市场早知道（2014-4-18）
>从苹果概念股看成长股“跌出来”的机会
>能源工作会议即将召开 油改步伐或加快
>爱尔眼科欲参与中南地区首个混合所有制三级医院项目
>私募积极调仓 看好两类品种
>从苹果概念股看成长股“跌出来”的机会
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17日，A股苹果概念股大涨，财富资讯上周四提示的安洁科技涨停、德赛电池涨近6%。从消息面看，4月初开始iPhone6的关注度就逐渐开始提升；从周边市场反应看，台湾、香港苹果概念股从3月底就步入了上涨通道。由此观之，A股苹果概念股启动看似“顺理成章”却又“姗姗来迟”，原因何在？我们前期一直在强调的“逆向思维”选股可能是答案之一。
在存量资金博弈的市场中，前期大盘蓝筹行情的主要逻辑就是估值低、基金配置低，相较“高高在上”的成长股，可谓攻守兼具，“跷跷板”行情应运而生；而从苹果概念股炒作看，首先是二季度苹果产业链进入备货期，大屏iPhone 6可能引发大规模换机潮，行业景气步入上升周期。更为重要的是，经过一轮下跌，歌尔声学、德赛电池等白马成长股自高位跌幅均超过30%，估值渐趋合理，“跌出来”的机会悄然而至。当然，如去年那样的“鸡犬升天”行情已一去不返，我们的资讯产品将坚持不懈为投资者寻找真正的白马。
>能源工作会议即将召开 油改步伐或加快
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据资讯获悉，能源工作高层会议将于近期召开，主要议题包括油气行业改革和大力发展清洁能源等。同时，备受关注的地方炼油厂获得进口原油使用权的审批细则已讨论完毕，近日有望出炉。另外，按照计划，中国石化混合制改革方案也将在6月公布。
油气改革步伐正在加快，市场对相关主题关注度有望持续提升。资讯此前一直提示中石化作为央企改革标杆的机会，可继续关注；进入油气领域的民营企业也将迎来广阔发展空间，如美都控股（600175）在美国新开采的6口油井本月起已开始产油，并提前近两周达到产油峰值，远超预期，公司正积极转型为油田能源开发企业。
>国务院发布政府报告重点部门分工意见，共有11大重点。
>外媒称央行拟放宽境外机构银行间债市准入，助推人民币国际化。
>证监会已确定预披露公司名单
>3月全国财政收入年率增5.2%，中央财政收入跌。
>3月FDI同比下降1.47%，14个月首次负增长。
>两部门公布土壤污染报告，19%耕地超标。
>华润集团董事长宋林被调查。
>***微博于17日在纳斯达克上市，发行规模有所下调。
>爱尔眼科欲参与中南地区首个混合所有制三级医院项目
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据资讯获悉，爱尔眼科（300015）日前出席中南地区首家混合经济所有制三级大型综合医院（暂定名：湘雅五医院）的合作备忘录签约仪式。该院即将在长沙市天心区启动建设，总床位1500张，计划投资15亿-18亿元，预计于2016年投入使用。中南大学与天心区政府共占该医院51%的股份，剩余49%股份将引入社会资本从而实现混合所有制经营。除爱尔眼科外，还有复星医药等共十多家企业代表出席签字仪式，未来2个月内将确定最终合作企业。公司作为湖南本土大型医疗服务连锁企业，具备一定竞争优势。
【机构情报】
>私募积极调仓 看好两类品种
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恒德投资、中欧瑞博、三川资产等私募机构对资讯表示，正积极调仓买入两类品种，包括低估值的蓝筹股和估值较合理的成长股。具体而言，蓝筹股集中在具有一定业绩成长性且不在被淘汰的行业之列，如汽车、家电等。这些行业属传统产业中的消费行业，行业龙头企业通过与互联网结合，利用最新科技成果推出新产品实现企业转型升级，如格力、上汽等。成长股则优选新兴行业中估值较为合理，又代表了未来中国经济的发展方向且未被市场大幅炒作的标的，如移动医疗、在线教育等。
>*ST新民（002127）拟向关联方东方恒信整体出售公司目前化纤业务和印染业务，交易总价为5.78亿元。交易完成后，公司主营业务将变更为丝织品织造业务，不再经营化纤长丝、化纤切片以及印染加工业务。周五复牌。
>金证股份（600446）拟向公司前四大股东（同时为公司创始人、高管）募资不超2.6亿补充流动资金，发行价格为22.54元/股，发行数量1120万股，周五起复牌。停牌前收27.49元/股。
>一季报预增：中兴通讯（000063)158%-223%；歌华有线（600037）50%；诺普信（002215）上半年30%-60%；哈尔斯（002615）上半年20%-50%。
>奥特迅（002227）拟10转10派1元；捷成股份（300182）拟10转10派2.25元；鲁丰环保（002379）拟10转10派0.1元；梦洁家纺（002397）拟10转10派5元；恒大高新（002591）拟10转7派0.8元。
>大唐发电（601991）子公司抚州发电获得全球最大的核电运营商法国电力10.18亿元现金增资，完成后法国电力持有合资公司49%股份。
>中色股份（000758）与印度尼西亚PT DAIRI PRIMA MINERAL公司（发包方）签署了《DAIRI铅锌矿EPC工程承包合同》，合同总价约39亿元。合同履行期限为自首笔预付款到位后42个月内完工。
