2014-2-14上证早知道 (星期五)
【今日导读】
>青岛金改试验区获批 当地四公司参股金融
>水资源管理出重拳 稀土价格节后普遍上涨
>湘潭电化涉足污水处理 海特高新拓展上游
>五机构买置信电气 封基到期带来套利机会
【上证聚焦】
○青岛金改试验区获批 当地四公司参股金融
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青岛市新闻办披露，《青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案》日前获中国人民银行、发改委、财政部和民政部等11部门批复。青岛将吸引和聚集各类财富管理机构，推动财富管理相关金融改革，鼓励金融机构创新财富管理产品。
点评：青岛金融改革是郭树清主政山东后力推的金改两大重点项目之一。按照规划，青岛将打造面向国际的新兴财富管理中心，面向日韩的离岸金融中心。业界预期青岛银行等当地金融机构有望享受政策红利。青岛银行总股本25.56亿股，总资产1358亿元。A股公司青岛海尔（600690）、青岛金王（002094）分别持有青岛银行9.45%和0.78%股权。东方铁塔（002545）去年12月公告将收购海仁投资从而间接持有青岛银行4.3%的股权。注册地在青岛的民生投资（000416）经营范围为股权投资、资产管理等，公司1月28日公告将收购民生期货、民生保险经纪、民生典当等金融类资产。
【上证精选】
○养老服务设施建设将纳入城镇总体规划，社会养老床位数须达到每千名老人35至40张。
○发改委13日称将印发实施《2014-2015年节能减排降碳行动计划》，专家称LED行业有望持续受益。
○中登公司1月月报显示各类机构投资者开户数量普遍环比回落，A股账户活跃度也进一步下降。
○个股期权仿真交易测试大体顺畅，下周起将开展强行平仓等风险处置演练。
○德力股份决定与绿岸网络终止合作事项的任何洽谈，14日复牌。
【产业情报】
○水资源管理出重拳 考核工作全面启动
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13日，水利部等十部委联合印发实施方案，全面启动最严格水资源管理制度考核工作，考核内容包括各省级行政区的用水总量、用水效率、水质限污等方面。
在此政策方向的指引下，浙江省已于去年底专题研究“五水共治”工作方案。当地的巨龙管业表示受益于输排水管网建设力度加大；兴源过滤在异动公告中称已关注到“五水共治”行动，与浙江疏浚的重组将加强其市场竞争力。
○稀土价格节后反弹 搭上新能源顺风车
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13日稀土价格普遍上调，其中氧化镨钕、金属镨钕每吨涨1万元，幅度约3%。氧化镨钕是钕铁硼的原材料，据了解，每辆普通汽车对钕铁硼需求不到1公斤，而纯电动车需用5至10公斤。
点评：由于补贴政策加码和特斯拉效应刺激，今年新能源汽车需求有望爆发式增长，助推稀土价格反弹。业内预计，短期内氧化镨钕价格有望从目前的每吨32万元继续提升近10%。
○台湾面板巨头供货特斯拉 有望带动产业链
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据台湾地区媒体报道，群创光电与特斯拉达成了车用面板出货协议，为了方便供货，甚至考虑前往美国建厂。群创光电是全球第三大液晶面板厂商，上证报资讯去年曾报道，康得新生产的光学膜产品已经向群创光电量产供货。
【公告解读】
○湘潭电化定增收购污水处理公司
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湘潭电化（002125）拟以每股8元定增，作价1.77亿元，收购湘潭市国资委下属企业所持的湘潭污水处理公司全部股权。标的资产2014年扣非后净利预计为1478万元，对应收购市盈率12倍。公司原主营电解二氧化锰，去年依靠补贴盈利576万元，停牌前报收8.55元。
○海特高新携手航空模拟机领先企业
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海特高新（002023）与加拿大CAE公司签署合作备忘录，将在航空培训等领域开展全面战略合作。CAE是建模、模拟和民用航空、国防训练等领域的领导者。本次合作可为公司航空培训业务提供有力的模拟机技术支持，有效降低采购模拟机的成本，缩短采购周期，并向产业链上游拓展。
○云南城投（600239）拟通过下属公司，收购民生喜神28%股权，完成后持股比例上升至48%，成为第一大股东，对民生喜神位于青城山的项目进行操盘运作。公司表示，该项目的运作可为发展养生养老产业奠定良好的基础。
○西藏药业（600211）股东康哲药业13日以每股25.26元，增持了30.7万股，占总股本0.21%，持股比例上升至5%。
【资金观潮】
