隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（9月27日）
●周四美国三大股指走高标普结束五日连跌但涨幅受限
●周四纽约原油扭转五日连跌趋势报每桶103.03美元
●周四ICE农产品期货涨跌互现期棉连续第三日走高
●周四伦敦基本金属期货价格多数走高期铜涨近1%
●周四芝加哥农产品涨跌互现小麦期货连升四日
●周四美元兑人民币询价涨14个基点报6.1214元
影响早间股价重要公告汇总（9月27日）
哈飞股份：重大资产重组事宜获得中国证监会核准批复
东方集团：民族证券被吸收合并股票9月27日起复牌
重庆啤酒：乙肝疫苗揭盲结果仍与安慰剂无异股票9月27日复牌
东方集团：对全资子公司继续增资19亿元
中创信测：北京信威逾268亿资产借壳股票于9月27日复牌
杭州解百：重大资产重组申请获证监会受理
安徽水利：中标近3.59亿元工程
农业银行：董事会同意聘任李振江为副行长
长城汽车：对徐水哈弗分公司增资25.92亿元
﹡ST北生：重大资产重组申请被证监会终止审查
京能热电：10月10日起证券简称变更为京能电力
王府井：澄清与中国春天百货整合事宜9月27日起复牌
曙光股份：非公开发行股票获证监会核准批复
轻纺城：全资子公司拟投6.8亿元建物流仓储中心
旗滨集团：截止9月26日公司累计获拆迁补偿款4.1亿元
杉杉股份：公开发行不超过8亿元公司债券获证监会批准
神州泰岳：拟出资2亿元对中清龙图进行增资
兆驰股份：与华数集团、阿里签署三方协议9月27日复牌
阳光电源：与泗县人民政府签订200MW光伏电站项目
香港主要媒体财经要闻（9月27日）
————文汇报————
【纯官估楼价最多回一成称政府可微调】港人爱投资砖头非新鲜事，加上去年美国联储局推出第三轮量化宽松措施（QE3），令热钱不断涌入本港，资金泛滥，刺激资产市场向上，全年楼价上升约21%，港股更3年来首次跑赢楼市，劲升22.9%，港人一向爱炒股炒楼，股楼占富翁资产更近半壁江山，分别达20.5%及24.1%，在去年股楼齐齐步步高升下，富翁资产及人数自然水涨船高。
【港上月出口回落1.3% 外围环境不明朗短期料仍波动】香港7月份出口及进口值曾分别劲升10.6%及8.3%，唯8月份升势未延续。政府统计处昨公布，因输往美国及日本出口下跌，令8月份整体出口货值录得按年下跌1.3%至3,075亿元，其中8月份转口货值跌1.2%至3,026亿元，港产品出口货值为49亿元，跌10.4%。8月份商品进口货值为3,471亿元，按年跌0.2%。8月份录得有形贸易逆差396亿元，相等于商品进口货值的11.4%。
————大公报————
【物联网产业加快应用今年规模料冲5000亿】第四届中国国际物联网（传感网）博览会周四国家传感网创新示范区无锡开幕。与会专家指出，随国务院系列扶持政策的密集出台，中国物联网产业将进入一个高速成长期，预计今年市场规模将接近5000亿元（人民币），未来几年的年均增速有望保持在30%以上。
【温州民间借贷或快立法】温州市政府9月26日推出“温州指数”升级版──“温州．中国民间融资价格指数”，并同步启用“温州指数”网站，希望以此为全国民间融资市场提供参考。同时，温州民间借贷立法亦有望近期出台。
————香港经济日报————
【传拟咨询股权架构创新吸IPO求双赢】阿里巴巴舍港取美似成定案，投资界认为，本港资本市场面对互联网的大潮流，在坚守投资者保障原则的同时，亦应考虑如何容纳其他股权结构更复杂的公司到港上市，以达双赢局面。
【7万张国期未平仓港股添波动】期指9月27题结算，国指期货仍有近7万张未平仓合约，增大市波动风险；但下月期指高水，反映投资者仍看好后市。
上交所上市公司公告信息（9月27日）
●(600005) 武钢股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
武汉钢铁股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月26日召开，会议审议通过关于公司董事变动的议案、关于公司监事变动的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600030) 中信证券:第五届董事会第十七次会议决议公告
中信证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议于近日召开，会议审议通过了关于转让子公司股权开展特定创新金融业务的预案、关于与中国中信集团有限公司续签日常关联/连交易框架协议的预案、关于修订公司《章程》的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600112) 长征电气:2013年第五次临时董事会决议公告
贵州长征电气股份有限公司2013年第五次临时董事会于2013年9月26日召开，会议审议通过了《关于公司签署债权转让协议的议案》、《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600125) 铁龙物流:第六届董事会第十三次会议决议公告
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于投资建设大连冷链物流基地的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600132) 重庆啤酒:关于公司股票复牌的公告
重庆啤酒股份有限公司股票停牌终止日为2013年9月26日，公司股票将于2013年9月27日起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600150) 中国船舶:2013年度第二次临时股东大会决议公告
中国船舶工业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》、《关于2013年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600189) 吉林森工:第六届董事会第一次会议决议公告
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年9月25日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600196) 复星医药:第六届董事会第五次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时会议）于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600279) 重庆港九:第五届董事会第二十三次会议决议公告
重庆港九股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过《重庆港九股份有限公司2012年度高管人员薪酬考核兑现方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600306) 商业城:提示性公告
根据深圳市琪创能贸易有限公司说明，深圳市琪创能贸易有限公司目前仍在继续筹划股份转让重大事项，目前正在与受让方具体协商相关事宜。该事项可能涉及沈阳商业城股份有限公司控股股东及实际控制人发生变化，对商业城具有重大影响。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年9月27日起继续停牌。
深圳市琪创能贸易有限公司承诺，将尽快推进上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内完成上述股权转让事项并公告进展情况，如未完成，商业城股票将复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600325) 华发股份:第八届董事局第八次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第八次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了《关于与武汉鸿瑞集团有限公司签订<合作合同书>并成立相关公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600332) 白云山:第五届第二十七次董事会会议决议公告
广州白云山医药集团股份有限公司第五届第二十七次董事会会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了关于变更本公司网址的议案、《广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策》、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600340) 华夏幸福:2013年半年度利润分配方案实施公告
华夏幸福基业股份有限公司实施2013年半年度利润分配方案为：每股送0.5股派0.15元(均含税)。
股权登记日：2013年10月9日
除权（除息）日：2013年10月10日
新增无限售条件流通股份上市日：2013年10月11日
现金红利发放日：2013年10月15日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600419) 新疆天宏:第四届董事会第十六次会议决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司签订借款合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600483) 福建南纺:重大资产重组延期复牌公告
目前福建南纺股份有限公司控股股东中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司（福建天成集团有限公司的母公司）正与独立第三方福建省能源集团有限责任公司协商，拟通过发行股份的方式向其购入资产对本公司进行重大资产重组；公司董事会也已确定参与本次重组项目的独立财务顾问、审计机构、法律顾问、资产评估等中介机构。
由于本次重大资产重组所涉及事项复杂程度较高，论证工作量大，目前尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，因此重组预案尚不能明确，公司无法按原定时间复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票将自2013年9月27日起继续停牌30天。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600485) 中创信测:第五届董事会第十次会议决议公告
北京中创信测科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600485) 中创信测:复牌提示性公告
北京中创信测科技股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案。
依据相关规定，公司股票于2013年9月27日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600486) 扬农化工:关于控股股东国有股权划转商谈事宜的提示性公告
接江苏扬农化工股份有限公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司通知，扬农集团股东江苏金茂化工医药集团有限公司正与相关方商谈扬农集团国有股权划转事宜，可能会涉及本公司实际控制人发生变化，目前正在商谈中。
经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年9月27日起停牌，预计复牌时间2013年10月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600497) 驰宏锌锗:2013年第一次临时股东大会决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于调整公司2013年度对境外子公司担保方式的议案》、《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600502) 安徽水利:第六届董事会第三次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了《关于投资设立安徽水利路面工程有限公司的议案》、《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2013）68号地块的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600512) 腾达建设:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
腾达建设集团股份有限公司董事会决定于2013年10月28日(星期一)上午9∶00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600512) 腾达建设:第六届董事会第十五次会议决议公告
腾达建设集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600516) 方大炭素:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2013年10月15日（星期二）上午11：00召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于为子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600516) 方大炭素:第五届董事会第十一次临时会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2013年9月25日召开，会议审议通过了关于增设募集资金专用账户的议案、关于公司拟参与受让中钢集团江城碳纤维有限公司70%股权的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600521) 华海药业:第五届董事会第七次临时会议决议公告(通讯方式)
浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于二零一三年九月二十六日召开，会议审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600556) *ST北生:公告
2013年9月26日，广西北生药业股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》337号，中国证券监督管理委员会决定终止公司前期提交的《广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》申请的审查。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600578) 京能热电:关于变更公司名称和证券简称的公告
