【盘前资讯】2013年07月12日
【热点聚焦】
◆ 【新华网：李克强三次基层调研传递中央政策从未改变】
7月12日凌晨，新华网刊发文章指出，中央经济政策从未改变。李克强总理的三次基层调研，反复提及保持宏观经济政策的稳定性，传递中央政策从未改变的信号。新一届政府履新118天，调控潜行，“稳增长”、“促改革”“调结构”三个关键词透露出了李克强的宏观经济调控政策。
文章认为，新一届政府上任伊始，就清晰的意识到破解中国经济不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾关键在于推动经济转型，把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来，形成新动力，并且使质量和效益、就业和收入、环境保护和资源节约有新提升，打造中国经济的升级版。
◆ 【铁路发展获决策层支持今年基建投资有望超5200亿】
有接近中国铁路总公司的人士透露，近日，决策层在听取了铁总的工作汇报后表示，铁路建设能够消化部分落后产能，如钢铁、水泥等，所以铁路还是要继续发展。按照目前的建设进度和融资能力，铁总年底能够完成5200亿元的基建任务，且有望小额超出，预计年底可能通车5500公里以上，而且铁路建设步骤可能比“十二五”综合交通运输体系规划所提计划更为激进，明后两年每年将开通7000-9000公里的新线。
资料显示，原铁道部2013年年初制定规划，2013年铁路计划完成固定资产投资6500亿元，其中基建投资5200亿元，计划开通新线5200公里。另外，“十二五”综合交通运输体系规划显示，到2015年，全国铁路的总里程要达到12万公里，在今后三年内，每年将开通6600公里左右的新线，每年的投资量将在5000亿元以上。
◆ 【商业银行参与国债期货交易方案仍处于研究阶段】
《上海证券报》报道，7月11日，有权威人士透露，商业银行参与国债期货交易的相关方案仍处于研究阶段。外媒传出“两套参与试点的方案”并不属实。目前，相关的方案并未成形，预计月内难以出台。
路透稍早报道，消息人士称，银监会创新监管部近日已上报商业银行参与国债期货的两套方案待批，一是将国有、股份制、城商行为主的24家商业银行全部定为首批参与国债期货市场的试点银行，参与模式由商业银行根据业务需要自主决定；二是将对24家商业银行划分为两批试点银行陆续参与。预计本月底银监会就会公布最终参与方案，料第二套方案即24家商业银行分批入场参与国债期货可能性较大。
据悉，试点参与的商业银行建议名单有，工建农中交五家国有大型商业银行及国家开发银行和邮政储蓄银行，股份制银行则有招商、兴业、民生、浦发、中信、光大银行等10家，城市商业银行包括上海、南京、宁波、杭州银行四家，外资法人银行有3家，汇丰银行（中国）、花旗银行（中国）、渣打银行（中国）。
接近证监会的人士还透露，银监会创新部的两套方案亦已与证监会和中金期货交易所沟通，中金所亦倾向于让银行根据自身经营情况选择以会员身份或以客户身份交易。
◆ 【进一步推动利率市场化方案或已初步形成】
据悉，进一步推动利率市场化方案已初步形成。业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，但是金融机构存款利率浮动区间的上限浮动可能有限，不排除仍将执行基准利率的1.1倍的可能。由于目前贷款利率普遍上浮，完全放开贷款利率下限不会对金融市场带来重大冲击。
国务院办公厅日前发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资金配置中的基础性作用。
◆ 【葛兰素史克回应在华行贿被立案：愿配合调查】
公安部统一组织指挥湖南长沙、上海和河南郑州等地公安机关对葛兰素史克（中国）投资有限公司（简称GSK）部分高管涉嫌严重经济犯罪依法立案侦查。GSK表示，公司也是7月11日才通过公安部的官方网站获知了此次调查的具体性质，并称将配合相关政府部门的调查工作。
