9月1日：早间机会情报汇总＋牛股推荐
9月1日：早间机会情报汇总＋牛股推荐概念掘金
总书记要求推进军事创新 军工行业再迎利好
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同花顺财经获悉，**中央政治局8月29日下午就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习。***强调，要与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革；改变维护传统安全的思维定势，树立维护国家综合安全和战略利益拓展的思想观念；努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。
点评：未来我国军费将向采购先进装备和加强训练维持倾斜，国防军工行业的景气度将持续提升。此外，军工资产证券化进程提速，军品定价体制改革，提升了军工上市的想象空间。据研究机构测算，电科集团旗下的国睿科技、航天科工二院下属的航天长峰、中航工业集团下属的成发科技等公司，潜在可注入资产规模均为上市公司已有资产的数倍。
卫星导航年会将开 军民融合带来行业发展黄金期
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同花顺财经了解到，第三届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会将于9月11日至12日在北京举行，主题为“壮大北斗产业，创新位置服务”。首届中国北斗应用峰会也将于9月2日至3日在乌鲁木齐举行。新闻联播报道，国内首款北斗智能芯片的学生证启用，家长可实时接受孩子的定位信息。
点评：在全面深化国防和军队改革中，鼓励民企进入军品科研生产领域是重点方向之一，从行业发展现状来看，北斗导航将率先受益。去年我国卫星导航与位置服务产业规模同比增长28.4%，其中北斗的占比由不足5%提升到了9.8%。根据卫星导航产业规划，到2020年，北斗在重点领域的占有率将达80%。A股公司中，北斗星通不久前宣布增发收购卫星定位天线资产，北斗平台格局渐显；华力创通近日接受22家机构同日调研，公司表示今年是北斗的拐点，预期净利2100万元；振芯科技半年报显示，北斗导航定位终端的销售收入同比大增88%。
行业龙头停产促使维生素D3涨价
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同花顺财经获悉，因行业龙头花园生物胆固醇原料生产线停产扩建，导致终端产品维生素D3价格加速上涨，近一周涨幅逾10%，8 月至今涨幅高达50%。维生素D3主要用于肠道钙、磷的吸收，促进骨骼的钙化，广泛用于饲料、食品添加剂等领域，下游需求相对稳定。
业内预计，此次花园生物停产至2015年，将使短期供给受到明显压制，有利于市场价格上行，并给同行带来机遇。数据显示，国内维生素D3企业主要有4家，市场份额达75%，花园生物拥有5000吨产，为全球最大。另外，金达威、新和成分别拥有1500吨产能，维生素D3每涨价100元，将增厚每股收益 0.42元、0.11元。另外，仙琚制药控股的台州海盛制药，拥有1000吨产能，对价格上涨的业绩弹性大。
合成革：行业加速分化 领先厂商优势扩大
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同花顺财经了解到，基于对温州鞋材市场、政府相关部门以及国际合成革和贸易商大会调研情况的判断，合成革行业集中度正不断提升，龙头厂商与二三线厂商快速分化。从需求端来看，一方面，外需整体增速放缓，2014年上半年基本零增长。区域结构上，欧美市场对于化学物质残留标准不断提高，而中小厂商在设备和技术实力上无法满足，海外中高端订单进一步向龙头公司集中；另一方面，下游客户的采购体系逐渐转变，主要合成革交易额增速放缓甚至萎缩，能够直接嵌入客户供应体系，提供整体专业服务的供应商更多受到青睐。而供给上，行业产能过剩，亏损面已经扩大到15%以上。从过去3年温州地区的情况来看，生产厂商减少27%，其中少数因为环保因素而被关停，更多的厂商因为持续亏损和资金链等问题而退出。从调研情况来看，部分厂商和上游供应链判断2014年底到2015年上半年行业有望出现出清。上市公司中，安利股份、华峰氨纶、禾欣股份处于行业龙头地位，我们对超纤的供给问题仍比较担忧，相对看好安利股份在行业格局变革中的优势提升。
基药招标缓慢推进 独家品种仍是看点
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同花顺财经获悉，自2013年3月公布《2012年基本药物目录》后，基药招标成了市场关注的重点，但真正招标的省份也仅有广东、山东两省和几个军区，明显低于市场预期。目前，陕西、北京在之前招标的基础上对新进基药目录的产品进行增补，湖北、四川、江西等省已刚刚出台了基药招标政策或征求意见稿。与市场普遍预期大范围招标启动在即不同，我们认为，招标涉及到的环节较多，启动时间点存在很大的不确定性。从招标政策来看，虽然各省的价格标占比有所不同，但从招标方案看，招标价格仍是决定因素。严格来说，对新进基药的品种，至少会有2倍的新增销售空间，但由于低价政策指导，最终受益的只有独家和类独家产品，建议关注以岭药业、众生药业、现代制药、福安药业等。