北京京能热电股份有限公司于2013年9月25日完成有关工商变更登记手续，并取得北京市工商局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“北京京能电力股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2013年10月10日起变更为“京能电力”，公司证券代码不变，仍为“600578”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600595) 中孚实业:关于召开2013年第七次临时股东大会的通知
河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2013年10月15日上午9时召开公司2013年第七次临时股东大会，审议关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案、关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案、关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600595) 中孚实业:第七届董事会第十二次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了《关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案》、《关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600595) 中孚实业:关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的公告
(600595)“中孚实业”和谐和谐于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600595) 中孚实业:关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的公告
(600595)“中孚实业”和谐和谐于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600595) 中孚实业:关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的公告
(600595)“中孚实业”和谐和谐于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600624) 复旦复华:2013年第一次临时股东大会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月26日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、“关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600775) 南京熊猫:董事会决议公告
南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会第十次会议于近日召开，会议经审议：选举董事夏德传先生为本公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；通过授权总经理全权处理为南京熊猫信息产业有限公司新增人民币2亿元授信提供担保事宜。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600775) 南京熊猫:2013年第一次临时股东大会决议公告
南京熊猫电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月26日召开，会议审议通过“为南京熊猫信息产业有限公司新增人民币2亿元授信提供担保，有效期至2016年6月30日”、增加募集资金投资项目的实施主体、修改公司章程等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600790) 轻纺城:关于全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目的公告
(600790)“轻纺城”和谐和谐于全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600793) ST宜纸:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
宜宾纸业股份有限公司董事会决定于2013年10月14日下午15：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于老厂区资产处置的议案》、《关于委托贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600793) ST宜纸:八届十六次董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司董事会于2013年9月26日召开第八届十六次会议，会议审议并通过了《关于老厂区资产处置的议案》、《关于委托贷款的议案》、《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600811) 东方集团:重大事项进展暨复牌公告
经核实，东方集团股份有限公司参股公司中国民族证券有限责任公司拟进行重大资产重组，由方正证券股份有限公司通过发行股份的方式吸收合并民族证券。现将关于我公司向民族证券增资事项的进展情况及我公司于2013年9月25日收到的民族证券复函相关内容予以公告。
我公司支持并将充分配合民族证券此次重组事宜。但民族证券复函中所述相关增资事宜,我公司将与民族证券及相关各方进一步协商沟通,待方案拟定后，我公司将按规定履行相关审批程序并履行信息披露义务。关于民族证券复函中提出将于2013年10月9日召开股东会一事，因其审议事项中将涉及民族证券重组方案及增资相关事宜，且预留时间不够我公司履行完相关董事会或股东大会审议程序，我公司将与民族证券就此事进行进一步协商沟通，尽快获取民族证券的书面议案以履行我公司相应决策程序。
经申请，我公司股票于2013年9月27日起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600848,900928) 自仪股份:第三十二次股东大会(2013年第一次临时会议)决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第三十二次股东大会（2013年第一次临时会议）于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于变更公司董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600850) 华东电脑:2013年第二次临时股东大会决议公告
上海华东电脑股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600859) 王府井:澄清及股票复牌公告
针对2013年9月26日媒体相关报道内容，北京王府井百货（集团）股份有限公司核实后确认：关于中国春天百货与本公司整合事宜并无任何计划及时间表。
自2013年9月27日起，公司股票复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600868) 梅雁吉祥:公告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司于2013年9月26日接到第一大股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司书面通知，主要内容为：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司经与有关各方论证和协商，拟对本公司进行购买资产等类型的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2013年9月27日起停牌不超过30日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600983) 合肥三洋:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决定于2013年10月14日（星期一）14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年10月14日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》、《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》、《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
网络投票代码：738983；投票简称：三洋投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601028) 玉龙股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
江苏玉龙钢管股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月26日召开，会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限和谐和谐于董事会换届选举的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限和谐和谐于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601088) 中国神华:限售股份上市流通提示性公告
全国社会保障基金理事会转持一户所持的中国神华能源股份有限公司180,000,000股股份将于2013年10月9日起解除限售并上市流通。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601111) 中国国航:第三届董事会第三十九次会议决议公告
中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2013年9月26日召开，会议审议并通过了《关于批准公司与中国航空（集团）有限和谐和谐联交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》、《关于批准公司与国泰航空有限和谐和谐联交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》、《公司与中国国际货运航空有限和谐和谐连交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601208) 东材科技:第二届董事会第二十六次会议决议公告
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年9月25日召开，会议审议通过了《关于四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601208) 东材科技:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
四川东材科技集团股份有限公司决定于2013年10月14日（星期一）下午13：30召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年10月14日上午9:3011:30，下午13:0015:00，审议关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案、关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案、关于拟发行中期票据的议案等事项。
网络投票代码：788208；投票简称：东材投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601268) *ST二重:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会决定于2013年10月15日（周二）上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于出售公司部分资产的议案、关于公司受托管理镇江公司装备制造业务相关的资产和业务的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601268) *ST二重:第二届董事会第二十九次会议决议公告
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了《关于出售公司部分资产的议案》、《关于公司受托管理镇江公司装备制造业务相关的资产和业务的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
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●(601288) 农业银行:董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会会议于2013年9月26日召开，会议审议并通过了《关于聘任李振江先生为副行长的议案》。
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●(601336) 新华保险:第五届董事会第十一次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第十一次会议于近日召开，会议审议通过了《关于向新华资产管理股份有限公司增资的议案》。
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●(601515) 东风股份:2013年度中期利润分配实施公告
汕头东风印刷股份有限公司实施2013年度中期利润分配方案为：每10股派6.5元（含税）。
股权登记日：2013年10月9日
除息日：2013年10月10日
现金红利发放日：2013年10月16日
