让股票“宁波水表”发生2笔1970元/股的极端价格成交，较前收盘价21.91元/股大幅上涨。此次异常价格成交系投资者误操作所致。
新股申购：新劲刚和久吾高科3月13日申购，新劲刚申购代码300629；久吾高科申购代码300631.
中签号：泰禾光电中签结果出炉，末“4”位数：9522；末“5”位数：82830、62830、42830、22830、02830；末“6”位数：574855、074855、077491；末“7”位数：5056048、7056048、9056048、3056048、1056048、4217913；末“8”位数：08918485、58918485.
限售股解禁：本周限售股解禁数量共计46.25亿股，以上周五收盘价计算，市值为583.4亿元，处于年内周解禁适中水平。
【公司新闻】
天海投资：股东方正富邦拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份不超过3.2亿股。
*ST韶钢：申请撤销股票交易退市风险警示。
天津港：获注控股股东逾41亿物流装卸资产。
神农基因：控股股东减持3900万股，占比3.81%。
昌九生化：2016年继续亏损，14日起实施退市风险警示。
陇神戎发：拟10转22送3派1.00元。
乐视网：放弃子公司乐视电子商务控制权。
科大国创：2016年拟10转12派1.2元。
南大光电：再获股东沈洁及其一致行动人增持，持股比例升至13.42%。
深天马：逾百亿并购厦门天马和天马有机，全面升级显示技术。
【全球市场】
美国：2月非农就业人口23.5万，预期20万，前值22.7万修正为23.8万。
美国：即将于3月12日进入夏令时，当地时间12日(周日)凌晨2点各类钟表将统一拨快1小时变成3点，美股开盘为北京时间21:30.
美国：总统特朗普和德国总理默克尔将于3月14日共同召开新闻发布会。
美国：证交所驳回Winklevoss的比特币交易所交易基金(ETF)上市申请，比特币价格随后暴跌18%，跌破1000美元整数位心理关口，至987.70美元。
英国：首相特蕾莎-梅最早可能在周二触发退欧的《里斯本条约》第50条款，正式启动退欧进程。
美股：道指上周累计下跌0.49%。截止收盘，道指涨44.79点，涨幅为0.21%，报20902.98点；纳指涨22.92点，涨幅为0.39%，报5861.73点；标普500指数涨7.73点，涨幅为0.33%，报2372.60点。
欧股：欧股综指上周累计下跌0.5%。截止收盘，泛欧斯托克600指数涨0.1%，报373.23点；德国DAX 30指数跌0.1%；英国富时100指数涨0.38%；法股CAC-40指数涨0.24%。
【数据一览】
http://www.p5w.net/stock/qjzc/201703/W020170313320009616566.png
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【股海早參】
一.财经要闻：
1.证监会拟对九好集团、鞍重股份(002667)联手“忽悠式”重组实施顶格处罚，对唐汉博、唐园子操纵市场案合计罚款逾12亿元。
2.证监会核发10家公司IPO批文，筹资总额不超过49亿元。
3.商务部部长钟山11日表示“一带一路”建设成果远超预期，中菲共同商定在菲律宾共建工业园区。
4.科技部部长万钢表示人工智能创新发展规划正在制定，预计将很快和大家见面。
5.最高人民法院工作报告提及，徐翔等人与13家上市公司的董事长或实控人合谋操纵证券市场系列案中的13个分案已陆续开庭审理。
(简评：徐翔，在过去几年里被称之为中国的股神。短线股神没有一个不是靠内幕消息而成为股神的，并非水平。股市里，只有长线股神，没有短线股神。）
6.北京市交通委提出将推进分时租赁汽车网点布局，年底前分时租赁汽车预计达到2000辆。
7.市场将迎重磅事件周
接下来一周将是重磅事件集聚的一周，美联储将于北京时间16日02:00公布利率决议，目前市场对加息的预期接近90%，随后是日本、瑞士、英国央行的利率决议。G20财长和央行总裁会议也将于稍晚召开，与会各方能否就抵制保护主义达成共识成为外界关注的重点。
（简评：受此影响，国际金融市场资金流向正在改变，美国国债价格连续下跌，而美国股票基金吸引到的一周资金量触及近3个月高位，欧洲和新兴市场股票基金亦持续获得资金流入。）
8.机器人产业结构性问题突出 高端产能迎机遇
工信部副部长辛国斌11日表示，机器人领域有高端产业低端化和低端产品产能过剩的风险。将制定工业机器人的行业准入条件，提高准入门槛。另据新华社报道，《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订，将于近期印发。该指南旨在把《中国制造2025》的重点任务和各地资源禀赋相结合，避免重复建设，突出所专所长，打造中国制造“新版图”。
（简评：在多关节机器人领域里，新时达(002527)、机器人(300024)等公司发展较快;汇川技术(300124)布局了工业机器人的核心部件——伺服电机。）
9.工信部：严格控制新建粘胶短纤维项目 行业景气走高
从工信部网站获悉，工信部发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》。规范条件强调，严禁新建粘胶长丝项目。严格控制新建粘胶短纤维项目，新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料，并实现浆粕、纤维一体化，或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶短纤维生产企业整体搬迁进入工业园区。
（简评：春节假期之后，粘胶短纤市场价格持续上涨，每吨上涨约700元。目前部分厂家开工率较高，且库存较低，产品供应量偏紧。环保限产和新增产能投放减少，粘胶短纤供需格局逐步向好，行业景气度处于上升周期。严禁严控新建产能，进一步利好行业龙头企业，相关上市公司可关注新乡化纤(000949)、南京化纤(600889)）
10.“一带一路”倡议提出三年多来，“朋友圈”不断扩大，已经有100多个国家和国际组织积极响应，有50多个国家已经与中国签署了相关的合作协议。
“一带一路”倡议正从规划布局阶段稳步迈入落地深耕阶段。
今年5月，中国将在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛……
11.习近平：加快建立军民融合创新体系
习近平主席12日下午在出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议时强调，立足经济社会发展和科技进步的深厚土壤，顺势而为、乘势而上，深入实施军民融合发展战略，开展军民协同创新，推动军民科技基础要素融合，加快建立军民融合创新体系，下更大气力推动科技兴军，坚持向科技创新要战斗力，为我军建设提供强大科技支撑。
12.最高检：2017年将严惩“老鼠仓”
最高人民检察院工作报告：2017年将积极参与互联网金融风险专项整治，严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销犯罪，严惩“老鼠仓”等证券期货领域犯罪。2016年审结内幕交易、集资诈骗等案件2.3万件，山东青岛法院审结徐翔等操纵证券市场案，保护投资者合法权益。
13.中国经济走势有望从“Ｌ”型“一竖”过渡到“一横”
国务院发展研究中心主任李伟昨日在“两会部长通道”上表示，中国经济发展正从上半场的降速阶段，过渡到下半场的提质阶段，经济走势有望从“Ｌ”型的“一竖”过渡到“一横”。
14.高盛：美联储将加速升息
高盛集团的经济学家团队上周五公布了最新研报。在研报中，高盛预计在美国公布强劲的2月就业数据后，美联储将在今年3月、6月和9月会议上加息，而不是此前预期的3月、9月和12月会议加息。
二.下一个热点板块将花落谁家？
机器人产业结构性问题突出 高端产能迎机遇
工信部副部长辛国斌11日表示，机器人领域有高端产业低端化和低端产品产能过剩的风险。将制定工业机器人的行业准入条件，提高准入门槛。另据新华社报道，《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订，将于近期印发。该指南旨在把《中国制造2025》的重点任务和各地资源禀赋相结合，避免重复建设，突出所专所长，打造中国制造“新版图”。在多关节机器人领域里，新时达(002527)、机器人(300024)等公司发展较快;汇川技术(300124)布局了工业机器人的核心部件——伺服电机。）
三.今日操作注意事项：
本周有多个重磅消息将要落地，尤其是两会闭幕和美联储加息。正常情况下，在两会闭幕前，市场将会很谨慎，甚至会挖出一个不小的坑。
但指南针认为，利空兑现是利好，如果市场在周初继续挖坑，本周的低点将是很好的进场机会。所以，在操作上，短线账户可以在周初注意控制仓位，一旦靴子落地，及时勇敢地抄底。
热点板块：
锂电池
人工智能
家电
白酒
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【个股淘金早参】
一、周五盘面分析及今日操作策略
周五大盘低开后震荡微跌，深成指和中小板指则上涨，其中中小板指上涨0.63%，创业板指小跌。保险和两桶油领跌权重，券商也跌幅居前，权重中仅银行微跌，家电 板块领涨，有色和地产等也有所表现。高送转 概念领跌题材，锂电、次新和人工智能 等也局部活跃，一带一路 、钛白粉 、智能医疗 和军工 等领跌。个股涨跌互现，下跌个股略多，涨停板27个，其中自然涨停板仅11个。跌停板2个，跌幅3%以上个股50来个，跌幅榜以次新居多。
