0228热点板块挖掘
热点板块挖掘：
海南股或借阿里巴巴掀起上涨潮 2月27日下午2点,海南国际旅游岛先行试验区管理委员会将与阿里巴巴集团在海口签署战略框架协议,双方将重点在信息产业、文化创意产业、总部经济等领域展开重点合作,将在海南国际旅游岛先行试验区打造阿里巴巴数字娱乐和游戏产业总部、百老汇街区、中国首个数字互联网城市、中国知名企业家冬季工作室、淘宝大学海南分院等项目。国际旅游岛概念股有罗顿发展,海岛建设、中国国旅、海德股份、海南航空、海南高速、大东海A。
松下或将参与投建特斯拉超级电池厂
若松下顺利参与超级电池厂建设,将有助于电池产品销售,并给上游供应商带来新的市场需求。A股公司中,金瑞科技向松下供应锂电池正极材料前驱体；机构研报显示新宙邦和江苏国泰的锂电池电解液也已向松下供货。
特斯拉三季度莅临上海 充电桩配套有望加强
特斯拉在上海金桥的直营销售店将在今年三季度建成,还计划在沪宁高速沿线铺开超级充电站；上海有望于今年二季度出台政策,推广在新建小区标配充电桩。基金四季报显示,除了国电南瑞和许继电气外,它们还持有森源电气、中恒电气等充电站概念股。
总书记要求建网络强国 自主创新类股最为受益
核心技术自主创新和科研成果的转化将成为未来很长时间我国信息产业的发展方向。中国软件、用友软件、东软集团等基础软件公司,同方国芯、国民技术、浪潮信息等硬件厂商以及极具研发能力的启明星辰、绿盟科技等网络安全厂商,有望成为科研成果转化的主力军,进一步受到政策扶持。
美国扶持航空材料研究 新材料需求迎来爆发期
A股公司中,钢研高钠是高温合金领域龙头,募投项目将在今年大量投产。高温合金属于飞机发动机的核心材料,市场需求旺盛。炼石有色拟定增投入航空发动机含铼高温合金叶片项目,目前已获得证监会批文。博云新材主营粉末冶金复合材料,为国产大飞机刹车系统独家供货。未来的低空空域改革和通用航空发展将使刹车片需求提升。
治霾推动特高压输电 电气设备行业景气提升
我国的国情是能源消费以煤炭为主、煤矿与电力用户间的距离遥远,适于发展特高压输电。机构表示治理雾霾的决心促使高层对特高压建设态度由中性转为积极,预计本次送电通道总投资约2000亿元。A股电气设备板块中,平高电气的特高压开关设备、特变电工的高压变压器在国内技术领先；森源电气主营高压开关成套装置；智光电气的主要产品包括电网安全与控制设备。
监管部门将推动大商股份和大连热电等公司的并购重组
大连证监局近期在传达今年的监管工作重点时指出,大商股份、大连热电在2013年启动的整体上市重大资产重组遇到挫折。2014年大连证监局将与大连市国资委等部门建立联合工作机制,推动公司逐步解决同业竞争、规范关联交易,并敦促公司解决导致上次重组失败的问题。
我们预计在监管部门的督促下,两家公司的整体上市步伐将提速。按之前公布的方案,大商股份（600694）重组后获得的资产盈利能力高于公司现有资产,增厚业绩约27%；大连热电（600719）重组后业务规模将大幅扩大,收入翻番。
水利投资力度加大 行业高增长可期
国家发改委主任徐绍史透露,今年中央预算内投资中,水利属于重点领域。而据媒体报道,2014年中央将继续推动涉农资金整合,整合后的资金也将重点投向水利建设领域。行业投资高增长有望提升相关公司盈利水平,如粤水电（002060）是广东省最大水利水电建筑施工企业,在该省大中型水利工程市场占有率达到55%；围海股份（002586）是浙江水利龙头企业,正积极向全国扩张。
广东国资改革转向实际操作阶段
广东省国资委今日举办省属国有企业与民间资本对接会,广业公司、广新控股、广晟公司、旅游集团、机场管理集团、交通集团等广东省属国企将发布50余个招商引资项目,计划通过引入战略投资者、共同发起产业基金等方式,与民间资本对接。此次对接会也将有海印股份（000861）等民企,以及多家创投、券商参与。
会议的召开意味着广东国资大力拓展混合所有制更进一步,广东国资改革正式转向实际操作阶段,在此过程中,粤电力A(000539)、广弘控股（000529）、广晟有色（600259）、风华高科（000636）白云山（600332）、广百股份（002187）等广东国资相关上市公司或率先受益。
索尼PS4全球销量已达530万台
20132年全球游戏市场销售规模或达到704亿美元,远超2013年全球电影市场300亿美元的市场规模；同时,从增速表现来看,游戏行业也是2014年内容行业中增速相对较快的行业,随着智能电视的逐渐普及,电视游戏产业有望在未来成为新的投资蓝海。根据公开资料,歌尔声学（002241）和共达电声（002655）是索尼扬声器供货商。金龙机电（300032）、立讯精密（002475）、水晶光电（002273）也是游戏机的供应链企业。
LNG船新船订单有望爆发 利好相关设备制造商
从今年起,国内LNG进口量将会持续增长,而国内目前仅有招商轮船6艘LNG船正在运营,中海发展（600026）的LNG船队尚未正式投入运营。未来出于对煤炭和石油的替代,我国LNG进口量将大幅增长,加之美国开始出口天然气,俄罗斯、澳大利亚、西非等地LNG项目投产增多,LNG远洋运输需求旺盛,LNG新船订单有望爆发,对具有相关资质和技术的船舶和设备制造商形成实质利好。
国内LNG动力船舶产业已经启动,上市公司也群雄逐鹿LNG船舶及设备市场,直接利好的有上海佳豪（300008）、潍柴动力（000338）。去年以来安彩高科（600207）、金鸿能源（000669）也宣布投资LNG船产业链,值得关注。 :handshake
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