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●(601618) 中国中冶:第一届董事会第五十八次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第五十八次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了《关于中冶京诚（营口）装备技术有限公司引入战略投资者的议案》。
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●(601633) 长城汽车:第四届董事会第二十九次会议决议公告
长城汽车股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过《关于设立俄罗斯代表处的议案》、《关于对徐水哈弗分公司追加投资的议案》、《关于制订<长城汽车股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》等事项。
A股盘前重要资讯（9月27日）
摘要：央行会议明确推进利率市场化3项任务；上交所将于10月10日推出国债预发行保证金比例暂定10%；阎庆民：将细化8号文关于理财业务监管措施；800亿逆回购规模略低预期央行维持中性偏紧总体基调；地方债务加速增长规模较两年前几乎翻番；民资获准设立消费金融公司苏宁格力等或受益。
【央行会议明确推进利率市场化3项任务】9月24日，市场利率定价自律机制成立暨第一次工作会议在京召开。央行党委委员、副行长胡晓炼出席会议并讲话，工商银行等10家成员机构代表参加了会议。胡晓炼回顾总结了我国利率市场化改革取得的进展，强调指出，继续稳步推进利率市场化改革，是党的十八大和“十二五”规划明确提出的要求，也是今年党中央和国务院部署的金融领域改革的重点任务。按照统一部署，近期有序推进利率市场化工作的任务是：一是建立市场利率定价自律机制。二是开展贷款基础利率报价工作。三是推进同业存单发行与交易。
【上交所将于10月10日推出国债预发行保证金比例暂定10%】9月26日上交所发布通知明确，国债预发行交易的大宗交易方式暂不实施，具体实施时间由上交所和中国结算另行通知。国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%；《办法》第三十三条规定的证券交收不足的补偿金标准，暂定为证券交收不足部分面值的1‰。各市场参与人应采取有效措施确保单个参与者净买入余额不得超过当期国债当次计划发行量的6%。上交所明确国债预发行计划在10月10日推出。
【阎庆民：将细化8号文关于理财业务监管措施】中国银监会副主席阎庆民9月26日表示，股份制银行未来必须高度重视信用风险管理、流动性风险管理和同业或负债业务的合规风险问题。阎庆民说，银监会将进一步细化“8号文”关于理财业务规模控制、期限错配、风险防控方面的监管措施。
【800亿逆回购规模略低预期央行维持中性偏紧总体基调】交易员透露，央行周四进行800亿元14天期逆回购操作。分析师称，当日14天逆回购的操作规模比市场预期略低一些，说明央行在维护短期资金面平稳的同时还是不忘中性偏紧的总体基调。若不再进行其他操作，央行公开市场本周将净投放1550亿元。
【地方债务加速增长规模较两年前几乎翻番】全国政府性债务摸底收官在即，各省正在抓紧汇总数据上报审计署各地特派办。据审计人员透露，地方政府性债务规模较2011年的审计结果增长较多，几乎翻番，而BT等新举债方式成为拉动债务规模扩大的重要推手。
【民资获准设立消费金融公司苏宁格力等或受益】银监会近日对《消费金融公司试点管理办法》进行了修订并公开征求意见。新办法向各种所有制非金融企业打开大门，且门槛降低为年销售收入300亿元。消费金融公司可以吸收其股东的存款，营业地域限制被取消。业内认为，从营业收入及主营业务角度看，商贸零售及家电企业巨头有望尝鲜，苏宁云商、友谊股份、大商股份、美的集团、格力电器、青岛海尔等符合发起设立条件。
【十二五期间智慧城市建设有望启动两万亿元产业机会】9月26日，第四届中国国际物联网（传感网）博览会在无锡举行。中国科学院微电子研究所所长、中国物联网发展研究中心主任叶甜春在会上表示，截至目前，我国在建设智慧城市上的直接投资已超过3000亿元。预计“十二五”期间各地智慧城市建设将启动2万亿元的产业机会。
【招行H股发行获超额认购A股未足额配股】招商银行9月27日发布公告称，公司向H股股东按照每10股配1.74股的比例配售，此次可配股份数量为6.8亿股，实际配股股份数量为6.8亿股。公司H股配股有效申购和额外有效申请共计37.71亿股，占H股可配股份数量的554.28%，H股发行超额认购率为454.28%。公告指出，公司此次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为275.25亿元及79.47亿港元（约合人民币63.01亿元）。此前，招商银行A股配售共获得29.63亿股认购，占可配售A股股份总数的96.39%，未足额配股，A股配股募资275.25亿元，低于原计划募资的287亿元。
【中创信测：北京信威逾268亿资产借壳股票27日复牌】中创信测9月26日晚间披露重组预案，北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）将借壳上市。中创信测股票于2013年9月27日复牌。北京信威为面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案提供商，包括系统产品、核心网产品、终端产品及相关技术服务。
【中信证券以办公楼融资50亿或成国内不动产证券化首单】9月26日晚间，中信证券公告表示，公司拟以持有北京中信证券大厦的全资子公司天津京证、持有深圳中信证券大厦的全资子公司天津深证的股权开展特定创新金融业务。上述非公募基金计划募集资金不低于此次交易价款，基金管理人为金石基金。中信证券表示，该特定创新金融业务有助于公司挖掘沉淀资产的市场价值，盘活存量固定资产。项目的实施有望成为国内不动产证券化业务的首单示范性产品。预计交易完成后，公司将收到的交易对价不低于50.04亿元，预计实现超过10亿元的税后净收益。此外，作为基金管理人金石基金的母公司，公司将每年获得管理该特定创新金融产品的管理费收入，并根据相关投资协议在未来产品退出时分取超额收益。
【交行申报设立自贸区金融租赁子公司主营机船类业务】交通银行副行长钱文挥9月26日透露，交行向相关的监管机构递交了300多页的金融服务方案，交通银行组建自贸区分行的申请也已递交监管部门，有信心近日获批。最新获悉，交行旗下的交银租赁还将利用自贸区相关政策，在自贸区中设立子公司，目前也已向监管部门进行申报。交行投资管理部高管阮红称，自贸区设立金融租赁子公司将不同于区外的一般全牌照金融租赁公司，其将是专业牌照经营，交行申请的是机船类金融租赁。
【人社部正专题研究养老金投资运营】人社部基金监督司副司长李伟民9月26日出席表示，人社部正会同有关部门对养老保险基金投资运营进行专题研究，并明确了安全第一、获取收益、多元化投资三个遵循原则。
【周四A股共有49只股票发生82笔大宗交易】周四（9月26日），A股共有49只股票发生82笔大宗交易，总成交额约为12.14亿元。
【周四沪深两市净流出资金133.25亿元】周四（9月26日），沪深两市净流出资金133.25亿元。其中，634家上市公司获资金净流入，1718家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额62.61亿元，大单净卖出金额为70.64亿元，中单净买入金额为16.33亿元，小单净买入金额116.92亿元。
【A股下挫近2%击破年线上海自贸股上演跌停潮】周四（9月26日），A股低开低走，上证综指相继失守20日、年线两道均线，连续三日收盘下跌。上海自贸概念炒作退潮个股上演跌停潮，以银行为首的权重股表现低迷，而页岩气、医疗保健、食品饮料等板块则逆市上扬。截止收盘，上证综指跌42.71点或1.94%报2155.81点，深证成指跌174.24或2.02%报8439.47点。两市全天成交额约2407亿元人民币，上日为2712亿元人民币。中小板指收盘跌1.47%；创业板指收盘跌1.26%。
【周四全球主要股指多数走高标普指数结束五日连跌】周四（9月26日），全球主要股指多数走高，美国债限问题继续困扰欧美市场，欧股多数收低，美股走高但涨幅受限，标普500指数结束五连跌；亚太主要股指收盘涨多跌少，新西兰股指续创历史新高。
上市公司利好消息一览（9月27日）
中信证券50亿转让子公司股权 开展特定创新金融业务
青岛金王拟不超1.5亿投资化妆品电商
中国中冶601618.SH,1618.HK)下属装备公司引入战略投资者石家庄钢铁
新华保险4.65亿增资控股子公司新华资管
吉林森工参与增资重组天祥土特产公司
联创光电博士后科研工作站获准设立
福星股份购得澳大利亚项目土地
安徽水利中标近3.6亿保障性安居工程
海南海药修订定增预案 控股股东全额认购
北京信威268亿资产借壳中创信测 溢价超5倍
伊利股份5000万美元认购辉山乳业1%股份
哈飞股份重大资产重组获证监会核准
桑德环境巨鹿县生活垃圾处理项目投资提至10亿
经纬纺机高管增持公司股份
厦门信达6520万收购子公司信达光电30%股权
洛阳玻璃子公司新产品实现商品化生产
东方集团19亿增资东方粮仓
爱施德上修前三季度净利预期 提示收购灵动科技股权风险
天壕节能拟参股西拓能源 拟进入余热发电新兴领域
杭州解百重大资产重组申请获证监会受理
阳光电源拟在安徽泗县建200MW光伏电站项目
永泰能源1亿转让安徽永泰100%股权
向日葵上海自贸区新设公司收到名称预先核准通知书
重庆啤酒乙肝疫苗联合用药揭盲
太极股份发行股份购买资产申请获证监会受理
利欧股份温岭厂区拟研究搬迁及土地收储
综艺股份控股子公司2950万美元认购辉山乳业首发股份
顺络电子拟定增募资不超6.57亿 投资两项目
方大炭素拟参与受让江碳公司70%股权
兆驰股份与华数集团、阿里签三方战略合作协议
博威合金年产1万吨黄铜棒线生产线项目投产
通化金马拟向大股东等定增 募资5.9亿
涪陵榨菜拟2728万建珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目
轻纺城6.8亿绍兴投建国际物流仓储中心项目
爱建股份5000万自贸区设商业保理公司
新都化工拟5亿投建45万吨/年新型复合肥项目
神州泰岳拟2亿元入股网游公司中清龙图 将持20%股权
铁龙物流3.65亿投建大连冷链物流基地
国内债市盘前重要资讯（9月27日）
摘要：交易员：央行周四进行800亿元14天期逆回购操作；国债预发行试点交易及登记结算业务办法出炉暂定10%保证金；央行会议明确将推进同业存单发行与交易；地方债务加速增长规模较两年前几乎翻番；中信证券以办公楼融资50亿或成国内不动产证券化首单；欧央行副行长：将在较长时间内维持利率稳定。
――――公开市场情况――――
【交易员：央行周四进行800亿元14天期逆回购操作】交易员透露，央行周四进行800亿元14天期逆回购操作。若不再进行其他操作，央行公开市场本周将净投放1550亿元，缓解了季末资金需求。
――――要闻资讯――――
【国债预发行试点交易及登记结算业务办法出炉暂定10%保证金】上海证券交易所9月26日发布通知，与中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）共同制定了《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司国债预发行（试点）交易及登记结算业务办法》（简称“《办法》”），经财政部和中国证监会同意，现予以发布。
《办法》第二十条规定的国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%；《办法》第三十三条规定的证券交收不足的补偿金标准，暂定为证券交收不足部分面值的1‰。国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间。
证券公司接受投资者国债预发行交易委托前，应当确认投资者具有上交所债券市场专业投资者资格。证券公司应当做好投资者宣传与风险提示工作，并要求其签署风险揭示书，严格控制国债预发行交易业务的相关风险。国债承销团成员在开展国债预发行交易的国债招标日12:30前，应当向上交所提交该期国债在上交所市场的场外分销计划量。国债预发行交易的经手费标准参照国债现券交易的收费标准执行，试点期间国债预发行交易的经手费暂免收取。
上交所明确，国债预发行交易申报须为1000手（100万元面值）或其整数倍。上交所明确国债预发行计划在10月10日推出。
关于国债预发行交易对投资者准入具体要求，上交所称，由于国债预发行交易实行保证金交易，具有杠杆交易的特点，它比普通国债现券交易的风险相对较高。为确保国债预发行交易风险可控，《国债预发行办法》中将国债预发行交易的参与者限定为两类投资者：一是可参与上交所债券交易的证券公司、银行、基金管理公司、保险公司等金融机构；二是符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办法》相关规定的其他专业投资者。同时，《国债预发行办法》规定只有国债承销团成员可以在国债预发行交易中净卖出，一般专业投资者不能净卖出，也就是只能先买入再卖出。
上交所称，上交所和中国结算在进行国债预发行方案设计时，广泛征求市场意见，充分发挥交易所债券市场的特点和优势，如集中竞价、净额结算、T+0回转交易等，这些特点都体现在即将推出的国债预发行业务中，上交所和中国结算希望能够为基准国债建立一个流动性较强、具有良好价格发现功能的预发行市场，为发行人、承销商和投资者提供服务。
【央行会议明确将推进同业存单发行与交易】央行网站9月26日披露，9月24日，市场利率定价自律机制成立暨第一次工作会议在京召开。央行党委委员、副行长胡晓炼出席会议并讲话，工商银行等10家成员机构代表参加了会议。胡晓炼回顾总结了我国利率市场化改革取得的进展，强调指出，继续稳步推进利率市场化改革，是党的十八大和“十二五”规划明确提出的要求，也是今年党中央和国务院部署的金融领域改革的重点任务。按照统一部署，近期有序推进利率市场化工作的任务是：一是建立市场利率定价自律机制。市场利率定价自律机制是由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，旨在符合国家有关利率管理规定的前提下，对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进市场规范健康发展。二是开展贷款基础利率报价工作。建立贷款基础利率集中报价和发布机制，把市场基准利率报价从货币市场拓展至信贷市场。随着贷款利率管制全面放开，近期将以自律机制为基础，组织综合实力较强的金融机构报出对其最优质客户执行的贷款利率，为金融机构信贷产品定价提供参考。这将有利于适应贷款利率全面放开、实现市场化的需要。三是推进同业存单发行与交易。借鉴国际经验，立足近年来我国同业融资市场发展迅速的情况，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。
