【诸葛鉴股】002347 泰尔重工 放量加速上涨 智能机器
本帖最后由 奉然 于 2016-8-22 08:18 编辑一，基本面
核心题材
要点一：所属板块 安徽板块 机械行业 皖江区域 智能机器
要点二：经营范围 联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售;设备机床、钢材、电器元件销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料进口业务;产品维修与服务;机械技术咨询;会议会展服务、咨询。
要点三：主营业务- 万向轴、联轴器、精密卷筒的研发、生产、和销售及再制造服务 公司主营业务是万向轴、联轴器、精密卷筒的研发、生产、和销售及再制造服务,经过 十多年的发展,公司已成为细分行业内的龙头企业,在国内及全球市场均处于领先地位。 公司始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”,贯彻“三位一体”的营销模式和“以销 定产”的生产模式,满足客户的个性化需求,以具备强大的研发优势、装备优势、市场优势、 品牌优势,在客户群体中建立起了良好的口碑。公司产品广泛应用于冶金、核电、风电、汽 车、矿山、船舶等领域。报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式等未发生重大变化。
要点四：行业背景-精密制造行业 2016 年政府工作报告分析：2016 年我国发展面临的困难更多更大、挑战更为严峻,从国 际看,世界经济深度调整、复苏乏力,国际贸易增长低迷,金融和大宗商品市场波动不定, 地缘政治风险上升,外部环境的不稳定不确定因素增加,对我国发展的影响不可低估。从国 内看,长期积累的矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相 互交织,经济下行压力加大,将是中国宏观经济持续探底的一年。
要点五：核心竞争力-品牌形象 经过十多年的发展,公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥 有现代化先进的厂房设施,形成了稳定的供应商管理体系,积累了丰富的客户资源,搭建了一流的技术服务平台,公司企业技术中心被认定为国家认定企业技术中心,自主创新能力不断加强。公司商标“泰尔TAIER及图”更是被认定为中国驰名商标,品牌形象稳步提升。
要点六：核心竞争力-技术优势 公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、 热加工及检测、试验设备600台(套),生产设备中高精数控及专用设备达42.81%,产品加工 技术门类齐全;并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。 设有国家博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心,多年来不断创新,完成了一批以 国家重大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新 品研制,两项自主研发的新产品获省科技进步奖。
要点七：拟收购资产布局智能制造 2016年7月18日公告,公司拟以4.6亿元的交易价格收购龙雨电子100%股权。同时,公司拟非公开发行股份,募集配套资金总额不超过1.9亿元拟向交易对方支付现金1.8亿元;并以15.51元/股发行股票收购标的资产。龙雨电子是一家主要为3C制造产业提供自动化配套服务的高新技术企业,主要致力于智能设备及解决方案、精密组装治具及功能测试治具的研发、生产与销售。其产品可广泛应用于智能消费电子、汽车及零部件、液晶面板、医疗器械、通讯工程等行业。龙雨电子将成为泰尔重工的全资子公司,上市公司将快速切入智能制造行业,从而有效把握市场发展机遇,深化公司智能制造产业布局,优化公司业务结构,保障公司未来发展后劲。交易对方承诺标的公司龙雨电子2016年度、2017年度及2018年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,600万元、4,100万元和5,300万元,三年合计12,000万元。
要点八：扩大产能 公司以募集资金20260万元投资高性能联轴器及精密剪刃生产线数控化扩建改造项目，达产后，公司产能将扩大到十字轴式万向联轴器年产4050套(重量约为6191吨)，鼓形齿式联轴器年产8250套(重量约为4731吨)，精密剪刃年产30000套(重量约为1606吨)，预计每年可新增营业收入49625万元，新增利润总额8699.29万元，按25%企业所得税计算，可增加税后利润约6524.47万元。(截止2011年中期投入募资22145.36万元，预计2012年01月01日完成)
