9月5日股票资讯汇
【今日导读】
>反垄断局调研半导体医疗器械 国产化率提升可期
>丝绸之路文化产业战略规划将出 金融扶持政策多
>分布式光伏新政终出台 百度打造最大计算机大脑
>零七股份转型云计算 明家科技拟收购数字营销商
【聚焦】
○反垄断局调研半导体医疗器械 国产化率提升可期
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商务部反垄断局9月1日至3日赴上海就经营者集中反垄断审查工作进行调研，深入了解半导体、医疗器械等相关行业的市场竞争状况。
点评：半导体和医疗器械两个行业均存在被外资高度垄断的问题，商务部反垄断局进一步出台措施可期，这有利于两行业内资企业抢占市场份额。A股公司中，盈方微（000670）下半年有望推出W10系列穿戴芯片、四核OTT机顶盒芯片等新品；通富微电（002156）为联发科等优质客户提供封测服务，上半年公司晶圆级封装销售收入大幅增长；鱼跃医疗（002223）是国内最大的康复护理和医用供氧系列医疗器械专业生产企业。
◆上海新阳（300236）拟定增募资3亿元，以增资形式投入上海新昇，用于集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化项目。300毫米半导体硅片是我国半导体产业链上缺失的一环，长期依赖进口。
◆长电科技（600584）有意收购新加坡上市公司星科金朋，并与之进行了初步接触。星科金朋是世界排名前列的半导体封装测试公司，销售规模位列全球第四。
○京津冀协同发展将在三大领域率先突破
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京津冀协同发展领导小组第三次会议4日在北京召开。会议审议京津冀交通一体化、生态环境保护、产业协同发展三个重点领域率先突破工作方案和支持京津冀协同发展重大改革政策措施，研究部署下一阶段工作。
点评：据悉，《京津冀产业协同发展——目标和措施（2014-2017）》文件已经草拟完成，京津冀三地也在为积极推动实现“三个突破”制定计划，例如北京市已经制定了2014年下半年“三个突破”重点工作和重大项目安排表。研究机构表示，产能转移过程是产业龙头实现产能升级的有利契机，产业转移也将带动土地价值重估。A股公司中，注册地位于河北的先河环保（300137）上半年大气监测产品实现大幅增长；华夏幸福（600340）是环首都经济圈园区开发龙头，公司最新公告拟与国能集团合建开发卫星导航示范园区。
【精选】
○承担沪港通市场组织业务的两所两司4日签署协议，就各方面的机制安排达成完全一致。
○汪洋4日表示，将研究出台支持开发区新兴产业发展、技术创新、品牌建设的政策措施。
○欧洲央行4日将三大利率均下调10个基点，欧洲股市大涨欧元大跌。
○2015年起交通运输部将全额投资新疆南部四地州的农村公路和国省道建设的建安费。
○上海近期将出台关于促进资本市场健康发展的实施意见，以落实国务院“新国九条”的战略部署。
【产业情报】
○丝绸之路文化产业战略规划将出 金融扶持政策多
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报资讯从4日召开的丝绸之路文化产业合作发展论坛上获悉，文化部与财政部共同研究编制的《丝绸之路文化产业战略规划》已完成初稿，将适时发布实施。规划提出加大财税金融扶持力度，把丝绸之路文化产业发展纳入中央财政文化产业发展专项资金扶持范围，并提供进一步的“走出去”投融资服务。
点评：推进文化与金融合作，已在今年多次得到政策关注。丝绸之路是我国连接亚欧的纽带，将打造特色鲜明、优势互补的文化产业集群。A股公司中，曲江文旅（600706）实际控制人广泛布局文化产业，曲江演出的《梦回长安》和曲江影视的纪录片为西安打造了多张文化名片，也给公司外延式扩张提供了有力支撑；西安旅游（000610）经营景区、旅行社、酒店等一系列旅游业务。
○分布式光伏新政出台 装机规模有望快速上升
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4日，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》。鼓励在屋顶面积大的工商企业、公共设施，以及空闲农地上建设分布式光伏项目。《通知》还解决了业内关注的电价由谁兜底、配额放开、并网如何接入、钱从哪里来、钱去找谁要等问题。
