9月12日私募绝密传闻
传闻：长江电力（600900） 水核并举 外延扩张空间打开葛洲坝（600068）持续增容改装。葛洲坝（600068）电站共有22 台发电机组，包括2 台17 万千瓦、17 台12.5 万千瓦，2 台14.6 万千瓦、1 台2 万千瓦的机组。公司拟将其中17 台12.5 万千瓦的机组和2 台14.6 万千瓦的机组改造成单机容量为15 万千瓦的机组，共增加容量42.5 万千瓦。从2013 年开始，每年完成2 台机组改造，预计到2022 年完成改造。
传闻：中牧股份（600195） 口蹄疫三价疫苗文号获批
公司获得农业部于9月2日签发的《兽药产品批准文号批件》，口蹄疫O型、A型、亚洲I型三价灭活疫苗O/HB/HK/99株+AF/72 株+Asia-I/XJ/KLMY/04株 获得兽药生字 2014 280017520批准文号，有效期2014年9月2日至2019年9月2日。
传闻：北斗星通（002151） 北斗芯片国产龙头
此盈利预测暂不考虑华信和佳利并表影响，如两家公司均在2014年完成交割，则2014年有少量并表，2015年、2016年全年增厚公司eps0.36、0.45，非常可观。
传闻：金字火腿（002515） 船小好掉头 期待电商渠道爆发
关注1:电商渠道收入占比快速提升。
公司于2011年开始运作电商销售，当年销售仅200万元，收入占比1.34%，2013 年电商渠道收入1400万元，收入占比7.3%，2014年上半年电商渠道收入超过1000万元，收入占比提升到9.5%，预计2014年公司电商渠道收入有望接近3000万元。电商渠道的快速增长将成为公司业绩增长点。
关注2:产能改造，适应电商产品销售。
传统火腿产品和肉制品在电商渠道的销售比例接近1:1，肉制品的消费需求增长要强于火腿产品，公司将开发更适应电商渠道销售的休闲类肉制品，产品包装更 萌萌哒。肉制品的产能相对电商渠道需求的增长已显得不足，公司已开始产能改造。预计10月底产能改造完毕，虽然会错过天猫双11活动放量，但不会错过2015年元旦和春节销售，公司计划2015年继续改造肉制品产能。
关注3:2015年充分享受低价原料福利。
2014年上半年是猪肉价格低点，公司顺势改变计划，利用自有冷库加大了原料猪肉的收购，上半年生产火腿80万条。公司改用先进先出发核算原料成本，按照火腿10个月的生产发酵周期计算，2014年上半年的低价原料结算入销售的时间点是2015年上半年。我们预计2015年生猪价格将比2014年有明显上升，火腿行业会采取提价的方式消化成本压力。而纵观行业内也少有公司拥有储备低价原料的能力和资金，金字火腿（002515）将充分享受低价原料福利。
关注4:巴玛火腿试水直销，暂未爆发。
巴玛火腿仍然是公司的重点产品，上半年巴玛火腿销售收入2200万元。巴玛火腿销售总体相比顶峰时期下滑约1/3，但是从今年春节、端午节以及近期中期节销售趋势看，也不会再持续下滑，消费在逐步恢复。巴玛火腿在上海地区已经开始直供餐饮的销售模式，但目前销量规模较小。
传闻：现代制药（600420） 产品结构调整成果显现
以原料药和制剂生产为主业的医药企业
公司产品覆盖原料药和制剂、药物新型制剂和生物药品三大领域，主导产品包括阿奇霉素、硫辛酸、头孢氨苄缓释胶囊、硝苯地平控释片和人尿制品等。公司在产品种约20个，而储备品种数目也已达到20多个，具有较为丰富的储备品种资源。
传闻：方大集团（000055） 幕墙平稳发展 光伏和LED助推业绩增长
公司产品覆盖单元式幕墙、太阳能光伏发电幕墙、LED 彩显幕墙等。
公司承建过深圳湾体育中心、武汉万达、安哥拉新罗安达国际机场等众多国内外幕墙工程，曾获鲁班奖荣誉称号。同时公司是我国最早进入轨道交通地铁屏蔽门领域并率先研制成功具有自主知识产权的屏蔽门系统，填补了中国地铁屏蔽门领域的空白，目前是我国地铁屏蔽门市场的龙头企业。我们预计未来公司幕墙及地铁屏蔽门业务将平稳发展。
传闻：诺普信（002215） 强强联合 加快向农资服务商转型
9 月9 日，诺普信（002215）与金正大（002470）签署战略合作协议，双方就共同搭建商业合作平台，发挥双方在技术研发、市场渠道、品牌运营等方面优势，在药肥一体化、农资平台流通、先进农业服务推广等领域开展全面深度战略合作。
传闻：长城汽车（601633） H2打响公司中高端战略前哨战
小型SUV市场增长迅速，公司新车H2前景看好
小型SUV售价较低，通过性较强，目标群体定位年轻消费者和女性消费者。在狭义乘用车销量平稳增长的情况下，首次购车SUV占比提升、换购需求、城市限购促使SUV渗透率提高；而随着消费者年轻化及消费习惯的改变，小型SUV有很大的市场空间。根据我们对上牌数的统计，13年小型SUV上牌数约35.6万，同比增长247.5%，远高于SUV平均水平。细分行业快速增长，为哈弗 H2提供市场空间。
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