2014-2-11时报早知道(星期二)
【今日导读】
>新能源汽车、苹果产业链行情将延续
>草甘膦节后初现涨价 两因素叠加后市看好
>昆百大A：2013年股权激励目标实现应无大碍
>林州重机与波兰KG公司战略合作
>沪深指数大涨 机构游资超亿元买入万向钱潮
【主编视角】
>新能源汽车、苹果产业链行情将延续
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受政策利好,新能源汽车板块10日大涨。时报怀新资讯分析认为,新能源汽车在2014年将有爆发增长,板块行情将延续。首先近期高层对新能源汽车关注不断提升,先是2014年1月12号副总理mk视察锂电池产业链,随后li*总理视察比亚迪,考察电动车情况；其次政策支持,四部委将补贴标准降幅调减、北京出台地方补贴政策；再次,车企纷纷布局,TESLA在华平价销售,三星、宝马等在中国投资建厂,普锐斯、leaf、雪佛兰等车企推出升级车型,这些将有利于新能源车推广。而TESLA在华充电网络建设、设厂等后续动作及其他试点城市出台补贴政策等将对板块形成新的催化。
因此,我们看好新能源汽车产业链的表现,首选锂电池、永磁材料、电机、充电桩、客车等弹性较大品种。个股上,长园集团（600525）的PTC已送样TESLA检测,未来将实现供货；正海磁材（300224）的钕铁硼产能位列全国前三。
此外,我们一直关注的苹果产业链布局机会已到。目前A股的苹果供应链公司股价已经充分反映了对于一季度的悲观预期,甚至按照A股市场预期,苹果1季度业绩要远低于苹果展望的营收水平。而中国4G需求的刺激、新品创新,苹果全年增长不会弱于2013。一季度是供应链公司业绩全年增速低点,随着2、3季度苹果新品的iWatch、iPhone6、iPadPro纷纷进入量产状态,行业景气将会稳步提升,业绩方面同比增速也将逐步提高。继续关注安洁科技（ 002635 ）。
【投资聚焦】
>草甘膦节后初现涨价 两因素叠加后市看好
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据时报资讯监测,10日国内有草甘膦企业开始上调出厂价,95%原粉报价3.6万元/吨,较节前上涨约2000元/吨,涨幅近6%。目前,市场涨价氛围浓厚,行业开工维持高位,多数工厂仍在执行节前订单,本月底左右陆续开始接收新单。
业内分析,草甘膦节后涨价为近年惯例,从今年情况看,草甘膦企业订单1月初即排满,3月底有望公布的环保企业名单令供给预期更加趋紧,两大因素叠加或令草甘膦价格加速上涨。时报资讯此前提出的行业供需关系改善正得到验证,可继续关注江山股份（600389）、新安股份（600536）等。
>华为推家用游戏机 供应链前景广阔
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据外媒报道,华为将于二季度推出支持安卓的游戏机,TCL也计划于年内推出相关产品以及配套电视。业内认为,随着家用游戏机禁令解除,华为等行业巨头争相进入显示出行业发展前景广阔。数据显示,传统三大游戏机生产商（微软、索尼和任天堂）截止去年底产品累积销量超过8000万台。业内预计今年家用游戏机销量将达3500万台。
随着华为、TCL加入游戏机战局,将进一步增加对零部件的需求,利好已进入游戏机供应链的厂商。A股公司中,歌尔声学（ 002241 ）是游戏机声学部件主力供应商,有望获得索尼PS4的模组代工；立讯精密（ 002475 ）为PS4和Xbox one供应连接器；水晶光电（ 002273 ）为微软的Kinect供应窄带滤光片。
【财经要闻】
>国家卫计委将全面深化医改和实施单独两孩列为全年工作重点。
>上交所：对新股异常交易账户采取监管措施。
>上海明确2014年重点工作安排,自贸区建设居首位。
>三沙市区域发展规划正在编制,基础设施仍是建设重点。
>国务院同意深圳盐田综合保税区申报方案。
>国内大宗商品10日近全线收涨,甲醇期货涨幅逾4%居首。
【独家参考】
>昆百大A：2013年股权激励目标实现应无大碍
