12月29日两市公司利好公告
天壕节能拟10亿并购北京华盛 纵向拓展清洁能源业务</P>天壕节能（300332）12月28日晚间公布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京华盛100%的股权，并募集配套资金。公司股票12月29日开市起复牌。</P>
根据预案，天壕节能拟以发行股份及支付现金的方式购买西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞3名交易对方合计持有的北京华盛100%股权，收购价暂定10亿元，其中股份对价与现金对价各占总对价的50%。按照13元/股的发行价格计算，向3名交易对方发行股份数为3846.15万股。</P>
根据协议内容，公司将向陈作涛、张英辰、钟玉、武汉珞珈非公开发行股份募集资金，拟配套募集资金总额不超2.5亿元，扣除中介机构等费用后全部用于收购资产的对价支付。按照13元/股的发行价格计算，预计发行数量为1923.08万股。陈作涛为天壕节能实际控制人和董事长，本次交易前通过天壕集团持有天壕节能25.02%股份；交易完成后，陈作涛控制上市公司股权比例将达到24.47%。余紫秋为天壕节能董事，同时担任武汉珞珈执行事务合伙人委派人。</P>
北京华盛 2013年度未经审计的营业收入68975.43万元，归属母公司股东的净利润为5173.15万元。西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞三名交易对方承诺北京华盛经审计并扣除非经常损益后的净利润2015 年不低于8000万元、2016年不低于11000万元、2017年不低于18000万元。</P>
天壕节能主营业务为以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理。此次重组完成后，公司主营业务将增加城市燃气管网的建设和运营、燃气设施的施工和维护。</P>
天然气是一种清洁能源，它的开发和广泛应用，对节能减排有不可估量的积极影响，随着环保问题的日益严重及绿色GDP 观念的提出，国家将节能减排作为政府考核指标之一，各地政府均加大了能源结构的调整，鼓励使用天然气作为替代能源，以减少温室气体排放。使用天然气具有比较明显的成本优势，天然气的需求保持了较高增长，市场前景非常广阔。此次收购有利于优化天壕节能的产业布局，完成清洁能源业务的纵向拓展。</P>
隆华节能拟并购四丰电子 打造靶材运作平台</P>
隆华节能（300263）28日晚间公告，拟以自有资金9300万元收购洛阳高新四丰电子材料有限公司100%股权并注资不低于4000万元，将其做为公司的靶材运作平台。公司股票于12月29日开市起复牌。</P>
靶材是广泛应用于半导体、磁记录、平面显示、太阳能电池、玻璃、电子、汽车、工模具、装饰等领域的核心材料，市场前景广阔。四丰电子的核心产品为高纯钼溅射靶材，高纯钼溅射靶材是钼行业的新兴、高端产品，要求产品密度大、纯度高、组织均匀且生产工序长，具有很高的技术含量。之前一直被奥地利的普兰西（Plansee）、德国的H.C 斯达克（H.CStarck）和贺力氏（Heraeus）、日本的日立金属（HitachMetal）等国际巨头所垄断。</P>
四丰电子现拥有年产 120 吨大型钼靶材生产线，其中700mm*3000mm 的平面靶材及长度为2300mm 管形靶材是目前国内尺寸最大钼溅射靶材，产品已经得到了美国TOSOH、韩国COMAT (LG 代表）、万达（台湾友达代表）、日本ADV（台湾奇美代表）、日本爱发科、京东方、飞利浦和华星光电（TCL)等企业的认证，台湾群创正在认证中，80%用于出口。</P>
收购完成后，四丰电子将做为隆华节能的靶材运作平台。隆华节能现有主营业务为传热节能及环保水处理业务，受宏观经济波动影响较大。在做好现有主营业务的基础上，公司决定在新兴产业方面要有所作为。此次收购四丰电子符合公司战略布局。</P>
四丰电子被并购前受困于资金、人才等方面的限制，虽然研发并生产出了高端钼钨溅射靶材，但公司产能及规模发展遇到了瓶颈，此次被公司并购成功，将突破上述瓶颈，使规模得到进一步扩大，市场占有率将得到进一步提升。四丰电子被并购后，公司将加大资金、人才、管理等资源投入，将四丰电子打造成中国领先的高端靶材研发、生产基地。</P>
抢抓新能源汽车材料机遇 康得新发起设立产业基金</P>
康得新（002450）28日晚间公告，公司拟与控股股东康得投资集团有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司以及北京森煜投资有限公司实施战略合作，抓住新能源汽车发展给新材料行业发展带来的机遇，共同发起设立一家产业投资基金管理公司，并以该公司为基金发起人和管理人成立一支面向新能源电动车轻量化、节能化和智能化等相关新材料产业为主要投资方向的产业投资基金，产业投资基金规模20亿元，分两期募集。</P>
基金管理公司名称暂定为“北汽康得产业投资管理公司”，注册资本为3000万元，出资方式均为现金，其中，公司认缴出资额为600万元，占注册资本的20%；康得集团认缴出资额为900万元，占注册资本的30%；北汽投资认缴出资额为900万元，占注册资本的30%；森煜投资认缴出资额为600万元，占注册资本的20%。</P>
