【盘前资讯】2013年11月14日
【热点聚焦】◆ 【习近平：全面深化改革需要加强顶层设计和整体谋划】
**中央近日在中南海召开党外人士座谈会，就**中央关于全面深化改革若干重大问题的决定听取各民主党派中央、全国工商联领导人和无党派人士的意见和建议。**中央总书记习近平指出，全面深化改革是一项复杂的系统工程，需要加强顶层设计和整体谋划，加强各项改革关联性、系统性、可行性研究。 习近平表示，要在基本确定主要改革举措的基础上，深入研究各领域改革关联性和各项改革举措耦合性，深入论证改革举措可行性，把握好全面深化改革的重大关系，使各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在实际成效上相得益彰。 习近平11月13日同也门总统哈迪举行会谈时表示，中国全面深化改革，不仅将为中国发展进步提供强大动力，而且将为世界各国带来更多发展机遇，为中也两国合作注入新的强劲动力。 习近平指出，**产党十八届三中全会对中国全面深化改革作出了总体部署。这是新形势下中国推进改革的顶层设计，将对中国发展产生巨大深远的影响。改革开放是**产党在新的时代条件下带领全国各族人民进行的新的伟大革命，具有划时代的历史意义。这场革命已经进行了35年，现在我们的责任就是把这场新的伟大革命继续推进下去。我们提出，全面深化改革的总目标，是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明，让发展成果更多更公平惠及全体人民。
◆ 【国务院：必须兑现已部署各项改革承诺】
国务院总理李克强11月13日主持召开国务院常务会议，部署深入贯彻党的十八届三中全会精神，要求进一步抓好今年年度改革任务落实，全面深化改革，使经济社会发展更有效率、更加公平、更可持续。 会议指出， 改革是决定当代中国命运的关键抉择。党的十八届三中全会对今后一个时期全面深化改革作出了总体部署。各级政府要把思想和行动统一到全会精神和中央决策部署上来，进一步解放思想，以更大的勇气、智慧和魄力，推动改革不断取得新突破，促进经济持续健康发展，让改革和发展成果更多更公平惠及全体人民。 会议强调，完成好今年的各项改革任务，对落实十八届三中全会的部署、加快推进重点领域和关键环节改革，具有重要意义。今年的改革成效也是对能否贯彻好三中全会精神的检验。新一届政府成立后部署了7个方面22项重点改革任务。经过各方面努力，深化政府机构改革、减少审批事项、创新政府公共服务提供方式、扩大营改增试点范围、推进利率市场化改革、天然气价格改革、城乡居民大病保险全覆盖、困难群体社会救助等重点改革已出台相关实施方案。其他涉及社会组织管理制度改革、进一步完善行政审批制度、鼓励民间资本发起设立民营银行等重点改革也在积极推进。总的看，今年的改革进展是顺利的，对推动经济稳中向好发挥了重要作用。但 一些方面的改革措施尚未落实。会议要求，各地区、各部门要高度重视，在后几个月的工作中，加大推进力度，确保已部署的重点改革任务能到位、显实效。 会议认为，贯彻十八届三中全会精神、全面深化改革，必须兑现已部署的各项改革承诺，增强人民对改革的信心，奠定改革迈出新步伐的基础。当前要一手抓已确定各项改革任务的落实，一手抓今后尤其是明年重点改革任务的谋划。要认真检查今年改革措施的落实情况，努力使各项改革逐一落地、逐见成效。特别是 对简政放权、转变政府职能的改革，推进营改增、减免小微企业税费、盘活财政和货币资金存量、金融支持实体经济，完善资源性产品价格形成机制，农业和农村领域的改革，扩大开放、推进自贸区建设的改革，健全大气污染治理和食品安全监管机制等民生方面的改革，都要以坚定的决心和韧劲，毫不放松、一抓到底。同时，要按照十八届三中全会精神，结合明年工作，认真研究、筹划下一步各项改革任务。 对已明确方向的改革任务和已确定的改革项目，要提出具体实施方案。国务院各部门不但要围绕改革“出题目”，更要为推进改革“做答案”，通过抓好今年各项改革，为明年改革迈出新步伐、开创新局面奠定良好基础。 会议强调，全面深化改革，对各级政府是一场“大考”。要坚定信心、迎难而上、知行合一、扎实推进。各地区、各部门要切实把全面深化改革列入政府工作的重要议事日程，强化推进改革的责任，完善统筹协调的工作机制，推动各项改革不断取得新的更大成效，努力向历史和人民交出满意的答卷。
◆ 【发改委：适时推出一批重大改革修改城镇化规划】
国家发改委11月13日下午传达学习贯彻党的十八届三中全会精神。徐绍史主任在发言时要求，抓紧谋划一批对完善社会主义市场经济体制具有关键和重要作用的重大改革，制定符合国情、切实可行的改革方案，把握时机、适时推出。 他表示，要加快重大改革推进框架体系建设，建立健全重大经济体制改革统筹协调机制和纵横联动有序推进的工作体系，最大限度地形成改革合力。特别是对发改委牵头推进的投融资、资源性产品价格等重大改革，要下更大的精力，深入研究，扎实推进。 他还指出，要根据党的十八届三中全会精神，进一步修改完善国家新型城镇化规划及相关政策建议。 ◆ 【10月财政收入同比增16.2%官方称完成预算任务艰巨】
