7月28日：早间机会情报汇总＋牛股推荐
7月28日：早间机会情报汇总＋牛股推荐概念掘金
李克强：像支持高铁一样推荐云计算
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同花顺（300033）财经获悉，总理李克强在山东浪潮集团考察时，向企业相关负责人详细了解云计算、大数据等技术。李克强当场承诺，今后出访不仅会推销中国高铁、中国核电，也会向全球市场推荐中国的“云计算”。
点评：高层表态支持，云计算概念股或将再掀炒作热潮。云计算将对整个信息产业的各个环节，包括基础设施、软件开发、运营服务产生深刻影响。我国云计算发展和国外相比落后不多，产业已基本走向成熟，处在爆发的前夕。建议关注国产服务器龙头浪潮信息（000977）及浪潮软件（600756）、浙大网新（600797）、鑫茂科技（000836）等相关概念股。
证券业最大并购方案公布 行业整合将提速
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同花顺财经了解到，宏源证券（000562）发布重组预案，申银万国拟以换股方式吸收合并宏源证券，申请在深交所上市流通。申银万国确定的发行价为每股4.86元，宏源证券换股价为每股9.96元。宏源证券异议股东将获得对价为每股8.12元的现金选择权。此外，中国建投拟增持约1.99亿股宏源证券，增持价不超过重组换股价。
点评：这是国内证券业规模最大的并购案，新公司总资产将超过1100亿元。合并完成后，大江股份（600695）等上市公司持有的申银万国股权流动性将明显提升。本次并购设计的控股集团加证券子公司双层架构，解决了何地纳税问题，预计会被其他大型并购借鉴。随着创新业务的加速度发展，券商对资本金的需求也在急速膨胀，通过兼并方式做大做强是在行业脱颖而出的重要途径，预计其他上市券商也将加快并购步伐。
参股申银万国的公司中有不少A股上市公司。前十大股东中，共涉及6家A股上公司，分别是：世茂股份（600823）今年2月以21.86亿元收购中国光大集团持有的申银万国证券公司7.74%的股权。小商品城（600415）持股9290.9139万股，占比1.38%； 东方明珠（600832）持股6260万股，占比0.93%；陆家嘴（600663）持股6076.4523万股，占比0.9%；大江股份持有5176万股，占比0.77%; 上汽集团（600104）持有5571.1626万股，占比0.83%。
中蒙双方将打造“一带一走廊”
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同花顺财经获悉，中蒙双方有望打造中蒙经济合作带。旨在把内蒙古建设成国家战略资源通道、能源精深加工和储备基地以及面向蒙古国的开放前沿。
此外，双方还将打造中蒙向北开放经济合作走廊，目前建设路线已制定完成。该走廊分为东中西三部分，其中西部能源资源中蒙经济走廊重点发展煤炭加工转化、金属矿产采选加工、有色金属冶炼及加工等产业，建设面向蒙古的能源资源战略通道、加工和储备基地，构建蒙古国南戈壁省-策克-西北地区经济走廊；东部中蒙经济走廊重点打造大型煤炭循环利用基地和绿色农产品加工基地，发展跨境旅游、生态环保、草原文化等产业，建设面向蒙古国的跨境旅游地。
证监会携上交所积极推动沪港通筹备
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同花顺财经了解到，自4月2日，港交所正式就沪港通发布公告以来，在证监会、上交所的积极推动下，沪港通业务准备工作顺利，内地与香港已就沪港通交易结算、跨境监管、执法合作、交易所商业合作等问题达成一致。
沪港通与QFII和RQFII相比有何不同，沪港通具有更低成本、更加便利、更容易吸引海外资金进入A股。从全球配置的角度看，A股是海外资金多元化配置的良好选择，并且与海外市场相比，A股部分标的更具性价比。
沿着A股与海外市场的行业估值差异以及基准利率悬殊的逻辑起点，我们认为可布局的沪港通受益标的有三类：(1)沪港通的便利性或将明显收窄两地上市公司差价，AH折价较大的上交所公司，如海螺水泥（600585）、中国太保（601601）、中国中铁（601390）等；(2)由于海外投资者资金成本低，对于业绩稳定的公司可用股息率定价，如上汽集团、华能国际（600011）、宁沪高速（600377）、大秦铁路（601006）等；(3)大消费行业中有可比性的低估值A股标杆企业，如贵州茅台（600519）、伊利股份（600887）等。
北京国企改革路线图有望近期公布
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同花顺财经获悉，在全面深化国企改革的大潮下，北京市国资国企改革即将破题。据悉，北京市国资国企改革的意见已获相关部门通过，有望近期对外公布。市属国企的分类改革方向不变，即分为城市公共服务类、特殊功能类和竞争类三大类，但具体企业名单会做动态调整。意见发布后，混合所有制、国有资本经营公司、规范董事会建设等方面的改革将在一些企业先行试点。
北京国资国企的改革有两大亮点，一是在推进混合所有制改革的进程中，市属国企与中关村企业合作，将中关村新型经济体以及行业经验传导到传统国企中，与国有企业实现产业转化，从而提高北京市属国资的竞争力，这是北京与众不同的亮点；二是随着国企改革方案的推出，短期内会刺激市场并购重组的活跃程度，北京国资在资本市场上有望受到关注。