周五大盘窄幅震荡收绿十字星，有反抽但多数时间还是绿盘状态。深强沪弱，但创业板拖后腿尤其是步调与中小板不一致。沪指弱主要在于两桶油和大金融 等权重集体低迷，热点题材还算活跃，从而使得盘面呈现出个股结构性行情的特征。高送转概念迎来真正意义上的第一次集体爆发，板块百来只个股只有十来个下跌，大涨个股更是批量出现。这个题材近期一直在强调，之前的两个周末也专门写了文章分析，这几天的活跃度逐渐增强主要得益于云意电气除权的引领。前一段时间板块跌的多主要受监管打压所致，然而如今人家大额减持的票都连续大涨，这让那些不减持又真正具有高成长 性的高送转概念股情何以堪，当前本就到了抢权和填权 的时点，板块涨出行情也就在情理之中，历来也有弱市炒高送的传统。欠缺的就是除权的个股还太少，故而当前只能说是低吸潜伏的时点，真正的行情应该还在后面。近期热点题材炒作的套路就是集体大涨后会分化歇整，本周初高送转行情估计也是这么个态势，分化歇整下还会演绎反复活跃的趋势性行情，回调更是低吸介入的机会。此外并没啥强势热点，人工智能、基建、无人驾驶 和锂电等多是拉一把就歇的局部行情，而次新基本上就是一些底部超跌股表现，这除了受高送转刺激外就是帮派资金运作。弱市下庄股再起风云，不过近期庄股的持续性大为下降，以前连板很容易，而如今连板或持续大涨的太少，朗源股份一个板后就冲高回落打至跌停就是炒作周期缩短的表现，故而对于庄股还是谨慎为好。近期不少次新股 都可以说是帮派资金运作的庄股，那种创新高后走趋势的次新庄股强势，但那种超跌次新的庄股模式持续性差。
大盘震荡弱反，反弹的力度不如预期就回落，那么短线就还有下探的可能，只是权重已经调整那么多后再指望他们带领指数大跌的可能性也不大，接下来的总体基调应该是弱势震荡。至于美联储加息和两会 即将结束的利空都在预期中，预期中的利空有影响但提前消化了就没那么恐怖。周五深成指和中小板指就走出了独立走势，盘面也还有热点题材活跃，这就说明市场局部行情犹存。总的来说，本周的行情趋于谨慎但不悲观，一些成长股还是会有结构性行情。短线控制仓位适当参与，关键是要注意节奏，基本上只适合低吸潜伏，涨则以高抛为主。
二、盘中主要热点题材
1、新股：汇纳科技、海峡环保 、重庆建工、白银 有色、安靠智电、金银河、科达利、海量数据、寒锐钴业、三星 新材、麦格米特、牧高笛、尚品宅配、至正股份
2、高送转：云意电气、新宏泽、优博讯、精华制药
3、次新+庄股：宏盛股份、嘉澳环保、名雕股份
4、重组 ：洛阳玻璃、中际装备
5、其他
次新+签订合同：数据港
股权转让：浔兴股份
增持 ：新湖中宝
国改 ：南山控股
庄股：宁波东力
三、游资和机构龙虎榜
富瀚微（300613）：一家机构席位买入7136万
国风塑业（000859）：一家机构席位买入990万
中际装备（300308）：中投无锡清扬路游资封板，三机构买7369万，一机构卖5989万
新宏泽（002836）：国金厦门湖滨北路游资封板，一机构买3127万，一机构卖1453万
南山控股（002314）：国君成都北一环路游资封板，一机构卖1610万，一机构卖536万
新湖中宝（600208）：兴业武汉青年路游资封板，一沪股通 买3538万，一机构卖6401万
云意电气（300304）：浙商绍兴解放北路及华福深圳深南大道游资封板
浔兴股份（002098）：万联上海福山路及中信上海漕溪北路游资封板
优博讯（300531）：华泰成都南一环路及中泰宁波江东北路游资封板
四、周末重要资讯
○证监会推动八大法律修订：《证券法》二审在即，“新三板 条例”启动研究
○证监会核发10家IPO批文，筹资总金额不超过49亿元
○证监会：将对3类企业组织IPO检查，现场检查将常态化
○证监会对重组乱象重拳出击，防止有毒资产污染资本市场
○一行三会酝酿债市监管升级：或禁止代持，统一杠杆上限
○3D打印 有望量产，掀汽车 行业革命（作者：幽兰行天下）
3D打印概念股：光韵达（300227）、海源机械（002529）、爱司凯（500521）、亚太股份（002540）
○科技部部长万钢：正在制定人工智能创新发展规划
人工智能概念股：科大智能（300222）、科大讯飞（002230）、江南化工 （002226）、高乐股份（002348）
○工信部推动新材料产业 发展，石墨 烯应用前景广阔
石墨烯 概念股：道氏技术（300409）、正泰电器（601887）、金路集团（000510）、方大炭素 （600516）
○苏宁阿里争相布局，“新零售”引导行业全面升级
新零售概念股：大商股份（600694）、银座股份（600858）、鄂武商A（000501）、欧亚集团（600697）
○“健康中国 ”加速落地，多地制定落实措施
健康中国概念股：现代制药（600420）、万达信息（300168）、九安医疗（002432）、健帆生物（300529）
○林业 局：突出供给侧结构性改革，大力发展林业产业（作者：幽兰行天下）
林业概念股：永安林业（000663）、岳阳林纸（600963）、福建金森（002679）、升达林业（002259）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
3月13日全景早参：美联储加息在即 市场波动加剧
全景早参 03月13日 08:19 全景早参
摘要：上周五公布的数据显示，美国2月非农就业数据表现强劲。作为美联储本周例会之前的最后一个重磅数据，其加息已经箭在弦上。机构预计，美联储今年加息步伐可能加快，在此背景下，各类资产可能都将出现波动。例如，黄金、原油等大宗商品可能受到美元“跷跷板效应”而回归跌势，而已经持续创下新高的美股则可能放缓涨势。值得注意的是，在此前美联储两次加息的次月，A股市场都同样出现了回调。
【要闻点睛】
超级数据周继续上演：3月14日将公布中国1-2月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、房地产开发销售情况，3月18日将公布2月70城房价指数。
两会闭幕：全国政协十二届五次会议于3月3日开幕，3月13日闭幕；全国人大十二届五次会议3月5日上午开幕，15日上午闭幕。
央行：中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，从国际上来看，中国居民部门的杠杆水平并不算高。我国货币政策着眼于平衡稳增长与防风险的关系，也要防止居民杠杆水平继续走高。
发改委：印发粮食物流业“十三五”发展规划，鼓励社会资本通过成立粮食流通产业创业投资基金，投资粮食物流装备、信息化等领域中小科技型企业。
习近平：习近平12日在出席解放军代表团全体会议时强调加快建立军民融合创新体系 为我军建设提供强大科技支撑
李克强记者会：国务院总理李克强将在全国人大会议闭幕后举行记者会。
宁吉喆：12日，国家统计局局长宁吉喆在“两会部长通道”表示，今年1至2月份中国经济社会发展的形势延续了去年下半年以来稳中向好的态势。
肖亚庆：央企债务风险可控禁止开展融资性贸易
中国证券网：第三批自由贸易试验区已经蓄势待发，我国将形成1＋3+7的自贸试验区梯度发展新格局，此外，多地也在打造开放型经济新平台方面做出密集部署。
新华社：外资撤离潮不是事实，中国始终是外国企业投资的热土。
美国：2月非农就业人口23.5万，预期20万，前值22.7万修正为23.8万。即将于14日至15日召开的美国联邦储备委员会(美联储)货币政策例会备受外界关注。近期在多位重量级美联储官员作出“鹰派”表态后，市场关于此次会议将加息的预期急剧升温。
英国：首相特蕾莎-梅最早可能在周二触发退欧的《里斯本条约》第50条款，正式启动退欧进程。
【股市速览】
证监会：证监会新闻发言人张晓军表示，近日，国家发改委向证监会提供首批9单PPP资产证券化项目推荐函，其中包括交通设施等类型的传统基础设施领域项目。
新股申购：新劲刚此次发行总数为1666.67万股，网上发行1666.67万股，发行市盈率22.97倍，申购代码：300629，申购价格：8.28元，单一帐户申购上限16500股，申购数量500股整数倍。
最高法最高检：审结内幕交易等2.3万件，严惩证券期货领域犯罪。
股转系统：3月9日，新三板创新层协议转让股票“宁波水表”发生2笔1970元/股的极端价格成交，较前收盘价21.91元/股大幅上涨。此次异常价格成交系投资者误操作所致。
【公司新闻】
乐视网：放弃子公司乐视电子商务控制权。
苏州银行：接连卷入商票贴现违约，IPO途中屡遇纠纷罚单，
万科：24日召开董事会会议，审议2016年度报告及财务报表等相关事项，董事会即将改选。
中科云网：收到北京证监局的《监管关注函》，监管部门要求公司股东权利授权委托争议事项的相关方孟凯、王禹皓、陈继、陆镇林及肖兵，对2015年7月以来的交易、协议或其他安排进行自查。
西部证券：总经理祝健辞职，何方代职。
天海投资：股东方正富邦拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份不超过3.2亿股。
*ST韶钢：申请撤销股票交易退市风险警示。
天津港：获注控股股东逾41亿物流装卸资产。
神农基因：控股股东减持3900万股，占比3.81%。
昌九生化：2016年继续亏损，14日起实施退市风险警示。
陇神戎发：拟10转22送3派1.00元。
科大国创：2016年拟10转12派1.2元。
南大光电：再获股东沈洁及其一致行动人增持，持股比例升至13.42%。
深天马：逾百亿并购厦门天马和天马有机，全面升级显示技术。
【中签号查询】
泰禾光电中签结果出炉，末“4”位数：9522；末“5”位数：82830、62830、42830、22830、02830；末“6”位数：574855、074855、077491；末“7”位数：5056048、7056048、9056048、3056048、1056048、4217913；末“8”位数：08918485、58918485.