财政部11月13日公布，10月份，全国财政收入12136亿元，比去年同月增加1693亿元，增长16.2%。其中，中央财政收入5985亿元，同比增长16.9%；地方财政收入（本级）6151亿元，同比增长15.5%。本月中央财政收入增幅进一步回升，主要受经济逐步回暖、贸易形势好转、以及一次性收入缴库等特殊因素影响，扣除特殊因素后中央财政收入同比增长约10%。 1-10月累计，全国财政收入110525亿元，比去年同期增加9493亿元，增长9.4%，比1-9月累计增幅提高0.8个百分点，但比上年同期回落1.8个百分点。其中，中央财政收入52798亿元，同比增长5.7%，比1-9月累计增幅提高1.2个百分点；地方财政收入（本级）57727亿元，同比增长13%，比1-9月累计增幅提高0.3个百分点。财政收入中的税收收入95305亿元，同比增长9.8%，比1-9月累计增幅提高0.8个百分点，比上年同期提高0.8个百分点。 1-10月累计，全国公共财政支出102040亿元，比去年同期增加9304亿元，增长10%。其中，中央财政本级支出16088亿元，同比增长4.1%；地方财政支出85952亿元，同比增长11.2%。 近几个月，中央财政收入增幅呈逐步回升态势，上半年增长1.5%，7-10月增长13.1%，主要是受经济逐步回暖、贸易形势好转以及一次性收入缴库增加等特殊因素的影响，扣除特殊因素，7-10月中央财政收入增长7%左右；地方财政收入增长相对平稳（上半年增长13.5%、7-10月增长12.1%），扣除与房地产交易直接相关的房地产营业税和企业所得税、契税、土地增值税的增收后，1-10月地方财政收入增长7%左右。 财政部初步预计，在经济总体保持平稳发展态势的基础上，中央财政收入累计增幅将逐月提高，但主要受进口环节税收累计下降的影响，1-10月累计增幅仍低于预算目标（7%）1.3个百分点，完成全年预算任务仍然艰巨。今年最后两个月，要进一步加强经济财政运行监测分析，大力支持税务、海关部门依法征管、应收尽收，又坚决制止收过头税，确保完成全年收入任务。
◆ 【A股跌近2%失2100点创逾两个月新低】
周三（11月13日），A股低开低走，上证综指跌破2100点并且创出逾两个月新低，金融、电力、煤炭、汽车等权重板块弱势下跌，早盘强势的军工、土改、文化传媒等受益三中全会概念股受大盘拖累，午后回吐涨幅。 截止收盘，上证综指跌38.83点或1.83%报2087.94点，盘中最低下探2086.01点，为9月2日以来新低；深证成指跌168.31点或2.03%报8111.00点。两市全天成交额约1486亿元人民币，上日为1437亿元人民币。中小板指收跌1.73%，创业板指收跌1.32%。 航天军工股逆势上扬，航天晨光、航天长峰一字涨停。三中全会公报提出，将推进军队政策制度调整改革，推动军民融合深度发展。 中国将设立国家安全委员会，相关概念股表现活跃，蓝盾股份、美亚柏科、英飞拓等涨停。 在三中全会中被重点提及的土地流转概念股崛起，海南橡胶涨停，辉隆股份涨超7%，亚盛集团、罗牛山、罗顿发展等个股涨幅居前。 三中全会公报对金融改革用词颇少，金融股集体杀跌，券商、银行股跌幅较大。券商股中，国海证券跌近8%，长江证券、西部证券、海通证券下挫逾4%；银行股中，平安银行领衔下跌逾5%，浦发银行、民生银行、宁波银行跌幅超4%。 石油板块大幅下挫，广聚能源跌停，龙宇燃油跌近9%。三中全会公报未提及油气改革，市场炒作预期落空。 沪深300股指期货主力合约IF1311收盘跌43.2点或1.85%，报2294.4点，升水6.28点。全天成交54.54万手，持仓4.14万手，减仓11184手。现货方面，沪深300指数收盘跌51.88点或2.22%，报2288.12点。
◆ 【周三全球主要股指多数下跌美股全线收高】
周三（11月13日），全球主要股指多数下跌，欧股和亚太股市多数收低，美股全线收高。其中，英国、意大利、韩国和澳洲股指跌逾1%，道指和标普500指数分别涨0.45%和0.81%，均再创历史最高收盘价，纳指涨1.16%。 美国方面： 美国三大股指全线收高，道指和标普500指数分别涨0.45%和0.81%，均再创历史最高收盘价，纳指涨1.16%。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨70.96点，涨幅0.45%，至15821.63点；纳斯达综合指数上涨45.66点，涨幅为1.16%，至3965.58点；标准普尔500指数上涨14.31点，涨幅为0.81%，至1782点。 欧洲方面： 当日欧洲主要股指多数收低，英国和意大利股指跌逾1%，德国股指小跌0.24%，仅希腊股指小涨0.19%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数跌0.58%，收报319.82点。德国DAX指数收盘跌21.65点或0.24%，报9054.83点。英国富时100指数收盘跌96.79点或1.44%，报6630点。法国CAC40指数收盘跌23.84点或0.56%，报4239.94点。 此外，西班牙IBEX35指数报9675.2点，跌32.4点或0.33%。意大利指数报19921.04点，跌276.27点或1.37%。希腊ASE通用指数报1132.02点，涨2.16点或0.19%。 亚太方面： 亚太主要股指惟新西兰股指收升，韩澳股指跌幅均超1%。截至收盘，日经225指数跌21.52点或0.15%，报14567.16点。韩国综合指数跌31.92点或1.60%，报1963.56点。中国台湾加权指数跌91.00点或1.11%，报8104.26点。澳洲标普200指数跌73.92点或1.37%，报5319.18点。新西兰NZ50指数涨2.99点或0.06%，报4918.66点。 【三大报要闻】