康得新称，公司与三方共同设立产业基金管理公司并以此为基础发起成立产业基金，能够充分发挥合作各方的各自资源和优势，利用产业基金作为公司产业整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司产业发展战略，进一步开拓公司新的利润增长点。</P>
通过参与设立产业投资基金，将进一步提升公司在碳纤维、新材料和新能源电动车等方面的产业整合、技术升级以及创新能力，分享新材料领域的高成长性，使公司发展成为我国重要的高分子复合材料的产业平台，有利于提升和巩固公司在行业内的龙头地位。</P>
仙琚制药定增募资8.8亿 升级原料药产业</P>
仙琚制药(002332)28日晚间公布非公开发行股票预案，拟募资8.8亿元用于原料药产业升级及偿还银行借款等。公司股票12月29日开市起复牌。</P>
仙琚制药此次拟以9.03元/股，不超过9,761.50万股（含9,761.50万股），募集资金总额不超过88,146.35万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金将用于原料药产业升级建设项目、偿还银行借款及补充流动资金。其中，原料药产业升级建设项目拟购入募资55,000万元。</P>
此次发行对象为公司控股股东仙居县国有资产投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司管理的仙琚制药定增盛世45号和优势医药企业定增计划6号资产管理计划、公司董事兼总经理张宇松、杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、中企汇锦投资有限公司、范敏华和李勤俭共9名特定投资者。公司部分董事、监事、高级管理人员拟认购汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划的部分份额。</P>
其中，仙居国资认购此次最终非公开发行股票总数的21.5549%，按照公司非公开发行股票数量的上限测算，仙居国资认购总数不超过2104.08万股，汇添富45号资产管理计划认购不超过2200万股，张宇松认购200万股，九鸿投资认购2000万股，平安资管认购1107.42万股，汇添富6号资产管理计划认购500万股，财通基金认购500万股，中企汇锦认购150万股，范敏华认购500万股，李勤俭认购500万股。</P>
奋达科技收购获证监会通过 欧朋达业绩超预期</P>
12月28日晚间，奋达科技发布公告，称中国证监会上市公司并购重组委员会审核奋达科技现金及发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并有条件通过了奋达科技发行股票购买收购欧朋达的方案，这也意味着奋达科技智能移动终端产业链的布局更进一步。同时公司股票将于 2014 年 12 月 29 日开市起复牌。</P>
据悉，奋达科技于今年9月以11亿元收购欧朋达100%股权，被收购的标的公司欧朋达定位于高端移动消费电子产品金属及新型材料外观件开发级供应商。目前，金属外观件几乎成为高端智能终端的标配，智能手机金属壳的渗透率只有20%左右。随着行业的发展，金属外观件其在整个智能终端行业的渗透率不断提升。预计到2016年该渗透率将达到40%-50%左右，使得行业处于爆发式增长阶段。奋达科技并购标的欧朋达2014年的承诺业绩为1.1亿，根据奋达科技投资者调研活动记录表显示，从经营情况看，欧朋达今年的经营业绩甚至超出上市公司管理层的预期。</P>
宝利来发行股份并购新联铁事项获通过 明日复牌</P>
宝利来(000008)28日晚间公告，26日公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委审核，公司发行股份及支付现金购买北京市新联铁科技股份有限公司全部资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。公司股票自12月29日开市起复牌。</P>
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。</P>
广州浪奇定增引入战投广州国发 控股股东启动增持计划</P>
广州浪奇（000523）28日晚间公布非公开发行A股股票预案，拟定增募资近6.5亿补充流动资金。广州市政府控制的企业广州国发及广州浪奇员工持股计划将包揽此次定增。为表达对公司未来发展的信心，公司控股股东拟增持公司股份。公司股票12月29日复牌。</P>
据预案，广州浪奇此次拟向广州国资发展控股有限公司（简称”广州国发“）以及浪奇资管计划，以8.49元/股，非公开发行股票数量为76,555,946股，其中由广州国发认购74,204,946股，认购比例96.93%；由浪奇资管计划认购2,351,000股，认购比例3.07%。募集资金总额为649,959,981.54元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。</P>
