12月1日股票资讯汇
>沪指七连阳直指2700 密切关注风向变化>存款保险条例征求意见 金融改革创新提速
>运营商推“流量银行” 流量虚拟货币化引关注
>康达尔有意通过并购转型农业互联网金融
【主编视角】
>沪指七连阳直指2700 密切关注风向变化
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上周，沪指在降息刺激下高歌猛进，创出近四年来最大单周涨幅，两市总成交额屡创历史新高，上周五更是接近7000亿元水平。金融股成为多方“攻城拔寨”的主力，保险、银行、券商位列周涨幅前三位，上周五更是出现5只银行股集体涨停的火爆场面。
从近期市场表现看，资讯认为，资金推动和改革预期双轮驱动的上涨逻辑已得到市场普遍认同。正如上周本栏所言，降息令宏观经济环境和流动性两大因素均出现改善。改革预期方面随着年末中央多项重要会议的召开预计也将得以强化。只要上述因素不变，套用当下最流行的话就是“风来了，猪都会飞”。投资者要做的当然就是关注风向变化，见风使舵。短期关注大盘调整时中小盘题材股能否活跃以维持市场热度，高送转、工业4.0等板块可逢调整介入。
【投资聚焦】
>存款保险条例征求意见 金融改革创新提速
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周日下午，《存款保险条例（征求意见稿）》正式公布。根据意见稿，存款保险制度有三大特征，包括强制性（凡是吸收存款的银行业金融机构都应投保）、限额偿付（最高偿付限额为人民币50万元）和差别费率定价（由基准费率和风险差别费率构成，后者由存款保险基金管理机构根据投保机构的经营管理和风险状况等因素确定）。
业内认为，存款保险制度是利率市场化的重要前提，有利于利率市场化过程中金融体系的稳定。同时，该制度将增强中小银行的信用和竞争力，为其创造一个稳健经营的市场环境。从各国经验看，建立存款保险制度是发展民营银行、中小银行的重要前提和条件。随着制度正式实施，机构普遍认为将进一步释放银行系统性风险，巩固银行估值修复的基础。可关注市净率较低的交通银行（601328）和业务具有特色的区域性银行如南京银行（601009）。
>运营商推“流量银行” 流量虚拟货币化引关注
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近日，中国联通推出了“流量银行”产品，该产品为三大运营商所有3G/4G用户提供了流量管理和流通的平台，用户可随时查询、存取、购买、赠送流量，未来还可兑换流量，并用流量购物，实现流量的货币化功能。流量银行上线半个月来用户数达80万户。
业内认为，电信运营商通过“流量经营”进行业务创新将成为行业发展趋势。流量的可流通、可交换、可结算等特点将赋予流量虚拟货币的属性，运营商通过衍生出这一货币属性，有望将流量业务延伸至网游市场、虚拟商品市场以及互联网金融市场，市场潜力巨大。A股公司中，亿阳信通（600289）是国内市占率第一的电信业务运营与管理平台；天音控股（000829）旗下欧朋浏览器将正式推出流量经营业务。
【独家参考】
>康达尔有意通过并购转型农业互联网金融
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资讯获悉，康达尔（000048）新总裁到任后，计划将目前主业向农业互联网金融方向转型。考虑到新型业务模式和传统业务区别较大，以及人员储备等问题，公司有意通过并购方式进行拓展，目前正接触考察一些项目。三季报显示，公司货币资金规模超过4个亿，为公司并购提供较强支撑。
>红宇新材加快推广轻资产扩张模式
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资讯获悉，红宇新材（300345）轻资产扩张模式正加快在全国推广，重点拓展华北、西南市场。公司高管近期已赴四川，与该省一家特大型冶金集团商讨合资事宜。
公司是国内耐磨铸件行业技术实力最强的企业之一，所研发的高效球磨节能技术解决方案可为球磨生产环节节电30%-40%，并提高球磨机产能，降低耐磨铸件的消耗量。公司今年6月与国内最大铝电一体化企业信发集团设立合资公司，兴建年产1.5万吨耐磨铸件项目。公司藉此由产品输出转向技术、资本输出，这种轻资产扩张模式备受市场看好。
【财经要闻】
>证监会：注册制改革方案11月底前上报国务院。
>东三省12月1日起实行水泥错峰生产，103条熟料线统一停窑至明年4月1日。
>我国首次出口世界最高速度米轨动车组，明年底前在马来西亚上线运营。
>第十届中国国际期货大会12月4日开幕，行业改革创新受关注。
>上周五，纽约原油价格继续大跌近10%，创2009年9月以来新低。
【公告淘金】
>四川金顶拟26.6亿元收购云计算公司
