【HOT】中信通核心调研内参（05-16）
本期导读：中信通题材永动机（05-16）
中信通题材掘金（05-16）
中信通热点驱动（05-16）
中信通游资决策（05-16）
中信通私募内线（05-16）
中信通情报加油站（05-16）
中信通题材永动机（05-16）
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
连云港：总书记批示的中日韩自由贸易区候选城市之一
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
事件背景：
中日韩三国日前正式签署投资协定并决定年内启动中日韩自由贸易区谈判。商务部研究院东北亚区域经济合作与发展研究中心副主任李光辉对记者表示，未来自贸区的建立将对三国经济发展带来助力，节能环保、贸易物流等多个行业有望受益。
事件解读：注意青岛并非是唯一候选城市！
据了解中日韩自由贸易区按照抵近运输的原则，或者在上海、舟山，或者在连云港、青岛，或者在天津、大连。从现在的形式来看，可能是一个也可以是几个自贸区。如果只是一个定点城市，连云港、青岛、天津三个城市最具优势。天津是首都的门户，是中国重要的通商口岸；青岛是山东的门户，有深水岸线码头，和韩国隔海相望；连云港是东西部最具经济价值的门户，日韩的货物从连云港口岸进行陆路运输最近、最具有优势。
连云港优势：
地理位置：
连云港是东西部最具经济价值的门户，日韩的货物从连云港口岸进行陆路运输最近、最具有优势。
地方政府支持：
江苏连云港市市委书记王建华在江苏省两会上透露，当地已向国务院申请在连云港设立中日韩自贸区先导区，使连云港口岸与霍尔果斯口岸东西呼应，促之成为东亚经济共同体的战略支点。
连云港市市委书记王建华表示，和日、韩两国隔海相望的连云港，作为新亚欧大陆桥的东桥头堡，按照自由贸易区的建区宗旨要求衡量，以其独特的经济区位优势和辐射能力或将列入三国自由贸易区定点的候选范围。
经济优势：
据悉，连云港与日本的经贸往来日益频繁，已有100多家日资企业在连云港兴办了合作项目，总投资200亿美元(约1,318亿元人民币)的中日生态科技城合作项目已进入落户建设阶段。王建华透露，当地正在强化与日韩对接，全力推进日本生态科技城项目，强化与日韩重点城市的联合和配合，在保税港区、中日韩自由贸易区先导区建设上争取得到日本、韩国中央政府的支持，把连云港建设成为东亚经济共同体的战略支点。
国家政策：
在此前国务院通过实施的《江苏沿海地区发展规划》中，对连云港的定位为“内地重要的综合交通枢纽、辐射带动能力强的新亚欧大陆桥东方桥头堡”。作为该战略的龙头城市，2010年连云港实现GDP1,150亿元人民币，港口实现货物吞吐量1.35亿吨、集装箱387万标箱、外贸吞吐量7,300万吨；完成海铁联运23万标箱，位列全国第三，其中新亚欧大陆桥过境集装箱8.5万标箱，同比增长46.2%，居全国首位。
领导人支持：
全国人大常委会副委员长陈昌智来连视察
陈昌智表示，在争取设立中日韩自由贸易区方面，连云港作出了大量积极有效的工作，申请理由充分，具备了成为先导区的条件。连云港是江苏的连云港，也是中国的连云港，同时又是新亚欧大陆桥的连云港，希望在争取中日韩自贸区先导区工作过程中，能够立足于更高角度看待连云港的发展和先导区的建设。要紧紧抓住胡锦涛总书记的重要指示精神，跳出连云港、跳出江苏，站在国家发展层面上切实推动自贸区先导区的争取设立。要善于将劣势转化为后发优势，将其作为争取设立先导区的最大优势，江苏省也要将当前工作重点放在连云港这个带动中西部和苏北地区发展的龙头上，实现平衡协调可持续发展。要扎扎实实做好经济发展具体工作，加大连云港与日韩的合作力度，在现代服务业方面引进更多日韩资本，调优结构助推产业发展，通过多种形式互惠合作扩大影响。