首批免征购置税目录发布 北汽等国产车企成为大赢家
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工信部8月29日发布了首批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。在乘用车方面，北汽股份、比亚迪各有4个型号入选，数量最多，其次为上汽集团的3个型号。在客车方面，安凯客车、宇通客车、福田汽车均有至少十余个型号入选。特斯拉等进口车，以及铅酸电池低速电动车被排除在了目录之外。
点评：购置税约为车辆含税价格的8.5%。随着免征政策从9月1日起实施，将进一步促进新能源车推广。今年前7个月，国内新能源汽车销量2.59万辆，已超过去年全年的1.76万辆，有券商乐观预计，今年全年销量将达10万辆。A股公司中，福田汽车与北汽股份同属北汽系；宇通客车最新公告，拟以10亿元成立新能源产业发展基金，投向上游的电机、电控，以及下游的销售服务、租赁、充电站等；大洋电机生产的新能源车电驱动系统主要配套客户为北汽系。
卫计委力推远程医疗 广东将在全省推广
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国家卫生计生委29日发布《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，要求各级卫生计生行政部门将远程医疗服务体系纳入规划，积极协调财政支持。广东也在近日印发《广东省深化医药卫生体制改革近期工作要点》，提出在全省范围内开展试点，推广远程医疗。
点评：远程医疗可打破空间限制，将专家医疗资源及时传送到最需要的地方，在老龄化时代发展空间巨大。不久前发生的鲁甸地震抗灾救援中，远程医疗就得到了应用。A股公司中，卫宁软件已在全国范围内铺开电子病历和区域医疗信息系统建设；东软集团的远程医疗系统曾获习总书记视察。
创新大会召开在即 将推动石墨烯产业化进程
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由中国石墨烯产业技术创新战略联盟、欧洲PhantomsFoundation和宁波市政府联合主办的“2014中国国际石墨烯创新大会”将于2014年9月1-3日召开。本次大会是全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议。与以往学术会议不同的是，分会设置方面完全是按照石墨烯产业化需求来考虑的，立足于石墨烯的各个应用领域，力求让科学家和企业家就该领域的商业化前景实现深入交流和对话。本次大会将设30场研讨会，主要讨论内容包括石墨烯在超级电容器、锂离子电池、功能涂料、传感器、透明电极、聚合物纳米复合材料等多个应用领域；同时，还安排了石墨烯国际合作、投融资、资源利用、技术交易、新产品发布、人才招聘等6场专题论坛。
点评：近几年我国石墨烯产业发展迅速，鉴于石墨烯优良的性质和未来广阔的应用空间，看好当前有相应技术储备的公司，或与研究机构有广泛合作的公司。未来一旦石墨烯顺利产业化，此类公司的研究成果有望快速转化为公司业绩，在产业竞争格局中占据有利地位。A股上市公司中相关个股有烯碳新材( 000511 )、方大炭素、中国宝安( 000009 )、金路集团( 000510 )、中泰化学( 002092 )、康得新、*ST吉炭( 000928 )等。
长株潭创新示范区获批 本地龙头企业获扶持
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长株潭自主创新示范区已经获得国务院批复同意，文件将在近日下发。长株潭三市国家高新区沿湘江分布，相互毗邻，总规划面积37.6平方公里。此次获批将使长株潭成为国内第5个国家自主创新示范区。
业内认为，参照以往，国家在重大项目安排，政策先行先试，体制机制创新等方面给予示范区积极支持。按照申报方案，长沙将主要发展高端制造及新材料产业集群，株洲主要发展轨道交通、航空航天、新能源汽车三大动力产业，湘潭主要发展先进矿山装备等，当地相关行业的龙头企业有望获得政策、资金等方面扶持，如在方案申报调研期间，国家部委联合调研组实地考察的博云新材、中联重科等企业。
海绵钛龙头率先提价 货源偏紧行情看涨
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8月29日，洛阳双瑞万基上调海绵钛报价2000元/吨，涨幅约4.3%,上调原因主要是受原料四氯化钛涨价及库存影响。公司海绵钛年产能1万吨，位列国内第三。从行业情况看，目前市场库存延续紧张局面，部分厂商看涨9月行情。
海绵钛龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨，因此大量囤货，加之目前价格成本倒挂，中小企业开工率低，市场货源更加紧俏。在此情况下，龙头企业率先提价有望拉开全行业涨价序幕，助力下半年行业回暖，可继续关注宝钛股份、攀钢钒钛等。
