【盘前资讯】2013年09月03日
【热点聚焦】
◆ 【中金所：国债期货上市首日涨跌停板幅度为±4%】
中国金融期货交易所9月2日发布通知明确，5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
这份通知名为《关于5年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》。该通知明确，5年期国债期货首批上市合约为2013年12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)和2014年6月(TF1406)。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
5年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。
通知还表明，5年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。5年期国债期货合约上市交易其他事项另行公布。
◆ 【交易商协会：债券发行全程规范簿记建档】
为改善债券一级市场发行定价机制，9月2日，交易商协会发布了《非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引》（下称《指引》），旨在强化债券发行过程中簿记建档过程的内外部约束，提升债券市场公正性和透明度。
这是在今年5月要求“所有债券发行价格应无限接近二级市场成交价”、规范簿记建档制度后，交易商协会首次发布专门针对簿记建档发行方式制定的自律规范性文件。
《指引》共分七章、五十条。从簿记建档参与方职责、市场成员内控制度建设、簿记建档现场管理、簿记建档流程管理四个方面，对各个流程提供了操作标准。
簿记建档具有操作相对灵活、可控程度较高的优点，但在4月份以来的债市核查风暴中，由于簿记建档过程中存在不透明，被一些业内人士广为诟病，甚至呼吁取消簿记建档的声音也不绝于耳。但更多的业内专家则认为，簿记建档并非债市暴露问题的“元凶”，不应被完全否定，而应完善和优化。
中债登副总经理王平指出，关于一级市场的发行定价机制，公开招标肯定优于簿记建档，这个判断十分正确，但如果取消簿记建档，对发行效率的影响会很大。簿记建档本身并非出问题的根源，还是在配套条件和措施上。
◆ 【国资委：坚决拥护中央依法反腐决定】
9月1日下午，国资委召开党委会，中组部常务副部长陈希通报了中央关于蒋洁敏涉嫌严重违纪违法、接受组织调查的决定。中组部副部长王尔乘、干部四局局长李春良和国资委党委班子成员出席会议。
国资委党委认为，中央的决定，充分体现了我们党从严治党的根本要求和惩治腐败的坚定决心，彰显了“有腐必反、有贪必肃”的鲜明态度，积极回应了人民群众和社会关切，是全面推进惩治和预防腐败的重大举措。国资委党委坚决拥护中央的决定，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致，坚决把思想和行动统一到中央的决策部署上来。
◆ 【原博时基金经理马乐因涉老鼠仓被批准逮捕】
从深圳市人民检察院了解到，近日，该院以涉嫌利用未公开信息交易罪批准逮捕犯罪嫌疑人原博时基金经理马乐。
马乐在接受讯问时供称，自己利用控制的3个证券账户，先于基金账户买入，基金账户再买；先于基金账户卖出，基金账户再卖，使控制的账户获得稳定的较高收益。据查，该3个证券账户开户人为马乐妻子的亲戚或同学，但账户均由马乐操作，密码也由他掌管。
办案检察官郭嘉指出，犯罪嫌疑人马乐作为基金管理公司的从业人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，从事与该信息相关的证券交易，情节特别严重，其行为已触犯了刑法第一百八十条之规定，涉嫌利用未公开信息交易罪。
侦查机关初步查明，2011年3月9日至2013年5月30日，犯罪嫌疑人马乐在担任“博时精选”基金经理期间，利用“博时精选”交易股票的非公开信息，操作自己控制的3个股票账户，通过临时购买的不记名神州行卡电话下单，先于或同期于其管理的“博时精选”基金买入相同股票76只，成交金额10亿余元，获利近2000万元。 ◆ 【全球8月制造业PMI数据一览】
9月1日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2013年8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，创16个月最高，比上月上升0.7个百分点。PMI指数最近两月连续回升，本月回升幅度明显扩大，主要分项指数全部上升，特别是新订单指数、新出口订单指数回升明显，超过1个百分点，企业生产经营活动预期指数回升达到3个百分点，显示当前宏观经济保持稳定增长的基础进一步巩固。
汇丰9月2日公布，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数（PMI）8月份数值录得50.1，显示制造业运行相对趋稳。指数从7月份的11个月低点（47.7）回升，创四个月高点并结束了此前连续3个月的放缓状态。
9月2日还公布了多个国家的制造业PMI数据，具体如下：
欧元区8月Markit制造业采购经理人指数（PMI）升至51.4，高于初值和预期值51.3，为2011年6月以来最高水平。PMI位于50分水岭以上，说明欧元区多数国家制造业出现扩张。
法国8月制造业采购经理人指数（PMI）终值为49.7，与初值一致，7月亦为49.7。法国8月制造业活动仅略微萎缩，接近于摆脱连续18个月的下滑状态。此次PMI数据略低于50的荣枯分水岭，自2012年2月以来该数据一直未能达到50。