○五机构席位买进置信电气
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13日龙虎榜显示，五机构席位合计买入置信电气（600517）7344万元，占全天成交总额的24.4%。
点评：公司公告10位董事、高管以个人自筹资金2月11日、12日增持公司股票共计11.63万股，是刺激股价涨停的主要原因。置信电气主营非晶合金变压器，为非晶变行业龙头。2013年上半年公司开始转型涉足节能业务，未来节能有望成为公司收入的主要来源。
○创业板大幅调整 机构短线乐观中线谨慎
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创业板指13日午后高位跳水，大跌3.56%，全天巨量成交471.2亿元，逾三成个股跌幅超过5%。
点评：受访的多数机构表示，创业板行情尚未结束。尽管本周以金融股为代表的周期股时有发力，但短期经济数据，以及中期趋势均不支持周期股回暖。而市场风格一旦形成，其转换很难迅速实现，在新股发行真空期，对成长板块的短期调整不必过于担忧。不过，随着未来新股恢复大量发行，成长股的供需关系才可能逐渐由量变引发质变。
【数据说话】
○传统封基今年集中到期 折价带来套利机会
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目前传统型封闭式基金仅剩19只，其中13只将在2014年集中到期。在到期之前，它们只能通过交易所买卖变现，普遍被折价交易；而在到期转型之后，可以按照基金净值赎回。交易价与净值之间的价差构成了投资安全垫。
综合考虑折价率、到期时间、历史业绩等因素后，券商建议关注以下2只封基：基金汉盛（500005）将于5月到期，最新折价率数据为5.66%，被多家机构给予五星评级；基金裕隆（184692）将于6月到期，折价率7.59%。 【今日导读】
>把握调整带来的机会
>青岛财富管理金改方案获批
>机构坚定看好LED行业 芯片最值关注
>宜安科技涉足智能穿戴
>私募坚定轻大盘重个股
【主编视角】
>把握调整带来的机会
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13日，创业板指大幅下挫3.56%，百只个股跌幅超过5%。消息面上并没有明显的利空，下跌的原因更多是前期积累的涨幅较大，筹码获利回吐。
根据我们对宏观政策的分析，全年的流动性相对宽松，并没有市场预期的那么悲观，因此市场向下调整的幅度不会太大。我们维持前期“在改革推进和移动互联网技术变革的大背景下，事件驱动型投资机会和重大的主题性投资机会仍会产生结构性行情”的观点，短期的调整反而带来好的介入机会。
投资方向上，一是以互联网思维、技术为主导的转型公司，二是平台型、入口型公司，三是新兴产业，如新能源汽车、苹果产业链、LED等，四是“两会”，如国企改革、军工、环保、油改等。
【投资聚焦】
>青岛财富管理金改方案获批
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怀新资讯获悉，央行、发改委等11部门批复了《青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案》，该方案从吸引和聚集各类财富管理机构、培育财富管理专业市场、鼓励金融机构创新财富管理产品等6方面进行了重点部署。
去年8月山东省政府推出的《加快全省金融改革发展的若干意见》中，就已提出建设济南区域性金融中心和青岛财富管理中心。此次方案获批，有望使青岛成为继新加坡、香港、瑞士等之后的全球财富管理中心。区域内具备金融业务的民生投资（ 000416）将直接受益于政策红利，此外鲁银投资（600784）、鲁信创投（600783）也有望受益。
>机构坚定看好LED行业 芯片最值关注
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时报资讯获悉，机构近期对国内LED行业调研后认为，二季度行业有望延续高景气。从目前情况看，2月在春节因素影响下，行业仍未走弱。机构认为，上半年行业的利好因素包括：一是节后补库存；二是调研显示多家照明品牌厂商计划于二季度大力铺货，推升需求；三是五一、世界杯赛事等事件性因素有望带动背光需求。
时报资讯此前曾多次提示LED行业投资机会，看好逻辑正逐步得到验证。全球白炽灯加速淘汰、LED价格下降驱动照明需求等中长期利好因素持续作用。加之行业未来可能出现的并购潮或进一步推升行业关注度。从供需看，我们认为上游芯片更值得关注，包括华灿光电（ 300323）、三安光电（600703）等。
>上海传媒重组进入倒计时 两公司受益