【中国银行：中国经济滑出“下限”风险正在减小】中国银行官网信息显示，9月26日，中国银行在北京发布宏观经济金融展望报告。报告认为，中国经济滑出“下限”的风险正在减小。报告指出，未来我国经济面临美国QE退出、新兴市场货币动荡、地方政府债务和房地产泡沫等四大风险。宏观政策应保持基本稳定，财政政策重在减税节支，提高财政资金使用效率，货币政策应保持稳健，重在盘活存量，力促经济运行在合理区间，稳定经济主体预期。
【地方债务加速增长规模较两年前几乎翻番】全国政府性债务摸底收官在即，各省正在抓紧汇总数据上报审计署各地特派办。据审计人员透露，地方政府性债务规模较2011年的审计结果增长较多，几乎翻番，而BT等新举债方式成为拉动债务规模扩大的重要推手。根据国家审计署此前的审计结果，截至2010年末，全国地方政府性债务余额10.7万亿。尽管此次地方债审计的官方数据仍未出炉，已有研究机构或团队已经进行了相关测算。野村证券9月26日发布最新报告称，通过对869家融资平台公司的财报进行分析，估计2012年融资平台债务总额为人民币19万亿，其中带息债务14.3万亿。
【中信证券以办公楼融资50亿或成国内不动产证券化首单】9月26日晚间，中信证券公告表示，公司拟以持有北京中信证券大厦的全资子公司天津京证、持有深圳中信证券大厦的全资子公司天津深证的股权开展特定创新金融业务。上述非公募基金计划募集资金不低于此次交易价款，基金管理人为金石基金。中信证券表示，该特定创新金融业务有助于公司挖掘沉淀资产的市场价值，盘活存量固定资产。项目的实施有望成为国内不动产证券化业务的首单示范性产品。预计交易完成后，公司将收到的交易对价不低于50.04亿元，预计实现超过10亿元的税后净收益。此外，作为基金管理人金石基金的母公司，公司将每年获得管理该特定创新金融产品的管理费收入，并根据相关投资协议在未来产品退出时分取超额收益。
【债市初显暖意但业内对四季度走势仍存分歧】进入9月中下旬，银行间债市一级市场逐步回升，并引发二级市场利率产品收益率快速下行，债市初显暖意。不过，四季度是否还能维持这种回暖趋势，业内尚存在分歧。有观点认为，伴随市场流动性缓和，交易风险偏好开始回升，交易趋于活跃，这都暗示着本轮债市调整可能已到底部。也有分析表示，下半年银行间的资金价格中枢上移、银行资产调整等加剧了利率调整趋势，利率债弱市调整趋势也不会轻易改变。
【有银行已用完全年贷款额度专家称“钱荒”不会重演】9月25日，某股份制银行支行负责人表示，从第三季度开始，银行信贷投放基本停止，差不多上半年就用完了全年的贷款额度。不过上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊指出，银行资金是有波动的，现在的现象是正巧几种因素叠加在一起，就比一般情况下的短缺程度加剧了一些，但不会像6月那么突出，“钱荒”不会重演。
【美国8月营建许可总数年化上修至92.6万户】美国商务部（Department of Commerce）周四（9月26日）对上周二（9月17日）公布的8月营建许可数据进行上修。具体数据显示，美国8月营建许可总数年化修正为92.6万户，初值为91.8万户；8月营建许可环比修正为下降2.9%，初值下降3.8%。
【欧元区8月M3同比增速略微加快私营企业贷款加速下滑】欧洲央行(ECB)周四(9月26日)公布的数据显示，欧元区8月货币供应M3同比增速较上月略微加快，私营企业贷款同比则进一步下滑。数据显示，欧元区8月货币供应M3同比上升2.3%，预期上升2.2%，前值上升2.2%。至8月的三个月，欧元区货币供应M3同比上升2.3%，前值上升2.5%。8月当月，私营企业贷款同比下降2.0%，符合市场预期，前值下降1.9%。
【英国二季度GDP终值同比增幅下修至1.3%】英国国家统计局周四（9月26日）公布数据显示，英国第二季度国内生产总值（GDP）终值环比确认为上升0.7%，与初值一致，符合市场预期；第二季度GDP终值同比增幅则被下修为1.3%，市场此前预期仍将维持初值1.5%的水平。数据显示，英国第二季度工业产出环比上升0.8%，建筑业产出环比上升1.9%，双双录得2010年第二季度以来最大升幅；服务业产出环比上升0.6%，升幅与第一季度持平。
【意大利7月季调后零售销售环比降幅扩大至0.3%】意大利统计局(ISTAT)周四(9月26日)公布的数据显示，意大利7月季调后零售销售环比降幅扩大至0.3%，为连续第二个月下滑；同比降幅大幅收窄至0.9%。具体数据显示，意大利7月季调后零售销售环比下降0.3%，前值下降0.2%；7月零售销售同比下降0.9%，前值下降3.0%。6月份的零售销售数据没有修正。此外，意大利7月食品销售环比下降0.1%，前值下降0.2%；7月非食品销售环比下降0.3%，前值下降0.2%。
【法国9月消费者综合信心指数微升至85.0符合预期】法国统计局（INSEE）周四（9月26日）公布的数据显示，9月法国消费者信心微幅改善，因家庭对其未来财务状况和生活水平愈加乐观。数据显示，法国9月消费者综合信心指数上升至85.0，符合市场预期，前值为84.0。但该指数仍低于100的长期均值。
【美众院议长博纳：预计不会出现政府关门情况】美国国会众议院议长博纳（John Boehner）周四（9月26日）称，预计不会出现政府关门的情况，并恳请共和党议员们在保持政府正常运作方面要显示出一定的灵活性。但他同时表示，共和党人不会同意在没有任何附加交换条件的情况下就批准政府拨款法案。共和党将会要求在提高债务上限的同时进行财政减支和其他领域的改革。
【欧央行副行长：将在较长时间内维持利率稳定】欧洲央行副行长康斯坦西奥周四（9月26日）表示，欧洲央行将在较长时间内维持政策利率稳定，但不排除进一步降低利率的可能。
【欧盟瑞恩：法国既定预算改革和经济预期符合承诺】欧盟经济与货币事务专员瑞恩（Olli Rehn）周四（9月26日）表示，法国既定的预算改革和经济预期符合该国对欧盟所作承诺。
――――债市综述――――
【周四银行间国债价格收盘上涨央行再度放量逆回购】周四（9月26日），中国银行间债市周四现券收益率先跌后升。中国银行间国债价格收盘上涨，当日央行再度进行800亿元14天期逆回购操作，驰援市场资金，利好短期债市。国债期货高开震荡，最终全线收涨。三份合约累计成交5513手，较前一交易日减少35%。易员称，稍早在央行大量逆回购驰援资金面影响下，短券收益率小幅走低，然午后又有所反弹，最终走势基本与上日持平，显示机构对季末及节后流动性仍心存忌惮，交投心态较为谨慎。9月份的货币数据和接下来央行的态度很重要，如果央行保持货币市场平稳，资金面节后有所宽松，现券或有些许交易机会。但考虑到当前市场交易盘参与为主，未来银行的配置需求能否得到恢复亦比较关键。当日剩余期限约2.9年的13附息国债17收益率收于3.8350%，上日尾盘为3.8100%。主力合约TF1312收报94.572元，涨0.142元或0.15%，全日总成交5405手。上交所公司债指数上涨0.05%至146.80点，企业债指数上涨0.04%至166.94点。
【周四上交所质押式国债回购品种利率全面飙升】周四（9月26日），上交所质押式国债回购品种利率全面飙升。其中，1天期回购品种收报18.185%，涨1519.5BP；7天期回购品种收报9.995%，涨99.0BP；14天期回购品种收报4.77%，涨26.0BP。
【央行逆回购继续驰援资金面隔夜利率一降再降】周四（9月26日），中国银行间货币市场隔夜利率继续走低，14天期利率延续上涨。交易员表示，央行公开市场逆回购继续驰援资金面，短期流动性宽裕，带动隔夜利率一降再降，不过可以跨过10月8日这一敏感节点的14天品种利率继续上涨。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.1339%，跌23.29个基点；7天期品种加权平均利率为4.3227%，跌37.26个基点；14天期品种加权平均利率为5.5820%，涨37.19个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.1140%，跌23.93个基点；7天期品种加权平均利率为4.1431%，涨11.41个基点；14天期品种加权平均利率为5.6574%，涨41.89个基点。央行周四进行800亿元14天期逆回购操作。若不再进行其他操作，央行公开市场本周将净投放1550亿元，缓解了季末资金需求。
【周四央行注入800亿流动性6个月期票据转贴利率持稳】周四（9月26日），央行进行800亿元14天期逆回购操作，不过6个月期票据转贴利率持稳。分析师称，当日14天逆回购的操作规模比市场预期略低一些，说明央行在维护短期资金面平稳的同时还是不忘中性偏紧的总体基调。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为5.35‰，分区域看，珠三角地区票据直贴利率为5.65‰，长三角地区5.55‰，环渤海地区为5.75‰，中西部地区为5.70‰，均与前一日持平。
【周四国债期货全线收涨但成交萎缩近四成】周四（9月26日），国债期货高开震荡，最终全线收涨。三份合约累计成交5513手，较前一交易日减少35%。主力合约TF1312收报94.572元，涨0.15%，成交5405手，持仓4752手，日增仓21手；TF1403合约收报94.636元，涨0.15%，成交52手，持仓203手，日增仓1手；TF1406合约收报94.668元，涨0.15%，成交56手，持仓133手，日增仓12手。
【周四银行间市场回购定盘14天期利率创8月来新高】周四（9月26日），银行间市场回购定盘隔夜与14天期品种利率走势继续背离，14天期利率升至5.6000%，创8月以来阶段新高。FR001报3.2000%，跌20.00个基点；FR007报4.0600%，涨22.00个基点；FR014报5.6000%，涨40.00个基点。
【周四美债价格回吐部分近期升幅就业数据优于预期】美国国债价格周四（9月26日）走低，回吐部分近期升幅，因股市小涨，且此前公布的数据显示美国上周初请失业金人数降至近六年低点，令投资者对9月就业增长强于预期的期望值上升。两年期国债价格持平报99-26/32，收益率报0.344%；五年期国债价格下跌03/32，最新收益率为1.433%；指标10年期国债价格下跌06/32，收益率报2.646%；30年期国债价格下跌13/32，收益率升至3.689%。
【周四欧洲主要国家国债价格涨跌互现英债收益率走低】周四（9月26日），欧洲主要国家国债价格涨跌互现，英国国债收益率走低，触及3周低点，日内公布的英国第二季度GDP修正值不及预期，令投资者的避险情绪上升。意大利国债收益率攀升，因政治局势再度紧张。英国2年期国债收益率上扬1个基点，至0.44%；5年期国债收益率下跌1个基点，至1.54%；10年期国债收益率下跌1个基点，至2.740%；30年期国债收益率下跌2个基点，至3.58%。10年期意大利国债收益率攀升9个基点，至4.32%。10年期西班牙国债收益率上扬5个基点，报4.34%。其他欧元区国债价格基本持稳，德债期货收跌7个跳动点，报139.87，因之前公布的数据显示，美国上周初请失业金人数减少。
――――研报精粹――――
【申银万国：中低等级信用债未来还将迎来较大幅度调整】申银万国9月26日发布债券研究报告称，展望信用市场，中低等级信用债未来还将迎来较大幅度的调整，而当前信用利差过低，保护空间不足，建议机构回避。
【申银万国：长假前国债期货将维持窄幅震荡】 申银万国9月26日发布国债期货研究报告称，国庆长假之前资金面会保持稳定，因此国债期货价格会在一个较窄的范围内震荡，对做多期货仍保持谨慎态度，但可关注期货价格短期回升的交易机会。
【中金公司：隧道转债短期仍可能有一定投机价值】隧道转债将于9月30日于上交所上市交易，中金公司9月26日发布上市定价分析报告指出，在转型周期、周期股震荡市的大格局下，“防守反击”是该类转债的价值所在。该转债中签率接近1%，即便7天期回购融资成本达到4%，那么上市定位只要超过103.8元投资者就有利可图。报告认为，在操作层面，如果上市定位符合预期，该转债由于绝对价位尚可加上自贸区概念和轨道交通建设概念，短期仍可能有一定的投机价值。中期来看，正股业绩稳健、题材较多、促转股意愿强，该转债投资价值还是会略好于其他传统的周期性行业转债。
――――汇市速递――――
【周四美元兑人民币询价涨14个基点报6.1214元】周四（9月26日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1214元，较前一交易日上涨14个基点。当天，美元兑人民币中间价报6.1477元，下跌20个基点，结束此前两日升势，逼近汇改以来历史低点6.1475元。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1949/83，上日为6.195；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1178/92，上日为6.1163。境内美元兑人民币一年期掉期升水700点。
【周四美元对主要货币汇率回升但涨幅受限】受美国就业数据好于预期影响，周四（9月26日），美元对主要货币汇率回升，但涨幅有限，因美国国会两党就财政问题的谈判仍然僵持不下。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3488美元，低于前一交易日的1.3523美元；1英镑兑换1.6042美元，低于前一交易日的1.6077美元；1澳元兑换0.9358美元，低于前一交易日的0.9362美元。1美元兑换98.80日元，高于前一交易日的98.46日元；1美元兑换0.9101瑞士法郎，高于前一交易日的0.9094瑞士法郎；1美元兑换1.0311加元，低于前一交易日的1.0312加元。
港股盘前重要资讯（9月27日）
摘要：香港8月出口同比下降1.3%美日市场出口减少；港股9月期指今日结算增大市波动风险；深圳中资银行近期集体上调房贷利率；交行副行长：将推动上海自贸区内人民币业务；农业银行：董事会同意聘任李振江为副行长；中石油否认管道收归国有暗示资本开支放缓；神华集团上调多煤种价格煤市或将稳中有涨。
【香港8月出口同比下降1.3%美日市场出口减少】香港政府统计处周四（9月26日）公布数据显示，香港8月出口表现不佳，较上月表现大相径庭，因月内对主要市场如美国和日本的出口减少。数据显示，香港8月出口同比下降1.3%，前值上升10.6%；进口同比下降0.2%，前值上升9.3%。香港8月转口货值同比下滑1.2%；而港产品出口货值跌幅达10.4%。
【港股9月期指今日结算增大市波动风险】港股期指9月27日（周五）结算，国指期货仍有近7万张未平仓合约，增大市波动风险；但下月期指高水，反映投资者仍看好后市。
【深圳中资银行近期集体上调房贷利率】近日，深圳中资银行不约而同调高房贷利率，上浮区间10-30%。9月26日，从多家银行获悉，农行、建行、中行均在基准利率基础上上浮10%，工行则上浮15%。对于放款额度，各家银行只有一个字“紧”，而何时放款，也只有一个字，“等”。
【交行副行长：将推动上海自贸区内人民币业务】交通银行股份有限公司副行长钱文挥9月26日表示，交行计划通过推动上海自由贸易区内的外商直接投资和跨境贸易人民币结算来扩大自身的人民币业务。