此外，GSK方面指出，严肃对待所有关于贿赂和腐败的举报，会继续保持对公司业务活动的监督，以确保其符合葛兰素史克的合规流程。一旦发现了类似的行为，公司将会迅速采取行动。
◆ 【周四全球主要股指多数上涨道指创历史最高收盘价】
周四（7月11日），全球主要股指多数上涨，美股和亚太股市全线上涨，欧股多数上涨，其中韩国股指涨近3%，多国股指涨逾1%，道指和纳指均创历史最高收盘价。
美国方面：
美国三大股指全线上涨，道指涨1.11%，纳指涨1.63%，均创历史最高收盘价。截至收盘，纳斯达克综合指数涨57.54点或1.63%，报3578.3点；道琼斯工业指数涨169.26点或1.11%，报15460.92点；标普500指数涨22.4点或1.36%，报1675.02点。
欧洲方面：
因美联储主席伯南克表示将继续维持宽松货币政策，市场受到极大鼓舞。当日欧洲主要股指多数上涨，德国股指涨1.14%，仅希腊股指跌近1%。欧股风向标泛欧斯托克600指数涨0.6%，收报296.54点。德国DAX指数涨92.32点或1.14%，报8158.8点。英国富时100指数涨38.45点或0.59%，报6543.41点。法国CAC40指数涨28.45点或0.74%，报3868.98点。
此外，西班牙IBEX 35指数报8030.7点，涨35.7点或0.45%。意大利指数报16691.12点，涨11.41点或0.07%。希腊ASE通用指数报811.51点，跌8.03点或0.98%。
亚太方面：
亚太主要股指集体收高，韩国股指涨幅近3%。日本东京日经225指数上涨55.98点或0.39%，收报14472.58点。韩国综合指数上涨53.44点或2.93%，收报1877.60点。澳大利亚标普200指数上涨64.34点或1.31%，收报4965.70点。新西兰NZ50指数上涨3.29点或0.07%，收报4560.06点。中国台湾加权指数上涨167.85点或2.10%，收报8179.54点。
◆ 【A股大涨3.2%创年内最大单日升幅】
周四（7月11日），受高层利好讲话刺激，A股惯性高开，金融股引领蓝筹全面爆发，带动市场上演逼空行情。午后A股升幅一度超过4%，虽尾盘略有回落，但收盘仍创出年内最大单日涨幅。
截至收盘，上证综指涨64.86点或3.23%报2072.99点，深证成指涨333.52点或4.25%报8184.77点。两市成交金额为2502亿元人民币，上日为1560亿元人民币。中小板指、创业板指收盘分别上涨2.8%、1.12%。
券商股整体上涨8.6%，国金证券等3股涨停，海通证券涨9.85%，中信证券涨7.9%。银行股整体涨7.15%，兴业、平安、民生、浦发、北京等5只银行股涨停或接近涨停，建行、中行、农行升幅不及3%，工行涨1.27%。
此外，有色金属、煤炭、地产股收盘均涨4%以上。中国石化、中国石油涨幅均低于1%。
7月9日，国务院总理李克强在广西表示，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。要形成合理的宏观调控政策框架，针对经济走势的不同情况，把调结构、促改革与稳增长、保就业或控通胀、防风险的政策有机结合起来，采取的措施要一举多得，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。
申银万国证券表示，短期大盘的上涨主要和总理强调稳增长，以及隔夜美联储释放鸽派讯息有关。建议关注下周一统计局发布的上半年GDP数据，若接近7.5%，短期市场又无证伪政府稳增长的信息，那么大盘可能还将拉升。
沪深300股指期货主力合约IF1307收盘涨136.6点或6.25%，报2321点。全天成交117.70万手，持仓5.14万手，减仓10650手。现货方面，沪深300指数收盘涨102.62点或4.61%，报2326.69点。