标的选择：
连云港（601008）名字正宗 根正苗红
子公司连云港中韩轮渡有限公司,主要经营经营连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶伙食供应业务,国际货运代理业务
来存在着资产注入预期，江苏省将连云港作为振兴苏北的龙头,举全省之力发展连云港这一思路现已上升到国家战略,这将对公司发展起到决定性作用。目前集团资产规模较大,除了处于培育期的集装箱、矿石码头外,港航辅助性资产较为优良。集团领导公开表态显示,集团整体上市只是个时间问题。
如意集团（000626）本地股+贸易+海洋经济
连云港如意集团股份有限公司（000626）公司主营农副产品种植、加工、销售，水产品养殖等，是东部地区的典型农业龙头企业，公司主要从事蔬菜种植、加工和出口贸易，产品远销亚、欧、美等国家和地区，具有较大的发展潜力。在我国农产品出口持续增长和大股东中国远大集团的大力支持下，公司未来发展空间巨大。
另外，舟山也是中日韩贸易区备选城市，我们相信由青岛开始炒作的中日韩自由贸易区将沿海南下，直至带动舟山群岛海洋经济区两大概念股中昌海运和金鹰股份启动！
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
威海广泰：中日韩海底隧道汇聚点，中日韩贸易区核心
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
中韩海底隧道有望正式推进 实现威海到2小时首尔
中韩海底隧道项目在韩国地方政府的积极推动下，已经升格为韩国中央政府战略，在四条隧道路线方案中，威海均为中方登陆点首选城市。如果项目顺利建成，从韩国首尔坐火车到威海仅需2个小时。
威海均为中方四大登陆点首选城市
据悉，8月下旬，韩国曾举办中韩海底隧道工程研讨会，一直关注该项目进展的日本政府也首次参会。韩国京畿道研究机构提出的四条隧道路线方案，分别是：仁川至中国威海（341公里）、华城至威海（373公里）、平泽唐津至威海（386公里）和以南北关系取得改善为前提的朝鲜瓮津至威海（221公里）。四种方案中，威海均为中方登陆点首选城市。
最早与日韩开展海陆联运的城市
2010年9月7日,中韩两国政府在威海正式签署《中华人民共和国政府和大韩民国政府陆海联运汽车货物协定》及《第一阶段协定书》。目前项目已实施第一阶段,即中韩双方允许底盘挂车相互驶入；第二阶段将允许整车相互驶入。
国家发改委专题调研威海
2012年2月13日号，国家发改委对外经济研究所主任、研究员张建平来威海开展中日韩经济合作实验区专题调研。
中日韩三国的首选
韩国对加强中韩经济合作非常积极，韩国有关研究机构把韩国到威海的海底隧道线路都已经开工，到日本的也有设计，韩国也提出搞仁川到威海的海上轮渡，包括汽车、火车轮渡。应该说，在山东半岛建设中日韩自由贸易试验区有文化基础，三个国家文化中相通的地方很多，文化习俗、消费理念、包括一些观念上的东西，沟通更加容易。
主题投资机会：
威海广泰(002111)：威海空港运输第一股，国内最大的空港运输设备制造企业。
中信通题材掘金（05-16）
传重点流域水污染防治规划即将出台：
市场传闻明上午环保部开会发布重点流域水污染防治规划。关注中电环保、巴安水务等。
连云港成为中日韩自由贸易区候选城市之一：
江苏连云港市市委书记透露，当地已向国务院申请在连云港设立中日韩自贸区先导区，使连云港口岸与霍尔果斯口岸东西呼应，促之成为东亚经济共同体的战略支点。连云港作为新亚欧大陆桥的东桥头堡，按照自由贸易区的建区宗旨要求衡量，以其独特的经济区位优势和辐射能力或将列入三国自由贸易区定点的候选范围。上市公司中关注如意集团（000626）连云港（601008）