【农业银行：董事会同意聘任李振江为副行长】农业银行9月26日晚间发布公告称，董事会同意聘任李振江先生为公司副行长，其任职资格自银监会核准之日起生效。
【中石油否认管道收归国有暗示资本开支放缓】中石油驻香港总代表魏方9月25日出席里昂证券(CLSA)在香港举行的2013年投资者论坛时否认关于管道资产将被收归国有的传闻，他指出国内油气田生产一切正常，更提出新一届领导班子注重效率，暗示资本性支出将放缓。
【神华集团上调多煤种价格煤市或将稳中有涨】据业内人士透露，9月26日上午的调价会之后，神华集团新一期的报价出台，多煤种出现了每吨3元-5元的上涨。另有消息称，中煤集团等几家在北方港下水的煤炭企业也在同步提价。神华集团被称为市场风向标，山西汾渭能源咨询动力煤分析师曾浩表示，目前的迹象确实可以支撑煤炭市场反弹，至少10月份上半月煤市的表现会稳中有涨。
【招行H股发行获超额认购A股未足额配股】招商银行(3968.HK)9月27日发布公告称，公司向H股股东按照每10股配1.74股的比例配售，此次可配股份数量为6.8亿股，实际配股股份数量为6.8亿股。公司H股配股有效申购和额外有效申请共计37.71亿股，占H股可配股份数量的554.28%，H股发行超额认购率为454.28%。
【联想控股进军快递行业拟打造全国快递网络】9月26日，据知情人士透露，意欲打造全国性快递网络的联想控股通过“增益速递”，5月重组广东全日通只是布局华南的第一步。此后，增益速递又接连在7月收购了苏州昊盛物流、8月控股了北京飞康达，9月最新将山东D速快递收入麾下。
【中信证券以办公楼融资50亿或成国内不动产证券化首单】9月26日晚间，中信证券公告表示，公司拟以持有北京中信证券大厦的全资子公司天津京证、持有深圳中信证券大厦的全资子公司天津深证的股权开展特定创新金融业务。上述非公募基金计划募集资金不低于此次交易价款，基金管理人为金石基金。
【消息称港交所或引入AB股制度最快年内公开咨询】港交所总裁李小加近日在网志撰文，盼市场各界就本港应否检讨市场架构作讨论，以配合新经济主流下科技公司的股权结构。据了解，行政人员亦有意就应否引入A、B股制度，以及如引入新股权结构所需的市场配套进行公开咨询，而证监会及政府初步亦支持以咨询寻求市场共识。
【新世界发展：全年净利润同比增长39.5%派息30港仙】新世界发展(0017.HK)9月26日公布截至今年6月底止全年业绩，期内盈利为141.49亿元（港元，下同），同比增39.5%；每股盈利为2.28元，派息30仙。期内，收入为467.8亿元，同比增31.3%；毛利为184.25亿元，同比增17.4%。
【惠誉确认和记黄埔A-信贷评级展望稳定】惠誉表示，确认和记黄埔(0013.HK)长期发行人违约评级为“A-”，评级展望为“稳定”，短期发行人违约评级则为“F2”。
【长城汽车：对徐水哈弗分公司增资25.92亿元】长城汽车9月26日晚间发布公告称，公司将对子公司长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司增资25.92亿元。
【安徽食药监局：汇源果汁通过检测将恢复生产】安徽省食品药品监督管理局9月26日表示，该局日前对安徽砀山海升果业有限责任公司、北京汇源集团皖北果业有限公司产品进行了抽检，“棒曲霉素”为未检出，表明果汁原料不含有腐烂成分，其他检测指标均符合标准要求，同意两家企业恢复生产。
【丽丰控股：以5.23亿元人民币投得横琴地块】丽丰控股(1125.HK)9月26日宣布，其间接全资附属永辉基业于前日公开招标中成功投得一幅位于广东省珠海市横琴新区艺文二道东侧、彩虹路南侧、天羽道西侧及横琴大道北侧、总地盘面积为13.02万平方米的土地，其地积比率最高为2倍，作创意文化产业及商业相关用途，为期50年，而作商业相关用途的使用权则为期40年。
【周四汇财软件港交所首秀收报5.23港元高配股价5.4倍】周四（9月26日），主要从事金融交易软件解决方案的开发、销售及租借业务的汇财软件(8018.HK)在港交所挂牌上市，每手2500股。截至收盘，汇财收5.23港元，较配股价0.82港元高5.4倍，一手获利逾万港元。
【辉山乳业获超额认购11.69倍股票今日挂牌交易】辉山乳业招股结果显示，其香港共接获18278份有效申请，认购合共约48.08亿股股份，相对于可供认购的3.79亿股，超额11.69倍，一手签率百分百。由于香港公开发售获超额认购，公司会启动重新分配程序，在港发售股份数目增至5.68亿股，致占全球可供发售总额15%。辉山乳业将于9月27日（周五）挂牌，买卖单位为每手1000股。
【周四恒指收跌0.36%失守10日线中资金融股低迷】周四（9月26日）恒指收报23125.03点，涨84.6点或0.36%，大市全天成交约533亿港元，较上一交易日增加约9亿港元。中资金融股、煤炭股走弱拖累大市。建设银行、中国人寿均跌逾1%，工商银行、中国银行、交通银行均告跌。中煤能源跌逾1%，中国神华跌0.2%。
【A股下挫近2%击破年线上海自贸股上演跌停潮】周四（9月26日），A股低开低走，上证综指相继失守20日、年线两道均线，连续三日下跌。上海自贸区概念股领跌重挫，截止收盘，上证综指跌42.71点或1.94%报2155.81点，深证成指跌174.24或2.02%报8439.47点。两市全天成交额约2407亿元人民币，上日为2712亿元人民币。中小板指收盘跌1.47%；创业板指收盘跌1.26%。
【周四美股收高】周四（9月26日），美国三大股指高开高走，此后回调，最终震荡收高，但涨幅受限，标普500指数在五连跌之后出现反弹。当日公布的经济数据表现不一，市场担心美国国会预算僵局将阻碍经济复苏。纳斯达克综合指数涨0.7%，道琼斯工业指数涨0.36%，标普500指数涨0.35%。
【周四纽约黄金下跌0.91%报每盎司1324.1美元】周四（9月26日），纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌12.1美元，报收于每盎司1324.10美元，跌幅为0.91%。市场正在消化一系列宏观经济数据，同时继续关注美国债务上限问题可能带来的风险。
【周四纽约原油扭转五日连跌趋势报每桶103.03美元】周四（9月26日），纽约商业交易所（NYMEX）11月份交割的轻质原油期货价格上涨0.37美元或0.36%，报收于每桶103.03美元，扭转此前五个交易日的连续跌势。分析指出，全球经济和地缘政治问题正在对油价造成影响，但各国经济继续缓慢恢复正常水平，稳健的原油消费提振油价。
【美国上周初请失业金人数降至30.5万表现强劲】美国劳工部9月26日公布的数据显示，美国上周（9月21日当周）初请失业金人数维持在六年低点附近，表明就业状况正在改善，但近期公布的数据受到不规范报告的扭曲。数据显示，美国9月21日当周初请失业金人数减少0.5万人，至30.5万人，好于预期的32.5万人。
国内期市盘前重要资讯（9月27日）
摘要：800亿逆回购规模略低预期央行维持中性偏紧总体基调；习近平：决战决胜打好调整经济结构化解产能过剩攻坚战；必和必拓：大宗商品价格仍存下行压力；动力煤期货首秀开门红主力合约涨2.77%成交逾30万手。
――――宏观要闻――――
【800亿逆回购规模略低预期央行维持中性偏紧总体基调】央行周四进行800亿元14天期逆回购操作。分析师称，当日14天逆回购的操作规模比市场预期略低一些，说明央行在维护短期资金面平稳的同时还是不忘中性偏紧的总体基调。
【习近平：决战决胜打好调整经济结构化解产能过剩攻坚战】国家主席习近平9月23日至25日在河北参加省委常委班子党的群众路线教育实践活动专题民主生活会并发表重要讲话。习近平指出，作为党的干部，必须永不动摇信仰，做到坦荡做人、谨慎用权，光明正大、堂堂正正。越是发展中面临的矛盾比较突出，越是要时刻牢记目标，踏石留印、抓铁有痕，过了一山再登一峰，跨过一沟再越一壑，决战决胜打好调整经济结构、化解产能过剩这场攻坚战。
【必和必拓：大宗商品价格仍存下行压力】必和必拓在最新发布的年度评估报告中称，短期内全球大宗商品价格仍存下行压力，但长期将逐渐恢复平衡。必和必拓董事会主席Jacques Nasser指出，供应量持续增长令多数大宗商品市场承压，短期内这种趋势预计仍会持续，但矿业低投资速率将会促使市场趋于平衡。未来资源企业需提高生产率，有足够灵活的方式适应更具挑战性的环境变化。
【麦肯锡：谈论大宗商品超级周期终结还为时过早】麦肯锡全球研究所在周四公布的一份报告中表示，人们过多地重视中国需求对于工业金属价格走势的作用，但忽视了不断上涨的矿业成本会对大宗商品价格产生的推升作用。现在说所谓的大宗商品超级周期已经结束还为时过早。
【央行会议明确推进利率市场化3项任务】9月24日，市场利率定价自律机制成立暨第一次工作会议在京召开。央行党委委员、副行长胡晓炼出席会议并讲话，工商银行等10家成员机构代表参加了会议。胡晓炼强调指出，按照统一部署，近期有序推进利率市场化工作的任务是：一是建立市场利率定价自律机制。市场利率定价自律机制是由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，旨在符合国家有关利率管理规定的前提下，对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进市场规范健康发展。二是开展贷款基础利率报价工作。建立贷款基础利率集中报价和发布机制，把市场基准利率报价从货币市场拓展至信贷市场。随着贷款利率管制全面放开，近期将以自律机制为基础，组织综合实力较强的金融机构报出对其最优质客户执行的贷款利率，为金融机构信贷产品定价提供参考。这将有利于适应贷款利率全面放开、实现市场化的需要。三是推进同业存单发行与交易。借鉴国际经验，立足近年来我国同业融资市场发展迅速的情况，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。
――――行业资讯――――
【发改委：十二五天然气定价回归市场供需关系】日前，国家发改委正式发布《天然气发展“十二五”规划》其中明确了增加资源供应、加快管网和LNG(液化天然气)接收站建设等6大重点任务，且特别强调天然气价格回归市场供需关系，这是本次规划的一大亮点。
【俄罗斯巨富拟竞购乌拉尔钾肥股份】美国布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）老板、俄罗斯亿万富翁米哈伊尔?普罗霍罗夫（Mikhail Prokhorov），以及两家亚洲集团可能参与竞购俄罗斯化肥集团乌拉尔钾肥（Uralkali）的股份。该集团的寡头股东因与邻国白俄罗斯发生争执而准备出售所持股份。
【花旗上调布伦特原油2014年价格预估至108美元】花旗集团(C.N)研究部门Citi Research日前将2014年布伦特原油价格预估从99美元上调至108美元。
【环渤海动力煤价报收531元/吨稳中趋降】2013年9月18日至9月24日当周，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收531元/吨，比前一报告周期下降了2元/吨。分析认为，在电力和煤炭消费淡季的背景下，经过前一段时间增加采购，主要电力企业的煤炭库存已经明显增加，而国内海上煤炭运价反弹之后保持高位运行、部分主要煤炭企业弱化降价促销力度等因素，明显加大了动力煤采购成本，加之未来国庆节长假因素的影响，造成包括电力企业在内的消费企业的动力煤采购欲望有所下降，从而抑制了近期环渤海地区动力煤供求的活跃程度，本期环渤海地区动力煤交易价格继续下行。
【页岩气开发遭遇挑战国土部前两轮招标区块尚未有井出气】9月25日，在北京召开的第四届中国国际非常规油气峰会上，多位专家提到页岩气开发遇到挑战，而中国页岩地质结构的复杂程度也成为左右页岩气开采成败的关键因素。
【神华集团上调多煤种价格煤市或将稳中有涨】据业内人士透露，9月26日上午的调价会之后，神华集团新一期的报价出台，多煤种出现了每吨3元-5元的上涨。另有消息称，中煤集团等几家在北方港下水的煤炭企业也在同步提价。
【俄罗斯与巴基斯坦已连续11个月增持黄金储备】国际货币基金组织(IMF)周三(9月25日)公布的数据显示，8月俄罗斯央行增持12.7公吨黄金储备，至1015.5公吨。另外，8月巴基斯坦央行增持2.5公吨黄金储备，至134.5公吨；土耳其央行增持23.4公吨黄金储备，至487.4公吨。
【中钢协：应使用现货市场规避铁矿石价格操纵】近日，中国中钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐表示，中国钢厂应该减少通过长协购买铁矿石，转而通过现货平台购买，以减少对指数价格操纵的暴险。
【中钢协：今年重点钢企利润有望破200亿】中钢协副会长王晓齐9月25日表示，今年重点钢企利润有望实现200亿元。今年1到8月份，国内大中型钢企实现利润约80亿元。据中钢协统计，2012年国内重点钢铁企业累计实现销售收入35441.1亿元，同比下降4.31%；实现利润15.81亿元，同比下降98.22%。
【德意志银行将2013年铝预估价下调5.4%至每吨1874美元】因市场供过于求，德意志银行周三将2013年铝预估价下调5.4%，至每吨1874美元，并将铜价预估下调2.9%至每吨7331美元。
【大商所将对铁矿石合约进行交易系统联网测试】大商所9月26日发布通知，将于9月28日和10月12日10时至11时30分对铁矿石合约进行交易系统联网测试。市场人士分析，这意味着大商所开始加速推动和筹备铁矿石期货上市工作，市场期待已久的铁矿石期货上市时间预期较为乐观。
【中国黄金协会：前7月黄金产量同比增长11.48%】中国黄金协会周四（9月26日）公布数据显示，2013年7月，全国生产黄金39.367吨。1-7月累计完成232.189吨。与去年同期相比，黄金产量增加23.904吨，同比增长11.48%。其中，黄金矿产金完成190.289吨，比去年同期增长10.61%；有色副产金完成41.900吨，比去年同期增长15.57%。
【中国棉纺织行业协会：棉纺织行业今年运行总体平稳】中国棉纺织行业协会秘书长王青翠9月26日在中国棉花协会二届八次理事会上表示，棉纺织行业去年特别困难，经过一年调整适应，今年运行总体平稳。
【中棉协：2013年度棉花产量下降需求尚无改观】中国棉花协会9月26日召开二届八次常务理事会暨全国棉花形势分析会。中国棉花协会常务副会长高芳称，2013年度棉花产量下降，需求尚无改观，储备政策持续。各方统计植棉面积不足7000万亩，气象条件好于常年，差于去年，棉花单产总产预计下降。中国棉花协会8月预测为693万吨。
【发改委官员：储备棉何时投放尚未定】近日，中国国家发改委经贸司处长张显斌称，现在的当务之急是落实好临时棉花收储政策，严防“转圈棉”，但何时投放储备棉取决于市场资源，具体时机仍未决定。
【农业部官员：预计今年棉花产量631.5万吨左右】中国农业部种植业司项宇9月26日称，预计今年全国棉花种植面积和产量双双下降，预计今年棉花产量631.5万吨，比上年减少33.7万吨。
【国内外棕油价格倒挂幅度扩大至700元/吨】 监测显示，近期国际市场棕油价格小幅走高，而国内价格依然偏弱，内外倒挂幅度继续扩大。10月船期马来西亚棕榈油对我国港口FOB报价775美元/吨，到港完税成本6200元/吨，较国内港口分销均价高出700元/吨，倒挂幅度前一周扩大近100元/吨，处于年内较高水平。