要点九：依托一重 07年公司与一重签署了《战略合作伙伴关系协议书》。双方约定，一重在承接项目时，凡涉及到超重载十字万向轴，大型/板材轧机鼓型齿式联轴器产品将直接或优先选用公司产品。公司在配套一重联轴器的占比逐步提升，09年各项产品配套率都达到50％以上。由于一重占据国内冷轧，热轧生产线80％和50％的市场，后期公司将凭借此优势逐步扩大在备件市场的占有率。2010年度，公司对济南钢铁，首钢，一重等五大客户实现销售收入1.27亿元，占总收入的45.20%。
要点十：客户优势 公司已形成三位一体，科学合理，合作深厚的客户资源。第一类客户是国内各大型钢铁企业，包括首钢，济钢，包钢，酒钢，太钢不锈，马钢，鞍钢，莱钢等，第二类客户是主机配套单位，公司与中国一重，大连重工，上海重工，南京高齿等主机配套单位建立良好的合作配套关系，第三类客户是国内各专业冶金机械研究所，中国重型机械研究所，中冶赛迪工程技术有限公司等国内多家设计院所已指定公司产品为设计中首选推荐产品。
要点十一：进口替代 超重载型十字轴式万向联轴器，板材轧机鼓形齿式联轴器，弧形剪刃等产品是公司的核心产品，具有自主知识产权，产品性能达到国际同类产品的先进水平，与国外知名企业相比，公司产品的传动效率，工作平稳性，可靠性，使用寿命等主要技术性能指标也毫不逊色。同国外企业相比，公司产品的技术性能与之接近，但价格只有对方的30%左右，具有明显的竞争优势。
要点十二：技术+研发优势 公司研发的十字轴式万向联轴器，硬齿面鼓形齿式联轴器被评为“安徽省高新技术产品”，“超重载型万向联轴器国产化项目”和“热连轧精轧机组超重型鼓形齿式接轴项目”分别被国家发改委列为“国家装备工业国债技改项目”和安徽省列为“三高”重点扶持项目，安徽省火炬计划项目。公司拥有行业最为先进的机械三维软件设计技术，与合肥工业大学联合成立“传动机械工程技术研究中心”，与安徽工业大学材料科学与工程学院合作研究剪刃产品的新材料开发及热处理工艺。
要点十三：市场空间较大 联轴器属易耗品，使用寿命一般1-2年，剪刃使用寿命只有3-15天，随着近几年来国内钢铁的快速增长，联轴器的需求增长明显。一条热轧板轧机所配备的联轴器数量约为222套，一条中厚板轧机，冷轧板轧机，长材轧机所配备的联轴器数量分别约为252套，240套和118套。
要点十四：自愿锁定股份 公司控股股东，实际控制人邰正彪及其配偶黄春燕包括邰正彪夫妇的近亲属邰紫薇，邰紫鹏，邰正福，邰爱萍，黄敏燕，黄云燕和股东中国第一重型机械集团承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述股东外，赵明等其他52名股东承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。
要点十五：重大投资-设立航天紫金军民融合产业投资基金 2015年8月14日晚间公告称，公司拟与中国航天科工集团所属南京晨光高科创业投资有限公司等合伙人共同出资设立航天紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）（简称“军民融合产业基金”），投资方向包括：工业4.0、信息技术、智慧城市、节能环保、新材料等领域。根据公告，该基金规模为2至3亿元，其中泰尔重工作为有限合伙人以自有资金投资3000万元。基金普通合伙人为航天紫金投资管理（南京）有限公司，其作为执行事务合伙人负责基金的日常运营管理。基金定位为：依托航天高科技产业背景，打造成为具有军民融合特色，产业联动，协同发展，定制化投资，退出路径清晰的投资基金。
要点十六：重大投资-设立航天紫金军民融合产业投资基金 2015年8月14日晚间公告称，公司拟与中国航天科工集团所属南京晨光高科创业投资有限公司等合伙人共同出资设立航天紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）（简称“军民融合产业基金”），投资方向包括：工业4.0、信息技术、智慧城市、节能环保、新材料等领域。该基金规模为2至3亿元，其中泰尔重工作为有限合伙人以自有资金投资3000万元。基金普通合伙人为航天紫金投资管理（南京）有限公司，其作为执行事务合伙人负责基金的日常运营管理。
要点十七：重大投资设立马鞍山泰尔智能产业园（ 2015年11月10日午间公告，公司拟与上海曦泰合作设立马鞍山泰尔智能产业园（下称智能产业园）。智能产业园注册资本3000万元，泰尔重工以自有资金出资1200万元，占注册资本的40%。 据悉，智能产业园聚焦制造智能和特种服务智能两大领域，包括工业机器人、工业软件及通信、3D打印、家庭服务和公共服务机器人五大板块；意在建立研发孵化、高端制造、仓储物流、商务会展、生活服务 “五位一体”工作机制，形成完整的智能产业链，打造国内一流的智能产业集群。
二技术面
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