【盘前资讯】 2013年6月21日
【热点聚焦】
◆ 【中国6月汇丰制造业PMI预览值为48.3创九个月最低】
6月20日，汇丰公布6月中国制造业PMI预览值，中国制造业PMI初值录得48.3(5月为49.2)，为9个月以来最低。中国制造业产出指数初值录得48.8(5月为50.7)，为8个月以来最低。
汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌评论中国制造业PMI预览数据时表示，随着生产与需求增速的显著回落，六月汇丰中国制造业PMI的初值降至九个月来的低点48.3。制造业仍然面临着外需恶化，内需疲弱以及去库存压力增大等挑战。在稳增长的政策选择上，政策层面更侧重通过加快改革促平衡，而不是简单加大刺激力度。改革加速推进无疑利好长期增长前景，但对经济的短期提振效果有限。因此，预计二季度的增长略微放缓。
◆ 【中国银行否认资金违约传闻已向公安部门报案】
针对6月20日有关中国银行资金违约、交易时间过了半个小时还找不到资金的传闻，中行财务管理部有关负责人称，在近期市场流动性波动中，中国银行密切关注市场动态，妥善安排现金流，资产负债平衡良好，各项业务正常开展，支付结算正常运行，每天均按时完成清算，从未对任何客户发生过任何支付违约。
中国银行当日发布声明称，媒体关于“中国银行资金违约”的报道纯属谣言。这一谣言损害中国银行信誉，并可能扰乱我国金融市场秩序，影响金融稳定和安全。针对上述谣言，中国银行已向公安部门报案。对于恶意制造谣言的机构和个人，中国银行保留依法追究其法律责任的权利。
◆ 【央行投放4000亿货币传闻遭权威人士否认】
6月20日晚间，网络传闻央行投放4000亿货币以缓解市场流动性，据权威人士回复，央行投放4000亿货币传闻不实，但并未有更详细解释。此外，市场传闻“工行接到通知，被央行放水500亿，隔夜5.1%，7天5.4%，现在市场利率下来了”也已被证明不属实。
◆ 【国家公路网总规模大幅上调拟投4.7万亿建设】
6月20日《国家公路网规划(2013年-2030年）》新闻发布会披露的信息显示，国家公路网总规模大幅上调。出席发布会的交通运输部总规划师戴东昌表示，上述规划目标之一是1000公里以内的省会间可当日到达，总规划完成需投入约4.7万亿元人民币，高速公路建设将继续实行多元化投融资政策，而未来收费公路占比为3%。
根据上述规划，2030年国家高速公路网总规模约11.8万公里，另规划了1.8万公里的远期展望线。这比起2004年《国家高速公路网》规划的2020年国家高速公路网的8.5万公里的目标大幅上调。我国到2030年，普通国道总规模将达到26.5万公里，而1981年制定颁布的普通国道网规模仅为10.6万公里。
对于规划目标，交通部指出，国家公路网规划的目标是：形成“布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠”的国家干线公路网络，实现首都辐射省会、省际多路连通，地市高速通达、县县国道覆盖。1000公里以内的省会间可当日到达，东中部地区省会到地市可当日往返、西部地区省会到地市可当日到达；区域中心城市、重要经济区、城市群内外交通联系密切，形成多中心放射的路网格局；沿边、沿海公路连续贯通，形成环绕我国大陆的沿边沿海普通国道路线；有效连接国家陆路门户城市和重要边境口岸，形成重要国际运输通道，与东北亚、中亚、南亚、东南亚的联系更加便捷。其中：普通国道全面连接县级及以上行政区、交通枢纽、边境口岸和国防设施。国家高速公路全面连接地级行政中心，城镇人口超过20万的中等及以上城市，重要交通枢纽和重要边境口岸。 ◆ 【IMF威胁暂停援助希腊敦促欧盟弥补近40亿欧元预算缺口】
据消息人士透露，由于在援救资金出资比例方面与欧盟存有分歧，国际货币基金组织（IMF）6月20日表示，除非欧元区领导人同意多垫资30-40亿欧元来填补当前援助希腊的资金项目中存在的缺额，否则该机构将于7月底开始暂缓向希腊发放援助款。
此前，由于欧元区各国央行拒绝对其所持有的到期希腊债券进行再投资操作，导致该国所需的援助资金超过了此前预期，同时，该国出售国有资产变现融资的进程目前也慢于预期，使得其受援压力进一步加大。
◆ 【A股大跌2.77%失守2100点】
周四（6月20日），A股低开后一路走低，上证综指再度刷新年内新低，时隔半年后重回2100点之下。市场流动性紧张、汇丰制造业PMI初值低于预期，且美QE退出预期渐明，重挫投资者信心。