【油世界：全球2013/14年度豆油出口量将达到974万吨】油世界称，2013/14年度(10月至次年9月份)期间，全球豆油出口量预计将达到974万吨，较上年度略有提高。油世界表示，北非、伊朗以及印度的豆油进口需求可能受限，这几个国家的消费者将转向葵花油。
【大商所：研究生猪等期货新品种适时推出豆粕玉米期货期权】9月26日，大连商品交易所相关负责人表示，大商所正在围绕玉米产业链上中下游，积极研究开发玉米淀粉、生猪期货等新品种，同时将适时推出豆粕、玉米等期货期权，为玉米产业链各类投资者提供新型风险管理工具。上述负责人表示，大商所除了积极推动新产品的研发工作和大力推进期权市场建设外，还将通过降低交易成本，改进质量标准，完善相关制度，做好玉米期货等老品种的维护；将加强与行业协会以及龙头企业的合作，努力提高服务实体经济的水平。
――――行情纵览――――
【动力煤期货首秀开门红主力合约涨2.77%成交逾30万手】周四（9月26日），动力煤登陆郑商所，挂牌基准价为520元/吨。首批上市交易合约为TC312、TC401、TC402、TC403、TC404、TC405、TC406、TC407、TC408、TC409。TC1401合约开盘报525.4元，较基准价高开5.4元，涨幅1.04%。截止收盘，主力合约1401涨2.77%，报534.4元/吨，盘中最高涨2.92%。成交308648手，持仓32170手。除TC1407合约尚无成交外，其他合约均有成交。TC1409合约涨逾7%，报558.5元/吨；TC1406、TC1408合约涨逾6%，TC1405涨逾5%，TC1404涨逾4%，TC1402、TC1403涨逾3%，TC1312合约涨2.12%，报531元/吨。全部合约成交339146手，持仓37874手。
【周四国内商品期市多数上扬动力煤首秀领涨】周四（9月26日），国内商品期市各品种主力合约多数上涨，动力煤首秀涨2.77%，沪铜午后拉升涨逾1%，塑料、沪金涨近1%；菜油跌逾1%。当日，动力煤登陆郑商所，挂牌基准价为520元/吨。TC1401合约开盘报525.4元，较基准价高开5.4元，涨幅1.04%。截止收盘，主力合约1401涨2.77%，报534.4元/吨，盘中最高涨2.92%。成交308648手，持仓32170手。
【周四东京黄金期货主力合约涨0.38%至4242日元/克】周四（9月26日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4203日元/克，收报4242日元/克，较上一交易日结算价涨16日元或0.38%；当日交投区间介于4181-4253日元/克。
【周四东京橡胶期货微涨0.04%至277.7日元/公斤】周四（9月26日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年3月合约开报276.7日元/公斤，收报277.7日元/公斤，较前一交易日结算价涨0.1日元或0.04%；当日交投区间介于274-278日元/公斤。
【周四上金所现货白银涨0.83%收报4380元/千克】周四（9月26日），上海黄金交易所现货白银收高。Ag（T+D）合约开报4248元/千克，收报4380元/千克，较前一交易日涨36元或0.83%；当日交投区间介于4345-4398元/千克；日成交量为1498388千克。
【周四上金所现货黄金集体上扬Au（T+D）涨0.85%】周四（9月26日），上海黄金交易所现货黄金集体上涨。其中，Au（T+D）黄金涨0.85%。Au（T+D）黄金开报262.05元，收报264.33元，较前一交易日涨2.24元或0.85%；Au9995黄金开报262元，收报264.5元，较前一交易日涨2.18元或0.83%；Au9999黄金开报263.99元，收报264.57元，较前一交易日涨2.37元或0.9%。
【周四纽约原油扭转五日连跌趋势报每桶103.03美元】周四（9月26日），纽约原油期货价格收盘走高，扭转此前五个交易日的连续跌势。分析指出，全球经济和地缘政治问题正在对油价造成影响，但各国经济继续缓慢恢复正常水平，稳健的原油消费提振油价。当日，纽约商业交易所（NYMEX）11月份交割的轻质原油期货价格上涨0.37美元，或0.36%，报收于每桶103.03美元。
【周四伦敦基本金属期货价格多数走高期铜涨近1%】周四（9月26日），伦敦基本金属期货价格多数线走高，仅期镍走低。受助于最大消费国中国需求改善，期铜走高近1%，但对美国财政前景和联邦债务的忧虑重燃，使涨幅受限。截至收盘，三个月期铜报收于7257.5美元，涨0.99%；三个月期铝报收于1819.75美元，涨0.87%；三个月期锌报收于1895美元，涨0.46%；三个月期铅报收于2096.25美元，涨0.93%；三个月期镍报收于13810美元，跌0.13%；三个月期锡报收于23200美元，涨0.56%。
【周四芝加哥农产品涨跌互现小麦期货连升四日】周四（9月26日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货涨跌互现，对美国小麦的出口需求强劲推动小麦期货连升第四个交易日。因技术性卖盘及在美国季度谷物库存报告下周公布前，投资者调整头寸，大豆期价下跌。
【周四ICE农产品期货涨跌互现期棉连续第三日走高】周四（9月26日），洲际交易所（ICE）农产品期货价格涨跌互现，期棉连涨第三日，因预期中国产量减少。受助于10月合约到期前，投资者将该合约展期至3月合约，原糖期货一度触及四个半月高位。ICE-10月原糖期货跌0.11美分，或0.6%，收报每磅17.51美分，稍早触及5月8日来最高的17.67美分。LIFFE-12月白糖合约收低2.20美元或0.4%，收报每吨488.60美元。交投最活跃的ICE-12月期棉合约上扬0.82美分，报每磅85.47美分。中国棉花协会称，今年中国棉花产量可能减少5.1%，因种植面积减少和天气状况不利棉花生长。
周四纽约黄金下跌0.91%报每盎司1324.1美元】周四（9月26日），纽约黄金期货价格收盘走低，市场正在消化一系列宏观经济数据，同时继续关注美国债务上限问题可能带来的风险。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌12.1美元，报收于每盎司1324.10美元，跌幅为0.91%。
厉以宁：当前中国主要问题是结构调整
《上海证券报》报道，9月26日，著名经济学家厉以宁教授在中山大学岭南学院作了《中国宏观经济形势和新一轮的经济改革》的学术演讲。厉以宁指出，当前中国的主要问题就是结构调整。在结构调整的过程中，中国的经济增长才能质量提高，结构才能够随之优化。
对于“如何提高经济质量”这一问题，厉以宁认为，一是优化结构。优化结构是没有止境的，因为技术在发展，客观形势在变化。另外，经济增长质量的提高，反映对低碳经济的要求越来越大，这是全世界的趋势。二是技术创新，要不断地技术创新。当前，中国虽然讲技术创新重要，但企业反映的实际情况是，中国的实体经济距离世界要求还有相当大的距离。关键是看制造业，中国的制造业能真正自主创新的仍然很少，大部分仍然是依赖外国的技术。这就表明，自主创新少，经济增长质量不够。
上午财经要闻汇总（9月27日）
摘要：1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%；财政部要求加强小额担保贷款财政贴息资金管理；国庆节期间全国约1400家景区门票价格实行优惠；商务部将加大对电子商务引导扶持力度；8月份大中型钢企盈利31.16亿元；招行H股发行获超额认购A股未足额配股；美元兑人民币中间价连跌三周。
【1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%】国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司何平博士对此解读指出，去年同期基数较低、工业生产和销售增长加快和工业生产单位成本和费用降低三方面因素导致8月份利润增速比7月份加快。
【习近平：为实现中国梦凝聚有力道德支撑】国家主席习近平9月26日下午在北京会见第四届全国道德模范及提名奖获得者，强调道德模范是社会道德建设的重要旗帜，要深入开展学习宣传道德模范活动，弘扬真善美，传播正能量，激励人民群众崇德向善、见贤思齐，鼓励全社会积善成德、明德惟馨，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量和有力的道德支撑。
【厉以宁：当前中国主要问题是结构调整】9月26日，著名经济学家厉以宁教授在中山大学岭南学院作了《中国宏观经济形势和新一轮的经济改革》的学术演讲。厉以宁指出，当前中国的主要问题就是结构调整。在结构调整的过程中，中国的经济增长才能质量提高，结构才能够随之优化。
【财政部要求加强小额担保贷款财政贴息资金管理】财政部近日发布关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知。通知对贴息贷款政策标准、贴息贷款发放审核工作、贷款担保基金管理、财政贴息支持政策等进行了规定，并要求全力做好各项组织落实工作。
【国庆节期间全国约1400家景区门票价格实行优惠】为贯彻落实《旅游法》，营造良好的旅游价格环境，降低群众旅游成本，近期，各地价格主管部门按照国家发展改革委部署，在国庆节期间推动全国约1400家景区实行门票价格优惠，平均优惠幅度约20%。
【百度密会基金公司要求定制基金收益超余额宝】多家基金公司透露，互联网巨头百度近期正密切接触基金公司，希望推出类似于余额宝的差异化产品。百度拟推出类似的产品，但也要求做出差异化。据媒体报道显示，百度要求基金公司产品收益上较余额宝有明显优势。
【商务部：将加大对电子商务引导扶持力度】9月26日，商务部新闻办公室召开“电子商务”专题新闻发布会。商务部电子商务和信息化司司长李晋奇指出，电子商务是带动流通革命、推动经济转型升级的强大动力，商务部将进一步明确发展电子商务的战略地位，坚持“在发展中规范，以规范促发展”的原则，加大引导扶持力度，积极推进政策法规环境的不断完善，创新公共服务，在新的流通革命中抢占制高点。
【中钢协：8月份大中型钢企盈利31.16亿元】中国钢铁工业协会统计，8月份由于钢材价格回升，大中型钢铁企业的经济效益继续好转，当月继续保持盈利。8月份，大中型钢铁企业实现销售收入3087.69亿元，环比增长3.22%；实现利润总额31.16亿元，环比增长35.42%；亏损企业16户，环比减少5户，亏损面为18.60%；亏损额为10.16亿元，环比减亏27.32%。
【招行H股发行获超额认购A股未足额配股】招商银行9月27日发布公告称，公司H股配股有效申购和额外有效申请共计37.71亿股，占H股可配股份数量的554.28%，H股发行超额认购率为454.28%。此前，招商银行A股配售共获得29.63亿股认购，占可配售A股股份总数的96.39%，未足额配股，A股配股募资275.25亿元，低于原计划募资的287亿元。
【美联储乔治：美联储应现在就削减购债规模明年结束QE】鹰派代表人物，堪萨斯联储（Kansas Fed）主席乔治（Esther George）表示，9月份时美国经济情况就足以开始缩减QE，削减规模可为150亿美元。FOMC 9月不缩减购债规模的决定威胁到未来政策的公信力。
【美众议院议长：推迟施行奥巴马医保法案不然关门】当地时间周四（9月26日），众议院议长博纳称不会无条件通过政府临时支出法案，并提出最新解决方案：推迟一年施行奥巴马医保法案、削减开支、放松监管，然后提升债务上限。
【日本8月全国核心CPI同比涨0.8%增幅为近5年最快】周五(9月27日)日本总务省公布数据显示，日本8月全国核心CPI同比上涨0.8%，预期上涨0.7%，前值上涨0.7%。日本8月全国核心CPI年为连续第三个月上升，增速为近五年最快，这表明为结束持续15年之久的通缩进行的努力稳步取得进展。
【本周美元兑人民币中间价累计下跌62个基点连挫三周】周五（9月27日），美元兑人民币中间价报6.1495元，较前一交易日上涨18个基点，前一日询价市场收报6.1214元。本周美元兑人民币中间价累计下跌62个基点，连跌三周。
全球汇市亚太午盘提示（9月27日）
摘要：1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%；日本8月全国核心CPI同比涨0.8%增幅为近5年最快；英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高。
【本周美元兑人民币中间价累计下跌62个基点连挫三周】周五（9月27日），美元兑人民币中间价报6.1495元，较前一交易日上涨18个基点，前一日询价市场收报6.1214元。本周美元兑人民币中间价累计下跌62个基点，连跌三周。
【1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%】国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司何平博士对此解读指出，去年同期基数较低、工业生产和销售增长加快和工业生产单位成本和费用降低三方面因素导致8月份利润增速比7月份加快。
【日本8月全国核心CPI同比涨0.8%增幅为近5年最快】周五(9月27日)日本总务省公布数据显示，日本8月全国核心CPI同比上涨0.8%，预期上涨0.7%，前值上涨0.7%。日本8月全国核心CPI年为连续第三个月上升，增速为近五年最快，这表明为结束持续15年之久的通缩进行的努力稳步取得进展。
【英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高】周五(9月27日)英国市场调研机构(GfK NOP)公布数据显示，英国9月Gfk消费者信心指数-10，创2007年11月以来新高，预期-11，前值-13。消费信心是消费者支出的领先性指标，而消费者支出又是整体经济活动的最主要部分内容。
【韩8月经季节调整经常帐盈余77.8亿美元为纪录第二高】韩国央行周五(9月27日)公布数据显示，因当月出口上升，且进口下降，韩国8月经季节调整的经常帐盈余77.8亿美元，为纪录第二高，仅次于5月的78.2亿美元，7月修正后为盈余49.6亿美元。
【周五亚太主要股指午盘涨多跌少惟日经股指跌0.16%】周五（9月27日），亚太主要股指午盘涨多跌少，惟日经股指下挫。
国内期市下午开盘提示（9月27日）
摘要：1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%；动力煤期货上市次日午盘主力合约涨3.48%成交近30万手；大商所将对铁矿石合约进行交易系统联网测试；中钢协：9月中旬粗钢日产214.35万吨环比增0.66%。
――――行情纵览――――
【两市股指午盘均上扬】周五上证综指午盘涨2.7点或0.13%报2158.51点成交541.07亿元；深证成指午盘涨42.21点或0.5%报8481.68点成交520.89亿元。
【周五国内商品期市午盘多数走低动力煤依然强势涨3.48%】周五（9月27日），国内商品期市午盘各品种主力合约多数下行，而动力煤表现依然抢眼。动力煤上市第二日午盘，主力合约1401涨3.48%，报547.8元/吨，盘中最高涨近4%。成交282960手，持仓量增至4.58万手。。其外，菜粕、塑料涨逾1%。菜油表现弱势，跌逾2%，焦炭跌逾1%，螺纹钢跌0.97%。
