计算机行业周报:管理软件承接需求胜过忧虑“后周期”
最近一位拟上市公司财务总监的案例给我们的启示是:管理软件厂商面临庞大的需求,所谓“后周期”不足为虑。开发管理软件之类的应用软件,产品能否解决客户的问题是关键,这是应用软件厂商的核心技术,云计算、大数据等炫目的技术反而不是应用软件的当务之急。管理软件需要关系型营销,通过信息集成等方式全面地解决客户IT需求(例如IT规划),以此增加客户粘性并降低客户获取成本。简而言之,强大的产品和全面的客户服务是管理软件的经营之道。
近两周计算机设备上涨-3.67%,计算机应用上涨-4.14%,整体优于沪深300(-7.28%)申万中小板(-5.63%),逊色于申万创业板(-2.02%)。神州泰岳、御银股份有表现。
本周发布神州泰岳点评报告。
本周行业动态:斯诺登事件曝光“棱镜计划”后,彭博社报道,上千“可信合作伙伴”参与多个信息安全项目,范围远超“棱镜计划”。计划包括收集电话记录/计算机通信记录/设备参数/利用软件漏洞/利用防火墙。信息安全得到热议:北信源/启明星辰/美亚柏科/拓尔思。三周前周报提示日元汇率贬值趋势或现波折,近三周人民币兑日元下跌7.1%,若日元汇率贬值趋势弱化,建议关注对日外包股票:海隆软件/博彦科技/汉得信息/东软集团。第四届中国国际物联网大会6月初举行,农业物联网、分布式存储、移动支付成为热点。ERP和外包行业整合节奏明显:软通动力或将私有化,估值3.3亿美元;博彦科技拟与欧创集团成立合资公司切入汽车行业研发服务;曾多年对外包谨慎的东软集团董事刘积仁认为中国软件外包业仍有空间;中广核与SAP合作深耕清洁能源信息化。地理信息系统领域,谷歌收购在线地图Waze,试图加强社交及移动业务。海外领域,印度情报局提议封杀微信指其“威胁国家安全”,IBM或将全球裁员规模8000人。
本周公司动态:远光软件国电新疆基建内控项目启动,媒体报道电企风控建设里程碑,近期推荐远光软件。博彦科技和欧创集团(FR:ALC)成立合资公司兑现高端服务承诺,竞争对手软通动力寻求私有化利好公司。航天信息:华迪公司展示应急管理信息化成果。神州泰岳飞信招标结果明朗,农信通订单公告,近期催化剂为2013年可能首次出现海外即时通讯运营服务的收入。信雅达兰州银行首台VTM突破,宁波银行流程银行项目确定。科大讯飞拟收购启明(微博)科技加强教育信息化。银江股份公告重大资产重组停牌。荣之联拟定增收购车网互联股份。
维持对行业的看好评级。本周组合为远光软件/博彦科技/广联达/信雅达/御银股份。已以深度报告为标志覆盖并推荐远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件。
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