11.26情报挖掘
○土地改革总体方案有望年内出台○“工业4.0”崛起自动化控制成核心
○雾霾来袭相关概念股望再受关注
○培育出口竞争新优势文件将发布
○伊利股份30亿大洋洲基地一期投产
【中证头条】
土地改革总体方案有望年内出台
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资讯从权威人士处获悉，由国土资源部牵头、多个部委参与制定的土地改革总体方案将可能在年内出台。该方案已经过多次讨论，目前正在新一轮的修订中，并已接近完成。与之同时出台的，还将包括农村集体经营性建设用地使用权入市改革、征地制度改革、农村宅基地制度改革等三项改革的试点文件。上述三个领域，是土地改革整体框架之下的三项重点改革领域，其改革方案将单独成文。
11月20日，我国曾出台《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，该项文件由农业部牵头制定，注重农地流转改革，目的在于推动农业发展。与之不同的是，即将推出的这四份文件是针对非农建设用地的改革，更加注重土地制度改革本身，并可能在关键领域取得突破。
点评：从投资的角度看，可继续关注土地资源类公司ST大荒（600598）、亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）等，和农业创新型服务类公司芭田股份（002170）、新研股份（300159）、象屿股份（600057）等。
【中证聚焦】
“工业4.0”崛起 自动化控制成核心
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工业4.0（Industry 4.0）是德国政府《高技术战略2020》确定的十大未来项目之一，并已上升为国家战略，旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新，其目的是提高德国工业竞争力，在新一轮工业革命中占领先机。德国学术界和产业界认为，“工业4.0”概念是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统相结合的手段，将制造业向智能化转型。中国经济的转型在很大程度上也意味着工业产业的升级和转型。中国工业体系具备拓展工业4.0的明显优势：中高端人力资源优势，完整齐全的工业体系，全球最大的需求市场，大规模生产的组织能力。
点评：伴随我国经济转型的持续深入，工业4.0有望引发更多关注的目光，并有望给资本市场带来一个持续性的热点主题。实际上，从目前A股市场的运行情况看，大量中游制造业企业股价长期滞涨，估值优势也比较显著，持续低迷缘于股价催化因素的缺失，而工业4.0恰恰有望给相关个股特别是自动化控制、智能化相关个股带来新的上涨契机。
【要闻速递】
雾霾再袭 相关概念股有望受关注
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中央气象台11月25日18时发布霾黄色预警：预计25日至26日北京、天津西部、河北中南部、河南北部、山东西部、山西中部等地的部分地区有中度霾，其中北京南部、河北南部沿山地区、河南北部等地局地有重度霾。而北京市环保监测中心有关负责人表示，11月25日至30日期间，北京将遭遇两次重污染，26日可能是其中最重的一天。各部门已准备相应减排措施，一旦启动预警，各项减排措施即可启动。
点评：雾霾再次来袭，雾霾概念股也有望再度受关注，包括前次雾霾期间涨幅居前的菲达环保（600526）、龙源技术（300105）等。另外，口罩作为普通消费者日常最为简易的防护手段，销量有望继续保持高增长。可关注A股市场中口罩概念股如龙头股份（600630）、金鹰股份（600232）、泰达股份（000652）、维科精华（600152）等。
培育出口竞争新优势相关文件将于近期发布
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资讯获悉，为贯彻落实今年政府工作报告中提出的培育国际竞争新优势部署，相关部门已制定完成“关于加快培育出口竞争新优势”的相关文件，文件将于近期发布。相关人士表示，培育出口竞争新优势，并不意味着不再发展传统的劳动密集型制造业和加工贸易，而是在传统比较优势中注入更多技术、品牌、质量和服务的含量，形成以技术、品牌、质量和服务为核心的外贸竞争新优势，逐步提高中国在国际产业分工链条中的价值增值能力。相关人士介绍，有关部门将进一步制定措施鼓励通信、铁路、电站等大型成套设备出口。同时，鼓励企业在“走出去”中提升竞争力。推进对外投资管理方式改革，实行以备案制为主，大幅下放审批权限。