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四川金顶（600678）拟以发行股份方式收购德利迅达95%股权，并募集配套资金。德利迅达95%股权预估值为26.6亿元，公司拟以4.72元/股发行5.6亿股股份用于支付全部对价，并同以4.72元/股向西藏华浦、大连创投定增募资8.87亿元用于偿还公司借款、投资IDC机房项目等。德利迅达主营IDC、CDN业务及基于此的增值业务，1-10月德利迅达创收4470万元，净利-352万元。目前四川金顶主营水泥等业务，涉足云计算有望改善公司成长空间。12月1日复牌。
>艾迪西（002468）控股股东中加企业将其持有的艾迪西27%股权转让给泓石投资、4.9%股权转让给樊春华，高怡国际将其持有的艾迪西16.5%股权转让给欣新投资、14%股权转让给杜佳林，上述四家受让方非关联方。本地股权转让后，自然人郑永刚成为公司实际控制人，郑永刚目前为杉杉股份和中科英华的实际控制人，艾迪西后续存在资产整合的预期。12月1日复牌。
>内蒙君正（601216）战胜国美控股，以约45亿元获得华泰保险15.3%股权，转让方为华润、宝钢等。华泰保险集财险、寿险、资产管理于一体的综合性金融保险集团，注册资本达40.22亿元，集团旗下有华泰财险、华泰寿险、华泰资产管理等子公司。红太阳（000525）拟以14.27元/股向控股股东发行7275万股，募集资金10亿元用于补充流动资金及偿还债务。锁定期3年。12月1日复牌。
>双林股份（300100）的大股东双林集团拟收购澳大利亚DSI公司61%股权。DSI公司是一家自动变速箱专业公司，有超过80年历史，产品覆盖了4速和6速前后驱动及全驱动大扭矩自动变速箱，8速自动变速箱的研发也已结束，并将实现投产。为避免同业竞争，DSI公司自动变速箱业务有望集中到上市公司经营。
>爱康科技（002610）拟以底价17.19元/股定向增发募资20亿元用于内蒙、新疆、山东、陕西、山西、河南等合计550MW光伏项目。本次定增公司控股股东拟认购10%，并锁定3年，其他投资者锁定1年。公司拟加快光伏项目布局，加快从“太阳能配件”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化”的战略转型。12月1日起复牌。
>华数传媒（000156）拟发起设立浙江华数文化传媒产业基金，公司认缴出资拟不超50亿元。基金将围绕公司战略发展方向，主要投资与“新媒体、新网络”相关的内容综合娱乐平台。
【资金风向】
>国际油价再度暴跌 机构买入南方航空
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上周五，沪深两市继续上涨，创业板发力创历史新高。板块方面，银行、房地产、互联网金融涨幅居前，但个股行情有较大分化。龙虎榜上，南方航空（600029）高开涨停。数据显示，三家机构领衔券商营业部合计买入2.9亿元，占当日总成交金额的19.8%，尾盘仍有近22万手封单，显示资金买入热情较高。消息上，欧佩克组织决定保持石油生产目标3000万桶/日不变，纽约原油期货暴跌，油价下跌将持续降低航空公司运营成本，后市仍值得关注。
>期指逼空上涨 空头大幅减仓
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上周五，期指早盘震荡，午后大涨，期指主力合约IF1412收于2826点，涨77.2点，涨幅2.81%，持仓减少5362手至16.96万手。升水幅度再次扩大至17.18点。从主力持仓情况来看，多空双方前20机构分别减仓1445手和7268手，股指强势逼空让空头大幅减仓。
【一周回顾】
上周，央行意外降息刺激沪指量价齐升，成交量亦屡创新高，银行、券商、地产等板块强势拉升。资讯抓住机会，推荐的多只个股均有亮眼表现。
23日，央行决定，自2014年11月22日起下调人民币贷款和存款基准利率。我们认为降息对房地产业构成利好，既降低了开发商的融资成本，也减轻了购房者的贷款成本，其中全国性布局的地产龙头受益较明显，如招商地产（000024），京投银泰（600683）等净负债率较高。此外，中信证券（600030）、方正证券（601901）等券商股将受益财务成本下降。截至周五收盘，招商地产暴涨21.3%，京投银泰大涨11.6%，中信证券大涨10.4%、方正证券暴涨37.8%。
24日，我们报道，2015年全国煤炭交易会将于11月28日召开，我们认为今年以来，我国陆续发布一系列限产、资源税改革、清理税费、恢复进口煤关税等政策，目前全国各地限产力度正不断加强；此外央行周五宣布降息，亦可催化煤炭板块反弹。之后3个交易日，推荐的冀中能源（000937）暴涨14.8%，山煤国际（600546）大涨9.5%，陕西煤业（601225）2个交易暴涨11.7%。
航空动力25日晚公告，公司子公司黎明公司拟向公司实际控制人中航工业转让其持有的金航数码3.37%股权。我们认为这可能预示着中航系资本运作的下一步或指向发动机资产。目前中航工业旗下有成发科技（600391）和中航动控（000738）等，分别侧重发动机的主机和零部件制造、控制系统和传动系统。之后两交易日，前者暴涨11.8%，后者上涨4.3%。