【限售股解禁】
本周限售股解禁数量共计46.25亿股，以上周五收盘价计算，市值为583.4亿元，处于年内周解禁适中水平。
【隔夜外盘】
美国：证交所驳回Winklevoss的比特币交易所交易基金(ETF)上市申请，比特币价格随后暴跌18%，跌破1000美元整数位心理关口，至987.70美元。
美股：道指上周累计下跌0.49%。截止收盘，道指涨44.79点，涨幅为0.21%，报20902.98点；纳指涨22.92点，涨幅为0.39%，报5861.73点；标普500指数涨7.73点，涨幅为0.33%，报2372.60点。
欧股：欧股综指上周累计下跌0.5%。截止收盘，泛欧斯托克600指数涨0.1%，报373.23点；德国DAX 30指数跌0.1%；英国富时100指数涨0.38%；法股CAC-40指数涨0.24%。
【投资策略】
申万宏源证券：防守反击3月加息“确定性事件”
美联储3月加息对于A股进攻板块的中期逻辑有一定伤害，性价比有所降低，所以应当收缩对于进攻方向的推荐。具体来说：强美元导致全球商品价格上涨受抑制，强周期板块将受到负面影响。成长这边，前期强调风格转换过渡期，目前正在兑现，但中期成长风格的全面归来，仍需要类似无风险利率重回下行等触发因素。所以美联储3月加息不会影响成长股的超跌反弹，但对于中期性价比还是有负面影响的。中期市场性价比的下降映射到短期，正好遇到了维稳窗口，所以，春季行情的窗口尚未关闭，至少还可以自下而上精选个股。
现在的结构推荐着眼于“防守反击”，重点关注三大方向：（1）涨价消费：食品饮料，消费电子，医药当中消费品属性的细分板块。（2）“两会”主题：火电供给侧，环保，二胎和教育，还有一个是内蒙古70年大庆也会有相关的主题性机会。（3）对冲特朗普政策主题，我们持续推荐军工、混改和“一带一路”。
华融证券： 在震荡市中耐心等待机会
华融证券表示，美元在全球货币体系中处于霸权地位，而美国的货币政策不仅牵动着全球流动性的变化，还对各国货币政策、汇率稳定具有重要影响。往往会形成的联动效应，前期提到的股汇债三杀的情况一旦出现，或对A股市场形成一定冲击。从技术形态上看，A股市场从年初至今已积累一定涨幅，并已逼近前期压力位，但更值得注意的是，近期市场资金明显偏谨慎，从流动性和量能就能反应出这一点；在这个节骨眼上，如果不能有效突破，或面临中期级别回调，然而美联储加息很有可能成为压死骆驼的“一根稻草”。投资者近期所要做的就是控制好风险偏好，规避前期涨幅过大个股，以轻仓观望为主，在震荡市中耐心等待机会。
【个股掘金：公告曝利好】
京威股份：出资5.4亿设立合资公司 具备生产钛酸锂电池能力
京威股份10日晚间公告，公司与连云港正道新能源汽车 系统集成有限公司、北京致云资产管理有限公司以其发起设立的基金公司“宁波正威投资管理中心（有限合伙）”三方共同设立“宁波京威动力电池有限公司”。合资公司注册资本200，000万元人民币，公司出资54，000万元，持股比例为27%。合资公司的组建，使公司具备生产钛酸锂电池的能力，从而为公司生产新能源 电动车 起到推动作用。
天津港：获注控股股东逾41亿物流装卸资产
天津港10日晚间公告，公司控股股东天津港发展筹划了与公司之间的资产交易，拟通过向公司出售其持有的全部从事物流、装卸业务的公司股权并从公司购买从事拖轮业务的公司股权的方式解决其与公司之间的同业竞争问题。
漳泽电力：调整融资租赁公司股权结构引入战投
漳泽电力10日晚间公告，为引入战略投资者，拓展融资租赁业务，公司拟将持有的同煤漳泽（上海）融资租赁公司20%股权转让给大同煤业(6.220, 0.00, 0.00%)股份有限公司，交易价格为51，302万元。另外，通过山西省产权交易市场以不低于51，302万元的底价公开转让上海融资租赁公司20%股权。
东方雨虹：拟出资1.425亿参与发起设立世安人寿
东方雨虹10日晚间公告，公司拟与重庆龙湖企业拓展有限公司等公司共同投资发起设立世安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以中国保险监督管理委员会批准和工商行政管理部门核准的名称为准），公司出资额为1.425亿元人民币，占设立后世安人寿9.50%的股权。
科林环保：签逾2亿元合同 发展光伏 电站新能源业务
科林环保10日晚间公告，公司与迁安市瑞光能源技术有限公司及天津中兴能源绿+ 。
浙江富润：子公司拟1.45亿参与发起设立保险公司
浙江富润10日晚间公告，公司全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司拟与中国太平洋财产保险股份有限公司、宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁 有限公司等3家公司共同发起设立一家股份制专业保证保险公司，保证保险公司注册资本拟定为人民币10亿元，泰一指尚拟以自有资金或合法自筹资金出资1.45亿元人民币，占保证保险公司股本总额的14.5%。
三圣股份：拟5.38亿收购春瑞医化60%股权 拓展制药业务
三圣股份3月12日晚公告，拟5.38亿元向182名自然人 股东，收购重庆市春瑞医药化工 60%股权。春瑞医化从事医药制药行业，三圣股份控股股东潘先文持有其6.06%股份；2016年实现营收3.21亿元，净利5700.21万元，2017年业绩承诺为6200万元。交易完成后，三圣股份将直接和间接持有春瑞医化72%股权，形成新业务及利润增长点。
紫鑫药业：拟5.32亿认购梅河口农商行28%股权
紫鑫药业3月10日晚间公告，公司拟5.32亿元认购吉林梅河口农村商业银行股份有限公司股份约1.4亿股，每股价格约3.8元，认购后持有其28%股权。梅河口农商行由原梅河口市农村信用合作联社进行股份制改造后组建，截至2016年三季度末，梅河口联社账面资产总额60.8亿元，负债总额72.6亿元；各项存款67.7亿元，各项贷款33.5亿元。
智慧能源：拟3亿元设子公司完善智慧能源产业链
智慧能源3月12日晚公告，公司拟出资3亿元设立全资子公司远东智投。本次设立远东智投为进一步完善公司智慧能源产业链，夯实“全球领先的智慧能源、智慧城市 系统服务商”战略，促使公司的产业经营与资本经营形成良性互动。
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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中证投资参考20170313
【今日导读】
2月汽车产销同比较快增长 关注合资品牌
苏宁阿里争相布局 新零售概念迎炒作机会
两会热议国企改革 关注重庆安徽政策落地
全球移动游戏大会关注VR 利好两类概念股
“健康中国”加速落地 多地制定落实措施
【产业观察】
2月汽车产销同比较快增长 关注合资品牌
中汽协日前发布2月份汽车工业经济运行情况。2月受假期因素影响，汽车产销环比数据下滑，但同比保持较快增长。2月汽车生产215.96万辆，环比下降8.84%，同比增长33.77%；销售193.92万辆，环比下降23.03%，同比增长22.37%。此外，2月份统计数据还显示出商用车产销高速增长、新能源汽车产销高于同期、自主品牌乘用车市场份额略降等特点。从细分市场来看，乘用车方面，1-2月SUV产销继续保持增长，增速较上月有所扩大，分别增长28.7%和21.6%；商用车市场受货车需求拉动，产销分别比上年同期增长19.4%和28.3%。
展望未来，1.6L以下车型购置税优惠退坡带来的影响将逐渐显现，2月份产销数据已证实1.6L及以下乘用车销量增速减缓，销量占乘用车比重在下降，这一细分市场的放缓对主打A级车的自主品牌影响要大于合资品牌。日系美系车为代表的合资乘用车品牌或迎来反弹，建议关注广汽集团(601238)、上汽集团(600104)。
苏宁阿里争相布局 新零售概念或迎炒作机会
两会期间全国政协委员、苏宁控股集团董事长张近东表示，“未来零售是智慧零售”，即运用互联网、物联网的大数据技术，感知消费习惯、预测消费趋势、引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。零售业态的创新永远要围绕商品经营，专业细分品类，提高供应效率、提升服务品质。
3月9日，阿里研究院正式发布了“新零售研究报告”。报告认为，新零售的核心就是C2B新生产模式，将催生高效的新零售企业，真正实现消费方式逆向牵引生产方式，实现低库存，智能制造，智能物流和高效销售的完美结合。马云曾预言：“未来的生意将是C2B而不是B2C”，阿里巴巴集团总参谋长曾鸣也曾经提出，未来的商业是C2B，一切以消费者为导向，带来的消费者价值是个性化定制。
未来，线下与线上零售将深度结合，再加现代物流，服务商利用大数据、云计算等创新技术，构成未来新零售概念。新零售将引领未来全新的商业模式，相关概念股投资机会值得关注，如苏宁云商(002024)正启动聊商平台,探索智慧零售；青岛金王(002094)与阿里巴巴持股公司“联姻”，实现线上线下渠道融合。
【热点聚焦】
两会热议国企改革 关注重庆安徽政策落地
据《重庆日报》报道，重庆今年将从五个方面推进国有企业混合所有制改革，包括推动企业集团层面的混合所有制改革，适宜股权多元化的市属国有工商企业集团层面既可以引入中央企业、外地国企，也可以引入民营资本、外资；规范推进市属国企PPP项目，参与高速公路、污水处理及垃圾焚烧等公共设施；市属国企发起设立股权投资基金投资战略性新兴产业；选择10家企业试点开展混合所有制企业员工持股等等。
另据媒体报道，安徽省为鼓励省内钢铁、煤炭、电力、有色金属、商贸流通等产业链上下游地方国企通过资产重组、股权合作等市场化方式进行联合重组，设立具有保障服务功能或产业引领作用的国有资本投资公司。
国企改革已然成为两会期间内外热议的话题，政策面的消息频频扰动市场，上周五深圳国企改革概念股盘中异动，带动市场人气，预计未来一段时间，各地国企改革政策的陆续落地将继续为上市公司股价带来炒作行情，建议关注涪陵电力(600452)、马钢股份(600808)。
【行业动态】
“健康中国”加速落地 多地制定落实措施
日前，国家卫生计生委主任李斌表示，健康涉及到每个人的切身利益，涉及到千家万户的安康幸福，是重大的民生问题。“健康中国”建设是一个长久任务，今年的主要任务就是要把路线图、时间表细化为施工图。
据悉，目前全国多地已经制定相关贯彻落实的措施。河北省日前印发《贯彻“健康中国”2030规划纲要的实施意见》，此外，四川、上海、天津、山东等地多有具体措施对接国家战略的落地实施。
