8月22日：早间机会情报汇总＋牛股推荐
8月22日：早间机会情报汇总＋牛股推荐概念掘金
浙江加快分布式光伏建设 抢装潮渐行渐近
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同花顺（300033）财经据悉，浙江省太阳能行业协会、浙江晶科能源等单位近日举行小范围的讨论会，内容关于制定屋顶光伏发电标准及加快推进分布式光伏建设等方面，预计将出台相关省内政策，以对接落实国家能源局即将发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》、清洁能源配额政策等。
上半年我国光伏并网仅3.3GW，能源局近期已明确指出将确保全年光伏并网13GW以上，下半年分布式政策将更为灵活务实，大型电站也有望放松路条，下半年特别是三季度，国内电站安装量有望激增。浙江省率先积极行动，将有利于地区内光伏组件企业向日葵（300111）、亿晶光电（600537）的销售，东方日升（300118）的电站项目也将带来惊喜。
政府扶持LED意愿明确 国产化或加速
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同花顺财经了解到，大陆商务部查垄断、拟调高LED厂的关税，由现行4%调高至10%。受此利空冲击，台LED厂出现全面重挫行情。
目前上述消息尚未被证实，但联系过去国内DVD、光伏产业在海外专利缺失所遭遇的灭顶之灾，以及近期国内兴起汽车整车零配件、电子产业的反垄断调查，政府在维护国内LED产业专利、增强国内LED企业国际竞争力的意愿较明确。
数据显示，国内LED企业每年申请的专利中实用新型、外观设计专利分别占44%、31%，而发明专利仅25%，且专利集中于应用和封装，而在芯片、原材料领域是国内企业的短板。国产化方面，目前芯片的占比接近50%，封装领域小尺寸只有40%、中大尺寸国产化率极低。而国内企业目前在技术、规模、资本等方面都已经能够完全满足产业发展需求，因此政府此时扶持将加速国产化。三安光电（600703）、鸿利光电（300219）、华灿光电（300323）等拥有核心技术的企业将长期获得政策扶持。
京冀投百亿建云计算基地 信息设备需求增长可期
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同花顺财经据悉，8月21日，北京市与河北省签约，将投资100亿元建设“京北云谷”大数据基地。阿里云有意将云计算服务器部署在此。数据显示，今年二季度，全球云服务市场增长45%，传统IT市场只增长4%。在国内，各级政府对云计算产业的扶持力度不断加强，正在建设和即将兴建的云计算产业园区数量呈爆发式增长，投资额从几十亿到百亿元不等。
点评：随着云计算的应用愈发广泛，服务器、存储设备、网络交换机等基础信息设备的需求将明显增长。A股公司中，紫光股份（000938）最新公告拟投资2.9亿元建设云服务数据中心项目，还在不久前推出了拥有自主知识产权的全球首台“紫光云计算机”；华东电脑（600850）全面布局网络基础设施建设、平台搭建、网络应用开发等领域；星网锐捷（002396）能为云计算用户提供定制一体化解决方案。
国务院发文促进旅游业改革发展
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同花顺财经了解到，国务院近日印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》(以下简称《意见》)，部署进一步促进旅游业改革发展，提出到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。《意见》明确了今后一个时期旅游改革发展的重点任务：一是增强旅游发展动力，二是拓展旅游发展空间，三是优化旅游发展环境，并提出了针对性的政策措施。
点评：国务院发文促进旅游发展对整个旅游行业是一大利好，可关注旅游板块特别是景区及热点旅游类公司如中青旅（600138）、张家界（000430）、黄山旅游（600054）、西藏旅游（600749）、丽江旅游（002033）等。
海绵钛企业大量囤货 下半年复苏预期强烈
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同花顺财经据悉，多家机构近期对海绵钛行业进行了调研，反馈信息显示，龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨。在此预期下，龙头企业已开始大量囤积海绵钛。从近期海绵钛价格看，走稳迹象明显，由于价格倒挂，企业开工率较低。
业内认为，海绵钛市场下半年复苏主要原因是供需结构正逐步改善。今年以来全行业亏损使得大量产能关停，行业开工率持续走低，供给收缩明显，近期基本处于有价无市。需求方面，在价格倒挂后下游企业逢低备货自6月起逐步增多。中长期看，军品需求稳步增长，民品应用领域随着成本下降逐步扩大。另外，年内可能进行的国家收储也将对价格形成刺激，助推企业盈利回暖。A股公司中，海绵钛生产商有宝钛股份（600456）、攀钢钒钛（000629）等。
中外铁路合作佳音不断 海外市场空间巨大
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同花顺财经了解到，习近平在蒙古国媒体发表署名文章指出，中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作，尽快把合作优势转化为经济效益。此外，中国驻叶卡捷琳堡总领事田永祥透露，在中方提出丝绸之路经济带倡议后，改造西伯利亚大铁路有望成为中俄两国重要合作项目。
点评：新一届领导人上任以来，多次在出访中推介我国高铁技术。我国高铁在运营经验、技术质量、性价比等方面具备诸多优势，庞大的海外市场为我国铁路设备行业未来增长打开巨大的市场空间。专家估算国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元。此外，2014年我国铁路投资重回历史高位，设备投资额增至1430亿以上，比2013年大增4成，相关上市公司业绩明显改善。
其中，北方创业（600967）主业为铁路货车，公司大力发展的重载车利润率较高；鼎汉技术（300011）拥有完全自主知识产权的轨道交通电源产品，成功中标京沪等10余个高速铁路及客运专线项目；辉煌科技（002296）在手订单量饱满，正在积极布局的轨交信息化、铁路wifi等新业务。
中移动“混改”萌动 新媒体公司破局
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同花顺财经了解到，中移动将成立新媒体公司整合内容业务。上周，中国移动董事长奚国华在出席中期业绩发布会时表示，将把五大内容基地进行公司化改造，让其按照市场化规律运作，并可能引入混合经济所有制，即引入民营资本。他表示，可以做混合经济所有制，尤其在有些我们并不具有特长的内容生产方面，可以和社会上的力量结合起来，甚至IPO、上市。 为加速推进新媒体领域音乐、阅读、游戏、动漫、视频等五个内容型业务基地的公司化改革，中国移动将在集团公司层面成立新媒体公司，筹备组已经正式成立运转，负责新媒体公司的筹备工作。
