时报内参早知道（2014-2-12）
【今日导读】
>环保部或扩权 板块行情继续演绎
>扶持政策即将出台 半导体投资机会延续
>当升科技部分新型锂电材料开始量产
>沪深指数延续上涨 天津自贸概念崛起
【投资聚焦】
>环保部或扩权 板块行情继续演绎
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路透11日报道，中国政府正考虑下月对各部委进行全面重组，可能撤销国土资源部，将其部分职能并入环保部。环保部或将取得对未来相关项目的否决权，并在处罚污染单位取得更大权限。此外3月中国人大会议料将通过中国《环境保护法修正案》，预计修正案将授权环保部对未及时纠正问题的污染企业进行无限惩处，并允许监管部门对屡教不改者处以停产或关闭的措施。
时报怀新资讯认为，环保部扩权将有利于环保产业发展，目前主流工程设备类环保公司2014年P/E普遍在25~30倍之间，估值安全边际足够，2014~2015年地方环保基础设施建设加快使得企业在订单获取、项目推进及业绩成长确定性增强，三月“两会”政策预期等因素有望助推环保板块行情继续演绎。盛运股份（300090）业绩弹性较大、外延式扩张预期较强；东江环保（002672）估值低，在工废领域竞争力强。
>扶持政策即将出台 半导体投资机会延续
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据了解，传闻已久集成电路扶持政策有望于2月出台，首先出台的文件是《纲要》，后续还会有多项配套政策落地。此前北京已率先成立半导体产业基金，未来还会有多个地方政府跟进。近期半导体产业协会发布报告，预计2014年半导体产业长幅度约为4%，北美半导体设备BB值已连续三个月大于1，良好的基本面情况也为投资提供有力支撑。
时报资讯去年末起一直提示半导体的投资机会，主推的上海贝岭近期涨幅已超过30%。由于政府将大额投资在芯片制造环节，因此从事晶圆制造的上海贝岭最先受益，但扶持政策实际上是透过投资晶圆代工，推动设计、封装和设备环节的发展，因此整个半导体产业链都将迎来发展良机。市场对设计、封装环节的反应并不充分，相关个股仍值得长期跟踪：太极实业（600667）的子公司海太半导体，拥有全球唯一的陆资DRAM生产线，公司已成功切入NAND闪存代工领域，有望间接给苹果提供镀膜工艺；华天科技（002185）的封装产能位列国内前三，已切入展讯、高通等手机芯片厂商。
【财经要闻】
>环保部：正编制水土污染防治保护行动计划。
>外媒称央行正牵头制定新规，加强对互联网金融的监管。
>国家提高2014年稻谷最低收购价格，幅度低于往年。
>国家发改委称今年有望出台全面振兴东北地区政策。
>新能源汽车列入十二省市政府今年重点工作。
>国家广电总局否认今年进口影片拟增加10部的传言。
>高盛将中国今年GDP增长预测下调0.2个百分点至7.6%。
【独家参考】
>当升科技部分新型锂电材料开始量产
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当升科技（300073）部分新型锂电正极材料已通过日本客户认证，并已开始量产，目前主要适用于小型锂电领域。而公司研发出的多款适用于动力汽车的锂电正极材料，目前在客户处进行测试，公司将在年报中披露相关项目进展。
>红日药业抗癫痫药获受理 摆脱单一大品种
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怀新资讯最新获悉，红日药业（300026）3.1类新药瑞替加滨原料及片剂临床申报已获得药监局受理。
瑞替加滨在临床上用于癫痫病的辅助治疗，目前国际上主流的抗癫痫药物主要包括左乙拉西坦、非氨酯、加巴喷丁、拉莫三嗪、瑞替加滨等，这些主流的抗癫痫药物基本依赖进口，国产仿制类较少，红日药业的瑞替加滨或有望改变这一局面。
红日药业在2013年累计涨幅超65%的原因主要是源自市场一致看好其独家品种血必净及中药配方颗粒迎来的高成长，然后截止到目前的医药招标结果显示中药注射剂除了在广东等南方省市继续受欢迎外，北京等多个其他省市已削弱中药注射剂的采购规模，因此红日药业急需化解大品种单一的风险，近期公司加快申报化药制剂佐证了这一点。
【公告淘金】
>王府井（600859）与腾讯签署战略合作框架协议，双方将在微信公众平台商户功能、微信支付服务上开展具体合作，2月14日微信购物将在公司旗舰店北京市百货大楼试运行，并将在随后持续推出新的合作项目。
点评：去年移动购物规模增长超160%，而传统零售仅实现个位数增长。进军O2O是传统零售企业进行转型，寻找新的增长点的重要手段之一。11日王府井已强势涨停，或将再次提高市场对O2O的关注度。还可以关注第一家展开O2O的天虹商场（002419）和同时与微信及支付宝合作的红旗连锁（002697）。
>海南椰岛（600238）年产10万吨木薯燃料乙醇项目获批。该项目总投资为4.3亿元，与中国石化共同建设，力争今年开工。该项目前期准备耗时近6年，由于具有原料非粮、国家补贴较高、成本低等优势被市场看好。
>杰瑞股份（002353）子公司杰瑞能服以700万美元入股西山公司，持有后者29%股权及300万美元的可转债。
点评：杰瑞目前专注于油气专用设备制造，本次投资旨在获取油田废弃物分离技术（TPS技术），满足国内外油田当前的强烈需求，延伸公司环保产业链。
>华联矿业（600882）控股股东一致行动人增持公司股份共约81万股，平均成本7.55元/股，占公司已发行股份总数的0.20％，并计划继续增持不超过总股本2%（约800万股）。最新股价7.56元。
>卓翼科技（002369）预计2013年净利增12%，并拟向股东10转10派现1.1元。同时鉴于消费电子产品销售额大幅增长，预告今年1季度净利预增55-105%至1555-2057万元，增速居近两年各季的前列。
【资金风向】
>主力合约贴水涨0.57% 多头屠空初现谨慎
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11日期指主力合约IF1402报收2277.4,涨0.57%，贴水8个点。今日期指低开高走。截至收盘，该合约持仓6.37万手，减仓3724手。昨日期指大涨令场内压抑许久的多头情绪再度凝聚，同时市场预期央行将释放流动性缓和短期资金压力，并且即将召开的全国两会亦令市场对于政策红利预期攀升。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，小幅贴水，多头渐显谨慎。
>沪深指数延续上涨 天津自贸概念崛起
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周二，沪深指数延续上涨。黄金概念股、银行股、天津板块等表现强劲。其中，津滨发展（000897）涨停。交易数据显示，长城证券等5家营业部合计买入6600万元，占当日成交金额的11%。该股属天津自贸区概念，当日在天津自贸区获批或在全国两会期间有所进展的消息刺激下放量拉升，至尾盘仍有9万手封单，资金买入踊跃，后市有望延续强势。 谢谢内参
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