【盘前资讯】2013年07月22日
【热点聚焦】
◆ 【习近平：国家强大靠实体经济不能泡沫化】
7月21日，**中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在武汉考察工作时表示，国家富强靠自主创新，靠技术，靠人才，科技是国家强盛之基。习近平强调，工业化对于国家强大至关重要，国家强大要靠实体经济，不能泡沫化。
习近平还表示，自力更生任何时候都不能少，我们自己的饭碗主要要装自己生产的粮食。长江流域要加强合作，发挥内河航运作用，把全流域打造成黄金水道。
◆ 【新华社：中国经济增速低于7%是不允许的】
新华社报道，要确保2020年全面建成小康社会，实现GDP比2010年翻一番的目标，今后几年中国经济年均增速低于7%这个“底线”是不允许的。
宏观调控的主要目的就是要避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间。其“下限”就是稳增长、保就业，“上限”就是防范通货膨胀。
与“经济运行合理区间”相适应的，是要形成合理的宏观调控政策框架。针对经济走势的不同情况采取相应的措施，从而避免经济的大起大落。
◆ 【周小川：应重视长期资金供给提高储蓄率】
中国央行行长周小川于19日-20日在莫斯科举行的G20财长及央行行长会议上就金融市场长期资金供需问题及长期投融资提出四项建议：重视长期资金供给，提高储蓄率；通过金融市场解决资金供需期限错配问题；提高多边开发机构借贷能力；妥善处理长期投资于环保的关系。
周小川在会议上讨论长期投融资问题时，阐述了四项建议：
其一，重视长期资金的供给问题。很多国家需要提高储蓄率，为长期投资提供充足的长期资金来源。G20在2010年为纠正全球失衡而制订的“参考性指南”中，就将提高储蓄率、财政整顿等措施使有些国家有效提高储蓄率作为一项重要内容，值得各方共同关注。
其二，通过金融市场有效解决资金供给与需求的期限错配问题。目前受金融监管等因素影响，金融市场上更多的是流动性、收益性、灵活性都较好的短期金融工具，从而吸引长期资金参与到短期融资中。因此，应采取措施通过发展债券市场等为投资者提供更多长期金融工具和合适的激励机制来鼓励其承担长期投资的风险，从而化解期限错配问题。
其三，有效提高多边开发机构的借贷能力。现有多边开发机构一部分受限于资本不足，在当前投票权安排下难以实现增资，一部分仍有债务融资的空间却未能充分利用，这些都限制了其借贷能力，有进一步改善的空间。
其四，理性看待、妥善处理长期投资与环境保护间的关系。中国近年来在参与国际上的基础设施投资的同时也在加强对环境影响的讨论和分析，任何大规模的长期投资项目都难免会遇到环境影响问题，相关国际机构可作为独立的第三方对此进行理性评估与分析，促进各方对于基础设施建设和环境保护相互关系的理解。
◆ 【楼继伟：不会再次推出大规模经济刺激政策】
中国财政部长楼继伟7月20日在二十国集团(G20)财长及央行行长会议上表示，尽管中国经济增速有所放缓，但就业形势不错，中国政府不会像2008年那样再次推出大规模经济刺激政策，而是通过改革促进增长和就业。
楼继伟称，中国经济上半年增长7.6%，全年预期经济增长目标是7.5%。上半年新增城镇就业732万人，比去年同期增加38万人，尽管经济增速有所放缓，但就业形势不错。这主要是得益于服务业就业增长较快。数据显示，服务业投资和用电量增长较快。
楼继伟分析，上半年中国净出口对经济增长的贡献率为0.9%，表明中国经济增长主要依靠内需，经济结构在发生积极变化。中国政府将继续通过改革促进经济增长和结构调整。
楼继伟表示，在本次二十国集团财长和央行行长会议上，没有与会代表相信中国经济会硬着陆。楼继伟透露，一些国家的财长在本次会议上希望“中国经济增速再快一些”，以支撑世界经济复苏。
针对国内一些经济学家提出的所谓“中国经济存在硬着陆风险”观点，楼继伟回应称，这是我们自己不看好自己。“中国经济硬着陆”不是本次二十国集团财长和央行行长会议讨论的问题，没有人相信中国经济存在硬着陆的风险。
◆ 【名家点评央行放开金融机构贷款利率管制】
央行7月19日表示，将自7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制。各大名家第一时间纷纷作出解读，具体如下：
上海新金融研究院学术委员李迅雷表示，贷款利率下限取消，象征意义重于实际，因对个人住房贷款利率7折下限暂不作调整。短期效果有限；因1季度银行90%贷款仍执行基准以上利率。且存款利率并未放开，看来要分步走，但最后一步才是惊险一跃，估计还早。在目前市场资金仍偏紧情况下，对银行负面影响有限。市场利率也难降。
银河证券首席总裁顾问左小蕾表示，短期内金融机构不会下调贷款利率。其并称，取消利率管制是利率市场化的前提，因此取消贷款利率下限是一个重大进步但还不够。目前存款利率上限并未放开，这意味着对于金融机构的定价能力依然未构成挑战。短期内金融机构也不会切实下调贷款利率。
英大证券研究所所长李大霄表示，这是一个重大的政策变化，充分表明了央行向真正的利率市场化改革迈出了坚定的一步，但估计对短期利率并不会带来冲击性的影响，造成利率的实质性的变化更多根据资金的紧张状况而改变。