英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数（PMI）跳升至57.2，优于预期的55.0，并创下2011年2月以来最高，前值由54.6修正为54.8。这是该指数连续第五个月高于荣枯分水岭50。
因新增订单数和产出量的增加，意大利8月制造业PMI连续第2个月扩张，同时增速较前月增加。意大利8月制造业PMI指数为51.3，高于预期51.0。意大利8月制造业PMI已达2011年5月以来最高水平。
德国8月制造业活动扩张速度创两年来最快，主要受惠于国内外需求强劲。这表明制造业将提振德国本季度经济增长。数据显示，德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数（PMI）终值为51.8，自2011年7月以来最高，但较初值52.0稍稍下修，7月终值为50.7。这是该指数连续第二个月高于荣枯分水岭50。
西班牙8月制造业采购经理人指数（PMI）升至51.1，高于预期的50.8和前值49.8。这是该指数28个月来首度高于50的荣枯分水岭。
印度8月汇丰PMI从7月的50.1降至48.5，为2009年3月以来最低水平，同时不及之前经济学家预期的49.9。主要原因是新订单数量下降，尤其是出口订单。新订单数量下降还表明国内需求减弱。新订单分指数继续六个月以来的跌势，在8月触及2009年2月以来的最低水平47.5。工业产出分指数也下降至2009年初以来的最低水平。
韩国8月汇丰制造业PMI季调后小幅升至47.5，连续第三个月低于荣枯分界线50，但萎缩速度较7月放缓，高于7月创下的10个月低点47.2，显示韩国这个亚洲第四大经济体的增长动能依旧不稳。
特别提示：
因美国周一（9月2日）休市，美国8月Markit制造业PMI终值和ISM制造业PMI数据将于9月3日公布。
◆ 【周一全球主要股指多数收高多国股指涨逾1%】
周一（9月2日），全球主要股指多数收高，欧股和亚太股市多数上涨，美国休市。其中，韩国和希腊股指小幅下跌，中国台湾股指小幅上涨，其余国家股指涨幅均超1%，法国股指涨1.84%，收于4000点上方。
美国方面：
休市
欧洲方面：
当日欧洲主要股指多数上涨，仅希腊股指微跌0.08%，法国股指涨1.84%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数涨1.9%，收报302.94点。德国DAX指数涨140.72点或1.74%，报8243.87点。英国富时100指数涨93.26点或1.45%，报6506.19点。法国CAC40指数涨72.23点或1.84%，报4006.01点。
此外，西班牙IBEX 35指数报8429.6点，涨139.1点或1.68%。意大利指数报18064点，涨309.22点或1.74%。希腊ASE通用指数报899.19点，跌0.73点或0.08%。
亚太方面：
亚太主要股指收盘普遍收高，惟韩国股指收低。日经225指数收报13572.92点，上涨184.06点或1.37%。韩国综合指数收报1924.81点，下跌1.55点或0.08%。澳洲标普200指数收报5188.30点，上涨53.34点或1.04%。新西兰NZ50指数收报4596.36点，上涨55.39点或1.22%。中国台湾加权指数收报8038.86点，上涨16.97点或0.21%。
◆ 【A股几近收平自贸区概念股走势分化】
周一（9月2日），9月份第一个交易日，A股早盘高开后在光大证券、贵州茅台跌停的拖累下一度快速跳水，之后随着农业股、汽车股、互联网科技股的走强，股指走势趋于平稳，上证综指午后曾重返2100点之上。不过，由于经济复苏短期还无法证伪，外围市场搅扰，A股市场走势谨慎，震荡格局暂时难以改变。
截止收盘，上证综指涨0.07点报2098.45点，深证成指涨41.10点或0.50%报8243.58点。两市全天成交额约2159亿元人民币，上日同期为2569亿人民币。中小板指收盘涨1.53%，创业板指收盘涨2.11%。
自贸区概念股则出现严重分化，主力资金有明显的撤退迹象，上周跟风上涨的港口、天津等自贸区概念股大幅回落，日照港、厦门港务、锦州港、深赤湾A、连云港等多只个股出现跌停，上海自贸区表现相对强势，海博股份、浦东建设、外高桥、锦江投资、华贸物流强势涨停，其中华贸物流连续6天封死涨停板。
农业股崛起，北大荒、亚盛集团、敦煌种业涨停，海南橡胶、登海种业升逾9%。受叙利亚紧张局势影响，航天军工股表现活跃。
贵州茅台跌停，股价创2年半以来新低，带领酒类股大幅下挫。贵州茅台发布的半年报显示，公司营收和净利润均为个位数增长，业绩增长成为公司2001年上市以来最低增幅。
地产股跌幅亦居前，中指院9月2日发布的报告显示，8月全国100个城市（新建）住宅平均价格环比上涨0.92%，连续第15个月环比上涨，涨幅比上月扩大0.05个百分点。报告认为，近日国家发改委主任徐绍史表示“房价反弹压力较大”，财政部部长楼继伟下一步“扩大个人住房房产税改革试点范围”，这表明中央时刻关注房地产市场变化，未来也将适时出台相关政策予以引导。
个股方面，被罚5.23亿元的光大证券收盘下挫逾8%，盘中曾长时间封住跌停板；中国石油前董事长蒋洁敏等多位高管涉嫌严重违纪遭调查，收盘跌0.13%。
沪深300股指期货主力合约IF1309收盘涨1.17%，报2329.2点，升水8.86点。全天成交81.07万手，持仓7.89万手，增仓1392手。现货方面，沪深300指数收盘涨0.28%，报2320.34点。 【三大报要闻】
◆ 【债市续修漏洞：债券发行全程规范簿记建档（上证报）】