【动力煤期货上市次日午盘主力合约涨3.48%成交近30万手】周五（9月27日），动力煤上市第二日。截止午盘，主力合约1401涨3.48%，报547.8元/吨，盘中最高涨近4%。成交282960手，持仓量增至4.58万手。除TC1407、TC1402、TC1403合约尚无成交外，其他合约均有成交。TC1408合约涨逾4%，其余合约涨逾3%。
――――宏观要闻――――
【1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%】国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司何平博士对此解读指出，去年同期基数较低、工业生产和销售增长加快和工业生产单位成本和费用降低三方面因素导致8月份利润增速比7月份加快。
【习近平：为实现中国梦凝聚有力道德支撑】国家主席习近平9月26日下午在北京会见第四届全国道德模范及提名奖获得者，强调道德模范是社会道德建设的重要旗帜，要深入开展学习宣传道德模范活动，弘扬真善美，传播正能量，激励人民群众崇德向善、见贤思齐，鼓励全社会积善成德、明德惟馨，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量和有力的道德支撑。
【厉以宁：当前中国主要问题是结构调整】9月26日，著名经济学家厉以宁教授在中山大学岭南学院作了《中国宏观经济形势和新一轮的经济改革》的学术演讲。厉以宁指出，当前中国的主要问题就是结构调整。在结构调整的过程中，中国的经济增长才能质量提高，结构才能够随之优化。
――――行业资讯――――
【大商所将对铁矿石合约进行交易系统联网测试】大商所9月26日发布通知，将于9月28日和10月12日10时至11时30分对铁矿石合约进行交易系统联网测试。市场人士分析，这意味着大商所开始加速推动和筹备铁矿石期货上市工作，市场期待已久的铁矿石期货上市时间预期较为乐观。
【大商所：研究生猪等期货新品种适时推出豆粕玉米期货期权】9月26日，大连商品交易所相关负责人表示，大商所正在围绕玉米产业链上中下游，积极研究开发玉米淀粉、生猪期货等新品种，同时将适时推出豆粕、玉米等期货期权，为玉米产业链各类投资者提供新型风险管理工具。
【神华集团上调多煤种价格煤市或将稳中有涨】据业内人士透露，9月26日上午的调价会之后，神华集团新一期的报价出台，多煤种出现了每吨3元-5元的上涨。另有消息称，中煤集团等几家在北方港下水的煤炭企业也在同步提价。
【中钢协：8月份大中型钢企盈利31.16亿元】中国钢铁工业协会统计，8月份由于钢材价格回升，大中型钢铁企业的经济效益继续好转，当月继续保持盈利。8月份，大中型钢铁企业实现销售收入3087.69亿元，环比增长3.22%；实现利润总额31.16亿元，环比增长35.42%；亏损企业16户，环比减少5户，亏损面为18.60%；亏损额为10.16亿元，环比减亏27.32%。
【中钢协：9月中旬粗钢日产214.35万吨环比增0.66%】中钢协周四（9月26日）发布最新统计数据称，9月中旬，重点钢企粗钢日产177.95万吨，环比上涨0.97%；估算全国9月中旬粗钢日产量为214.35万吨，环比增长0.66%，为8月上旬以来新高。数据还显示，重点钢铁企业中旬库存1322万吨，较上旬增加62.57万吨，增长4.97%。
【中棉协：预计2013年全国棉花总产为693万吨同比下降10.4%】中国棉花协会9月27日发布2013年全国棉花生长情况调查及产量预测（2013年8月）称，预计全国总产为693万吨，同比下降10.4%。
【国际铝业协会：全球8月未锻造铝库存增至117.8万吨】国际铝业协会(IAI)周四（9月26日）公布的数据显示，全球8月未锻造铝库存从7月的117.3万吨增至117.8万吨。数据显示，2012年8月全球未锻造铝库存为134.3万吨。8月份全球铝库存总量（含未锻造铝、未加工废铝、铝加工品及铝半成品库存）为223.2万吨，较7月的222.4万吨增加0.8万吨。IAI称，8月铝库存总量较上年同期下降18.1万吨。2012年8月全球铝库存总量为241.3万吨。
【英国农协：2013年英国小麦单产可能增长16%】据英国全国农民协会进行的调查结果显示，2013年英国小麦单产可能比上年大幅增长16%，当时小麦作物受到过量降雨的影响。英国国家农户协会称，今年英国小麦平均单产为每公顷7.8吨，高于上年的6.7吨，也高于五年平均水平7.7吨。
――――机构观点――――
【锦泰期货早评：沪铜震荡走强多单继续持有】沪铜1312震荡走强，51600点上方仍然坚持以回调做多为主。短期关注52000点支撑，有效的情况下多单可继续参与。上方压力点53000点，较强压力点53500点，有效站稳的情况下多单继续持有反之多单获利平仓。具体参照区间：52000-52500-53000。
券商早间研究观点汇总（9月27日）
摘要：申银万国：热点降温拖累股指；国泰君安：十月份新改革相关领域仍将成为市场关注热点；中信证券：预计国企改革率先从管理制度层面突破；中金公司：周五两市股指或呈现低位震荡格局。
――――A股策略――――
【申银万国：热点降温拖累股指】申银万国9月27日发布研报指出，目前看，市场由于前期热点降温，引发热门股跳水，但下行有一定支撑，行情不会单边回落，节前存在反弹可能。操作策略方面，市场关注点回归业绩，挖掘业绩持续成长的品种，长假前保持一份谨慎。
【国泰君安：十月份新改革相关领域仍将成为市场关注热点】国泰君安9月27日发布研报指出，九月末流动性环境好于预期和季节性规律。未来一周可能会出现一定程度的季末效应。六月钱荒的效应仍使市场存在一定程度的担忧，但当前面临的流动性状态将好于之前市场预期和季节性规律。反弹方向将进一步确认，应该更多关注地产银行为代表的低估值蓝筹板块估值修复机会。十月份新改革相关领域仍将成为市场关注热点。
【中信证券：预计国企改革率先从管理制度层面突破】中信证券9月27日发布研报指出，国企改革是改革框架下必然涉及的领域之一。相对于产权制度、分配制度而言，预计管理制度层面改革率先推进，提高效率、打破藩篱将成为改革的主要方向。
【中金公司：周五两市股指或呈现低位震荡格局】中金公司9月27日发布研报指出，股指周四加速下跌显示长假前资金获利了结意愿较强，料周五两市盘中延续探底后跌幅有所收敛，股指或呈现低位震荡格局。
【海通证券：微观反弹根基羸弱】海通证券9月27日发布研报指出，微观反弹根基羸弱，80%微观行业未见反弹，本次宏观回升特点是局部性、间歇性、力度弱。四季度要看地产脸色，及中央对10月公布的地方政府债务审计结果的容忍度。中国经济和投资市场的机会离不开“转型、创新”。
【瑞银证券：A股市场投资者对海外科技股调整和流动性担忧暂消退】瑞银证券9月27日发布研报指出，美联储延迟QE退出，及鹰派候选人萨默斯退选短暂提振了全球股市。国内A股市场上，投资者对海外科技股调整和流动性的担忧暂时消退，提振了创业板表现。但是警报未完全解除，未来几个月内，美国债务上限危机，QE退出靴子何时落地，和美联储领导层变化值得密切关注。
【渤海证券：本周中小板成为资金关注对象】渤海证券9月27日发布研报指出，从本周情况来看，截至本周三，与上周末相比，整体市场资金流入率小幅下滑了0.4个百分点，其中沪深300和创业板均表现为资金流入率下降，而中小板成为了资金关注的对象。
【方正证券：节前大盘无作为操作宜多看少动】方正证券9月27日发布研报指出，A股市场进入到了震荡期，在震荡期主要做好精选个股。操作上，节前多看少动，轻仓者可逢低关注商贸、旅游、重组及底部形态较好低价股交易性机会，重仓者逢高减持涨幅过高的高估值股，慎对创业板。
【航天证券：预计短期市场或仍以震荡整理为主】航天证券9月27日发布研报指出，总体来看，周四市场震荡下挫，走势弱于此前预期。资金面及消息面上的多个利空对市场打压较为明显，长假前多空均较谨慎使得两市成交清淡，预计短期市场或仍以震荡整理为主。十一长假后，只要经济数据符合市场预期，主板震荡上扬概率依然较大。创业板市场则需要特别警惕高估值风险，类似自贸区炒作退潮后的大跌走势，也有可能发生在创业板市场。策略上，投资者节前需保持谨慎，节后可视经济数据表现入市操作。板块方面，低估值蓝筹股可适当逢低加仓，高估值成长股需警惕回调风险。
――――行业――――
【海通证券：零售板块估值有望进一步修复至18-20倍】海通证券9月27日发布零售板块研究报告称，截至26日，零售板块动态PE为15.7倍（剔除苏宁）。看好概念效应带动的板块普涨（即低估值个股补涨）行情，预计估值有望进一步修复至18-20倍，沿两条思路推荐公司：1）低估值中高增长：目前估值低于行业平均，预计未来三年有15%或更高的业绩增长；2）低估值低增长：目前估值低于行业平均，预计未来三年有10%以下稳定增长。
【申银万国：水泥行业旺季盈利有望超预期】申银万国9月27日发布建材行业9月月报称，国务院近期再度强调城市基建，同时十八届三中全会临近，稳增长基调延续，近期从政策面、下游数据均显示市场需求环比改善，依然看好在需求稳步增长情况下，优秀企业辅助区域供给有所收缩的区域。长三角、甘青、两湖等区域是首选。从华东市场而言，主要推荐：海螺水泥优势最显著，而华新水泥、江西水泥弹性较大，关注巢东股份。除华东外主要推荐需求旺盛甘青区域，受益政府中西部投资加大，推荐祁连山。
【长江证券：通信设备行业未来两年基本面确定性向上】长江证券9月26日发布通信设备行业研究报告称，全球新一轮4G部署正在重塑各主要经济体的电信运营市场的竞争格局。美国、日本及韩国市场部署4G的经验均显示，运营商之间梯队式的部署形式，会使得行业投资持续快速增长阶段至少持续3-4年。竞争压力的传导会确定性的加速中国4G部署进程，从而推动行业基本面在未来2-3年内确定性向上。
――――个股――――
【齐鲁证券：神州泰岳加速游戏领域规模化布局】齐鲁证券9月26日发布神州泰岳研究报告称，中清龙图具备开发实力，与腾讯平台形成合作伙伴关系。布局手游开发和发行，与壳木软件形成协同效应。外延式扩张不断完善移动互联网业务布局。未来三年公司有望持续通过外延扩张加速向移动互联网转型，飞信业务占比将在明年降至20%以内，看好公司管理团队的资源整合能力，给予2014年目标PE为35倍至40倍，对应目标价为43.49至49.70元，维持买入评级。
【长城证券：煌上煌股权激励理顺管理机制】长城证券9月26日发布煌上煌研究报告称，拟向激励对象授予318.65万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额12387.65万股的2.572%。其中首次授予289.68万股，占本激励计划签署时公司股本总额12387.65万股的2.338%；预留28.97万股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的9.091%，占本激励计划签署时公司股本总额的0.234%。理顺管理制度，合理激励管理层。预计公司2013-2015年EPS为0.97元、1.24元、1.73元，对应PE为23X、18X、13X，维持“推荐”评级。
【国泰君安：华谊兄弟《狄仁杰》国庆无敌】国泰君安9月26日发布华谊兄弟研究报告称，事件：国庆长假期间，华谊兄弟精心打造、徐克导演的电影大作《狄仁杰之神都龙王》将于9月28日上映。预测该电影票房将超过7.0亿元，预测逻辑：1、同期上映影片中没有同量级、可与之抗衡之作；2、预计国庆七天日均票房容量在8000-9000万元水平，总容量6亿元左右，《狄仁杰》有望占6成；3、3D及IMAX效果恢宏震撼，平均票价有优势。维持2013-15年预测，即EPS1.15元、1.60元、2.00元；若计入收购银汉的备考业绩，预测2013-15EPS1.21元、1.68元、2.10元。维持增持评级，上调目标价至100元。
欧洲股市盘前重要资讯（9月27日）
摘要：欧元区M3持续增长但企业贷款进一步下滑，欧洲央行委员：欧央行倾向宽松有可能降息，英国央行行长卡尼：不会放宽货币政策，1-8月中国规模以上工业企业利润同比增长12.8%，英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高。
【欧元区M3持续增长但企业贷款进一步下滑】8月份欧元区M3同比增2.3%，但对私营部门贷款同比下滑2.0%，连续16个月萎缩。德拉吉认为，信贷下降的主要原因是中小企业自身缺乏需求，以及银行缺乏信贷供给。欧洲央行M3供给增长，但企业信贷持续下滑，这显示欧洲货币传导机制仍然不畅。
【欧洲央行委员：欧央行倾向宽松有可能降息】在周一德拉吉表态为缓解货币市场利率升高的压力，欧洲央行或考虑再实施LTRO注入流动性后，欧洲央行委员Coeure强调，如有必要还有进一步降息空间，但是不谋求为货币市场利率设定目标，但他希望目前市场利率能帮助经济复苏。
【1-8月中国规模以上工业企业利润同比增长12.8%】国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司何平博士对此解读指出，去年同期基数较低、工业生产和销售增长加快和工业生产单位成本和费用降低三方面因素导致8月份利润增速比7月份加快。
【英国央行行长卡尼：不会放宽货币政策】英国央行行长卡尼周五（9月27日）意外发布极其鹰派言论。卡尼称，经济复苏已经增强且复苏面较广阔，不存在放宽政策的情况，英国央行也没有必要进行更多的债券购买。
【英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高】周五(9月27日)英国市场调研机构(GfK NOP)公布数据显示，英国9月Gfk消费者信心指数-10，创2007年11月以来新高，预期-11，前值-13。消费信心是消费者支出的领先性指标，而消费者支出又是整体经济活动的最主要部分内容。
【周四全球主要股指多数走高标普指数结束五日连跌】周四（9月26日），全球主要股指多数走高，美国债限问题继续困扰欧美市场，欧股多数收低，美股走高但涨幅受限，标普500指数结束五连跌；亚太主要股指收盘涨多跌少，新西兰股指续创历史新高。
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国内财经媒体头版要闻（9月28日）
————中国证券报————
【大股东钱紧 做局坑“土豪”】9月季末，资金紧张度虽不及6月底，但对于实业资本来说，资金需求压力并未减轻多少。一些急需资金的上市公司大股东通过减持以解燃眉之急。为了卖个好价钱，某些大股东许诺释放各种利好，诱使“钱多无脑”的“土豪”投资人成为资金“轿夫”。
【周金涛：将“周期逆袭”进行到底】对于下一阶段宏观经济走向判断，市场的共识是10月会是一个分水岭。中信建投证券研究发展部董事总经理周金涛表示，今年三季度到明年中期，经济增速将会得到持续改善。当前已经走在复苏的道路上，只要经济增长趋势是向上且稳定的，我们就可以将“周期逆袭”进行到底。
【经济弱反弹或近尾声】国庆长假第一天将公布9月PMI，市场预计该数值将继续回升。此前汇丰发布的9月中国制造业PMI初值为51.2，为6个月以来最高。不过对于经济企稳的延续性，市场仍存分歧。9月以来部分指标显示经济旺季不旺，如工业品价格旺季停涨、电厂煤炭库存开始增加等。对此，有市场观点认为，七八月的经济复苏应当更多源自补库存，当前经济弱势反弹可能已近尾声。
