8月1日股票资讯汇
>国务院召开振兴东北会议 要求抓好几件大事
>工信部力减四行业产能 区域内龙头有望受益
>福日电子购中诺通讯 林州重机投油气机器人
>涉矿公司受关注 央行有意引导资金价格下行
【上证聚焦】
○国务院召开振兴东北会议 要求抓好几件大事
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李克强31日主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议。他指出，当前要集中力量抓好几件一举多得的大事，努力破解东北发展难题。包括：试点设立民营银行；支持在国企改革方面先行先试；推动“东北装备”走向世界；推动东北走在全国农业现代化前列等。
点评：原国家发改委副主任张国宝曾透露，《关于支持东北振兴若干重大举措》已经报到国务院。研究机构认为，国务院振兴东北会议过后，一系列配套的扶持东北的政策将出台，东北地区上市公司面临重大发展机遇。公开信息显示，*ST大荒（600598）拥有936万亩耕地和360万亩可垦荒地，公司通过强化内部管理经济运行质量明显提升；沈阳机床（000410）成功研发了i5智能机床，公司正加快由传统制造商向工业服务商转型；大冷股份（000530）是中国最大的工业制冷设备生产企业，受益于冷链行业快速发展公司上半年订单有所增加。
【上证精选】
○广州金融业2014年上半年发展情况披露，南沙金融创新发展“19条政策”有望在近期获得批准实施。
○上海海关近日推出“转关走廊”，将为长江经济带各类海关特殊监管区域内企业每年节省数十亿元。
○青岛8月1日起取消144平方米以上住房限购，专家预计除北上广深外的其他城市限购未来都将松绑。
○根据中行、农行向发改委报送的清理整顿相关收费报告，8月1日起两行将免收小微企业融资服务费等费用。
○8月1日起Shibor发布时间提前至上午9点30分，同时简化Shibor报价期限品种。
【产业情报】
○工信部力减四行业产能 区域内龙头有望受益
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31日，工信部发布《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》，对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业，要求新建、改扩建项目实行等量或减量置换。在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，须按1.25倍实施减量置换。
点评：水泥价格较早实现了止跌走稳，就与产能淘汰密切相关。全国水泥企业数量在最高峰时曾超过8000家，去年底降至3500多家。未来若产能只减不增，将有利于这些行业加快兼并重组，提升利润空间。A股海螺水泥（600585）市盈率不足10倍，河北钢铁（000709）市净率不足0.5倍，都属于区域内龙头。
○首架国产大飞机机头下线 计划下半年总装
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31日，首架国产C919大型客机的机头部段在成都正式下线。机头是整个C919上制造难度最大的部段，前机身、中央翼和副翼此前已分别在南昌和西安下线。首架试飞飞机计划在下半年开始总装。
A股的中航飞机（000768）位于西安，从属于中航工业集团；洪都航空（600316）位于南昌，从属于中航科工集团。
【公告解读】
○福日电子并购中诺通讯 做强智能通讯
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福日电子（600203）拟以8.29元每股定增9650万股，收购中诺通讯100%股权，交易作价8亿元；同时以7.47元每股配套募资2亿元。交易对方承诺，中诺通讯2014年至2016年的扣非净利将分别不低于8000万元、1亿元、1.2亿元。福日电子2013年盈利7630万元。
点评：福日电子已形成LED光电与绿能环保、智慧家电与通讯类产品及内外贸等三大产业布局，通过本次重组将切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造领域。以手机为主的智慧家电与通讯类产业有望成为公司盈利的主要增长点。
○林州重机重金投建油气服务及机器人
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林州重机（002535）拟向控股股东郭现生、原董事宋全启等定增1.5亿股，发行底价7.42元每股，募资11亿元，拟全用于投资“油气田工程技术服务项目”和“工业机器人产业化（一期）工程项目”。
其中，油气田项目总投资10亿元，将通过购置先进压裂设备，提高公司在石油、天然气及页岩气、煤层气等领域的工程技术能力，达产后年均利润2亿元；机器人项目投资1亿元，规划设计年产850套工业机器人，达产后年均利润8300万元。
○盛运股份全控中科通用 力推垃圾发电
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盛运股份（300090）拟以自有资金5820万元收购中科通用剩余8.82%股份，完成后，公司持有中科通用100%股份，中科通用主营垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备、污水处理设备等业务。公司还拟设立陕西延安、铜川、商洛、新疆阿克苏、吉林白城、海南儋州、湖南永州项目公司，以推动当地垃圾发电项目。此外，公司设立深圳前海盛运公司，注册资金1亿元。
