7.2 金针股市资讯
【今日导读】>机构加紧布局下半年 重点仍是新兴产业成长股
>棱镜事件热度居高不下 Wi-Fi国产化呼声渐起
>智云股份拔高送转头筹 宝胜股份入列中航工业
>上海莱士整合血制品业 美盛文化承认进军网游
【上证聚焦】
○机构加紧布局下半年 重点仍是新兴产业成长股
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上证报资讯近期走访了多家基金、券商资管、私募等买方机构。整体来看，机
构对于下半年经济复苏的持续性并不看好，甚至认为有超预期下行的可能。但
在产业结构调整的大背景下，A股市场仍不乏机构性机会。机构普遍认为，新
兴产业将是未来带动中国经济增长的中坚力量，下半年投资重点仍是挖掘新兴
产业成长 股。
◆LED、4G、智能监控、中大尺寸触摸屏、可穿戴电子设备、手机游戏、环保
和医药等行业和概念最受机构关注。
◆6月下旬30多家上市公司发布的机构调研记录显示，包括欣旺达、长方照明
、拓维信息、横店东磁和海普瑞等多家中小板与创业板公司成为基金集中调研
的对象。
【上证精选】
○最新公布的6月官方PMI和汇丰PMI双双回落，专家预计与调结构相协调的政
策有望陆续出台。
○金丰投资停牌筹划重大事项或为“卖壳”，上海国资整合预期可能升温。
○截至6月30日余额宝用户破250万户，互联网金融正在改变和形成新的理财习
惯。
○商务部1日宣布，正式启动对进口自欧盟葡萄酒的反倾销反补贴调查。
【产业情报】
○棱镜事件热度居高不下 Wi-Fi国产化呼声渐起
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7月1日新闻联播继续关注美国监控丑闻，报道斯诺登去向和欧盟对美国监听的
强烈不满。自6月下旬以来，国内主流媒体对该事件的连续报道力度相当罕见
。
目前广泛使用的Wi-Fi为美国标准，信息安全漏洞较大。中国电子科技集团七
所专家指出，防范棱镜监控要把中国自主产权的WAPI用起来。A股公 司中，杰
赛科技是WAPI联盟的主要发起单位，星网锐捷、邦讯技术、三元达等也已成为
WAPI联盟成员。其中星网锐捷是教育金融等领域交换机和路由器的龙 头企业
，邦讯技术、三元达能提供符合WAPI标准的无线覆盖和接入产品。
○诺基亚巨资买股权 看好4G前景
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诺基亚1日宣布与西门子达成协议，斥资17亿欧元买断其在诺西合资公司中的
全部股权。该合资公司在LTE通信技术市场具有较大优势，已经开始盈利。LTE
是3G向4G演进的主流技术。
【季报年报】
○智云股份拟10转10 拔高送转头筹
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智云股份（300097）大股东谭永良提议10转10，并承诺投赞成票。公司同时公
告上半年净利预增近9倍，因主业增长且去年基数较低。谭永良的持股将于本
月28日解禁，或许是高送转及释放业绩的动力之一。公司近期走势显著强于创
业板指，最新股价19.7元。
○高乐股份等三公司上半年预增
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高乐股份（002348）将上半年预增幅度由不足30%上调为30%至60%，主要因转
让土地获得收益。公司近期因涉足3D打印和手游概念表现活跃。
海博股份（600708）上半年预增90%，增速快于一季度的58%，因转让股权获得
投资收益等。
双汇发展（000895）上半年预增59%至66%，增速快于一季度的47%，因今年猪
价成本下降等。
【公告解读】
○宝胜股份“入列”中航工业
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宝胜股份（600973）大股东宝胜集团发生股权划转，将使公司实际控制人由扬
州市国资委变为中航工业。中航工业拟将宝胜集团打造成航空线缆主要 供应
商，以及航空机电电气产业、物联网、电子信息等产业的重要制造企业。公司
原本以电缆为主营，未来借助中航工业的强大平台实力，发展将迎来新契机。
公司 将在3日股权登记，4日实施10转3.5方案。
○上海莱士拟定增整合血制品行业
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上海莱士（002252）拟以每股19.22元发行股份，作价18亿元收购邦和药业全
部股权，并同时还拟定增配套融资5亿元。按业绩承诺，邦和药 业今年扣非后
净利润至少8244万元。邦和药业主营血液制品，本次交易完成后，上海莱士的
年投浆量将由目前的355吨增至475吨，通过行业整合实现跨越 式发展。公司
停牌前报收24.2元。
○迪威视讯签下项目大单
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迪威视讯（300167）与美科置业签订扬州智慧科技馆BT项目的合作框架协议，
投资总额约7亿元，建设周期20个月。迪威视讯负责筹措大部分建 设资金，并
作为工程总承包单位组织项目建设，未来两到三年的业绩将受到积极影响。迪
威视讯在1日停牌1天，去年营收为2.25亿元。
○和而泰大股东溢价接下小非抛盘
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和而泰（002402）大股东以每股11.2元，受让了三股东达晨创投所持公司800