在今年来的债市核查风暴中，债券一级市场发行中的簿记建档过程广受各方关注。为改善债券一级市场发行定价机制，9月2日，交易商协会发布了《非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引》（下称《指引》），旨在强化债券发行过程中簿记建档过程的内外部约束，提升债券市场公正性和透明度。这是在今年5月要求“所有债券发行价格应无限接近二级市场成交价”、规范簿记建档制度后，交易商协会首次发布专门针对簿记建档发行方式制定的自律规范性文件。
◆ 【导演160亿惊天集资大案黄贤优为何还能隔岸观火（上证报）】
黄贤优，贤成系实际控制人，在“导演”一出160亿的惊天集资大案后，蛰居香港，“隔岸看戏”，留下*ST贤成一地鸡毛，而债权人申报的金额，创下了新破产法实施6年来，内地上市公司的新高，更是十倍于轰动一时的吴英案。*ST贤成债权人大会将在西宁市中级人民法院召开，119家债主将为清偿比例与管理人激辩，而其他因担保主体不是*ST贤成，未能列入此次债权申报的放贷人，只能眼睁睁地看着这次偿债机会与自己擦肩而过。
如今，黄贤优更是逃避制裁，在“左膀”钟文波以涉嫌非法经营、伪造印章罪被逮捕，“右臂”臧静涛以涉嫌挪用资金、背信罪被收押后，仍然逍遥法外，让债权人望眼欲穿。
◆ 【国债期货保证金上调至合约价值3%（中证报）】
中国金融期货交易所2日宣布，国债期货上市前的各项准备工作已经就绪，首批三个5年期国债期货合约将于9月6日上市交易。为从严控制上市初期市场风险，5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%；交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%；交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
◆ 【9月资金面趋向先稳后紧（中证报）】
银行间市场短期资金利率9月2日保持稳定，中长期利率品种多数继续下行。安稳跨过月末，资金面继续缓慢改善。央行连续开展逆回购操作，市场心态趋稳。市场人士预计，9月中上旬资金面保持平稳，中下旬或有阶段性收紧压力，但是，资金面再现极端紧张状态可能性不大。
◆ 【减持洪峰平稳通过产业资本年内套现919亿（中证报）】
伴随着创业板指数不断攀升，以创业板为首的减持大军正日趋活跃。Wind数据显示，年内已有883家公司遭遇减持，累计减持规模达到81.12亿股，市值高达919.28亿元。虽然同期也有增持发生，但净减持规模仍达到711.49亿元。
◆ 【多地楼市政策微调或引发房价变局（中证报）】
日前，多地楼市调控政策出现微调：郑州市主动抬高住房限购政策门槛，规定20岁以上的人才能买房；南京市则要求，9月1日起，市、区属国有独资、控股企业从一般商品房地产领域退出。与之形成鲜明对比的是，安徽芜湖市规定，在市区就业满3年的本科及以上学历免缴购房契税；此前温州已放松限购政策。
◆ 【反垄断应政策强力机构独立（中证报）】
发改委近期掀起的反垄断风暴可谓猛烈，下一步还可能剑指石油、电信、汽车和银行等领域。有关部门反垄断的目的，是为社会提供充分竞争的市场环境。分行业、分事件进行反垄断固然能扬汤止沸，但是，更应进一步加强竞争性市场的顶层设计，为社会各个主体努力创造充分竞争的市场环境。在反垄断过程中，应政策强力、机构独立。其中，可成立直接隶属于国务院的反垄断部门，使其成为真正独立的反垄断机构，以达到釜底抽薪之效。
◆ 【利好数据推动亚太股市多数上涨欧股盘中走高（中证报）】
英国经济分析机构Markit2日最新数据显示，8月欧元区制造业采购经理人指数（PMI）终值攀升至51.4，好于预期值和初值，达26个月以来最高水平。受此利好提振，欧洲主要股指2日盘中走高。截至北京时间2日22时40分，英国富时100指数上涨1.63%至6517.22点，德国DAX指数上涨1.67%至8238.22点，法国CAC40指数上涨1.66%至3999.15点。
◆ 【国债期货交易保证金上调至3%（证券时报）】
昨日，中金所发布《关于5年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》。首批三个5年期国债期货合约将于9月6日同日上市交易，出于严控风险的考虑，上市初期国债期货交易保证金将被调高至3%。据了解，目前国内期货公司收取保证金时通常在交易所标准上加收1%～2%。按最新国债期货1312仿真合约收盘价计算，交易每手国债期货需要的保证金在4万元左右。
◆ 【贵州茅台一日蒸发百亿市值（证券时报）】
作为A股价值投资标杆，贵州茅台昨日遭遇盘中跌停，最终以天量创出上市来的单日最大跌幅9.99%。另外，截至上周五，贵州茅台的融资余额达16.34亿元，昨日其股价跳空近5%低开，最终几近跌停，意味着这部分融资者悉数被套。
◆ 【原博时基金经理马乐涉老鼠仓被批捕（证券时报）】
原博时基金经理马乐涉嫌利用未公开信息交易一案经中国证监会通报后，引起社会广泛关注。9月2日，深圳市人民检察院以涉嫌利用未公开信息交易罪批准逮捕犯罪嫌疑人马乐。侦查机关初步查明，2011年3月9日至2013年5月30日，犯罪嫌疑人马乐在担任“博时精选”基金经理期间，利用“博时精选”交易股票的非公开信息，操作自己控制的3个股票账户，通过临时购买的不记名神州行卡电话下单，先于或同期于其管理的“博时精选”基金买入相同股票76只，成交金额10亿余元，获利近2000万元。 【国内股市】
◆ 【中石化回应环保部处罚董事长傅成玉带头作检讨】
被中国环境保护部暂停新炼化项目环评审核的中石化，已就受罚事件做出积极回应。中石化新闻发言人吕大鹏表示，中石化接受环保部的考核意见，服从处理决定，同时针对现有的问题和差距，进一步加大环保投入，督促并帮助有关问题企业加速整改，确保环境保护各项指标尽快达标。
中石化董事长傅成玉在周末做出表态。在上周六（8月31日），中石化高层就环保受罚事件已召开党组扩大会议，傅成玉在会上要求把批评当动力，并带头作检讨。
◆ 【华夏幸福等16家房企再融资方案募集444亿元】