◆ 【国资委：推动制订国资国企改革路线图（中证报）】
多部委13日召开会议传达贯彻十八届三中全会精神。国资委提出，进一步完善全面深化国资国企改革的总体思路、重点领域和措施步骤，推动顶层设计和战略规划，制订好路线图、时间表，完善国资监管体制机制，促进国企转型升级、结构调整。发改委提出，推进投融资、资源性产品价格等重大改革，修改完善新型城镇化规划。央行提出，将深入研究深化金融领域改革的政策措施。返回顶端
◆ 【苏宁“类余额宝”产品本月上线（中证报）】
13日获悉，苏宁与汇添富、广发基金合作的类余额宝产品将于11月推出，有望近期发布。返回顶端
◆ 【300吨以下油墨项目将逐步关停（中证报）】
近日获悉，油墨行业淘汰落后产能政策执行力度正在加码，经济发达地区淘汰落后油墨产能的工作陆续展开。根据发改委颁布的2011版《产业结构调整指导目录》，300吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外）和含苯类溶剂型油墨生产列入淘汰类项目。返回顶端
◆ 【全面深化改革对各级政府是一场“大考”（上证报）】
“全面深化改革，对各级政府是一场'大考'。要坚定信心、迎难而上、知行合一、扎实推进。各地区、各部门要切实把全面深化改革列入政府工作的重要议事日程，强化推进改革的责任，完善统筹协调的工作机制，推动各项改革不断取得新的更大成效，努力向历史和人民交出满意的答卷。”返回顶端
◆ 【大商所推动期权早日上市（上证报）】
关于市场传言大连商品交易所（以下简称“大商所”）将在明年5月前正式推出期权交易的消息，大商所高层首次作出正面回应。大商所理事长刘兴强昨日在广州举行的第八届国际油脂油料大会上指出，下一步交易所将推动期权早日上市。返回顶端
◆ 【金融商品转让营业税调整利好券商业务（上证报）】
日前有消息称，税务总局下发公告拟对金融商品转让业务营业税政策进行调整，取消了金融商品转让业务按股票、债券、外汇、其他四大类来划分的限制，12月1日以后金融商品转让业务将统一归为“金融商品”。多位券业人士均认为，该项政策调整对券商来说是利好，缴税应该会相应减少。返回顶端
◆ 【国务院：必须兑现已部署的改革承诺（证券时报）】
国务院总理李克强11月13日主持召开国务院常务会议，部署深入贯彻党的十八届三中全会精神，要求进一步抓好今年年度改革任务落实，全面深化改革，使经济社会发展更有效率、更加公平、更可持续。返回顶端
◆ 【商务部：正研究建立商贸物流标准体系（证券时报）】
商务部副部长姜增伟日前在全国商贸物流工作会议上透露，要加强物流标准化建设，商务部正会同有关部门就如何建立商贸物流标准体系开展研究，加快标准制订修订，加大标准应用推广力度，研究开展标准化托盘共用体系建设。同时，姜增伟表示，要鼓励发展具备整合供应链能力的嵌入式第三方物流。返回顶端
◆ 【证监会详解互联网基金销售（证券时报）】
证监会官方微博昨日首次开通“微讲堂”栏目，详解互联网基金销售的相关问题。在回答“现有基金销售相关业务都有哪些类型”问题时，证监会表示，现有基金销售相关业务包括基金销售、基金销售支付、第三方电子商务平台等业务类别。 【国内股市】
◆ 【中石油约26亿美元收购巴西国家石油公司秘鲁油气资产】
中国石油11月13日晚间发布公告称，公司第五届董事会2013年第六次临时董事会会议审议通过了《关于收购巴西国家石油公司秘鲁油气资产的议案》。根据该议案，11月13日，收购方与转让方签订收购协议，收购方向转让方收购目标公司的全部股份，即145001000股，收购价格约为26亿美元。收购价格系根据目标公司的评估价值加上目标公司净营运资本数额为基础进行确定。 目标公司在秘鲁拥有三个油气区块资产。目标公司持有其中两个区块100%权益及第三个区块（“第三区块”）46.16%的权益，该区块由Repsol Exploración Perú S.A., Sucursal del Peru,（“Repsol”）持有剩余53.84%的权益。按目标公司持有权益计算，三块资产可采储量可观，目前产量约为80万吨油当量/年。 目标公司是巴西石油的间接全资附属公司，主要在秘鲁从事油气勘探开发及生产活动。目标公司主要股东为荷兰公司（持股0.21%）及西班牙公司（持股99.79%）。根据目标公司2012年的经审计财务报表，于2012年12月31日，目标公司的总资产约为14.2亿美元，净资产约6.6亿美元，2012年度主营业务收入约6亿美元，净利润约1.02亿美元。
◆ 【中国人寿前10月原保费收入2930亿元】
中国人寿11月13日晚间发布公告称，公司于2013年1月1日至2013年10月31日期间累计原保险保费收入约为人民币2930亿元。
