金正大2576万转让云南中正化学38%股权
宏源证券上半年实现净利7.34亿元
中利科技与青海国开行战略合作 获50亿融资支持
交流恢复
楼主辛苦了
曲江文吕:WX:
新筑
横向比较，纵向比较
形成立体观
看完世界杯来支持楼主
大家早上好！
晨会纪要2014.07.09
一、大势分析：
前两天窄幅波动，市场向下有一定的支撑，向上，6月份数据将公布，向上量能不足，昨天欧盟股市下跌会对中国股市带来一定的影响，总的来说，短期向上动力不足。
二、机构报告
1、半导体投资机会来临，寻找产业链明日之星--强"芯"之路系列报告之一。投资建议：封测环节重点关注：长电科技、华天科技、晶方科技；IC设计环节关注：展讯、锐迪科、澜起科技、美新半导体；晶圆制造环节关注：中芯国际。
2、申银万国纺织服装跨界转型专题报告--寻梦：探索纺织服装行业跨界转型投资标的。根据跨界转型进展情况将投资标的分为三类，其中前三类占公司总量的40%：（1）已公告重大资产重组公司6家，对外投资公司12家：海澜之家（借"凯诺科技"壳上市，已成为平价男装龙头）、探路者（收购户外论坛"绿野网"致力打造户外生态系统），美盛文化（增资游戏公司缔顺科技、投资儿童舞台剧公司星梦工坊、收购影视公司上海纯真年代，致力打造全文化产业链），嘉麟杰（收购手游公司皿鎏软件）、九牧王（收购"浪肯"品牌以补充高端男装业务）、搜于特（拟收购3-6个电商服饰品牌）、鹿港科技（收购世纪长龙影视公司）、凯撒股份（收购手游公司酷牛互动）、际华集团（投资建设重庆、长春目的地中心项目，向商业服务业转型）、两面针（向控股股东定增1亿股）、德棉股份（向实际控制人控制的第五季国际投资控股有限公司定增6500万股）
（2）已停牌的公司共5家：泰亚股份（拟转型文化传媒公司）、索芙特（拟购买汤始有限公司境内管桩业务）、百圆裤业、常山股份、步森股份。
（3）已复牌中止对外投资或重大资产重组的公司共5家：森马服饰（致力打造儿童产业链）、朗姿股份、浙江富润（拟收购动漫游戏资产）、三房巷（拟购买北京数字天域科技股份有限公司）、山东如意，我们认为这些公司未来仍有可能进行跨界转型。
（4）我们认为未来可能进行跨界转型的公司：可关注目前PB较低、账上现金较多的公司，比如七匹狼、九牧王。
我们认为跨界转型将成为未来半年至一年的市场热点主题。从投资逻辑来看，下半年思路可分为两条：（1）纵向延伸，整合资源，打造细分产业链：目前纺织服装行业内产业资源较分散，市场趋于细分化，机会较多。比如探路者，收购"绿野网"，拟打造"多品牌+户外旅游服务平台+户外垂直电商"的户外生态新系统；比如美盛文化，通过整合旗下子公司缔顺科技、儿童舞台剧公司星梦工坊、影视公司上海纯真年代，形成"IP研发+动漫、游戏、影视制作+周边衍生产品"的全文化产业链。（2）横向跨界并购寻找业务拓展机会：目前纺服主业整体业绩较为平淡，许多公司也在向外拓展寻求机会。比如嘉麟杰收购手游公司皿鎏软件，鹿港科技收购影视公司世纪长龙等。从投资主题来看，下半年纺服行业投资热点预计将从去年到今年上半年为止的"动漫手游风"向教育产业转移。因此，我们持续推荐模式创新的平价男装龙头海澜之家（600398），推荐欲打造儿童产业链的森马服饰（002563），推荐打造户外生态新系统的探路者（300005），关注打造动漫文化产业链的美盛文化（002699）。此外，可关注上海国企改革标的申达股份（600626）、龙头股份（600630）及向商业服务业转型的军工央企际华集团（601718）。
三、热点个股
1、美联储官员的讲话，A股需要足够的心理准备，6月下旬之后，新股影子股等短期涨幅过大的品种，短线获利回吐风险大，加上中报业绩因素，要警惕风险。辉煌科技可以继续关注。江海股份，中报业绩明确预增，产品竞争优势强，后市可以继续关注。中核科技，特种阀门，有望受益于核电方面的恢复性增长，可以进一步关注。
2、昨天市场，周期性等品种上涨，中小板品种的某些优良品种也有不错的表现。增长确定，动态市盈率低的品种可以关注。探路者，外延扩张带来业绩增长估值安全，增长确定，类似的品种还有置信电气、雅化集团等可以关注。
四、融资融券
周二大盘小幅震荡走高，创业板指数上涨1.21%。沪市成交量持平，但深市成交量明显放大。新能源板块的走强，杉杉股份、新宙邦等个股涨5%以上。短期来看，政策有加码的可能性。今天公布上月的新增外汇占款大幅下降，央行表态保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。市场将继续保持活跃，可关注一些想象空间大的成长股，但需要谨慎中报业绩因素带来的短期影响。短期关注：杉杉股份、中国玻纤、均胜电子、神州泰岳、人福医药、蓝色光标、九安医疗。，（股市有风险，投资需谨慎，仅作参考，不作为投资建议）
600399强势拉升
军工股会换龙头吗？
大盘今天真可能要大跌一下。
大盘30F顶分型基本成立，有向下一笔的迹象。
益盛药业澄清“收购迷雾”报道
大盘30F顶分型没有超过前面的顶分型，向下去形成底分型将是唯一选择。
四机构狂甩5700万 劲胜精密逆市大跌逾9%