>隆鑫通用（603766）拟出资5000万元获得山东力驰新能源20%股份，后者主要从事低速电动车业务，未来公司持股将可达到51%。一季度，力驰电动车销量近6000辆，净利润近700万元，规划到2017年实现销量10万辆。
>拓尔思（300229）近日收到解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》，具备了参与军用软件装备承制的资格。
>苹果概念强势回归 安洁科技获多家机构看好
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周四，沪深两市收于微跌，宁波板块接棒炒地图行情，涨幅居前。
龙虎榜中，安洁科技（002635）涨停，数据显示，包括4家机构在内的前五大席位合计买入3739万元，占总成交额的26%。苹果将于下半年推出多款新品，其中包括备受瞩目的iPhone 6，预计将再掀市场追捧热潮，有消息指iPhone 6或将涨价，苹果产业链不仅因此受益，5月也将迎来订单爆发期，资讯此前已做过系列报道。公司是苹果的功能性器件供应商之一，机构当日强劲买入，未来有望维持强势。
>主力合约升水跌0.18% 央行950亿收水助力空头
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17日，期指主力合约IF1405报收2226.6点,跌0.25%，升水2个点。周四期指高开低走，截至收盘，该合约持仓6.11万手，增仓22680手。在下跌中成交量增加，持仓量增加，小幅升水，空头短期内做空动能依然充足。 >妇幼健康机构建设将加快 二胎概念股或受益
>亚信峰会将推能源合作 能源改革进入加速期
>上海加快引进纯电动公交车 奏响新能源乐章
>禾盛新材拟定增付现再购金英马影视72%股权
【上证聚焦】
○妇幼健康机构建设将加快 二胎概念股或受益
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国家卫计委副主任王国强17日在全国妇幼健康工作会议上介绍,随着生育政策调整完善,我国孕前检查、孕期保健、安全分娩、避孕节育、儿童医疗等相关服务需求将明显增加,供需矛盾更加突出。近期卫计委将专门下发文件,指导配合调整完善生育政策做好妇幼健康服务工作。王国强指出,各地要推进妇幼健康服务机构建设,加快辖区危重孕产妇和新生儿救治中心的建设并发挥作用。
点评：启动“单独两孩”政策后,预计全国每年新增出生人口约200万,比此前的1200万增加17%。卫计委要求加大妇幼健康服务机构建设力度,有望直接提升妇产科诊疗设备、优生检查设备销售。按照各地正式政策调整时间推算,今年四季度有望迎来婴儿潮,奶粉、儿童药、纸尿裤、玩具的需求有望大幅提升。A股上市公司中,戴维医疗（300314）是婴儿保育设备细分行业龙头企业。博晖创新（300318）是微量元素检测行业龙头。通策医疗（600763）已在辅助生殖领域积极布局,昆妇幼有望下半年营业。
【上证精选】
○环保部公布数据显示全国土壤污染总超标率达到16.1%,西南和中南地区的重金属污染突出。
○中国核能行业协会理事长张华祝17日表示,2020年我国在役和在建核电装机规模将达8800万千瓦。
○贵州确定内陆开放型经济发展指标,计划到2017年在2012年基础上翻两番。
○广州白云机场综合保税区17日正式通过国家海关总署等十部委的联合验收。
○保监会近日再度下发内部通知,将加强对债权投资计划发行情况的风险监测。
【产业情报】
○亚信峰会将推能源合作 能源改革进入加速期
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亚信上海峰会将于5月召开,能源合作成为市场关注焦点。据路透社报道,俄罗斯政府希望在普京出席亚信峰会时,与中国签署一项具有里程碑意义的天然气交易。俄方从2018年起,每年向中方供应380亿立方米天然气,可有效缓解中国的天然气供给压力。另一方面,在全面深化改革的大背景下,通过能源改革提升经营效率、加大开发力度,也将给民营油服设备、管道建设、城市燃气运营等行业带来政策红利。
A股公司中,久立特材（002318）、玉龙股份（601028）主营油气管道,有望得到新增订单；风范股份（601700）、正和股份（600759）分别涉足俄罗斯和中亚油气的合作开发；华星化工（002018）也计划以中亚等地为目标介入天然气上游,向大股东定增募资的方案已获股东大会通过。
○上海加快引进纯电动公交车 各地齐奏新能源乐章
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17日,首批20辆零排放的即充式纯电动公交车在上海巴士集团正式投入运行。该车型既能像无轨电车一样在行驶中快速充电,又能在脱离线网后利用锂电池运行十余公里,寿命则与普通柴油公交车相当。不久前发布的《上海市交通发展白皮书》显示,上海将更加注重绿色交通,节能与新能源公交车的比重不低于50%。巴士集团今年计划更新数千辆公交车,其中新能源公交车的比例接近60%。
不只是上海,北京也启动了油改电计划,力争2017年在核心城区基本实现公交零排放；天津计划使新能源车规模从目前的1319辆提升到2015年的1.2万辆。17日有港媒报道,九龙巴士将引进8辆电容巴士,比亚迪（002594）有兴趣投标。中通客车（000957）表示今年纯电动客车订单会好于去年。