点评：市场千呼万唤的分布式光伏扶持新政终于落地，给今年光伏总并网规模13至15GW的目标带来了有力保障。A股公司中，海润光伏（600401）近日接连签署分布式光伏大单，4日晚间公告拟参与开发1GW光伏电站项目；爱康科技（002610）持续进行电站收购，确立了民营光伏运营商的龙头地位，机构预计明年电费收入或超7亿元；亚玛顿（002623）是国内光伏减反玻璃龙头，7月公告首次进入分布式发电领域。
○百度打造最大计算机大脑 走在世界脑工程前沿
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百度首席科学家吴恩达在2014百度世界大会上表示，百度已打造了世界最大的用于语音和图像查询的计算机大脑，将在6个月内完工。其计算速度相当于2012年谷歌大脑的100倍，可以做到2到3岁孩子的智力水平。
点评：目前我国网民手机上网的使用率已经超越PC端，对于手机上网而言，语音搜索或者图片搜索比文字输入搜索更为便捷。可见百度开展人脑工程研发并非技术玩票，而是向未来互联网模式进军的必然结果。科大讯飞（002230）在8月底启动了人工智能计划“讯飞超脑”，与百度大脑项目非常类似。此前欧盟也把人脑工程入选为“未来新兴旗舰技术项目”，并引发A股市场上与人脑研究相关的复旦复华（600624）和冠昊生物（300238）大涨。
【公告解读】
○零七股份并购广和慧云转型云计算
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零七股份（000007）拟以发行股份和支付现金的方式购买广和慧云100%股权，标的资产预估值约10亿元，其中以发行股份方式支付70%对价，发行价为12元每股。广和慧云是国内领先的分布云平台综合服务提供商和运营商，出让方承诺广和慧云2014至2016年扣非净利润不低于8000万元、1亿元、1.3亿元。
广和慧云主要面向全国三、四线城市，帮助客户以T3的技术标准建设云计算数据中心，完善城市信息基础设施，承接三化融合带来的信息消费业务，同时参与整合国内大型T4等级的数据中心，促进信息技术资源的合理有效配置。通过本次并购，零七股份将实现业务转型。
○明家科技揽下数字营销商金源互动
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明家科技（300242）拟以发行股份及支付现金方式收购金源互动100%股权，并募集配套资金。交易作价4.1亿元，定增发行价每股20.21元。交易对方承诺期其2014年至2017年净利润分别不低于3100万元、4000万元、4800万元和5500万元。
金源互动是移动数字营销领域的新锐企业，为软件、游戏、金融、汽车、教育等行业的客户提供数字营销整合服务。明家科技有望借此将金源互动优秀的文化创意和互联网基因与上市公司工业品质进行嫁接，增强其创意型、智能型产品的线上变现能力。
○国风塑业投资蓝宝石业务
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国风塑业（000859）拟受让宁夏佳晶30%的股权，并向其增资5400万元，完成后，宁夏佳晶将成为国风塑业的控股子公司。复牌前，公司股价已有所表现。
佳晶科技为台湾上市企业，主要从事蓝宝石基板的制造与销售，其成立宁夏佳晶是为了充分利用宁夏电力资源充沛、价低等优势降低生产成本，将其蓝宝石单晶生长、切片环节的产能及管理技术团队全部转移到宁夏佳晶。宁夏佳晶成立于2013年12月，主营是蓝宝石单晶生长及切片，因项目尚未正式投产，暂未形成销售收入。
○福瑞股份向实际控制人定增
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福瑞股份（300049）拟以25.53元每股的价格向实际控制人王冠一非公开发行196万股，募资5000万元补充公司流动资金，发行后王冠一持股比例将由13.1%增加至14.4%。停牌期间，大盘涨幅较大。
○苏宁云商出炉员工持股计划
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苏宁云商（002024）2014年员工持股计划将依托安信-苏宁众承定向资产管理计划，通过二级市场购买等方式取得并持有苏宁云商股票，资金总额不超过5.5亿元