此次非公开发行目的在于引入战略投资者广州国发，同时增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力。广州国发的实际控制人为广州市政府，该公司主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。</P>
浪奇资管计划的委托人为广州浪奇2014年度员工持股计划，该员工持股计划包括公司董事、监事、高级管理人员陈建斌、李云、陈树旭、陈韬、王英杰在内的34名员工，认购资金来源为该34人用于认购员工持股计划份额的出资额。</P>
非公开发行完成后，公司控股股东轻工工贸集团持有公司156,790,098股股份，占发行后公司总股本的30.05%，仍为公司的控股股东；广州国发将持有公司74,204,946股股份，占发行后公司总股本的14.22%。此次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。</P>
广州浪奇称，公司原计划非公开发行募集资金用于收购某环保企业及补充流动资金，但经充分尽调论证后，认为标的资产暂未满足上市公司收购条件，公司非公开发行方案终止对该环保企业的收购，继续推进募集资金补充流动资金，拟引进战略投资者广州国发。</P>
另外，广州浪奇还公告，公司26日收到公司控股股东轻工工贸集团的通知，轻工工贸集团计划在未来12个月内增持不超过公司现已发行总股本2%的股份。</P>
中信证券拟增发15亿H股补充资本金</P>
中信证券（600030）28日晚间公告，拟采取新股配售形式，增发不超过15亿股(含15亿股)H股，相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%，相当于不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。此次募集资金扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。</P>
发行对象拟不超过10名，为独立于公司、并非公司的关连人士的合资格的机构、企业和自然人及其他投资者。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。此次H股发行前，公司总股本为110.17亿股，其中H股股数为11.78亿股；H股发行完成后，公司总股本为不超过125.17亿股，其中H股股数为不超过26.78亿股，A股股数保持不变，仍为98.39亿股。</P>
此次H股发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司资本金，约70%用于公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充公司的流动资金。</P>
中信证券表示，H股首次公开发行为公司的业务发展和转型提供了重要支持。公司业务的持续转型和战略的实施需要充足的资金支持，而合理、有效利用现有的资本市场平台、通过新增发行H股募集资金是公司快速、有效实施业务战略的重要和必要手段。</P>
*ST锐电回售债券金额25.61亿 明日复牌</P>
*ST锐电（601558）28日晚间公布“122115”债券回售实施结果，根据中登公司上海分公司对“122115”债券回售申报的统计，此次回售有效回售申报数量为2,560,982手，回售金额为2,560,982,000元。</P>
12月29日为回售资金发放日，公司兑付“122115”债券回售的资金已足额划至中登公司上海分公司相关银行账户。此次回售实施完毕后，“122115”债券在上交所上市并交易的数量为39,018手。</P>
另外，公司前期已进行多次披露的将资本公积金转增的部分股份向相关投资人让渡的相关事项已初步落实，公司将按照此前披露的时间安排实施资本公积金转增股本；相关转增股份向投资人转让事宜，将在上述资本公积金转增股本完成后办理。</P>
公司股票将于2014年12月29日复牌。</P>
三安光电获得补贴款1.7亿</P>
三安光电（600703）28日晚间公告，26日，公司全资子公司厦门三安光电有限公司收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会给予MOCVD设备补贴款17,000万元。相关生产设备补贴款项于收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。</P>
截至目前，厦门三安光电有限公司共计收到厦门火炬开发区管理委员会给予200台MOCVD设备（以2英寸单腔54片机型为基数）补贴款的40%。</P>
宝光股份拟重组变身珠宝商 国有股权征集受让方</P>
宝光股份(600379)28日晚公布重大资产重组预案，通过资产出售及发行股份购买资产，李厚霖旗下的恒信玺利将借壳上市。重组完成后，公司变身珠宝商，李厚霖成为公司实际控制人。公司股票12月29日起恢复交易。</P>
值得注意的是，宝光股份国有股东，也即第二大股东宝光集团拟以公开征集受让方的方式，转让其所持有的宝光股份全部股份，总计46,200,000股，占宝光股份总股本的19.59%。</P>