【财报快递】
○英威腾进军电动汽车 前三季预增三至五成
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英威腾（002334）上半年净利润同比增43%，预计前三季净利同比增30%至50%，主因是主营业务稳定增长。公司还拟出资6000万元，与深圳前海弘盛合资设立英旺达电动汽车，从事电动汽车相关业务，公司占比60%。前海弘盛为欣旺达全资子公司。
【数据说话】
○矿业重组引发市场热情 两涉矿公司绝对股价较低
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31日下午，山东黄金突然宣布停牌，拟筹划重大资产重组，随后多只黄金股大幅拉升。在供给收缩、需求向好的推动下，有色金属期价和相关公司股价已在近期接连上涨。
与普通矿业股相比，市场对涉矿重组股的预期变动空间往往更大。据上证报资讯不完全统计，齐星铁塔（002359）拟定增收购南非金矿项目，最新股价6.43元，仍低于去年发布公告后的股价；五洲交通（600368）已完成了对广西堂汉的收购，最新股价4.73元，广西堂汉所在的河池市锡金属储量居全国之首。
【资金观潮】
○14天正回购重出江湖 央行有意引导资金价格下行
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31日央行在公开市场开展了260亿元14天正回购，中标利率为3.70%。
点评：这是自今年4月15日以来央行首次开展14天正回购，此前中标利率为3.8%。对于14天正回购以“量增价跌”的方式亮相，市场对此解读较为正面，认为显示央行有意引导资金价格下行。
2014-8-1时报财富资讯（星期五)
【今日导读】
>东北振兴工作会议召开 强调装备制造和农业
>浙江国资改革方案已获审批
>卓翼科技：小米电源供货量持续攀升
>估值低才是硬道理
>沪指突破2200点 机构青睐和顺电气
【投资聚焦】
>东北振兴工作会议召开 强调装备制造和农业
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7月31日，李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，分析当前东北经济面临的新情况新问题，研究推进东北发展的相关工作。
李克强指出，一要做强装备制造业，推动“东北装备”走向世界；二要推动东北走在全国农业现代化前列；三要面向东北亚加强开放平台建设。要进一步推进简政放权激发市场活力，为企业经营和创新创业提供公平市场环境，促进小微企业和民营经济加快发展，试点设立民营银行。
怀新资讯认为，此次会议将对东北未来的发展产生重要影响，可关注三方面投资机会：一、以哈空调（600202）、博实股份（002698）等为代表的装备制造类企业竞争力有望提升；二、发展农业现代化，有利于提升ST大荒（600598）、万向德农（600371）等的经营效率、营利能力；三、试点民营银行给部分企业带来新的发展契机，如哈投股份（600864）参股哈尔滨呼兰浦发村镇银行。
>浙江国资改革方案已获审批
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怀新资讯获悉，浙江省国资改革方案已递交至浙江省政府，且已通过审批。待改革领导小组审核通过后，即可正式发布。
另据了解，浙江省副省长朱丛玖近日在内部会议中指出，浙江在推进国企改革过程中，应该关注的重要问题包括：应该吸引民间资本，大力发展混合所有制经济；推动企业整体上市，提升国有资产证券化水平；要完善人员激励机制。另外，还要关注产业转型，加快国有企业从竞争性行业，向新兴产业集聚。
怀新资讯曾于7月11日提示浙江国资改革将拉开大幕，浙江东方（600120）、嘉凯城（000918）、物产中大（600704）等属于大集团小公司，弹性较大。
>亿思达计划下一季度推出4G版全息手机
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怀新资讯获悉，在推出首批3G全息手机后，亿思达计划最早于今年10月推出4G版本。公司于本周开始takee全息手机全国巡回体验，覆盖北上广深等10个城市，从市场反应看，全息手机受欢迎程度很高，亿思达董事长刘美鸿接受媒体采访时称，该机自7月18日开始接受预订，短短的7天时间预订量已超过50万部。A股上市公司中，全息手机概念股有大恒科技（600288）、威创股份（002308）等。
【财经要闻】
>国务院批复建立推进新型城镇化工作部际联席会议制度。
>发改委：下半年将深化投融资体制改革及投资审批制度改革。
>青岛拟8月1日起放开住房限购。
>8月1日起中行、农行将免收小微企业融资服务费等。
>新华社数据显示，7月中旬以来全国猪肉价格呈涨势。
>花旗将中国今年经济增长预期由此前的7.3%上调至7.5%。
【独家参考】
>卓翼科技：小米电源供货量持续攀升
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怀新资讯获悉，随着三季度消费电子的旺季到来，卓翼科技（002369）逐渐步入产能吃紧的状态。尤其是负责小米移动电源的天津工厂，其供货量一直处于持续上升的状态，下半年甚至可能出现产能不足。根据公司此前与小米签订的EMS代工框架协议，预计产品的年销售收入3-5亿元，从目前的产能利用率来看有望接近上限。