小散资讯上 2014年11月30日
【今日导读】
>存款保险条例公布 风险降低提升银行估值
>股票期权有望近期放行 将成券商新增长点
>原油暴跌交运等受益 铁路快运现快速发展
>四川金顶收云计算资产 杉杉系入主艾迪西
【聚焦】
○存款保险条例公布 风险降低提升银行估值
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30日对外征求意见的《存款保险条例》规定，吸收存款的银行业金融机构须向存款保险基金管理机构交纳保费。存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。
点评：从国际经验来看，保险费率可能大体在0.015%-0.02%之间，因上交保险费而造成的银行利润减少比较有限。
存款保险制度推出有利于维护金融稳定，进一步降低系统性风险。而与之配套的存准率下调、深化金融改革等措施都将推升银行业估值。此外，存款保险制度推出后，银行业牌照有望进一步放开，这有利于民营银行的发展。
◆机构净买入多只银行股
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28日龙虎榜显示，交通银行（601328）、光大银行（601818）、宁波银行（002142）、平安银行（000001）四只上榜银行股均有机构净买入。
○股票期权有望近期放行 将成券商新增长点
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报资讯获悉，股票期权试点各项准备工作基本就绪，有望近期放行。根据此前监管部门表态，ETF期权将先行先试。
点评：从海外市场经验看，股票期权交易额占现货成交额的比重都在10%以上。A股市场投机之风浓厚，权证交易额占现货比例最高达26%，按占比15%测算，每年将给券商带来数十亿甚至上百亿佣金收入，这将成为明年券商利润重要增长点。
◆注册制方案即将上报 券商创投迎新发展机遇
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证监会新闻发言人张晓军28日表示，目前证监会已牵头完成注册制改革方案初稿，拟于11月底前上报国务院。研究机构认为，随着股票发行注册制改革和新三板制度改革完善，券商投行及直投业务将明显受益，创投类公司退出渠道将更为顺畅。
【精选】
○习近平出席中央外事工作会议时强调推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，积极推进“一带一路”建设。
○汪洋29日在农村改革试验区工作交流会上强调，着力在农村土地制度、集体产权制度等方面积极探索。
○汽柴油消费税29日起上调12%和17.5%，新增收入主要用于治理环境污染及鼓励新能源汽车。
○为减少雾霾改善气候环境，东北三省103条水泥熟料生产线12月1日起统一停窑至明年4月1日。
○大连市政府28日审议并原则通过《关于全面深化国资国企改革的若干意见》。
○中国平安将在H股定增募资约368亿港元，定增价为每股62港元。
【产业情报】
○国际原油跌至四年新低 交运精细化工等行业受益
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当地时间28日，美国原油期货跌破每桶66美元，创出4年多以来的新低，周跌幅高达14%。消息面上，沙特石油部长近日表示，OPEC必须与美国页岩油热潮作战，反对削减原油产出。与此同时，其他大宗商品也以下跌为主，铜、银周跌幅逾5%。
点评：据测算，在其它因素不变的情况下，航空、客运行业的油料成本占比最高，分别达到40%和25%左右。A股多只航空股已于28日涨停，报资讯关注过的宜昌交运（002627）、富临运业（002357）也有所表现。此外，主营远洋捕鱼的开创国际（600097）、生产减水剂聚醚的奥克股份（300082）、生产化妆品塑料包装的通产丽星（002243）也受益于燃油或相关化工原料的成本下降，产品售价则相对坚挺。
○铁路货运改革初显成效 物流业降成本前景喜人
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30日的央视新闻联播发布了一系列令人振奋的数字：铁路电商班列开通还不足半年，在北上广深之间快递市场的占有率即跃升至15%；以往不受“铁老大”重视的零散货物运输得到飞速发展，日均运量从1万吨猛拉至6万多吨，东北等地的铁路快运网甚至已经铺到农村。
点评：从铁道部到铁总，不仅是名称的改变，更伴随着铁路货运改革的加速推进。既增加了自身收入，又能为全社会降低物流成本。A股物流业公司中，铁龙物流（600125）实际控制人即为铁总；中储股份（600787）拥有经营性的铁路专用线。
【公告解读】
○四川金顶作价26亿元收购云计算资产