汇丰控股上午公布，6月份中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为48.3，低于5月份的49.2，也差于市场预期的48.7左右，为连续第二个月处于荣枯分界线50下方，并创9个月新低。
上证综指收报2084.02点，跌2.77%，盘中最低下探2082.83点，为2012年12月14日以来新低；深证成指收报8147.48点，跌3.25%，盘中最低跌至8138.57点，创2012年12月7日以来最低。两市全天成交1449亿元人民币，与上个交易日基本持平。
行业板块全线下挫，环保工程、通信服务、汽车、煤炭、通信设备、有色金属、燃气水务、物流、银行等跌幅居前，跌幅最小的传媒板块也有1%以上的跌幅。
沪深300股指期货主力合约IF1307收盘跌2.54%，报2316.8点。全天成交61.93万手，持仓7.81万手，增仓17523手。现货方面，沪深300指数收盘跌3.30%，报2321.47点。
◆ 【周四全球主要股指全线下跌美联储暗示将缩减QE】
周四（6月20日），全球主要股指全线下跌，美国三大股指均跌逾2%，欧洲多国股指跌逾3%。美联储主席本-伯南克（Ben Bernanke）在此前一天暗示，最早会从今年晚些时候开始放缓对经济的货币刺激措施力度，这令市场感到恐慌。
中国方面早间的数据显示，6月份汇丰PMI制造业预览值仅有48.3，相比前值49.2进一步回落，令各界再度担心全球第二大经济体可能陷入“硬着陆”困境，这也使得投资者信心进一步恶化。
美国方面：
美国三大股指集体大跌，道指创2012年总统大选日（11月6日）以来的最大单日跌幅，标普500指数亦出现2011年11月以来的最大单日跌幅。截至收盘，纳斯达克综合指数跌78.57点或2.28%，报3364.63点；道琼斯工业指数跌353.87点或2.34%，报14758.32点；标普500指数跌40.74点或2.5%，报1588.19点。
欧洲方面：
欧洲本地日内公布的利好经济数据未能提振市场，受美联储或加快退出QE及中国制造业活动疲软双重打压，欧洲主要股指当日全线大跌。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数跌8.68点或2.97%，收报283.68点，为2011年11月以来新低。德国DAX指数跌268.6点或3.28%，报7928.48点。英国富时100指数跌189.31点或2.98%，报6159.51点。法国CAC40指数跌140.41点或3.66%，报3698.93点。
此外，西班牙IBEX 35指数报7822.10点，跌276.20点或3.41%。意大利MIB指数报15549.23点，跌496.29点或3.09%。希腊ASE综指报884.02点，跌33.60点或3.66%。
亚太方面：
亚太主要股指收盘下挫，且跌幅明显。日本东京日经225指数收盘报13014.58点，跌1.74%。韩国综合指数收报1850.49点，跌2%。澳大利亚标普200指数收报4758.4点，跌2.12%。中国台湾加权指数收报7898.91点，跌1.35%。新西兰NZX50指数收报4395.52点，跌1.06%。
【国内股市】
◆ 【IPO改革征求意见今日截止市场化“基因”成焦点】
《关于进一步推进新股发行体制改革的意见(征求意见稿)》将于6月21日结束征求意见，征求意见稿引起了业界的广泛讨论，并提出了不少完善建议。此次改革，市场化“基因”无疑成为各方关注焦点。而市场上呼声较高的一点，体现在本次改革赋予主承销商的自主配售权和发行人自主选择发行时间。
◆ 【上交所7月1日起全面实施纪律处分和监管措施办法】
为贯彻落实证监会关于“进一步加强事中事后监管”和推进“规则公开、过程公开、结果公开”的要求，不断完善自律管理，更好地维护市场秩序和保护投资者合法权益，6月20日，上海证券交易所发布了《上交所纪律处分和监管措施办法》，并自2013年7月1日起实施。和5月13日的《征求意见稿》相比，《办法》基本没有变动。《办法》发布实施的同时，2008年7月1日发布的《纪律处分实施细则》予以废止。
《办法》从上交所的监管实际出发，共规定了9种纪律处分和19种监管措施。其中，纪律处分的实施适用“查审分离”程序，违规调查和审核分别由监管业务部门和纪律处分委员会作出，上交所根据纪律处分委员会的意见作出决定并实施。