中国与美欧日稀土出口限制案目前正在协商中：
商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人沈丹阳表示，中国和美欧日关于稀土出口限制案目前正在协商。据悉由于稀土占钕铁硼成本价格的三分之一左右，上游稀土原材料价格近期的下跌也为公司节约了成本。宁波韵升（600366）公司高端钕铁硼永磁产品占比达到50%-60%，需求旺盛，毛利率较高。
国家有线网络公司近期挂牌成立：
国家有线网络公司近期挂牌成立，将推动省网整合速度。申万给与武汉塑料50%上升空间，22.8元每股合理价格。广电网络34%的上升空间，每股内在价值12.32元。
商务部将出台废旧家电回收新政：
从商务部网站了解到，商务部将开展再生资源回收行业和企业情况摸底调查工作。此举将有效刺激家电行业以旧换新业务的扩大，对家电销售是实质性利好措施。若新政推出，可从三条主线选个股：1）Q1业绩情况较差，业绩弹性改善空间大的个股：美菱电器、小天鹅；2）高能效要求下行业龙头受益：海信电器、青岛海尔。
巴菲特买入通用汽车1000万股：
巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司周三提交的监管文件显示，2012年第一季度公司买入1000万股通用汽车公司股票,关注上汽集团（600104）等汽车制造业上市公司。
中信通热点驱动（05-16）
癌症概念股短期异动点评：
癌症概念股逆势趋强，午后江苏吴中（600200）冲高超5%，海欣股份（600851）普洛股份（000739）等大涨超3%。消息面显示，第五届世界癌症大会将于2012年5月18日-20日在北京国际会议中心举行，大会交流内容涉及癌症研究突破和技术创新、烟草控制和癌症、抗癌药物的发现、专业的网络程序、临床肿瘤学和医疗实践、癌症预防。
对家电板块异动的解析：
近期家电板块大涨，研究员表示，市场传言，国务院将开会讨论政策，此次政策是政府补贴节能产品一揽子方案的一部分，不仅包括家电，汽车、LED照明等也在补贴范围内，补贴总金额较大。补贴对象是高能效产品，家电中高能效空调、节能彩电、节能热水器、LED照明等在列，同时可能包括节能冰洗产品。补贴方式是直接补贴给消费者，
此次政策补贴传言通过流通渠道直接补贴消费者，因此，对终端销量会产生一定的积极影响，对流通企业会有一定的正面作用，但是对制造业的家电企业，效果并不大，从投资角度来看，还是要观察政策情况。
国网公司上半年挂牌的概率大：
近两年，市场一直都对国网公司颇为期待，根据研究员的跟踪，在十八大换届时间背景下，国网公司上半年挂牌确定性高，即使作为政治任务行政性的推进，也将是构成重大影响，对整个格局将产生巨大影响。上市公司中，武汉塑料、天威视讯和广电网络可积极关注。
港口股短期异动点评：
早盘市场低位整固，连云港（601008）突然涨停，受其带动，南京港（002040）盐田港（000088）营口港（600317）大连港（601880）等港口运输股急速拉升纷纷大涨。据海关最新数据显示，今年4月，我国进出口总值为3080.8亿美元，增长2.7%。其中出口1632.5亿美元，增长4.9%；进口1448.3亿美元，增长0.3%；当月贸易顺差184.2亿美元。今年外贸形势依然比较严峻，但中国与新兴市场进出口保持快速增长。1~4月，中国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别增长27.7%和14.4%。
Facebook公司IPO发行价范围调高10%：
