8月4日：早间机会情报汇总＋牛股推荐
8月4日：早间机会情报汇总＋牛股推荐概念掘金
亚洲出现埃博拉疑似感染者 概念炒作或持续
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同花顺（300033）财经获悉，菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。
点评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升，A股蓝帆医疗（002382）是全球主要医疗级PVC手套制造商之一。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。A股友好集团（600778）携手国家人类基因组南方研究中心，参与人类疾病的基因诊断；人福医药（600079）与中国军事医学科学院合作，开发基因治疗药物；中珠控股（600568）收购的广州新泰达生物科技拥有抗癌基因治疗药物专利。其他概念股：莱茵生物（002166）、鲁抗医药（600789）、联环药业（600513）等。
手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心
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同花顺财经获悉，8月2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。据报道，该病毒会下载恶意软件，窃取手机通讯录，群发病毒短信，表现出极强的传染性，目前只针对安卓操作系统手机。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，8月1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统已逐渐在市场上赢得话语权。
点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股公司中，同洲电子（002052）研发了960手机操作系统，能从底层监控并阻止信息窃取行为；上述麒麟软件操作系统正是中国软件（600536）旗下产品。其他信息安全概念股：启明星辰（002439）、浪潮信息（000977）、卫士通、北信源（300352）、绿盟科技（300369）等。
云南昭通鲁甸县发生6.5级地震
8月3日16时30分在云南省昭通市鲁甸县(北纬27.1度，东经103.3度)发生6.5级地震，震源深度12千米。有网友称在昆明、四川宜宾、重庆震感强烈。截至8月4日7时，地震已造成379人遇难，其中昭通市鲁甸县302人，昭阳区1人；巧家县66人；曲靖市会泽县10人。相关地震概念股如博闻科技（600883）、云南城投（600239）、云南白药（000538）、昆明制药（600422）、 电科院（300215）、宜华地产（000150）、宜华木业（600978）、川大智胜（002253）、太平洋（601099）等有望受益。
昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益
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8月2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。***、李克强作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。
此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸，涉事的中荣公司现有员工450人，是通用汽车的全球供应商戴卡的供应商，汽车轮圈年产能20万只，在建产能70万只，整体规模较小。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股公司中，万丰奥威（002085）是国内最大铝合金车轮制造商之一，跃岭股份（002725）230万件/年铝车轮项目今年逐步投产。
国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大
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同花顺财经了解到，经过严格评定后，人大金仓、武汉达梦等国内厂商入围中央国家机关政府采购中心正版软件采购网的数据库系统采购目录，该采购项目从7月初开始，经过层层严格选拔和认证，于7月底正式公布入围结果。
业内认为，此次入围再结合此前7家国产操作系统入围央采网招标目录，可以看出政府基础软件国产化已步入实质执行阶段。数据显示，国内数据库软件市场长期由甲骨文、IBM、微软和SAP等巨头占据，市占率合计超过75%，国内主要厂商市占率不足5%，进口替代空间巨大。A股公司中，中国软件持有武汉达梦39.5%的股权；太极股份（002368）持有人大金仓30.34%的股权。
大气污染防治考核评细则出台 三领域掘金概念股
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据了解，8月1日从环境保护部获悉，按照《国务院办和谐和谐于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)的通知》要求，环境保护部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部和国家能源局六部门联合出台了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)实施细则》。
分析认为，颗粒物的治理已成为大气乃至整个政府环保工作的重点，围绕这一任务环境监测、VOC治理和先进除尘技术三大主题行业将成为大气环保市场最新的增长点。相关概念股包括：科林环保（002499）(工业粉尘治理)、先河环保（300137）、聚光科技（300203）、天瑞仪器（300165）、雪迪龙（002658）(监测仪器)，国电清新（002573）、九龙电力、燃控科技（300152）、龙源技术（300105）(脱硫脱销)，尾气排放的治理：银轮股份（002126）、海越股份（600387）、威孚高科（000581）等。
