大策略晨报10.12——日内存在一定调整压力，精选个股价差操作
一、宏观市场名称昨收涨跌幅昨日收盘名称昨收涨跌幅昨日收盘
道琼斯+0.49%18329.04上证指数+0.56%3065.25
美原油-0.95%50.86深成指数+0.38%10782.31
黄金-0.35%1254.20中小板指数+0.53%6946.77
恒生指数-1.39%23520.79创业板指数+0.11%2210.86
大盘点评： 昨日沪深两市表现有所分化，沪指表现强势震荡，全天上涨0.56%；而创业板指表现较为弱势，微涨0.11%；全天两市量能小幅放大。盘面表现上，受债转股意见细则影响的债转股概念领涨两市，此外，船舶制造、多元金融和4G概念等涨幅同样居前；而园林工程、银行以及猪肉概念等表现最弱。消息面上，深交所、港交所等签署深港通《四方协议》，深港通开通再进一步；人民币贬值压力有所加大，在岸市场跌至2010年底以来新低；财报季开局不佳，美股三大指数跌幅均逾1%，欧洲股市冲高回落；整体宏观消息中性偏弱。技术面上，沪指小幅放量上行，报收4连阳，沪指短周期30分钟、60分钟技术指标持续位于超买区间，预计指数日内将存在一定的调整压力，但10月份处于4季度风险相对缓和窗口期不变。 操作建议：日内或存在一定调整压力，但10月份依旧处于风险相对缓和期，结构性行情不改，关注点仍在三季报业绩真成长以及深港通开通预期的强催化下的相关板块。 压力区间：3070-3080 支撑区间：3050-3040 仓位：4-5成二、财经要闻【★★★★★】昨日16点30分，深交所、港交所、中国证券登记结算有限公司及香港中央结算有限公司，联合在深交所举行了签约仪式，签订了深港通《四方协议》。港交所方面也表示，已与深交所等签订协议建立深港通。深交所总经理王建军表示，10月13日将开始中国香港、欧美等地区的深港通全球路演，预计11月中上旬完成所有技术准备工【点评】：深圳、香港两地联合签订深港通《四方协议》，标志着深港通的开通迈向新的台阶。同时深交所的总经理也表示11月中上旬将完成所有技术准备工作，深港通正式开通正步步逼近，在此之前深港通相关标的有望受到持续关注。 【★★★★★】习近平主持召开中央全面深改领导小组会议第二十八次会议。强调坚决贯彻全面深化改革决策部署，以自我革命精神推进改革。会议通过全面放开养老服务市场的意见，要求引导社会资本进入养老服务业。会议通过了促进移动互联网健康有序发展的意见，要求深化移动互联网国际交流合作【点评】：深改组会议通过全面放开养老服务市场的意见，引导社会资本进入养老服务业，对养老板块形成一定利好。当前养老概念相关的标的都处在相对低位，叠加当前行情中国家层面的消息对股市的催化都较为有效，养老板块的相关标的可以关注。【★★★★★】国家主席习近平在全国国有企业党的建设工作会议上发表讲话，要求推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管，把国有企业做强、做优、做大；要求把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点。近期建设银行与武钢集团共同设立的武汉武钢转型发展基金（合伙制）出资到位，基金规模120亿元，这也是首单支持央企市场化去杠杆的落地项目。两期转型发展基金240亿元均募集到位后，预计可以帮助武钢集团降低杠杆率10个百分点。一拖股份11日晚间公告，控股股东中国一拖接到国务院批复，同意中国一拖将所持一拖股份合计3321.94万股分别协议转让给中国华融、建设银行河南省分行和中国东方持有，从而解决中国一拖的原始债务。历时15年，一拖股份控股股东昔日的“债转股”历史遗留问题即将解决。【点评】：近期中央高层多次提及国有企业的做强做大以及改革优化，债转股的推进也将使得国企改革相关标的收益，受相关题材事件刺激的深圳国改板块近期已积累一定涨幅，以往人气度较高的上海国资改革也有所表现，后续债转股以及国企改革相关板块仍可关注。 三、行业要闻【★★★★★】工业行业：【天胶价格9月初至今上涨约20% 相关公司有望受益】据怀新资讯监测，近期天然橡胶价格持续上涨。11日，上海市场国营全乳胶市场价12000元/吨，9月初至今上涨约20%。山东、广东、云南等地价格走势基本一致，9月至今涨幅基本在20%左右。期货报价方面，主力合约RU1701最新报价在14200元/吨以上，9月低点累计上涨18%左右。