5月26日：早间机会情报汇总
5月26日：早间机会情报汇总概念掘金
习总书记关注自贸区、新能源汽车及大飞机
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同花顺（300033）财经获悉，5月23日**中央总书记、国家主席、中央军委主席***一行到上海自贸区考察。***强调，上海自由贸易试验区是块大试验田，要播下良种，精心耕作，精心管护。***希望试验区按照先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善的原则，把扩大开放同改革体制结合起来，把培育功能同政策创新结合起来，大胆闯、大胆试、自主改。同日，***来到中国商飞设计研发中心，登上C919大型客机样机，表示“我们一定要有自己的大飞机“。可适当关注大飞机概念股，如中航飞机（000768）、航空动力（600893）、四创电子（600990）、博云新材（002297）等。
5月24日，***考察了上海汽车集团股份有限公司。***指出，汽车行业市场很大，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。***强调要加大新能源汽车的研发力度，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。可关注新能源车生产商上汽集团（600104）；充换电设施公司奥特迅（002227）、上海普天（600680）；锂电池产业链企业新宙邦（300037）等。
途牛网单日暴涨36%在线旅游受到各界追捧
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同花顺财经了解到，23日美股市场上，上市不久的途牛旅游网暴涨36%，较首日开盘价已累计上涨72%。此前“BAT”这三家互联网大佬纷纷投资在线旅游领域，暗示行业增长可期。机构预计2016年我国在线旅游市场规模将达4000亿元，年复合增长率22%。A股公司中，众信旅游（002707）推出了互联网旅游孵化器，弥补其线上领域的短板；号百控股（600640）、腾邦国际（300178）主营商旅预订服务；探路者（300005）控股了被称为“新加坡携程”的Asiatravel。
第二次中央新疆工作座谈会将如期举行
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同花顺财经获悉，受5月22日乌鲁木齐暴恐事件影响，市场对第二次中央新疆工作座谈会是否如期召开猜测纷纷。据悉，会议将如期举行，届时习主席等多位国家领导人将出席本次会议。
为召开本次会议，中央做足了准备。“内部协同看京津冀，外部协同看新疆”，中央将丝绸之路经济带建设作为实现中华民族伟大复兴的国家战略，新疆的定位和发展将决定国家向西开放战略的推行。疆内市场人士推断，本次中央新疆工作座谈会中央必须出台真正从新疆资源禀赋条件出发的政策，在全面提升新疆基础设施建设的基础上，推动新疆特色的农牧业、油气资源利用开发利用等当地优势产业发展。新疆振兴概念：新疆城建（600545）、北新路桥（002307）、西部建设（002302）、国际实业（000159）、天山股份（000877）、天利高新（600339）等。
维生素B1价格有望继续上涨
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同花顺财经获悉，继今年由每公斤100元提升至140元后，维生素B1价格近期有望继续上调至每公斤160元，环保要求趋严及寡头合作加强是提价主要原因。目前维生素B1价格仍处历史低位，2011年的价格高点在每公斤280元。兄弟科技（002562）维生素B1价格今年已提价40%，公司该产品年销量约1800吨，约占主营收入21%。据分析师测算，维生素B1价格每上涨10元/公斤，增加兄弟科技业绩弹性0.06元。
白条鸡价格逼近历史高点整条产业链启动复苏
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同花顺财经了解到，截至23日，北京新发地白条鸡批发价格升至每公斤14元，年初以来涨幅高达30%，距离历史高点的15元仅一步之遥；全国毛鸡均价每公斤9.36元，年初以来涨幅近15%；养殖户补栏积极，鸡苗价格再次上涨，稳定在盈亏平衡线每羽2.5元之上。随着禽流感逐步淡出人们视野，下游消费的复苏正带动整个肉鸡产业链迎来景气上升通道。A股公司中，新希望（000876）的禽类屠宰量位居国内第一，*ST民和（002234）是国内最大的商品代鸡苗生产企业，益生股份（002458）是国内最大的祖代肉种鸡养殖企业。
军工订单增加 小金属有望走出低谷
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受成飞集成（002190）复牌后连续涨停带动，估值处于底部的军工板块近期表现抢眼。业内预期，在军工科研院所改革渐近、军备进入更新换代快车道等因素激发下，上游材料的需求有望增加。其中，与军工相关的高温合金、锗、钛等有色品种有望受益。从多家相关公司调研了解到，今年以来，军工方面订单呈显著增长态势，部分产品获得突破。小金属概念：西部材料（002149）、金瑞科技（600390）、湘潭电化（002125）、洛阳钼业（603993）、宝钛股份（600456）、驰宏锌锗（600497）、华泽钴镍（000693）等。