华夏幸福9月2日公告，拟以不低于32.06元/股的价格定向增发1.9亿股A股，募集资金不超过60亿元。这是今年以来第16家房地产上市公司公布再融资预案。此前，万好万家、新湖中宝、北京城建、三湘股份、荣盛发展等15家房地产上市公司先后公布再融资预案，募资投入方向包括商业地产、住宅等项目。
统计显示，16家房地产公司的再融资方案共计发行65.71亿股股份，预计共募集443.93亿元。就再融资的目的而言，除了为地产项目建设募集资金之外，部分公司通过定向增发实现并购重组。
目前，16家房地产上市公司的再融资方案有5家获得股东大会的通过，其余11家的方案为董事会预案。再融资方案在获得股东大会通过后，还需要获得证监会的核准。分析人士表示，如果房地产上市公司再融资方案获得监管层的批准，则表明房地产企业融资环境进一步改善，将给资本市场和房地产市场带来明确的投资参考。
◆ 【军品资产注入上市公司有望获得突破军工重组料迈进新时代】
国资委和证监会近日发布指导意见，明确鼓励国有大股东“培育注资”控股上市公司。业内人士分析认为，如果军品资产能顺利注入军工上市公司，将极大提高相关央企的资产证券化水平，对军工企业而言将是巨大的突破。结合中国重工前期发布的重大资产重组方案，军品资产注入上市公司有望在近期获得突破，我国军工资产重组可能进入全新时代。
而在军工类集团中，由于中航工业旗下有20余家控股上市公司，集团整合意愿强烈，集团一直以来也基本是以重组形式将各板块资产注入到平台公司之中，特别是在今年国防科工局人事变更后，集团资产证券化的速度明显加快。
有鉴于此，业内人士认为此次两部委鼓励国有大股东通过“培育注资”加速控股上市公司重组，对中航系公司的资产重组将是利好。特别是近期受美对叙利亚要动武消息影响，军工板块已经有所活跃，建议关注中航工业资产整合预期比较强烈的哈飞股份、中航飞机和洪都航空、航空动力等公司。
◆ 【安信证券程定华本周空翻多建议增加周期性行业配置】
安信证券首席策略分析师程定华最新分析认为，大宗商品价格反弹是大概率事件。程定华认为，经济的短周期反弹可能持续到今年四季度。他表示，旺季需要观察房地产销售的情况和利率中枢抬高对于投资的挤出。8月份前28天30个大中城市房地产销售面积相对于7月份出现了2%的反弹，加上9月份房地产企业推盘量的上升，预期9、10月份房地产的销量可能好于之前市场的悲观预期。在这样的情况下，经济的短周期反弹可能持续到今年四季度。
程定华认为，铜、原油、钢铁、铁矿石、煤炭、汽车等行业在6月份到8月中旬这个时间段内，都出现了不同程度库存的下降（扣除掉季节性效应的影响），甚至部分行业的库存处于极低的水平。除了煤炭行业出现了明显的减产以外，其他行业的库存去化是在产量较高状态下完成的。因此，9、10月份如果没有出现旺季不旺，那么价格继续反弹可能是大概率事件。
程定华还认为，QE收缩预期对于大国经济的影响并不如其他小国强烈，在行业配置上建议增加周期性行业的配置。如果QE收缩的进程超出市场预期，引起资金层面的变化，那么国内的资金松紧也取决于中国央行的对冲意愿。因此短期大盘内未看到大盘向下调整的风险，大盘是否出现系统性调整的风险取决于央行的对冲。对于大盘的看法相对中性，在行业配置上建议增加周期性行业的配置。
◆ 【通信设备投资逆势增长多家公司预计下半年业绩反转】
三大运营商上半年资本开支不达预期，但不影响通信设备投资高增长。工信部近日公布的1-7月电子信息产业固定资产投资情况显示，通信设备行业完成投资466亿元，同比增长42.5%，高于去年同期10.2个百分点。多位券商分析师指出，考虑到2013年上半年较低的资本开支完成情况，这意味着2013年下半年无线网络、传输网等投资增速将明显提升，尤其是随着中移动TD-LTE招标的结束，后续LTE相关投资将迎来加速释放。
虽然上半年电信设备公司的业绩表现欠佳，但是对于三季度乃至整个下半年却十分乐观。中兴通讯预计，前三季度净利润约50000万元-75000万元，增长129.40%-144.11%。另外，28家预告前三季度业绩的通信设备公司中，有15家预计业绩将出现增长。
由于4G牌照发放时点临近，中国电信也拟开建4G网络。有业内人士介绍，自7月份以来，无线射频器件、光模块、无线配套设备等相关器件及配套设备厂商需求大幅增长。
◆ 【贵州茅台暴跌基金单日浮亏逾19亿】
9月2日，基金重仓股贵州茅台因业绩不佳暴跌，导致酿酒板块集体跳水。按照基金半年报持股比例，基金公司当天在贵州茅台上浮亏逾19亿元。业内人士认为，龙头股茅台“沦陷”，意味着今年很难再有白酒股行情。不过，部分白酒股如泸州老窖仍然具有配置价值，当日有超跌嫌疑。
深圳某基金公司截至半年报时旗下有8只基金持有贵州茅台，其研究总监认为，贵州茅台并非此后就没有行情，其股息收益率较高，而且今年的后续经营状况还不能确定。
◆ 【港交所：促进香港和内地市场互联互通】
9月2日，中国香港港交所行政总裁李小加表示，中国证监会不久前放宽了内地公司赴港上市的审批条件，加上B股转H股的成功个案，赴港以H股形式上市公司将会源源不断，香港将与内地共同为香港和内地市场的互联互通共建新的机制，为下一个二十年创造新的繁荣。
◆ 【*ST贤成债权人大会今日召开黄贤优导演160亿惊天集资大案】
黄贤优，贤成系实际控制人，在“导演”一出160亿的惊天集资大案后，蛰居香港，“隔岸看戏”，留下*ST贤成一地鸡毛，而债权人申报的金额，创下了新破产法实施6年来，内地上市公司的新高，更是十倍于轰动一时的吴英案。
9月3日上午，*ST贤成债权人大会将在西宁市中级人民法院召开，119家债主将为清偿比例与管理人激辩，而其他因担保主体不是*ST贤成，未能列入此次债权申报的放贷人，只能眼睁睁地看着这次偿债机会与自己擦肩而过。
