8月4日股票资讯汇
>证监会评论股市反弹行情 表示受到三重利好推动
>亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案
>国产系统成信息安全核心 旱情凸显水利工程作用
>两公司股东包揽定增 长江通信参股公司欲上港股
【上证聚焦】
○证监会评论股市反弹行情 表示受到三重利好推动
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证监会8月1日召开新闻发布会，表示近期国内股市出现反弹行情，是由多重利好推动所致。一是宏观经济稳中向好，二是市场流动性比较充裕，三是改革措施的效果逐步显现。周末消息面也显示，这三个方面利好不断。
◆PMI数据未来趋势向好：1日发布的官方制造业PMI优于市场预期，一举创下27个月高位，尤其是小型企业景气回升明显。3日发布的官方非制造业PMI环比下降，主要因为建筑业受到了楼市降温的拖累。不过近日已有部分银行对房贷给予有条件利率优惠，四川甚至宣布，若金融机构以不高于基准利率发放首套房贷，省财政将给予3%财政补贴。随着限购和限贷的接连松绑，8、9月的楼市数据有望逐步回暖。
◆货币政策微调开始惠及实体经济：央行发布二季度中国货币政策执行报告，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率较上期下降0.22个百分点，反映实体经济负担减轻；金融机构超储率创两年半来季度新低，折射出小微、支农类贷款占比增加。央行还提到，要支持国开行棚改和城市基础设施建设。
◆央企改革步伐加快：光大银行（601818）、光大证券（601788）公告显示，光大集团重组改革方案获得国务院批准，由国有独资企业改制为股份制公司。市场人士预计重组最快下月完成，将理清困扰多年的股权问题，引入战投和整体上市计划将依次开展。另外，北方国际宣布筹划重大事项停牌，上证报资讯曾在7月30日盘中报道“兵工集团改革提速”。
【上证精选】
○证监会提出在创业板建立单独层次，支持尚未盈利的互联网和高新技术企业在新三板挂牌一年后到创业板上市。
○昆山一工厂发生粉尘爆炸事故造成71人遇难，业内建议此类厂房内应安装粉尘监测装置。
○3日下午云南鲁甸发生6.5级地震造成大量民房倒塌，死亡人数现已增至34人。
○国土资源部副部长证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组，从国家层面统筹协调。
○中国经营报称油改气标准将于2015年推出，改变行业标准和法律缺位的现状。
○新疆通报莎车严重暴力恐怖袭击案件情况，处置过程中击毙暴徒59人抓捕涉案人员215人。
【产业情报】
○亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案
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菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。
点评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升，A股蓝帆医疗（002382）是全球主要医疗级PVC手套制造商之一。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。A股友好集团（600778）携手国家人类基因组南方研究中心，参与人类疾病的基因诊断；人福医药（600079）与中国军事医学科学院合作，开发基因治疗药物；中珠控股（600568）收购的广州新泰达生物科技拥有抗癌基因治疗药物专利。
○手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心
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2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。据报道，该病毒会下载恶意软件，窃取手机通讯录，群发病毒短信，表现出极强的传染性，目前只针对安卓操作系统手机。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，8月1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统已逐渐在市场上赢得话语权。
点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股公司中，同洲电子（002052）研发了960手机操作系统，能从底层监控并阻止信息窃取行为；上述麒麟软件操作系统正是中国软件（600536）旗下产品。
○多地旱情恐将延续 水利工程作用凸显
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据新华社报道，持续数日的多地旱情正迅速蔓延，局部地区秋粮作物或面临绝收。气象部门预测，8月份华北、黄淮、江淮、江汉等地旱情可能持续或发展，形成夏秋连旱的不利局面，抗旱形势不容乐观。另据记者走访发现，在旱情集中地区，部分水利设施配套较好的地方受灾程度轻，灌溉用水得到保障。
点评：农谚道，有收无收在于水，大旱来临使得水利工程的作用凸显。此次干旱或倒逼政府加大推广节水灌溉、更新供水管网等投资。A股公司中，大禹节水（300021）主营节水灌溉材料、设备，并为节水工程一站式整体解决方案；国统股份（002205）为国内输水管道行业的实力企业；新界泵业（002532）的小型潜水电泵可应用于农田、旱地、果林、草场浇灌和排水。
【公告解读】
○福星晓程晋亿实业控股股东包揽定增
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福星晓程（300139）拟以25.82元每股定增1000万股，募资2.58亿元全部用于补充流动资金，公司控股股东、实际控制人程毅将认购本次发行全部股份。发行完成后，程毅对公司的持股比例由29%上升为35%。
晋亿实业（601002）拟以8.11元每股的价格，向控股股东晋正企业发行9900万股股票，募资8亿元用于偿还借款及补充流动资金。
