铁龙物流：互联网引发变革 股价长线较安全
铁龙物流600125)：成立以来，公司凭借得天独厚的资源优势，秉承“创新、务实”的优良文化传统，不断在治理结构、管理体制和经营机制上进行变革和深化，将资本市场和铁路产业进行有效结合，使自身也迅速发展壮大。如今，公司已经形成了“以铁路特种集装箱物流业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务为主，以房地产开发、商品混凝土生产与销售等业务为补充”的主辅多元化经营格局，发展成为资产质量优良、主营业务突出、盈利能力强、管理现代化的全国性企业集团。独家拥有中国铁路特种集装箱业务的经营权和全路最大的特种集装箱保有量。 铁路特种集装箱物流服务是公司的核心业务。目前，铁龙物流拥有符合国际和行业标准的特种箱五大类别、十多种箱型，总计三万余只。公司已形成了以罐式箱、干散货箱和冷藏箱为载体的系列物流产品，与中石化、中石油、鞍钢股份、营口港、丹东港、张裕集团、信发集团等近百家知名企业建立了长期稳定的合作关系。货运及临港物流业务是铁龙物流的另一战略支撑业务。公司拥有与长大铁路干线相衔接的沙岗至鲅鱼圈北的铁路支线及场站，该线路是辽宁环渤海经济带、东三省和内蒙古东部地区最近的物资进出海铁路通道。 电子商务爆发式增长，B2C物流正在高歌猛进。电子商务颠覆了购物体验，迅速融入了消费者的生活习惯，进而带动网下的实体物流层面迎来了需求端的爆发。快递(小件商品)、零担配送(大件商品)和与之相适应的仓储体系，借助电子商务发展之势，进入了增长的快车道。传统企业触“网”转型，B2B物流开始从幕后走到台前。移动互联网不仅在消费端引领物流结构的变迁，生产端也开始出现变革趋势。随着小米和乐视等互联网企业越来越多地介入制造业，固有的大而全、小而全的物流模式被合同物流和制造外包所取代。与此同时，众多制造业企业在互联网思维的引导下，也将以前封闭的自有物流体系对外开放。我们认为在移动互联网时代，物流的第三方化和社会化趋势将会加快，B2B物流有机会从幕后走到台前。 二级市场上，公司股价过去3年里出现大幅下滑，目前估值水平很低，已经较充分反应悲观预期，具有较高的安全性，长线投资价值开始凸显。
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