【国内股市】
◆ 【上交所：尚无50蓝筹开展T+0交易消息】
针对市场称监管层正在研究上证50大蓝筹股T+0交易可行性的消息，上交所7月11日下午回应称：目前没有任何关于上证50大蓝筹开展T+0交易的消息。
◆ 【深交所互动易曝机构调研路线图科技股最受青睐】
从5月至今的中报前后时期，机构调研开始密集。根据深交所互动易披露的公司调研记录，在过去两个月里，各大机构研究员们四处奔走，仅深交所上市公司便调研了近600家，但最为青睐仍为科技股。
而具体到个股，与房地产业相关的广田股份最受宠，有多达61家机构上门调研。此外中兴通讯、比亚迪、京东方、苏宁云商及金风科技、龙源技术等，也为热门调研对象。
此外，在上市公司座上宾里，出现了越来越多外资身影。例如苏宁云商和中兴通讯调研记录显示，前去调研机构里一半以上是外资。
◆ 【标普给予浦发银行国内同类股份制银行最高评级】
近期，标准普尔发布评级报告称，授予浦发银行“BBB+”的长期发债人信用评级和“A-2”的短期发债人信用评级，长期评级的展望为稳定，同时标普还授予浦发银行“cnA+”的长期大中华区信用体系评级和“cnA-1”的短期大中华区信用体系评级，上述结果是标普对目前国内同类型股份制银行做出的最高评级。
目前，另一家国际三大评级机构-穆迪投资者服务公司对浦发银行长期存款评级维持在Baa3，同样为投资级级别，短期存款评级维持在Prime-3，财务实力评级维持在D，所有评级的展望均为稳定，显示出其对浦发银行增长前景和抗风险能力的认可。
◆ 【券商有望成为黄金ETF做市商保险社保等待放行】
经相关监管部门沟通同意，券商有望首次作为黄金做市商为黄金交易型开放式指数基金（ETF）提供流动性。此外，相关交易机构和监管部门正在积极研究推动包括全国社保基金理事会、保险在内的机构投资者参与黄金ETF交易。为了活跃交易，华安和国泰基金都针对黄金ETF推出了做市商制度。
◆ 【光大银行称资本充足率达标有关次级债报道失实】
光大银行7月11日就“130亿次级债让光大银行陷入了资本金的危机，甚至可能会影响到其在港股上市的进程”报道发布声明称，有关媒体关于该行次级债券的相关报道严重失实，2008年第一期次级债券60亿和第二期次级债券20亿已按时赎回。
据了解，截至6月30日，光大银行两笔分别为60亿与20亿的次级债均已超过行使赎回权期限。同时，另一笔50亿次级债也将在今年底到期。光大银行称，该行已于2013年4月27日及6月28日分别按时赎回了2008年第一期次级债券60亿元和第二期次级债券20亿元；2012年一般准备余额已升至280.63亿元，核心资本充足率及资本充足率全部达标。
◆ 【华谊兄弟上半年净利预增3倍《西游》票房做贡献】
华谊兄弟7月11日晚间发布公告称，预计2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升270%-300%，上年同期盈利10549.85万元。
公告称，2013年上半年公司围绕年度经营计划开展工作，各项主营业务发展正常。报告期内公司业绩较上年同期相比上升的主要原因是：（1）电影《西游降魔篇》取得较好的票房成绩；（2）电视剧、艺人经纪与相关服务以及影院等主营业务呈稳定增长态势；（3）出售所持掌趣科技部分股份取得投资收益。
公告显示，2013年上半年公司非经常性损益净额25485.00万元，上年同期非经常性损益净额为3301.74万元。本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及奖励、出售掌趣科技股份取得的投资收益及其他营业外收入和支出。
◆ 【中国建筑：上半年建筑业务新签合同额同比增长28%】
中国建筑7月11日晚间发布2013年1-6月经营情况简报显示，上半年建筑业务新签合同额6560亿元，同比增长28.0%；施工面积62056万平方米，同比增长19.9%；地产业务销售额788亿元，同比增长36.8%；销售面积667万平方米，同比增长51.6%。
