15日重要投资资讯汇总
国务院高度重视食品安全 食品安全概念股有望爆发
国务院总理李克强昨天主持召开国务院常务会议，部署加快生产性服务业重点和薄弱环节发展促进产业结构调整升级，会议原则通过《中华人民共和国食品安全法（修订草案）》。指出，保障食品安全关系每个消费者切身利益。修订食品安全法体现了党和政府对人民群众生命健康安全的高度重视。
修订草案重点作了以下完善。一是对生产、销售、餐饮服务等各环节实施最严格的全过程管理，强化生产经营者主体责任，完善追溯制度。二是建立最严格的监管处罚制度。对违法行为加大处罚力度，构成犯罪的，依法严肃追究刑事责任。加重对地方政府负责人和监管人员的问责。三是健全风险监测、评估和食品安全标准等制度，增设责任约谈、风险分级管理等要求。四是建立有奖举报和责任保险制度，发挥消费者、行业协会、媒体等监督作用，形成社会共治格局。会议决定，修订草案经进一步修改后提请全国人大常委会审议。
近年来，在食品工业和食品生产高速发展的背景下，食品安全问题频现。我国人民群众生活水平明显提高，社会对食品安全问题的关注程度日益高涨。修订食品安全法体现了党和政府对人民群众生命健康安全的高度重视。分析人士认为，A股上市公司中，涉及食品安全概念股较多，从资金过往炒作手法来看，建议关注有害物质检测龙头天瑞仪器及第三方民营检测龙头华测检测。
根据《国家食品安全监管体系“十二五”规划》的要求，未来食品污染物和有害因素监测将覆盖全部县级行政区域，监测网点扩大到2870个，预计将拉动食品检测市场规模超过200亿元，年均复合增速超过50%。
2010年中国食品安全检测仪器市场规模超过百亿，并且市场增长速度有逐渐提高的趋势。分析人士表示，检测仪器市场的繁荣，一方面是因为各级政府加大了对食品安全仪器设备、科研经费的投入；另一方面，国产低端检测仪器进入市场，价格杠杆撬动了市场需求的攀升。在当前食品安全的各项指标中，残留农药、兽药、渔药、食品添加剂等参数的检测最受关注，因此，所使用的检测仪器如质谱仪、色谱仪、分光光度计等利润丰厚的高端仪器及快速筛查仪器市场前景看好。
天瑞仪器（300165）：公司相关产品可检测包括血铅、重金属污染、塑化剂、毒胶囊、地沟油等。
国联证券研报指出，除了在原有X射线荧光光谱仪方面的先发优势以外，公司在2013年成功研发大气重金属在线分析仪（EHM—X100），既能监测颗粒物质量浓度，又可监测颗粒物重金属成分，有重大商业意义。与此同时，测厚专用EDXRF光谱仪（Thick8000）、贵金属专用EDXRF光谱仪（Smart100）项目的成功转产标志着公司向高端X射线荧光光谱仪又迈进了一大步，它们分别可以实现高度自动化的镀层测厚、高速高分辨的贵金属检测。公司还初步开拓了气相色谱-质谱联用仪（GC-MS6800）、液相色谱质谱联用仪（LC-MS1000）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS2000）等三款质谱仪在环境保护、食品安全以及工业检测中的应用市场，以及激光在线气体分析仪在工业过程控制和环境保护与安全中的应用市场。公司新产品将为其进入第二个快速发展期打下坚实的基础。
华测检测（300012）：公司是中国第三方检测与验证服务的开拓者和领先者，帮助众多行业和企业提供一站式的全面质量解决方案。公司在工业品检测、消费品检测、贸易保障及生命科学四大领域，提供有害物质检测，安规检测，EMC，环境安全检测等多项综合检测与验证服务。
国联证券研报指出，在去年投产的华东检测基地一期、上海检测基地扩充项目在今年一季度已实现预期效益；华东检测基地建设项目二期、临床前CRO研究基地、上海华测艾普医学检验所、广州华测职安门诊部都将在今年年底投产；对新加坡POLYNDT公司70%的股权收购和对黑龙江省华测检测技术有限公司的收购分别将在今年3月和9月完成；中国总部及华南检测基地将于2015年3月建成及投产。若干项目的集中建设使得公司在短期内现金流以及成本控制方面有一定的压力，但是在项目陆续投产后，公司后期成本压力会逐渐减少，随着订单量的增加，公司营业收入和净利润都将大幅上升，毛利率也会呈缓慢上升的趋势。