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上海东方传媒集团有限公司新任总裁黎瑞刚最新内部讲话透露，上海文化广播影视集团（大文广）、上海东方传媒集团有限公司（小文广）两家广电集团将在3月底前合并，在2014年底理顺整个架构，并明确两个上市平台，一是大文广旗下的东方明珠、二是小文广旗下的百视通。市场预期大小文广整合后，东方明珠（600832）作为传统主业上市平台、百视通（600637）作为新媒体上市平台，都将有相关的优质资产注入，尤其是大量的优质电视台，估值上存上升空间。
【财经要闻】
>四部委：养老服务设施建设要纳入城镇总体规划。
>商务部：积极落实丝绸之路经济带构想。
>工信部发布《稀土行业清洁生产技术推行方案》
>中央十部委携手全面启动我国最严格水资源管理考核问责。
>中汽协：2014年1月中国汽车销售再创新高。
>上海自贸区人民币跨境业务实施细则即将公布。
【机构情报】
>私募坚定轻大盘重个股
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广州煜融投资、北京格雷投资等私募机构认为，A股不经意间4连阳，重心仍然是中小盘行情。不过，短线面临一定压力，要想有效突破，市场需要经过反复和震荡。接下来股指会
强势继续消化下，然后等机会突破上去。
目前仍是构筑底部的过程，但这一过程肯定是复杂和反复的，重点仍然是在中小盘股票，中小板指数未来会慢慢演变成为一个领先指标。因此，指数重点看中小板指数，轻大盘重个股将成为私募较为长期的策略。只要是符合未来产业发展方向的新兴行业，都将是市场资金反复炒作的重点，比如移动互联网、智慧城市、智能穿戴、机器人等。
同时，次新股仍将是资金炒作的重点。另有部分私募认为，两会召开在即，生态农业、绿色中国、节能环保等板块将是两会关注的焦点，这些行业不排除会提前启动。
【公告淘金】
>通化东宝（600867）与苏州众合生物签署了“技术开发合同”，委托其进行GLP-1融合蛋白生产工艺研究与开发。GLP-1-Fc注射剂是一款一周注射一次的二型糖尿病药物，作用机制是增加餐后胰岛素的释放。
>铜陵有色（ 000630）控股股东自1月10日以来，已累计增持公司股票1422万股，占公司总股本的1%。根据此前的计划，控股股东今年将增持公司股票比例不超3%。
>新研股份（ 300159）计划总投资4.1亿元建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，达产之后可新增年产3000（套）农牧机械，实现销售收入10亿元，净利润近1.2亿元。公司2013年净利预计是1亿元左右。
点评：该项目主要产品是玉米收获机和青（黄）贮饲料收获机，目前机收水平分布式49%、2%，仍具有较大增长空间。项目实施后有利于公司继续扩大规模，保持持续增长。
>海南海药（ 000566）拟以2000万元入股江西华邦公司，获得其40%股权。江西华邦主营原药中间体，公司主营头孢类原料药，公司业务由此借股权形式拓展至产业链上游。公司股价此前因人工耳蜗涉嫌侵权而大跌约20%，目前已基本恢复。
>泸州老窖（ 000568）国家固态酿造工程技术研究中心顺利通过科技部最终验收，成为目前固态酿造行业唯一一家国家工程技术研究中心。固态发酵相对液态发酵，具有设备构造简单、能耗少、污染少的优点。
>西藏药业（600211）股东深圳市康哲药业有限公司2月13日增持了约31万股后，与其一致行动人合计持有公司股份为728万股，占公司总股本的5%，构成举牌。
【资金风向】
>机构和游资关注远东电缆
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周四沪深指数结束多日连阳走势，双双收跌。两市仅黄金和充电桩概念等少数几个板块收涨。
龙虎榜上，远东电缆（600869）涨停。交易数据显示，2机构席位和3家券商营业部合计买入逾6400万元，占当日成交金额的57%。远东电缆近日表示，公司目前研发出的VDE标准产品打破了国外垄断，并已开始批量生产，今年业绩有望延续增长（2013年业绩预增300%）。或是公司业绩的高增长引起了市场资金的关注，当日该股逆势放量拉升，一举突破年线在内的多条均线，至尾盘有高达15万手封单。
>主力合约贴水跌0.42％ 创业板暴跌助力空头反扑
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13日，期指主力合约IF1402报收2273.4点，跌0.42%，贴水6个点。全日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓5.91万手，减仓2420手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，小幅贴水状况仍未改变，创业板今日暴跌3.56%,对市场信心影响颇重。总体看，空头或有反扑之意。
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