7月30日市场早参
一、盘中主要题材热点
1、有色资源
铅锌：盛达矿业000603、豫光金铅600531、宏达股份600331、罗平锌电002114、株冶集团600961、西藏珠峰600338
钯金：贵研铂业600459、株冶集团600961、西部材料002149、
铝+重组：云铝股份000807
铝材料：鲁丰环保002379
金属回收：华宏科技002645
铬铁矿+重组：西藏矿业000762
锶盐+重组：金瑞矿业600714
2、军工：海兰信300065、中航重机600765、北方导航600435、银河电子002519、康达新材002669、中航飞机000768、航天通信600677
3、新能源汽车：特锐德300001、亚太科技002540、万向钱潮000559、江淮汽车600418、沧州明珠002108、多氟多002407、横店东磁002056
4、央企改革：北化股份002246、中成股份000151 、瑞泰科技002066、国投新集601918
5、并购重组：百圆裤业002640、威华股份002540、茂业物流000889、万力达002180、神州信息 000555 、亚星化学600319
6、其他
横琴：世荣兆业002016、格力地产600185、华发股份600325
全息手机：深天马A 000050 、凤凰光学600071
东北振兴：东北电气000585、华锦股份 000059
海西：厦门港务000905、平潭发展000592
智能有线电视：湘鄂情002306
东湖自贸区：东湖高新600133
定增+摘帽：北生药业600556
抗肿瘤药：双成药业002693
在线地产：三六五网300295
页岩气：永泰能源600157
次新股：北特科技603009
二、游资和机构龙虎榜
丹甫股份（002366）：一家机构席位买入2340万
神州信息（000555）：三家机构席位买入5789万，两家机构卖出2923万
国瓷材料（300285）：三家机构席位买入4535万，一家机构卖出374万
三六五网（300295）：银河宁波大庆南游资封板，三机构席位买入4494万
特锐德（300001）：中信建投北京丹棱街及中信杭州定安路封板，一机构买1892万
骅威股份（002502）：中山广州花城大道游资封板，一机构卖出1223万
北化股份（002246）：银河绍兴及光大余姚南游资封板，一机构卖出1774万
中成股份（000151）：中信上海溧阳路及华泰深圳留仙大道游资封板
盛达矿业（000603）：中信淄博柳泉路及财通绍兴人民中路游资封板
豫光金铅（600531）：东方上海肇嘉浜路及中信上海溧阳路游资封板
海兰信（300065）：中信建投武汉中北路及银河绍兴游资封板
百圆裤业（002640）：华泰荣超商务中心及上海本地游资封板
深天马A（000050）：安信深圳沙头角及华泰成都南一环游资封板
亚星化学（600319）：中信深圳福华一路及华泰成都南一环游资封板
鲁丰环保（002379）：兴业成都航空路及银河绍兴游资封板
东北电气（000585）：华泰深圳宝安海秀路游资封板
三、晚间重要资讯
○中央决定十月召开十八届四中全会议，讨论下半年经济工作
○天华超净（300390）、台城制药（002728）将于31日上市交易
○A股交易账户连续四周回升，创四个多月来的最高水平；上周A股开户数创7周新低
○温州确定放开限购，外地户籍与本地同等待遇
○国家工商总局专案组对微软公司进行反垄断突击检查
○国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组（作者：幽兰行天下）
油管安全概念股：万讯自控（300112）、汉威电子（300007）、汉鼎股份（300300）、仁智油服002629)、东华测试300354)
○油气改革下半年有望提速
油改概念股：泰山石油（ 000554 ）、广聚能源（ 000096 ）、广汇能源（600256）、天利高新（600339）、龙宇燃油（603003）
○中央决定对zy*严重违纪问题立案审查
反腐概念股：中国软件（600536）、人民网（603000）、拓尔思（300229）、美亚柏科（300188）、天源迪科（300047）
○机器人推动工业化转型，东北市场潜力巨大
东北机器人概念股：智云股份（300097）、博实股份（002698）、机器人（300024）
○华锦股份转让部分股权，兵器集团改革加速
兵工改制概念股：北化股份（002246）、北方股份（600262）、光电股份（600184）、晋西车轴（600495）、江南红箭（ 000519 ）
○东北振兴政策出台在即，板块行情仍有望持续
东北振兴概念股：龙江交通（601188）、哈空调（600202）、锦州港（600190）、华锦股份（000059）、长春经开（600215）
○环保部印发京津冀大气污染治理方案
环保股：国电清新（ 002573 ）、燃控科技（300152）、龙源技术（300105）、中电远达（600292）、菲达环保（600526）
○干旱面积有进一步扩大趋势，抗旱概念股望启动
抗旱概念股：大禹节水（300021）、国统股份（002205）、龙泉股份（002671）、安徽水利（600502）、新界泵业（002532）