点评：晋正企业在此前的6个月内累计减持1.19亿股，减持均价为7.93元每股，累计减持约9亿元，与晋正企业本次参与定增的资金额大体相当，“先减持后增持”计划（其间且无差价）凸显大股力挺上市公司的态度。另晋正企业表示，不排除在未来一年内增持的可能。
○长江通信参股公司申请在港上市
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长江通信（600345）参股25%的公司长飞光纤已向香港联交所递交上市申请，该申请尚需取得香港联交所的最终批准。长飞光纤是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商，2013年度净利润4.15亿元。
○大商系三度举牌中兴商业
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中兴商业（000715）公告，7月15日至7月30日期间，大商管理增持公司1395万股，占公司总股本的5%。至此，大商集团、大商管理合计持有公司15%的股本，如山创投仍持股10%。
○上海佳豪合同大单占营收两倍
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上海佳豪（300008）全资子公司佳豪船舶与绿色动力签订三项LNG动力干货船建造总承包合同，合同金额6.5亿元，占公司2013年度营业收入的244%，预计将对公司2014年下半年、2015年上半年的经营业绩产生积极影响。
【财报快递】
○明牌珠宝沃华医药前三季业绩倍增
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明牌珠宝（002574）上半年净利同比增380%，每股收益0.62元。公司预计前三季净利同比增148%至187%，主因是开展套期保值业务与金价窄幅震荡降低了存货成本。
沃华医药（002107）上半年净利同比增49%，公司预计前三季净利同比增100%至150%，主因是销售收入持续增长，成本费用降低。
【一周回顾】
○既然心有猛虎 何不细嗅“政策蔷薇”
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近期的投资，有两件事情格外重要。一是胆识，关键时刻敢于投资的决心；二是见识，判断市场风向走向的能力。若一定要排个序，后者的重要性必然要胜于前者，
粗看近两周市场，主题纷繁芜杂：国企改革的热炒从央企延伸到地方，政策东风从福建吹到东北又吹到京津冀，“大老虎”落马引发油改、电改预期加速，有色涨价和国防军工此起彼伏……市场热点当真是乱花渐欲迷人眼。
纷繁的背后，归根结底只是一件事——改革时点临近、发展必然提速。反贪反腐是为了消除改革阻力、促进社会发展。巩固国防是为了维护国土安全、捍卫社会平稳。而京津冀、东北振兴、福建平潭和农民工进城更是一个目的，加快城市化。城市化是什么？是未来中国社会发展的新动力，是中短期宏观政策的结合点。只要社会发展速度提升了，则有色之类的周期行业景气自然会提升。这即是近一阶段的政策脉络。
【今日导读】
>短线面临休整 积极出击热点板块
>昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益
>国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大
>私募看好大蓝筹和大消费
【主编视角】
>短线面临休整 积极出击热点板块
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上周，A股延续强势反弹，沪指周五创出去年12月以来新高后回落，日均成交量环比前周大增近50%。从风格看，“二八”与“八二”交替主导市场，周涨幅榜上（除重组复牌）主板与中小板各占一半，市场人气持续高涨。
展望下周，市场普遍认为，在推动本轮上涨的几大因素如月度经济数据持续向好、资金面宽松和蓝筹低估值等未发生改变，以及国企改革逐步落实、沪港通等利好刺激下，短线震荡整固后向上仍有空间。
怀新资讯认为，近期提示的东北振兴、油气改革等热点板块的良好表现，说明在当前市场热度下，主题投资仍然受到资金追捧，在精选个股情况下，跑赢市场亦非难事。而在大盘蓝筹调整之时，主题投资赚钱效应料将更为明显，短期内可继续出击，如此前提示的地方国资改革、习主席访问蒙古、福建海西自贸区等主题板块。
【投资聚焦】
>昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益
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据最新报道，2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。***、李克强作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。
据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸，涉事的中荣公司现有员工450人，是通用汽车的全球供应商戴卡的供应商，汽车轮圈年产能20万只，在建产能70万只，整体规模较小。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股公司中，万丰奥威（002085）是国内最大铝合金车轮制造商之一，跃岭股份（002725）230万件/年铝车轮项目今年逐步投产。
>国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大
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怀新资讯独家获悉，经过严格评定后，人大金仓、武汉达梦等国内厂商入围中央国家机关政府采购中心正版软件采购网的数据库系统采购目录，该采购项目从7月初开始，经过层层严格选拔和认证，于7月底正式公布入围结果。
业内认为，此次入围再结合此前7家国产操作系统入围央采网招标目录，可以看出政府基础软件国产化已步入实质执行阶段。数据显示，国内数据库软件市场长期由甲骨文、IBM、微软和SAP等巨头占据，市占率合计超过75%，国内主要厂商市占率不足5%，进口替代空间巨大。A股公司中，中国软件（600536）持有武汉达梦39.5%的股权；太极股份（002368）持有人大金仓30.34%的股权。