点评：培育国际竞争新优势，重在打造以技术品牌质量为核心的出口竞争新优势。因此，具有技术、品牌优势的公司值得关注。
中央经济工作会可能着力推进电改等改革
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资讯获悉，为来年政策定调的中央经济工作会议将于12月上中旬召开。综合权威人士等各方透露的信息，锐意推进包括电力、林业、盐业、电信等行业深化改革，及其国企混合所有制改革等内容有可能成本次会议主议题，相关具体改革举措也有望于会后陆续推出。
另外，《关于推进集体林权制度改革的指导意见》已完成意见征求工作，且相关确权率已超95％。与土改相比，实际执行中遭遇障碍更少，下一步将进一步完善配套政策，预计年底前或有实质性突破。
点评：电改的核心是确立电网企业新的赢利模式，不再以上网及销售电价差作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取过网费。但因涉及复杂的成本核算，实际落地有一个过程，且目前草案仅提到“交易平台相对独立”，短期拆分电网可能性不大。
新能源汽车充电设施建设将获财政资金奖励
财政部等四部门近日联合发布通知，中央财政拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站，每个站奖励400万元；对服务于钛酸锂纯电动等建设成本较高的快速充电设施，适当提高补助标准。
【公司动向】
伊利股份30亿元大洋洲基地一期投产 海外布局提速
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11月25日，伊利股份（600887）大洋洲乳业基地一期年产4.7万吨奶粉原料粉产品线正式投产。伊利股份董事长潘刚表示，伊利大洋洲生产基地总投资额达30多亿元人民币，工厂规划不仅有新西兰最大的液奶生产项目、奶粉生产项目和奶粉包装项目，还包括一个新西兰最大的生牛乳深加工高科技项目。据悉，这是伊利海外投资的最大项目，也是中国乳企海外投资的最大项目。
◆11月21日公司公告拟在新西兰新增20亿元人民币投资，用于投建大洋洲最大的综合乳制品生产基地，包括2亿元的生牛乳深加工项目、4.62亿元的UHT液态奶项目、共计13.37亿元的奶粉生产及包装项目。
点评：新西兰原料奶具有较高的竞争力和一定的成本优势，大洋洲乳业基地的投产，为公司的海外战略打下坚实基础，同时提高国内的市场占有率。
方大集团拟投建500MW光伏电站
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方大集团（000055）全资子公司深圳市方大新能源有限公司与萍乡市政府签署关于在萍乡市投资建设太阳能光伏发电站的合作协议。由方大新能源公司于2014年-2017年在萍乡市投资、建设、经营总容量500MW的太阳能光伏分布式发电站项目。项目预计投资总额约40亿元。
维维股份拟定增募资8亿元
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维维股份（600300）发布定增预案，拟以5元/股向深圳金素资产管理中心（有限合伙）、深圳金务股权投资中心（有限合伙）、深圳金慧股权投资中心（有限合伙）共计3名发行对象发行不超过16000万股股票，募集资金总额不超过80000万元。扣除相关发行费用后拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。公司股票26日复牌。
回天新材“粘”上软银
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回天新材（300041）与宁波软银回天创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署协议，共同出资设立宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本为2.02亿元。其中，公司出资2亿元，出资比例99.01%。合伙企业的投资领域包括高新技术、新材料、新媒体、通讯、文化创意、医疗健康、消费服务、清洁环保等领域。