兴业银行首席经济学家鲁政委表示，央行取消贷款利率下限管理有利于谈判力量强的主体，对其他主体利率无影响；取消农信社贷款利率管制，意味着明确许可突破4倍限制，有利于覆盖小微三农贷款风险、改善金融支持。总体上会令整体贷款成本下降。贷款下限取消后，贷存比取消、国企改革深化、地方政府行为规范应推进。
中信银行信贷管理部总经理孙建林表示，贷款利率放开管制是走向利率市场化的很重要的一步，因为利率定价取决于市场资金的供求，这就要求银行对市场资金供求程度要更加敏感。并称，放开以后，银行贷款利率往上走的概率比较大，特别是针对中小企业。0.7倍的利率下限取消以后，就要看大行之间会不会有恶性竞争，掀起利率之战，例如针对一个优质客户，利用压低价格，竞相竞价。
中信证券银行业分析师朱琰在中信证券组织的银行业投资专题电话会议中表示，此次政策对相关利率调整力度有限。从概率上讲，大多数企业难从商业银行获取利率为0.7倍以下的商业贷款。面对贷款客户两个主体：国有企业、地方政府融资和中小企业。随着时间推移，各家商业银行的贷款利率走势会出现严重分化，而前者会得到比中小企业更低的贷款利率。虽然从长期看，此次政策将成为全社会融资成本下降的催化剂，但作为国家信用的承载者，目前看，商业银行对投融资的垄断地位不会改变。
招商证券首席分析师罗毅表示，增加利率的浮动区间，一直是央行持续推进的工作。此次贷款利率的开放符合预期，但是存款利率没有变化，令市场失望。此前市场的预期比较激进，而央行此次的举措比较稳健，这对市场来说，仅是相当于“靴子落地”。预计会对银行净利润造成2%的负面影响。
交通银行首席经济学家连平表示，央行贷款利率放开，存款市场利率的波动就会比较大，从而导致商业银行提高贷款利率，在信贷需求比较平稳的情况下，会伤害到实体经济。并称，未来存款利率放开会逐步向前推进，例如先放开大额存款方面的利率市场化，短期内不会像贷款一样全部放开。
◆ 【安倍宣布自民党赢得参议院选举希望国民投票是否修宪】
日本首相安倍晋三7月21日晚间在自民党总部举行的记者会见表示，自民党获得参议院大选的胜利，解消了“扭曲国会”的现象。安倍晋三称，希望能通过国民投票的方式，来最终确定是否修改宪法。
【上周全球主要股指涨跌互现意大利指数和希腊股指涨逾4%】
上周全球主要股指涨跌互现，欧股全线上涨，美股多数上涨，亚太股市多数下跌。其中，意大利指数和希腊股指涨逾4%，中国台湾加权指数跌近2%，标普500指数再次刷新历史收盘新高，纳指从近13年高位回落。
美国方面：
上周美国三大股指多数上涨，标普500指数、道指小幅上涨，纳指创13年来高位后回落。截至收盘，纳斯达克综合指数跌23.67点或0.66%，报3587.61点，周跌0.35%；道琼斯工业指数跌4.8点或0.03%，报15543.74点，周涨0.51%；标普500指数涨2.72点或0.16%，报1692.09点，周涨0.71%。
欧洲方面：
上周欧洲主要股指全球上涨，意大利指数和希腊股指涨逾4%，多国股指涨逾1%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数涨0.03%，收报299.85点，周涨1.23%。德国DAX指数跌5.52点或0.07%，报8331.57点，周涨1.45%。英国富时100指数跌3.69点或0.06%，报6630.67点，周涨1.31%。法国CAC40指数跌2.47点或0.06%，报3925.32点，周涨1.82%。
此外，西班牙IBEX 35指数报7943.2点，跌14.1点或0.18%，周涨1.26%。意大利指数报17159.44点，涨75.07点或0.44%，周涨4.23%。希腊ASE通用指数报836.98点，跌9.97点或1.18%，周涨4.08%。
亚太方面：
上周亚太主要股指跌多涨少日经股指连升五周。日经225指数下跌218.59点或1.48%，收报14589.91点，周涨0.58%。韩国综合指数下跌4.49点或0.24%，收报1871.41点，周涨0.08%。澳大利亚标普200指数下跌21.32点或0.43%，收报4972.10点，周跌0.04%。新西兰NZ50指数下跌25.08点或0.55%，收报4538.31点，周跌0.66%。中国台湾加权指数下跌132.8点或1.62%，收报8062.03点，周跌1.93%。
◆ 【A股连续三日跌逾1%失守2000关口上周累挫2.3%】
上周五（7月19日），A股早盘维持振荡，盘面热点集中在政策支持明确的新经济领域。午后地产股连续杀跌，带动蓝筹股集体砸盘。虽然中石油、中石化、工行、建行尾盘急速拉升托市，但A股仍收于日内低位，连续三日录得1%以上跌幅，失守两千点关口，当周累计跌幅超2%。
截至收盘，上证综指跌30.75点或1.52%报1992.65点，深证成指跌240.28点或3.04%报7663.99点。两市成交金额为2062亿元人民币，上日为1760亿元人民币。中小板指下跌1.4%，创业板指跌1.06%。当周，上证综指跌2.3%，深证成指跌4.35%。
中国石油、中国石化分别收升1.65%、1.14%。机构称，7月20日零时起，成品油零售价上调将兑现，汽油每吨上调325元，柴油每吨上调310元，折合汽油上涨0.24元/升，柴油涨0.26元/升。