◆ 【西南证券：6.81亿股限售股7月17日上市流通】
西南证券7月12日发布公告称，6.81亿股（680,686,494股）限售股2013年7月17日上市流通。本次上市后，公司有限售条件的流通股份数为0，股份总数为23.23亿股（2,322,554,562股）。
◆ 【周四沪深两市净流入资金90.95亿元】
周四（7月11日），沪深两市净流入资金90.95亿元。其中，1406家上市公司获资金净流入，961家上市公司获资金净流出。其中特大单净买入金额88.92亿元，大单净买入金额为2.02亿元，中单净卖出金额为33.99亿元，小单净卖出金额56.96亿元。
当日，周四（7月11日），Wind十大一级行业中10个行业出现资金净流入，按净流入资金量大小排序依次为：Wind金融(491411.78万元)、Wind材料(127870.99万元)、Wind工业(118626.58万元)、Wind能源(40879.16万元)、Wind可选消费(39372.23万元)、Wind信息技术(30224.59万元)、Wind日常消费(22051.26万元)、Wind医疗保健(18415.24万元)、Wind电信服务(12080.96万元)、Wind公用事业(11042.7万元)。
两市共有260只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：民生银行(45563.79万元)、包钢稀土(40045.05万元)、海通证券(39758.07万元)、浦发银行(37076.06万元)、招商银行(32990万元)、兴业银行(28938.34万元)、万科A(22921.92万元)、中信证券(22822.18万元)、平安银行(22820.3万元)、北京银行(18663.9万元)。
120只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：昌九生化(8116.15万元)、东华科技(6197.39万元)、大智慧(5589.81万元)、凌云股份(5407.69万元)、香溢融通(5077.3万元)、江苏吴中(4882.19万元)、国中水务(4760.3万元)、中科英华(4675.77万元)、中科合臣(4568.2万元)、浙江东日(4428.85万元)。
◆ 【周四A股共有24只股票发生31笔大宗交易】
周四（7月11日），A股共有24只股票发生31笔大宗交易，总成交额约为9.7亿元。
Wind资讯统计显示，从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：蓝色光标 (2.92亿元)、亚厦股份 (1.43亿元)、莱美药业 (0.75亿元)、昌九生化 (0.64亿元)、机器人 (0.63亿元)。
从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：瑞茂通 (13.95%)、普邦园林 (12.95%)、欣龙控股 (12.88%)、金禾实业 (12.05%)、南都电源 (10.84%)。
◆ 【基金】
◆ 【首批黄金ETF即将结束募集金价疲弱成最大隐忧】
作为首批黄金ETF基金，两只黄金ETF目前发行均已进入最后阶段，而双方的竞争激烈程度并未由此降低。不过，业内指出，他们当前面对的最大隐忧，还是国际黄金市场的疲弱走势。
从当前来看，国际黄金市场价格的屡屡下挫，对于黄金后期的走势，投资大师吉姆·罗杰斯在近期表示，预计黄金价格或将跌至900美元/盎司-1000美元/盎司，相较于2011年将出现近50%的修正。很显然，这种判断在目前很有代表性，也是现在面临的最大隐忧。
【宏观经济】
◆ 【楼继伟：美国应在退出QE时顾及国际影响】