◆ 【酒仙网电子商务股份有限公司酝酿A股IPO】
酒仙网电子商务股份有限公司有关负责人表示，上市是公司发展的一个阶段性目标，目前，酒仙网已经基本符合证监会有关上市申请的要求，并在中介机构的协助下开始进行上市辅导，但尚无明确时间表。 作为中国最大的酒类电子商务公司，酒仙网的上市计划流传已久。据悉，11月初，酒仙网已在北京证监局进行辅导备案登记，上市辅导机构为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。 资料显示，酒仙网创办于2009年，原名为北京酒仙电子商务有限公司，于2013年9月正式更名为酒仙网电子商务股份有限公司，简称“酒仙网”。公司借助于电子商务平台从事酒类及相关产品销售，经营范围包括白酒、洋酒、葡萄酒、啤酒、保健酒等。目前，酒仙网已和500多家酒企建立了直接的供货关系，包括茅台、五粮液等一线酒企，80%以上的名酒从酒厂直接供货。此外还与天猫、京东、苏宁易购、当当等十余家国内一线电商平台达成战略伙伴或独家运营关系。
◆ 【苏宁“类余额宝”产品有望近期发布】
11月13日获悉，苏宁与汇添富、广发基金合作的“类余额宝”产品将于11月推出，有望近期发布。 苏宁8月向证监会申请基金支付牌照，准备在线上苏宁易购渠道和线下连锁门店渠道同时销售基金等理财产品，10月发布公告称，已获得基金支付结算牌照。 业内人士分析，根据现有电商与基金公司合作方式推测，苏宁与基金公司合作的模式可能有三类：一是针对苏宁用户的“类余额宝”产品，将汇添富、广发的货币基金嵌入苏宁的第三方支付易付宝，为易付宝用户提供余额理财；二是做基金电商平台，类似基金淘宝店；三是针对商户的“企业版余额宝”。
◆ 【中石油限气范围扩大多家化工企业将停产减产】
继陕西、内蒙古等地LNG工厂被中石油限供后，目前华北地区的部分化工企业的气源开始出现供应受限。此外，西南地区的尿素企业和LNG工厂预计将于11月中旬至12月中旬被限气。 沧州大化11月12日发布公告称，中石油当日暂停向公司供应天然气，该公司尿素及硝酸生产装置停产。沧州大化在公告中称，中石油限气的原因是华北地区进入供暖期，居民用气大幅攀升，主要保证华北地区城市及居民用气。公告还表示，中石油华北分公司是公司主要天然气供应商，公司尿素及硝酸生产装置已停产，预计对全年经营业绩将产生一定影响。 业内人士认为，目前来看，今冬明春保障民用的压力并不太大，而工业以及化工用气量便成了重灾区。以天然气为原料的化肥企业减产范围及强度继续扩大增强，LNG减产，加气站气源难寻，且下游接受涨价能力薄弱，加气站行业利润压缩明显，建站增速也将放缓。
◆ 【联手金保利买电站中石油首涉光伏业】
在中海油(CEO.N)、中石化(SNP.N)涉足光伏产业后，另一“巨头”中石油(PTR.N)也开始进军光伏电站业务。金保利新能源(0686.HK)有限公司11月13日公告称，将与中国石油天然气集团公司旗下昆仑信托有限责任公司达成框架协议，于2013年至2015年期间，收购新疆、甘肃及内蒙古等地区约500MW（兆瓦）地面光伏电站项目之全部股权。 中石油有关人士称，新能源产业一直是公司战略的一部分，现在市场复苏是行业重组的好时机。中石油已经建立了新能源公司，也正在做光伏的项目研究，虽然现在业务还很小，进入光伏产业，以后可以与天然气结合起来，建设互补性的分布式能源项目。 根据协议，金保利新能源与昆仑信托联合收购项目将在满足通过项目核准，获得接入系统批复，且主体工程建成，具备并网条件等技术标准和财务要求达成后，完成正式交割。交易完成后，金保利新能源和昆仑信托在目标公司将分别持有60%和40%的股权。 之前，中石化在塔河油田开建首座光伏发电站，这被认为是传统石油能源公司涉足光伏产业的一次尝试。今年2月底，中海油斥资3亿美元，通过其子公司天津力神电池股份有限公司与西班牙太阳能公司Isofoton在天津成立合资公司，也正式进军光伏产业。
◆ 【尚德重整方案公布隆基股份受偿3827万元现金】
隆基股份11月13日晚间发布公告，通报关于无锡尚德债权回收的进展。公告称，经初步测算，公司及子公司预计可受偿现金3827.46万元，应收款受偿约115.96万元。 公告指出，根据无锡尚德太阳能电力有限公司第二次债权人会议上通过的《重整计划草案》，公司及全资子公司无锡隆基硅材料有限公司总额1.2亿元已确认债权的具体受偿方案如下：10万元以下的债权（含10万元）全额受偿；10万元以上的债权部分，公司及子公司拟以“现金+应收款”方式受偿。按30.85%清偿比例获得现金受偿，应收款受偿比例约0.94%。 根据重整计划，现金部分自无锡中院裁定批准重整计划之日40日内一次性受偿完毕；应收款部分自无锡中院裁定批准重整计划之日3个月内交割完毕。
◆ 【铁路产业链公司频斩大单业绩有望大幅提升】