从*ST贤成的前身白唇鹿2001年上市起，黄贤优台前、幕后掌控这一上市公司平台长达12年，关联交易与高位减持伴随其间，本已占尽利益。2005年前后，黄贤优以及贤成系逐渐登上银行“黑名单”，黄贤优选择走上民间借贷。如今，根据*ST贤成破产重整管理人公告，截至8月30日，已有共计119家债权人申报了131.99亿元债权。其中相当部分都是黄贤优及其贤成系通过民间借贷所得，*ST贤成因违规的担保卷入这场债务深渊。
◆ 【周一A股共有31只股票发生40笔大宗交易】
周一（9月2日），A股共有31只股票发生40笔大宗交易，总成交额约为12.83亿元。Wind资讯统计显示，从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：华贸物流 (1.55亿元)、易联众 (1.32亿元)、美都控股 (1.03亿元)、中国中期 (0.75亿元)、中弘股份 (0.74亿元)。
从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：赤峰黄金 (15.04%)、华贸物流 (13.63%)、中瑞思创 (13.51%)、乐普医疗 (12.85%)、聚光科技 (12.65%)。
◆ 【周一沪深两市净流出资金63.99亿元】
周一（9月2日），沪深两市净流出资金63.99亿元。其中，848家上市公司获资金净流入，1506家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额20.07亿元，大单净卖出金额为43.92亿元，中单净买入金额为12.60亿元，小单净买入金额51.39亿元。
Wind十大一级行业中有10个行业出现资金净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind工业(192767.31万元)、Wind金融(144688.97万元)、Wind可选消费(91547.91万元)、Wind日常消费(74310.03万元)、Wind材料(45979.64万元)、Wind医疗保健(29892.16万元)、Wind信息技术(26347.14万元)、Wind公用事业(16833.09万元)、Wind能源(15383.01万元)、Wind电信服务(3066.95万元)。
两市共有131只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：亚盛集团(11075.66万元)、海南橡胶(10703.29万元)、中联重科(10223.97万元)、海博股份(9763.42万元)、浦东建设(9424.07万元)、北大荒(8939.96万元)、拓维信息(8773.55万元)、华贸物流(8700.68万元)、锦江投资(7187.25万元)、一汽轿车(6802.83万元)。
当日，295只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：贵州茅台(51223.89万元)、五粮液(16231.57万元)、陕国投A(12907.46万元)、金地集团(12630.86万元)、中国建筑(12557.95万元)、鹏博士(11474.55万元)、申能股份(11227.92万元)、上海建工(10581.25万元)、光大证券(9751.38万元)、宁波港(8915.83万元)。 【宏观经济】
◆ 【习近平将发表演讲阐述新一届政府外交政策】
在9月2日的例行新闻发布会上，外交部新闻发言人洪磊表示，习近平主席访问包括哈萨克斯坦在内的中亚四国期间，将与各国元首举行正式会谈，分别会见各国总理、议长等主要领导人，并共同签署联合宣言等政治和合作文件。习近平主席将与中亚各国领导人就深化双边关系、推动各领域互利合作等问题深入交换意见，提出新的合作建议，全面提升中国与中亚各国双边关系水平。双方还将就共同关心的重大国际和地区热点问题深入交换意见，协调立场。习近平主席还将在哈萨克斯坦发表演讲，系统阐述中国新一届政府对中亚的外交政策。
◆ 【王岐山调研监察部网站要求办好惩治腐败栏目】
**中央政治局常委、中央纪委书记王岐山9月2日在调研中央纪委监察部网站建设时强调，要贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，把中央纪委监察部网站办出特色，确保严肃、准确、及时、权威，架起与群众沟通的桥梁，不断提高党风廉政建设宣传水平。
◆ 【上海自贸区9月底料挂牌将开启新一轮深层次改革】
根据《财经国家周刊》获得的信息，中国（上海）自由贸易试验区可能会在9月底挂牌，即在令人瞩目的十八届三中全会之前挂牌。而上海自贸试验区远非再建一个自贸“园区”那样简单，也绝不会是一场“优惠政策盛宴”，而是新一轮系统性、深层次改革的开启点。其意义之深远，不亚于当年的深圳特区设立与浦东新区的开发开放。
国务院在8月22日正式批准设立上海试验区后，紧锣密鼓推进的就是法律授权程序，向全国人大常委会提请授权，在上海的试验区域内，暂停实施“外资三法”，交由地方先行探索拟定。8月30日，十二届全国人大常委会第四次会议作出决定，授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区暂时调整有关法律规定的行政审批。决定自2013年10月1日起施行。
至此，上海试验区的两大使命已经显现：一是以投资管理体制改革为突破，修复企业和市场的效率基础，完成向成熟市场经济的转型；二是服务于中国下一步的全球化战略，参与全球价值链和投资规则的重构，促进从传统经济到新经济升级。
◆ 【国内首部民间融资管理条例有望11月正式颁布】
两位知情人士透露，我国首部民间融资管理条例—《温州民间融资管理条例》将于近期在浙江省人大常委会上进行讨论，经过两次讨论之后，预计该条例将于今年11月份最终通过立法程序，最终正式颁布。