银行股整体跌2.16%，工行、建行均涨约0.5%，农行收平，民生、兴业、平安银行均下挫逾3%。地产股整体重挫4.5%。招商地产、万科A、保利地产均跌6%左右。此外，煤炭、家电、汽车、有色金属整体均录得3%左右跌幅。
申银万国表示，后市仍有待政策面数据面的明朗，为了IPO护盘的动作是否还有，也关系到人气的维持，暂轻仓为宜。
沪深300股指期货主力合约IF1308收盘跌77.8点或3.48%，报2155点。全天成交92.22万手，持仓5.99万手，增仓16652手。主力合约当周跌4.6%。现货方面，沪深300指数收盘跌54.85点或2.44%，报2190.48点，当周跌3.73%。
◆ 【国内股市】
◆ 【肖钢上任以来赴机构首秀调研银河证券】
7月19日上午，证监会主席肖钢带队赴中国银河证券股份有限公司作专题调研，听取证券公司对证监会工作和资本市场改革发展的意见建议。肖钢在调研时表示，证监会将就大家发言中提出的证券行业发展、债券市场、资产证券化、信息科技建设等重点课题展开研究，力争尽早推动相关工作取得成果。
据了解，此次调研是肖钢自上任证监会主席以来，首次赴机构调研。
◆ 【证监会：创业板再融资规则前期工作已完成】
证监会7月19日召开新闻发布会，发言人指出，天丰节能因IPO材料涉嫌虚假记载已移交至证监会行政处罚委，已要求国信平安等券商暂停相关保荐项目，此外，对房企再融资及IPO重启口径无变化。
此次会议主要内容摘要如下：
证监会对房地产企业再融资、IPO重启的口径无变化。
万科B转H股问题正在按照有关规定和程序进行审核。其他B股公司均可根据自身特点选择方案，并向证监会申请，证监会将提供相应支持。
因IPO申请材料涉嫌虚假记载，天丰节能今年六月被证监会立案调查，该案已移交至行政处罚委，同时还对四海科技等采取行政监管措施。证监会并要求国信证券平安证券等券商相关保荐项目。
创业板再融资规则已经完成前期相关工作，还需要相关立法程序。证监会已将创业板再融资制度制定列入今年年度计划，重点是强化信息披露和保护中小投资者权益。
上海期货交易所7月5日正式开展连续交易以来，总体而言，运行平稳，交易活跃。
◆ 【媒体称IPO开闸时间口径最大可能是在8月中旬前后】
经历了“7月中旬”与“7月底”等有关IPO开闸时间的揣测后，IPO开闸的时间口径最大可能是在8月中旬前后。
7月19日，证监会例行通气会，依然未见新股发行制度改革的消息。按照监管层的公开表态，IPO重启前，将有两个重要步骤要完成：一是新一轮新股发行改革意见的发布；二是按照程序，拟IPO企业提交更新财务数据，并遵照新颁布的改革意见补充材料。
◆ 【31只个股连涨3日以上生意宝涨幅居首达61.08%】
截至7月19日，沪深两市仅有31只个股连涨3日或3日以上。其中，生意宝连升7日，累计涨幅达61.08%，排名居涨幅榜首位。
其中，宝鼎重工、荣之联、共达电声、凤凰传媒、利亚德、旋极信息、蓝英装备、华闻传媒连涨9日；宋城股份、生意宝连涨7日，表现较好。
连续涨幅排名前十位的个股具体为：生意宝、旋极信息、蓝英装备、华数传媒、飞乐股份、秦川发展、凤凰传媒、荣之联、利亚德。涨幅依次达61.08%、59.52%、54.74%、52.49%、46.44%、39.78%、35.89%、32.79%、32.00%、28.99%。
◆ 【1018只个股连跌3日以上江河创建跌幅最大累降17.25%】
截至7月19日，本周沪深两市共有1018只个股连跌3日以上（含3日），其中华孚色纺、传化股份、峨眉山A、新乡化纤、华能国际等18只个股连跌6日；万里扬、维尔利、内蒙华电、丽鹏股份、国投电力等13只个股连跌5日。
从跌幅榜来看，截至7月19日，江河创建连跌4日，累降17.25%，跌幅居首；正海磁材连跌4日，累降15.56%，跌幅居次；太原刚玉连跌4日，累降15.18%，跌幅列第三位；此外，国腾电子、峨眉山A、盛和资源等12只个股跌幅也均在13%以上。 ◆ 【IPO排队企业746家队伍扩容明显放缓】
中国证监会公布的最新IPO申报企业情况表显示，截至7月18日，沪深两市共有IPO在审企业746家，已连续两周没有企业加入，与自5月IPO财务核查结束以后IPO初审企业迅速扩张的情形形成鲜明对比。
目前的746家IPO排队企业中，拟在主板上市的企业为173家，拟在中小板上市的有311家，拟在创业板上市的有262家。从审查情况来看，在审企业中，已过会与已预披露的企业数量自5月财务核查结束以来数据未发生变化。
◆ 【国寿资产：上半年投资业绩同比大增】
国寿资产公司日前在上半年经营形势分析会上表示，国寿资产受托管理系统内的资产总额已突破2万亿元大关，上半年投资业绩大幅高于去年同期。
对于当前宏观经济和金融形势，国寿资产认为，综合分析国内外经济金融形势，当前债券市场和股票市场都缺乏趋势性机会，市场将呈现震荡格局，更多不确定性因素也会给市场带来冲击，因此把握阶段性机会和结构性机会的难度将进一步增大。
◆ 【中信证券上半年实现净利21.11亿元同比减6.14%】
中信证券7月19日晚间发布2013年半年度业绩快报称，上半年营业收入为60.38亿元，同比增长4.32%；归属于母公司股东的净利润为21.11亿元，同比减少6.14%；基本每股收益为0.19元/股，同比减少5.00%。