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四川金顶（600678）拟以4.72元每股定增5.64亿股购买德利迅达95%股权，标的预估值26.6亿元；同时向西藏华浦及大连创新定增，配套募资8.87亿元偿还公司借款、投资IDC机房项目等。
德利迅达主营IDC、CDN业务以及基于此上的增值服务业务，属盈利能力较强的云计算资产，2014年前10个月营收4470万元，亏损352万元。重组后，四川金顶第一大股东将由海亮金属变更为西藏华浦，但实际控制人仍为冯海良。
○溢价近四成 杉杉系入主艾迪西
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艾迪西（002468）控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际拟协议转让所持艾迪西62.4%股权。其中，南通泓石将以每股14.42元、12.9亿元受让27%的股份，成为新晋控股股东，南通泓石隶属杉杉系创投平台，郑永刚通过间接控股泓石投资成为艾迪西实际控制人。另外，鹏欣集团旗下欣新投资以11.43元每股受让艾迪西16.5%股份，自然人杜佳林、樊春华以10.89元每股分别拿下14%、5%的股份。
艾迪西主营水暖器材，近年增长放缓，南通泓石表示，在条件成熟时将利用上市公司平台对优质资产进行有效整合，但六个月内不会提议重大资产重组。艾迪西停牌前收报10.39元。
○红太阳控股股东10亿包揽定增
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红太阳（000525）拟以14.27元每股发行7275万股，募资10.38亿元补充流动资金及偿还债务，控股股东南京第一农药集团拟以现金全额认购。公司称，随着国家环保政策的进一步收紧，农药行业整合将进入快车道，这为公司提供了更多发展机遇。此次募资有助于公司做大做强三大环保农药产业链。
○爱康科技定增20亿投光伏电站
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爱康科技（002610）拟以每股17.19元的底价定增募资20亿元，大股东认购比例不低于一成，募资中14亿元用于内蒙古等六省地面光伏并网发电项目，6亿元补充流动资金。
点评：随着扶持政策红利释放，光伏电站成为投资热点。爱康科技2011年起由太阳能配件供应商向太阳能电站一体化经营商转型，目前已有176.33MW光伏电站项目并网发电，贡献今年前三季净利的六成，而本次拟投的六个项目总规模为550MW。
○四公司重组审核获通过
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证监会并购重组委发布，海南瑞泽（002596）、锦富新材（300128）并购重组审核获无条件通过；金刚玻璃（300093）、宜华地产（000150）重组审核获有条件通过。
○酒鬼酒控股股东中国华孚并入中粮集团
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酒鬼酒（000799）原间接控股股东之一中国华孚整体并入中粮集团。由此，中粮集团得以控制酒鬼酒第一大股东中皇公司50%股权。
点评：此前，国务院国资委已于11月26日宣布中粮合并华孚一事，酒鬼酒股价当日出现异动。目前，中粮集团旗下有徽商等白酒品牌，而其白糖业务上市平台中粮屯河与中国华孚旗下中国糖酒集团也存在业务重叠。
【资金观潮】
○公募基金冠军看好四大方向
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2013年股基冠军、年内股基冠军，中邮战略新兴基金经理任泽松29日表示，接下来的投资机会主要有四个方向：第一是新兴行业，包括移动互联网、节能环保等；第二是军工行业；第三是国企改革；最后是券商保险。
【一周回顾】
○迎接全面泡沫
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上周指数在金融地产等权重股推动下大涨接近8%，这让多数习惯熊市的人颇不适应。不过，回顾06、07年那轮大牛市的历史，便可清晰看到市场走到这一步有其必然性：市场总是从跌无可跌到局部走强，再到局部泡沫，最终到达全面泡沫，继而崩溃。
本轮行情从2012年12月启动至今已走了两年，近500只股票涨幅超过两倍，本周继续狂飙的券商股放在一个更大的时间区间来看，不过是刚刚完成补涨。
随着赚钱效应愈发明显，更多的钱将疯狂的涌向股市。前期落后的板块都将被资金挖掘，前期的强势板块充分调整蓄势后也有新的机会。买入低市盈率滞涨股持股不动，迎接全面泡沫是不错的选择。如果能够合理使用资讯，找准风口，那将获得更多超额收益。
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