【盘前资讯】2013年03月29日
【热点聚焦】◆ 【中国将实施不动产统一登记明年6月前出条例】
国务院办公厅3月28日发布《关于实施<国务院机构改革和职能转变方案>任务分工的通知》称，将出台并实施不动产统一登记制度。这项任务由国土资源部、住房城乡建设部会同法制办、税务总局等有关部门负责，2014年6月底前出台不动产登记条例。
◆ 【业内证实银监会下发通知禁止银行给地方平台融资】
3月28日，平安证券固定收益事业部研究主管石磊确认，银监会日前确实发布通知（《中国银监会办公厅关于印发2013年农村中小金融机构监管工作要点的通知》，要求除国家重点在建续建项目外，不得通过购买平台公司债券、短期融资券、中期票据等方式向平台提供融资。这与日前银监会下重手规范中国银行业高达7.1万亿元人民币的理财资金，为商业银行理财投资戴上数条“紧箍咒”一起，成为监管层防范影子银行相关业务，严控不良贷款反弹的系列措施。
路透引用消息人士的话称，对于农村金融机构，银监会明文要求，监管及检测两类平台贷款合并计算，余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款。除国家重点在建续建项目外，不得发放新的平台贷款，不得通过购买平台公司债券、短期融资券、中期票据、信托产品等方式向平台提供融资。对于农村中小金融机构，要持续控制房地产贷款，开发贷款增速不得高于各项贷款平均增速。此外，农村金融机构贷款集中度超标问题亦将被严治，资本充足率超8%的机构不得新增超标贷，且必须在年内全面达标。
通知提到，农村中小金融机构要严控不良反弹，加强对完全出口依赖型、快速多元扩张型、集团关联复杂型、多头担保举债型、高财务杠杆型、私募包装型企业等六类企业的风险核查和评估。对存在风险隐患的，要及时保全资产至退出。高度关注和经济周期密切相关的政府融资平台、房地产以及钢贸、光伏、纺织等产能过剩行业的风险。
另据道琼斯报道，银监会要求，从严限制信托投资的机构和产品范围。严禁农村中小金融机构购买不符合监管要求的信托产品。原则上，农村信用社和主要监管指标不达标的农村商业银行不得购买信托产品。此外，农村中小金融机构高度关注和经济周期密切相关的政府融资平台、房地产以及钢贸、光伏、纺织等产能过剩行业风险；加强对完全出口依赖型、快速多元扩张型、集团关联复杂型、多头担保举债型、高财务杠杆型、私募包装型企业等六类企业的风险核查和评估。对存在风险隐患的要及时保全资产至退出。
业内人士指出，受上述政策影响，预计近年飞速增长的银行理财市场发展速度将有所回落，依托债权类理财产品的表外融资受到重创。同时，对农村金融机构的理财和债券投资业务都会有不小影响。现在理财产品里都会配置一定的地方融资平台债，惟规模应该不算太大。
银监会3月27日发布了《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》。商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况，包括融资客户和项目名称、剩余融资期限、到期收益分配、交易结构等。
◆ 【美军B-2轰炸机现身朝鲜半岛】
当地时间3月28日，美军B-2隐形战略轰炸机在平泽乌山空军基地上空飞行，当天早上从关岛安德森空军基地起飞的美军B-2轰炸机在韩国国内针对假想目标进行了攻击训练，这也是B-2轰炸机在朝鲜半岛进行攻击训练的消息首次被确认。
◆ 【银行股暴跌拖累A股沪指创三个月收盘新低】
周四（3月28日），A股大幅收低，上证综指下跌近3%失守2300点，创三个月以来收盘新低。
上证综指收报2236.30点，跌2.82%，为2012年12月28日以来最低收盘；深证成指收报8959.26点，跌2.88%，创2012年12月27日以来收盘新低。两市全天成交1896亿元人民币，较上个交易日放大近两成。
银监会出台针对理财产品的新规以及业绩增速低于预期，打击银行股全线暴跌，9只股票跌幅超6%，其中兴业银行跌停。
在银行股带动下，券商、保险、地产等权重股均大幅下挫，带动指数走低。黄金概念、化学制药、生物制品、三沙概念等跌幅较小。
沪深300股指期货主力合约IF1304收盘跌2.66%，报2506.8点。全天成交73.39万手，持仓6.40万手，减仓1039手。现货方面，沪深300指数收盘跌3.26%，报2499.3点。
国家统计局公布，1-2月份全国规模以上工业企业实现利润7092亿元，比去年同期增长17.2%。此外，中国央行周四公开市场正回购300亿元，全周实现净回笼570亿元，为连续第六周净回笼。