公告指出，因证券市场、汇率市场波动；A股市场IPO暂停；公司布局资本中介业务和国际化业务，同时提高财务杠杆水平；以及拟实施2012年度利润分配方案，导致归属于母公司股东的净利润及净资产分别下降6.14%、2.42%。
◆ 【老凤祥和豫园商城回应操纵金价均称调查尚在进行中】
老凤祥7月19日晚间发布公告称，2013年7月19日，《人民网》等相关媒体刊登了《上海老凤祥等金店涉金价操纵遭发改委调查》的文章。文章报道了公司下属控股子公司“老凤祥”以及其他品牌的上海金店正在被国家发改委价格监督检查与反垄断局调查。调查主要针对相关金店通过“上海黄金饰品行业协会”平台，垄断上海黄金饰品零售价格。鉴于目前有关部门正在调查上海黄金饰品行业协会的有关情况，一旦获得调查结论，公司将及时予以公告。
当晚，豫园商城亦发布公告称，2013年7月19日，相关媒体刊登了诸如《多家知名金店被调查》等文章。文章报道了公司下属控股子公司老庙黄金、亚一金店和多家上海金店正在被国家相关部门调查，调查主要针对相关金店通过“上海黄金饰品行业协会”平台，垄断上海黄金饰品零售价格。鉴于目前有关部门正在调查上海黄金饰品行业协会的有关情况，一旦获得调查结果公司将及时予以公告。
◆ 【本周两市限售股解禁市值72.12亿元环比减少逾九成】
本周（7月22日-7月26日）共有16家公司限售股陆续解禁，合计解禁量7.48亿股，解禁市值72.12亿元，较前一周解禁市值（6892.55亿元）环比缩减98.95%。从限售股解禁类型来看，本周主要的解禁力量来自原始股。
其中，涉及12只个股的6.03亿原始股将解禁，占本周解禁总量的80.61%；涉及2只个股的1.32亿定增机构配售股将解禁，占本周解禁总量的17.65%。
从个股的解禁量看，松芝股份本周解禁量超过1.95亿股，排名居首；摩恩电气本周解禁量超过1.64亿股，排名居次；天马精化解禁量超1.16亿股，排名第三。
从解禁日期来看，7月22日是解禁高峰期，共有9家公司共计6.57亿股集中解禁，占当周解禁总量的87.83%。
◆ 【上周沪深两市净流出资金254.63亿元】
上周（7月15日-7月19日），沪深两市净流出资金254.63亿元。
上周五，沪深两市净流出资金96.86亿元。其中，692家上市公司获资金净流入，1671家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额28.57亿元，大单净卖出金额为68.29亿元，中单净买入金额为5.65亿元，小单净买入金额91.21亿元。
上周，Wind十大一级行业中资金悉数净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind金融（606473.27万元）、Wind材料（495063.91万元）、Wind工业（433777.74万元）、Wind可选消费（335023.14万元）、Wind日常消费（174909.78万元）、Wind能源（135714.73万元）、Wind医疗保健（132996.82万元）、Wind信息技术（100487.54万元）、Wind公用事业（93187.54万元）、Wind电信服务（43425.07万元）。
上周五，Wind十大一级行业中1个行业出现资金净流入，按净流入资金量大小排序依次为：Wind电信服务(1619万元)。Wind十大一级行业中有9个行业出现资金净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind金融(261691.36万元)、Wind工业(187372.49万元)、Wind材料(145854.09万元)、Wind可选消费(109607.13万元)、Wind信息技术(91664.53万元)、Wind日常消费(70566.39万元)、Wind医疗保健(48250.56万元)、Wind能源(37023.46万元)、Wind公用事业(19584.91万元)。
当周，两市共有234只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：凤凰传媒（21336.48万元）、苏宁云商（18986.14万元）、科华生物（17068.64万元）、吉林森工（15480.55万元）、烽火通信（15340.70万元）、华数传媒（13865.66万元）、新安股份（13820.35万元）、工商银行（13441.35万元）、东软集团（11715.69万元）、远望谷（10813.74万元）。
当周，689只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：民生银行（58038.41万元）、包钢稀土（53058.66万元）、中国平安（49083.86万元）、广汇能源（48398.59万元）、海通证券（39725.22万元）、兴业银行（39597.75万元）、贵州茅台（37126.37万元）、中信证券（33682.42万元）、欧菲光（31526.04万元）、金地集团（29470.57万元）。