点评：在A股北京板块上市公司中，实际控制人为北京市、区国资委的上市公司集中在房地产业、制造业和商贸零售业，主要有北京城建（600266）、首开股份（600376）、北京城乡（600861）、三元股份（600429）、金隅股份（601992）、昊华能源（601101）等。
三家民营银行获准筹建 部分上市公司持股
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同花顺财经了解到，银监会宣布，近日已正式批准三家民营银行的筹建申请。正泰集团、华峰氨纶（002064）分别以认购温州民商银行(筹)总股本29%、20%的比例，获得发起人资格。 此次获批的三家民营银行分别是：腾讯、百业源、立业为主发起人,在广东省深圳市设立深圳前海微众银行；正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行，以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。
健康元（600380）控股股东为深圳市百业源投资有限公司(持股比例为48.03%)，正泰电器（601877）和华峰氨纶的大股东分别是正泰集团和华峰集团。其他相关联的民营银行概念股还有：顺发恒业（000631）、金发科技（600143）、东材科技（601208）等。
民企原油进口权有望近期下发
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同花顺财经获悉，允许民营企业进口原油，是开展油气改革、打破石油进口长期国有垄断的重点方向。据悉，备受关注的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发，将针对性给予拥有海外原油开采资源，并获得对方国原油出口许可证的民企。
点评：目前我国石油勘探领域垄断程度较高，民企大量前往海外并购油气资源。一旦原油进口权向民企放开，这些资源可直接运回国内，使它们构建从上游勘探到下游销售的全产业链。A股公司中，广汇能源（600256）拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，为支持新疆油气开发先行先试，公司有望获得首批进口权；仁智油服（002629）近日公告拟定增9.36亿元收购美国油田，且美国原油出口禁令将放开。
海参价格重回强势 养殖龙头业绩向好
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同花顺财经了解到，上周山东威海水产品市场海参均价周环比上涨9%，至每公斤120元，较上半年低点反弹约20%。此前由于高端消费受限及库存高企等原因，海参价格曾大幅下滑。但据中国烹饪协会近日表示，全国餐饮业上半年稳步增长，全年保持两位数增长可期。
点评：家庭消费的增长正逐步抵消高端消费下滑的冲击，海参需求或已见底回升。A股好当家（600467）、东方海洋（002086）、獐子岛等海珍品养殖公司近年来实现“以量换价”，销量仍保持增长。未来随着海参价格走高，业绩有望重回快速增长轨道。
三巨头同时涨价 MDI有望趋势性逆转
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同花顺财经获悉，陶氏化学上周宣布，自8月1日起上调美国地区所有细分市场以及终端领域MDI价格，幅度每磅0.06美元。几乎同时，巴斯夫宣布8月聚合MDI挂牌价上调500元至15500元/吨；拜耳的最新MDI挂牌价亦上调300元至14800元/吨。
点评：这三大国际巨头同时调涨MDI报价较为罕见，被视为整个行业出现逆转的信号。今年中国市场的MDI价格跌跌不休，一大原因是海外误判需求形势，向中国出口了大量货源。而在美国，随着房地产市场回暖，MDI价格已连续上涨。A股万华化学（600309）是MDI龙头之一，八角工业园项目将于下半年逐步投产，水性涂料等产业链新品市场空间巨大；氯碱化工（600618）及其大股东华谊集团将与巴斯夫等在上海合建大型MDI装置。
迎“八一”十场军演连续“开火” 提升军工热度
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同花顺财经了解到，来自中国海事部门的航行警告显示，解放军将在渤海、黄海、东海、北部湾同时期举行军演，时间均集中7月25日至8月2日期间。业内分析认为，25日是中日甲午战争爆发120周年纪念日，中国海军此日开始在上述四水域同时期举行军事演练活动或为庆祝八一建军。此外，7月至9月，解放军总参谋部将会陆续组织十场代号为“火力-2014”的系列陆军兵种部队跨区演习。
点评：加强国防实力建设是强国之路，国防预算或在未来10年内保持在10%以上的增长速度。随着八一建军节的到来，大规模密集的军演或提升军工股的关注度，如中国船舶（600150）、成发科技（600391）、高德红外（002414）等。
新一轮振兴东北经济政策有望近期出台
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同花顺财经获悉，针对东北地区经济增速放缓的问题，国家发改委密集调研，正酝酿支持东北经济重新焕发活力的一系列政策措施。目前，由发改委东北司起草的《关于支持东北振兴若干重大举措》已上报国务院。同时制定的《近期支持东北地区发展的十个方面政策举措(草案)》目前征求意见已经完毕，有望近期出台。
