大家来聊聊最近对股市的观察？
空气差，宅在家，给MACD添添人气。二元是否关注过 真正有护城河的环保公司？我怎么没见过一个呢？讨厌政商勾结的环保股。 hunter_deng 发表于 2013-1-14 15:39 static/image/common/back.gif
二元是否关注过 真正有护城河的环保公司？我怎么没见过一个呢？讨厌政商勾结的环保股。
曾经试图理解环保公司，同你的结论一样，这是一个营销能力导向的行业。基于锦上添花的行业，没有市场的销售能力是不行的。放弃。
呵呵，两个不碰的行业。一是银行，相信我比99%的球友理解银行，但因为没有高层从业经验，我无法确定政策性与营利性的冲突。但是银行的风险在现有体制下是可控的，买银行估没有太大的问题，但对于我这个半瓶子有些难。二是西药，以前是纯粹的投机，现在的投机是为筛选成为投资的标的，手中只有四环医药，今后不准备再涉及了。原因在于不了解行业，不了解中国未来的医疗制度走向和企业的护城河在那里。有人说产能和效率是护城河，我说这是爱上之后的情人眼里出西施。
投机组合抓复苏概念并视情况转入城镇化。近来港股的轮替已经很明显，去年四季度配置电器制造商、地产、奢侈品手表，近来配入大宗商品股。轨道交通现在投机组合中，寻找转化可能。
投资组合还是消费品和富现金公司。 目前成长股的估值都不低啊不过一些面临暂时困难的公司 乐普医疗等股票估值偏低短期困局不掩长期的竞争力同时关注品牌和护城河进一步拓宽的青岛啤酒2013年原料成本如能减轻压力公司利润可期不过就是估值一直不算低。 每日通 发表于 2013-1-14 15:42 static/image/common/back.gif
目前成长股的估值都不低啊不过一些面临暂时困难的公司 乐普医疗等股票估值偏低短期困局不掩长期的竞争力 ...
估值不低，就不买吧。没有安全边际，啥主观的确定性都是空呀。建议多看看港股，我已不买A股好几年了。
港股主要是惠理集团中国生物制药复旦张江好孩子国际国泰君安国际 广州药业美股是新浪和凤凰新媒体。 :D:D 伊柳姆 发表于 2013-1-14 15:43 static/image/common/back.gif
港股主要是惠理集团中国生物制药复旦张江好孩子国际国泰君安国际 广州药业美股是新浪和凤凰新媒体 ...
药不说，好孩子好像没有什么玩头，但值得关注。凤凰新媒体，亏损离场，不是我要的东西，这是一个教训，您上网首先会想得起来它吗？
西药现阶段还是仿制药阶段，研发能力做为主要竞争力的话，确实在现有体制下很难说哪个是未来的辉瑞。
银行也正如楼主所说，内生增长和政策如何平衡确实不易。
我再加一个现阶段不能碰的，中药 对中药市场相对于老龄化带来的心脑血管疾病，肿瘤疾病或者神经系统疾病等等西药子行业来比较，它都不是一个大市场。而一个医药企业的核心应该是持续的研发能力为基础。毕竟在这个市场中几乎没有什么东西是别的企业不能抄袭的。中药我想也应该不例外。单纯的那个保密配方想生产出跟其他企业完全不同疗效的药品，我认为几乎是不可能的，至少是不可以持续获取利润增长的。
如果未来的10年中药市场扩大5倍，现在这些企业的市值没有增加我也不怎么意外，因为买一个抗病毒口服液，真是药店有什么就买什么了，很少看看是同仁堂的还是广药的，买个板蓝根基本更是忽视品牌。就好象说10年前如果说生产抗生素还有点技术含量的话，现在单纯生产抗生素的企业估计能活下来都不错了。现在大部分中药企业生产的产品都是同质化。
我对中药的理解也仅限如此，不一定对。但这个行业被我列为不能参与的行业之一，原因也正是如此，中药企业的护城河貌似有，但可能完全没有，而且市场也不够大，甚至还在萎缩。
跟西药不同，西药是行业足够大但企业不好选，而中药则不同。。。
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