，参与计划的员工人数不超1200人，主要为公司中高层管理人。本次涉及的标的股票数量约为7161万股，占总股本0.97%。
晚间快报 2014年09月04日
【今日导读】
>欧央行降息有色金属大涨 关注镍价重抬升势
>港股热炒金属机壳概念 机构密集调研看好行业
>分布式光伏新政发布 集中式电站政策值得期待
>海信电器下周新品发布会将推出激光影院
【投资聚焦】
>欧央行降息有色金属大涨 关注镍价重抬升势
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4日晚间，欧洲央行宣布将主要再融资利率从0.15%降至0.05%，隔夜存款利率降至-0.2%，这一举措超出市场预期。受此刺激，欧洲三大股市快速拉升，伦敦金属交易所有色金属价格全线上涨，镍、锌、铝价涨幅均超过1%，镍价盘中创出近两个月新高。
据资讯监测，4日，国内最大镍企金川集团上调1#镍报价1350-1500元/吨，达13.08-13.27万元/吨，创近几个月来的新高，自7月以来已累计上调2500元/吨。据最新媒体报道，世界另一红土镍矿供应大国菲律宾可能效仿印尼，禁止镍等原矿出口，这将进一步收缩镍供给，提升镍价上涨预期，A股中镍生产企业华泽钴镍（000693）、吉恩镍业（600432）值得关注。
>港股热炒金属机壳概念 机构密集调研看好行业
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4日，比亚迪电子（***）大涨8.6%，创出近五年来新高，8月至今涨幅已经超过40%。公司金属机壳业务被市场看好，近期迎来机构频繁调研，反馈显示，公司目前金属机壳产能利用率为100%，正增加投资扩充产能，到今年底产能有望较年初翻番。
金属机壳已成为行业发展一大趋势。3日，三星发布新一代旗舰机采用了压铸工艺的金属边框设计，小米、华为、联想也相继推出金属机壳手机，行业需求大幅提升，产能紧张程度有增无减。资讯认为，可继续关注国内金属机壳供应商长盈精密（300115）和劲胜精密（300083）。
>分布式光伏新政发布 集中式电站政策值得期待
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4日，国家能源局下发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，提出15条分布式发电新政策，包括加强分布式应用规划工作、加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调等，市场期待已久的分布式新政正式落地。
业内认为，后续行业还有政策值得期待，如国家能源局对光伏发电装机计划进行微调，将地面集中式光伏电站新增并网规模从目前的6GW上调至8GW或11GW，以确保完成全年13GW以上的目标，这将直接催生下半年光伏装机潮，带动光伏原材料价格复苏，利好相关龙头企业，如拓日新能（002218）、特变电工（600089）等。
【独家参考】
>鲁泰微信平台已上线 积极开拓个性化产品
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鲁泰A（000726）的“鲁泰优纤”微信客户端已于本月初正式上线，开始接受客户订单，目前已推出“君奕”高级定制品牌。
“鲁泰优纤”于今年5月开始筹建，以消费者定制专属衬衫为目标。依托3D建模及互联网新兴技术，通过客户线上预约、专业量体师上门量体的方式，消费者深度参与设计个性化衬衫精品。
受欧美市场需求放缓及人民币汇率波动的影响，鲁泰A面临业绩下滑的困局，转型之路也在探索之中。有分析认为，公司若转型成功，有望再造一个鲁泰。
>海信电器下周新品发布会将推出激光影院
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资讯获悉，海信电器（600060）将于9月10日举行新产品发布会，推出以100英寸激光电视为中心的激光家庭影院。
据悉，新产品的激光光源模组、超短焦镜头等关键部件均为公司自主研发，进一步确保海信在激光电视市场的领先优势。明年，公司还将继续推出2-3款激光影院，满足不同用户的需求。
>菲达环保订单大幅增长 或成浙江环保产业整合平台
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资讯获悉，菲达环保（600526）目前签订的环保订单已创同期历史新高，预计下半年订单继续保持快速增长，全年订单有望达到50-60亿元，较上年增长30%-50%，为今年业绩高增长打下坚实基础。