○综艺制作公司业绩突出 数上市公司望受益
受益股：省广股份（002400）、蓝色光标（300058）、华录百纳（300291）、光线传媒（300251）
○上半年钛白粉出口大增近6成
钛白粉概念股：中核钛白（ 002145 ）、安纳达（ 002136 ）、佰利联（ 002601 ）、金浦钛业（ 000545 ）
○硫酸钾供求持续趋紧，景气上升有望延续
硫酸钾概念股：冠农股份（600251）、中信国安（000839）、青岛碱业（600229）
○出口需求稳健，二铵价格仍有上涨空间
二胺概念股：云天化（600096）、六国化工（600470）、湖北宜化（000422）
○建新矿业（000688）定增募资12亿元，拟谋求收购兼并等；盛屯矿业（600711）盈利能力大幅提升，中报10转15派0.5；宏达矿业（600532）控股股东信守海外铁矿资产注入承诺；*ST锌业（000751）8月6日起恢复上市，并撤销退市风险警示，股票简称变更为“锌业股份”，
附：
【今日导读】
>中央政治局研究经济工作 强调保持一定增速
>东北市场机器人发展潜力大 硫酸钾供求趋紧
>建新矿业重金备购并 中兵投资入股华锦股份
>世纪鼎利进军IT教育产业 盛屯矿业拟高送转
【上证聚焦】
○中央政治局研究经济工作 强调保持一定增速
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中央政治局29日召开会议，决定10月在北京召开十八届四中全会。会议分析研究了上半年经济形势和下半年经济工作，指出要有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，强调经济发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决。会议要求，加快放开自然垄断行业的竞争性业务；积极扩大有效投资；完善消费政策，改善消费环境；落实完善促进外贸发展政策；培育新经济增长点和区域增长极；增加民生社保等有效供给。
点评：分析人士认为，在经济仍存在下行压力的背景下，有利于长期发展及改善民生的棚改、高铁、环保等领域投资将获得政策重点扶持，房地产也将更多交给市场解决，这有利于基建产业链估值进一步修复。此外，垄断行业改革红利的释放也将加快，石油、电力、金融、盐业等高利润行业改革最值得期待。
【上证精选】
○台城制药和天华超净两只新股31日挂牌深交所。
○国家工商总局已对微软公司涉嫌垄断行为立案调查，28日的突击检查未完成全部检查内容。
○银监会近日批准国家开发银行住宅金融事业部开业；***计划投资1400亿改造棚户区。
○河南陕西两省启动抗旱应急三级响应，有分析认为旱情预警将带动农产品价格走强。
○中石化与大润发母公司在上海地区试点合作，涉及易捷便利店的采购、电商、O2O业务。
【918早知道;产业情报】
○机器人推动工业化转型 东北市场潜力巨大
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据《羊城晚报》报道，珠三角已有多地出台政策，推进“机器人换工人”。工业机器人的年增速约30%，有些行业高达60%。作为中国工业核心的东北地区，工业智能化转型也拥有巨大的潜力。近日举行的“2014长江东北高峰论坛”上传出消息，由发改委主导的东北振兴方案起草完毕，已上报国务院。内容包括推进工业化与信息化融合，加强培育新兴产业。
A股公司中，智云股份（ 300097 ）位于大连，子公司生产的机器人清洗机已完成调试，订单前景乐观；博实股份（ 002698 ）大股东为哈工大，具备医疗服务机器人产业化潜力；机器人（ 300024 ）位于沈阳，工业机器人占有率居市场前列。
○硫酸钾供求持续趋紧 景气上升有望延续
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上证报资讯获悉，目前硫酸钾市场货源紧张，龙头企业订单已排至9、10月份。需求方面，烟草、茶树的种植面积稳定增长，硫基复合肥具备比较优势，硫酸钾作为原料充分受益。国际方面，加钾公司订单已接至四季度，供应商正在计划上调价格。
点评：硫酸钾价格在上半年基本单边上涨，随着下半年烟草肥招标旺季到来，景气上升有望延续。A股的冠农股份（600251）拥有盐湖硫酸钾资源，具备成本优势；中信国安（ 000839 ）拥有30万吨硫酸钾产能；青岛碱业（600229）有8万吨硫酸钾在建产能，一部分将在8月投产。
○力排安全隐患 油气管道和煤矿生产受重视
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国家安全监管总局29日举行发布会，表示国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组，下半年开展攻坚战，整治存在的隐患和问题。同日国务委员王勇表示，要深入开展煤矿瓦斯治理，大力推进安全科技进步，夯实煤矿安全基础。
点评：近年来大连、青岛等地相继发生输油管爆炸事故，死伤多人的煤矿事故也时有发生，安全生产形势依然严峻。A股公司中，万讯自控（300112）推出了工业气体检测解决方案，汉威电子（ 300007 ）生产气体探测器，梅安森（300275）主营煤矿安全生产监控产品。
