9月25日：早间股市机会情报汇总＋牛股推荐
9月25日：早间股市机会情报汇总＋牛股推荐概念掘金
李克强：支持中小企创业创新 开放国内快递市场
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同花顺（300033）财经获悉，李克强总理9月24日主持召开国务院常务会议，部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业创新，决定进一步开放国内快递市场、推动内外资公平有序竞争。
会议认为，推动快递业成为现代服务业发展的“黑马”，能促进物流业上台阶，进一步搞活流通、拉动内需，增加社会就业，为稳增长、调结构、惠民生积极出力。会议决定，全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可。可重点关注中储股份（600787）、新宁物流（300013）、飞力达（300240）、恒基达鑫（002492）、保税科技（600794）。
高层再度表态加快核电发展 设备需求将爆发
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作为清洁能源的核电产业，今年以来受到中央高层多次表态支持，并要求年底之前启动新项目。近日李克强总理在向国际原子能机构大会致贺信时表示，要在确保安全的基础上高效发展核电。另外，能源局局长吴新雄日前到福清核电有限公司调研，指出要加快发展核电产业，成为稳增长和装备升级的重要推手。 按照核电中长期规划，2020 年装机容量达到5800万千瓦，并有3000万千瓦在建，目前我国已装机和在建容量仅约4600万千瓦，潜在提升空间大。机构预计，随着沿海核电建设加快和十三五期间内陆核电重启，我国核电产业进入加速发展阶段，年均投资额达700亿元，核电设备将率先受益。核岛、常规岛和辅助设备等细分领域，分别占电站总投资的23%、15%和12%，将获得实质性市场订单。公司方面，江苏神通（002438）为国内核级蝶阀和球阀龙头，市场占有率近90%；东方锆业（002167）大股东已变更为中核集团，并积极布局核级海绵锆等核电材料。
二手车电商快速增长 潜在市场将达万亿
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同花顺财经获悉，二手车网络拍卖平台优信拍近日完成新一轮融资，融资额达到2.6亿美元，投资方包括华平投资集团、老虎环球基金等多家机构；另一个二手车电商平台车易拍近期也获得红杉资本等投资5000万美元。此前，阿里巴巴与国内最大汽车经销商广汇汽车合作，打造二手车O2O交易平台。
资本大鳄和电商巨头的系列动作，让二手车电商再度成为市场关注的焦点。中国汽车流通协会的数据显示，上半年全国二手车交易额1705亿元，相比上年同期上涨22.88%。而电商的市场份额仅2.9%，虽然相比去年电商1%的份额成倍增长，但未来还存在非常大的提升空间，预计潜在市场规模达到万亿级别。率先布局二手车电商业务的公司将获得先机，物产中大（600704）拥有元通二手车电子商务平台；庞大集团（601258）旗下拥有庞大汽车电子商城，并与易车网、优信拍合作发展二手车业务；亚夏汽车（002607）为安徽省最大的汽车经销商，近期正准备成立专门负责汽车电商的子公司。
中航工业资产整合加速 关注潜力公司
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同花顺财经了解到，因传将获得集团注资，9月24日港股中国航空工业股价大涨22%，三个交易日大涨超50%。继中航工业向南通科技（600862）注资后，中航飞机（000768）又因重大事项停牌，中国航空工业再爆出注资传闻，显示军工资产整合步伐正在加速。
近几年，中航工业资产整合力度最大，证券化水平超过50%，领跑九大军工集团。从主动性和时间预期上看，中航工业整合速度较快，旗下有注入预期的公司仍值得关注。中航电子（600372）是国内航空电子设备的主要生产商，如果未来航电板块实现整体注入，公司规模预计将增加一倍以上。从另一个角度看，资产证券化率较低的军工集团，可注入资产规模更大，弹性更大。中国航天科工集团资产证券化率在20%左右，旗下的航天科技（000901）若获航天科工三院资产全部注入，可增厚业绩5倍以上。
商务部发文支持商贸物流发展
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同花顺财经获悉，为促进商贸物流发展，降低物流成本，商务部网站9月24日发布《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》，提出提高商贸物流社会化、专业化、标准化等八个方面的相关实施意见。《意见》指出抓紧落实现有的物流企业大宗商品仓储设施用地税收减半政策。
商贸物流企业有望借机获得政策红利。A股中，中储股份拥有国内最大的仓储物流网络，物流基地共占地641万平方米，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务；飞力达主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，专注于IT制造业，打造高端专业标准化的现代物流服务。
