7月3日：早间机会情报汇总＋牛股推荐
7月3日：早间机会情报汇总＋牛股推荐概念掘金
国常会确定促进旅游业改革发展政策措施
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国务院总理李克强7月2日主持召开国务 院常务会议，确定促进旅游业改革发展的政策措施。会议认为，旅游业是现代服务业的重要组成部分，带动作用大。要 着力推动旅游业转型升级；推动旅游市场向社 会资本全面开放，进一步深化对外合资合作；减少行政审批，在投融资、用地、宣传推广等方面加大政策扶持，做大 做强旅游企业；要加大对旅游基础设施、公共服 务和人才培养等的投入。
点评：从中长期来看，我国旅游行业正 步入黄金发展期，弱经济周期稳步增长以及良好的 防御性特征使得整个板块依旧具备较好的投资价值，去年以来受一系列不利因素影响而被压抑的大众化旅游需求 将在2014年逐步释放，行业恢复性增长以及事件 题材驱动带来的投资机会将在2014年得到充分的显现。建议重点关注主业发展迎合整个旅游行业发展大趋 势的成长类优质公司，如中国国旅（601888）、 中青旅（600138）、腾邦国际（300178）等。
隔夜LME基本金属普涨 有色板块或再启动
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同花顺（300033）财经了解到，最新隔夜LME基本金属全线上涨，伦锌、伦铅、伦镍涨幅均超过2%。6月份美国经济就业人数增幅超过预期、中国稳增长政策、厄尔尼诺现象是刺激金属涨价的主要因素。可积极关注罗平锌电（002114）、宏达股份（600331）、中金岭南（000060）、华泽钴镍（000693）、铜陵有色（000630）、精诚铜业（002171）等。
大连金普跃升为第10个国家级新区 概念股或大幅受益
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同花顺财 经了解到，国务院已于6月23日批复同意设立大连金普新区。大连金普新区设立后，中国的国家级新区扩容至10个，此前的9个分别是，上海浦东新区、天 津 滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区、甘肃兰州新区、广东南沙新区、陕西西咸新区、贵州贵安新区和青岛西海岸新区。大连金普新区同时也是今年国 务院批准设立的第4个国家级新区。相关概念股包括大连港（601880）、大连国际（000881）、大连控股（600747）、智云股份（300097）等。
天然气价格调整迎时间窗口
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如今距2013年7月国家发改委上调非居民用天然气价格已一年时间，根据“十二五”末存增量气并轨到位的精神，为避免一次性调整幅度过大，市场预测，2014年存量气可能再次进行价格调整，7月份将是调价较为适合的窗口期。
点评：存量气价格若上调，将利好上游开发企业，但下游用气产业将因此承压。从行业发展角度看，通过价格调整，可以促进天然气资源的合理配置和利用，淘汰部分过剩产业。可关注上游燃气类公司，如陕天然气（002267）、金鸿能源（000669）等。
多地考虑建城市风道“吹”雾霾
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目前国家和北京的气象部门正在研究北京的城市风道，以“吹走”雾霾。正在修订的北京城市总体规划中将有专门章节阐述城市通道内容，预计相关研究结果将于今年年底发布。近来，杭州、武汉、上海、南京等多个城市都有过类似的表示。
各地兴起城市风道建设热潮，将激发新一轮城市绿化建设，对生态园林企业将带来直接利好。关注A股园林绿化题材上市公司棕榈园林（002431）、普邦园林（002663）等。
两条主线寻找潜在并购者
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过去的一年多并购式成长大行其道，造就了以创业板为代表的并购式成长牛市。前瞻地看，上市公司并购的意愿依然强劲，外生性并购仍将活跃，A股并购浪潮有望沿两条主线纵深发展。
其一，传统企业并购新兴产业公司。有现金的传统企业有能力涉足新经济，偏消费企业更容易转型，包括商业贸易、纺织服装、家电、轻工制造、食品饮料等，在手货币现金居前的上市公司有华联综超（600361）、大商股份（600694）、森马服饰（002563）、海马汽车（000572）等。
其 二，在资金偏紧的环境下，新兴产业上市公司积极利用融资优势进行消费和其他新兴产业并购，主要集中在医药生物、电子、计算机、传媒等。上市公司选择 方面， 结合新经济相关产业属性，根据并购的能力、弹性、意愿、难易度、前景等指标对上市公司进行筛选，海普瑞（002399）、国民技术（300077）、东富龙（300171）、东软载波（300183）、四维图新（002405）等 可能成为潜在并购者。
北斗应用有望获政府层面持续推动
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近日中俄双方正式签署卫星导航合作谅解备忘录，将在系统 建设层面以及应用推广层面展开合作。此外，《中国人民解放军卫星导航应用管理规定》已自6月起 实施，有效解决了过去北斗行业在军方市场的采购职责等问题。 北斗作为军队信息化的关键节点之一，其部署具有较强紧迫性，随着国家信息安全日益受到重视， 政府层面对北斗行业的应用推广将持续发力。