随着轨道交通建设的回暖和政府间“高铁外交”的催化，近来铁路基建类上市公司及产业链上下游企业订单不断。业内分析认为，随着四季度国内外市场的双重启动，相关公司今年全年乃至明后年业绩有望获得较大幅度提升。 2013年10月以来，多家公司陆续发布重大合同中标公告。以中国铁建为例，公司仅10月18日一天便一口气公布所属子公司中标5大工程，合计逾145亿元，约占公司中国会计准则下2012年营业收入的3%。中国北车10月下旬也中标“重庆市轨道交通四号线一期工程BT融资建设总承包项目”，总金额预计可达100亿元人民币。 据业内人士介绍，在经过两年多的沉寂之后，中国高铁技术和装备出口前景再度明朗。近期多位访华外国政要体验乘坐中国高铁，同时中国领导人也多次在国际场合展开“高铁外交”。部分上市公司开始摩拳擦掌，从现有预期看，多家龙头企业有望斩获国际大订单。
◆ 【华泰证券拟发行总规模不超160亿元次级债券】
华泰证券11月13日晚间发布公告称，当日，公司董事会通过同意关于公司发行次级债券的议案。本次发行的公司次级债券总规模不超过人民币160亿元（含160亿元），可一期或分期发行。 本次发行的公司次级债券期限为不超过5年期（含5年）的长期次级债和短期次级债，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。 本次发行的公司次级债券票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。返回顶端
◆ 【昌九生化11月14日起停牌因公司股票波动较大】
昌九生化11月13日晚间发布公告称，鉴于公司股票波动较大，投资者及媒体对和谐和谐注较多，经公司申请，公司股票自11月14日起停牌，公司将在前期自查基础上进一步自查，初步预计在投资者说明会后复牌。 公告同时称，为了进一步加强信息披露工作，做好投资者关系管理，帮助投资者更好的了解公司，公司将在上海证券交易所e互动平台中“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，与投资者直接进行沟通，为了能有充分的交流时间，说明会的时间定为11月15日（星期五）14：00—17：00。
◆ 【西南证券非公开发行A股股票申请获证监会通过】
西南证券11月13日晚间发布公告称，当日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。返回顶端
◆ 【外高桥遭控股股东外高桥集团减持3000万股】
外高桥11月13日晚间发布公告称，公司日前接到公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（下称“外高桥集团”）的股份减持告知函，为积极落实国家战略，筹集资金加快自贸试验区建设，推动制度创新、拓展功能及产业升级，自2013年11月7日至11月12日，外高桥集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易平台减持公司股份3000万股，占公司总股本的2.968%。 本次减持后，外高桥集团持有公司A股股份602127116股，占总股本的59.5705%，持有公司B股股份6923640股，占总股本的0.6850%。返回顶端
◆ 【长征电气收购国华汇银全部股权并增资以进军互联网金融】
长征电气11月13日晚间发布公告称，公司董事会当日通过议案，公司以3000万元人民币收购北京国华汇银科技股份有限公司（下称：“国华汇银”）100%的股权，收购完成后，国华汇银成为公司全资子公司。 公司收购国华汇银100%股权后，将支持国华汇银业务发展，拟向人民银行申请全国范围内的《支付业务许可证》，为满足中国人民银行颁发的《非金融机构支付服务管理办法》要求，公司拟对国华汇银进行增资，将其注册资金由3000万人民币增至为1亿元人民币。
◆ 【周三沪深两市净流出资金72.25亿元】
周三（11月13日），两市共有50只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：海南橡胶(19242.03万元)、海信电器(5885.93万元)、长电科技(4935.88万元)、保利地产(4501.5万元)、金地集团(4197.54万元)、乐视网(3599.1万元)、山西汾酒(3554.93万元)、海油工程(3424.55万元)、辉隆股份(3278.71万元)、上港集团(3035.6万元)。 当日，228只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：浦发银行(29696.83万元)、民生银行(26383.96万元)、招商银行(19832.62万元)、海通证券(17800.76万元)、中信证券(11625.81万元)、中国平安(10722.59万元)、兴业银行(10503.62万元)、中国联通(7928.98万元)、平安银行(7229.03万元)、华谊兄弟(7208.56万元)。
◆ 【周三A股共有26只股票发生32笔大宗交易】
周三（11月13日），A股共有26只股票发生32笔大宗交易，总成交额约为7.71亿元。 Wind资讯统计显示，从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：铁岭新城 (2.13亿元)、湘鄂情 (1.1亿元)、科林环保 (0.82亿元)、中国重工 (0.8亿元)、兴业证券 (0.47亿元)。 从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：科远股份 (11.3%)、金新农 (10.72%)、奥瑞金 (10.41%)、雅化集团 (9.98%)、华峰超纤 (9.61%)。 【宏观经济】