○25日，乐视网（300104）网站事业群执行总裁高飞向媒体证实，乐视网董事长兼CEO贾跃亭已经回内地，但目前在做第二期治疗。
【产经观察】
四川药品招标新方案传承“带量采购”
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四川省卫计委11月24日下发新一轮药品采购方案，改革原有采购方式，拟实行省级平台集中挂网，各市(州)或联合采购体依托省采购平台开展药品“带量采购”。新招标方案的亮点在于不再区分基药与非基药，秉承国家卫计委的“分类采购”思路，并将此前福建、湖北、上海、江苏的“带量采购”思路传承延续下来。
点评：“带量采购”不再以价格作为评价标准，以前单靠价格取胜的企业将不再具有竞争优势。实力强的企业凭借供应能力和产品质量上的优势，更有可能在竞争中取胜，利于行业整合。
甘肃省与阿里巴巴签署战略合作协议
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甘肃省政府于近日与阿里巴巴在兰州签署战略合作框架协议，双方将共同打造电子商务服务业、现代智能物流、跨境电子商务、云计算和大数据等产业集聚区，推进“智慧甘肃”建设。阿里巴巴集团将把甘肃列为优先发展区域，推动甘肃云计算建设，支持甘肃三维商城等电商企业利用阿里巴巴平台。
点评：阿里与甘肃签订战略合作协议，将有望带动省内相关产业的发展。以电子商务为例，甘肃百货业龙头兰州民百受电商冲击较大，此次阿里与甘肃签订战略合作协议，或有望拓宽兰州民百（600738）的经营思路。而亚盛集团（600108）拥有的农业资源和土地资源，与阿里巴巴重视的农产品及物流领域业务契合度较高。
河北将加快沿海港口转型升级
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据悉，河北省近日通过《关于加快沿海港口转型升级为京津冀协同发展提供强力支撑的意见》，意见提出河北要打造环渤海第一大港口群和重要港口商贸物流枢纽，将重点建设以唐山港为中心，黄骅港、秦皇岛港为两翼的现代化综合性港群体系，并加大政策支持力度，利好唐山港（601000）。
阿里重金投入 跨境电商有望迎爆发性增长
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为鼓励消费者参与国外黑色星期五的促销活动，阿里巴巴近日宣布投入6000万元海淘现金红包，通过支付宝在11月24日到12月1日期间，鼓励网购买家体验跨境购物。阿里巴巴也借此时机，加速其海外业务的布局，上周末该公司还推出海外直购业务，并简化了海淘操作的步骤，包括美国梅西百货在内的四大百货巨头的服装商品均可以通过支付宝+海淘红包进行直购。
点评：阿里巴巴作为国内最具影响力的电商，在通过支付宝海外直购服务和“黑色星期五”促销活动推动下，跨境电商业务将有望迎来熚发性增长，可关注跨境电商概念股如外运发展（600270），焦点科技（002315）等。
【市场透视】
赢时胜获机构席位抢筹
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赢时胜今日高开后震荡走高，尾盘封住涨停板，突破了半年线及60日均线压制。根据盘后公开信息，赢时胜今日获四家机构投资者的大力追捧，累计买入额达到8074.08万元，占当日成交总额的26.86%。
点评：赢时胜营业收入增长稳定，金融机构资产管理信息化建设需求旺盛，再加上强大的研发实力、及时推出满足市场的新产品，预计其盈利水平将持续改善。鉴于A股目前格局偏强势，短线该股仍将延续升势。
三机构席位强买神州信息
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今日智慧城市概念受到场内资金追捧，其中龙头股神州信息收报涨停。闭市后的公开交易信息显示，三家机构专用席位大举建仓，成为推动该股今日涨停的主要力量。
点评：神州信息主营发展空间广阔，短期在机构资金的强力追捧下，仍有望保持强势格局。不过公司估值不低，这或许会导致该股后期走势出现一定波动。
中航系资本运作再现 下一步或指向发动机资产
航空动力今日公告剥离非发动机业务，可能预示着中航系资本运作的下一步或指向发动机资产。目前中航工业旗下有成发科技（ 600391 ）、航空动力（ 600893 ）和中航动控（000738）三家与发动机相关的上市公司，三者分别侧重发动机的主机和零部件制造、控制系统和传动系统。
