早上好
大家早上好
日期：2013年08月27日 资料来源：上海证券报
从金丰投资600606)停牌筹谋卖壳，到汇丽B停牌筹划易主，上海新一轮国资整合大潮正在掀起。市场人士认为，除上海自贸区及金融42条外，国资整合的预期亦对市场产生重要影响，导致上海本地股近期连续走强。
循着受益国资改革的思路，上证报记者统计发现，目前，上海市国资委旗下上市公司共有约70家，其中部分已经基本完成整合，如上港集团600018)、上汽集团600104)等，有些尚在停牌筹划之中，如金丰投资、汇丽B等，尚未开启整合的上市公司则最可能受益。
“上海国资委的整合思路还是很清晰的，支持大集团就是最鲜明的特征。”26日，一位长期跟踪上海国资整合进度的分析师表示。
未整体上市大集团引关注
对相关上市公司进行梳理不难发现，上海市国资委在整合思路上对规模优势和行业偏好都有着长远的考量。根据《上海市国资国企改革发展十二五规划》（简称“十二五”规划）中的相关表述，到“十二五”末，上海国企90%以上的产业集团都要实现整体上市或核心资产上市，市国资委系统95%的国有资产要集中到20个大企业集团，集中到“关系国家战略、国计民生、城市安全、基础资源即现代服务业、先进制造业等领域”。
同时，在市场化重组的思路上，“十二五”规划更是明确“支持上汽、电气、华谊、建工、上港、百联、锦江国际、光明、上药等产业集团做大做强，成为有核心技术、知名品牌的大企业集团。”
事实上，上述规划提到的这些国资企业集团中，多家集团公司已经完成相关资产整合事宜，逐渐成为上海国资整合的先锋，其他企业集团的整合步伐有望快速跟进，如百联集团旗下的友谊股份600827)，华谊集团旗下的三爱富600636)、氯碱化工600618)、双钱股份600623)，这些公司正受到市场越来越高的关注。
作为上海市国资委下属的“化工航母”，华谊集团旗下拥有三爱富、氯碱化工、双钱股份3家上市公司。华谊集团已被上海市国资委圈定为上海国资改革的六大试点集团之一，旗下主要资产除上海焦化外，还有吴泾化工、华原化工。其中，吴泾化工总资产20亿元，净资产13.7亿元，主营醋酸及其衍生物等；华原化工主营各种化学品，注册资产1.5亿元，年工业总产值近7亿元。
而友谊股份在完成吸并重组后，后续整合步伐也有望加快。根据百联集团相关承诺，如未来联华超市欲收购华联吉买盛，百联集团同意赋予联华超市不可撤销的优先购买权。另外，白联集团承诺，如未来与株式会社罗森就将华联罗森51%股权注入联华超市达成一致后，百联集团赋予联华超市不可撤销的优先购买权，将在合适的时机按适当方式注入联华超市。如株式会社罗森未与百联集团就华联罗森注入联华超市问题达成一致，百联集团将通过减持对华联罗森的股权方式，彻底消除同业竞争的问题。
“体外”优质资产打开想象
“有两类公司的整合确定性相对而言肯定是最强的，一是那些集团公司有过注资承诺但是尚未实施的企业，另一类就是那些虽然控股股东未作注资承诺，但是其大量优质资产仍在集团手上，上市公司体量依然很小，这样的企业想象空间也大，此外，市国资直属企业一般在优先级上要高于区属企业。”有分析师表示。
如上海机场600009)在去年年报中披露，资产整合的各项工作已经取得一定先期进展，但尚未形成具体的操作方案和时间表，相关工作仍在有序推进。浦东机场定位于国际枢纽机场，虹桥机场主要以国内航线为主，同时作为浦东机场的备降机场存在，虹桥机场二期扩建工程2010年3月建成第二跑道和第二航站楼，建成后虹桥机场的吞吐能力达到3000万人次，公司在股改方案中承诺，未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务和资产。
再如城投控股600649)，其控股股东城投集团隶属于市国资委，是专业从事城市基础设施的投资、建设、运营管理的国有大型投资产业集团，旗下包括路桥、水务、环境、置业四大资产板块。而上市公司城投控股的资产整合也是“进行时”，2008年公司曾通过定向增发及现金结合方式以71亿元收购了上海城投旗下的主要经营性资产环境集团与置地集团100%股权。2010年，公司再次实施资产置换，将闵行自来水公司和黄浦江原水系统置出，基本实现从水类业务到现有环境、地产和股权投资业务的战略转型。