◆ 【央行：全面贯彻落实十八届三中全会各项重要决策部署】
央行网站信息显示，2013年11月13日上午，在党的十八届三中全会胜利闭幕之际，中国人民银行迅速召开党委会议传达会议精神，认真学习领会习近平总书记在会议上所作的报告和重要讲话以及全会作出的关于全面深化改革的重大决定精神，并对人民银行系统传达学习和贯彻落实会议精神的工作进行研究部署。
◆ 【国资委：加快国企转型升级和结构调整步伐】
11月13日，国务院国资委党委召开专题会议，传达贯彻党的十八届三中全会精神。国资委党委书记、副主任张毅强调，进一步推动完善国资监管体制机制，不断增强国资监管工作的针对性、有效性。
◆ 【工信部：到2015年行政审批项目减逾1/3】
工信部11月13日下午举行会议，传达十八届三中全会精神。工信部表示，将积极参与制定财税、金融、投融资、资源性产品价格、国有企业、生态文明建设等领域重大改革措施。密切产业政策与相关政策的协调配合，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。 工信部要求，按照使市场在资源配置中起决定性作用的重大要求，大幅度减少对资源的直接配置，继续清理现有行政审批事项，确保到2015年部机关行政审批项目减少三分之一以上。 工信部同时表示，对于正在进行当中的民资进入电信业，将鼓励和引导民间资本进一步进入电信业，继续稳妥开展民资进入移动转售等竞争性业务市场试点工作。返回顶端
◆ 【金融商品税收新政：不同品种买卖正负差可相抵】
税务总局近日下发公告，对金融商品转让业务营业税政策进行调整。纳税人从事金融商品转让业务，不再按股票、债券、外汇、其他四大类来划分，统一归为“金融商品”，不同品种金融商品买卖出现的正负差，在同一纳税期内可以相抵，按盈亏相抵后的余额为营业额计算缴纳营业税。若相抵后仍出现负差的，可结转下一个纳税期相抵，但在年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度。
◆ 【集体建设用地流转等四项制度将成土改突破重点】
“建立城乡统一的建设用地市场”写入十八届三中全会公报。上述表态虽然简短，但意味深远。消息人士表示，未来一段时间，土地制度改革将持续推进，其中征地制度、集体建设用地流转、土地节约集约利用和农村土地产权制度四项制度将成为土地改革突破的重点。 据悉，土地改革涉及的多个部门已开始研究改革部署，地方更是已经展开具体改革工作。安徽省近日发布《关于深化农村综合改革示范试点工作的指导意见》明确，2015年底前实现农村集体所有的建设用地、农用地、未利用地和农村范围内的国有土地确权登记发证全覆盖，同时强调建立宅基地退出补偿激励机制。分析人士认为，未来还将有更多省份出台土改措施。
◆ 【福建省发布全国首个促进信息消费条例】
福建省人民政府近日下发《关于促进信息消费扩大内需十二条措施的通知》称，福建省将力争2015年信息消费规模超3800亿元，年均增长25%以上，信息消费达百亿元企业达10家。福建省出台的12条措施是首个促进信息消费省级政府文件。 此次出台的12条措施主要有：加快宽带提升提速，加大宽带等信息基础设施投入，信息通信基础设施有关收费按现行标准减半收取，对人流密集、窗口功能突出的重要公共场所实现无线局域网覆盖，积极发展电子商务，重点培育福州、厦门、泉州电子商务中心城市，对具有优势特色的产业领域建设垂直细分行业电子商务平台和特色平台给予补助或奖励。 业内分析认为，福建省此次力推信息消费将催生出移动互联、物联网、云计算、大数据等新兴产业蓬勃发展，也将拉动光纤制造、网络设备等相关制造产业发展。信息消费类股票，尤其是福建当地上市公司如美亚柏科、富春通信等有望受益。
◆ 【高善文：短期经济反弹可能已近尾声明年上半年或减弱】
11月13日，在第八届国际油脂油料大会上，安信证券首席经济学家高善文分别对短期、中期经济形势和刚刚召开的三中全会发表了自己的看法。他认为，对于短期的经济数据判断存在两个方面的不确定性，第一，不太清楚出口的情况到底会怎么样；第二，在今年7月份以来中国民间投资连续6年下跌以后，进入三季度以来中国民间投资出现了比较快速和强劲的反弹。但不清楚这样的反弹能不能持续。所以鉴于以上两点不确定性，短期经济反弹可能已近尾声。
◆ 【上海自贸区银行拟试行部分存款定制利率】
上海自贸区揭牌月余，据悉，对自贸区分支机构，商业银行总行业务授权力度颇大，其中，让人眼前一亮的是，今后自贸区银行或将对存款进行定制化，同时将以国际外汇价格进行结汇。 业内人士指出，自贸区已经不简单是一个货物进出口概念。上海自贸区最重要两大任务是利率市场化和资本项下可兑换，中国就是希望先通过把自贸区建成外国资产交易平台，包括债权和股权。 目前商业银行自贸区分行业务储备中，自主定价产品也将成为一大看点。多位接近自贸区的金融人士均表示，在自贸区，存款、贷款将均可以进行溢价，也就是说，存贷款业务将比境内分支机构自主定价权限增大。 自贸区外汇定价机制也将有更大突破。目前国内企业在金融机构结汇，必须按照中国外汇市场公布的结汇价格进行；但在自贸区内，将可以根据国际上的外汇价格进行结汇。此外，自贸区在金融市场和贸易金融产品上将有大突破，包括境外直投、境外放款、出口买方、货币掉期等，这些业务将和境内同名业务有很大区别。