桃花江有望成为首个开建内陆核电站 概念股或走强
在昨天举行的第四届中国核能可持续发展论坛上，湖南省发改委副主任、能源局局长王亮方表示，湖南桃花江核电项目已基本具备开工条件。“十三五”启动内陆核电建设后，桃花江有望成为首个开建的内陆核电站。
据悉，桃花江核电项目规划容量4*124万千瓦，一期建设2台三代AP1000核电机组，首台机组计划于2016年初开工，2020年底建成投产，工程总投资740亿元。
我国的内陆核电启动始于2008年初，国家发改委批复了江西彭泽、湖北咸宁和湖南桃花江三个项目开展前期可研工作的“小路条”。然而，受福岛核事故影响，“国四条”颁布后，内陆核电暂停启动，目前项目现场基本处于停滞状态。
分析人士认为，桃花江有望成为首个开建的内陆核电站或刺激核电相关概念股走强，活跃个股：中核科技、沃尔核材值得关注。
申万发布的研报指出，从目前情况来看，由于对核电技术安全性的质疑，内陆核电基本处于停滞状态，但在节能减排和能源结构转型的压力下，地方政府发展内陆核电的积极性很高，随着未来民众对核电安全性认识的不断深入，内陆核电有望逐步放开。
申银万国表示，从业绩弹性来讲，核电中的阀门供应商江苏神通和中核科技，气业绩弹性大，是行业快速发展的最大受益者。核电建设的提速将带动行业估值水平的快速提升，建议关注核电设备龙头东方电气和上海电气。
中核科技（000777）：公司在国内三代核电关键阀门研发制造领域处于领先地位，具备极高技术含量的主蒸汽隔离阀、AP1000爆破阀、CAP1400系列关键阀门等核心产品研发进展顺利，未来有望顺利实现三代核电关键阀门的国产化。
沃尔核材（002130）：在最新公布的《投资者关系活动记录表》中透露，公司的军用产品所占比例很小，但是对产品的要求特别严格,毛利相对较高。沃尔核材表示，目前公司已拿到销售军用产品的推荐函，还缺少军工保密认证，只能销售给军工企业的上游企业。
东方电气(600875)：常规岛和核岛设备的市占率达到60-70%左右，预计未来有望保持50%左右份额，是核电主设备领域的龙头企业。预计2014年公司新增核电订单在60亿左右(同比持平)，2015年起有望恢复至80-100亿左右(同比33-67%增长)
江苏神通(002438)：核电收入占比高达46%，国内核级球蝶阀唯一国产供应商，将最大受益于核电项目重启及存量替换需求，2014年核电阀门订单有望翻番，此外核电独家新品地坑过滤器及能源(LNG、煤化工)阀门值得期待。
久立特材(002318)：公司凝汽器焊接钛管12年已实现批量供货，全年销量约550吨，已迅速实现进口替代，蒸汽发生器800U形管已实现批量供货，690镍基合金U形管也已试制成功，有望批量供货
3D打印技术产业大会将举行 参会上市公司看高一线
第二届世界3D打印技术产业大会将于6月20至21日在青岛举行，银禧科技、金运激光、海源机械等上市公司计划参会。
按照中国3D打印技术产业联盟的预测，中国3D打印的市场规模到2016年时将扩大到100亿元人民币，为2012年（10亿元人民币）的10倍，从而使中国超越美国成为全球最大的3D打印市场。
广发证券研报指出，随着计算能力、设计软件、新材料及互联网进步的不断推动,3D打印技术近年来发展迅速,应用领域不断拓宽,显示出巨大的潜力。Wohlers Associates统计,2012年全球3D打印设备和服务市场达到22.04亿美元,2017年将进一步增长至60亿美元,2012-2017年的复合增长率达到22%左右。而研究机构Gartner预测,2012-2017年,3D打印设备销量和销售额的复合增长率将分别达到95%和82%,2017年的销量将达到1,083,496台,相应的销售额将达到57.32亿美元。
分析人士认为，随着3D打印大会来临，3D打印概念股或会引发资本市场追捧，参会上市公司值得关注。
房贷政策纠偏 地产股有阶段性机会
央行近日召开住房金融服务专题座谈会，特别要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。