在各地贯彻落实健康中国战略的背景下，地方性的医药健康企业将承接相关的项目落地等等，例如药品、医疗器材、互联网医疗等等。建议关注华北制药(600812)、以岭药业(002603)、现代制药(600420)、万达信息(300168)等等。
全球移动游戏大会VR受关注
由GMGC主办的第六届全球移动游戏大会将于3月15日至17日在北京国家会议中心举办。作为亚太地区极具影响力的全球性游戏行业盛会，本届大会邀请200多位业界领袖、3000多家企业参展参会，大会主题是“连接未来”，GMGC将着意打造“文化创意”与“科技创新”。
GMGC2017日程中设立有多个VR相关环节，有面向企业的VR峰会、面向职业玩家的VR电竞大赛以及面向普通用户的VR体验区，作为移动游戏的新型体验，VR一直就和移动游戏产业结合紧密。大会的召开或将刺激与大会内容密切相关的网络游戏、VR两大主题投资升温。大会上有VR新设备、新硬件和新内容的出现，随着技术的完善，将将出现更多更完善的VR设备和软硬件支持，并对游戏产业产生深刻的影响。推荐VR产业链硬件和内容两条线上的标的，包括摄像头相关的水晶光电(002273)，布局VR芯片的全志科技(300458)。同时推荐游戏板块中财务数据稳健以及有优质作品的龙头三七互娱(002555)。
【信息追踪】
博鳌亚洲论坛年会即将开幕 海南本地股将受益
据了解，博鳌亚洲论坛2017年年会将于3月23日至26日在海南博鳌举行，主题为“直面全球化与自由贸易的未来”，会期4天。年会拟分为全球化、增长、改革、新经济四大板块。届时，年会将拟邀请6-7位领导人(包括东道国领导人)和80多位国际组织负责人和负责经济事务的部长参会。
2016年，“一带一路”与亚投行继续在全球“圈粉”，其基础设施互联互通的发展模式，被认为是全球化的一种新思路。此次年会将举行“一带一路”政商对话及“一带一路”对话领导人两场分论坛，集中探讨基础设施互联互通、区域金融合作、开发性金融机构、沿线政策法规等话题，为企业家们了解相关政策和机遇，提供一个重要窗口。
海南地处改革开放前沿，是中国最大的经济特区和唯一热带岛屿省份，在“一带一路”进程中有非常重要的地位和作用。随着博鳌亚洲论坛这一重磅会议的临近及该事件催化影响，海南本地股值得关注：洲际油气(600759)根据国家“一带一路”政策，进一步利用公司在哈萨克斯坦已建立的良好商业关系，收购该国油气运输公司PetroleumLLP50%的股权。海南橡胶(601118)积极融入“一带一路”、壮大海外天然橡胶产业，股价或迎来上涨契机。
上证决策参考20170313
【本期导读】
重大投资项目落地将对经济构成支撑
线下零售资产面临价值重估吸引机构
锑精矿价格近日上调望延续反弹势头
险资称当下策略是自上而下精选个股
【主编观点】
重大投资项目落地将对经济构成支撑
近期陆续公布的2月PMI、PPI等宏观经济指标数据显示，工业经济运行强劲，且发电耗煤、高炉开工率、半钢胎开工率等数据也显著好于去年底，前两个月工业增加值同比增速有望回升至6%以上。与此同时，包括新疆在内的各省市区集中开工一批重大投资项目，PPP项目有序落地，不仅支撑基建投资大幅增长，制造业投资也企稳回升，预计前两个月整体投资增速将延续去年年底以来的上升格局。综合来看，一季度经济稳中趋升的态势已成定局。
考虑到今年是“一带一路”建设、京津冀协调发展、长江经济带发展三大区域战略的重要落实年。5月份将召开“一带一路”首届国际合作高峰论坛，“一带一路”建设估计会有相关政策部署；而去年京津冀协调发展和长江经济带均已出台顶层规划，今年将着重落实规划内容。这意味着，随着产业、基建和环保领域重大项目落地，将在相当程度上对经济构成支撑。
以新疆为例，基础设施建设是制约新疆经济社会发展最大短板，也是其未来发展的最大潜力。已经公布的数据显示，今年新疆重大项目投资中，基建占大头，集中体现在交通(2491亿元)、电力(1810亿元)、电信等领域，固定资产投资增速预期目标在50%以上。
而正在召开的全国两会上，来自新疆的代表委员们议案提案最集中的就是加快基础设施建设方面。当前新疆的真实投资需求主要表现在，一是与“一带一路”沿线国家的交通互联互通方面，如推进中巴铁路、中吉乌铁路建设尽早开工，开通经喀什直飞的中塔出入境点，以及支持乌鲁木齐国际机场扩建工程等。二是针对自治区内的交通建设现状，支持新疆特别是南疆县乡公路、乡村公路建设，支持新疆从乌鲁木齐至南北疆各地州的高铁建设。此外，电力建设也是焦点，如加大新疆内部高压和超高压基础骨干电力网络的建设，加快准东-成都、伊犁-湖北±1100kV特高压直流输电等工程建设等等。(萧梁)
【热点调查】
“新零售”引导行业全面升级 线下资产面临价值重估
随着阿里等互联网巨头对线下零售资产的布局，讲究融合的“新零售”概念开始深入人心，被称为“既有保障，又有想象”的线下资产重获机构投资者青睐，意味着其价值有望重估，为此资讯进行了专题调查。
调查显示，机构投资者眼中“有保障”主要指零售企业自身拥有的物业价值，不论是参照同地段商铺的售价还是参照租金的价格，其市场估值都要远远高于公司市值，只是因为会计算法的原因长期埋没在公司的报表中；而“有想象”是指广泛运用大数据和智能化技术的“新零售”探索，对“沉睡中”零售商业物业的激活作用。
行业龙头大商股份(600694)是符合上述条件的“土豪”之一，公司自有物业(含商业、写字楼、仓储等)约187万平米，即使以2万元每平米的均价估算，这些物业的市价也高达374亿元，但公司目前市值仅121亿元。另外，去年三季度末公司持有现金73亿元。这也是该公司获得茂业系及安邦等举牌的重要原因。据了解，目前公司正积极推进全渠道零售以及业态升级，向专业化、集约化、精细化的自销直营模式寻求突破。
而一直为大商股份(600694)觊觎的中兴商业(000715)，则属于典型的“小而美”，公司在沈阳最核心的太原街商圈拥有23.7万平方米自有物业，如以每平米3万元进行估算，其物业价值约71亿元，接近公司目前市值的2倍。公司股权极度集中，先后遭到杭州如山创投两次举牌、大商集团四次举牌、当地上市公司机器人(300024)也有意介入，大股东沈阳国资委曾筹划引入外部战投进行混改。
此外，还有一批零售业公司的价值也存在明显低估，如首商股份(600723)，其物业重估值约150亿元，是其市值的2倍；银座股份(600858)、欧亚集团(600697)、鄂武商A(000501)等公司所持有的物业价值，也均远远超过公司目前的市值。
【产业观察】
锑精矿价格近日上调 望延续反弹势头
据百川资讯最新数据，锑精矿价格近日再度上调，幅度为1000元/金属吨，目前最低价在43000元/金属吨。今年2月初以来，锑精矿每金属吨已累计上涨5500元。与此同时，锑锭和氧化锑的价格也有所上涨，目前吨价分别为56000元和50500元，今年2月初以来分别累计上涨6500元/吨和7000元/吨。
近年来，受环保督查影响，锑矿供给收缩。加之应用领域较为广泛，需求稳中向好，行业供需状况整体改善，盈利水平有所提升。券商研报认为，未来随着环保力度的不断加大，锑供给收缩的格局将持续，锑价有望延续良好反弹势头。
【机构动向】
险资称当下策略是自上而下精选个股
资讯对京沪大中型险企进行了调查，得到的较为一致反馈是，近期其权益仓位水平保持平稳，未有下滑。原因有二，一是上证指数未超出其内部设定的波段操作区间上限，不存在减仓的直接动力；二是新增保费、到期再投资资金、积压未有效运用资金这三大因素导致大量保险资金存在配置出去的压力，相应投入A股的新增资金是持续稳定的。
但鉴于部分板块和个股短期累积涨幅较大，或将进行适当调仓。接下来三、四月份的A股操作基调是，自上而下，精选个股，尤其在估值回落时，重点关注有业绩保证的绩优股。寿险产品回归中长期特质、负债成本降低后，险资投资端的偏好也随之有相应变化，即更看重业绩稳健、流动性好、能带来稳定投资回报的个股。
【信息雷达】
江特电机(002176)今年销量有望释放
全国乘联会官网日前发布的最新数据显示，2月份新能源乘用车销量环比上升。据资讯调研，随着新能源车销量回升，产业链中的电机等厂商的销售情况向好，有望带动业绩增长。
江特电机(002176)公布的2016年年报显示，公司报告期内实现净利润约为1.97亿元，较上年同期增加约400%。目前，新能源汽车业务已成为江特电机(002176)业绩的主要支撑，业务布局完善，机构预计，公司今年销量有望释放。此外，公司预计今年1-3月净利润3671.98至4773.57万元，主要原因系子公司米格电机及九龙汽车业绩保持稳定，利润增长。
【编者感言】
金融监管协调机制现进一步提升迹象
笔者在1月8日本栏目的“增强防风险协调性正成金融系统共识”中，根据当时的监管高层公开表态及相关举措分析认为，在金融资产结构发生改变、金融业态逐渐融合的大背景下，“加强监管协调”显得尤为重要，防控金融风险已非证监部门一己之责，事实上，整个金融监管系统对增强防范风险协调性的认识确实也正在进一步加深。
3月10日，周小川行长在回答提出的“统一资管产品标准是否可作为金融监管协调机制的试验田”问题时回应称，2013年国务院批复建立了金融监管协调部际联席会议制度，由央行作为牵头人，最近研究了资管产品问题。下一步，在达成一致意见后，金融监管协调机制还有可能提升到更高的层次。
应该承认，由于监管主体和法律规章不一致等因素，当前理财产品确实存在标准差距太大、套利机会太多、投机性过强等市场混乱现象，引发资金脱实向虚和风险交叉感染等问题，管理上的进一步规范和协调符合实际需要。但在“稳妥推进金融监管体制的改革”的指示精神下，相信其进程会是“稳中求进”。此前银监会副主席曹宇表示，资管产品的办法会先立足于最基本的标准，不是特别高，之后各行业和机构可以进一步加强。
时报早知道20170313
【资讯导读】
主板创业板分化明显 市场心态趋谨慎
3D打印造车有望量产 掀汽车行业革命
工信部力推动新材料产业发展 石墨烯应用前景广阔
地尔汉宇(300403)：泵类产品已与西门子开展合作并批量供应
【主编视角】
主板创业板分化明显 市场心态趋谨慎
过去一周主板和中小板创业板出现了明显的分化走势。主板重心继续下移，再次考验3200点一线支撑，当周跌幅为0.17%，日波幅明显收窄；中小板和创业板维持相对强势，中小板连续5周收阳，创业板当周涨幅1.13%。市场预期美联储下周加息，担心对国内流动性或造成抑制作用，投资者心态明显趋于谨慎，一是成交量持续下降，二是日间波幅变小，三是题材明显匮乏。 从周末美国最新公布非农数据来看，结合之前耶伦等人的鹰派言论，可以肯定美联储3月加息基本上已确定。加上两会下周中结束，与美联储加息时间重合，在此影响下，下周市场或将迎来一次幅度稍大的震荡走势。不过，即便美联储加息对A股有利空影响，但影响主要是心理层面。而且近期市场已提前回调多日，再下跌空间已不大。至于对流动性的影响，央行自去年便已收紧流动性，年初更是调高政策利率，市场已对流动性收紧有预期。因此，若下周市场出现较大幅度震荡，或将是一个利空出尽的买入机会。