发改委再征意见 电改力度或超预期
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上周发改委再度召集部分专家、企业，就新电改方案征集意见。据相关权威人士透露，输配分离将被列入改革盘子，网售分开或成突破口，如在上海就计划成立3家侧重于服务性的售电公司。 5月以来，发改委如此密集地就电改方案征求意见，为近年罕见，这预示着，未来电改的进度和力度，均将超预期。方案正式推出实施后，相关发、售电企业有望获得更大的经营自主权和市场运作空间。 另据了解，直购电地方试点推进工作也在加快，云南省电力用户和发电企业直接交易试点相关方案已进入会签阶段。参与试点的云铝股份（000807）提出了“存量老政策、增量新政策”方案，若获批，一年至少为其节约近4000万元成本。此外，用电成本占比分别为20%、15%的云南盐化（002053）和驰宏锌锗（600497），也在积极争取直购电试点。电力改革概念股：国电电力（600795）、华能国际（600011）、长江电力（600900）、国投电力（600886）、大唐发电（601991）等。
油改气标准明年或推出
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同花顺财经获悉，由公安部、交通部、国家能源局、财政部和工信部一起力推的油改气标准将于2015年推出。届时，油改气有望全面合法化。据了解，早在2006年，国家科技部就批准“863油改气”项目，并交由广汇能源（600256）等单位牵头研制。此后，该项目于2009年通过科技部验收，成为全国唯一的油改气试点项目。
点评：专业人士认为，以广汇能源为主的油改气技术非常成熟，已具备在全国推广的能力。上市公司除广汇能源外，还可关注管道运输和储运设备以及加气站运营商等，包括富瑞特装（300228）、久立特材（002318）、金鸿能源（000669）等。
我国多地干旱严重 关注抗旱概念股
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农业部数据显示，入夏以来，全国12个省区，7200多万亩农作物受旱，部分地区人畜饮水和农作物灌溉均出现问题。产粮大省河南遭遇63年来最旱的一个汛期，而且目前旱情还在进一步扩大。
点评：抗旱的根本出路在于节水，具体措施包括推广节水灌溉、更新改造供水管网、推广节水计量仪表等。另外值得关注的是，近期水利部商财政部下达了2014年中央财政专项补助资金和抗旱应急水源工程建设任务，标志着《全国抗旱规划实施方案(2014-2016年)》实施工作全面启动，将利好A股中节水抗旱公司，如国统股份（002205）、大禹节水（300021）、利欧股份（002131）等。
低库存+旺季将到来 染料价格再涨价
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行业内部消息显示，分散染料价格继续上涨，近期分散黑提价1000 元/吨上升到4.5万元/吨，其他分散染料品种提价2000 元/吨，从7 月31 日开始执行涨价。据悉分散染料厂商及贸易商的库存下降，以及下游企业库存水平低是导致此次提价原因。 点评：随着消费旺季的到来，在环保形势仍然严峻以及上游原材料H 酸供应偏紧的多重因素影响下，分散染料的价格或将进一步上调。可关注闰土股份（002440）、浙江龙盛（600352）、安诺其（300067）等相关个股。
畜禽价格回升趋势确立
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7月份猪价上涨8%，商品代鸡苗价格上涨将近5倍，鸭苗价格上涨2倍，并且均越过成本线，养殖户开始盈利。畜禽价格的强势回升源于行业供给收缩与需求回暖。
从供给端看，据农业部统计，6月份我国生猪存栏量4.29亿头，已经连续17个月同比下降；能繁母猪存栏量连续6个月下降，至4600万头，成为近四年来的最低点。据搜猪网调研，全国大部分地区母猪走上正常淘汰轨道，部分地区母猪淘汰力度较大。市场上母猪补栏现象较少，因此其预计7月份能繁母猪存栏量将继续下滑。另外，资讯电话沟通相关种禽企业了解到：鸭苗方面，我国合理的祖代鸭存量为3200-3400单元，当前我国现存祖代鸭大约3000单元，为三年来的最低点，并处于不断下降中；鸡苗方面，我国祖代鸡引种量今年预计在100-110万套，同比大幅下滑30%以上，且低于120万套/年的合理水平。而需求端，因去年同期禽流感等事件打击销售致增速下滑，今年禽类消费开始明显恢复，加之短期看8-10月份也是禽肉消费的传统旺季，需求回暖可期。可继续关注养殖企业华英农业（002321）、益生股份（002458）、圣农发展（002299）、牧原股份（002714）等。
我买网融资助力“中粮系”跨越发展
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国务院国资委7月15日宣布开展国企改革的“四项改革”试点工作，并选取了六家央企进入首批试点范围，中粮集团便是其中之一，目前中粮集团正在积极探索国企改革。 8月1日，中粮集团旗下电商我买网完成B轮1亿美元融资，我买网引入资本的方式也体现了中粮集团混合所有制改革的一个方向。中粮集团下属企业也有望引入其他所有制的产业资本、社会集合资本、私募股权等战略投资者，加快国有资本投资公司试点。在多元资本的助力下，中粮集团有望迎来跨越式发展。继续关注“中粮系”相关上市公司如中粮屯河（600737）、中粮地产（000031）等。
绩优基金调仓瞄准两条主线
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多位排名靠前沪深公募基金负责人表示，政策放松对市场边际刺激影响会逐渐减弱，限制股指继续向上空间。未来操作上，将在适当回补周期板块的同时，重点加仓两条主线，一是有改革托底、投入持续的军工、铁路设备和核电行业，尤其是其中市值在200至400亿之间、具备技术、品牌优势或并购题材的二线蓝筹个股；二是成长股仍有戏，主要集中在符合转型基调的新能源汽车产业链、信息安全以及医药服务等局部领域。
个股情报
福星晓程定增补血 实控人全额包揽