【公告解读】
○禾盛新材拟重金再购金英马影视72%股权
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禾盛新材（002290）拟以每股10.98元定增5394.87万股、并付现1.75亿元方式收购厦门金英马72.38%股权,并募集配套资金。交易完成后,公司将持有金英马98.88%股权。金英马100%股权作价预估值为10.6亿元。转让方承诺,金英马2014年至2016年扣非后净利润分别为1.00亿元、1.35 亿元和1.69亿元。
点评：金英马主营电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务,曾投资制作了《黑洞》、《冬至》、《情定爱琴海》、《康定情歌》等知名电视剧作品。
○进退有据 隆鑫通用拓展低速电动四轮车
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隆鑫通用（603766）拟以5000万元增资山东力驰科技,增资后获力驰20%股权。力驰主营低速电动四轮车及电机电控系统的研制销售,2014年预计销售1万辆四轮车以上,2017年力争实现10万辆的销量。
点评：隆鑫通用采取“先参股,后控股”方式,当政府部门制定低速电动四轮车的行业管理标准后,公司拥有控股力驰科技（51%持股占比）或由交易方回购现有股权的选择权。隆鑫通用去年每股收益0.69元,现股价9.87元。
○意在并购 百视通9亿元设自贸区投资公司
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百视通（600637）拟在上海自贸区发起设立“百视通投资公司”,注册资本9亿元,首期认缴4亿元。
点评：公司拟充分利用上海自贸区在金融服务、专业服务、文化服务的制度创新,在海内外,进行互联网新媒体、家庭娱乐产业等领域先行先试、创新探索。本次投资有助于公司对产业链上下游的兼并重组,建设国际领先的“家庭娱乐”产业大生态。
○中色股份获6亿美元大合同
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中色股份（000758）与印尼企业签署当地DAIRI铅锌矿承建项目,合同总价约6.32亿美元（约39亿元人民币）,自首笔预付款到位后42个月内完工。合同价格约占中色股份2012年营业收入的27%。
【季报年报】
○中兴通讯一季度业绩增两倍 上半年大幅预增
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中兴通讯（000063）一季度净利增长203.51%,基本每股收益0.18元。公司预计上半年净利增长158.06%至222.57%,主因是国内4G营收占比上升,总体毛利率和毛利总额均提升较大。
○三公司去年净利大增 年报高送转
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捷成股份（300182）去年净利增39.57%,拟10转10派2.25元,今年计划净利润增长超过30%以上。
奥特迅（002227）去年净利5141.14万元,大增111%,年报拟10转10派1元,今年计划实现销售7亿,实现净利润9800万元。
梦洁家纺（002397）去年净利增长70.91%；拟10转10派现5元。今年计划净利增长10%以上。
【资金观潮】
○一季报显示基金加仓医药消费
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银河、新华和天弘等基金公司最新披露的一季报显示,基金增持了医药、医疗器械及食品饮料等大消费板块。多家基金表示二季度将重点配置低估值蓝筹股,并积极参与打新股。
○苹果产业链受追捧 四机构扫货安洁科技
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17日交易公开信息显示,四机构席位扫货安洁科技（002635）,合计买入2705万元,占当日成交总额的19%。
点评：由于业绩不佳,安洁科技股价从2月份以来下挫了30%多,相比最高点股价已经腰斩。机构认为,苹果2014年三季度将陆续发布7到9个新产品。随着备货期到来,5月份产业链相关公司基本面有望显著改善。
【公司直击】
○青岛金王有意拓展化妆品业务
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青岛金王（002094）在近期举行的业绩说明会上表示,公司将在巩固主业的基础上,向以化妆品为主的日化行业积极拓展。市场预期,公司将通过并购等方式拓展化妆品业务。
【信息追踪】
○粤传媒“云彩彩票”平台上线运营
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粤传媒（002181）全资子公司与天夏科技合作开发的彩票代购服务平台“云彩彩票”已完成互联网、手机客户端、官方微信“云彩”、云彩手机网及手机下载网站的上线准备工作,已于17日全面上线运营。早知道16日曾报道公司并购香榭丽公司获证监会批准。
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