钢铁行业:环保利好刺激钢价反弹,关注政策执行力及影响面能否扩大
行业观点
环保利好刺激钢价反弹,关注执行力以及打击面是否扩大。本周钢价反弹,我们判断其逻辑为需求稳定、低库存下的成本推动,刺激成本上涨的主要为唐山环保因素。后期若需求稳定、环保继续释放利好,钢价仍有震荡向上的动力。进一步的利好可能来自两点:一是持续关停,二是环保整顿扩大到其他区。
环保成为下半年热点。从迹象以及逻辑上(“调结构”的需要以及受重视的程度)分析,我们判断环保问题将成为下半年行业热点;影响则为两方面:短期的被动型减产,长期的行业去产能。
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