【财经要闻】
>7月非制造业PMI连跌3个月至54.2%，创6个月新低。
>国土部证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组。
>央行提出定向降准不宜长期实施。
>六部门联合出台实施细则对大气污染防治考核评分。
>山东猪价全线上涨，创今年以来新高。
>下周两市限售股解禁市值环比大幅增至687亿元。
>云南省昭通市鲁甸县附近发生6.5级地震。
【独家参考】
>森源电气200MW电站年底建成
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怀新资讯获悉，森源电气（002358）河南兰考县200MW光伏电站项目已获得路条，当地政府承诺一个月内满足开工条件，力保年底前建设完毕。明年则计划建设完成400MW光伏电站。经测算，公司若采用分批建设、出售模式，每100MW可增厚每股收益0.15元-0.2元，公司2013年全年每股收益为0.72元。
据悉，新能源作为公司三大业务之一，是支撑公司未来业绩快速增长的重要业务。公司已逐步由单一配电设备商提升为电气工程总包商。目前除了上述的兰考600MW外，洛阳600MW项目已签订框架协议，还有信阳高铁站800MW光伏电站项目，上述项目将在未来3年内完成。
>瑞丰光电计划进军智能家居领域
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怀新资讯获悉，瑞丰光电（300241）看好智能家居发展带来的智能照明的机会，并计划打造智能家居运营平台。公司将通过与电信运营商合作的模式，切入居民智能家居市场，并以此带动智能照明产品的销售。
据了解，公司目前正在开发智能家居控制系统，单台定价在千元左右。控制系统作为智能家居系统的核心，将帮助公司完成智能家居产业链布局。
【机构情报】
>私募看好大蓝筹和大消费
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北京格雷投资、中欧瑞博等私募机构对怀新资讯表示，目前已经是熊末牛初投资A股的好时机，上周五的尾盘跳水仅仅只是反弹途中的高位震荡整固而已，看好大蓝筹和大消费后期表现。
上述私募透露，目前正不断加仓，格雷投资甚至是接近于满仓持有白酒、银行和地产。整体上，私募认为在沪港通开闸之前，低估值的蓝筹股反弹行情仍将继续。看好大盘蓝筹的原因包括，沪港通开闸后海外资金将融入沪深300成分股，同时部分国企还将受益国资改革。从具体行业看，最看好的是地产和化工，地产受益于限购松绑和估值洼地，而化工除了估值低外，部分化工品价格企稳上涨显示出行业供需趋于平衡。
大消费方面，私募较为看好医疗服务、食品饮料等行业，主要原因是股指震荡整理期间，上述板块具有防御性。
【公告淘金】
>光大集团重组改革方案获批 将改制为股份制
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光大银行（601818）公告称光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。
点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。
>晋亿实业拟向大股东定增募资逾8亿元
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晋亿实业（601002）拟以8.11元/股发行底价向控股股东定增募资8亿元，主要用于偿还借款以及补充公司流动资金。控股股东承诺以现金方式认购，锁定期为36个月，发行完成后，其持股比例将由46.13%增至52.11%，公司表示，此次交易目的在于减少关联交易，提升上市公司独立性，增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，公司股票将于8月4日复牌。
>沃华医药（002107）中报显示，上半年实现归属净利445万元，同比增49%，并预告前三季净利1211-1514万元，同比增100-150%。公司主导产品心可舒片进入基本药物目录后，销售趋于稳定，销售费用率逐步降低。
>福星晓程（300139）拟以25.82元/股发行价格向控股股东、实际控制人募集资金不超过2.6亿元，全部用于补充流动资金，以满足未来业务发展需求，公司股票将于8月4日复牌。
>上海佳豪（300008）全资子公司获来自绿色动力公司的三份LNG动力干货船建造总承包合同，累计金额达6.5亿元，是公司2013年营收的243.9%，将于2015年3月底前交船。同时该交易涉关联交易，公司间接持有绿色动力35%的股权。
【资金风向】
>江西部署国资国企改革 机构博弈安源煤业
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上周，权重股连续走强，带动大盘攀升至四连阳，有色、油改等概念周涨幅居前。
龙虎榜中，安源煤业（600397）涨停。数据显示包括两机构在内的前五大席位合计买入7949万元，占总成交额的18%，同时两机构卖出1031.5万元。地方国资改革轮番上演，近日江西部署新一轮国资国企改革工作，公司实际控制人是江西省国资委，存在改革预期，因此受到资金追捧而涨停。地方国资国企改革是近期市场焦点，后市可关注公司股价走势。
>期指冲高回落跌0.53%
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上周五，期指冲高回落，主力合约收报2342.6点，跌0.53%，成交量93万手，增加15.4万手；持仓量10.7万手，减少4686手，升水13.2个点。中金所持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位减持3340手至6.68万手，前20名空头席位减持654手至8.33万手，显示多空双方均较为谨慎，分析人士认为，期指近期反弹强势，短线存在回调压力。
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