【今日头条】
3D打印造车有望量产 掀汽车行业革命
福特汽车公司近日宣布，该公司正在使用Stratasys Infinite Build 3D打印技术打印大型一体式汽车零部件，并将其用于原型车制作和未来车辆制造。该系统能够打印几乎任何形状或长度的汽车零部件，以更经济有效的方式生产需求量较小的模具、原型车零件或组件。该系统有可能成为汽车制造业的突破性技术。 相比铸造金属，3D打印出来的零部件重量变轻，成本降低，这意味更优的燃油经济性表现和更实惠的车价。通过3D打印技术，即便一家微型工厂也能造车，不用去投资生产线，大幅度降低了汽车生产的门槛，这或将撬动汽车行业的商业模式。业内认为，3D打印不仅可为汽车生产带来巨大益处，而且随着3D打印的效率提高及费用降低，市场应用前景广阔。机构预计2020年3D打印市场规模将突破百亿美元，随着3D打印技术在航空航天、教育及医疗等各个领域的相关应用生产环节的拓展与应用，产业链相关企业将持续受益。光韵达(300227)在汽车零部件3D打印已有业务；海源机械(002529)3D打印可以打印一些汽车零件。
【投资聚焦】
工信部力推动新材料产业发展 石墨烯应用前景广阔
工信部部长苗圩在11日举行的会上表示，“十三五”期间，工信部将联合有关部门大力推进新材料产业的发展，从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手，解决共性、核心技术问题，并大力鼓励新材料市场应用。日前，工信部等部门联合制定《新材料产业发展指南》提出，到2020年关键战略材料综合保障能力超过70%，新材料产业体系初步完善，并明确了材料发展重点方向。 我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。可关注正泰电器(601887)、道氏技术(300409)等石墨烯概念股。
【独家参考】
地尔汉宇(300403)：泵类产品已与西门子开展合作并批量供应
据悉，地尔汉宇(300403)的泵类产品已经与西门子开展合作并批量供应。公司是专用排水泵供应商，已经成长为家电行业配套排水泵的全球龙头，市场占有率近30%，产品获得了包括三星、LG、海尔、美的，东芝、夏普、伊莱克斯等国内外著名的家电制造企业的认可。近年来，公司的洗涤循环泵产品产销量取得较大幅度增长。目前全球洗碗机市场环境正在不断改善，数据显示，全球洗碗机市场每年超过2000万台，而国内市场占比仅约1%左右。随着洗碗机市场的逐步扩大以及国内品牌厂家的参与，公司洗涤循环泵产品的销量有望不断增长，未来市场空间巨大。预计洗涤循环泵将为公司业绩带来新的增长点。
广东榕泰(600589)：受益张北云计算产业基地建设提速
据悉，阿里巴巴集团日前与张家口市张北县签约了总投资180亿元的“阿里巴巴张北云计算数据中心项目投资合作协议”，该项目于今年4月1日启动开工。
十三五期间，张北将以建设京津冀大数据综合试验区为引领，以云计算产业园为带动，加快数据中心集聚，建成阿里云、中国教育云基地等一批云计算数据中心，打造京津冀云计算产业集聚区，建成国家级云制造基地，到2020年，基本形成集云研发、云制造、云数据、云服务为一体的完整的信息产业链条。数据中心规模达到150万台服务器，基地入驻企业200家以上，相关产业规模突破1000亿元，建成京津冀地区乃至全国的“两基地、两中心、一枢纽”，打造“中国数坝•张北云计算产业集聚区”。
此前广东榕泰(600589)与张北县人民政府签订《榕泰云计算数据中心项目投资意向合作协议》，主要内容为：公司在张北经济开发区庙滩产业园投资建设榕泰云计算数据中心项目，总投资约15亿元，建设容量8000个机柜。
【财经要闻】
习近平：加快建立军民融合创新体系。
房贷月供利息或被纳入个税改革专项扣除。
发改委：水泥、电解铝、平板玻璃等领域没有具体去产能目标。
证券法修订今年将二审：跨市场监管或是重点。
商务部：正在协商签署内地和港澳的投资方面的协议。
商务部：推动电商进社区和农村。
保监会主席：尽快推进环境污染强制责任险制度落地。
林业局局长：突出供给侧结构性改革，大力发展林业产业。
【公告淘金】
三圣股份(002742)拟5.38亿收购春瑞医化60%股权，持股比例升至72%，利于拓展以制剂为核心的的医药制药产业链。标的公司2017年承诺净利不低于6200万元。京威股份(002662)拟出资5.4亿参与设立合资公司，持有其27%股权。合资公司具备生产钛酸锂电池能力，将为公司生产新能源电动车起到推动作用。天津港(600717)获注控股股东逾41亿物流装卸资产，并向其出售7.56亿拖轮业务资产，以解决存在的同业竞争问题。科林环保(002499)签订逾2亿元工程项目合同，约占2016年营收的63%。本次签署合作协议是公司在光伏电站EPC施工领域的重要突破。南大光电(300346)获股东沈洁及其一致人累计增持408万股，占总股本的2.53%。劲胜精密(300083)2017年一季度预盈1.15-1.2亿元，同比增长逾3倍。科大国创(300520)2016年拟10转12派1.2元。
【热点数据】
125家公司去年年末股东户数下降
数据统计显示，截至目前沪深两市合计234家公司已披露年报，有125家公司去年年末较去年三季度末股东户数出现下降(剔除去年10月份以来上市的新股)。其中，南威软件(603636)、天晟新材(300169)、花园生物(300401)、西藏旅游(600749)、雅克科技(002409)、康跃科技(300391)、利尔化学(002258)和京威股份(002662)等8家公司去年四季度股东户数下降超过30%，筹码集中度获得了大幅提升。此外，安图生物(603658)、皖通科技(002331)、*ST东晶(002199)、恩华药业(002262)、江南高纤(600527)、永兴特钢(002756)、华伍股份(300095)、同花顺(300033)、粤泰股份(600393)、圣阳股份(002580)、国旅联合(600358)、台基股份(300046)、阳谷华泰(300121)等13家公司筹码集中度均提升超20%，股东户数下降超过两成的公司合计达到21家。
【资金风向】
两市窄幅震荡 机构买入中际装备(300308)
上周五，两市窄幅震荡，深成指表现略为强势。两市共计成交4179亿元，较上个交易日减少326亿元；两市共计净流出123亿元，化工、非银金融、农林牧渔行业净流出居前。截止收盘，沪指跌0.12%报3212点，创业板指跌0.20%报1950点。盘面上，高送转、白色家电、家用轻工、特斯拉等板块涨幅居前；油改、钛白粉、草甘膦、港口航运等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构买入前三是富瀚微(300613)、新宏泽(002836)、中际装备(300308)，金额分别达0.71亿、0.17亿、0.14亿元。中际装备(300308)作价28亿收购苏州旭创获批，标的公司位列国内光通信模块第一梯队，产品获得了Google、Amazon、华为等国内外知名客户的认可，其2016-2018年承诺业绩分别不低于1.75、2.11、2.83亿元。
【一周回顾】
上周市场持续震荡整理，大盘呈现先扬后抑的态势，前半周上攻、下半周回落，创业板指周二创出反弹新高。截至周五收盘，沪指周跌0.17%，深成指周涨0.52%，创业板指周涨1.13%，深强沪弱态势较明显。两市热点切换较快，成交量再度萎缩，沪指振幅屡创新低，显示市场人气较为低迷。
3月6日，我国或发行塑料钞票，国风塑业(000859)4日两度涨停。
3月10日，先导智能(300450)订单充足推动业绩高增长，次日涨幅达7.25%。
上证早知道20170313
【今日导读】
市场将迎重磅事件周 欧美央行齐显鹰派迹象
机器人产业结构性问题突出 高端产能迎机遇
海南海药(000566)实控人溢价要约收购 中昌数据(600242)并购
兆易创新(603986)加码存储芯片 陇神戎发(300534)拟10送转25
【上证聚焦】
市场将迎重磅事件周 欧美央行齐显鹰派迹象
接下来一周将是重磅事件集聚的一周，美联储将于北京时间16日02:00公布利率决议，目前市场对加息的预期接近90%，随后是日本、瑞士、英国央行的利率决议。G20财长和央行总裁会议也将于稍晚召开，与会各方能否就抵制保护主义达成共识成为外界关注的重点。
点评：随着宏观经济数据纷纷转好，欧美央行齐显“鹰派”迹象。美国劳工部10日公布的数据显示，2月美国非农部门新增就业岗位23.5万个，高于市场预期的20万个。这意味着美联储在本月再次加息几乎已经被铺平道路。9日也有外媒披露称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松计划前加息的可能性。受此影响，国际金融市场资金流向正在改变，美国国债价格连续下跌，而美国股票基金吸引到的一周资金量触及近3个月高位，欧洲和新兴市场股票基金亦持续获得资金流入。
【上证精选】
证监会拟对九好集团、鞍重股份(002667)联手“忽悠式”重组实施顶格处罚，对唐汉博、唐园子操纵市场案合计罚款逾12亿元。
证监会核发10家公司IPO批文，筹资总额不超过49亿元。
商务部部长钟山11日表示“一带一路”建设成果远超预期，中菲共同商定在菲律宾共建工业园区。
科技部部长万钢表示人工智能创新发展规划正在制定，预计将很快和大家见面。
最高人民法院工作报告提及，徐翔等人与13家上市公司的董事长或实控人合谋操纵证券市场系列案中的13个分案已陆续开庭审理。
北京市交通委提出将推进分时租赁汽车网点布局，年底前分时租赁汽车预计达到2000辆。
【产业情报】
机器人产业结构性问题突出 高端产能迎机遇
工信部副部长辛国斌11日表示，机器人领域有高端产业低端化和低端产品产能过剩的风险。将制定工业机器人的行业准入条件，提高准入门槛。另据新华社报道，《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订，将于近期印发。该指南旨在把《中国制造2025》的重点任务和各地资源禀赋相结合，避免重复建设，突出所专所长，打造中国制造“新版图”。
点评：中金公司认为，目前工业机器人产能方面的问题主要是结构性问题，高端能力不足，低端领域低水平重复建设、盲目发展。机器人概念经历过“追风”阶段后，逐步进入业绩验证期。在多关节机器人领域里，新时达(002527)、机器人(300024)等公司发展较快;汇川技术(300124)布局了工业机器人的核心部件——伺服电机。