监管措施由轻到重分别适用三种不同程序：一是口头警示由监管工作人员直接作出；二是书面警示等12种监管措施，由监管业务部门决定并实施；三是对未按要求改正的上市公司暂停适用信息披露直通车业务等6种监管措施，由监管业务部门先向监管对象发送意向书，并经法律部会签、总经理或其授权的副总经理同意后实施。
◆ 【汇金公司：未来6个月将继续增持六大金融机构A股】
中央汇金公司6月20日发布公告称，近日已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、新华人寿保险公司的A股股份，并将在未来六个月继续增持；同时，已于近期在二级市场买入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。
工商银行此前公布，汇金公司于6月13日增持工行1932.14万股A股股份；增持后，汇金持股比例升至35.4647%。农业银行公布，汇金公司于6月13日买入农行4293.49万股A股；增持后，汇金持股比例升至40.24%。建设银行公布，汇金公司于6月13日买入2449.04万股A股；增持后，汇金持股比例升至57.23%。中国银行公布，汇金公司于6月13日买入中行1846.58万股A股；增持后，汇金持股比例升至67.7365%。光大银行、新华保险6月14日晚公告，两公司均获汇金增持，光大银行获增持2204.62万股A股，新华保险获汇金增持206.05万股A股。
◆ 【周四沪深两市净流出资金103.74亿元】
周四（6月20日），沪深两市净流出资金103.74亿元。其中，494家上市公司获资金净流入，1864家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额40.58亿元，大单净卖出金额为63.16亿元，中单净买入金额为8.30亿元，小单净买入金额95.44亿元。
当日，Wind十大一级行业中10个行业全部出现资金净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind工业(250583.8万元)、Wind金融(197427.49万元)、Wind信息技术(138385.23万元)、Wind材料(137427.25万元)、Wind可选消费(108952.77万元)、Wind医疗保健(92461.5万元)、Wind日常消费(35186.96万元)、Wind能源(33098.95万元)、Wind公用事业(24045.9万元)、Wind电信服务(23398.3万元)。
当日，两市共有35只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：江苏吴中(7810.04万元)、新日恒力(4438.77万元)、西安旅游(3535.28万元)、青海华鼎(3372.19万元)、佳创视讯(3261.96万元)、康得新(2846.38万元)、长江电力(2697.21万元)、长方照明(2568.2万元)、福建水泥(2461.6万元)、华菱星马(2361.62万元)。
当日，304只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：浦发银行(21084.22万元)、民生银行(19794.04万元)、中国平安(13413.14万元)、鹏博士(12223.87万元)、招商银行(11992.36万元)、平安银行(11419.06万元)、中国化学(11294.82万元)、广州药业(10103.41万元)、龙净环保(9799.01万元)、国电南瑞(9795.81万元)。
◆ 【周四A股共有20只股票发生29笔大宗交易】
周四（6月20日），A股共有20只股票发生29笔大宗交易，总成交额约为7.52亿元。
Wind资讯统计显示，从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：歌尔声学 (2.21亿元)、海普瑞 (0.9亿元)、康得新 (0.79亿元)、精功科技 (0.52亿元)、澳柯玛 (0.5亿元)。
从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：漫步者 (13.73%)、同大股份 (10.89%)、黄海机械 (10.04%)、齐星铁塔 (8.5%)、太极股份 (8.29%)。
◆ 【光大证券：因天丰节能项目遭证监会立案调查】
光大证券6月20日晚间发布公告称，20日当天，公司收到证监会针对天丰节能项目对公司立案调查的《调查通知书》。光大证券称，将积极协助配合证监会对公司投行业务的相关调查工作。