A股上市公司中，海格通信（002465）是A股中唯一拥有“北斗芯片-模块-天 线-终端-系统-运营”全产业链的公司；华力创通（300045）北斗业务量近年来持续提升，已超过20%，公司在北斗军用领域中标了一系列军品型号项目，具有自主知识产 权的产品开始陆续供货，在多个军兵种得到广泛应 用；中国卫星（600118）是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，建立了天地通信网络相结合的集LBS、综合数据采集、 地图与地理信息在线等三位一体运营服务平台的试运行系统，公司近年来持续投入研发北斗二代系列化终端，其设计的多款北斗用户终端设备，相应技术指标状态均 已满足客户的技术要求。
下周上海将再度召开国资改革大会
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为进一步加快上海国资改革，上海将于下周初再度召开国资改革大会，届时市主要负责人将与会并发言。据了解，本次会议有望正式推出混合所有制实施指导意见，推动上海国资实质性突破。
去年12月，上海曾召开深化国资改革促进企业发展工作会议，发布了“上海国资国企改革20条”，正式启动上海国资改革，相关板块成为年初资金关注热点。 目前，市场转暖，上海国资改革概念有望再次活跃，相关概念股可关注自仪股份（600848）、龙头股份（600630）、仪电电子（600602）、上海梅林（600073）、上工申贝（600843）等。
小米上半年销量大增271% 产业链公司或受益
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小米公司董事长雷军2日公布了小米上半年业绩。今年上半年，小米共计销售了2611万台手机，同比增长271%，含税销售额约330亿元，同比增长149%。销售量和销售额均超越了2013年的全年总和。
点评：小米产业链相关A股上市公司也有望分享小米快速增长的蛋糕。劲胜精密（300083）已经为小米移动电源和路由器供应精密结构件;卓翼科技（002369） 与小米下属紫米电子已就移动电源展开合作并开始批量生产和出货；得润电子（002055）、水晶光电（002273）也透露间接供货小 米。
分布式光伏补贴标准近期有望发布
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同花顺财 经获悉，分布式光伏按标杆电价进行补贴 方案日前上报至相关部门，预计将于近期发布。原来分布式光伏补贴是0.42元+当地电价，现在统一成标杆电价补 0.95-1元，即大约对分布式多补了 0.1-0.2元，换句话说就是分布式光伏和大型电站的补贴统一。
分析认为，为实现今年光伏8GW目标，相关部门推动该方案出台的步伐料加快。上市公司可关注爱康科技（002610）、海润光伏（600401）。
稀土：江西环保整治升级 或受益供给收缩
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日前，江西省省环保厅、发改委、工信委等多部门决定于今年6月至11月，在全省范围内组织开展“整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动”，其中重金 属行业为此次环保整治重点。江西稀土储量产量占全国50%以上。但省内中小稀土矿普遍污染严重，环保整治或将影响稀土供给，利好龙头企业以及下游磁材企 业，如正海磁材（300224）、江粉磁材（002600）等。
海上风电大幕将启 产业链受关注
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同花顺财 经了解到，目前上海、江苏、山东、湖北、广东、辽宁海上风电规划已经获得国家的批复，海南的风电规划正在报批，福建、浙江海上风电规划已经完成审查。截至 去年， 获得国家能源局同意开展的海上风电项目有17个，总装机容量达到410万千瓦。此外，全国约有1100多万千瓦的风电项目正在开展预可研、可研阶 段前期工 作，其中有超过700万千瓦的海上风电项目预可研报告已经编制完成。
我国海上风电产业尚处于发展初期，已投产 的装机容量只有 38.9万千瓦。国家已出台的海上风电价格政策，为海上风电打开成长空间。仅2014年开工的项目，就可能达到156.6万千瓦，是过去 数年累计安装量的 3倍。按照规划，2015年要完成海上风电装机容量达到500万千瓦，海上风电产业链将迎来发展机遇，如天顺风能（002531）生产3兆瓦及以上海上 风电塔架；泰胜风能（300129）1日公告，签订1.57亿重大海上风电设备采购合同。
尿素出厂价连续上调 多因素助涨势延续
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据同花顺财经监测，进入7月，山东、河北等尿素主产区部分企业再次上调出厂价10元-20元/吨，区域小颗粒尿素主流报价在1500-1530元/吨，较上月同期涨幅在6%-8%。目前，农业需求提升，部分企业减产导致货源紧俏。
业内认为，短期看尿素价格或延续稳中有升态势，多个因素对价格形成支撑，包括传统农业追肥季和出口季来临、夏季装置检修增多等。更为重要的是，面对今 年 出口外国贸易商恶意价格打压行为，中国氮肥行业协会已作出抵制低价出口的提议，企业在库存压力不大的情况下，挺价意愿较强。此次涨价企业中，沧州大 化 每吨上调20元，鲁西化工（000830）每吨上调10元。
宁波拟成立银团贷款支持当地基建