上周五，两市共有103只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：苏宁云商(18867.66万元)、中青宝(12020.01万元)、东方财富(11553.18万元)、科华生物(8731.29万元)、内蒙君正(6006.48万元)、号百控股(5679.99万元)、三五互联(5202.73万元)、秦川发展(4799.45万元)、吉林森工(4604.02万元)、水晶光电(4483.46万元)。
上周五，319只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：贵州茅台(32149.71万元)、广汇能源(27167万元)、民生银行(23606.97万元)、万科A(17299.06万元)、保利地产(14685.72万元)、歌尔声学(14525.52万元)、包钢稀土(14223.91万元)、中国平安(13452.71万元)、ST华新(13430.08万元)、兴业银行(13395.51万元)。
◆ 【上周A股共有89只股票发生178笔大宗交易成交总额44亿】
上周（7月15日至7月19日），A股共有89只股票发生178笔大宗交易，总成交额约为44.30亿元。从成交金额方面来看，从高至低前三只个股依次为：日海通讯（2.52亿元）、盛运股份（2.48亿元）、天壕节能（2.02亿元）。
上周五（7月19日），A股共有14只股票发生17笔大宗交易，总成交额约为4.09亿元。从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：盛运股份（0.91亿元）、山东路桥(0.73亿元)、劲胜股份(0.33亿元)、漳州发展(0.30亿元)、润和软件(0.29亿元)。
从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：红旗连锁(9.93%)、广发证券(7.99%)、九安医疗(6.20%)、中科金财(5.98%)、东方日升(4.47%)。
◆ 【上周21家公司获重要股东增持74家遭减持】
上周（7月15日-7月19日），在二级市场上，有21家公司获得重要股东增持，74家公司遭重要股东减持。
从股东增持股份数看，当周，获股东增持股份最多的前三家公司分别为：巨化股份股东增持1365.98万股，市值8263.86万元；三普药业股东增持997.08万股，市值7709.05万元；苏宁云商股东增持748.39万股，市值3985.50万元。
从股东减持股份数看，当周，遭股东减持股份最多的前三家公司分别为：凤凰传媒股东减持12500.00万股，市值107114.84万元；高乐股份股东减持2368.00万股，市值16035.37万元；中农资源减持1433.99万股，市值10251.50万元。
从增减持变动次数来看，当周，中科金财变动次数居首，变动17次；中航投资与苏宁云商变动次数居次，均变动7次；此外，东方电热、津膜科技、上海钢联变动6次，较为活跃。
◆ 【上周1481只个股下挫ST华新股改复牌跌逾70%】
上周（7月15日-7月19日），A股市场共1481只个股下跌，875只个股录涨。ST华新当周累跌70.67%，表现最差；华数传媒累涨49.56%，表现最佳。ST华新股改10转增30，19日复牌，当日股价不设涨跌幅度限制，盘中曾两遭临时停牌。华数传媒携手阿里开发机顶盒，成股价催化剂，周内连录三个涨停。
Wind资讯统计显示，当周下跌个股中，江河创建累跌17.25%，列跌幅榜次席；另有广汇能源、太原刚玉、鑫龙电器等50余只个股均挫逾10%。上涨个股中，飞乐股份紧跟华数传媒，累升46.44%，周内同样连续三日涨停；蓝英装备累升43.38%，生意宝累升42.88%；另有秦川发展、旋极信息等6股涨幅均超30%。 【基金】
◆ 【基金二季报披露完毕万科A稳居重仓股榜首】
截至7月19日，72家基金公司旗下基金二季报已全部披露完毕。数据显示，万科A仍高居基金重仓股榜首，最受青睐。
Wind资讯统计显示，从基金重仓行业投资市值来看，前三位依次为制造业、金融业、房地产业。文娱体育业、信息传输、软件和信息技术服务业基金持股市值增长最快，而基金持股市值下滑最多的行业分别是金融业、制造业。
基金重仓股方面，二季度万科仍稳坐基金第一重仓股位子，共有225只基金重仓其中，基金重仓股数为24.79亿股，持股市值高达244.23亿元。贵州茅台获基金重仓市值位列第二，伊利股份暂列第三位，民生银行600016.SH,1988.HK)、中国平安601318.SH,2318.HK)、格力电器、兴业银行、招商银行600036.SH,3968.HK)、歌尔声学、双汇发展分列重仓股第四至第十位。与一季度末相比，被挤出前十名的有浦发银行和上海家化。
一季度基金大举增持的个股中，基金增仓贵州茅台股份市值最多，歌尔声学、国电南瑞、金螳螂、美的电器均被基金大幅增持。与之相对的是，兴业银行、民生银行、中国平安、格力电器均出现基金大幅减持。
◆ 【宏观经济】
◆ 【央行：7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制】
