缠论期货操作感悟（七，最后篇）
本帖最后由 耐心小刀 于 2015-1-29 13:29 编辑缠论期货操作感悟（七，最后篇） 最近事情多，写作也是一件痛苦之事，费精神。因此，这篇就算是最后一篇了，肯定显得粗糙些，但尽量把它作为一个体系完成。 （一）缠论中枢。中枢在缠师描述中非常重要。但在实际操作中有两点问题，一是如上文所述的中枢操作与分段操作自相矛盾，既选择分段又靠中枢进行，操作中难免有些麻烦。二是缠师讲中枢多义性，也就是按结合律进行，如何结合，只说了一句：干和在操作中熟悉。这种说法是有问题的，往往自相矛盾，无法决策。如以最开始三段构成中枢，当前的点位是三买。但以最近的三段构成中枢，这个点位又不是三买。到底判断它是不是三买呢？不管是熟练者否，都很难下决定。所以中枢多义性有些误区（当然，这是我个人理解）。我理解的应该是分段操作，再加上传统的形态理论，如头肩顶，W底、M头，三角形、趋势线、百分比回撤等结合起来进行，中枢可以作为一个卖买点的判断，但在操作中以分段为主。 （二）多级别结合。这也是缠论操作的一个难题。标准的区间套很少的，背驰段里又有背驰段。那是理想状态。更多的是如果你在日线上已有背驰，但在次级别中不知道在那一个级别里才能找到背驰段的背驰段。如果你这次在日线对30分钟找到相对应关系，但下一次有可能是日线对应5分钟中里才明显。这种绕来绕去的多级别容易把人整晕。而且按缠论，应该是本操作级别进行操作，但实际中看到次级别的买卖点，很多人就抵不住诱惑，在次级别上操作。往往不自觉将操作级别降低到次级别。很多人在多级别的方程中迷失了自己。个人觉得，你确定了当下的操作级别。次级别基本上不要看了，最多是一个辅助。而这种次级别最好只有一个，如果多了，同样晕菜。 （三）操作理论越简单越好。理论越简单，越容易判断。而且边界越清晰越容易操作。定性理论不好运用于操作，象道氏理论。确实伟大，但没有定性的东西。均线、MACD、趋势线就是定量的东西，反而很好用。缠论是一个比较复杂的理论，而且定量的地方不多。所以用它来进行操作是很困难的。缠论的两个操作基石：背驰，中枢都没有定量化。要依靠个人在市场中练习，形成自己固定化的东西。这本身就很难。 （四）交易心态和资金管理远比技术重要。缠论里有讲交易心态和资金管理的，其实那些文章比技术更重要。资金管理方面的论述多了，这里不再说。任何技术高手，交易心理不过关，是迟早要死的。比如，你看到了一买，也确实判断准了，打单介入。行情时起时伏，此刻90%以上的人都象坐在船上，心理随之波动。如果重仓，尤其是融资或代客户理财，资金压力大的，心都会吊在嗓子眼上。如：1000手RB，波动10点，就是10万。在那几分钟的时间里，你的资金或许马上就有几十万，或者马上就亏损几十万。这是一个普通工作者几年的收入。谁能在此情况下保持良好的心态？我们常见期货市场里的多帐户大单，有时一次性成交高达5000多手。可以想象背后的这人，不是太有钱了就是承受了多大的心理压力。过了交易心理关的人才是真正的高手。不凡这样的人，平时解盘很准，技术很到位，一上市场就马上熄火，这种就是纸上谈兵。交易心理关是交易者最难的，患得患失是人性。又想赚钱，又不想承受压力，这是没办法的。如何解决交易市场里的人性问题，答案是：无解，只能调节。也许这次解决了，下次又来了。索罗斯就是最好的例子，最后只有自杀身亡。交易市场是很难的，尤其期货，犹如鸦片，有瘾。而且走上了职业期货人，一般就再也走不下来。毫不夸张地说，本刀搞交易，也基本上实现了财务自由，但在期间付出的努力和心理压力是不可想象的。而我看到的是更多的人比我付出还多，却还在苦苦挣扎。在很多人以本刀为目标，希望求取技术之时，本刀最后悔的却是介入了期货市场，我绝不推荐朋友们进入期货市场。迈入期货市场，尤其职业者，就如同迈入了与自己时刻战斗的队伍，很痛苦。本刀2005年就从国外名牌大学金融学博士归来，如今也只是开了一个小小的期货交易公司。如果不选择职业期货，随便找一个大学教点金融学的东西，那样人生可能会更幸福。 （五）科学的交易方法。在全部文章都要完成的最后，首先感谢那些能看完我文章的人，尤其赞美之人。我以为我已经在期货市场，把人性练习得平静如水了。但其实不然，始终逃脱不了人性，无人支持就动不了笔。所以，我把我的心得在最后一段不保留地贡献出来，不一定正确。其实这些心得很多大师都讲过，我只是开始没有领悟到，不停的回到原点，原来真理就在开始起步的地方。学习缠论很久的人，而且没有盈利的人应该看一下这个步骤，为什么要这样做，篇幅所限，不做分析了。一是全部的非职业交易者和绝大多数职业交易者，从战略上都应该放弃短线操作。很多专业的期货交易公司规定盘手进行日内操作，在此情况下，都应该尽可能的放大操作周期，少操作。