据了解，制定《温州民间融资管理条例》是温州金融综合改革的重要内容，也是今年浙江省人大常委会立法工作的重点之一。该条例是以激活温州民间资金为目的，以明确相关方责任和化解风险为宗旨，并充分体现政府服务，积极发挥现有的第三方中介服务组织的作用。
◆ 【国家统计局下修2012年GDP0.1个百分点至7.7%】
根据国家统计局《关于印发<关于我国GDP核算和数据发布制度的改革>的通知》（国统字70号）的规定，年度国内生产总值（GDP）核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段。近日，国家统计局根据2012年统计年报资料、部分行业财务资料和抽样调查资料，对2012年GDP进行了初步核实，主要结果如下：
经初步核实，2012年GDP现价总量为518942亿元，比初步核算数减少380亿元，按不变价格计算的增长速度为7.7%，比初步核算数降低0.1个百分点。其中，第一产业增加值为52374亿元，比初步核算数减少3亿元，增长速度为4.5%，与初步核算数持平。第二产业增加值为235162亿元，比初步核算数减少157亿元，增长速度为7.9%，比初步核算数降低0.2个百分点。第三产业增加值为231406亿元，比初步核算数减少220亿元，增长速度为8.1%，与初步核算数持平。按初步核实数计算的三次产业结构，第一产业占10.1%，第二产业占45.3%，第三产业占44.6%。
◆ 【8月汇丰中国制造业PMI终值为50.1创4个月新高】
汇丰9月2日公布，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数（PMI）8月份数值录得50.1，显示制造业运行相对趋稳。指数从7月份的11个月低点（47.7）回升，创四个月高点并结束了此前连续3个月的放缓状态。
8月份，制造业产出随市况好转而出现扩张，为3个月以来首见。不过，扩张率仅算轻微。支撑产出扩张的是新新订单总量的增长，虽然增幅轻微，但在4 月份以来尚属首见。另一方面，新出口订单连续第五个月收缩，而且收缩率环比略有加速。调查显示，欧美客户需求疲弱，导致最近新接出口业务减少。
在新接业务量增加的背景下，积压工作量创下两年来最大增速，近一成受访厂商的未完成工作量上升。与此同时，用工数量连续第五个月收缩，但收缩率轻微，为4个月以来最小。平均投入成本上扬，为今年2月以来首见，但涨幅尚小，低于调查历史平均值。成本上扬的原因普遍与原料涨价有关。
成本的上扬，一定程度上被传导至客户。8月份，制造业产品平均出厂价格虽仅有轻微涨幅，但已是6个月以来首见。采购活动出现小幅扩张，为4月份以来首见。调查显示，生产需求随新订单增长而上升，厂商因此增加采购。采购库存连续7个月下降，8月份降幅温和。成品库存连续第2个月下降，但降幅轻微。在最近调查期间，销售超出预期，导致库存下降。
◆ 【南京郑州等多地楼市政策微调或引发房价变局】
日前，多地楼市调控政策出现微调：郑州市主动抬高住房限购政策门槛，规定20岁以上的人才能买房；南京市则要求，9月1日起市、区属国有独资、控股企业从一般商品房地产领域退出。与之形成鲜明对比的是，安徽芜湖市规定，在市区就业满3年的本科及以上学历免缴购房契税；此前温州已放松限购政策。
业内人士指出，目前，一、二线城市房地产市场量价齐升，而三、四线城市库存积压仍比较严重，在这样的市场环境下，各地方政府的调控政策出现分化有其合理性。但是，一、二线城市的调控加码并不能改变房价上涨趋势，而三、四线城市放松调控则会加大房价上涨预期，从而出现全国性房价上涨的可能。
◆ 【上海9月将推地26宗总起价310亿创单月新高】
根据上海规土局土地出让公告，共有26宗经营性用地将于9月入市，累计出让土地面积152.3万平方米，累计起始出让金将达到310亿元，为史上单月最高。
值得注意的是，26幅地中含11幅住宅用地，在过去上海宅地高溢价成交的背景下，9月土地市场出现“面粉贵过面包”的情况概率不小。
据上海规划和国土资源管理局统计，截至今年8月底，上海今年经营性用地的出让金已经突破千亿大关，达到1042亿元，已超过2012年全年纪录（891.69亿元）的17%。
万科与上海张江集团8月7日二度携手拿地，溢价率为84%；在此前，上海东璟企业发展有限公司1.7亿夺奉贤青村镇地块，溢价则为115%。多位房企人士认为，9月上海土地市场仍存在溢价率走高的可能，房企之间的争夺将更加激烈。
◆ 【齐骥：棚户区改造还需大量社会资金和金融支持】
本届政府宣布“再改造1000万户以上各类棚户区”。住房和城乡建设部副部长齐骥日前表示，改造这1000万套可是“硬骨头”。目前尚未改造的棚户区大多位于中西部地区、独立工矿区、资源枯竭型城市和三线企业较集中的城市。处于中西部地区的这些棚户区，大多也远离城市、县城，即使在城市中心区的棚户区，建筑密度都很大，加之各地一般都遵循先易后难的原则，相对以前改造的，待改造的难度更大。
他表示，最主要是资金缺口大。虽然中央政府不断加大棚户区改造补助力度，但仍只占改造资金的一小部分。国务院已明确中央财政将继续加大补助力度，但就改造资金而言，仍需多渠道筹集，除了政府投入，还需大量社会资金和金融的支持，同时还应通过税费减免等，尽可能降低成本。
他同时指出，今年要完成的304万户棚改任务进展顺利。从上半年情况看，整个保障性安居工程建设实现了时间过半、任务过半，进入三季度，各地推进速度进一步加快，年底可以如期完成目标。
◆ 【东盟“两会”将举办金融论坛加强银企对接】
9月2日，第10届中国—东盟博览会、第10届中国—东盟商务与投资峰会组委会在广西南宁举行新闻吹风会。商务部办公厅主任、新闻发言人姚坚，东盟秘书处代表李健雄和中国-东盟博览会秘书处副秘书长王雷，分别向与会中外记者介绍“两会”有关筹备情况、东盟国家参会情况以及新闻媒体服务情况。