【热点退潮 重归防御】自6月下旬开始的本轮反弹正在面临严峻考验。考虑到龙头品种“熄火”、经济稳而不强以及市场结构性风险凸显等现实，策略阶段性重归防御应该被提上日程。
——上海证券报————
【上海自贸区总体方案公布 金融制度创新可先行先试】9月27日，《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》正式发布。业内人士认为，总体方案勾画了自贸区未来发展乃至中国未来发展的新蓝图，中国改革开放迎来新起点。
【鸡蛋期货合约获批大商所上市】证监会近日批准大连商品交易所上市鸡蛋期货合约，进一步健全农产品期货品种体系，满足现货企业的实际需求。大商所将根据市场状况及各项准备工作的进展情况，适时挂牌鸡蛋期货合约。
【尝鲜多元化沟通渠道 三地同步】9月27日，国电电力首次利用上交所上证路演中心和上海证券报·中国证券网平台，在北京、上海和深圳三地同步召开了2013年上半年业绩说明会，成为三地同步投资者实时互动，并在线直播互动过程的首家上市公司。本次业绩说明会也是上交所上证路演中心联合上海证券报中国证券网平台，第一次为上市公司提供视频服务。
【证监会：对重启IPO积极审慎 须与体制机制改革结合】新股发行体制改革有关意见仍在修改完善当中，而IPO重启也将在更为积极审慎的决策下进行。27日，证监会新闻发言人在针对市场持续关注的新股发行改革及IPO重启有关问题进行回应时表示，重启IPO须与体制机制改革相结合，重在改革，新股发行要在改革意见正式公布实施后才能启动。
————证券日报————
【沪自贸区内金融机构资产方价格将实行市场化定价】国务院27日正式下发《国务院关于印发中国(上海)自由贸易试验区总体方案的通知》。为加快金融制度创新，通知要求在风险可控前提下，可在试验区内对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等方面创造条件进行先行先试。在试验区内实现金融机构资产方价格实行市场化定价。
【IPO要在改革意见公布实施后才能启动】27日，证监会对市场关注的IPO重启时间点、新三板扩容、证监会人事调整等七大热点问题进行了回应。新闻发言人表示，证监会对恢复新股发行是积极、审慎的。但新股发行要在改革意见正式公布实施后才能启动。
【证监会36家派出机构10月1日起行使行政处罚权】证监会派出机构行使行政处罚权即将启动。但是，大案要案、复杂疑难案件以及其他可能对当事人权益造成重大影响的案件仍由证监会会机关负责审理。据了解，2013年7月，证监会发布了《关于印发<中国证券监督管理委员会派出机构行政处罚工作规定>的通知》（以下简称《通知》），决定授予所有派出机构行政处罚权，自2013年10月1日起实施。
【温州拟对民间大额借贷备案 取消48%年息红线】“11月下旬，浙江省十二届人大常委会将对《温州市民间融资管理条例（草案）》进行第二次审议。”27日，一位《条例》起草参与人士者透露，9月26日，浙江省十二届人大常委会第五次会议对《条例》进行了初次审议。从初次审议的《条例》中查证得知，该版本取消了“48%上限利率”相关条款。
【利率市场化开始动真格银行迎来最强“阵痛期”】今年以来，国内利率市场化进程明显加快，今年7月20日贷款利率全面放开，而接下来存款利率市场化又将会有动真格的措施出台。而即将挂牌的中国（上海）自贸区将成为利率市场化的“试验田”。因此，不管你愿不愿意，靠利差“赚得不好意思”的银行迎来了最强的“阵痛期”。
【证监会:基金风险准备金不可投资权益类资产】中国证监会27日发布了《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，自2014年1月1日起施行。《暂行办法》对公募基金风险准备金投资范围进行了调整。征求意见稿提出，公募基金风险准备金可投资一定权益类资产，但不可超过20%，但昨日公布的《暂行办法》不再允许公募基金风险准备金投资权益类资产。
【公募基金风险准备金提取规模最高或达255亿元】按照《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》中的提取方法，以及今年上半年公募基金的资产规模，按照计提上限计算公募基金应该提取的风险准备金规模最高或达255亿元。
————每日经济新闻————
【上海自贸区总方案落地 显“真改革”魄力】27日，国务院网站公布了18日批准的关于中国（上海）自由贸易试验区的总体方案，其中对金融、航运、商贸、专业、文化、社会服务业六大领域扩大开放，覆盖了银行业务等18项专业。多位人士称，上海自贸区方案显示出“真改革”的魄力，一些企业界人士开始考虑在自贸区内注册。
【紫光化工陷“环保门”或拖累化医集团上市】在网络搜索引擎里键入“紫光化工”，会跳出一系列“废气排放领先达标”等文章，不过真实情况是，公司近期正因涉污问题被当地环保局实施环保整治。紫光化工为化医集团子公司，而后者为重庆国资上市计划中的重点对象，多年来该集团一直在谋求整体上市。多位资本界人士认为，事件对集团整体上市将形成阻碍。
【核电重启后首个项目全面开建】9月27日，位于江苏省连云港市的田湾核电站4号机组核岛浇灌了第一罐混凝土，这标志着田湾核电站4号机组正式开工建设。至此，国务院重启核电后审议核准的第一个新建核电项目——田湾核电站二期工程（即田湾核电站3、4号机组）主体土建施工全面展开。
晚间要闻汇总：央行要求进一步推进利率市场化（9月30日）
摘要：证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见，9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元，中国央行：进一步推进利率市场化改革，汪洋强调：种业是核心产业加快科技创新做大做强，10月起光伏实行增值税即征即退50%政策，商务部部长：上海自贸区将从三方面影响对外开放格局，河北湖北等地负债率约100%财政部逐一调研，10类企业被环保部纳入环境信用评价范围。
――――重要数据――――
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【央行：进一步推进利率市场化改革】央行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。
【证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见】具体包括：同意期货交易所在区内建设国际能源交易股份有限公司，引入境外投资者参与期货交易；允许符合条件的个人或单位双向投资境内外市场；允许国内企业境外母公司发行人民币债券；一批证券期货机构已申请在区内设立分支机构；支持自贸区内的衍生品境外交易。
【9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元】国家发展改革委9月29日发布通知称，决定将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元，调价执行时间为9月29日24时。
【财政部：10月起光伏产品实行增值税即征即退50%】财政部9月29日发布通知明确，自2013年10月1日至2015年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。
【商务部部长：上海自贸区将从三方面影响对外开放格局】高虎城9月29日在参加自贸区挂牌仪式期间表示，选择上海试点是考虑到开放基础、区位优势等原因，试验区将从扩大服务业开放、行政管理体制改革等方面影响中国对外开放格局。
【河北湖北等地负债率约100%财政部逐一调研】财政部等国务院有关职能部门，已经向部分债务结构风险较大的地区和城市发出预警。据了解，广东等省的多个城市均位列预警名单其中，河北、湖北等省多城市负债率都出现逼近或超过100%的情况。财政部安排驻各省专员办对当地政府债务情况进行逐一调研。
【汪洋强调：种业是核心产业加快科技创新做大做强】国务院副总理汪洋9月29日在北京市考察现代种业发展工作。他强调，种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。要认真贯彻落实国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见，推进体制改革和机制创新，整合种业资源，加大政策扶持和投入力度，全面提高种业发展水平。
【财政部：严格落实国库支付电子化四项重要任务】9月27日，财政部副部长刘昆强调，力争到明年上半年以前，在全国完成国库省级支付电子化实施，具备条件的地区在今年年底以前完成省本级实施。要严格落实国库支付电子化的四项重要任务。
【习近平10月2日-8日将访问印尼马来西亚】9月29日，外交部发言人秦刚宣布：应印度尼西亚共和国总统苏西洛、马来西亚最高元首哈利姆邀请，国家主席习近平将于10月2日至8日对上述两国进行国事访问并出席在印度尼西亚巴厘岛举行的亚太经合组织第二十一次领导人非正式会议。
【10类企业被环保部纳入环境信用评价范围】环境保护部9月29日披露，由环保部组织起草的《企业环境信用评价办法（试行）（征求意见稿）》正在公开征求有关方面的意见。该办法旨在督促企业持续改进环境行为，预计将于年内出台。纳入环境信用评价范围的企业共10类，具体企业类型包括环保部公布的国家重点监控企业、重污染行业（火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业以及国家确定的其他污染严重的行业）内的企业等。
【宏源证券：免去副董事长胡强及副总经理周栋职务】宏源证券9月29日晚间发布公告称，鉴于公司副董事长、总经理胡强，副总经理周栋因个人问题接受公安机关调查，无法正常行使职权，公司董事会决定免去胡强公司副董事长、总经理职务，免去周栋公司副总经理职务。
国内财经媒体头版要闻（9月30日）
————中国证券报————
【央行：进一步推进利率市场化】中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前召开。会议提出，将在继续实施稳健货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性。进一步推进利率市场化改革，继续推进人民币汇率形成机制改革。
【多部门出台政策措施力挺自贸区建设】29日上午，中国（上海）自由贸易试验区挂牌成立，**中央政治局委员、上海市委书记韩正为“中国（上海）自由贸易试验区”揭牌，商务部部长高虎城和上海市委副书记、市长杨雄共同为“中国（上海）自由贸易试验区管委会”揭牌。在上海自贸区挂牌当天，多部门纷纷出台政策措施，“力挺”上海自贸区建设。
【IPO排队企业新添三丁】根据证监会公布的最新IPO在审企业情况表，截至9月26日，沪深两市IPO在审企业队伍增至746家，其中主板增加华安证券、新华文轩出版传媒、上海来伊份3家初审企业，鹏鹞环保被终止审查。新增的三家初审企业分别由华泰联合、中银国际、中信建投三家券商保荐。
———上海证券报————
【一场前所未有的改革创新试验启幕】29日，中国（上海）自由贸易试验区正式启动运作，**中央政治局委员、上海市委书记韩正为其揭牌。商务部部长高虎城和上海市委副书记、市长杨雄共同为“中国（上海）自由贸易试验区管委会”揭牌。自此，一场前所未有的改革创新试验正式拉开序幕。
【货币政策时隔多年重提增强协调性】中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。与以往增强政策前瞻性、针对性和灵活性的提法不一样，此次例会指出，在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性和协调性。分析人士指出，强调协调性，意味着在中国经济结构调整和转型升级的大背景下，货币政策需要跟财政政策、产业政策、信贷政策、监管政策等加强配合。
【证监会五举措支持上海自贸区建设区内金融机构和企业可投资沪市】中国（上海）自由贸易试验区昨日正式揭牌，包括资本市场改革开放等一系列新举措陆续出台。中国证监会昨日宣布，将深化资本市场改革，扩大对外开放，从五个方面加大对自贸区建设的金融支持力度。
————证券时报————
【上海自贸区挂牌首个负面清单出炉】昨日上午，中国（上海）自由贸易试验区和中国（上海）自由贸易试验区管委会在上海浦东外高桥举行挂牌仪式，标志着中国（上海）自由贸易试验区正式启动运作，这将促进政府职能转变，积极探索管理模式创新，形成可复制、可推广的经验，更好地服务全国的发展。负面清单管理模式是上海自由贸易区的一大亮点，2013版负面清单也于昨天正式对外发布。
【汽柴油价格今起每升降0.18元和0.2元】国家发改委决定自9月29日24时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元。
————证券日报————
【经济企稳回升势头明显 三季度GDP增速或达7.8%】第三季度国民经济运行情况即将发布。多位接受采访的专家表示，从近期各项经济数据的稳步上升看，三季度GDP增速将会好于二季度，预计三季度GDP增速将达7.8%。
【**一天批130亿元额度QFII和RQFII驰援A股】**最新数据显示，**于9月26日当日集中发放了10.5亿美元QFII额度和65亿元人民币RQFII额度。分析人士指出，合计约130亿元人民的投资额度驰援A股，这对A股市场来说是个利好消息。截至9月29日，QFII总额度和QRFII总额度分别增加至474.93亿美元和1343亿元人民币。
隔夜要闻1分钟速览（9月30日）
●发改委：9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元
●央行：进一步推进利率市场化改革
●上海自贸区正式挂牌为36家企业发证照
●财政部：严格落实国库支付电子化四项重要任务
●汪洋强调：种业是核心产业加快科技创新做大做强
●证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见
●央行张新：上海自贸区将先行先试利率市场化
●外管局9月新增10.5亿美元QFII额度总额达474.93亿美元
●上交所：三季报10月12日开始披露巨化股份打头阵
●财政部7项税收政策促进上海自贸区内投资和贸易
●上海自贸区内金融机构须满足银监会现有监管要求
●财政部：上海自贸区实行15%企业所得税暂不成熟
●商务部部长：上海自贸区将从三方面影响对外开放格局
●海关总署：对上海自贸区内企业实施选择性征税
●商务部尹宗华：上海自贸区总体方案涉及90多项政策措施
●发改委孔令龙：上海自贸区外商投资项目实行备案制
●戴海波：上海自贸区突出投资管理制度创新
●外管局：下半年我国货物贸易直接投资项目将继续维持顺差
●地方债审计结果10月中旬上报财政部预警地方政府
●温州拟对民间大额借贷备案取消48%年息红线
●质检总局：严禁大包装婴幼儿配方乳粉入境分装
●众议院通过奥巴马医改推迟1年法案美政府关门在即
●美国劳工部：政府若停摆下周将暂停发布非农数据
●欧元区9月经济景气指数连续五个月走高触及逾两年高位
●意大利财政部：未收到主权降级预警