二是拿出你认为没有压力的钱，设定好亏损标准。比如，一万，我最多只能亏损到2000就受不了。那么你的标准就是2000。如果亏损2000，你还不离场，尽管你下一步可能把损失打回来。这都说明你是失败的，次早要还回市场。离场后市场感觉又来了，仍可以再战江湖。但如果连续战十场都是如此，最好的办法是永远离开。三是将你的亏损额度进行细分，比如2000，我将分成五次亏损，那么每次只能有400元。也就是，如果连续亏损，你的交易次数最多5次。四是战略上，一般为日线，分析好这个品种目前的形势，近期的支撑、阻力位、亏损位，制定好交易战略。一般的理论都可以解决，而且有时越简单越好。如果有缠论的分类作辅助更好。五是等。等适合交易战略机会的到来。但一般人做不到，80%的人等不到那一刻就早早入场了。六是机会来了，打单介入。设好止损，止损的原则既要预防不断的假突破，慢性失血，又要防止一次性暴仓死亡。七是介入后就要远离市场，不要盯盘。盯盘只能害死你。八是隔一段时间再回头看，打了止损就算了，愿赌服输。如果有盈利，就锁定它，上移止损线，一般可介定于20%的回撤。九是可按照缠论的买卖点进行金字塔式加仓。十是感觉行情完了，全部斩仓出来。这种做法是一次性跟踪一个品种，长线战略操作。行情好时，赚得钱让人惊奇。另一种就是快刀型，设定好你最有把握的模型，多品种观察，出来就做。也就是在第五步时变化一下，其它步骤都可不变化，模型变坏了就出局。简单，符合自己操作条件的事情重复做。在交易市场只有这两种方法能保证长久盈利。所谓学好缠论就能保证盈利，或者市场上谁的判断准确，技术分析水平高都是瞎扯。无体系无程序无规范无步骤只有死路一条。技术只占到成功的20%。执迷于缠论，而不跳出来研究自己和交易步骤的人，绝不会盈利。本文中似有很多地方对缠论进行否定，但这丝毫没有贬低缠论的意思。相反，缠论是中国本土最成功、最伟大的交易理论。它深刻揭示了交易市场盈利的秘密，并对当下市场以后的分类给出了临界点和处理办法。相信以后，缠论可如同道氏理论、波浪理论等，同入交易市场经典理论。（完） {:7_317:} {:7_317:} 您的每一篇都认真读了 很有收获 感谢楼主分享 实战又有成功经验的人，发的贴含金量高！ 有道无术，术尚可求，有术无道止于术，楼主对缠论的理解和运用还有待遇加强. 讲得太好了，老师有时间继续呀。 感谢楼主，希望多发股指期货的东东。 {:7_317:}:#DAXIAO 关于交易心态和资金管理的论述深有同感。不过关于技术不占20%之说，不敢苟同。
我认为技术和交易心态之间是相互影响的。没有成功率高的技术是不会有好的心态的，这是必要条件。
技术上解决不了的问题，应靠有效的资金管理来回避。而心态的作用在于走势失真时的顺势而为。
纵观您论述缠论所存在的问题，讲讲我的看法及解决方法：
我认为研究缠论应有一个道氏-波浪-混沌-杠杆-缠论的学习过程，其实缠论中都有前面各个理论的影子。
尤其是现代数学中的分型几何、测不准原理、还有类似马鞍型的一种分布（具体名称忘了）等等，是以禅解
缠的理论基础。
关于买点不是点：关键你用什么时间点看，在日K线看1分钟K线连点都不是，只能算是个离子而已，
你愿意去费神去抓一个离子吗？缠也说过是可以再细分的，但是在秒级别的时间段下您的RB100手能成交吗，
对，没有操作意义。我认为1分钟级别几手操作还可以的，多了会手忙脚乱影响心态的。
关于中枢：也可以叫交易密集区、区间震荡整理等等。缠论所有现存理论中最具量化特征的了，解决的
方法只有一个，从能看出趋势的次级别和次次级别共振中找别无他法。
关于背驰：完全可以用多级别共振结合倒金子塔建仓法解决。
另外，在确定一买(我一般只找次级别的一买和一卖)时我一定问我这是那只蝴蝶吗？当然，在确定一卖时
想这是那根最后的稻草吗？
另附期指5分钟图。明天早盘无论直接反弹、还是低开高走、还是走出标准两中枢见底走势，都是正确的走势。
说明：我是一个纯技术派。
耐心的看完所有的帖子，其实不用纠结于缠论100%的正确与否。缠师早就说过，最伟大的投资者都是哲学家。图表最终要用艺术的眼光去欣赏，用哲学的方法去思考，用智慧的心灵去判断，用怜悯的冷血之心去操作。 有没有QQ或其他联系方式 帖子都看完了，感谢、赞叹，楼主英雄本色！
赞一个。楼主有料。 分析的有道理，学习了，谢谢 birkhoff 发表于 2015-1-29 13:59 static/image/common/back.gif
看完七篇，顶一下。{:7_317:} {:7_317:}{:7_317:}{:7_317:} 耐心小刀楼主，从楼主的昵称看出楼主的操作心态，楼主教的有道理！再好的技术，，没好的心态，都没用。楼主该是得道了！祝楼主新年里操作更成功！