点评：在中央稳增长和微刺激的思路下，东北振兴政策有利于促进区域经济协调发展。其中装备制造、港口等是东北的传统优势行业，有望获得更多政策支持。沈阳机床（000410）是国内数控机床行业的龙头企业；东北电气（000585）主营输变电制造，是辽宁省首家境内外上市公司；锦州港（600190）主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务。
交通先行 “提速”京津冀一体化
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同花顺财经了解到，京津冀一体化主题是今年A股市场最热门的题材之一。随着京津冀协同发展上升为国家战略，关于顶层设计、协调机制、交通、环保等各方面一体化进程都在提速。近日有媒体报道，京津冀交通纳入北京总体规划，京郊拟建城际铁路；国家税务总局日前决定成立京津冀协同发展税收工作领导小组，统一协调解决京津冀区域内的税收问题和政策；
京津冀一体化三大规划将出台。随着政策的稳步推进，暖风有望再度吹响京津冀一体化投资号角。A股市场中京津冀概念股：金牛化工（600722）、廊坊发展（600149）、恒天天鹅（000687）、巨力索具（002342）、河北宣工（000923）、首钢股份（000959）、廊坊发展、宝硕股份（600155）等。
个股情报
骅威股份拟收编参股游戏公司剩余股权
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：骅威股份（002502）发布重组预案，拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市第一波网络科技有限公司80%股权。交易完成后，公司持有第一波100%股权。同时公司股票将于7月28日复牌。第一波主营业务为移动网络游戏的制作开发与运营推广。
天成控股数字化服务平台落地保定
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：天成控股（600112）与保定市政府出资组建的政府性开发建设项目投融资平台保定市城兴市政建设投资有限公司签订了战略合作框架书，公司的数字化平台业务在保定市成功落地。双方共同搭建保定市数字化服务平台，构建城市B2B金融理财环境，发行保定城市一卡通。
西藏矿业加码铬铁矿
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：西藏矿业（000762）拟以10.45元每股定增4916万股，募集资金5.14亿元购买罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区采矿权，以及罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程项目。本次交易是矿业总公司履行将铬铁矿资源注入上市公司的承诺，以避免同业竞争。交易完成后，上市公司拥有的铬铁矿储量将大幅提高。停牌期间，公司公告拟以5.56亿元购买扎布耶锂业20%股权。
云铝股份拟购大股东旗下三公司
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：云铝股份（000807）拟以3.67元每股的价格，向大股东冶金投资等合计发行4.30亿股购买源鑫炭素100%股权、浩鑫铝箔100%的股权、进出口公司89%股份。标的资产预估值合计为15.78亿元。本次交易旨在解决同业竞争和减少关联交易，提高公司盈利能力。停牌期间，铝金属板块表现强劲。
得润电子定增 高管包揽
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：得润电子（002055）拟以8.6元每股定增募资3.1亿元补充流动资金，包括公司总裁、核心公司总经理、财务总监在内的7名高管全额以现金认购。
北化股份引入中兵投资加快整合
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：北化股份（002246）大股东泸州北方拟向北化集团无偿划转3608万股，同时以每股4.71元的价格向中兵投资协议转让7033万股，中兵投资以持股17%成公司单一最大股东。北化集团仍为控股股东。
点评：中兵投资为兵器集团旗下重要投资平台，此次权益变动利于发挥北化股份在纤维素产业及特种化工板块中的整合作用，方便在集团层面的产业整合运作。
鹏欣系实控人姜照柏直控国中水务
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：国中水务（600187）拟按4.01元定增募资近11亿补充营运资金，其中鹏欣系实际控制人姜照柏拟出资10亿认购，届时其将直接控制国中水务。
点评：此前，姜照柏间接控制的国中天津表示将出清全部持股，致使外界误以为其有意放弃国中水务。若获募资，公司将在立足水务环保之外，发展污染控制、固体废物处理产业。
大立科技前三季净利预增5至8成
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：大立科技（002214）半年报净利润同比增长98%，公司预计1至9月净利同比增长50%至80%，主要系红外热像仪业务稳定增长。(同花顺财经原创中心)
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