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根据股权激励方案,昆百大A（ 000560 ）2013年扣非净利润同比增长不低于20%,即不低于5950万净利润,公司2013年前三季度净利润1046.95万元,这意味着公司四季度需要实现不低于约5000万净利润。如果达到业绩要求,激励对象可按4.61元价格授予激励股份。
据时报资讯了解,公司控股子公司野鸭湖房地产新都会项目进展顺利,该项目实行“销售+自持”政策,经过2013年7月和9月两轮集中销售,项目已实现4.5个亿的销售额,目前进驻品牌包括幸福蓝海电影院、活力无限KTV等,该项目部分预收款项将于2013年末结转收入,将有力提升公司业绩,预计实现2013年股权激励目标应无大碍。
>乐山电力2014年将新增电网效益7000万元
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乐山电力（600644）1月24日宣布以1787.13万元的价格协议收购位于洪雅县的四川恒泽动力有限公司所属变电站及输电线路资产。怀新资讯了解,此次并购意味着洪雅山区并网总装机18.20万千瓦的容量全部并入乐山电力电网内。按照乐山往年的水力发电情况测算,每年将有7.3亿千瓦时电量不再需要经过省电网,可节省超7000万过网费,即2014年可新增利润超过7000万元。2013年公司已经预亏约3亿元。目前公司正在对多晶硅项目进行技改,2014年业绩同比将有望好转。
【公告淘金】
>林州重机（ 002535 ）与波兰专业矿用设备企业KG公司签订战略合作协议,拟同意销售政策互惠互利和技术合作。
点评：继本月初与龙煤集团签订合作协议后,本次合作再次显示出公司做大做强煤机、矿建等主业意图。在此基础上,公司与中科院自动化所关系紧密,未来合作加深也是一大看点。
>康美药业（600518）与通化市人民政府签订了45家公立医院药房托管合作协议,协议所覆盖的医院2013年业务收入总规模20亿元左右。一般情况下,医院每年药品采购量约占业务收入45%。
点评：近日公司接连签订了3份药房托管协议,动作之快令人震惊。公司年收入过百亿元,所掌握的资源丰富,预计未来仍会继续签订新的协议,有望在医药商业新一轮变革中抢得先机。
>翰宇药业（300199）“重大新药创制”项目“公斤级多肽药物制备中试技术平台”已完成各项研究内容,达到预期目标,经费使用符合规定,验收结论为通过验收。
>合肥百货（ 000417 ）拟投资1.3亿元重建蚌埠中心店,并与蚌埠百大购物中心实现整合贯通。此次规划建面3.2万平米,建成后,总建面可达5.3万平米。据了解,公司的O2O转型仍处于探索期,因代理和联营模式所限,O2O实施效果有限。
>久其软件（ 002279 ）业绩快报显示,2013年因有效控制人力成本和费用,净利大增逾200%至6445万元,高于预期,且四季度增速有所加快。
>三友化工（600409）控股股东的一致行动人唐山三友投资2月7日公司买入公司股份约114万股,约占公司股份总数的0.06%。未来12个月内累计增持比例将不超过公司已发行股份总数的5%。
【资金风向】
>主力合约贴水涨2.16％ 多头渐成气候
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10日,期指主力合约IF1402报收2260.4,涨2.16%,贴水7个点。今日期指高开高走。截至收盘,该合约持仓6.74万手,减仓2813手。总体来看,在上涨中成交量增加,持仓量减少,小幅贴水。在流动性缓解、改革预期再度增强等多重利好护航下,多头已经逐渐形成气候。
>沪深指数大涨 机构游资超亿元买入万向钱潮
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周一,沪深指数大涨。两市无一板块下跌,特斯拉、蓝宝石、锂电池等概念板块涨幅居前。其中,具备特斯拉和锂电池双重概念股的万向钱潮（ 000559 ）强势涨停。交易数据显示,两机构和3家券商营业部合计买入1.72亿元,占当日成交金额的28%。该股当日放量拉升,股价创出两年多来新高,至尾盘仍有逾12万手封单,资金介入热情高涨,后市可继续关注。 楼主辛苦了 :handshake 谢谢时报
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