公司过去的代工业务集中在通信领域，如DSL、网关、路由器、无线模块等。今年以来公司积极的发展消费电子业务，如为小米代工移动电源、与奇虎360就随身WIFI展开合作，未来有望承接更多互联网企业的产品代工。
>京山轻机汽车铸造业务有望年内扭亏
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今年以来，随着下游汽车尤其是乘用车市场的迅速回暖，京山轻机（000821）汽车铸件业务的订单量大幅增加；公司两年前就已拿到东风标致2008的部分铸件订购合同，也在今年开始全面执行。怀新资讯获悉，京山轻机铸造业务有望在今年三季度实现盈亏平衡、今年全年实现扭亏为盈。
由于前期经验不足以及汽车研发生产周期较长等行业特征的影响，京山轻机铸造公司自2010年成立以来一直处于亏损状态，严重拖累公司整体业绩。2013年，京山轻机铸造版块亏损超过1300万元，导致公司同年净利润仅为1019万元。目前，京山轻机传统纸包装机械业务发展相对稳定，若铸造版块年内顺利实现扭亏为盈，其他业务持平，京山轻机2014年整体净利润指标将出现大幅增长。
【机构情报】
>估值低才是硬道理
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深圳翼虎投资、恒德投资等知名私募负责人向怀新资讯表示，目前A股市场的反弹行情还将持续，中级反弹行情可期，但高位震荡难免。目前私募主要捕捉的是估值低、代表未来经济发展方向的行业龙头股。
目前A股的反弹行情，沪港通是导火索，估值修复是内在驱动力，政局明朗化增加信心激发人气，货币政策定向宽松和房地产限购放松添了一把火。目前的行情类似于2010年，反弹仍将持续，只不过高位会有震荡。投资机会的把握上，不必拘泥于蓝筹行情还是中小板、创业板行情，估值低才是硬道理，各个行业都有机会。尤其是估值极其便宜、符合未来经济发展方向的行业龙头股，比如保险、LED、稀土、新兴传媒、医药等，个股如瑞丰光电、中国太保、包钢稀土、浙报传媒等。
【公告淘金】
>福日电子拟8亿元并购中诺通讯
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福日电子（600203）拟通过发行股份的方式作价8亿元收购中诺通讯100%股权，并募集配套资金2亿元。中诺通讯是移动通信终端的ODM合约制造商，交易对方承诺2014年净利润不低于8000万元。
点评：通过该交易，公司快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合，以手机为主的智慧家电与通讯类产业将得到拓展，并有望成为公司未来盈利的重要增长点。值得注意的是，中诺通讯2013年总收入的63%来自华为。
>英威腾携手欣旺达进军电动汽车
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英威腾（002334）拟出资6000万（占比60%）牵手欣旺达（300207）一起设立英旺达电动汽车公司。合资公司主要从事电动汽车领域相关的业务，包括电动车电机、充电桩、电池等。
点评：英威腾拥有较强的电机驱动控制技术；而欣旺达是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。双方合作具有快速实现产品组合多样化和整体解决方案的领先优势。
>林州重机拟募资11亿建油气服务及机器人项目
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林州重机（002535）拟不低于7.42元/股定增募资不超过11亿，用于“油气田工程技术服务项目”和“工业机器人产业化（一期）工程项目”建设。公司股票8月1日复牌，停牌前股价7.82元。
点评：两个项目的执行，将促进公司实现由煤炭综采设备供应商向能源综合服务提供商的稳步转型，同时，拓展高端智能装备业务，增加盈利增长点。
>泰和新材（002254）获得武器装备科研生产单位二级保密资格，表明公司具备了参与承担军队系统装备部门的涉密级武器装备科研合同项目招标、订货和承包单位分包涉密合同的资格，对推广公司芳纶系列产品在军工领域的应用具有非常重要的现实意义。
>舜天船舶（002608）获得总价为17.3亿元人民币的4艘5000箱双燃料集装箱船生产订单，合同期限至2018年。按5年合同期估算，年均合同金额约为3.46亿元，占公司2013年总营收的10.6%。
【资金风向】
>沪指突破2200点 机构青睐和顺电气
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周四沪深指数震荡上行，临近收盘时急速拉升，其中沪指突破2200点大关，创今年以来新高。两市中，黄金概念、煤炭等板块涨幅居前。受经营性充电桩免6年基本电费利好刺激，当日充电桩概念崛起，和顺电气（300141）等涨停。龙虎榜交易数据显示，2机构席位合计买入逾2300万元，占当日成交金额的35%，从封板时间和尾盘3万手封单来看，资金对和顺电气青睐有加，后市可继续关注。
>期指全线大涨 主力合约大幅升水20点
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31日期指4合约全线大涨，成交量为84万手，比上一交易日增加7万手。截止收盘，主力合约IF1408上涨39点（1.67%），大幅升水20点。业内指出，期指尾盘已经有明显拉升迹象，多头攻击态势蓄势良好。周五PMI数据将发布，预期向好，市场或继续保持强势格局。
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