姚坚说，今年是中国—东盟建立战略伙伴关系10周年，也是中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会创办10周年。本届“两会”将集中展示10年来的辉煌成果，提升办会水平和经贸实效，拓展合作领域、合作区域以及带动功能，为中国—东盟合作做出新的贡献。
姚坚介绍说，截至目前，各项筹备工作已经就绪。总体上看，“两会”主题突出，亮点纷呈。 【产经】
◆ 【银监会：加强银行保理融资业务管理】
相关渠道透露，银监会日前下发了《中国银监会关于加强银行保理融资业务管理的通知》（简称《通知》），严格单保理融资业务准入，所有单保理融资要严格审核基础交易的真实性。而诸如不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款、权属不清的应收账款等业务品种严禁开展保理融资。
与此同时，银行应通过单保理合同约定，要求卖方制定专门资金回笼账户并及时提供该账户资金进出情况，银行应动态关注卖方或买房经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，采取有效措施防范化解保理融资业务风险。
银监会要求银行根据自身的内部控制水平和风险管理能力，对应收账款范围予以规范，并对各类应收账款对应的保理业务风险点有针对性地区别控制。而如下业务品种则禁止开展保理融资：不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款、权属不清的应收账款、因票据或其他有价证券而产生的付款请求权等。
而从整个保理业务层面，银监会亦要求，银行应该结合本行经营战略对保理融资业务清晰定位，并根据保理融资规模和复杂程度，建立相匹配的组织架构。保理融资规模较大，复杂度较高的银行，应设立专门的保理业务部门或团队，配备专业的从业人员，建立完整独立的前中后台管理流程。
银行应对各类保理融资业务制定明确的政策和程序，保持统一的业务标准和操作要求。定期评估政策和程序的有效性，保持保理业务的稳健运行。
保理业务，简而言之，债权人转让其应收账款，从银行或商业保理机构换取银行融资、应收账款催收、管理及坏账担保等综合性金融服务。去年我国国际和国内保理业务量折合人民币超2.85万亿元，同比增速超25%；由银行提供的保理服务占据最为重要的份额。
◆ 【北京明年开征挥发性有机物排污费】
北京市人民政府办公厅近日印发《北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》，明确提出八项污染减排工程、六大保障措施、三大全民参与行动，从告别煤烟、绿色交通、生态工业、清洁城市、法制保障、全民参与等方面细化分解84项具体任务。《通知》提出，明年北京将对挥发性有机物（VOC）征收排污费；2017年底全市机动车保有量控制在600万辆以内；研究制定征收交通拥堵费政策，适当扩大差别化停车收费区域范围。
挥发性有机物主要来自机动车尾气排放、喷涂、石化、餐饮油烟排放等渠道，是造成雾霾天气的重要来源，其中，机动车排放是重要来源。据悉，我国对VOC的监测治理将从石油、石化等重点行业的重点企业先行开展。目前中石油和中石化已启动相关试点，对生产领域的VOC泄漏进行控制。
◆ 【公募酝酿推出FOF内部型产品或成主流】
随着《基金法》配套法规《公开募集证券投资基金运作管理办法》征求意见稿的出台，一些基金公司酝酿推出FOF产品，并已开始了前期的准备工作。而据了解，基金公司更有动力推出仅投资公司旗下基金的内部FOF产品。
《公开募集证券投资基金运作管理办法》征求意见稿表示，“百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金”，这为公募基金公司发行FOF提供了依据。征求意见稿发布之后，引发了基金公司的热烈讨论，其中一些公司已经开始着手前期准备事宜。
◆ 【LNG动力船新规或于9月出台】
业内透露，中国船级社2013版本的《气体燃料动力船舶检验规范》将于9月份正式出台，海事局的相关规范文件也将于同一时间对外发布。另外，国内首个船用LNG加注站也将于9月投运，成为国内第一座建成投产的水上加气站。
业内人士认为，这一系列动作，将推动我国船舶“油改气”市场的快速发展，并有利于参与船用LNG发动机制造、船用LNG气瓶加装、LNG加注站建设业务的企业的业绩增长。
值得注意的是，近阶段国家发改委上调了天然气门站价格，导致LNG作为船舶燃料的成本上升，经济性优势被削弱，未来，LNG动力船的发展或还需要更多的业界关注和政策支持。
根据业内人士的测算，目前一艘船舶进行“油改气”的最低成本在100-200万元之间。若按上述改造计划推算，未来几年，我国LNG动力船的改造市场空间将至少达到300-600亿元。
◆ 【工信部将新疆规划为区域国际通信业务中心】
9月2日，中国工业和信息化部副部长尚冰在会上指出，新疆地处亚欧大陆腹地和亚欧大陆桥中间地带，是中国西部地区对外开放的桥头堡，是亚欧国家在新环境下加快合作与发展的汇接中心。工业和信息化部已明确规划将新疆作为面向亚欧大陆的区域国际通信业务中心、国际通信转接中心加快建设。
为加强地区通信合作，促进通信网络一体化进程，为亚欧区域经济融合发展更好发挥作用，尚冰提出四点建议：一是重视和支持区域通信网络一体化，探索和完善通信网络设施建设的多元化参与和协作发展机制。二是进一步加快跨境通信网络设施互联互通，将通信网络设施与其他公共设施跨境互联互通项目置于同等重要地位，加快提升新疆作为亚欧国家通信枢纽的网络设施能力。三是要充分发挥政策扶持作用，支持企业积极拓展融资渠道，汇聚多方力量，加快跨境通信网络设施建设。四是要进一步加强企业层面合作，逐步消除政策壁垒和体制障碍，开展务实合作，创新合作模式，在古老的丝绸之路上，实现亚欧通信业发展的新跨越。