高送转板块再添新军 定增主线值得关注
25日晚，玉龙股份（ 601028 ）公告实际控制人向董事会提交了2014年度分配预案，提议每10股转增12股，派现2元。继大富科技后，今年高送转板块再添一员。
临近年末，随着高送转预案陆续公布，板块炒作热度将加速提升，如何挖掘具有高送转预期个股也成为投资者关注重点，环旭电子（601231）于25日公告定增完成，公司上市14年来从未进行过送转股分红；二是定增限售股在年报披露前后解禁，大股东有通过高送转等手段“护航”股价的动机，如赛轮股份（ 601058 ）5740万限售股于2015年1月14日解禁，公司上市3年来从未进行过送转股。
充电设施建设奖励政策出台 新能源汽车有望加速普及
在政策鼓励下，制约新能源汽车发展的充电设施建设有望加速，也将带动新能源汽车加速普及。相关充电设备企业将较先受益，如上海普天（ 600680 ）、奥特迅（002227）。通知还提出对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元，A股中同济科技（ 600846 ）参与研发并建设了上海首座为燃料电池汽车服务加氢站。
新电改方案近日上报 三类公司有望成为受益者
新电改方案将于近日上报中央。三类公司有望成为新电改的受益者。首先，岷江水电（ 600131 ）等水电企业及内蒙华电（ 600863 ）等低成本火电企业将在未来竞争中胜出；其次，文山电力（ 600995 ）、乐山电力（ 600644 ）等地方电网类公司将受益于售电业务放开；此外，开元仪器（300338）、隆华节能（300263）等帮助电力企业降低成本的服务类企业业务将增多。
国内外铁路建设齐加速 多家上市公司积极参与
中国制造正在由低附加值的贸易品向高铁等高端领域升级。除了停牌中的南车北车，还有更多上市公司参与其中。博深工具（002282）在接受机构调研时表示，随着铁路产品市场化程度提高，为其高铁刹车闸片业务创造了有利条件；新筑股份（002480）牵手铁三院，共谋铁路及城市轨道交通市场；晋亿实业（ 601002 ）近日签订总价7958万元的渝万铁路扣件合同。
文化金融合作试验区实施方案明年公布
文化企业多为轻资产、少抵押或无抵押状态，一直较难获得金融支持。推进文化与金融合作，建设多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系，对于“社会主义文化大发展大繁荣”意义重大。A股吉视传媒（601929）、天威视讯（002238）分别是吉林和深圳的文化强势企业。
加氢站进入中央财政补贴名单 利于燃料电池车推广
与电动车相比，燃料电池车具备自重轻、加注快等优点，同样是新能源车的重要发展方向。丰田已宣布将从下月起销售新款燃料电池车MIRAI，折合人民币售价不足40万元。国内也有上汽与长城电工（ 600192 ）、新大洲A（000571）、南都电源（300068）共同入股大连新源动力，研发质子交换膜燃料电池技术等技术。
土地改革总体方案有望年内出台
11月20日，我国曾出台《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，该项文件由农业部牵头制定，注重农地流转改革，目的在于推动农业发展。与之不同的是，即将推出的这四份文件是针对非农建设用地的改革，更加注重土地制度改革本身，并可能在关键领域取得突破。从投资的角度看，可继续关注土地资源类公司ST大荒（ 600598 ）、亚盛集团（ 600108 ）、海南橡胶（601118）等，和农业创新型服务类公司芭田股份（002170）、新研股份（300159）、象屿股份（ 600057 ）等。
雾霾再袭 相关概念股有望受关注
雾霾再次来袭，雾霾概念股也有望再度受关注，包括前次雾霾期间涨幅居前的菲达环保（ 600526 ）、龙源技术（300105）等。另外，口罩作为普通消费者日常最为简易的防护手段，销量有望继续保持高增长。可关注A股市场中口罩概念股如龙头股份（ 600630 ）、金鹰股份（ 600232 ）、泰达股份（000652）、维科精华（ 600152 ）等。 感谢分享您提供的观点和信息！
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