◆ 【青岛欲设立中日韩自贸先行区第三轮谈判即将开启】
受三中全会加快自贸区建设和厦门成立自贸区申报小组影响，青岛市委党校教授刘文俭表示，中日韩自由贸易区的先行区如果设立在青岛，对于促进青岛经济转型、产业结构升级、建设海洋领军城市都具有十分重要的意义。 据了解，中日韩自贸区第三轮谈判将于11月26日-29日在日本举行。有关报道对于三中全会提出的加快自贸区建设作了解读，称“三中全会明确提出放宽投资准入，加快自由贸易区建设，这对中日韩自由贸易区谈判的意义不言而喻 ，第三轮谈判在即，三中全会公告的发布，显示了我国加速中日韩自贸区谈判的意愿，但具体细节还需要在第三轮谈判中进行深入商讨。 有消息称，厦门已成立了自贸区申报工作组，日前海沧区也正式成立了申报自由贸易试验区工作协调组，由海沧台商投资区管委会主任、海沧区代区长李伟华亲自“挂帅”。在“厦门自贸区”猜想中，海沧保税港区、象屿保税港区，一直被视为其中的两大“主力”板块。另外，由于“对台”合作是厦门的独特优势与重要使命，所以，从目前种种探讨来看，“对台自由贸易区”是其中可能的一大选项。
◆ 【四川将开展省管县行政体制改革试点】
四川省委办公厅、省政府办公厅近日联合印发的《关于支持百万人口大县改革发展的政策措施》显示，四川省将选择个别条件成熟的人口大县探索开展省直接管理县行政体制改革试点。 据悉，四川省将进一步依法下放市级经济管理权限和社会事业管理权限，支持人口大县开展扩权强镇改革试点，将建设管理、市场监管、公共服务、民生事业等部分县级管理权限下放试点镇。 在城镇规划和建设方面，四川百万人口大县的县城将按照中等城市规划，加快推进城市新区建设和旧城改造，加强重点镇建设，人口大县规划建设县域副中心将获支持。 有分析指出，实行省直管县改革的主要目的就是激发县域经济发展活力，进一步加快县域经济的发展步伐。 江苏省此前已经在苏南的昆山市、苏中的泰兴市和苏北的沭阳市试点“省直管县”。
◆ 【产经】
◆ 【安徽试点农村集体建设用地流转宅基地可买卖】
安徽省11月12日发布《关于深化农村综合改革示范试点工作的指导意见》，决定在全省20个县（区）开展农村综合改革示范试点工作，其中将建立多元统一的农村土地市场。今后，农民可通过流转方式“买卖”宅基地。 该意见明确，今后集体土地所有权将确定到每个具有所有权的农民集体，2015年底前实现农村集体所有的建设用地、农用地、未利用地和农村范围内的国有土地确权登记发证全覆盖。 根据指导意见，安徽省将坚持自愿、有偿原则，探索建立符合农民合理需求的宅基地退出补偿激励机制。与此同时，建立农民通过流转方式使用其他农村集体经济组织宅基地的制度。探索建立农村集体建设用地指标储备制度，盘活农村集体建设用地。
另外，安徽省还将建立统一的城乡土地交易市场，为土地交易提供场所、发布信息、组织交易等服务。农村集体建设用地、宅基地、林地使用权、森林和林木所有权、土地承包经营权、建设用地指标、耕地占补平衡指标的转让、出租、入股、抵押等，逐步纳入城乡统一的土地交易市场。
◆ 【国土部力推两项改革拟将矿产勘查审批权下放至省】
国土资源部正在力推两项改革：一是考虑将矿产资源整装勘查的审批权下放到省，并推出多项配套改革措施；二是推动勘探事业单位企业化改革，并列出了时间表，具体细则有望不久公布。 国土资源部资源研究中心地矿咨询部副主任邵厥年认为，现在有的地方政府在民企进入地勘领域设置了许多障碍和控制，应该进一步改革，以吸引更多社会投资进入商业化勘探开采领域。而资源领域市场化改革后，资产价格面临重新评估，率先迈出市场化步伐，占据很多资源的企业也将受益。 我国现有矿权管理体制为：探矿权与采矿权分离，因为中间涉及行政审批及利益关系，探矿权人想获得采矿权往往很难。据悉，我国拟在矿产资源整装勘查区块配套实施各项改革，包括矿业权改革鼓励探采一体化。
◆ 【工信部将对船企实行公告管理入列企业有望获政策支持】
工信部11月13日发布的《船舶行业规范条件》提出，国家对符合该条件的船舶建造企业实行公告管理，企业按自愿原则进行申请，列入公告的企业名单将作为相关政策支持的基础性依据，未列入公告名单的企业，相关政策将不予以支持。 《条件》对船舶行业生产设施、设备和计量检测、建造技术能力、节能环保等多方面提出了明确要求，自12月1日起实施。《条件》要求，对不符合规范条件的企业应按照规范条件要求进行整改。各地应综合运用经济、市场和法律手段，积极推动企业改进和完善生产条件，促进企业兼并重组，加快淘汰落后产能。 ◆ 【保监会：大力发展商业健康和养老保险】
保监会11月13日召开全体党员干部大会。保监会主席项俊波在会上指出，要大力发展商业健康和养老保险，为城乡居民提供多样化保障服务。要继续推进保险业市场化改革的各项任务。要大力深化保险监管改革。 项俊波还指出，要切实抓好保险业改革任务的落实。制订巨灾保险、农业保险、健康和养老保险的具体方案，通过保险经济补偿机制完善大灾风险分散机制，构建全方位的农业风险管理体系。返回顶端