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宁波市相关部门拟于7、8月组织一批银团贷款，额度约为80亿，专门对接地方基础设施建设。利好宁波建工（601789）等本地基建类上市公司。
新疆涌现铁路建设热潮 本土基建企业受益
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2日，新疆首条民营铁路，红淖铁路的铺轨合拢仪式在新疆哈密举行。这是第二次中央新疆工作座谈会在5月底召开后，新疆基建热潮的一个缩影。
点评：建设区域性交通枢纽中心乃新疆当务之急。塔里木盆地蕴含着丰富的油气资源，库拜煤田的储量可观，都位于南疆腹心地带，急需交通运力支持。A股新疆基建股包括天山股份（000877）、八一钢铁（600581）、北新路桥（002307）等。
个股情报
利欧股份重组收购两公司 加码互联网业务
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：利欧股份（002131）拟以发行股份加现金的方式作价4.2亿元收购上海氩氪广告100%股权和银色琥珀文化传播100%股权，并募集配套资金。根据业绩承诺，两标的 2014年实现净利合计不低于3303万元。加上今年4月已收购的上海漫酷广告公司85%股权，交易完成后，3标的将让公司形成数字营销阵营，公司也有望 形成“机械制造＋互联网”的双主业齐头并进的态势。
中国西电上半年高增长无忧
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受益于特高压建设不断推进，输变电设备龙头中国西电（601179）近年来发展迅速，今年上半年业绩也有望保持较快增长。据估算，建设一条特高压交流通道，将为公司带来 16亿元左右的设备需求。而建设一条特高压直流通 道，将带来20至24亿元的设备需求。据测算，公司今年特高压收入同比增幅有望达30%。公司近年利润 贡献主要来自特高压，该项业务毛利率水平较高。公司 业绩弹性较大，一季度营收仅增长6.85%，却拉动业绩大增183%。
围海股份：受益浙江省滩涂围垦计划
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近日，浙江省水利厅提出了2017年底完成滩涂圈围50万亩，实现投资270亿元的目标。围海股份（002586）作为浙江省滩涂圈围行业龙头，将从政府的投资计划中获益。
公司上半年经营情况良好，在手合同和今年新签合同量也创下新高，净利润增长有望达到公司公告预期的上限，即净利润近3174万元，同比增长70%。此 外，公司将引入私募基金形成公司、基金和政府三方的合作模式。预计近期将会有相关项目的实质性进展。
量子高科：引进加多宝营销团队
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：量子高科（300149）经过多年潜心研发，于2014年年初推出益生元的终端产品、肠癌的克星“阿力果”。据最新了解，公司引进了给加多宝做营销策划的团队。此外，阿力果天猫商城开业不久，消费者评价较好，未来考虑在天猫连续展开促销。
中国重工军工院所改制或先行
------ 最新获悉，军工院所改制，中国重工（601989）不排除先行启动试点的可能。中国重工集团旗下有30个科研院所，被认为是集团旗下最为优质的资产，待国家相关政策下发 后，中国重工将重点进行上述科研院所事业单位的改制转企工作。另外，公司一季报显示账上现金近748亿元，不排除今年还有其他的并购。
捷顺科技有望获第三方支付金融牌照
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：捷顺科技（002609）原主业为社区商业的出入口控制和管理产品，公司正在向智能社区和智慧城市管理平台服务商转型，并设立了第三方支付平台公司。同花顺财 经获悉，公司正在申请第三方支付的金融牌照，目前已通过了人民银行深圳分行的审批同意，并已经向人行总部递交了申请报告，预计在10月份有望正式获得批 准。由于捷顺科技在住宅和商业停车场市场份额绝对领先，一旦获得第三方支付金融牌照，公司估值必将大幅提升。
鸿利光电半年报业绩预增
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：鸿利光电（300219）预计今年上半年的净利润同比上升35%至60%，主因是LED照明市场需求持续向好，公司主营业务稳定增长。
同花顺财经获悉，受益于汽车照明LED产品的渗透率提高，鸿利光电旗下佛达公司的汽车LED照明业务正快速增长，今年营业收入有望达到亿元级别。目前佛达公司正积极联系国外大型汽车装饰公司，并有望直接向整车制造商供货。
鸿利光电2013年收购佛达信号公司，以此切入汽车LED照明领域。根据收购时的业绩承诺，佛达公司2014年、2015年的扣非净利分别为1870万 元和3180万元，营收过亿将有助于实现业绩承诺。鸿利光电收购目前已获股东大会通过，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式全资收购斯迈得公司，后者 是国内照明白光封装领域的龙头企业之一，发行价格为13.92元/股，收购完成后，将有助于进一步巩固和加强公司在白光LED行业的领先地位。
巴安水务、海油工程获巨额订单