合肥国资公司积极引入战投 响应改革号召
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同花顺财经了解到，合肥百货（000417）、合肥城建（002208）、国风塑业（000859）、丰乐种业（000713）等合肥国资旗下上市公司都在积极寻求能推动企业发展的合作方。其中，合肥百货处于充分竞争类行业，从管理层结构和公司最近对外投资较为谨慎等角度分析，改革步伐可能更快。 合肥市已在日前通过了《关于全面深化国资国企改革的若干意见》，即将正式下发。据悉，《意见》明确要进一步推动当地国企与国内外各类企业合作发展，积极引入战投，推动战略新兴产业发展。
广东国资发力混改 项目对接规模扩大
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广东国资委副主任周兴挺在接受报资讯采访时表示，推动混合所有制经济有效有序发展，是摆在全省国资系统面前的重大任务。将于29日举办“第二次国有企业混合所有制项目展示对接活动”，招商项目数达到188个。 据了解，风华高科（000636）、广弘控股（000529）、粤水电、贵糖股份（000833）等上市公司的项目将包括在其中。报资讯曾在2月27日报道广东的第一次对接活动，当时项目数54个，包括粤水电的3个项目。报道后粤水电股价接连涨停。
供需失衡仍难改善 牛肉价格有望再创新高
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在高位盘整半年后，牛肉价格近期重现升势。新华社监测数据显示，9月23日，牛腱肉、牛腩肉全国均价分别较8月初上涨1.2%和1.0%。由于消费存在季节性因素，从2009年以来，每年牛肉价格均在四季度大涨，屡创历史新高。 点评：供需失衡是牛肉价格长期上涨的本质原因，预计今年国内牛肉产量增幅比消费增幅落后3个百分点，缺口还在扩大。与猪相比，牛的繁育生长周期更长，恢复供需平衡至少需要五六年时间。西部牧业（300106）、天山生物（300313）等养牛产业链公司将持续受益。
多因素推动甲醇涨价 预期四季度再度上行
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9月以来甲醇行情如期反弹，内地和港口价格普涨。截至23日，国内甲醇市场报价2618元/吨，较9月初上涨了6.6%；较今年8月初的最低点2410元/吨上涨8.63%。 分析师指出，本轮行情首先受下游阶段性补货提振。同时，期价攀升、国外甲醇装置检修集中、外盘坚挺均推涨价格。此外，受原料天然气成本压力影响，西南、西北天然气制甲醇装置开工不高。 目前，新型下游甲醇制烯烃/汽油企业陕西靖边、河北唐山、宁夏宁东等正加大采购力度，主产区价格持续走高。随着国庆长假来临，下游厂家逐步开始节前备货。而国庆期间预计仍将严查危化品运输，导致运费上涨，短期内甲醇仍有上涨可能。而四季度约有170万吨甲醇制烯烃装置投产，将增加510万吨的甲醇需求量，对供需格局好转十分有利。加之冬季煤价存上涨预期，受成本支撑，后市甲醇市场价格有望再度上行。甲醇概念股：远兴能源（000683）、泸天化、云维股份（600725）、柳化股份（600423）、天茂集团（000627）、太化股份（600281）等。
新能源汽车生产资质或小量扩围 “壳资源”仍值得关注
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非传统车企有望获得电动汽车生产资质，年内预计将有1-2张生产牌照发放。据行业人士透露，在其调研的新能源汽车产业链企业中，大多数企业都有申请整车生产资质的想法或已在申请。公开资料中，亿纬锂能（300014）等正在申请整车生产资质；万向钱潮（000559）整车生产条件较好，业内预计今年最迟明内可拿到新能源汽车生产牌照。 另外值得注意的是，业内判断，新能源生产资质开放的规模将相当有限，所以多数新能源汽车企业将通过与传统车企合作或多渠道获取现存生产资质的壳资源。据了解，目前市场上洽购生产资质的接触或谈判很多，生产资质“价格”已达10多亿元的水平，相较之前已有大幅抬升。上述趋势值得关注。
个股情报
上海纺控正在制定整体改革计划
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为配合上海国资改革，上海纺控的整体改革计划也正在制订之中，纺控下属两家上市公司分别是申达股份（600626）和龙头股份（600630）。其中申达股份总股本7.1亿，上半年营业收入33亿元，作为整体上市的平台更为合适。
中核科技核阀产品增长有望保持上半年高增速
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由于前两年的核电项目订单进入交付期，中核科技（000777）的核电阀门、核化工阀门产品的全年增速有望延续上半年好态势。核电阀门保持近50%的同比增长，全年有望实现营收近9000万元，用于核燃料提纯设备的核化工阀门预计仍将同比增逾四倍。
此外，公司在产品结构调整方面初显成效，新高端产品LNG超高压阀门、管线调节阀门及海洋石油平台阀门于今年已陆续获得订单突破，但尚未放量，且前期研发费用较高，该板块对今年业绩及毛利率盈利影响尚小。
