大策略晨报10.13——震荡整理，日内高抛低吸价差操作
一、宏观市场名称昨收涨跌幅昨日收盘名称昨收涨跌幅昨日收盘
道琼斯+0.09%18144.20上证指数-0.22%3058.50
美原油-1.54%50.01深成指数+0.06%10788.59
黄金-0.01%1254.03中小板指数+0.01%6974.61
恒生指数-0.60%23407.05创业板指数-0.05%2209.69
大盘点评： 在经历国庆长假后的连续拉升后，昨日沪深两市纷纷走出调整走势，其中沪市表现弱于深市，全天沪市维持绿盘震荡，两市量能小幅收缩。盘面上，安防设备、农药、石墨烯以及次新股等板块涨幅居前；而钢铁、船舶制造以及燃料电池概念等板块调整幅度较大。消息面上，发改委印发促进民间投资健康发展的若干政策措施；美联储9月份议息会议纪要显示，几位委员认为加息将较快到来，不过耶伦最爱的就业指标JOLTS出现意外大跌，美元指数刷新近半年来的高点；昨日欧美股市涨跌不一；整体宏观消息维持中性。技术面上，沪指缩量回调属良性调整，短周期30分钟、60分钟技术指标得到一定修复，但沪指目前已报收5连阳，整体来看，预计今日市场将维持震荡整理走势，结构行情下精选个股仍是主线。 操作建议：结构性行情下，继续关注窗口期下的三季报业绩真成长以及深港通开通预期强催化下的相关板块（可关注本周五公布PPI时市场对其转正预期的变化以及周末有两家煤企公布三季报催化下的煤炭等涨价行情）。压力区间：3070-3080，支撑区间：3050-3040，仓位：4-5成。 二、财经要闻 【★★★★★】10月12日人民币兑美元中间价再次大幅下调160点至6.7258元，连续第6个交易日调降，为2010年9月14日来新低。昨日晚间离岸人民币跌势进一步扩大，录得连续八个交易日下跌，并创下2014年3月以来最长连跌纪录。 泰国股市和泰铢暴跌，因市场担心国王的健康状况，以及对美联储在年内加息的预期，泰铢跌1.3%，将创出2013年5月以来最大跌幅。泰国SET指数一度重挫6.5%。美元兑日元刷新7月末以来高位至104.35，涨幅超过1%。【点评】：在美联储加息预期的背景下，中国、日本、泰国等新兴国家的货币面临较大的贬值压力，后续人民币资产的相关风险须警惕。 【★★★★★】昨日OPEC、非OPEC产油国在伊斯坦布尔的非正式会谈并未出台实质性政策，美油跌幅接近1%报50.23美元/桶，布油跌逾1%报51.87美元/桶，双双刷新日内新低。美国10月7日当周API原油库存增加268.9万桶，前值下降755.5万桶。美国10月7日当周API汽油库存增加68.8万桶，前值增加286.7万桶。美国10月7日当周API精炼油库存下降451.7万桶，前值下降127.2万桶。美国10月7日当周API库欣地区原油库存下降135.2万桶，前值增加43.5万桶。【点评】：尽管9月底欧佩克已经达成了冻产协议，但是由于囚徒困境使得冻产协议往往难以得到贯彻或者持续时间不长，后续密切关注十月底维也纳会议是否有实质性的政策出台。同时由于美国原油库存出现超预期增加，而近期石油石化板块已有一定表现，相关标的可以适当逢高获利了结。 【★★★★★】近日，发改委印发了《促进民间投资健康发展若干政策措施》，从促进投资增长、改善金融服务、落实完善相关财税政策、降低企业成本、改进综合管理服务措施、制定修改相关法律法规等六个方面提出了26条具体措施。发改委将研究制定“地方政府偿还欠款计划”，对于依法依规应由地方政府偿还的拖欠企业的工程款、物资采购款、保证金等，督促地方政府制定分期还款计划。根据方案，政府要认真履行承诺，遵守与企业、投资人签订的各类合同协议，基于公共利益确需改变承诺和约定的，严格按照法律程序进行。 【点评】： 此次发改委印发促进民间投资健康发展相关措施的文件以及研究制定“地方政府偿还欠款计划”与当前第三批PPP项目即将公布密切相关，这些政策措施的推进有利于PPP项目顺利落地。PPP板块的投资机会可继续关注。 三、行业要闻【★★★★★】TMT行业：【英飞凌收购荷兰半导体公司Innoluce】德国芯片厂商英飞凌近日宣布，已收购荷兰半导体公司Innoluce，将利用其技术，为高性能激光雷达系统开发芯片组件。英飞凌汽车电子事业部总裁称，这次收购让公司在激光雷达技术领域向前迈进了一大步，激光雷达技术将在自动驾驶汽车的安全防护中扮演重要角色，英飞凌要让全球每一辆新车都能配置上激光雷达。【点评】：机构认为，激光雷达作为无人驾驶汽车的“标配”，已获得谷歌、百度等企业的认可。