中国人民银行决定进一步推进利率市场化改革，经国务院批准，中国人民银行决定，自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制。
一、取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。
二、取消票据贴现利率管制，改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式，由金融机构自主确定。
三、对农村信用社贷款利率不再设立上限。
四、为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。
全面放开贷款利率管制后，金融机构与客户协商定价的空间将进一步扩大，有利于促进金融机构采取差异化的定价策略，降低企业融资成本；有利于金融机构不断提高自主定价能力，转变经营模式，提升服务水平，加大对企业、居民的金融支持力度；有利于优化金融资源配置，更好地发挥金融支持实体经济的作用，更有力地支持经济结构调整和转型升级。
人民银行有关负责人表示，取消7折贷款利率下限，全面放开贷款利率管制后，金融机构与客户自主协商定价的空间将进一步扩大。为贯彻落实党中央、国务院有关房地产市场调控政策，抑制投资投机性购房需求，促进房地产市场平稳健康发展，人民银行对个人住房贷款实施有效的政策引导和审慎性监管，要求商业银行继续严格执行差别化住房信贷政策。因此，此次改革未对现行的商业性个人住房贷款利率政策作出调整，其利率下限仍保持为贷款基准利率的0.7倍不变。
关于下一步推进利率市场化改革方面的问题，人民银行有关负责人指出，此次改革没有进一步扩大金融机构存款利率浮动区间，主要考虑是存款利率市场化改革的影响更为深远，所要求的条件也相对更高。下一阶段，人民银行将继续完善市场化利率形成机制，优化金融市场基准利率体系，建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围，更大程度发挥市场机制在金融资源配置中的基础性作用。
◆ 【外媒：中国利率市场化改革迈出重要一步】
中国央行宣布从今年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制。外媒给予高度关注，并称中国利率市场化改革向前迈出重要一步。
美国《华尔街日报》网站报道称，此举也许不会马上对经济增速放慢的中国起到帮助作用，而且力度也不像许多经济学家希望的那样大。但这是一个明确的信号，表明中国真的要彻底整顿需要改革的金融体系。
《美联社》报道称，中国央行的举措旨在建立以市场为导向的金融体系以支持经济增长。中国的银行将大部分资金贷给国有企业，而能带来就业岗位和财富的企业家则没有优势。允许借贷双方商定贷款利率，有望让更多资金流向私有企业。
《路透社》报道称，这一市场期盼已久的行动表明，中国新领导层决心实施以市场为导向的改革。中国央行的这一决定将使商业银行在贷款业务方面展开自由竞争。
《日本经济新闻》报道称，在国际市场越来越担忧中国僵化的利率管制导致“影子银行”问题日益严重的情况下，中国央行此举等于向利率市场化迈出重要一步。中国政府将积极推动金融改革，纠正经济体制中的弊端。
《法新社》援引分析人士的话报道称，此举是中国朝着金融体系自由化方向迈出的积极一步。中国政府承诺在金融领域让市场力量发挥更大作用。
◆ 【汽柴油每吨升325元和310元为新机制实行来最大涨幅】
国家发展改革委7月19日发布通知，按照现行成品油价格形成机制，决定自2013年7月20日零时起提高成品油价格。成品油生产经营企业供军队及新疆生产建设兵团、国家储备用汽、柴油供应价格每吨分别提高325元和310元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8470和7645元。测算到零售价格汽油和柴油平均每升分别涨0.24元和0.26元。梳理发改委调整成品油价格历史可以发现，此次成品油调价为3月份新机制实行以来最大涨幅。
◆ 【潘功胜：社会融资规模低估了实体经济融资总量】
中国人民银行副行长潘功胜近日在2013上海新金融年会上表示，目前的社会融资规模低估了金融机构对实体经济融资的总量。新金融的发展使货币政策的传导机制和利率市场化的推进都产生了较大影响。他透露，一行三会建立新的协调机制已被国务院批复，新的协调方式还在运转中。
潘功胜表示，金融市场交易模式的改变，金融交易链条的拉长，对社会融资规模的数字产生了很大影响。新金融的发展降低了货币供应量的可监测性。由于新金融发展的形式多元，信用创造的渠道多样，流动性特征的不同，很难直接和间接、准确地衡量新金融业态的信用创造对货币供应的影响。潘功胜表示，新金融的发展，增强了货币政策传导渠道的复杂性。新金融的发展，使中央银行通过调控商业银行准备金，进而调控流动性的意图可能被弱化。
潘功胜透露，目前央行正在启动金融业综合统计体系的建设，希望通过金融综合统计体系的建设，编制出中国整体金融业的资产负债表。
◆ 【环保部：大气污染治理方案最快7月底公布中央决心很大】
环保部部长周生贤7月20日在贵阳举办的生态文明国际论坛上透露，目前国务院正在制定以PM2.5治理为主的《大气污染防治行动计划》，将于7月底或8月初公布。周生贤直言，本次治理大气污染，“中央决心很大”。