万股，占总股本8%。大股东持股比例由此提升至25%，且不 排除未来1年对公
司进行重组。此次股权转让可以消除创投资金退出对短期股价的冲击，也有助
于维护大股东的控制地位。公司停牌前报收10.85元。
○*ST西仪（002265）拟转让股权资产，获得1600万至1900万元转让收益，从
而增大保壳概率。
【信息追踪】
○美盛文化承认进军动漫网游
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美盛文化（002699）公告承认进军动漫制作、网络游戏产业，预计本月完成对
缔顺科技的增资，并由此实现并表。缔顺科技的原创动画曾在央视播放，还运
营有两款网页游戏。这证实了上证报资讯6月26日的报道。
○卫星石化新项目进展顺利 看好丙烯酸市场
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卫星石化（002648）1日晚间公告称，其年产3万吨SAP技改项目的单机运转调
试顺利，已获准进入投料试生产阶段。当日有传言称其SAP项目发生故障，股
价大跌8%，该公告相当于澄清了传言。
【资金观潮】
○资金价格跌回6月初水平
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7月1日银行间市场资金价格全线大幅回落。隔夜和7天质押式回购利率分别下
跌至4.42%和5.45%，一举跌回6月初的水平。央行1日还公告，近日安排增加再
贴现额度120亿元，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。
点评：再贴现意味着央行向商业银行提供资金支持，显示央行对资金面调节更
有导向性。周一未发布央票发行公告，意味着周二不会发央票回笼资金。央行
对流动性的态度决定市场资金面走势，预计未来资金面将整体趋于平稳。
○RQFII A股ETF重现净申购 海外机构试探性加仓
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港交所披露的交易资料显示，南方A50ETF 6月28日获资金净申购650万个基金
单位，净流入资金约4500万元人民币。这是RQFII A股ETF近1个半月来首次出
现净申购。港交所大宗交易平台一面倒卖出中资股的场景也有所改善，上周工
商银行、金风科技、华晨中国等H股出现久违的外资大 行加仓身影。
澳洲科学家发明超级电容材料 含二氧化钛
投资背景：
新华社7月1日消息，澳大利亚国立大学1日发布消息说，该校科学家发
明了一种能储存更多电能、损耗更小的绝缘材料，可用于制造“超级电容”，
在可再生能源、电动汽车、国防及航空航天等领域具有很高应用价值。
据介绍，这种绝缘材料是带铌铟复合涂层的金红石(二氧化钛)，其性能
大大优于目前使用的材料，能够储存更多电能，损耗更小，并能够在零下190
摄氏度至180摄氏度之间的温度条件下稳定工作。
投资重点：
上市公司中，佰利联、安纳达、中核钛白等涉足二氧化钛的概念有望再
度受到资金关注。
水泥企业兼并重组加快 行业"航母"望出水
投资背景:
当下工业经济运行中的一大难题就是部分行业产能过剩，如何化解过剩
产能并在化解中进一步壮大行业？中国水泥业协会目前阐明了自己的观点。上
证报记者昨日获悉，为促进企业兼并重组，协会已草拟了《加快推进水泥行业
兼并重组实施方案（稿）》（简称《方案》）。目前《方案》正在征求意见阶
段，年内将完成，并作为上报工信部等的政策建议。
投资重点：
《方案》要求，企业数量要在2010年基础上有较大幅度的下降，至“十二
五”末，水泥熟料生产企业数量控制在1000家之内，年产规模60万吨及以上大
型水泥粉磨站控制在2000家以内。2014年全面完成淘汰落后水泥产能任务。到
2020年国内前十家企业（集团）的水泥产品市场集中度应达到60%以上。
山西证券研究员表示，凭借资金优势、管理经验和规模优势，大水泥集
团尤其是水泥上市公司将成为并购主力。并购已成为行业发展趋势，并购标的
将成为稀缺资源，并购成本提高是必然，而拥有资金优势、政府背景、管理经
验成熟的大水泥集团尤其是水泥上市公司，利用银行贷款或资本市场等，可选
择方式多样，将成为并购主力。
政策扶持助力信息消费规模超2万亿 概念股望爆发
投资背景:
据中证报报道，工信部有关人士表示，信息消费预计将拉动国内生产总
值0.7百分点，带动行业新增产出超过1万亿元。虽然我国已形成全球规模最大
、多层次的信息消费群体，但当前促进信息消费面临的问题很多。比如信息基
础设施水平有待提升，宽带平均网速较低，普及率不高，区域发展不平衡，互
联网中小企业经营成本偏高，税负重，融资难。所以，未来政策改进和提升消
费潜力的空间巨大。
投资重点：
当前信息消费成爆炸式增长态势，其对内需的强力拉动作用已经显现。
据官方资料，信息消费每增加100亿元，将带动国民经济增长338亿元。
我国信息消费有广阔的增长空间。据世界银行统计，我国人均信息和通讯
技术支出远远低于发达国家。2007年美国、日本人均信息和通讯技术支出分别
为3417.38美元、2455.47美元，我国仅为192.69美元。
而且，当前全球范围内新一代信息技术创新不断取得突破，新型智能终端
大量涌现，信息服务内容更新速度非常快，新的市场需求正在源源不断被创造
出来。
分析人士指出，政策扶持不断出台，将持续刺激信息消费股票走强，投资者可
关注4G、移动互联、移动通信转售业务相关个股。
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