中国财政部长楼继伟周四（7月11日）表示，中国方面对美国决定在条件允许时撤除当前的超宽松量化宽松措施的做法表示支持，但同时敦促美方在决定退出其量化宽松（QE）购债措施时，更多地考虑及其所可能带来的国际冲击。
楼继伟还称，美国结束当前的量化宽松措施是迟早的事，而对于具体应该在何时结束，中方并无意去揣测。他强调，由于中国资本账户尚未完全开放，美国退出量化宽松措施对中国经济的直接冲击料将有限，但其他一些新兴市场国家却有可能因此受到连累。
楼继伟同时表示，美国经济持续增长的状况确实表明量化宽松措施已可在日后被逐步撤除，但考虑到美国当前仍然较高的失业率，立刻开始退出这一措施尚为时过早。
◆ 【商务部：下半年外贸形势可能比上半年还要趋紧】
7月11日，商务部新闻发言人姚坚表示，从商务部的调研来看，下半年外贸形势可能比上半年还要趋紧，外贸遇到了比较严峻的外部环境。
姚坚指出，下一步，中国政府将从提高贸易便利化水平、为中小外贸企业提供更好服务和进一步改善国际环境等方面着手开展工作，以保证中国产品在全球市场上的总体份额。
海关总署最新公布的数据显示，上半年我国进出口总值同比增长8.6%。特别是6月份单月进、出口则首现16个月来的负增长，这一弱势表现引起市场的忧虑。
◆ 【调查显示上半年珠三角外贸出口形势严峻】
最新一项统计报告显示，今年上半年珠三角中小外贸企业出口增速迅速放缓，企业生存状况艰难，外贸总体走低的最大原因仍在于汇率波动挤压利润空间，导致企业接单信心严重不足，预计第三季度开局很难摆脱低迷态势。
国内最大的外贸服务平台、阿里巴巴旗下企业-深圳市一达通7月11日发布题为《2013年上半年珠三角中小企外贸指数报告》称，2013年上半年，珠三角中小企出口贸易额同比增长仅3.70%；景气指数均值为97.15，总体走低；出口价格总体低于去年平均水平；资金压力指数平稳居高，2013年上半年中小企外贸整体情况不容乐观。
◆ 【税务总局：车辆计税价格核定方式由定期改为实时】
税务总局近日下发公告，决定调整车辆价格信息采集与核定最低计税价格方式。机动车生产企业实时关联并上传车辆合格证电子信息与出厂销售发票票面价格信息，税务机关实时采集每台车辆价格信息，由税务总局按照规定，自动核定、下发每台应税车辆最低计税价格。以往车购税车价信息采集与核价方式是定期采集、定期核价。此举将提高车辆购置税车价信息采集工作效率，使最低计税价格核定更加及时。
据悉，为避免发票票面价格低于实际价格时出现偷逃税行为，国家规定了机动车最低计税价格，在车购税征收环节进行指导。当发票票面价高于最低计税价格时，车购税按发票票面价计算，如果发票票面价等于或低于最低计税价格时，按最低计税价计算。
◆ 【巴曙松：所谓“底线”就是年初确定的经济增长目标】
7月11日，国务院发展研究中心金融所巴曙松在“第十三届中国股权投资中期论坛”上表示，其对日前李克强总理讲话的理解就是“要守住底线”，而所谓底线就是年初确定的经济增长目标。年初政府工作报告指出，2013年国内生产总值预期目标是增长7.5%左右。
巴曙松预计，二季度GDP将进一步降至7.5%，同时由于推出刺激政策的可能性不大，当前增长放缓的态势在未来几个月内将延续。
巴曙松认为，中国经济正处于从高速向中速的转换期，虽然要接受经济增长的回落，但是在回落时不能失速。巴曙松认为，最近两年仍是增长阶段的转换期，潜在增长率约在7-8%，之后会是趋于寻找一个均衡点的过程，估计在6-7%之间。
◆ 【产经】
◆ 【国土部：截至5月底全国房地产闲置土地1.07万公顷】
国土部数据显示，截至今年5月31日，全国闲置土地3.55万公顷，其中房地产闲置土地1.07万公顷，均比去年同期下降了近五成。国土部副部长胡存智介绍，以一个中等面积省份为例，批而未供、供而未用的土地就将近100万亩，足够这个省两到三年的用地量，把这部分土地盘活可以有效缓解用地紧张的矛盾。