拟受让方应当为在国内依法设立并有效存续的法人或其他组织；接受多名拟受让方，但每名拟受让方至少应受让20,000,000股以上股份；拟受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力等。</P>
拟受让方如有受让意向，应于2014年12月29日至2015年1月8日向宝光集团提交受让申请、受让方案及相关资料。拟受让方如果有对上市公司重组的计划，应提供初步重组方案、时间安排及未来发展规划。</P>
据披露的重组预案，宝光股份此次重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产以及募集配套资金三部分：公司将全部资产和负债出售给公司第二大股东宝光集团；公司向恒信玺利实业股份有限公司（简称“恒信玺利”）全体股东发行股份购买其持有的恒信玺利100%股权；公司向北京恒信正隆经贸有限责任公司、北京东方诚睿投资顾问有限公司、上海中路实业有限公司、李厚霖、北京融昌航投资咨询有限公司发行股份募集配套资金。其中，北京融昌航为公司的第一大股东。</P>
宝光股份此次拟出售资产截至审计评估基准日的预估值为41,000万元，拟出售资产暂作价41,000万元。公司全体在册员工（含内退人员）的劳动关系均由宝光集团接收。</P>
恒信玺利100%股权截至审计评估基准日的预估值为331,000万元，预估增值率221.55%，标的资产暂作价331,000万元。公司发行价格为7.77元/股，发行对象为恒信玺利全体股东，即恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、李厚霖及上海中路。</P>
配套募资的发行价格为8.29元/股，拟募集配套资金40,000万元。配套资金将用于“I Do”品牌营销网络建设项目，“恒信”品牌营销网络建设项目，“I Do艺术家店”营销网络建设项目及业务支持体系建设项目。</P>
目前，恒信正隆持有恒信玺利59.53%的股份，恒信正隆系恒信玺利的控股股东。李厚霖持有恒信玺利8.47%股份，同时，李厚霖还持有恒信正隆91.10%的股权，因此，李厚霖是恒信玺利的实际控制人。</P>
宝光股份称，重组完成后，上市公司原有的资产全部出售，恒信玺利100%股权注入上市公司，公司的主营业将变更为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售。</P>
重组完成后，北京融昌航不再为宝光股份的控股股东，恒信正隆将成为宝光股份的控股股东，李厚霖将成为宝光股份的实际控制人。李厚霖将直接、间接合计持有宝光股份43.68%的股份，北京融昌航合计持有宝光股份10.04%的股份。</P>
恒信玺利2012年度、2013年度及2014年1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为13,585.87万元、15,332.48万元和16,335.68万元。截至2014年11月30日，恒信玺利的总资产和净资产分别为190,673.08万元和102,939.18万元。</P>
宝光股份目前的主营业务为真空灭弧室、固封产品的生产和销售，其中真空灭弧室的销售收入占公司2013年度营业收入总额的80%以上。公司在真空灭弧室行业的国内市场占有率多年来位居行业第一。但真空灭弧室行业属于技术成熟的产业，随着市场竞争加剧，真空灭弧室价格不断下降。而公司产品类别单一，公司的市场风险防范能力受到一定挑战，导致公司近几年盈利能力较弱。此次重组若完成，公司盈利能力将提升。</P>
兖州煤业获境外机构增持H股 增持比例5.03%</P>
兖州煤业（600188）28日晚间公告，公司26日收到邓普顿资产管理有限公司（Templeton Asset Management, Ltd,简称“邓普顿”）通知，截至2014年12月24日，邓普顿所管理的资金和独立账户通过证券交易所竞价交易累计持有公司247,162,101股H股股份，约占公司总股本的5.03%。</P>
邓普顿是基金及其管理账户的有完全投资决策权的投资管理人, 并独立地为其管理的基金及客户行事，注册资本461,815,682美元，经营范围为投资顾问。富兰克林邓普顿资产集团私人有限公司（Franklin Templeton Capital Holding Private Limited）持有邓普顿100%的股权。</P>
冠城大通控股股东完成增持计划</P>
冠城大通(600067)28日晚间公告，公司近日接到控股股东福建丰榕投资有限公司（简称“丰榕投资”）通知，其于2014年12月1日至12月25日期间共增持公司股份11,426,228股，占公司已发行总股本的0.958%。</P>
截至2014年12月25日，丰榕投资合计增持冠城大通股份23,846,429股，占冠城大通目前已发行总股本的1.998%，完成于2014年7月16日起增持不超过公司2%股份的计划。</P>
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