◆ 【3月欧美股市多数上扬美股均升逾3%】
周四（3月28日），欧美股市多数走高，美国和欧洲三大股指悉数上扬，标普500指数与道指均创历史最高收盘纪录，道指刷新历史最高盘中纪录。当周欧股多数走低，美股集体上扬；当月欧美股市则多数走高。欧美股市周五因耶稣受难日休市一天。
美国方面：
美国三大股指全线走高，当周及当月亦悉数走高，其中月涨幅均超3%。
截至当日收盘，道琼斯工业平均指数上涨52.38点，收于14578.54点，涨幅为0.36%，周涨0.46%，月涨3.73%；纳斯达克综合指数上涨11.00点，收于3267.52点，涨幅为0.34%，周涨0.69%，月涨3.40%；标准普尔500指数上涨6.34点，收于1569.19点，涨幅为0.41%，周涨0.79%，月涨3.60%。
当日，标普500盘中最高升至1570.28点，超过2007年10月9日的历史最高收盘位1565.15点，历史最高盘中点位是2007年10月11日盘中的1576.09点。道指最高升至14585.10点，创历史最高盘中点位；此前道指历史最高收盘点位为2013年3月26日的14559.65点，历史最高盘中点位是2013年3月25日盘中的14563.80点。
美国商务部公布数据，美国去年第四季度实际国内生产总值（GDP）终值环比上升0.4%，预期上升0.5%，初值上升0.1%。去年第四季度年化实际GDP终值为13.6654万亿美元，初值为13.6568万亿美元；GDP平减指数终值上升1.0%，预期上升0.9%，初值上升0.9%。
美国劳工部公布数据显示，美国上周首次申请失业救济人数增加1.6万，至35.7万，超过此前预期的33.9万。截至3月16日的一周持续申请失业救济人数下降2.7万，经季调后的总人数为305万，创下自2008年6月以来的新低。
美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国3月芝加哥采购经理人指数（PMI）降至52.4，为年内最低水平，且远低于市场预期的56.5，前值为56.8。
欧洲方面：
欧洲主要国家股指多数上扬，仅意大利股指下跌。塞浦路斯银行业在上周四恢复营业首日的表现相对平稳，而欧元区暂时没有进一步负面消息传出，也令市场情绪持稳。欧洲主要股指当周多数走软，西班牙和意大利股指跌逾4%，希腊股指跌逾6%。当月，三大股指全线上扬，英股连升10个月，其他股指则表现不佳，希腊股指大挫近14%。
截至收盘，欧洲风向标泛欧斯托克600指数上涨1.34点，收报293.78点，涨幅为0.46%；周跌0.09%；月涨1.32%。英国富时100指数上涨24.18点，收于6411.74点，涨幅为0.38%；周涨0.30%；月涨0.80%。法国CAC40指数上涨19.78点，收于3731.42点，涨幅为0.53%；周跌1.03%；月涨0.23%。德国DAX指数上涨6.22点，收于7795.31点，涨幅为0.08%；周跌1.47%；月涨0.69%。此外，意大利富时MIB指数下跌15.13点，收于15338.72点，跌幅为0.10%；周跌4.40%；月跌3.66%。西班牙IBEX35指数上涨19.6点，收于7920点，涨幅为0.25%；周跌4.92%；月跌3.77%。希腊雅典综合指数上涨19.57点，收于869.19点，涨幅为2.30%；周跌6.59%；月跌13.77%。
经济数据方面，欧洲央行公布数据显示欧元区2月私营企业贷款同比下降0.9%，符合预期，1月下降0.9%；非金融企业贷款下降2.6%，1月下降2.5%。欧元区2月货币供应M3同比增速放缓至3.1%，增速低于预期的3.3%，1月增速为3.5%。至2月三个月货币供应M3同比上升3.3%，至1月三个月修正为上升3.6%，初值上升3.5%。
德国联邦劳工局公布数据显示，德国3月季调后失业人数增加1.3万人，预期为减少0.4万人，前值修正为持平，初值为减少0.3万人。3月季调后失业总人数为293.5万人，前值修正为292.2万人，初值为291.7万人。德国3月季调后失业率为6.9%，与2月持平，符合预期。
德国统计局发布数据称，德国2月实际零售销售同比下降2.2%，预期为上升0.4%；经调后，实际零售销售环比上升0.4%，预期下降1.0%。德国2月进口物价指数环比上升0.3%，预期上升0.2%，前值上升0.1%。
亚太方面：
亚太主要股指跌多涨少，新西兰股指收盘点位再创历史新高。
日本东京日经225指数收报12335.96点，跌157.83点或1.26%。日本3月上旬贸易逆差1164亿日元，连续9个月的上旬出现逆差，主要受汽车等产品的出口减少影响。