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◆ 【6月中国煤炭进口量环比跌19%为四个月最差】
海关总署7月10日公布，6月全国进口煤及褐煤2231万吨，同比下降17.9%，创九个月最差增速；环比降19.0%，远超上个月3.81%的跌幅，为四个月来最差。经济持续低迷，煤价接连下挫，导致进口商对未来悲观预期升温。
从2012年11月开始，全国煤及褐煤进口增速持续下滑，2013年2月跌至-23.7%后，2013年3月开始反弹，但4、5、6三个月再次出现连续下滑态势。
海关统计显示，上半年煤及褐煤的累计进口量为1.58亿吨，同比增长13.3%。上半年我国煤炭累计进口1.6亿吨，同比增长13.3%。进口均价为91.4美元/吨，同比下跌16.3%。
中金公司认为，尽管年初以来动力煤、焦煤价格继去年下跌之后再次下跌，但煤价和股价仍未见底，行业将步入漫长的低景气期，企业经营状况向1998-2003年的艰难程度靠拢，最终需要通过缓慢的去产能来恢复平衡。
海关数据显示经济形势不容乐观，6月中国出口同比降3.1%，为17个月以来首现负增长；进口减少0.7%，为四个月最差。有分析认为，出口前景年内难以显著改善，经济复苏将因此受到拖累。
◆ 【广东第三个场外交易市场挂牌】
7月11日，广东金融高新区股权交易中心在佛山南海挂牌成立，该中心主要为广东省各级高新区内的中小微型企业提供定向融资、股权质押等多种融资服务。这是广东地区继广州股权交易中心和前海股权交易中心后第三个OTC市场(场外交易市场)。
该交易中心由广发证券、招商证券、广东省产权交易集团、深圳证券信息有限公司等6家专业机构共同出资设立。据了解，该交易中心将立足于佛山及其周边地区，以全省国家级和省级高新技术服务区内的中小微型企业为服务对象。
◆ 【业内透露动车组招标下半年或将启动】
国内轨交装备企业透露，今年以来，全国城市轨道交通发展持续了去年火热的势头，原计划在今年初进行的动车组招标预计也将在下半年得到落实。
据了解，今年计划新开工的铁路项目有38项。而截至目前，全国已有36个城市的轨道交通线网规划和建设规划获批，在交通领域投资规模仅限于铁路和公路，市场空间巨大。
◆ 【《轮胎行业准入条件》有望8月出台】
权威渠道证实，中国橡胶工业协会已组织制定《轮胎行业准入条件》，拟7月底上报工信部，工信部计划8月正式出台。《轮胎行业准入条件》将新增对绿色轮胎、轮胎产品质量的具体标准要求及对缺陷产品进行召回等内容。分析人士预计，准入条件出台将对大型轮胎企业尤其是绿色轮胎企业带来利好。
【全球经济】
◆ 意大利拍卖逾60亿欧元中长期债券收益率涨跌不一
◆ 美国7月6日当周初请失业金人数增至36万高于预期
◆ 美国进口物价指数连降四个月6月环比降0.2%
◆ 英国央行迈尔斯：加息或导致高负债家庭陷入困境
◆ 穆迪：将英国银行业评级前景上调至稳定
◆ 美国6月政府财政预算盈余大超预期债务上限暂免上修
◆ 澳大利亚总理：资源繁荣期已经结束
【海外股市】
◆ 周四中概股多数上涨欢聚时代大涨11.08%
◆ 周四恒指上涨2.55%蓝筹股仅恒安国际收低
◆ 周四东南亚主要股指全线上扬泰国股指领涨4.22%
◆ 希腊官员称该国拟提前解除银行股卖空禁令
【期货】
◆ 周四芝加哥农产品期货多数上涨豆粕涨1.57%
◆ 周四伦敦基本金属期货多数上涨伦铜涨逾3%
◆ 周四纽约原油收跌1.5%报104.9美元/桶
◆ 巴克莱大幅下调未来布伦特原油价格预期
【外汇】
◆ 周四美元兑人民币询价收盘涨11个基点
◆ 美元因美联储政策预期调整而走低但分析指市场反应过度
【黄金】
◆ 周四上期所夜盘金银继续全线上涨黄金涨1.33%
◆ 周四纽约期金收涨2.6%报1279.9美元/盎司
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