我们对地产股短期转向偏乐观，认为地产股会有阶段性反弹。
（1）纠偏性政策，短期房贷会有好转。央行的要求简单说就是扩大首套房贷款规模、适当降低首套房贷款利率。我们认为，政策会有一些短期效果。一是商业银行之前在房贷上的行为（包括提高首套房利率、拖延房贷）确实有一些不符合政策方向，影响了正常需求的释放，有内在纠偏需要。根据央行发布的货币政策执行报告，一季度个人住房贷款加权平均利率为6.70%，较去年四季度继续上升17bp，连续6个季度上升，并为2012年一季度以来首次高于5年期贷款基准利率；二是政策要求加上近期长端利率确实有一些下降，房贷这种长期资产吸引力会有所上升，商业银行也有条件去对房贷做一些改善，但远远达不到2013年6月之前的水平。当前10年期国债收益率约4.15%，较年初的峰值4.6%有所回落，国债收益率曲线基本回到了2013年10月初的水平。
（2）房贷能否长期好转取决于资金成本是否会长期下行以及房地产市场风险是否充分释放。目前还看不到商业银行大力、长期支持房贷的理由，仅是短期的改善。
（3）地产股会有阶段性反弹。进入5月份推盘量将有所回升，房贷的阶段性改善会促进成交，加上去年5月份开始成交量的基数下降得比较快，同比看成交量会有所回升。
库兹涅茨周期下行开始 建筑行业估值继续下移
期是历史趋势，不承认周期或者企图逃避周期是可悲可怕的，就连经济发达的日本、美国都逃避不了经济周期的影响。以往，中国通过政府的行政干预，让投资者产生一种错觉，认为中国没有经济周期或者说中国模式独步天下无敌手。然而，只要有起必然有伏，没有任何人可以逃脱周期的影响，中国也不例外。我们认为，目前的中国正在步入库兹涅茨周期下行阶段，即房地产高潮开始落幕、调整开始的阶段。而这种周期下行，恰是政府以促改革调结构的方式主动开始的。
根据库兹涅茨周期20年左右的时间演化，我国建筑业在房地产行业的带动下已经上涨10年（2003~2013年），那么接下来将是下降的10年。尽管稳增长需求强烈，但是调结构的需要必然导致政府不可能出台类似2008年的四万亿刺激政策。我们认为，中国建筑业周期已经进入下行通道，目前已经在下行阶段。而在2015年之后，需求端的下降更难以支撑建筑业的扩张。在此期间，任何短期刺激导致的建筑业回暖终归昙花一现，终究改变不了建筑行业下行的大趋势。考察房建、铁公基以及换届周期对于建筑行业投资的影响，可以看到投资增速下行已成必然。
我们认为未来随着固定资产投资增速低位徘徊甚至可能出现负增长的极端情况，从而导致整个建筑行业估值水平急剧下降。因此，我们下调建筑行业评级至“中性”。而我们的建筑行业投资策略是：反弹减仓地产产业链个股以及基建产业链个股，仓位保持低配。当然，我们也建议投资者关注特种专业工程类的建筑上市公司。这类公司的业务基本集中在某一类专业领域，并且与地产、基建两个领域关系不大。在目前中国进入库兹涅茨周期向下阶段的大背景下，投资或许会有惊喜，主要个股有中国海诚、海油工程、中海油服。
国务院部署加快生产性服务业发展
国务院总理李克强5月14日主持召开国务院常务会议，部署加快生产性服务业重点和薄弱环节发展促进产业结构调整升级，讨论通过《中华人民共和国食品安全法（修订草案）》。
会议认为，按照《政府工作报告》部署，加快发展生产性服务业，是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施，既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活，也有利于引领产业向价值链高端提升，实现服务业与农业、工业等在更高水平上有机融合，推动经济提质增效升级。
会议指出，要更多依靠市场机制和创新驱动，重点发展研发设计、商务服务、市场营销、售后服务等生产性服务，促进提升国民经济整体素质和竞争力。一是加强新材料、新产品、新工艺研发应用，鼓励设立工业设计企业和服务中心，发展研发设计交易市场。二是建设物流公共信息平台和货物配载中心，加快标准化设施应用，推进第三方物流与制造业联动发展。三是提高信息技术服务水平，促进工业生产流程再造和优化。加快农村互联网基础设施建设。推广合同能源管理，积极发展社会化节能环保服务体系。四是推广制造施工设备、运输工具、生产线等融资租赁，创新抵押质押、发行债券等金融服务。发展战略规划、营销策划、知识产权等咨询服务。五是鼓励服务外包，加快发展第三方检验检测认证服务。大力培养生产性服务业急需的高端人才和创新团队。