韩国综合指数收报1993.52点，微涨0.08点，连涨四个交易日。韩国2月经季调后经常帐盈余从1月修正后的65.9亿美元降至44.5亿美元。另外，韩国政府下调2013年GDP预期至增长2.3%，并承诺在未来几周采取追加预算等刺激举措令经济摆脱低迷。
澳大利亚标普200指数收报4966.5点，跌28.49点或0.57%。澳大利亚2月份私人部门信贷环比增长0.2%，同比增长3.4%，均差于预期。
新西兰NZX50指数收报4422.75点，涨10.7点或0.24%，再创历史新高。新西兰2月营建许可大幅走强，同比增加24.4%，环比增加1.9%，主要受公寓建设拉动。另外由于干旱，新西兰奶粉出口价格近来暴涨，引发普遍关注。
中国台湾加权指数收报7866.88点，跌27.24点或0.35%，终结三日连涨行情。金融保险类指数下滑0.62%；电子类指数收低0.37%。
【国内股市】
◆ 【招行核心资本充足率连撞红线年报再提350亿融资】
招商银行3月28日发布2012年业绩，全年实现净利润452.73亿，同比增长25.31%。但利润增幅同比缩水近四成，招行2011年净利增幅为40.2%。值得关注的是，招行核心资本充足率为8.49%，连续三年低于监管红线。
◆ 【招商银行2012年净利同比增25%拟10派6.3元】
招商银行3月28日发布2012年业绩公告称，2012年招商银行实现净利润452.73亿元（人民币，下同），同比增25.31%；归属股东每股基本盈利2.1元，同比增25.75%，归属股东每股净资产9.29元，同比增21.44%。拟向全体股东每10股分配现金红利6.30元（含税）。
◆ 【民生银行2012年净利同比增34.54%拟10派1.5元】
民生银行3月28日晚间发布年报称，2012年归属于母公司股东的净利润为375.63亿元，同比增长34.54%；营业收入为1031.11亿元，同比增长25.18%；基本每股收益1.34元，同比增加0.29元。经董事会审议的2012年下半年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本数28365585227股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。
◆ 【中信银行2012年净利同比增0.69%拟10派1.5元】
中信银行3月28日晚间发布2012年全年业绩报告，截至报告期末，归属于股东的净利润为310.32亿元，同比增0.69%。营业收入为894.35亿元，同比增16.23%；基本每股收益0.66元，同比减少7.04%。拟每10股现金分红1.50元人民币（税前）。
◆ 【中信证券未来三年计划发行400亿债券】
中信证券董事长王东明3月28日召开业绩发布会时表示，公司不满意去年5%的股本回报率，未来三年计划发行400亿元债券，提高杠杆水平以发展多样化业务，希望将股本回报率提升到15%至20%。
◆ 【中国人寿：今年将主要侧重于寿险业务拓展】
寿险销售增长放缓给中国人寿保险股份有限公司带来的压力越来越大，但该公司董事长杨明生3月28日称，今年将主要注重于寿险业务的拓展。
杨明生在中国人寿2012年年报发布会上表示，该公司还将关注“长三角”和“珠三角”等地区国家支持项目方面的投资机会。杨明生还表示，由于理财产品等银行金融产品带来的竞争压力越来越大，今年银行保险销售可能会继续下滑。
◆ 【贵州茅台预收账款5年来首降】
贵州茅台3月28日晚间发布2012年年度业绩报告显示，期末预收账款为5091386269.55元，同比下降27.54%，为五年来首次出现下降；期末预收账款占总资产比例为11.31%，上年期末这一比例为20.13%。
年报显示，2012年归属于母公司所有者的净利润为133.08亿元，较上年同期增51.86%；营业收入为264.55亿元，较上年同期增43.76%；基本每股收益为12.82元，较上年同期增51.86%。2012年利润分配预案为：以2012年年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利64.19元（含税）。
◆ 【周四沪深两市净流出资金171.68亿元】
周四（3月28日），沪深两市净流出资金171.68亿元。其中，462家上市公司获资金净流入，1935家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额102.09亿元，大单净卖出金额为69.59亿元，中单净买入金额为22.65亿元，小单净买入金额149.03亿元。