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：福星晓程（300139）发布定增预案，公司拟向控股股东、实际控制人程毅非公开发行不超过1000万股，发行价格为25.82元/股，募集资金不超过25820万元，全部用于补充流动资金。同时公司股票将于8月4日复牌。 点评：定增完成后，公司的资金实力将获得显著提升，可减少财务成本，增强抗风险能力和可持续盈利能力。实际控制人的全额认购，体现了其对公司的支持和前景的看好。
康得新投资亿元设公司研发石墨烯
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：康得新（002450）公告，公司拟在江苏省张家港市设立名称为张家港康得新石墨烯应用科技有限公司的全资子公司，拟定注册资本10,000万元。该公司主营石墨烯新材料技术的研发及应用、石墨烯相关产品的研发、生产及销售等。 点评：石墨烯科技公司的设立，将有利于推进康得新石墨烯系列新产品的研发和产业化进程，并进一步为公司在新材料领域产业链布局打造着力点。
天泽信息牵手美企拓展物联网业务
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：天泽信息（300209）公告称，公司近日与拓佳丰圣(上海)科贸有限公司签订了《战略合作协议书》，双方拟在所涉及的机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作。拓佳丰圣是美国拓普康定位系统公司在中国境内独资注册的业务管理机构。 点评：上述合作有利于公司在农用机械等新领域开辟更为广阔的发展空间，长期来看将对公司的经营产生积极影响。但由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。
有研新材拟向大股东剥离半导体硅材料业务
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：有研新材（600206）披露重组预案，公司及全资子公司国晶公司拟向公司控股股东有研总院出售持有的硅板块全部资产和负债。上述重组完成后，公司将剥离半导体硅材料业务板块，同时公司股票将于8月4日复牌。公司称此举有助于上市公司优化资产和业务结构，提升业绩水平，可确保公司集中力量发展具有竞争优势的业务领域。
长江通信参股公司申请在港上市
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：长江通信（600345）参股25%的公司长飞光纤已向香港联交所递交上市申请，该申请尚需取得香港联交所的最终批准。长飞光纤是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商，2013年度净利润4.15亿元。
大商系三度举牌中兴商业
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中兴商业（000715）公告，7月15日至7月30日期间，大商管理增持公司1395万股，占公司总股本的5%。至此，大商集团、大商管理合计持有公司15%的股本，如山创投仍持股10%。
上海佳豪合同大单占营收两倍
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：上海佳豪（300008）全资子公司佳豪船舶与绿色动力签订三项LNG动力干货船建造总承包合同，合同金额6.5亿元，占公司2013年度营业收入的244%，预计将对公司2014年下半年、2015年上半年的经营业绩产生积极影响。
森源电气200MW电站年底建成
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：森源电气（002358）河南兰考县200MW光伏电站项目已获得路条，当地政府承诺一个月内满足开工条件，力保年底前建设完毕。明年则计划建设完成400MW光伏电站。经测算，公司若采用分批建设、出售模式，每100MW可增厚每股收益0.15元-0.2元，公司2013年全年每股收益为0.72元。
新能源作为公司三大业务之一，是支撑公司未来业绩快速增长的重要业务。公司已逐步由单一配电设备商提升为电气工程总包商。目前除了上述的兰考600MW外，洛阳600MW项目已签订框架协议，还有信阳高铁站800MW光伏电站项目，上述项目将在未来3年内完成。
瑞丰光电计划进军智能家居领域
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：瑞丰光电（300241）看好智能家居发展带来的智能照明的机会，并计划打造智能家居运营平台。公司将通过与电信运营商合作的模式，切入居民智能家居市场，并以此带动智能照明产品的销售。
据了解，公司目前正在开发智能家居控制系统，单台定价在千元左右。控制系统作为智能家居系统的核心，将帮助公司完成智能家居产业链布局。
光大集团重组改革方案获批 将改制为股份制
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光大银行（601818）公告称光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大(集团)总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。 点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。
建投能源公告，经公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司初步沟通，建投集团拟将其持有的4项火电及热力企业股权及5项垃圾发电企业股权协议转让予公司。
晋亿实业公布2014年非公开发行股票预案。公司拟以8.11元/股的价格，向控股股东晋正企业股份有限公司发行9,900万股股票，拟募集资金总额为80,289万元，拟用于偿还借款以及补充公司流动资金。公司股票于2014年8月4日开始复牌。
方正证券发布公告称，公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权获得中国证监会核准批复。
沃华医药前三季度业绩预增100%至150%。
天立环保明起简称变更为“神雾环保”，代码不变。（同花顺财经原创中心）
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