房地产行业：宅地市场弱复苏 一线城市领先
土地成交继续低迷 各线城市出现分化2014年1-11月,300城市土地成交建筑面积合计14.86亿平米(累计同比-28%),土地出让金合计19598亿元(累计同比-23%);住宅用地成交建筑面积合计6.84亿平米(累计同比-32%),住宅用地出让金合计13535亿元(累计同比-22%),单月来看,2014年11月,300城市住宅用地推出规划建筑面积8752万平米(环比+32%),成交规划建筑面积4888万平米(环比+16%),成交土地出让金1520亿元,楼面均价3110元/平米,平均溢价率约12%,较10月扩大了1个百分点。供给/成交这一数值在连升4个月后实现了下半年来的首次下降,住宅土地交易市场呈现弱复苏迹象。
城市土地概览(2014年11月)
一线城市:住宅用地供需环比齐升,土地出让金大幅增长。2014年11月,一线四大城市合计推出地块规划建筑面积653万平米(环比+11%,同比-11%),其中,住宅用地360万平米(环比+30%,同比-0.5%),供给量为年内次高,上海住宅供给达246万方,创年内新高。一线四大城市合计成交地块规划建筑面积678万平米(环比+96%,同比-10%),其中,住宅用地424万平米(环比+193%,同比-5%)。出让金方面,一线城市土地市场逆势升温,土地出让金成倍增加,一线四大城市11月单月成交地块出让金达720亿元(环比+140%),而1-11月累计土地出让金额达4649亿元,全年有望突破2013年创造的5166亿元历史记录,其中宅地出让金首次突破3000亿元。
二线城市:宅地成交环比回升,城市分化继续。2014年11月,35个二线城市合计推出地块规划建筑面积6389万平米(环比+67%,同比-4%),成交地块规划建筑面积3838万平米(环比+17%,同比-33%),出让金708亿元,平均溢价率约10%。二线城市宅地供给同环比均上涨,成交虽环比提升但同比依旧疲弱,城市分化进一步扩大,2014年1-11月,武汉、重庆、郑州和西安住宅用地累计成交建面超过1600万平米,而厦门、呼和浩特、温州、海口等城市则均低于200万平米。
三四线城市:土地市场继续低迷,宅地成交量减价平。2014年11月,246个三四线城市合计推出地块规划建筑面积10527万平米(环比+7%,同比-47%),成交地块规划建筑面积5861万平米(环比+3%,同比-58%)。三四线城市宅地供给环比弱回升,但是同比依旧下降,需求仍然低迷,成交同环比均继续下降,楼面价与10月基本持平,宅地市场呈现量减价平。
风险提示
一线城市土地价格仍在上涨,优质资源稀缺。
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