市场早知道（2014-6-23）
>资金回流反弹可期 关注中报行情
>医药零售业面临洗牌 区域龙头受益集中度提升
>北大医药拟通过并购扩大市值至300亿
>大湖股份欲借道拓展全国销售渠道
>机构看好流动性改善 关注两类股
【主编视角】
>资金回流反弹可期 关注中报行情
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上周，市场呈现冰火两重天，一边是资金疯狂打新，另一边是严重“失血”的A股连续回落，沪指创出本月收盘新低，再度考验2000点“政策底”。市场普遍认为，一方面，在A股延续存量资金博弈情况下，新股因巨大的赚钱效应还将继续分流资金，影响市场；另一方面，“微刺激”政策延续进一步强化“政策底”预期，下跌空间有限。
资讯认为，从申购情况看，未来两周内仅剩3只新股，下周一二完成申购后，打新资金回流将缓解资金面紧张局面，有助A股反弹。从近期市场特征看，热点和事件仍是资金关注重点，可继续关注油改、天津等主题板块。同时，随着7月到来，中报行情将逐步展开，资讯将加大对上市公司半年报业绩的关注，通过调研交流等多种形式自下而上挖掘个股机会。
【投资聚焦】
>医药零售业面临洗牌 区域龙头受益集中度提升
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资讯获悉，按照要求，部分药品经营许可证或旧版GSP认证已于去年底到期的零售药店，需在今年6月底前完成新版GSP认证。由于新认证在药师配备、冷链管理等提高了要求。市场预计，今年6月底认证到期的近3000家药店中，将有3-4成无法获得新版GSP认证而关闭。
数据显示，全国零售药店总数现已超过42多万家，其中单体药店27万多家。从新版认证要求看，最为严格的必须配备执业药师。目前情况看，执业药师配备仅4万名，比例不到10%。业内认为，随着新版GSP认证推进，药店运营成本将随之提升，挤压单体药店盈利空间，行业面临洗牌，利好区域龙头企业。A股公司中，桐君阁（000591）拥有8000多家零售药店，在川渝的市占率逾三成；第一医药（600833）拥有冠心、五洲、老德记等著名药店，医保定点药店数量占上海定点药房的20%。
【财经要闻】
>李克强：中国将参与通往欧洲腹地铁路改造。
>国务院发文力促现代职业教育加快发展。
>住建部秦虹：新型城镇化可新增六成住房需求。
>证监会再发布14家IPO预披露名单，总数达525家。
>国内油价周一有望迎年内第四次上调，幅度或达170-180元/吨。
>上海金融办：自贸区黄金国际板或于四季度启动。
>国家气候中心：今年将发生厄尔尼诺事件。
【独家参考】
>北大医药拟通过并购扩大市值至300亿
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资讯获悉，北大医药（000788）高管在近日券商组织的电话会上称，未来集团将在医疗服务领域不断收购，并在收购过来的相关项目成熟之后分批注入上市公司，公司的市值目标是在2016年达到300亿。公司目前市值约88亿元。
>大湖股份欲借道拓展全国销售渠道
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资讯获悉，大湖股份（600257）2010年启动的“千店计划”已经遭遇瓶颈，目前仅在长沙、北京两地布局100家左右。受制于渠道开拓费用高 企和地方保护主义，公司在全国的自主渠道扩张进展缓慢。因此，公司有意通过并购水产品销售和加工企业扩展公司产业链及全国的销售渠道布局，目前已与华东等区域几家企业进行沟通，达成了初步合作意向。
【机构情报】
>机构看好流动性改善 关注两类股
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资讯获悉，近期不少私募基金已经开始逐步加仓。多家机构认为，目前流动性相对宽松，市场偏暖的基调已然确立，今年仅有的投资机会已经出现。可重点关注优质成长股和热点主题股两条主线。
对于流动性，国泰基金、上投摩根基金、星石投资等公机构认为，通过定向宽松，一些资金压力比较大的传统行业将得以局部缓解资金压力。货币政策的全面宽松还不可能出现，但像去年6月份那样的严重钱荒，不太可能重演。
在资金面宽松情况下，机构认为短期具有成长性和热点主题的小市值股票仍将继续成为市场热点。可重点关注电子、医疗器械、新能源汽车及智慧城市、信息安全主题的个股投资机会。相关个股如鱼跃医疗、榕基软件、均胜电子等。