相比更为普及的可见光摄像头，激光雷达更为精准看得更远，且不受外界光线影响。未来随着市场的逐步清晰，激光雷达需求量上升，其成本对于商业应用的障碍将逐步消除。相关个股：中海达（300177）的三维激光扫描仪技术适用于激光雷达产品的开发。巨星科技（002444）参股公司欧镭激光从事车用3D激光雷达的研发销售。【★★★★★】机器人产业：【机器人产业或迎来系列扶持政策】在2016世界机器人大会第二次新闻发布会上，工信部装备工业司副司长瞿国春表示，下一步将会落实机器人产业各个子领域的相关政策和指导意见，预计今年年底会陆续出台。 【点评】：中国作为世界第一制造业大国，随着劳动力成本的不断上升，工业领域对机器人的需求一直在加速增长，据国家统计局的数据显示，2015年我国工业机器人产量为32999台，同比增长21.7%，今年1至8月份继续保持高速的增长，产量达到45439台，同比增长33.1%，比去年的全年增长率高出11个百分点。但是高速增长的同时却面临核心技术缺失，国内机器人制造企业大多集中在组装和代工等附加值较低的环节，因此上游核心零部件研发必将是国家大力攻关的重心，包括精密制造、传感器、电控系统、减速器等相关企业有望迎来政策扶持。 投资标的建议关注机器人(300024)、雷柏科技(002577)、大族激光(002008)等。四、个股 【★★★★★】光线传媒：【光线传媒：前三季净利润预增逾2倍，复合市场预期】公司公布2016年1-9月业绩预告：报告期内净利润5.6-5.9亿元，同增 205%~222%。其中第三季度净利2.4-2.7亿元，同增 137~167%，其中减持天神娱乐贡献1.43亿左右投资收益，基本符合市场的预期。前三季度完成票房47.38亿元，上映了包括《美人鱼》、《谁的青春不迷茫》、《火锅英雄》、《大鱼海棠》、《从你的全世界路过》等十部影片，同时也确认了《诛仙》、《识汝不识丁》的电视剧发行收入。今年贺岁档可关注由王宝强的宝亿嵘影业与光线传媒联合出品的电影《大闹天竺》。 点评：公司业绩大幅增长，得益于公司围绕着“以内容为王”的核心战略，全年来看，预计公司净利润7亿元左右，同比增长超过70%。股价驱动因素：业绩大幅增长，年底贺岁档《大闹天竺》。【★★★★★】龙建股份：【龙建股份中标9.18亿元高速公路工程项目】龙建股份（600853） 10月12日晚间发布公告，近日，公司收到河南省尧栾西高速公路建设有限公司及河南省建设工程咨询公司发来的中标通知书，公司成为郑州至西峡高速公路尧山至栾州段土建工程施工B类YLTJ-3标段中标人，中标金额为人民币918,906,208.00元，工期为39个月。点评：公司上半年累计中标47个项目57个标段，总金额32.98亿元。公司9月份公告联合中标赤峰商贸物流城PPP项目（第二包），同时中标哈尔滨至北安公路项目，合计中标金额4.27亿元，占2015年营收的6.36%。此次中标项目占公司2015年营业收入的13.68%。累计至此2016年共中标46.43亿元，为公司2015年营业收入的70%。公司上半年存货余额为40.82亿元，其中28.13亿元为建造合同形成的已完工未结算资产，若这部分利润将得到兑现，公司利润有一个显著提高。 【★★★★★】易 华 录：【易华录签订7亿智慧健康养老服务PPP项目合同】2016年10月13日公告,近日,公司与蓬莱市民政局签订了《蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目合同》,项目建设地点为蓬莱市刘家沟镇木基迟家、南吴家村、园艺场路、龙烟铁路两侧。项目主要建设综合性智慧健康养老社区,包含建设社会福利服务中心、医院、颐养学院、养老商业中心、养老公寓及配套基础设施等;项目提供居家养老服务(包括日间照料中心和建设健康管理平台),为整个蓬莱市老人提供的日常生活照料、精神慰藉服务和建立健康管理档案等服务。 点评：该项目是公司智慧健康养老板块业务落地的关键一步,完全符合国家关于采用PPP模式推进养老服务的相关政策,有利于加快公司“养老云”平台的搭建与完善,打造面向政府、个人和企业的智慧健康养老应用大数据平台,积累智慧养老产业大数据,与地方政府和相关合作机构共同构建“互联网+智慧养老”生态圈,形成可复制的商业模式,引领中国健康养老生态系统建设方向。
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