【点评】：目前天然橡胶市场供给持续偏紧，主产区受天气原因影响，原料持续不足;且加工厂船货紧张，有限报盘多在11月后，短期供应短缺问题难以解决。需求端持续好转，消费市场已进入传统旺季，乘用车增速维持高位运行，形势乐观。库存方面，青岛保税港区截止9月底为9.19万吨，库存下滑11.2%，库存创五年新低。综合来看，在供需基本面持续改善的情况下，天胶将维持涨势，海南橡胶(601118)、中化国际(600500)等公司盈利有望改善。【★★★★★】TMT行业：【全球首个窄带物联网被激活，行业步入加速期】据C114中国通信网报道，德国电信已经在德国激活全球首个完全标准化的NB-IoT（基于蜂窝的窄带物联网）网络，并计划在10月20日关于技术和智能停车服务的新闻演示中，进一步公布其NB-IoT战略。目前包括英国沃达丰集团在内的全球主要运营商，都已承诺发展NB-IoT技术。机构认为，国内NB-IoT的行业标准将于2016年底发布，2017年初可规模商用，未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。【点评】：基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的带宽，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。 NB-IOT使用License频段，可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式，与现有网络共存。 相关概念股： 新天科技：主营智能水表和燃气表，通过外延式并购，积极布局NB-IoT业务； 汉威电子：主营气体传感器业务，将受益物联网产业快速发展。 金卡股份：于6月24日获得中投证券、尚雅投资等6家机构调研。公司主营产品为智能燃气表及燃气计量管理系统。 三川智慧：主营各种水表产品的研发、生产和销售。公司认为，NB-IoT为水表行业带了巨大的商机。 榕基软件：是电子政务应用软件服务商。去年10月，公司合资成立控股子公司星榕基，该公司获得福建省物联网公共服务平台唯一经营权，承接运营物联网公共服务平台业务（包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等）。 四、个股【★★★★★】双星新材:【双星新材一亿平方米光学膜项目投产】双星新材（002585）公告，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资建设“年产一亿平米光学膜”项目，该项目于近日完成安装调试，现已开始正式投产。 点评：双星新材为国内聚酯薄膜龙头，具有产能30万吨/年。光学膜为聚脂薄膜中高端产品，毛利高，且公司自产光学膜基膜、聚酯切片，具有成本效应，产品投放提升公司估值、贡献业绩，但光学膜产品放量缓慢，业绩表现需要一定时间。其中，一亿平方米光学膜项目中的7600万平方米光学基膜项目已于2015年6月投产，与收购的江西科为在业务、销售渠道上形成协同效应。公司目前拟定增两亿平方米光学膜项目，控股股东之子吴迪认购30%。每股净资产7.38元，每股资本公积金5.07元，未分配利润1.15元/股。【★★★★★】天润乳业:【天润乳业三季度业绩预增108%】预计公司2016年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加幅度约为108%。 点评：报告期内，公司加强销售市场的开拓及产品结构调整，加大新产品研发力度，乳制品销量增加使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的增加。【★★★★★】同有科技：【同有科技预计前三季度盈利大增145%至170%】公司预计2016年1-9月份归属于上市公司股东的净利润6271万至6911万元，同比增长145.00%至170.00%，对公司股价构成重大利好，计算机设备行业平均净利润增长率为292.97%，公司本季度净利润环比上季度下降48.41%至30.73%。点评：公司持续深化“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的战略，不断加大研发投入，优化产品结构，实现技术升级。业务发展态势良好，公司营业收入持续增长，盈利水平显著提高，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长。
页:
[1]