中国光伏产品遭澳大利亚反倾销调查
5月14日，商务部证实，澳大利亚反倾销委员会决定对自中国进口的光伏组件和面板发起反倾销调查，继美国和欧盟之后，成为第三个对于中国光伏产品展开反倾销调查的地区。此前，澳大利亚被中国光伏企业视为规避贸易风险的新市场之一。
此次澳大利亚决定对中国光伏产品发起反倾销调查，是为了弄清中国制造商是否存在低于成本销售的问题。该调查得到了澳大利亚本土太阳能电池板制造商Tindo Solar的支持。该公司一位经理表示，他们将支持任何澳大利亚制造商寻求公平市场价格的举措。
“澳大利亚的市场并不大，对中国光伏行业的整体影响微小。”光伏行业人士表示，如果认定中国企业具有倾销行为，对于个别在澳大利亚出货量较大的企业仍将造成一定麻烦。
需求疲软BDI指数再跌破千点
截至5月13日，波罗的海综合运价指数（BDI）报收于982点。至此，在经历5月初的微幅反弹后，BDI指数再次跌破1000点。航运及大宗商品行业分析师认为，中国市场对于铁矿石、煤炭的需求疲软，令近期的BDI指数在承压中前行。
经历了3月底至4月底的一轮急速下跌，BDI指数终于在5月初出现企稳迹象，指数回到1000点上方。近4个交易日，BDI指数再度阴跌，穿破1000点。
过去几年，BDI反弹行情基本由海岬型船只带动，海岬型船只运价指数（BCI）对BDI指数上涨的贡献率平均超过70%。
5月6日，波罗的海交易所调整了海岬型船只指数和平均租金的权重航线，令中国矿石、煤炭进口航线占指数权重进一步增加。海通证券交通运输行业分析师姜明认为，规则的修改令指数下跌被放大。
“我的钢铁网”分析师俞晨接受上证报记者采访时表示，执行长协合同的货物，通过固定航次运输，这类船的运费波动非常小。关键在于贸易商、钢厂额外采购的货物，因临时订船通常会刺激运价大幅调涨。
今年以来，下游钢铁行业持续低迷，外加融资矿大增导致铁矿石库存高企，近期国内对于铁矿石额外采购的情况非常少。
不过按往年经验，第二季度铁矿石进口量将明显上升。就5月份的进口形势来看，今年也不例外，数量仍在增加中。这将对BDI指数形成一定的支撑。
京津冀通关一体化
京津冀协调发展又有新动作，且这次的突破口来自垂直管理部门的“一体化推进”。
海关总署14日披露，近日出台的《京津冀海关区域通关一体化改革方案》明确提出自今年7月1日开始，率先在北京海关、天津海关启动实施通关一体化改革；10月份前后，将扩大至石家庄海关，实现在京津冀海关的全面推开。
这次海关总署公布的方案，则从垂直管理部门打开的改革的突破口，这也让京津冀协调发展，改革突破的节奏大大提速。
按照海关总署这一方案，此次改革将通过建设一个中心，搭建四个平台，实现京津冀海关区域通关的一体化作业。一个中心，即区域通关中心，在现有体制不变的情况下，将原先各自独立的通关管理体系，通过信息网络互联互通，形成区域联动的通关中心。四个平台，即：统一申报平台、统一风险防控平台、统一专业审单、统一现场作业。同时，京津冀海关将在保税监管、打击走私、企业管理、企业稽查等业务领域，同步推进相关配套改革。
京津冀地区不仅拥有天津港、首都机场、秦皇岛港等，还拥有保税港区、综合保税区、出口加工区、保税物流园区等类型的海关特殊监管区域。
海关总署介绍，京津冀海关区域通关一体化改革将使跨区域通关更便捷，三地企业可自主选择申报的海关，除需要查验的货物要在实际进出境地海关办理验放手续外，可实现跨关区的放行；惠及企业范围更广泛，京津冀地区企业都被视为一个关区的企业，并放开了企业类别的限制，腹地地区企业在京津冀口岸通关，也同样适用一体化通关模式；同时，一体化改革将使企业进出口物流更顺畅，海关服务也将更到位。
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