点评：中移动推进混合所有制的预期明显升温，与其合作的内容商值得投资者关注。目前A股相关上市公司有二六三（002467）、奥飞动漫（002292）、拓维信息（002261）、恒信移动（300081）、时代出版（600551）、中青宝（300052）等。
三因素致短期扰动 两主线等二次上攻
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同花顺财经据悉，沪深股市今日一度出现明显调整，8月汇丰PMI初值大降、第三批新股发行分流资金以及蓝筹股获利回吐压力较大，是导致短期大盘陷入震荡的主要原因。目前来看，在支持本轮反弹的两大关键因素中，虽然经济复苏预期有所减弱，但政策预期却因此获得了提振，再加上当前市场风险偏好处于高位，预计在震荡回调后，市场大概率仍有二次上攻机会。
点评：短期投资者可利用调整机会，围绕政策预期和消费这两大主题逢低布局。前者除了沪港通、国企改革等外，还有高铁、分布式光伏、集成电路等行业；后者如汽车、旅游、农业等。
个股情报
九州通将参与医药电商试点
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据悉，国家发改委日前已经内部同意在阿里巴巴、九州通（600998）、京东等四家企业进行医药电子商务方面的试点，拟通过信息技术来改造当前寻医问药流程。目前该方案正在征求卫计委和国家食药总局的意见。
据了解，九州通目前拟定的试点地区是河南省，合作的医院是河南最大的医院——郑州医科大学附属医院，还有望与河南100多家县级医院在慢性病管理方面进行合作。
科华恒盛有意考虑资本市场融资
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：科华恒盛（002335）正在拓展新能源、数据中心等大项目，而上半年公司经营现金流净额为-1.26亿元，现金流偏紧。当前资产负债率虽不高，但连年提高，借贷融资也需适当，公司也表示会考虑借助资本市场进行融资。
公司新能源业务主要定位在高端电源，此前公司已中标中移动200-400KVA超大功率UPS电源，中标数量超300台。数据中心方面，随着云计算及4G大规模建设，数据中心的单密度功耗也大幅提高，客户需求不仅仅是电源提供等单一业务，公司在突破高端市场的同时，也逐渐转型为数据中心基础设施解决方案提供商。
北陆药业参股世和基因 切入癌症基因检测业务
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：北陆药业（300016）拟向世和基因公司增资人民币3000万元认购其增资后20%的股权，其中大部分为超募资金。世和基因的核心业务高通量全景癌症基因检测是全球最尖端的基因诊断技术，同时另一大业务罕见病基因检测也有较大竞争力，公司此次参股主要为培育新的利润增长点。公司同日披露中报，1-6月净利4149万元，同比增27%，营收1.84亿元，同比增20%。
高德红外探测器良率超预期 批产时间或提前
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2014年2月，高德红外（002414）非制冷红外焦平面探测器产业化项目成功通过湖北省科技厅组织的科技成果鉴定，标志着公司率先在国内解决了大面阵非晶硅非制冷红外探测器大批量生产的系列技术难题。公司半年报显示公司正按照既定计划组织开展了多项相关工艺调试和试生产工作，力争尽早实现正式批产。据悉公司探测器目前良品率或达50%，基本达到法国公司水平，探测器良率超预期，批产时间或提前。
点评：目前市场对于公司探测器业务非常关注，其正式批产或有望成为股价的催化剂。
中京电子参股公司获英特尔入股
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中京电子（002579）持股20%的乐源数字获英特尔半导体(大连)有限公司3000万元入股9%。乐源数字主要从事智能可穿戴设备的研发和生产。中京电子此前已与乐源数字股东达成协议，拟于2015年初启动对乐源数字剩余80%股权的收购工作，此次英特尔入股并不影响中京电子的上述收购。
铁汉生态获贵州大单 占去年营收九成
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：铁汉生态（300197）参与贵州六盘水天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程的公开投标，被列为第一中标候选人，该工程项目中标金额约为13亿元，占公司2013年度经审计营收的90%。
珈伟光伏拟定增22亿元收购华源新能源
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珈伟股份（300317）拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买华源新能源100%股权，并锁价募集配套资金。公司由此将快速进入光伏电站业务领域的前沿。
楚天科技拟定增并购新华通
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：楚天科技（300358）拟以5.5亿元完成对长春新华通制药的收购。通过此次收购，将丰富产品线，从制药生产设备的中段向前段延伸，为公司成为全球水剂制药装备龙头企业奠定坚实基础。
多家公司预增三季度业绩
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：利达光电（002189）预计2014年1-9月净利润同比增长500%至550%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：嘉应制药（002198）预计1-9月净利润同比增长391.96%至413.82%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：智光电气（002169）预计2014年1-9月同比增长50%至80%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：爱仕达（002403）预计1-9月净利同比增长80%至130%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：道明光学（002632）预计1-9月净利同比增长10%至40%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：武汉凡谷（002194）预计2014年1-9月同比增长160%至190%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：兔宝宝预计2014年1-9月净利润同比增长60%至80%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：锦富新材（300128）预计前三季实现净利润同比增加5-8成。
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