【公告淘金】
>台海核电拟作价31亿借壳丹甫股份上市
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丹甫股份（002366）拟置入台海核电100%股权，交易价格31亿元，并置出非业务资产。差额以定向发行股份方式补齐，并募资3亿元，发行股份与募资发行价均为10.16元/股，公司实控人将发生变更。
台海核电是目前世界上唯一同时拥有二代半堆型和三代AP1000、ACP1000堆型核电主管道的制造商，2013年营收2.1亿元，净利3176万元，预估2014年净利可达2亿元。由此，公司主业将由制冷压缩机变成核电专用设备，盈利能力将有效提升，资产质量和可持续经营能力也将提高。公司最新股价10.01元，23日复牌。
>申科股份（002633）拟置入海润影视100%股权，主营将由滑动轴承生产变更为电视剧制作发行，置入资产作价25亿元，资产置换差额以8.28元/股定向发行补充。海润影视是国内电视剧行业龙头民企，目前已制作发行超百部作品，2013年实现营收6.24亿元、净利1.3亿元，估值PE约19倍，并承诺2014年海润影视净利不低于1.8亿元。公司最新股价9.29元，23日复牌。
>福建高速（600033）拟出资2.7亿元参与发起设立海峡财险公司，持股比例18%为第二大股东。
>中航黑豹（600760）拟将位于威海市的土地使用权等资产作价1.77亿元对外出售，预计将增加公司税前利润约4990万元。公司今年刚脱帽摘星，一季度净利为-2569万元，此次资产出售所得收入将扮靓半年报业绩。
>风神股份（600469）被明确为央企中国化工集团旗下的轮胎资产整合平台，并计划在2017年12月底前提交轮胎资产注入具体方案。中国化工集团旗下的橡胶公司现有资产150亿元，包括风神股份、青岛黄海橡胶公司等4家轮胎企业及2家非轮胎橡胶制品企业。一季度末，风神股份总资产78亿元，净资产26亿元。
【资金风向】
>天津板块表现抢眼 天保基建受资金青睐
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上周，沪深指数震荡下行，全周仅石墨烯、在线教育两概念板块飘红。受天津副中心和京津冀一体化方案月底出台等消息刺激，天津板块表现抢眼，在地区板块中周涨幅排名首位，天保基建（000965）、天津海运等个股全周连阳，天保基建上周五涨停，龙虎榜交易数据显示，国泰君安等5家券商营业部合计买入近5000万元，占当日成交金额的57%，该股至尾盘仍有近3万手封单，资金涌入热情高涨，在政策利好预期下，后市有望维持强势。
>主力合约涨0.31% 海通期货欲做空头司令
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上周五，期指主力合约IF1407报收2132.8点，涨0.31%，贴水4个点。当日期指高开高走，截至收盘，该合约持仓12.19万手，增仓9624手。值得一提的是，海通期货增仓3450手，累计持有21124手期指IF1407合约空单。其近期空单持仓量持续增加，大有挑战中信期货，成为期指市场新“空军司令”的架势，多头则增仓积极性不高。
【一周回顾】
上周，A股先扬后抑，新股申购分流资金令沪深两市股指周跌幅均超2%，创业板指数周跌幅达到3.5%，个股普遍出现大面积的杀跌行情。在市场赚钱效应加速降低情况下，资讯把握住了多个热点。
6月15日，我们报道，国家主席***指出要继续发展远距离大容量输电技术等，我们认为，增强能源自主供应能力是国家能源安全的核心，推荐关注油气资源勘 探、核电项目两大方向，所点的吉艾科技（300309）、江苏神通（002438）之后1个交易日分别上涨4.2%、6%。
6月16日，我们在独家参考栏目中报道，机器人（300024）产品结构调整成效显著，公司近年来自军工领域的订单越来越多，对公司利润的贡献逐步加大。之后1个交易日，公司股价上涨4.8%。
6月19日，我们获悉，6月以来，机构密集调研了多家北斗行业上市公司，关注点集中在订单情况、行业政策和发展前景等，下半年行业将迎来多重利好，所推荐的中海达（300177）、振芯科技（300101）次日收盘分别涨3.9%、3.1%。 谢谢;TOUXIAO;TOUXIAO
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