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：巴安水务（300262）签订河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议，项目拟投资8.3亿元，建设总规模10万T/D海水淡化厂一座。公司2013年收入4.5亿元。
海油工程（600583）签订液化天然气(LNG)工厂工艺模块建造合同，合同金额折合人民币约101亿元,公司2013年收入约203亿元。
多家公司获增持
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：沃尔核材（002130）及其一致行动人再增持长园集团（600525）1481万股，占其总股本的1.71%，累计持股达11.7%。
同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：上海家化（600315）大股东7月2日增持了236万股，均价36.81元/股，占公司总股本的0.35%。
兴发集团（600141）控股股东7月2日通过大宗交易系统增持1570万股，约占公司总股份的3.61%，成交价9.5元。当日收盘价9.95元。
巴安水务签沧州渤海新区海水淡化项目
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巴安水务与河北省沧州渤海新区管理委员会近日签订了《河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议》。该项目拟投资8.3亿元。
点评：海水淡化市场巨大，这有利于公司进一步在华北、东南沿海以及南海岛屿等地区推广海水淡化技术。此次项目的规模较大，将分二期工程建设，公司预计该项目总收入是公司2013年度营业收入的184%。
捷顺科技推“智慧社区大平台”
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7月2日，捷顺科技举办“助力物业转型，畅享智慧生活”产品发布会，在国内推出首个融合社区管理、社区金融等功能的智慧社区大平台。公司董事长唐健在发 布会上表示，大平台的发布标志着捷顺由一家社区出入口设备和管理系统公司，正式转型为智慧社区平台解决方案提供商。
紫江企业大股东包揽定增“输血”公司
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：紫江企业（600210）拟以2.70元每股向控股股东紫江集团定增8000万股，拟募资2.16亿元补充公司流动资金，满足未来业务扩张所需。公司最新收盘价2.94元。
东方热电中报业绩预计倍增
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：东方热电（000958）7月2日晚间发布业绩预告，公司预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润约1.2亿元，上年同期为5909万元，同比增长103.08%。
海螺水泥中报业绩大幅预增九成
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：海螺水泥（600585）7月2日晚间公告称，经财务部门初步测算，公司预计2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升90%左右，上年同期为30.60亿元。
中国化学签订47亿元工程总包合同
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中国化学（601117）7月2日晚间公告称，近日，公司所属全资子公司中国天辰工程有限公司与伊犁伊泰能源有限公司签署了540万吨/年煤制油项目首期工程气化装置、 净化装置、空分装置、尾气制氢装置的工程总承包合同。据介绍，该项目预计2016年4月机械竣工，合同总金额约47.13亿元，约占公司2013年营业收 入的7.63%。
风范股份中标国网2.09亿元采购项目
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：风范股份（601700）7月2日晚间公告称，根据国家电网公司7月1日公布的《国家电网公司2014年淮南-南京-上海1000千伏交流特高压输变电工程中标公告》， 公司预计中标钢管塔总重量约2.1万吨，合计金额约2.09亿元，约占公司2013年经审计的营业收入的11.4%。
深振业A再获国资股东增持
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：深振业A于7月2日获控股股东深圳市国资委一致行动人远致投资增持1350万股，此次增持后，深圳市国资委及远致投资合计占公司总股本的33%，未来 12个月内拟继续增持不超过公司总股本的2%。6月26日，深振业A获远致投资增持684万股，占股本的0.5%。
点评：深圳国资内部对深振业A非常重视，最近两次增持意在巩固控股股东地位。
东阳光科拟与九派资本合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的并购基金，规模不超过3亿元，公司出资占99%。并购方向是移动互联、通信电子(含NFC)；可穿戴设备；高端新材料、新能源在汽车、高铁相关领域的投资机会。
万力达、中创信测并购重组申请获证监会通过，7月3日均复牌。
金运激光中报拟10转8。
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