【公告解读】
海南海药(000566)实控人拟溢价要约收购10%股份
海南海药(000566)实际控制人刘悉承拟要约收购1.336亿股公司股份，占公司总股本的10%，要约价格为14.50元每股，刘悉承此前通过其控股的南方同正持有公司34.08%的股份，收购将进一步巩固其控股地位，南方同正已承诺不接受此次要约收购。海南海药(000566)停牌前股价14.04元。
中昌数据(600242)拟10亿收购云克科技 延伸海外业务
中昌数据(600242)拟13元每股发行股份并支付5亿现金以收购云克科技100%股权，交易作价合计10.05亿元。交易方承诺云克科技2017至2019年净利分别不低于7200万元、9700万元和1.27亿元。通过本次交易，公司将在原有的国内搜索引擎营销业务基础上增加海外搜索引擎营销业务。
兆易创新(603986)65亿收购ISSI 加码存储芯片
兆易创新(603986)拟按158.30元每股价格发行股份并支付17.48亿元，合计65亿元收购北京矽成100%股权，公司同时拟向名建致真及员工持股平台等特定投资者配套募资20.3亿元。公司停牌前收报177.97元。
北京矽成于2015年末完成对ISSI(芯成半导体)的私有化收购，产品以DRAM和SRAM等易失性存储芯片为主，2016年预计扣非净利达到1.68亿，2017至2019年承诺扣非净利分别为2.99亿、4.42亿和5.72亿。上市公司主营产品以非易失性存储芯片为主。
*ST韶钢(000717)、*ST兴化(002109)申请摘帽
*ST韶钢(000717)2016年实现净利逾1亿元，申请摘帽。*ST兴化(002109)2016年实现净利逾2800万元，2017年一季报预计盈利4500万元至6000万元，申请摘帽。
南大光电(300346)股东沈洁与其一致行动人增持2.53%的股份。大东方(600327)控股股东增持85万股。
京蓝科技(000711)拟以27.07元每股发行股份并支付1.9亿元现金，合计作价7.21亿元收购北方园林90.11%的股份。公司同时拟配套募资5.3亿元。交易对方承诺，北方园林2016年至2019年累计净利不低于4.2亿元。
【财报快递】
陇神戎发(300534)大股东提议年报10转22送3派1元。科大国创(300520)控股股东提议年报10转12派1.2元。
劲胜精密(300083)一季报预增304%-321%，主因公司钻铣攻牙机产品销售持续增长，新产品高光机、玻璃精雕机等开始批量出货。
【交易闹铃】
新股新劲刚、久吾高科12日发行
新劲刚(300629)发行价8.28元，申购上限1.65万股，主营高性能金属基复合材料。久吾高科(300631)发行价11.97元，申购上限1.6万股，主营水处理等领域的膜集成系统。
【一周回顾】
低波动率带来的市场新变化
春节后上证指数一度反弹逼近去年12月份高点，但投资者普遍感觉赚钱难度偏大甚至亏钱。从数据来看，节后至今涨幅超过5%的个股占A股比例近40%，超过10%的个股占比也近20%，该比例并不低。造成“赚钱难”的一大关键因素，或在于市场波动率大幅降低，交易型选手操作难度明显高于价值型投资者。
查询上交所开发的波动率指数显示，该指数2015年最高曾达到70附近，而目前已跌至10，创出发布以来新低。今年春节后的这轮反弹中，波动率指数并没有跟随上升，既表明市场活跃度一般，又在一定程度上表明不确定性因素也在减少。金融去杠杆、规范再融资等政策，有利于消除风险隐患，使得市场发展更为平稳。按照香农的信息论原理，信息量和该事件的不确定性成正比，事件不确定性越低，所需的信息量也就越少。体现在资讯方面，就是一般的资讯对题材的敏感性降低，但对关键资讯的敏感程度反而上升。
近一周资讯产品重点报道的人工智能、锂电池和智能驾驶等主题，成为市场持续热点。前者逻辑在于人工智能首次写入政府工作报告，后两者在于2月份新能源车销售数据大幅好转，均为相应行业的重要催化剂。另外，低波动率市场中，价值型股票收益更为明显，资讯将继续从大消费、周期和新科技等领域，挖掘绩优品种机会。
中证早知道 20170313
【今日导读】
世界首个人工再造真核生命体问世 中国占据主导
工信部严控新建粘胶短纤长丝项目 行业景气走高
海南海药(000566)实控人 拟溢价要约收购不超过一成股份
三圣股份(002742)拟现金收购春瑞医化股权 拓展制药业务
一月份进口奶粉数量锐减 为二十二个月以来首次
【中证头条】
世界首个人工再造真核生命体问世 三分之二中国造
华大基因宣布，第一个人工再造真核生命体已经在华大基因及其合作伙伴的实验室里实现了。合成生物学是继“DNA双螺旋发现”和“人类基因组测序计划”之后，以基因组设计合成为标志的又一次突破。实现了基因组“读与写”的贯穿。该计划由美国发起，工作由中、美、英、法等多国共同协作承担， 其中，来自华大基因、天津大学、清华大学的中国科学家完成其中的 66.7%，而在全项目中华大贡献占中国工作量的 54.7%。
点评：3月10日，《科学》以封面专题的形式，将研究人员开发、设计、构造、测试和 curation 原则相关的进展报道了出来，所有这些技巧都可以扩展用于研究其他更大的基因组。项目的实现，预示着人工合成在生物制造，包括医药、能源、环境、农业、工业等领域的无限前景，也为生命再造带来无限可能，也使得国家基因库的存、读、写功能得到完美体现。《人民日报》也在第一时间进行了报道，并使用了“史无前例”一词来形容相关工作的影响及意义。
上市公司中，荣之联(002642)参股华大基因，同时公司凭借在高性能计算和大容量存储方面积累的技术优势，为华大基因设计、建设和维护生物信息超算中心，成功地解决了基因测序形成的海量数据在并行计算和存储等方面的难题。
【中证聚焦】
工信部：严格控制新建粘胶短纤维项目 行业景气走高
从工信部网站获悉，工信部发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》。规范条件强调，严禁新建粘胶长丝项目。严格控制新建粘胶短纤维项目，新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料，并实现浆粕、纤维一体化，或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶短纤维生产企业整体搬迁进入工业园区。
点评：春节假期之后，粘胶短纤市场价格持续上涨，每吨上涨约700元。目前部分厂家开工率较高，且库存较低，产品供应量偏紧。环保限产和新增产能投放减少，粘胶短纤供需格局逐步向好，行业景气度处于上升周期。严禁严控新建产能，进一步利好行业龙头企业，相关上市公司可关注新乡化纤(000949)、南京化纤(600889)。
【要闻速递】
据报道，一行三会酝酿债市监管升级，或禁止代持，统一杠杆上限。
最高检：2017年将严惩老鼠仓等证券期货犯罪。
科技部部长万钢11日下午在十二届全国人大五次会议会上说，科技部正在制定人工智能创新发展规划，预计这个规划将很快和大家见面。
美国2月就业数据超预期，为美联储下周加息铺平道路。
卫计委：今后几十年甚至一百年中国都不缺劳动力。
张茅：网购7日无理由退货办法今年“3.15”正式出台。
【公司动向】
海南海药(000566)实控人拟溢价要约收购不超10%股份
海南海药(000566)公告，实控人刘悉承拟采取部分要约收购方式，收购除南方同正所持股份外的其他无限售条件流通股，要约价格14.5元/股，较停牌前股价14.04元溢价3.28%，要约收购股份数量1.34亿股，占总股本的10%，收购期限30日。
三圣股份(002742)拟收购春瑞医化股权 拓展制药业务
三圣股份(002742)公告，拟5.38亿元收购重庆市春瑞医药化工60%股权。春瑞医化从事医药制药行业，三圣股份(002742)控股股东潘先文持有其6.06%股份；2016年实现营收3.21亿元，净利5700.21万元，2017年业绩承诺为6200万元。交易完成后，三圣股份(002742)将直接和间接持有春瑞医化72%股权，形成新业务及利润增长点。
兆易创新(603986)公告，拟以158.3元/股发行3002万股，并支付17.5亿元现金，合计作价65亿元收购集成电路产业同行业公司北京矽成100%股权，进一步丰富存储芯片产品线。同时拟募集不超20.3亿元配套资金。
中昌数据(600242)公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买云克科技100%股权。云克科技是一家国内领先的全球化数字营销解决方案提供商。本次交易完成后，将有助于进一步增强上市公司数字营销服务能力，增加新的业务领域和客户资源。
通威股份(600438公告，公司拟在乐山市投资建设年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目，该项目总投资预计为80亿元。
天津港(600717)获注控股股东逾41亿物流装卸资产。
京威股份(002662) 5.4亿设合资公司，生产钛酸锂电池。
智慧能源(600869) 拟3亿元设子公司完善智慧能源(600869)产业链。
科大国创(300520) 控股股东提议高送转，拟10转12派1.2。陇神戎发(300534)拟10转22送3派1.00元。
和而泰(002402)CLife3.0战略升级发布，大数据+人工智能打造社会运行核心支撑平台。
科大讯飞(002230)在投资者关系互动平台上表示，公司在VR、AR等领域一直有关注研究，同时与虚拟现实和增强现实领域领先的科技公司开展合作，探索与拓展相关教育产品的研发应用。
劲胜精密(300083)预计2017年一季度盈利1.15亿元至1.2亿元，同比增长303.92%-321.48%。
【产经观察】
1月份进口奶粉数量锐减 为22个月以来首次
据中国海关最新数据统计，2017年1月我国总共进口婴幼儿配方奶粉15091吨，同比下降9.2%，价值21568.76万美元，同比下降8.6%。是过去22个月以来，奶粉进口数量单月增幅首次下降。其中进口主要来源国几乎都遭遇了下降，尤其是荷兰、德国、新西兰下降明显。
点评：进口下降利好国产品牌。另外，农业部此前组织部分省级农牧部门、奶业20强企业及其他奶业企业代表、行业协会和专家，召开专题座谈会，研究部署振兴奶业“五大行动”，加快推进现代奶业建设。而我国人均奶类占有量与发达国家相比仍有较大不足。随着人口增长、人民生活水平提高，奶类消费可望在较长时期内保持稳定增长态势。相关公司可关注贝因美(002570)、皇氏集团(002329)。
【资金动向】
3月10日资金抢筹锂电池股