值得一提的是，2013年5月，弘毅投资受让城投控股大股东所持的公司10%股权，成为城投控股的战略投资者。弘毅表示，将发挥自身擅长国企改制和并购整合的优势，推动城投控股成功实现向环保领域的战略转型。
促信息消费上升为国家战略，经济棋局再度落子。国务院近日下发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出未来三年促进信息消费的三点原则、三大目标、五项举措、六维度政策支持。
学习了
氟化工行业将触底反弹
由于氟化工行业景气度下降，部分厂商停产或退出该行业，整个行业进入加速整合阶段，行业供给收缩到了临界点。日前召开的氟化工行业内部会议的参会企业较之前的13家下降到8家，预计未来氟化盐行业只有2-3家企业参与。行业内人士表示，四季度到明年初，将是氟化盐价格触底反弹时期。
点评：当前投资传统行业的逻辑之一是供给收缩，氟化工行业景气度将触底回升可能引发资金对于相关股票的关注。
【热点股点评推荐】
002407 多氟多
技术面上该股近期走势明显强势，短期均线粘合，主力一直活跃其中，短期站稳12.4元附近有望走出大的波段行情，中短线值得重点关注，参考关注区间12.4元到12.48元附近。
近期国家发改委价格监督检查与反垄断局局长做客央视对话栏目表示接下来要对石油、电信、汽车、银行等行业进行关注。
（对于目前来说反垄断刻不容缓，政策也会支持，以上行业都是目前国内垄断产业的寡头，社会和各层关系复杂，反垄断也必将是中国转型战略上的重点问题，阻力和压力自然会很大）
多地因地方债压力欲上调地价
（调控政策和债务问题的博弈导致地方政策不惜铤而走险，地方政府基本都是靠卖地来维持财政平衡，而这种疯狂导致了房价的不断被炒作和推升；中国房价的罪魁祸首是地方政府这只黑手；经济搞不好，就完全靠卖地忽悠，这种行为同时会导致未来政府其他改革的难度，因为社会会就此对于政府行为感到失望，一旦这种持续性不断加大的矛盾激化，地方政府的信任危机就会爆发。所以很多地方政府为了短期利益而牺牲长远利益的做法说明一个很简单的事实：那就是一直以来不少地方政府完全是过着欺骗国民，欺骗国家，欺骗自己的谎言生活，前者巨额债务却还在大把的挥霍，穷的叮当响却还在把国家资金塞入个人腰包，然后跑到国外去装大爷。）
中科院上海光机所在国际上率先建成了第一台激光三维强度关联成像工程原理样机
（单像素三维照相机的研发成功对于上海光机所相关的股票是趋势性利好，同时又是出于上海区域内，上海自贸区炒作如火如荼，相关股票还是会有一定热度的）。
三大目标、五项举措、六维度,七大忽悠。
停牌近两个月的天舟文化发布资产重组预案，公司拟斥资12.54亿元，以增发股份和支付现金方式，收购手机游戏公司神奇时代100%股权，公司同时为此次收购安排了不超过4.18亿元的配套增发融资计划。
（复牌会遭到资金炒作，利好刺激）
同达再创新高
600647同达创业再拉8%！抱住的人可能很少。市场这是这样，很少有人把股价卖到最高点。
大盘怎么弱弱滴:curse:
老师 日海通讯要不要补点？
溪水@长流 发表于 2013-8-27 10:07 static/image/common/back.gif
600647同达创业再拉8%！抱住的人可能很少。市场这是这样，很少有人把股价卖到最高点。
老师我一直持有，借上海自贸区东风 这股涨势不错
大盘看起来不妙
老师今天的整理，大盘有希望同步吗？好多板块指数难看
老师的002310东方园林还持有不？很弱呀好像
白愁 发表于 2013-8-27 10:52 static/image/common/back.gif
老师的002310东方园林还持有不？很弱呀好像
现在是进入好时机