Wind十大一级行业中仅Wind电信服务行业出现资金净流入，净流入3272.1万元。Wind十大一级行业中有9个行业出现资金净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind金融(768784.44万元)、Wind工业(265317.31万元)、Wind材料(228266.1万元)、Wind信息技术(125837.38万元)、Wind可选消费(112377.78万元)、Wind日常消费(71006.07万元)、Wind能源(61958.46万元)、Wind医疗保健(44009.6万元)、Wind公用事业(42970.41万元)。
两市共有47只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：包钢股份(8825.23万元)、山东矿机(7470.13万元)、东安动力(6511.76万元)、浙江医药(5966.52万元)、烟台万华(4882.35万元)、洋河股份(4774.65万元)、思源电气(4757.51万元)、长安汽车(4539.72万元)、新和成(4227.9万元)、福建水泥(4142.42万元)。
当日，360只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：民生银行(117151.27万元)、兴业银行(116798.67万元)、浦发银行(49044.41万元)、平安银行(42594.81万元)、海通证券(28245.7万元)、农业银行(23101.49万元)、中信证券(22416.36万元)、招商银行(20823.78万元)、工商银行(17813.75万元)、方正证券(16355.35万元)。
◆ 【周四A股共有7只股票发生8笔大宗交易】
周四（3月28日），A股共有7只股票发生8笔大宗交易，总成交额约为2.76亿元。从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：万达信息 (1.76亿元)、北京旅游 (0.52亿元)、*ST西轴 (0.22亿元)、数码视讯 (0.1亿元)、兴森科技 (0.07亿元)。从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：北京旅游 (11.83%)、兴森科技 (8.66%)、数码视讯 (8.04%)、万达信息 (6.6%)、弘业股份 (6.21%)。
【宏观经济】
◆ 【李江苏调研表达农业适度规模经营是努力方向】
《第一财经日报》报道，近日，国务院总理李在江苏的调研所释出的信号显示，他非常重视工业城镇化和现代农业的发展经验。27日下午，李克强从无锡硕放机场直奔江阴新桥镇，新桥镇方面向李克强汇报的核心内容是“三集中”建设。
◆ 【蒋洁敏：今年央企要做到利润增长税收稳定】
国资委主任蒋洁敏在日前召开的国资委干部大会上表示，今年中央企业要做到利润保持增长，税收保持稳定，基础进一步夯实。这也是蒋洁敏就任国资委主任后首次谈及国资监管、国有经济布局结构调整和中央企业改革发展相关问题。
◆ 【商务部：今年1-2月内地与澳门贸易额同比上升52.6%】
商务部网站3月27日发布数据显示，2013年1-2月内地与澳门贸易额为5.7亿美元，同比上升52.6%，占大陆对外贸易额的0.09%。其中，大陆对澳门出口为4.6亿美元，同比上升30.8%；自澳门进口为1.1亿美元，同比下降460.7%。 2013年2月，内地与澳门贸易额为2.0亿美元，环比下降46.3%。其中，大陆对澳门出口为1.6亿美元，环比下降48.8%；自澳门进口为0.4亿美元，环比下降34.6%。
◆ 【吴晓灵：一味拿货币工具刺激经济不会有好结果】
全国人大财经委员会副主任吴晓灵近日表示，一个国家的经济发展不是完全靠货币供给所能解决的，主要取决于自身的活力和动力。她认为，在活力和动力不足的情况下，一味地拿货币作为工具来刺激经济不会有好的结果。
◆ 【美银美林：中国年内料无加减息】
美银美林最新研究报告认为，中国的市场对于通胀扬升和货币政策收紧可能过虑，而中国货币政策虽已从去年下半年的宽松转为中性，但仍未到收紧的程度，预计年内基准利率不会变化。当前经济复苏基础还不稳固，通胀形势也还没有严重到急需一次加息来应对的程度。
◆ 【福布斯报告：中国超过1000万人迈入富裕阶层】