他是在中国-亚欧区域通信交流与合作论坛上作出上述表述的。
◆ 【苗圩：新增产能速度远超淘汰落后产能】
工信部部长苗圩近日表示，最近几年我国加大了淘汰落后产能的力度，但坦率地说，新增产能的速度远远大过淘汰落后产能的速度，所以就带来了产能过剩的问题。经过研究，2011年我国确定了“十二五”19个行业淘汰落后产能目标任务。
“为适应化解产能过剩矛盾和大气污染防治的新要求，我们决定再进一步加大力度，提前一年也就是在2014年完成‘十二五’淘汰落后产能任务。在此基础上，我们将追加目标任务，争取在2015年再多淘汰一批落后产能，具体的目标任务正在与地方沟通和协商过程中。也希望用这种形式，使更多的落后产能退出行业。”苗圩说。
工信部7月下旬公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等19个行业，并强调要力争在9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，并确保在今年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。
◆ 【67家低端造纸企业被列入落后产能淘汰名单】
工信部9月2日公布2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批），名单涉及全国各地67家企业，淘汰项目全部属于低端造纸行业。
工信部要求，有关省（区、市）要力争在2013年9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在2013年12月底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移，并做好对淘汰落后产能企业的现场检查验收和发布任务完成公告工作。
◆ 【发改委：石化行业短期内外需市场难有大的改观】
国家发改委9月2日公布，从1-7月份石化产业运行情况看，行业总体发展态势仍不乐观，复苏动力较弱。受金融危机深层次影响，国际经济复苏前景很不明朗，再加上中东及朝鲜半岛局势动荡，使不确定性增大，预计短期内外需市场难有大的改观。
发改委称，近期看，扩大内需仍是保持产业平稳增长的重要推手。就石化产业而言，成品油、化肥、农药等刚性需求产品，预计仍将保持一定增幅；合成材料、专用化学品等石化产品主要应用于下游的轻工、纺织、装备等行业，产销情况与下游市场密切相关。日前，国务院确立了将棚户区改造、铁路投资、城市基础设施建设、宽带中国、节能环保等作为近期发展重点的方针，上述政策措施的实施必将有效提振相关领域市场需求。
今年上半年，国内化工行业生产者价格指数均在100以下，化工产品市场价格同比回落，其中基础化学原料和合成材料平均价格指数分别为95.3和94.9。从环比看，7月份，国内化工产品市场价格涨跌互现，整体小幅下滑，化工原料类下降0.5%。在重点监测的化工产品中，价格上涨的有机化工原料、无机化工原料及合成树脂产品比例分别为39%、29%和50%；橡胶及橡胶制品价格全线下跌；化肥价格整体下跌。
7月份，WTI、布伦特原油现货平均价格分别为每桶102.31美元、106.30美元，同比分别增长19.73%、7.31%。从环比看，7月份国际市场主要原油现货价格上涨，受此影响，国际市场成品油现货价格环比整体上涨。
◆ 【软件业1-7月实现利润1798亿同比增25.1%】
工信部9月2日公布，今年1-7月，我国软件和信息技术服务业稳中有落态势趋于明显，收入增速低于上半年各月水平，但出口有所回升，效益情况持续改善。1-7月，我国软件产业实现软件业务收入1.66万亿元，同比增长23.8%；实现利润1798亿元，同比增长25.1%。
分行业来看，IC设计和嵌入式系统软件两领域分别实现收入492、2620亿元，同比分别增长16.7%和24.8%；软件产品、系统集成和信息技术咨询服务分别实现收入5250、3601、1746亿元，同比分别增长21.5%、25.5%和23.7%；在部分地区数据中心、云计算平台建设加快的带动下，数据处理和存储服务完成收入2899亿元，同比增长26.5%。
同期，软件业实现出口221亿美元，同比增长19.7%；但其中外包服务出口仍持续低迷，完成出口额47.7亿美元，同比增长17.4%。
分地区来看，1-7月，西部地区完成软件业务收入1872亿元，同比增长29%，其中重庆、陕西保持30%以上增长；中部地区完成软件业务收入591亿元，同比增长24%；东部和东北地区分别完成软件业务收入12493和1651亿元，同比增长22.9%和24.6%。同期，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入9270亿元，同比增长26.3%；其中，中心城市的信息系统集成、数据处理和存储服务增速分别达到30.4%和29.4%。 【全球经济】
◆ 外交部：政治解决是叙利亚问题唯一现实出路
◆ 欧盟：塞浦路斯援助改革处于正轨
◆ 欧洲央行官员：必要时将激活OMT购债计划
◆ 德国财长预计希腊存在40至45亿欧元融资缺口
◆ 法国情报部门：证据已显示叙利亚当局蓄意大量使用化武
◆ 瑞士央行丹亭：瑞郎汇率上限措施是否取消看经济状况
【海外股市】
◆ 意大利率先对高频和股票衍生品交易征税
◆ 路透调查显示投资者普遍削减新兴市场资产
◆ 威瑞森将以1300亿美元收购与沃达丰合资公司股份
【期货】
◆ 周一伦敦基本金属多数上涨伦铜涨1.83%
【外汇】
◆ 周一美元兑人民币询价微升1个基点6.12阻力仍强
◆ 周一美元兑主要货币多数上涨
【黄金】
◆ 汇丰银行：印度黄金回收计划或打压金价
◆ 周一上期所夜盘金银收盘涨跌互现白银涨2.87%
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