◆ 【中国银行业第三季度末不良贷款率升至0.97%】
银监会网站11月13日公布商业银行主要监管指标情况，数据显示，1-9月商业银行净利润为11216亿元，截至2013年三季度，商业银行不良贷款余额为5636亿元，不良贷款率为0.97%，高于二季度末的0.96%。 此外，截至三季度，银行业金融机构总资产为1469955亿元，比上年同期增长14.35%，总负债1372438亿元，比上年同期增长14.09%。返回顶端
◆ 【南京明确国企退出房地产时间表】
国资全面退出一般商品房开发的政策，使南京成为今年国资改革的关注热点，这也是继2010年国务院要求78家央企退出一般商品房开发后，首个要求国资“退房”的地方性政策。 9月3日，南京市发布《关于市、区属国有独资、控股（参股）企业从一般商品房地产领域退出的实施意见》（以下简称《实施意见》），18家市属国有全资及控股房地产企业、15项市属国有参股房地产企业股权须于2013年底前完成退出工作。77家各区和功能板块所属的国资企业房地产退出工作，在2014年6月30日前完成。《实施意见》明确了国资企业的四种退出方式：关闭清算、股权转让、业务转型和划转安居集团。 南京市国资委一位负责人对此表示，市政府在实施意见中明确提出了时间限制，市属国资在年底前退出商品房开发领域，这表明市政府的态度很坚决，工作正在推进当中。目前这些所涉及的市属国资企业正在进行项目评估，与潜在买家洽谈，制定退出方案。虽然到年底未必所有国企都能够完成全面退出，但至少要完成基础性工作，拿出阶段性成果出来。 10月，根据南京市委市政府的部署，南京市国资委正着手编制第二阶段国资综合改革实施方案。据参与方案制定的专家透露，可能包括聚焦定位抓资产资源整合，推进企业专业化运营；有序进退，优化布局，加快国有资本证券化。返回顶端
◆ 【绿地9.37亿元拿下上海两幅地块溢价率均超40%】
上海市规划和国土资源管理局网站信息显示，最新挂牌出让的地块涉及浦东新区、嘉定区和青浦区共计5幅地块，土地出让面积达13.55万平方米。其中，绿地以9.37亿元拿下嘉定及奉贤两幅地块，溢价率均超过40%。绿地方面表示，继续看好一线城市的发展前景，将进一步加大对一线城市的扩张步伐。 在绿地拿下的地块中，面积最大的为奉贤区奉城镇60-02区域地块，出让面积为8.08万平方米，最终以5.3亿元夺得，溢价率为56%，成交楼板价为4681元/平方米。此外，绿地还以4.07亿元夺得嘉定区嘉定新城F05-4商住办用地，出让面积为2.8万平方米，成交楼板价7150元/平方米，溢价率为43%。返回顶端
◆ 【环渤海动力煤价再涨9元/吨涨幅创年内新高】
2013年11月6日至11月13日当周，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收554元/吨，比前一报告周期上涨了9元/吨，逼近三月内新高；连续第五周上涨，涨幅创年内新高。 分析认为，促使本期环渤海地区动力煤交易价格涨幅继续放大的主要原因有：第一，水电出力下行，火电依赖度继续提高，采购需求持续释放。第二，气象因素制约中转能力发挥，锚地船舶高位运行。第三，压港时间拉长，助推沿海煤炭价格涨势。第四，货源供应渠道处于调整期。 【全球经济】◆ 耶伦：实行QE政策是美国经济恢复正常的最好方式◆ 美国10月政府预算赤字为916亿美元规模小于市场预期◆ 欧元区9月工业产值环比下降0.5%跌幅超预期◆ 普雷特：欧洲央行可能通过购买资产来推高通胀率◆ 德国政府智库：上修德国2013年经济增速预期至0.4%◆ 英国三季度央行通胀报告：失业率或将提前降至7%仍不急于加息◆ 英国7-9月ILO失业率降至7.6%创逾四年新低◆ IMF：葡萄牙援助计划在实施过程中面临的风险仍很高◆ 标普确认加拿大主权信用评级为AAA前景展望为稳定
【海外股市】◆ 腾讯三季度净利38.7亿元同比增20%环比增5%◆ 腾讯搜狐优酷等成立反盗版联盟诉百度索赔3亿◆ 内地首个民营担保公司登陆H股◆ ICE完成收购纽交所交易价值达110亿美元◆ 印度国有石油勘探公司第二财季净利润同比增2.83%◆ 梅西百货第三财季净利润为1.77亿美元同比增24%◆ 周三中概股多数收高易居中国涨11.38%◆ 周三香港恒指下挫1.91%蓝筹股几乎全军覆没◆ 周三东南亚主要股指全线收低印尼领跌1.8%
【期货】◆ 大商所推动期权早日上市◆ 大商所拟明年上半年推出夜盘连续交易◆ CME提高国债和能源期货交易费用◆ EIA上调今年全球石油需求增长预估至108万桶/日◆ API：美国11月9日当周原油库存增59.9万桶◆ 周三纽约原油涨0.9%报93.88美元/桶◆ 周三伦敦基本金属收盘涨跌互现伦铜跌破7000关口
【外汇】◆ 周三美元兑主要货币汇率下跌◆ 周三美元兑人民币询价涨9个基点报6.0928元
【黄金】◆ 印度政府将黄金进口关税进一步下调5%◆ 周三上期所夜盘金银均收低沪银跌1.15%◆ 周三纽约期金跌0.22%至1268.4美元/盎司
【基金】◆ 证监会：互联网基金销售应遵循现有规范◆ 国内公募基金规模逼近4万亿元
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