◆ 【2012中国制药工业百强榜出炉亚宝药业再度登榜】
近日，第八届中国制药工业百强年会在云南举行，“2012年度中国制药工业百强”榜单出炉，亚宝药业集团股份有限公司凭借强大的品牌优势和销售表现，继2011年荣获中国制药工业百强殊荣后再度登榜，用实力证明了亚宝药业的品牌影响力和企业价值。 【宏观经济】
◆ 【博弈加剧个人账户未入养老金全国统筹】
自“十二五”规划发布以来，官方将社会保险法中养老保险基金全国统筹改为基础养老金全国统筹，社保专家认为，这意味着个人账户不会列入全国统筹范围。
也许是考虑到基本养老金实现全国统筹的难度，“十二五”规划提出，要实现基础养老金全国统筹。专家指出，基础养老金实现全国统筹之后，将会带来新的公平性问题，存在着不可克服的隐患。
◆ 【李克强：中越应扩大贸易和基础设施等重点领域合作】
国务院总理李克强6月20日下午在钓鱼台国宾馆会见越南国家主席张晋创。李克强表示，中越互为邻居和伙伴，两国关系从历史、地缘和现实角度对双方都很重要。两国经济互补性强，务实合作空间广阔。双方应增进政治互信，扩大贸易和基础设施等重点领域合作，不断打造新亮点。
李克强指出，处理好南海问题对于维护中越关系以及地区和平稳定至关重要。中越完全可以把共同点、分歧点摆到桌面上谈，通过对话和协商寻求最大共识，管控和妥善处理分歧，避免单方面采取使南海问题升温和国际化的行动，让不应有的因素干扰中越合作。分歧缩小了，积极因素就会增加，共同利益就会扩大。中方愿与越方一道努力，加紧推进海上共同开发，为妥善解决南海问题创造条件。
◆ 【发改委：1-5月全社会物流总额75.1万亿增长9.2%】
国家发改委6月20日公布，1-5月，全国社会物流总额75.1万亿元，按可比价格计算，增长9.2%，增速较1-4月份回落0.2个百分点。
其中，工业品物流总额68.6万亿元，增长9.4%，增速与1-4月持平，保持平稳增长态势。进口货物物流总额5.0万亿元，增长5.2%，增速比1-4月回落3个百分点。农产品物流总额、再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额分别增长3.4%、26.0%和26.4%。
◆ 【中国失业率统计已有完整数据“十二五”期间公布】
国家统计局人口和就业统计司副巡视员胡英6月20日在SAS用户大会上透露，关于失业率的统计，之前采用的指标确有不足，现今国家统计局也采用了国际通用的调查失业率的指标，且有完整的数据，“十二五”（2011年至2015年）期间一定会对外公布。
【产经】
◆ 【九部门提出多项措施加强对外资奶粉管理】
国务院办公厅近日转发国家食品药品监督管理总局等九部门《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》，提出一系列措施全面提高婴幼儿配方乳粉质量安全水平。业界人士表示，《意见》最大的亮点在于加强对外资奶粉的管理，此次政策抑制外资奶粉进口的倾向非常明显，一方面将直接给国内奶粉品牌腾出市场空间，同时也将提高外资奶粉品牌的成本，进而推升价格，间接利好国产奶粉。
《意见》提出，严格实行境外婴幼儿配方乳粉生产企业注册管理，严禁未注册企业向境内出口婴幼儿配方乳粉。严格审核报检资料，对进口报检时产品距保质期不足3个月的婴幼儿配方乳粉不予受理。严禁进口大包装婴幼儿配方乳粉到境内分装。进口婴幼儿配方乳粉的中文标签须在入境前直接印制在最小销售包装上，不得在境内加贴，对无中文标签标识的产品，一律作退货或销毁处理。
工信部消费工业司副巡视员高伏6月20日表示，两年内即在“十二五”期间，不再核准新建的婴幼儿配方乳粉企业项目。同时，对2011年以来新建和改（扩）建的项目开展为期4个月的清理审查。
◆ 【土地市场热潮蔓延至二三线城市】
在一线城市出现数宗高价地后，土地市场的热潮向二三线城市蔓延。分析人士认为，调控政策效应递减，大型房企的拿地策略由“收缩”变为“扩张”，更多城市的土地市场被激活。
公开数据显示，近期济南、南京、珠海等地均有大宗土地交易，合肥、青岛等地也将迎来大量供应，二三线城市出现今年第一波大规模土地交易热潮。
多家机构分析指出，在当前的政策环境下，土地市场的回升态势还将延续，且范围有扩大之势。从下半年开始，土地市场将全面升温，同时地价将面临较大的上涨压力并助长未来房价上涨预期。 ◆ 【三部门明确中等职业学校免学费补助资金管理办法】