周生贤透露，《大气污染防治行动计划》共分十条、35块，主要包括五方面内容。其中，首要内容就是控制产能过剩，特别是钢铁、水泥、平板玻璃、氧化铝等“两高一资”即高耗能、高污染、资源性企业的产能过剩问题。
周生贤称，本届政府在环境保护方面要做好三件事：第一，以PM 2.5为主的大气污染防控治理问题；第二，以清洁水为重点的水的污染防控治理问题；第三，以农村环保和土壤污染为主的专项行动。
环保部新闻发言人7月10日曾表示，被称为史上“最严格”大气治理计划的《大气污染防治行动计划》，预计将投入1.7万亿元。
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◆ 【央行：上半年企业短期贷款增速放缓房地产贷款增长较快】
央行网站7月19日发布2013年上半年金融机构贷款投向统计报告，报告显示，初步统计，2013年6月末金融机构人民币各项贷款余额68.08万亿元，同比增长14.2%；上半年增加5.08万亿元，同比多增2218亿元。报告指出，上半年贷款投向呈现以下特点：企业短期贷款及票据融资增速放缓，小微企业贷款占全部企业贷款比重上升，服务业中长期贷款平稳增长，房地产贷款增长较快，其中地产和房产开发贷款增速回落，个人购房贷款保持快速增长。
从期限看，6月末，金融机构本外币企业及其他部门中长期贷款余额27.19万亿元，同比增长7.5%，增速比上季度末低0.1个百分点；上半年增加1.38万亿元，同比多增2721亿元。6月末，金融机构本外币企业及其他部门短期贷款及票据融资余额25.19万亿元，同比增长17.2%，增速比上季度末低4.4个百分点；上半年增加1.89万亿元，同比少增7902亿元。
6月末，主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币小微企业贷款余额12.25万亿元，同比增长12.7%，比上季度末低0.8个百分点，增速比同期大型和中型企业贷款增速分别高2.3个和1.9个百分点，比全部企业贷款增速高1.5个百分点，低于各项贷款增速1.5个百分点。6月末小微企业贷款余额占全部企业贷款的28.6%，占比水平比年初高0.8个百分点。
6月末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额6.48万亿元，同比增长2.8%，增速比上季度末低0.4个百分点；上半年增加1473亿元，同比少增556亿元。6月末，服务业中长期贷款余额16.92万亿元，同比增长9.1%，增速比上季度末高0.2个百分点。
6月末，地产开发贷款余额1.06万亿元，同比增长17.2%，增速比上季度末低4.2个百分点。房产开发贷款余额3.26万亿元，同比增长11%，增速比上季度末低1.3个百分点。个人购房贷款余额9.07万亿元，同比增长21.1%，增速比上季度末高3.7个百分点；上半年增加9628亿元，同比多增6173亿元。6月末，保障性住房开发贷款余额6580亿元，同比增长37.5%，增速比上季度末低4.9个百分点；上半年增加850亿元，占同期房产开发贷款增量的35.5%。 【产经】
◆ 【中证协发文规范银证合作定向资管业务】
中国证券业协会网站7月19日发布《关于规范证券公司与银行合作开展定向资产管理业务有关事项的通知》，明确了银证合作业务的禁止性要求、合作银行遴选标准、定向合同规范性要求、内部管理机制、备案管理、执业检查等相关规定。
《通知》首先明确了银证合作业务的禁止性要求，包括证券公司分公司、营业部独立开展资产管理业务（资产管理分公司除外）；证券公司不允许开展资金池业务、将委托资金投资于高污染、高能耗等国家禁止投资的行业或进行利益输送。
《通知》还明确了合作银行遴选标准，基本条件包括：最近一年年末资产规模不低于300亿元，且资本充足率不低于10%；最近一年未因经营管理出现重大违法违规行为受到行政处罚或被采取重大行政监管措施；最近一年财务状况未出现显著恶化、丧失清偿能力等。
《通知》还规定，证券公司应在银证合作定向合同中明确委托资产的来源和用途、约定投资指令流程和用途、明确以委托资产现状方式向委托人返还、不得变相向委托人保本保收益、不得私下签订补充协议和充分揭示特定风险等要求。
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◆ 【全国首单“小贷债”成功发行】
全国第一单小额贷款公司“小贷债”已于7月19日成功发行。温州市金融办方面表示，该“小贷债”的成功发行，是拓宽小额贷款公司融资渠道的创新举措，为小额贷款公司市场化融资开启一扇新的大门，对全国小贷行业开展筹资手段多元化探索起到示范作用。
资料显示，首单“小贷债”由温州市瑞安华峰小额贷款股份有限公司发行，年化资金成本为8.5%，期限三年，由财通证券承销。目前，第一期5000万元募集资金已全部到位。本次债券发行总额为2亿元，采取一次报备、分期募集的方式发行。
浙江股权交易中心网站显示，温州苍南联信小贷公司“小贷债”也发行在即，期限和发行总额同样为3年期和2亿元。
