“气荒”愈演愈烈 机构看好相关行业概念股
眼下“气荒”有愈演愈烈之势。11月12日，沧州大化公告称，中石油当日暂停向公司供应天然气，该公司尿素及硝酸生产装置停产。继中石油在陕西等地对LNG企业实施限气之后，“限气潮”开始波及到华北地区。据中国经营报报道，中石油海外开发公司相关人士称“今年天然气的需求量大大超出了中石油此前做的计划，多出来的缺口超过100亿立方米，甚至可能超过200亿立方米。”
据了解，截至目前中石油在华北地区、西北地区、西南地区的天然气供应量已开始大幅缩减。这也是继今年4月中石油华北公司表示将在华北地区限气26%之后，中石油再次发出“限气令”。
多位专家和分析人士认为，今冬天然气供应形势的严峻与“煤改气”速度过快直接相关，但进口价格倒挂和上游资源、管道资源的垄断从长远来看阻碍着天然气产业的可持续发展。
西南证券近日发表研究报告认为，今年“气荒”比每年来的早，影响的面积比较广，对于一些以天然气为原料的化工企业，必然面临年底考核，此时具有资源优势的企业，或将受益于此轮“气荒”。看好拥有稳定气源供应的四川美丰（000731.SZ），更看好大气污染治理尾气排放趋严对公司车用尿素市场空间提升，以及同样受益于大气污染治理油品升级的海越股份（600387.SH）和齐翔腾达（002408.SZ）。百草枯供应紧张的局面尚无缓解迹象。
报告建议继续关注：红太阳（000525.SZ）、沙隆达A（000553.SZ）。草甘膦自9月高点逐步回落，报告认为环保对草甘膦行业影响在14 年仍为主导，以草甘膦为主导的上市公司业绩同比继续大幅改善，随着草甘膦股票估值回落，该板块仍具有投资机会。建议关注：扬农化工(600486.SH)、新安股份(600596.SH)、江山股份（600389.SH）。虽然基建投资增速总体下滑，矿山开采量下降，但硝酸铵价格的下降，大幅提升民爆行业盈利能力，行业景气度依然高企。民爆行业未来发展趋势在于西部、并购和向下游产业链的延伸，推荐受益于并购重组和西部基建高增长的雅化集团（002497），同时谨慎推荐爆破一体化的宏大爆破（002683）和久联发展（002037）。
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