【公告解读】
○建新矿业拟募资12亿备战收购兼并
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建新矿业（ 000688 ）拟以5.01元每股的价格定增2.4亿股，募资12亿元用于补充流动资金。其中，公司二股东北京赛德万方将认购5000万股，大股东建新集团一致行动人建新投资则包揽剩余的1.9亿股。公司还有意以自有资金2亿元收购云南龙巴河铜矿70%的股权。
点评：在成功实施重大资产重组后，建新矿业积极寻求新资源，通过收购兼并等方式扩大资源储量。通过定增储备足够的现金，将为公司下一步的资产注入及新资源收购等奠定基础。
○华锦股份获中兵投资入股
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华锦股份（ 000059 ）控股股东华锦集团拟向中兵投资转让其持有的价值3亿元的华锦股份的股权，转让价格为每股4.24元，以此计算，约转让7100万股，占公司总股本5.91%。中兵投资为公司实际控制人中兵集团全资子公司，股权转让后，未改华锦集团在公司的控股地位。25日，中兵投资入股北化股份，其市场表现可作参考。
○世纪鼎利并购智翔信息进军IT教育产业
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世纪鼎利（ 300050 ）拟通过发行股份及支付现金方式，收购智翔信息100%股份，交易价格为6.25亿元，发行价格为15.35元。智翔信息2014年度至2017年度承诺净利润分别为5170万元、5808万元、7043万元和7633万元。智翔信息为IT职业教育行业提供实训系统及服务的专业化企业，交易完成后，上市公司将实现通信产业与IT职业教育实训系统及服务的“双主营”。停牌前，公司股价有所表现。
○成发科技获全球航空发动机巨头RR大单
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成发科技（600391）与英国罗尔斯·罗伊斯公司签署长期产品供应协议，协议标的为RR航空发动机共15款零部件，RR按具体产品型号将其在全球市场40%、60%到100%份额不等的产品订单给予成发科技，由此推算协议总金额约为2.95亿美元，分8.5年执行。
点评：RR是全球第二大军用发动机和第二大民用发动机制造商，波音和空客均是其大客户。此协议标的全部为新产品，所带来的收入均为增量，将为成发科技年均增收3466万美元、增利1200万元，标志着公司坐稳国际高端发动机生产供应链。
○新华闻投资再度举牌新黄浦
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新黄浦（600638）的实际控制人上海新华闻投资借道三个信托产品，在6月30日至7月28日间增持了新黄浦股票2806万股，合计持股比例达到25%。竞争另一方中科创披露的持股比例仍为20%，但近期筹措资金接下了此前通过汇添富-双喜盛世3号资管计划持有的公司股份，双方都已投入重金，暂难鸣金收兵。
【财报快递】
○盛屯矿业扭亏为盈 拟10转15派0.5
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盛屯矿业（600711）上半年营收同比增长286%至13.15亿元，实现净利润1342万元，去年同期亏损。公司定增收购资产正处于过户阶段，拟10转15股派现0.5元（含税）。
○拓邦股份前三季业绩预增2至5成
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拓邦股份（ 002139 ）半年报净利同比增长37%，基本每股收益0.11元，公司预计前三季净利同比增长20%至50%，主因是营业收入同比增长。
【资金观潮】
○资金加速涌港 RQFII额度再告急
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资金持续涌入香港推动恒指29日再创新高。截至7月28日，南方东英旗下公募基金RQFII额度使用率已达96.14%，濒临用尽。而资金的追捧使得相关ETF溢价率持续上升，安硕A50的市价已较净值溢价逾4%，显示海外投资者看好A股后市表现。
○上周末A股持仓账户数继续下滑
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尽管A股上周出现大涨，但上周末持仓A股账户数继续下滑至5296.80万户，创出年内新低。上周两市股票开户仅9.29万户，创出近7周来的最低水平。上述数据表明大量内地投资者对大涨态度谨慎，仍在观望。
【交易闹铃】
○新股禾丰牧业30日申购
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代码732609，价格5.88元，市盈率21.78倍，单账户申购上限24000股。公司是东北最大的饲料企业，二级市场可比公司的平均市盈率约35倍。
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