3月10 资金净流入前三位的股票是赣锋锂业(002460)、云意电气(300304)和天齐锂业(002466)，资金流入净额分别是10.54亿元、7.98亿元和6.96亿元。其中赣锋锂业(002460)和天齐锂业(002466)均为锂电池概念股。
近期四部委联合印发了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》；2月新能源汽车销售超预期大增，均对锂电池板块走强构成支撑。
【新股申购】
新劲刚：申购代码300629，申购上限1.65万股，申购价格8.28元，公司主营高性能金属基复合材料及制品。
久吾高科：申购代码300631，申购上限1.60万股，申购价格11.97元，公司主营陶瓷膜材料。
【一周回顾】
春季躁动进二退一
沪深股市近期持续震荡整固，建筑、券商等周期板块率先步入调整模式。但春季行情并未就此止步，行情将继续以轮动的方式演绎“进二退一”的前进模式。可顺势而为，把握结构性机会。
3月5日中证头条“人工智能首次写入政府工作报告，万亿级别市场正在打开”，人工智能板块成为本周最大的市场热点，重点推荐个股科大讯飞(002230)、科大智能(300222)均成为市场龙头。另外，本周我们还推出了“‘两会’热议共享经济，单车之后共享汽车又兴起”、“人工智能万亿市场开启，巨头争抢核心芯片制高点”等重点资讯，也取得不错的市场反响。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪
目录：
一、全球财经要闻
【宏观经济】习近平：加快建立军民融合创新体系，为我军建设提供强大科技支撑
【股市要闻】吴晓灵：证券法二审稿修改在即
【国际市场】非农就业表现稳健 三月加息板上钉钉
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】：私募、社保、QFII
2、【市场机会前瞻】：3D打印、石墨烯、机器人、基因测序、奶粉
三、今日机构、游资最看好的股票
1、【机构游资动向】：云意电气(300304)：浙商证券绍兴解放北路主封，浙商证券临安万马路助攻；优博讯：华泰证券成都南一环路主封。
2、【机构评级变动】：天虹商场(002419)、华东医药(000963)
一、全球财经要闻
【每日财经、证券要闻连连看】
【宏观经济】
习近平：加快建立军民融合创新体系，为我军建设提供强大科技支撑。
李克强：只要就业好，GDP增速高一点低一点都可接受。
发改委：水泥、电解铝、平板玻璃等领域没有具体去产能目标。
央行易纲：目前市场资金利率水平比较正常和稳定。在谈到近两年央行黄金储备的增长时表示，增加了不少，但还是比较适当的，下一步是否还会增加储备规模要视情况而定。
商务部长：今年外贸发展不确定因素多，有决心实现目标。
工信部部长：实施“中国制造2025”根本目的是加快推进工业转型升级。
【股市要闻】
吴晓灵：证券法二审稿修改在即！至少有4方面内容已基本达成共识：完善基本的交易制度；为多层次资本市场发展留下空间；更好地保护投资者；打击内幕交易、操纵价格等违法行为。
证监会：拟对九好集团、鞍重股份（002667）联手“忽悠式”重组实施顶格处罚，对唐汉博、唐园子操纵市场案合计罚款逾12亿元。
证监会：结合《证券法》修订工作，着手研究开展《公司法》联动修改，重点围绕上市公司的公司治理、中小股东权益保护、股份回购制度、合并分立制度、重组上市制度等，推动修改完善《公司法》。
最高检：2017年将积极参与互联网金融风险专项整治，严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销犯罪，严惩“老鼠仓”等证券期货领域犯罪。
解禁：15只个股限售股解禁，总市值583.4亿。海澜之家（600398）近30亿股解除限售，定增股东浮盈逾200亿元。
【国际市场】
1、周五道指盘中一度录跌，尾盘在建筑与工程板块带动下回升，填补了3月1号创下的缺口震荡收涨，但本周累计下跌0.49%。截止收盘，道指涨44.79点，涨幅为0.21%，报20902.98点；纳指涨22.92点，涨幅为0.39%，报5861.73点；标普500指数涨7.73点，涨幅为0.33%，报2372.60点。
2、欧股综指周五小幅收涨，但本周累计下跌0.5%。主要因欧洲央行官员透露出结束QE之意，上升的利率将引起股市的高估值，导致欧股本周收跌。截止收盘，泛欧斯托克600指数涨0.1%，报373.23点；德国DAX 30指数跌0.1%；英国富时100指数涨0.38%；法股CAC-40指数涨0.24%。
商品
1、周五金价小幅收跌，录得连续第9个交易日下跌，本周累跌约2%。金价盘中冲高回落，令人失望的薪资增速促使金价自日低反弹，然而，美国2月非农超预期，看好美联储加息的投资者仍占据上风，金价随后收回涨幅。
2、周五期油小幅收跌，但创下13周新低。OPEC减产预期不及美国原油增产，油价横盘一段时间后选择向下突破。截止收盘，WTI原油期货跌0.79美元，跌幅1.60%，报48.49美元/桶。布伦特原油期货跌0.82美元，跌幅1.57%，报51.37美元/桶。
【全球要闻】
美国：本周五公布的2月美国非农就业报告显示，2月新增非农就业人数23.5万，较预期多增3.5万人。此后，特朗普在Twitter上转发了主流财经媒体对这份就业报告的报道，并附上一句评价：再度伟大：增加23.5万。非农数据出炉后，CME Fedwatch根据联邦基金期货利率计算得出，美联储3月加息概率为93%，6月加息概率为96.8%。
美国：美国总统特朗普不打算让1万亿美元基建投资停在空话上。他在本周召集了主要房地产开发商和私募基金讨论合作，催促白宫团队制定基建投资方案，并想以90天为期限，要求各州在期限内启动基建项目。
【新股申购提醒】
『新劲刚』：将于3月13日在深交所创业板进行申购，股票代码300629，申购代码300629，网上发行1666.67万股，发行价格8.28，发行市盈率：22.97。
『久吾高科』：将于3月13日在深交所创业板进行申购，股票代码300631，申购代码300631，网上发行1610万股，发行价格11.97，发行市盈率：22.98。
【股指期货】
期指成交持仓方面，主力成交量、持仓量明显下滑。吃IF1703成交12514手，持仓28809手，日增仓-3109手；IH1703成交5979手，持仓20978手，日增仓-2209手；IC1703成交8480手，持仓18588手，日增仓-1885手。
期指升贴水方面，相比昨日，主力贴水幅度收敛。IF1703贴水21.29点，IH1703贴水8.63点，IC1703贴水37.52点。
外盘方面，与国内期指市场保持一致，A50主力成交、持仓量均缩减。截止收稿，A50E03报10330点，涨幅为0.12%；成交12.02万手，持仓68.72万手。
【A股气象预测】
综合来看，今日股市气象预期为阴。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【私募】根据数据显示，从目前已披露的2016年年报来看，私募基金共进入46家上市公司的十大流通股东。其中，在去年四季度，私募基金新进23股，新进持股数靠前的5家分别是乾照光电、机器人、天原集团、南钢股份和英唐智控。如去年四季度正德远盛产业创新结构化私募基金新买入乾照光电6000万股，位列乾照光电第一大流通股东。机器人在2016年四季度获瞰金66号单一资金信托关注，瞰金66号在四季度买入该公司2391万股，成为第五大流通股东。记者注意到，在持有的46只个股中，私募很钟爱医药、化工和机械设备行业等。比如医药股北陆药业、花园生物；机械设备股机器人、大金重工；化工股天原集团、金浦钛业等。
【社保】从目前已披露的2016年年报来看，截至3月10日，社保基金共进入57家上市公司的十大流通股东。其中，在去年四季度，社保基金新进8股，分别是航天电子、华西股份、欣旺达、先导智能、全信股份、世纪鼎利、金马股份和利尔化学。如去年四季度社保基金103组合新买入航天电子，位列航天电子第四大流通股东。金马股份在2016年四季度被社保关注，社保基金414组合在四季度买入该个股，成为其第二大流通股东。在持有的57只个股中，社保基金很钟爱大消费行业，如医药、家电、汽车等。比如众泰汽车借壳上市的金马股份，家电股海信电器，白酒股沱牌舍得，医药股恩华药业、蓝帆医疗、健民集团等。
【QFII】2016年第四季度，QFII新进上海凯宝、四川双马、东阿阿胶、林海股份、千金药业、梅雁吉祥、鲁银投资、澳洋顺昌、*ST东晶、京威股份10只股票。如三星资产运用株式会社--三星中国中小型股精选母基金去年四季度新进上海凯宝，成为其第八大流通股东；千金药业获得科威特政府投资局-自有资金青睐，成为其第十大流通股东；富兰克林华美证券投资信托股份有限公司新进了626万股澳洋顺昌。
【市场机会前瞻】
【机会情报】
3D打印：福特汽车公司近日宣布，该公司正在使用Stratasys Infinite Build 3D打印技术打印大型一体式汽车零部件，并将其用于原型车制作和未来车辆制造。该系统能够打印几乎任何形状或长度的汽车零部件，以更经济有效的方式生产需求量较小的模具、原型车零件或组件。该系统有可能成为汽车制造业的突破性技术。
建议关注：光韵达（300227）、海源机械（002529）。(来源：时报财富)
石墨烯：信部部长苗圩在11日举行的会上表示，“十三五”期间，工信部将联合有关部门大力推进新材料产业的发展，从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手，解决共性、核心技术问题，并大力鼓励新材料市场应用。日前，工信部等部门联合制定《新材料产业发展指南》提出，到2020年关键战略材料综合保障能力超过70%，新材料产业体系初步完善，并明确了材料发展重点方向。
建议关注：正泰电器（601877）、道氏技术（300409）。(来源：时报财富)
机器人：工信部副部长辛国斌11日表示，机器人（300024）领域有高端产业低端化和低端产品产能过剩的风险。将制定工业机器人的行业准入条件，提高准入门槛。另据新华社报道，《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订，将于近期印发。该指南旨在把《中国制造2025》的重点任务和各地资源禀赋相结合，避免重复建设，突出所专所长，打造中国制造“新版图”。
建议关注：新时达（002527）、机器人、汇川技术（300124）。(来源：上证早知道)