7月1日开始执行的《火电厂大气污染物排放标准》是公司订单饱满的主要原因，公司的湿式除尘技术业界领先，在宁波、广州等地投入运行的3组湿式除尘设备，达到“近零排放”效果。由于产能有限，公司只能有选择性接单。
公司修改后的定向增发方案，已于本周递交证监会，预计年内可以完成增发。届时，公司实际控制人将变更为浙江省国资委，公司也将成为浙江省环保产业最大的整合平台。
【财经要闻】
>国务院正研究和部署“十三五”国民经济和社会发展规划。
>财政部和文化部正研究编制《丝绸之路文化产业战略规划》。
>中港交易所和结算所签沪港通四方协议，明确证券交易范围。
>张高丽主持召开京津冀协同发展领导小组第三次会议。
>宽带中国战略国家财政补贴有望年底发放。
>商务部反垄断局赴上海调研半导体医疗器械等行业。
>人民币即期汇率收报6.1386，盘中创近半年新高。
【公告淘金】
>零七股份拟定增收购广和慧云 进军云计算领域
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零七股份（000007）拟以12元/股发行股份和支付现金方式收购广和慧云100%股权。广和慧云是国内领先的分布云平台综合服务提供商和运营商，主要面向三四线城市，未来将投资信息化解决方案，并以SaaS方式提供信息消费服务，此次交易预估值约10亿元，相关交易方承诺广和慧云2014年净利不低于0.8亿元。此次交易后，零七股份将进军云计算领域。公司最新股价11.51元，5日复牌。
>明家科技拟逾4亿元并购移动营销新锐公司
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明家科技（300242）拟以20.21元/股发行股份及支付现金方式收购金源互动100%股权，并配套募资1.36亿元。此次收购交易价格4.1亿元。金源互动主要从事整合营销服务，是移动数字营销领域的新锐公司，2014年1-5月实现营收1.54亿元，净利1064万元，并承诺全年净利不低于3100万元。明家科技将通过产业优势互补及商业模式相互融合，提升上市公司品牌价值和变现能力，为公司深化移动营销领域战略奠定基础。公司股票已停牌3个月，最新股价18.83元，5日复牌。
>上海新阳（300236）拟向5名以内对象定增募资3亿元用于集成电路制造用300mm硅片技术产业化项目。根据此前的可研报告，该项目总投资18亿元，硅片产能15万片/月。据悉，300mm硅片技术国内缺失，公司该项目将填补国内空白。此次定增价约为36.6元，最新股价38.75元。
>海润光伏（600401）与江山投资签署光伏电站合作开发协议。2014年，江山投资计划收购公司100MW地面电站项目；明年双方合作建设300-400MW地面电站，2016年则合作建设400-500MW。
>鸿博股份（002229）获得VISA卡供应商资质认证，将对公司IPO项目“全自动智能标签生产项目”有积极推动作用，并为公司拓展金融IC卡市场奠定基础。
【资金风向】
>移动支付继续走强 天喻信息获亿元资金买入
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周四，沪深指数继续上扬，其中沪指突破2300点大关。板块再现普涨行情，体育概念、京津冀、东亚自贸等概念板块涨幅居前。龙虎榜上，移动支付概念股天喻信息（300205）涨停，交易数据显示，一机构和4券商营业部合计买入1.51亿元，占当日成交金额的34%。该股当日放量创出近期新高，至尾盘仍有11万手封单，资金介入热情较高，后市可继续关注。
>期指升水扩大至20点 净空持仓锐减至1.7万手
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周四，期指四大合约连续4日全线飘红，主力合约IF1409再创新高，收盘升水大幅扩大到20点，持仓升至13.87万手。从中金所公布的2大合约来看，前20家机构净空持仓跌破2万手至17476手，创数周来新低，其中主力合约空方加仓2800手，多方大手笔加仓6421手。综合大幅升水和净空持仓锐减等情况来看，市场做多情绪已被调动起来。
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