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◆ 【社科院报告称西部部分地区出现房地产过度投资现象】
西北大学中国西部经济发展研究中心与社科文献出版社联7月21日合发布的《中国西部发展报告(2013)》显示，2012年中国西部地区房地产总投资和住宅投资分别增长20.4%和15.5%，均高于全国平均水平，而商品房销售仅增长3.7%，在全国排名最低，部分地区城市建设出现房地产过度投资现象。
蓝皮书称，部分地区房地产投资过剩暴露出经济形势变化和政策调整的原因。蓝皮书预计，西部地区城镇化水平远低于其他地区，在较长时间内，房地产仍将保持较快发展。同时，必须警惕政府意愿和企业非理性扩张导致房地产供应超过需求水平。
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◆ 【多省出台政策支持现代流通业发展】
近日多个省份出台政策支持现代流通业发展，加快传统流通产业升级改造，重点包括建设现代物流产业集聚区、培育大型物流集团、发展电子商务等。其中，武汉提出九条扶持政策吸引物流龙头总部落户，货运航班每趟最多补助13万元。
安徽与甘肃将在未来几年支持企业通过股权置换、资产收购、兼并重组、建立战略联盟等方式做大做强，培育大型流通企业集团。
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◆ 【尹蔚民：人社部正在研究社保基金投资运营方案】
近日，人力资源和社会保障部部长尹蔚民明确表示，人社部正在研究社保基金投资运营方案。
尹蔚民表示，社保基金将坚持多元化投资，包括国债、企业债券、实业投资等，不能把“鸡蛋放到一个篮子里”。
在社保基金的筹资渠道上面，除了严格征缴社保费，尹蔚民称，将进一步调整财政支出结构，加大社会保障投入，通过国有股转持、国有企业经营利润和国有土地出让金划转等途径，增加社会保障战略储备。
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◆ 【175亿叫卖准地王上海清查闲置土地序幕或开启】
近日，上海“徐家汇中心项目”地块挂牌，起拍价高达175亿元，一旦成功出让，这将成为上海史上总价最高的地块。这块十几年来几经转手的上海市中心最大闲置地，此次重新挂牌或许意味着上海清查闲置土地序幕的开启。
上海规土局在网站上挂出的“徐家汇中心项目”地块出让预申请公告显示，此番出让的土地包含徐家汇街道57、150、151街坊，占地面积约为9.9公顷，主要用途为商办、餐饮旅馆用地。
“徐家汇中心项目”所在的区域曾被誉为“上海市中心最后一块黄金地块”，由于一直处于闲置状态，徐汇区规土局不久之前通过置换的方式，从上实城开手中收回了其中的一幅地块。
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◆ 【8月交通运输全行业展开营改增试点】
日前，交通运输行业“营改增”试点电视电话会议上，交通运输部副部长冯正霖指出，今年8月1日，“营改增”即将在交通运输全行业开展试点工作，从9个省(直辖市)扩大到全国。
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◆ 【中国政府扩大医药行业调查范围优时比正接受调查】
继葛兰素史克之后，中国政府也展开了对比利时制药商优时比（UCB）的调查。有多家海外制药商正在接受调查，这也标志着中国政府加大了对药品定价与营销手段的整治力度。
除优时比已经证实正在接受中国工商行政管理总局的调查之外。有中国官员还暗示称，中国政府目前正在对辉瑞、默克、礼来、罗氏、阿斯利康以及诺和诺德几家药企进行调查。但这几家企业均向金融时报否认了这一消息。
【全球经济】
◆ G20草案重申推动市场主导汇率承诺
◆ IMF：金融市场动荡可能持续并加深
◆ 默克尔：若再次减记希腊债务后果将相当严重
◆ 俄罗斯财长：央行刺激计划应当具备可预测性
◆ 法国财长：有必要采用非常规工具来解决危机
◆ 日本政府写备忘录警告英国勿脱离欧盟
◆ 日本央行行长：货币宽松政策措施将质与量并重
◆ 希腊5月录得经常帐盈余0.36亿欧元
【海外股市】
◆ 上周东南亚主要股指普遍走高
◆ 上周五中概股收盘涨跌互现中国手游涨12.69%
◆ 李嘉诚拟156亿港元出售百佳超市但无意从香港撤资
◆ 马化腾首次登上中国家族财富榜榜首身价467亿
◆ 上周恒指累升0.4%市场本周或作方向性选择
◆ 阿联酋酋长清空巴克莱银行股份
【期货】
◆ 上期所拟扩大连续交易品种
◆ 上周芝加哥农产品期货多数下跌小麦跌2.28%
◆ 上周纽约原油收涨1.98%报108.05美元/桶
◆ 上周伦敦基本金属期货多数下跌伦镍逆势涨3.09%
◆ 上周ICE农产品期货多数上涨原糖期货结束四周连跌
◆ 巴克莱：下调今年四季度布伦特原油均价至105美元/桶
【外汇】
◆ 上周美元兑人民币询价累计上涨4个基点
◆ 上周五美元兑日元回升市场关注21日本参议院选举
【黄金】
◆ 上周五上期所夜盘金银均小幅收高沪金涨0.5%
◆ 上周纽约期金收涨1.2%报1292.9美元/盎司
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