个股情报
金磊股份获完美影视借壳变身影视股
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：金磊股份将置入完美影视100%股权，交易作价为27.26亿元，扣除5.22亿元的置出资产，差额部分22.04亿元由公司发行股份购买，发行价格为7.66元每股，合计发行股份2.88亿股。重组后，公司控股股东将变更为快乐永久，实控人变更为池宇峰，并构成借壳上市。在2013年收视率前30的电视剧中，完美影视凭借《咱们结婚吧》、《陆贞传奇》、《打狗棍》、《小爸爸》、《老有所依》占据5席，位居行业前列。交易对方承诺完美影视2014年至2016年净利润分别不低于1.75亿元、2.4亿元和3亿元。
张化机购游戏公司形成双主业
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：张化机拟以发行股份及支付现金方式购买上海宝酷100%股权、以现金购买金华利诚与酷宝上海各100%股权，交易总价格约15亿元，同时向实际控制人陈玉忠配套募资5亿元，发行价格均为6.42元。交易对方承诺，三公司2014年至2016年净利润合计分别不低于1.1亿元、1.32亿元、1.52亿元。上述三公司核心经营主体为上海宝酷的全资子公司金华比奇，金华比奇是5173网站的运营主体，其交易的虚拟物品主要包括游戏金币、游戏道具、游戏帐号、游戏点卡、游戏元宝等。重组前，公司主要从事石油化工领域压力容器的制造，重组后，公司形成双主业，并拟更名为“天沃科技”。
银轮股份定增引入上汽集团
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：银轮股份拟以10.26元每股的价格定增3300万股，募资3.39亿元，全部用于补充流动资金。本次发行对象为实际控制人徐小敏管理的宁波正奇投资、上汽集团股权投资公司，以及由公司部分董监高和骨干成员出资设立的万家基金-恒赢定增5号、6号两款定增产品等。同时，公司还与上汽股权投资公司在银轮股份主营业务与资本层面进行战略合作。点评：银轮股份是国内最大汽车热交换器制造企业之一，本次定增引入上汽集团资本，并实现公司高管、骨干人员的利益捆绑，后续有望围绕公司相关产业链进行资产重组、业务整合、兼并收购等资本运作。
千山药机定增 大股东包揽近九成
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：千山药机拟以19.26元每股非公开发行6532万股，募资12.58亿元，全部用于补充流动资金。公司大股东刘祥华拟认购5805万股，占定增股份近9成，定增后，持股将从13.7%提高至33.6%。
阳煤化工拟募资20亿元 控股股东包揽
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：阳煤化工拟向阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明合计定增5.18亿股，发行价格为3.86元每股，募资20亿元，拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司控股股东阳煤集团所控制的阳煤金陵及其一致行动人金陵恒毅、金陵阳明认购公司本次定增的全部股票，完成后，阳煤集团及其一致行动人占公司总股本的55%。
横店东磁获三级军工保密资格认证
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：横店东磁被批准为三级军工保密资格单位，为公司迈入军工业务领域、开拓军工市场奠定了良好基础。
中环股份前三季度业绩倍增
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中环股份上半年净利同比增长150%，每股收益0.08元，预计前三季净利同比增长120%至170%。
安徽领导支持铜陵有色实现整体上市
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：铜陵有色( 000630 )相关负责人透露，8月29日，安徽省省长王学军到公司调研，并召开现场专题会。王学军表示，省委省政府高度重视铜陵有色的改革发展，省内矿产资源配置将依法依规向铜陵有色集中，支持铜陵有色积极发展混合所有制经济，实现整体上市和公司资产证券化；引进创新团队，建设资源型国际化企业集团。
中国国航发力国际远程航线
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中国国航管理层近日向中证资讯表示，低成本航空多处于试验阶段，国航应对低成本航空的最根本优势是不断降低单位成本，同时增加国际远程航线的比重。下半年，公司计划引进8架宽体机，继续大力拓展国际航线。其中，与汉莎的合作现已成立工作小组商讨细节，北美航线将继续坚持北京、成都的枢纽战略。总体而言，管理层对下半年经营形势表示乐观。（同花顺财经原创中心）
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