外媒报道Facebook公司IPO发行价范围调高10%本周五将在纳斯达克上市,可适当关注脸谱概念股如人民网（603000）、朗玛信息（300288）等。
中信通游资决策（05-16）
森远股份（300210）关注热再生机组业务情况
据了解，森远股份二季度预防性养护设备预计有3000多万收入，热再生机组公司排产了6套，已经完成2套，有意向订单，如果热再生机组能确认2套的话，今年上半年收入能增长30%。
三全食品（002216）半年报难以摆脱负增长格局
三全食品一季度疲弱，根据分析师最新调研，整个行业需求受到宏观下滑和金葡菌事件影响还难以马上见到好转，公司2季度应该不会有什么惊喜，预计半年报继续是个负增长的格局。
厦门钨业（600549）未来3年持续增长 稀土整合提升公司溢价
华创证券发布深度研究报告表示，厦门钨业的魅力在于“行业概念+公司资质+持续增长+资源扩张预期”。既有长期推荐价值，又有短期趋势性投资逻辑。
长期投资价值：1）两大主营业务-钨和稀土的行业概念好，深加工技术水平国内领先；2）公司资质好：公司管理层稳定、执行力强，展现出持续成长的优秀资质；3）未来3 年持续增长：2012-2014年，仍是公司深加工产能密集扩张和投产期。4）资源预期：同时具有钨矿注入、稀土整合两大预期。
短期投资逻辑：1） 钨和稀土价格触底反弹，进入上升趋势华创认为，近期价格反弹已获得阶段性支撑；同时对二季度国内经济环比趋势相对乐观，因此中长期看好强周期品种钨和稀土价格仍将维持升势。2）2012年业绩可能超预期。华创证券认为，随着公司在深加工产能的部分释放，以及稀土开采指标的完成，2012年最终业绩将很可能略好于2011年。3）稀土整合进度好于市场预期，提升公司溢价。华创证券认为，公司与福建省的稀土产业政策和矿产特点极其吻合，奠定了其作为唯一平台的整合地位，整合进度很可能要好于市场预期。
预计公司2012-2014年EPS分别为1.50、1.83、2.20元，首次关注给予“推荐”评级，长期目标价60元。
风险提示：1）国内外经济形势短期动荡，钨和稀土价格大幅波动；2）国内外经济长期复苏缓慢，新建产能销售不达预期。
盛屯矿业（600711）关注对埃玛矿业和银鑫矿业剩余23%股权的整合情况
经过与盛屯矿业管理层沟通，研究员认为，公司目前拥有银鑫矿业的主力矿山，不久将对埃玛矿业进行整合，且风驰矿业也正在逐步步入正轨。与此同时，收购银鑫矿业剩余23%股权将进一步提升公司业绩，可密切跟踪。
三安光电（600703）LED行业逐步景气趋势明显
今年以来，LED行业景气度逐步提升，在对三安光电实地调研后，行业分析师认为，在行业逐步景气趋势明显的情况下，公司作为龙头公司，价值明显。就当前经营状况而言，截止目前，芜湖共有104台MOCVD机，已开工80台左右，较4月份60台提升约33%。需要提示的是，公司有一定财务风险。
中工国际（002051）未来三年有望保持30%以上的复合增速
中工国际近年来一直保持了快速发展的态势，在研究员看来，凭借着强大的政府支持、高素质人才团队、产业链整合管理能力、畅通的融资渠道和完善的风控体系，公司具有强大竞争力。公司目前在手订单充裕，在手合同余额累计67.93亿美元，大约是2011年工程承包和成套设备业务收入52.7亿的8.1倍，即使未来三年不再新签订单，也足以实现每年30%的稳定增长。考虑增发以及普康公司并表因素，预计摊薄后2012-2013年EPS分别为1.40和1.82元。
古越龙山（600059）黄酒价格15日起上调10%至12%
“女儿红”系列黄酒价格15日起上调10%至12%。
卫宁软件（300253）下周中金公司可能刊发“推荐”级别报告
下周中金公司可能刊发“推荐”级别报告.