基因测序应用市场空间巨大
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近日，华大基因拟上市消息引发A股市场对基因检测行业的热情。基因检测市场空间巨大，产业链上游是基因检测仪与耗材试剂，中游是基因检测服务，下游消费群体包括医院、药厂及科研机构等。国内目前没有成熟的基因检测仪，除紫鑫药业（002118）自主研发外，其他企业均选择与国外厂商合作，中科院与紫鑫药业计划于今年下半年推出最终的Beta测试版。中游基因检测服务主要包括三个应用领域：产前筛查、个性化用药、未病基因检测。目前国内基因测序主要应用于个性化用药和产前筛查领域，其中产前筛查约有200亿市场空间，个性化用药约100亿。
基因测序有广阔的市场前景，但是由于技术壁垒较高，加之2月份药监局对产前筛查行业的整顿，短期内或难有大的爆发。若政策层面有实质性的推进，将会成为基因测序应用的极大促进因素。相关上市公司包括达安基因（002030）、紫鑫药业、千山药机（300216）。基因测序代表着分子诊断的发展方向，提供分子诊断产品和服务的公司值得关注。科华生物（002022）来自分子诊断领域的收入占比虽仅有5-10%，但公司正广纳分子诊断工程师，且可能通过并购、合作等方式进入基因测序领域；利德曼（300289）在互动平台上亦表示将来可能进入基因测序领域，公司自年初起从同行挖掘分子诊断领域人才。
网络安全：关注云计算背景下的国产化机会
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近日，在国家连续释放的保障信息安全和国产化信号的刺激下，信息安全板块持续走强。分析认为，在客观发展规律和主观意志的共同作用下，本次信息安全和国产化的力度将会被推升到空前高度，从而形成一波由国产化和云计算主导的国产软硬件大机遇。主动安全市场存在更多的机会。从核心软硬件国产化的步骤上看，节奏上更可能的是“整机——核心硬件——基础软件”，联系到2013年浪潮服务器国产化的加速，以及联想收购IBM低端X86服务器，中低端服务器的国产化已到爆发点，建议重点关注国产化整机龙头浪潮信息（000977）以及核心存储龙头华胜天成（600410），长期关注中间件等基础软件厂商国产化带来的国产化机会，如东方通（300379）。此外，随着我国由安全大国走向安全强国，“安全输出”也将成为重要趋势，应该继续关注四家特一级资质厂商的资源优势。
粘胶长丝：面临更强的供给收缩
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近期粘胶长丝与粘胶短纤价格走势出现明显分化，短纤价格继续低迷，而长丝价格3月以来多次上调。资讯认为,长丝的供需经历3年惨淡后面临更强的供给收缩，有望逐步好转。2010年起由于政策限制，部分厂商经历长期亏损后2014年出现退出倾向，其中南京化纤（600889）、吉林化纤（000420）和湖北金环（000615）开始重组，恒天天鹅（000687）公告2年内关停装置退出长丝生产，合计影响产能达到全行业三分之一。此外，新疆13年出台针对棉浆粕和粘胶出台更严格的排放标准，从目前进度看，环保升级如果得到严格执行，存在部分厂商供给中断的可能。上市公司中新乡化纤（000949）弹性最大并持续经营粘胶长丝。
泰国局势动荡恐致硬盘价格飞涨
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泰国近日发生军事政变。政局动荡造***员伤亡及经济损失，局势持续将有可能造成更大影响。泰国作为中国在东盟的第五大贸易伙伴，已成为制造业中心,亦是全世界最大的硬盘驱动器生产国，据悉，全球约有60%的硬盘在泰国制造，四大硬盘巨头西部数据、希捷、日立存储及东芝均在当地设有工厂。
此次泰国政变不仅将泰国经济拖入泥潭，其国内硬盘产量剧减必然使得硬盘供应链受到打击。全球三大硬盘厂商西部数据、希捷、日立的泰国工厂或在此次政变中受损，预计国内多种硬盘价格将上升。
A股市场上，长城开发（000021）、朗科科技（300042）是正宗的硬盘概念股，此前曾因类似题材大受追捧。在硬盘涨价的预期下，两股有望再度迎来强势表现的机会。
个股情报
金亚科技将在500彩票网实行排他性售彩
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：金亚科技（300028）与500彩票网签订协议，将实行排他性合作模式，即500彩票网只授权公司OTT终端搭载其彩票应用和服务，公司OTT终端只搭载500彩票网的彩票应用。由此可强化公司“内容+平台+终端”的战略规划。
牵手索尼东方明珠发力游戏机业务