为了规范中等职业学校免学费补助资金管理，财政部、教育部、人力资源社会保障部近日联合印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》通知。根据管理办法，中等职业学校免学费补助资金由中央和地方财政共同承担，省级财政统筹落实，省和省以下各级财政根据各省（区、市）人民政府及其价格主管部门批准的公办中等职业学校学费标准予以补助。
◆ 【上海自7月1日起实行居住证积分制度北京或年内出台】
从今年7月1日起，上海将实行居住证积分制度。北京市居住证管理办法目前仍处于调研阶段。媒体此前报道，北京居住证管理办法今年出台可能性较大。
今年5月6日，国务院常务会议确定，出台居住证管理办法，分类推进户籍制度改革。核心目标是要让非户籍人口的权益得到保障和重视，使流动人口在劳动就业、医疗保险、子女教育等方面享有应有的待遇。
相比上海，北京的准备工作稍显滞后。有专家表示，居住证管理办法是北京市政协今年的三大重点调研课题之一，已经开始讨论更具体的制度设计了。
◆ 【北京市即将印发绿色建筑行动实施方案】
根据“国办1号文”的要求，北京市绿色建筑行动实施方案即将印发。方案的具体工作目标包括城镇新建建筑全部执行强制性节能标准、2013年开始贯彻落实节能75%的居住建筑节能设计标准等。
根据方案，2015年，北京市保障性住房基本采用产业化方式建造，新建住宅基本实现全装修；累计完成新建绿色建筑不少于3500万平方米，产业化住宅不少于1500万平方米，全市使用可再生能源的民用建筑面积达到存量建筑总面积的8%。
为保障重点任务的落实，北京将研究完善激励政策。其中包括延续面积奖励政策并延伸到保障性住房；对非强制项目，若投标人承诺建设二星级及以上的绿色建筑和实施住宅产业化，在土地入市交易评标中给予适当加分等。
【全球经济】
◆ 高盛：新兴市场长达十年高收益时代已经结束
◆ 美国6月Markit制造业PMI降至52.2低于预期
◆ 美国上周初请失业金人数增至35.4万超出预期
◆ 美国5月成屋销售升至三年半来最高水平
◆ 美国30年期抵押贷款利率下滑至3.93%结束六周连涨
◆ 美国5月谘商会领先指标环比升0.1%至95.2
◆ 美国6月费城联储制造业指数升至12.5创两年多来新高
◆ 欧元集团主席：未来或对三驾马车安排进行调整
◆ 欧元区6月制造业PMI初值升至16个月新高
◆ 欧盟达成9600亿欧元长期预算计划但能否获批存疑
◆ 英国6月CBI工业订单差值升至-18不及预期
◆ 英国5月零售销售环比升2.1%录得2月以来最佳表现
◆ 瑞士央行维持基准利率和欧元兑瑞郎汇率下限不变
◆ 德国6月制造业PMI意外低于预期综合PMI创4个月新高
◆ 德国5月PPI环比连降四月同比增幅近三年最小
◆ 台湾5月外销订单同比连续4个月下滑
◆ 调查显示日本6月制造商信心升至逾两年高点
【海外股市】
◆ 甲骨文第四财季净赚38亿美元将转板至纽交所
◆ 美国对中兴等5家公司消费电子产品发起“337调查”
◆ 雅虎宣布完成对轻博客Tumblr收购
◆ 思科拟1.8亿美元收购软件公司Composite
◆ 美欧监管批准达美收购维珍航空49%股权交易
◆ 市场信息服务提供商IHS第二财季盈利同比降2.9%
◆ 消息人士称微软收购诺基亚设备业务谈判破裂
◆ 空客巴黎航展斩获687亿美元订单
◆ 弘成教育收到董事长及CEO私有化要约
◆ 法国要求谷歌三个月内修改隐私政策否则将罚款
◆ 波音推新型梦幻客机787-10并获300亿美元大单
◆ 英特尔CTO确认正在开发智能手表
◆ 美联储释放QE退市信号周四恒指重挫近3%
◆ 周四东南亚主要股指全线收跌新泰两国跌幅超2%
◆ 周四中概股多数下挫酷6传媒跌13.79%
【期货】
◆ 今年前5个月我国原油产量8598万吨同比增长2.9%
◆ 今年前5个月我国生产天然气495亿立方米同比增8.7%
◆ 有关部门正筹划出台期货资管行业十年发展规划
◆ EIA：美国煤炭出口再创纪录料连续3年超过1亿短吨
◆ 周四纽约原油大跌2.9%报每桶95.4美元
◆ 周四芝加哥农产品期货全线下跌豆油跌近2%
◆ 周四ICE农产品期货全线下挫原糖大跌3.48%
◆ 周四伦敦基本金属期货全线下挫期铜跌近3%
【外汇】
◆ 瑞士央行行长：料瑞郎汇率将在未来数个季度里走软
◆ 周四美元兑人民币询价涨13个基点报6.1282
◆ 周四美元兑主要货币汇率多数走强
【黄金】
◆ 瑞银大幅下调黄金价格预期因担忧美联储缩减QE规模
◆ 周四纽约期金重挫6.4%创近三年来最低收盘价 :ZANTONG::ZANTONG:
页:
[1]