绿景控股（000502）公司成立矿产业务部门，锐意涉矿
公司地产业务不足支持长远发展，目前已经成立矿产业务部门，锐意涉矿。
东北制药（000597）发布了大股东东药集团公开征集股权受让方的公告
日前公司发布了大股东东药集团公开征集股权受让方的公告，8.34元/股的最低转让价格较公司最新股价8.24元存在溢价，值得短线投资者重点关注。
皇氏乳业（002329）公司未来可能进一步通过收购加快进入周边省份
借与新华社合作的新华影廊项目进入大专院校校园市场。云南基地主要来自于收购的来思尔的贡献，公司未来可能进一步通过收购加快进入周边省份。摩拉菲尔剑指高端牛奶市场，具有优秀的高端基因，高端牛奶产品差异化较小，多在概念上做文章。水牛奶摩拉菲尔的产品力高于其他高端牛奶。
中海集运（601866）计划从5.15起上调运价
其网站宣布，计划从5.15起上调运价，远东-南美西涨350，远东-南美东涨450，远东-中美洲涨400，远东-中东涨300。6.1起远东-欧地加收旺季附加费300,远东-非洲涨300。6.10起远东-美东、美西加收旺季附加费600。
新兴铸管（000778）新疆300万吨项目批文已经拿到
新疆300万吨项目批文已经拿到，另即将增发聚焦新疆资源和建材。
中捷股份（002021）公司近期将公告投资金矿
有机构人士透露，公司近期将公告投资金矿。
轻纺城（600790）情报人员获悉，公司参股的会稽山绍兴酒股份有限公司即将IPO。
该消息被证实属实。稽山绍兴酒股份有限公司于14日向证监会提出了申报，目前尚未确定上会日期。此次会稽山拟通过IPO发行1亿股股份，募集资金主要用于年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目。而此次IPO的主承销商为中金公司，首发通过几乎没有悬念。发行前会稽山的总股本为3亿股，轻纺城持有会稽山1.02亿股，持股比例为34%，仅次于精工集团44%的持股比例。发行完成后，会稽山总股本将扩大到4亿股，轻纺城持股比例降至25.50%，但仍是第二大股东。会稽山绍兴酒公布的招股说明书显示，公司2011年的每股收益为0.37元，参照黄酒龙头古越龙山33倍的市盈率，预计发行价为13元左右，则轻纺城的持股市值为13亿元左右。因此会稽山上市后大幅将提升轻纺城的估值。
赛为智能（300044）机构人士透露，公司今日将公告中标广州电视台建筑智能化项目上亿大订单。
该消息经情报人员进一步核实基本属实。我们得知的具体中标金额为8695万元。按照公司公布的建筑智能化系统工程26%左右的毛利润率计算，该订单有望为公司带来2000万左右的毛利润，而公司去年全年的净利润为2600万左右。因此该订单对提升2012年全年业绩的贡献就不言而喻了。
中信通私募内线（05-16）
华天酒店(000428)
调研获悉，前期机构研报透露的收购景点旅游和2个酒店资产工作已经结束，近期将公告，将增加上亿利润。
威华股份（002240）
林区里发现特大重稀土矿床，估算价值440亿左右, 稀土矿床所在林区在威华平远县大拓镇植被速生林地里,威华股份欲联手政府共同开发。
威海广泰（002111）
中日韩海底隧道汇聚点，中日韩贸易区核心 。
太极实业（600667）
江苏省物联网产业发展推进会在无锡召开，工业和信息化部副部长杨学山出席会议并讲话。
保龄宝（002286）
承担的埃博霉素新药开发关键技术研究入选2012年度山东省科学技术发展首批项目计划，可用于治疗直肠癌。
江河幕墙（601886）
国信证券推出深度报告，给予推荐评级，公司合理价值22.05-22.58元。
以岭药业（002603）
国信证券推出深度报告，首次覆盖并给予推荐评级，目标价格38.18-44.82元。
新联电子（002546）