基因测序：华大基因宣布，第一个人工再造真核生命体已经在华大基因及其合作伙伴的实验室里实现了。合成生物学是继“DNA双螺旋发现”和“人类基因组测序计划”之后，以基因组设计合成为标志的又一次突破。实现了基因组“读与写”的贯穿。该计划由美国发起，工作由中、美、英、法等多国共同协作承担， 其中，来自华大基因、天津大学、清华大学的中国科学家完成其中的 66.7%，而在全项目中华大贡献占中国工作量的 54.7%。
建议关注：荣之联（002642）。(来源：中证快报)
奶粉：据中国海关最新数据统计，2017年1月我国总共进口婴幼儿配方奶粉15091吨，同比下降9.2%，价值21568.76万美元，同比下降8.6%。是过去22个月以来，奶粉进口数量单月增幅首次下降。其中进口主要来源国几乎都遭遇了下降，尤其是荷兰、德国、新西兰下降明显。
建议关注：贝因美（002570）、皇氏集团（002329）。(来源：中证快报)
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
中际装备(300308) 三家机构买入7369万元 一家机构卖出5989万元
富瀚微 (300613) 一家机构买入7136万元 游资大幅卖出
南山控股(002314) 一家机构买入1610万元 一家机构卖出536万元
云意电气(300304) 游资大幅买入
优博讯 (300531) 游资大幅买入
安井食品(603345) 游资大幅买入
博天环境(603603) 游资大幅买入
宝塔实业(000595) 游资大幅买入
浔兴股份(002098) 游资大幅买入
宁波东力(002164) 游资大幅买入
东方中科(002819) 游资大幅买入
桂发祥 (002820) 游资大幅买入
名雕股份(002830) 游资大幅买入
【机构评级变动】
序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 天虹商场 3月12日 002419 买入 维持 光大证券
2 金螳螂 3月12日 002081 买入 维持 华泰证券
3 亿联网络 3月12日 300628 - 无 广发证券
4 盛屯矿业 3月12日 600711 买入 维持 广发证券
5 绝味食品 3月12日 603517 - 无 广发证券
6 银泰资源 3月12日 000975 买入 维持 广发证券
7 华东医药 3月12日 000963 买入 首次 东吴证券
8 沱牌舍得 3月12日 600702 增持 首次 东吴证券
9 丝路视觉 3月12日 300556 增持 首次 中泰证券
10 亨通光电 3月12日 600487 买入 维持 中泰证券
【天虹商场(002419)】
公司公布2016 年年报，归母净利润同比下降56.63%
3 月9 日晚，公司公布2016 年年报：全年实现营业收入172.73 亿元，同比下降0.71%；实现归母净利润5.24 亿元，同比下降56.63%，折合成EPS 为0.65 元；实现扣非归母净利润4.40 亿元，同比降低1.64%，业绩基本符合预期。归母净利润大幅下降的主要原因为： 2015 年公司转让了全资子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权取得了投资收益11.4 亿元。单季度拆分看，公司4Q2016 实现营业收入49.61 亿元，同比增长4.58%；实现归母净利润1.61 亿元，同比下降83.58%。
综合毛利率增长0.59 个百分点，期间费用率增长0.65 个百分点
报告期内，公司新开综合百货5 家、特许经营百货1 家、购物中心1家。截至2016 年底，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8 省/市的21 个城市。公司拥有综合百货67 家（含4 家君尚门店及2 家天虹特许经营门店），营业面积约200 万平方米；拥有购物中心4 家，营业面积约32 万平方米；拥有便利店157 家。公司营收分业态看，百货/超市业务分别实现营收104.05 亿元/ 55.52 亿元，同比变化-4.21 %/ 3.61%。报告期内公司综合毛利率为24.16%，同比增长0.59 个百分点，其中百货/超市业务毛利率分别为22.77%/ 23.86%，同比变化0.62/0.61 个百分点。报告期内公司期间费用率为20.02%，同比增长0.65 个百分点，其中销售/管理/财务费用率分别为18.08%/ 1.84%/ 0.10%，同比变化0.78/ -0.20/ 0.07 个百分点。
公司积极开展互联网营销，大力发展便利店，受益于国企改革预期
我们看好该公司在2017 年的表现，主要原因有：1）率先启动互联网营销，转型全渠道零售商。天虹商场从2010 年就开始布局电商业务，在零售行业内率先发展互联网销售渠道，2013 年9 月上线天虹微信公众号，2014 年9月微信支付接口正式对外开放，天虹成为首批接入微信支付的九家公司之一。2015 年10 月又推出“虹领巾”APP，公司现在依托网上天虹、天虹微信、天虹微店、虹领巾APP，已经实现线上线下融合的全渠道销售。2) 大力发展便利店。2014 年7 月，天虹商场在深圳市南山区开设首家便利店，品牌为“微喔”。在2014 年底，天虹商场又收购深圳市万店通商贸有限公司100%股权，拥有第二个便利店品牌“万店通”，获得了万店通多年便利店运营经验。公司计划2015-2017 年在全国开设500 家便利店，截至2016 年底，已经拥有便利店157家。 3）受益于国企改革预期。公司第一大股东是中国航空技术深圳有限公司，隶属于中航工业集团，持股比例为43.4%。
调整盈利预测，调升6 个月目标价至20 元，维持买入评级
我们调整对公司2017-2019 年EPS 的预测为0.74/ 0.82/ 0.92 元（之前为0.74/ 0.79/ 0.87 元）。公司近年来业态变革和创新都值得肯定，我们仍然看好公司的价值，调升6 个月目标价至20 元，对应2017 年27X 市盈率，维持买入评级。
风险提示：居民消费需求的增速未达预期，公司业态扩张未达预期。
【华东医药(000963)】
一、事件： 公司公布 2016 年年报和分红预案。
2016 年公司实现营业收入 253.80 亿元，同比上升 16.81%；归属于上市公司所有者的净利润为 14.47 亿元，同比增长 31.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.11 亿元，同比增长32.52%。公司 2016 年营收和扣非净利润增速超预期。分红预案出台，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 13.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。
二、我们的观点：
1、核心药品增长显着， 二线产品储备丰富为公司发展提供较大弹性。2016 年公司医药工业板块营收 58.48 亿元，同比增长 17.77%， 毛利率为 80.45%，基本保持稳定
1）公司重点核心品种百令胶囊销售收入突破 20 亿元， 增速超 20%。
公司百令胶囊市占率超过 90%，目前百令胶囊市场主要以城区公立医院为主，未来随着分级诊疗不断推进，整体市场不断做大， 公司百令胶囊具备充分的发展空间。
同时， 公司江东年产 1200 吨发酵冬虫夏草菌粉项目（一期项目）顺利通过 GMP 现场核查并按计划于 2016 年 7 月正式投产，实现了公司发酵冬虫夏草菌粉生产向江东基地的整体转移， 同时有效解决了公司的发酵虫草菌粉产能不足的问题。预计 2017 年公司百令胶囊通过终端放量以及产能扩张整体增速仍维持在 20%以上。
2）“医保目录调整+一致性评价+进口替代”支撑阿卡波糖高速增长。
新版医保目录中， 阿卡波糖由乙类调整为甲类，因此整个阿卡波糖市场随着终端支付调整形成放量效应，空间不断扩大。 目前阿卡波糖市场主要以原研厂商拜耳为主， 其市占率遥遥领先于国内厂商中美华东及四川宝光药业。
公司产品除百令胶囊外， 在 2018 年底须完成仿制药一致性评价的产品有三个药品中包括阿卡波糖片， 公司目前已按计划实施一致性评价工作， 一致性评价的迅速开展有利于公司阿卡波糖在市场份额争夺战中占得先机。
2016 年公司阿卡波糖销售额超过 15 亿元，增幅接近 30%， 再加上产品顺利通过了阿卡波糖原料 2015 版药典标准， 且阿卡波糖基层市场空间大，我们认为 2017 年该品种仍将维持 30%左右的发展势头。
3）其余重点品种平稳发展。
除了卡博平销售收入达到 15 亿元的既定目标以外，公司器官移植免疫抑制方面， 他克莫司在新版医保目录中取消了适用症限制， 随着器官供给回暖有望迎来放量。
4）医保目录调整+产品梯队建设，公司产品储备维持长期高速发展动力
新版医保目录中，公司有 3 个药品新纳入， 阿卡波糖片由乙类调整为甲类，另有他克莫司胶囊等 3 个产品取消了适用症。
3.大股东大幅增持+大力度利润分成方案彰显公司发展信心， 坚定并购整合布局海外市场。
公司于 2016 年 1 月 18 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A股）51，998，217 股，其中远大集团认购 48，930，945 股（持股比例由 35.50%变更为 41.77%）、华东医药集团认购 3，067，272 股，发行价 67.31 元/股，募集资金净额 34.68 亿元， 用于补充流动资金， 大大缓解公司运营压力。
4. 费用结构改善提升公司盈利能力。
2016 年公司销售费用 33 亿元，同比增长 19%， 基本维持产品的市场营销力度， 加快基层市场布局。其次， 公司财务费用 0.9 亿元，相比去年下降 1.2 亿元，同比降低 54%，主要由于公司增发后财务费用降低。与此同时， 公司定增 34.68 亿元，明显改善公司财务状况，预计 2017 年公司费用管控能够为业绩带来弹性。
三、 盈利预测与投资建议：
我们预计 2017-2019 年公司销售收入为 299.05 亿元、 340.65 亿元和385.84 亿元，归属母公司净利润为 17.74 亿元、 22.66 亿元和 28.83 亿元，对应摊薄 EPS 分别为 3.65 元、 4.66 元和 5.93 元。我们认为， 医保目录调整以及药品招标将为公司药品带来放量， 丰富的品种储备为公司将来发展提供发展潜力，公司作为浙江省医药流通区域性龙头企业，政策带来的医药商业整合受益显着。 因此，我们给予“ 买入”评级。
四、风险提示：
百令胶囊、 阿卡波糖等一线产品推广低于预期； “两票制”落地低于预期。
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