《21世纪经济报道》报道，3月28日，《福布斯》公布的《中国大众富裕阶层财富白皮书》显示，2012年已经超过1000万人迈入个人可投资资产在10万美元至100万美元之间的大众富裕阶层。其中，“70后”占33.6%，职位是企业主和高层经理人的近60%，有近一半人来自民营企业，来自国有企业和国家事业单位的人则占27.5%。此外，39.9%的大众富裕阶层拥有3套及以上住房。
上述白皮书是《福布斯》首次对中国大众富裕阶层展开调研。
【产经】
◆ 【中商联：预计今年餐饮消费增速进一步放缓同比增长12%左右】
中国商业联合会副会长、中华全国商业信息中心主任王耀日前表示，2013年我国反腐败、反浪费行动将进一步深入，对高端餐饮行业造成的影响将加大；餐饮行业卫生、食品安全状况等短期内不会明显好转，将继续影响居民外出就餐，预计2013年餐饮营业收入同比增长12%左右，去年这一数字为13.3%。
◆ 【去年我国网络零售市场交易规模同比增长64.7%】
中国互联网协会秘书长卢卫3月28日在2013中国互联网大会上称，截至去年底，我国网络零售市场交易规模达13205亿元，同比增长64.7%，占社会消费品零售总额比重增至6.3%。互联网正为社会生活带来全新方式和体验。 ◆ 【最高法院通报IPAD商标案等三起商标案件典型案例】
3月28日，最高法院通报三起商标案件典型案例，并介绍了全国法院审理商标和不正当竞争案有关情况。苹果公司与深圳唯冠公司“IPAD”商标权纠纷案、“杰克·琼斯”商标权纠纷案、“GAP”商标异议案榜上有名。
最高法院提供的数据显示，2010年，全国法院共审理商标民事案件8460件，商标行政案件2026件，不正当竞争案件1131件（其中垄断民事一审案件33件）；2011年审理商标民事案件12991件，商标行政案件1767件，不正当竞争案件1137件（其中垄断民事一审案件18件）；2012年审理商标民事案件19815件，商标行政案件2150件，不正当竞争案件1123件（其中垄断民事一审案件55件）。
按照最高法院的分析，近年来商标和不正当竞争案件呈现出以下特点：一是社会关注度高、影响重大的案件不断出现。例如苹果公司与深圳唯冠公司的“IPAD”商标权属纠纷案，引起国内外高度关注。二是疑难复杂和新类型案件比重增多，因法律规定较为原则而需要法院通过裁判明晰法律标准和行为界限。三是涉及市场格局和企业核心利益的案件层出不穷，裁判结果对当事人切身利益有重大影响，诉争和对抗激烈。
对于目前加多宝与广药王老吉的纠纷案，最高法院民三庭副庭长金克胜表示不做法律评价。
◆ 【中粮集团战略重组吸收中国华粮物流集团】
在世界银行项目中央投资基础上形成的中国华粮物流集团公司3月28日整体并入我国最大的市场化粮油企业中粮集团。中央直接管理的我国两大粮食央企正式实施战略重组。
国务院国资委副主任邵宁、中粮集团董事长宁高宁表示，根据中央对深化国有企业改革的总体要求，中粮集团和华粮集团实施战略重组，将华粮集团整体并入中粮集团，有利于在提升企业整体实力和经营效益的同时，更好地服务国家粮食宏观调控、维护国家粮食安全。
两大粮食央企战略重组，还有利于构建新型农业经营体系，更好地服务“三农”，积极引导农业产业结构调整和优化，为农民提供优质便捷的农业综合服务，促进农民增收，推动农业现代化事业发展。
【全球经济】
◆ 美国上周首申失业救济人数35.7万坏于预期
◆ 美国3月芝加哥PMI降至52.4远不及预期
◆ 美国去年第四季度GDP终值环比上升0.4%低于预期
◆ 欧元区2月货币供应M3同比增速放缓私营企业贷款下滑
◆ OECD：美国与日本将引领发达经济复苏势头欧元区仍脆弱
◆ 加拿大1月GDP环比增长0.2%增速好于预期
◆ 德国3月季调后失业人数意外增加1.3万失业率持稳6.9%
◆ 欧盟委员会：将观察是否有必要延长塞国资本管制实施时间
◆ 香港2月底外汇基金总资产较上月减少70亿港元
◆ 惠誉：确认澳大利亚AAA主权评级前景稳定
【海外股市】
◆ 周四恒指跌0.74%银行券商H股受利空袭击全军覆没
◆ 周四东南亚主要股指涨跌互现泰国股指跌逾1%
◆ 周四中概股涨跌互现麦考林大涨23%
【期货】
◆ 3月份伦敦基本金属多数走低仅期镍上涨
◆ 3月份纽约原油累计上涨5.63%至每桶97.23美元
◆ 3月ICE农产品涨跌互现期棉涨6%
◆ 3月芝加哥农产品多数大跌仅豆油走高
【外汇】
◆ 周四美元兑人民币询价上涨3个基点市场缺乏方向性指引
◆ 周四美元兑主要货币下跌市场担忧情绪减弱
◆ 吴晓灵：人民币汇率将改变单边走势
【黄金】
◆ 3月份纽约期金累计上涨1.12%
页:
[1]