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：东方明珠（600832）全资子公司上海东方明珠文化发展有限公司与索尼(中国)有限公司在上海自贸区设立合资公司，负责在华生产、营销索尼集团旗下索尼电脑娱乐公司的PS硬件、软件及提供相关服务。虽然公告未对新公司的业务进行详细的阐述，但结合当下情况，新公司成立后双方的首要目的，应当是将索尼旗下的次世代游戏机PS4和掌上游戏机PSV推向大陆市场，而重中之重应当是刚刚发售不久的PS4。
海南海药人工耳蜗进入规模销售期
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：海南海药（000566）日前表示，公司人工耳蜗产品已经成熟，开始进入规模销售期，预计产能将在今年年底得到释放。海南海药人工耳蜗一套约6万至10万，每年还需支付3000元左右的软件升级及维修费用。据机构测算，人工耳蜗市场容量1500亿元，每年新增15亿元。此外，国产人工耳蜗市场占有率不足5%，但具有较高性价比，进口替代前景广阔。
方直科技：将推智慧校园平台
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：方直科技（300235）是同步教学软件的龙头上市公司，近年来随着互联网在校园教育的渗透，公司有志成为校园综合解决方案提供商，并着手开发智慧校园平台。据悉，公司目前在线教育项目进展顺利，智慧校园平台基本开发完成，预计十月前后推出。整体来看，公司各方面布局基本到位，与新课标调整的相关软件14年底或15年初将完成，在线教育相关应用开发也已经完成，校园信息化工程未来两年将正式进入采购高峰期，公司业绩再次爆发时点正在迫近。
新华都近期有望与体彩中心签订销售协议
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据悉，继去年与福建省福彩中心签约后，新华都（002264）近期有望与省体彩中心签订销售协议，并争取在世界杯前进行销售。市场认为，公司在福建省内约120 家门店和约2500台收银机上完成福彩销售业务布局后，开拓体彩业务的边际成本几乎为零，完成布局后公司线下彩票平台建设基本成型。公司下一步预计将加速互联网彩票业务拓展，此前公司公告与阿里巴巴合作进军电子商务。
太阳鸟特种艇业务承压 欲借并购突围
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由于国家海洋局重组，大单招标从去年暂停，最早在今年9月后重启。受此影响，太阳鸟（300123）今年已无特种艇订单可执行，该业务下滑几成定局。
为创造新增长点，公司一方面拓展产品线，如新产品钢玻船替代全钢船趋势明显，今年订单有望达1.3亿，同比增30%。另一方面，公司创新营销模式，与国内游艇俱乐部合作拉动销售。6月1日即将运行的长沙游艇俱乐部，预计今年可创收近5000万。此外，为应对万达、潍柴等通过收购合作切入游艇行业，公司或通过并购加速扩张，迅速扩大规模，巩固行业地位。公司此前表示，投资部门正筛选优秀的并购标的。
海默科技斥资4.2亿收购清河机械
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同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：海默科技（300084）拟以19.95元/股定向发行股份及定向募资收购清河机械100%股权，交易价格4.2亿元，预估净资产增值率2.3倍。清河机械系国内首批压裂泵液力端总成和配件进口转国产化公司，2013年营收1.84亿元，净利0.24亿元，承诺2014年净利达0.35亿元。 点评：清河机械产品覆盖美、加、俄、印尼等多个油田市场，技术优势突出。海默科技外延并购清河机械，意在确立公司在细分领域的龙头地位。公司当前股价20.79元，股票26日复牌。
新华龙拟以底价10.34元/股定增募资11亿元，其中9-10亿元用于收购内蒙古西沙德盖钼业100%股权，该矿区有钼金属资源量8.42万吨，目前正申请将生产规模由30万吨/年扩至300万吨/年。公司将于26日复牌。
点评：公司此前生产所需钼精矿主要来自外购，此次收购有利于公司加大资源储备，提高原材料自给率，打通上下游一体化产业链。
国创高新获日常经营合同(路面沥青采购)，中标金额近3亿元，是公司2013年营收的25%；安控科技获得日常合同总金额达1.25亿元，占公司去年营收的37%；首航节能签订三项合同，金额合计2.43亿元，占公司2013年营收的21%。
创兴资源控股股东计划在1年内增持公司股票累计不超2%，累计增持金额不少于2000万元，同时公司还获关联方无偿赠与广西有色崇左稀土13%的股权，由此公司将实际控制崇左稀土40%的股权。
深康佳A拟将深圳康佳视讯公司100%股权转让给大股东华侨城集团，转让价2.48亿元。视讯公司账面价值-1464万元，本次转让后可实现溢价2.62亿元。公司1季度利润总额2306万元。（同花顺财经原创中心）
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