近期接连获得大额订单，公司半年报仍将维持45%左右的较高增速;第二、三季度是电网招标旺季,预计公司将持续有国网集中招标和省网公司大订单收获,全年业绩存在超预期可能。同样中标国网订单的积成电子早盘强势涨停。
福建南纸（600163）
拥有高达75万亩林场，折合5亿多平方米，连绵福建南平市、建瓯市、建阳市、武夷山市、政和县、光泽县、古田县7个市县，主要是马尾松，其中60万亩已进入采伐期，公司为林权所有者，可每年生产木材31万立方米，人造板产业对马尾松的松材、松脂需求旺盛，马尾松每立方米价值过千元，已经成材的马尾松每亩价值在万元以上，60万亩就是60亿，打个5折也有30亿。
辉隆股份（002556）
农资领域里的"苏宁"。化肥管制放开后，化肥分销商有动力扩张整合并使渠道扁平化以提高盈利；资金壁垒限制小企业做大、部分省级农资企业重心转移、为行业整合提供机遇；2 万余家销售企业、1.54 亿吨的年销量也为行业整合提供极大空间。
北斗星通（002151）
北斗星通创新的车联网应用解决方案北斗在线”服务平台隆重亮相第三届中国卫星导航学术年会 。
青岛碱业（600229）
公司拥有青岛港和青岛董家湾深水港两大港口，港口作为贸易的中转枢纽，使得公司成为中日韩自由贸易区最大受益者。
中信通情报加油站（05-16）
纳米粒子分散技术 提高燃料电池电极活性15倍：
日本物质材料研究机构环境再生材料部阿倍英树研究员领导的研究小组采用金属纳米粒子分散技术提高燃料电池电极活性15倍。
中药新发现 甘草分子可以用于糖尿病保护治疗：
近日，德国柏林营养遗传学专家发现了一组新天然化合物分子，有助于如糖尿病或肥胖综合症等常见疾病的预防和治疗。这种被称为“Amorfrutine”的分子物质提取自甘草，具有降血糖、抗炎症的功效，还具有很好的耐受性。研究人员已经在实验鼠体内证实了该物质治疗糖尿病的有效性，相关研究成果发布在《美国科学院院刊》上。
美开发病毒发电技术 达到常用电池25%电压：
据悉，美国研究人员开发出了一种利用病毒发电的技术，用这种病毒制成的示范装置可以达到常用电池约四分之一的电压。
我国研制成功：用纳米材料进行高灵敏血液检测多种病病毒
乙肝病毒（HBV）、丙肝病毒（HCV）、免疫缺陷病毒（HIV）是引致输血传播性疾病中的主要病毒，传统的免疫检测方法因“血清转换窗口期”在30天以上，而存在感染病毒漏检的危险（漏检率高达十万分之二十）。采用超顺磁性纳米微球，可以将极低浓度的病毒核酸迅速提取出来并进行极高灵敏度的核酸检测，在病毒感染后3天以内即能检出，大大缩短血液筛查的“窗口期”，准确率接近100%，输血及血制品安全性得到显著提高。
英科学家将二氧化碳装进海底管道 转化为清洁能源：
二氧化碳作为造成全球温室效应的罪魁祸首之一，人类也愈发意识到对抗全球变暖的重要性，并不断做着努力。
原料价格猛涨 饲料企业集体涨价：
受玉米豆粕等大宗饲料原料价格上涨影响，不少饲料企业已经亏本经营，为扭转经营局面，5月11日，上月刚成立的茂名市饲料协会紧急召开会员大会，其中心议题是饲料提价问题。会上综合各饲料企业代表意见，茂名饲料协会倡议当地饲料企业拟对所有全价饲料产品提价2-4元/包(每包饲料40公斤)。
香港流感病毒数目居高不下 四个月已有159宗：
据香港特区政府网站消息，香港特区卫生防护中心14日表示，公共卫生检测中心最近检测出的流感病毒数目有所上升。
国内药用明胶涨价20% 空心胶囊采购价上涨10%：
日前，国家食品药品监督管理局发布最新通知，要求6月1日仍然没有完成批检的药品批次，一律暂停销售使用。胶囊市场面临整顿，昨日记者获悉目前药用明胶原料价格已经上涨20%，合格空心胶囊供不应求，采购价格已经上涨了10%。由于成本增加，药企面临涨价压力，但由于药品定价机制等原因，目前尚未有胶囊药品提价。
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