禾嘉股份拟定增募资48亿进军供应链管理业务
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禾嘉股份（600093）拟以6.06元/股定向募资48.5亿元，用于投建以电商为手段的供应链管理平台项目及商业保理项目。其中，公司控股股东拟认购20亿元。控股股东承诺，发行完成后的当年及未来2个年，公司净利润分别不低于4亿元、6亿元和8亿元。
点评：项目实施完成后，公司将以西南地区为切入点快速进入供应链管理业务领域，并依托九天工贸和滇中集团的资源完善供应链管理业务，提升供应链效率。未来公司将形成大宗商品领域具有影响力的垂直类电子商务交易平台。
北陆药业定增2.5亿补血 董事长董秘认购
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北陆药业（300016）拟12.96元/股发行不超过1929万股，募资不超过2.5亿元用于补充流动资金。其中，公司控股股东王代雪认购不超520万股，董秘刘宁认购不超115万股，公司参股的中美康士生物大股东李晓祥认购数量不超520万股。 点评：目前公司业绩重回增长，近期又通过收购进入肿瘤基因测序领域，未来仍有继续并购的可能。高管携巨资入股，说明其对公司的前景十分看好。
飞利信重组拟8.4亿并购两公司 布局智慧城市
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飞利信（300287）拟以发行股份及支付现金的方式收购东蓝数码和天云科技各100%股权，交易总金额为8.4亿元，并拟向公司实际控制人等募集配套资金。标的公司2014-2016年合计净利润分别不低于6000万元、7450万元和8830万元。
点评：通过本次重组，公司实现智慧城市信息服务平台和数据中心维护的系统的业务布局，从为智慧城市信息化进行业务设计，到搭建信息化平台及提供并集成相应软、硬件设备，再到对数据中心的维护服务，以一整套的服务提高公司在智慧城市领域的竞争力。
仟源医药自家人包揽定增 并涉足基因技术
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仟源医药（300254）拟以每股18.61元的价格定增2080万股，募资3.87亿元补充流动资金。参与定增的对象为为翁占国、赵群、张振标、钟海荣和泓泰投资五位对象，其中，翁占国、赵群、张振标为公司共同实际控制人，且皆为公司高管；钟海荣为公司子公司保灵集团总经理；泓泰投资为公司实控人和公司及子公司十一名管理层人员设立，为公司实控人的一致行动人。
点评：公司目前资产负债率在30%以下，其同日披露与磐霖资本合作设立产业并购基金，以及签下收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权的框架协议，表明其进一步收购整合的意图。本次定增完成后，公司实控人持股占比由25%上升为33%。
上海莱士巨资吞并同路生物 成就“血头”地位
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上海莱士（002252）拟以非公开发行股份方式收购同路生物89.77%股权，交易对价47.6亿元，发行价33.13元每股(除权后)。同时，拟以29.81元每股(除权后)的底价定增募集配套资金6.6亿元。交易对方承诺，同路生物2014至2016年度净利润分别为2.82亿元、3.68亿元和4.8亿元。 同路生物是一家浆站数量排名全国前五的公司，本次交易将使公司的产品品种增加至11种，浆站数量增加至28家(含4家筹建)，采浆规模和产品种类均跃居国内血液制品企业首位。停牌期间，公司公告半年报分配拟10转增10。
汉威电子拟控股易兴自动化 加码物联网
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汉威电子（300007）拟以2648万元收购鞍山易兴自动化公司51%的股权，并增资易兴。交易对方承诺易兴2014年至2017年净利润分别为450万元、600万元、750万元、1000万元。本次收购有助于完善公司物联网(IOT)整体解决方案。
升华拜克外延式扩张步伐有望加快
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升华拜克（600226）在半年报中曾表示，公司下半年将继续优化产业结构，积极探寻符合公司发展战略的优质并购标的，培育新的利润增长点，增强公司竞争力。随着第四季度临近，公司外延式扩张速度有望加快。 升华拜克主营生物农药、兽药，产品主要包括阿维菌素、麦草畏等。由于公司主打产品价格上涨，以及投资收益增加，升华拜克预计前三季净利同比上升90%以上。体解决方案。
南京熊猫控股股东熊猫集团的股东已就熊猫集团股权重组事宜形成书面决议，即中国华融和长城资管将减持熊猫集团注册资本，减持资本由中电熊猫等股东按市场原则补足。熊猫集团股权重组完成后，公司控股股东、实际控制人均不会变化。（同花顺财经原创中心）
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