【HOT】中信通核心调研内参（05-07）
本期导读：中信通题材永动机（05-07）
中信通题材掘金（05-07）
中信通热点驱动（05-07）
中信通游资决策（05-07）
中信通私募内线（05-07）
中信通情报加油站（05-07）
中信通题材永动机（05-07）
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
引导地沟油转向燃料领域的政策即将出台 上海先行
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
据悉为严厉打击“地沟油”违法犯罪行为，保障消费者身体健康，国家将出台打击地沟油，支持生物柴油，引导地沟油转向燃料领域的政策。
上海也要出台相应的政策，企业对“地沟油”进行循环利用提炼生物柴油等，给予相应的奖励扶植政策。
事件驱动解读：
根据国务院食品安全委员会的统一部署，去年8月份以来，公安部在部署“打四黑除四害”专项行动中组织全国公安机关开展了打击“地沟油”犯罪破案会战，共侦破利用“地沟油”制售食用油犯罪案件135起，抓获涉案人员近800人，打掉制售“地沟油”犯罪的“黑作坊”“黑工厂”“黑市场”“黑窝点”100余个。
5日从检察机关获得消息，利用腐烂变质的动物内脏、皮、肉提炼地沟油的李卫坚等20人被浙江金华市婺城区人民检察院以生产、销售有毒有害食品罪依法批准逮捕。
为鼓励餐馆饭店把废弃餐厨油脂交给正规的回收企业，上海即将出台相应的奖励政策，实行“多交废油，多得奖励”。
上海即将出台相应的政策上，鼓励多收集、多利用餐厨废弃油脂。今后，餐馆饭店向正规的回收企业上交废油、多交废油，以及处置企业对“地沟油”进行循环利用提炼生物柴油等，都能获得一定的奖励。
“地沟油”提炼生物柴油的转化率由最初70%到80%，提高到目前的98%。也就是说，1吨地沟油可以提炼980公斤生物柴油，产出比高得惊人。
地沟油生产生物燃油不但能够用于汽车，甚至能够用于飞机。今年6月，荷兰皇家航空一架波音737飞机搭乘着171名乘客，从阿姆斯特丹飞往巴黎，成为全球第一家用地沟油提炼的航空煤油做燃料的航空公司。正是荷航旗下的一家生物燃料公司，将地沟油进行脱氧等一系列有机化学过程，使它脱胎换骨变成上好的航空煤油。
目前用地沟油提炼生物柴油的产业化发展得到了国家政策的大力扶持。在国家发改委公布的可再生能源中长期发展计划中，2010年生物燃料年替代石油200万吨，2020年生物燃料年替代石油1000万吨；今年4月26日，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》将鼓励发展非粮生物质燃料纳入目录；国家税务总局根据可再生能源产业发展指导目录制定下发了240元/吨左右的消费税优惠政策等。
业内人士称，我国近期将会出台具有可操作性的生物柴油国家标准，为生物柴油提供稳定的原料供应，政府部门将尽快制定落实有关废弃油脂收集处理的专门规定。
另据4日国务院出台《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，推进餐厨垃圾分类处理，明确对利用废弃动植物油脂生产的纯生物柴油免征消费税。
主题投资机会：
天邦股份（002124)
持有湖南金德意51%股权，公司一直致力于餐厅资源环保再生利用和生物柴油技术研发、生产和销售，是国内较早利用餐厅二次回收油脂和畜产油脂提炼生产高品质饲料营养油脂的规模较大的专业油品加工企业，也是较早进入饲料营养油市场领域，且盈利潜力较强的企业，并在产能规模、研发技术、市场布局、品牌知名度等方面已具备一定的竞争优势，其研制开发的饲料营养油作为精制的混合油，能有效替代其他高成本动、植物性油脂，具有较强的价格优势，已成为饲料企业的首选油脂。公司受国家打击“地沟油”政策影响，原材料餐厨废弃油脂成本下降明显。公司充分利用在行业中的影响力，积极拓展采购渠道，加强销售，销售量、销售毛利和净利润有了显著增长。同时公司生物柴油车间建成投产，本年实现销售3,643吨，随着生物柴油产量的增加，可有效降低公司产品结构单一的风险 。
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
山西焦化行业重组方案公布 淘汰4千万吨落后产能
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
山西省政府日前公布了《山西省焦化行业兼并重组实施方案》，全面推进焦化行业兼并重组，走集约化、循环化和高端化之路。
事件驱动解读：
此次兼并重组的主体为200万吨级独立常规焦化企业、钢铁企业和符合相关标准的煤炭企业。今后4年内，山西将淘汰焦炭落后产能4千万吨以上，总产能不再增加。独立焦化企业数量从160户减少到40户左右，全省前15位焦化企业产能占全省动态控制产能比例达到70％以上。
据山西省经信委透露，山西焦化行业兼并重组将在两年内基本完成，全省将形成4个1千万吨级的焦化园区，3个1千万吨级和10个500万吨级特大型企业。
目前山西焦炭产能约1亿6千万吨，去年焦炭产量约9000万吨，大部分独立焦炭企业处于亏损状态。山西省社科院能源研究所研究员葛维琦说，这次兼并重组符合它的产业规律。市场和政策的信号会越来越浓。未来独立焦化企业将来的发展空间将要受限了，独立焦化企业将以高端产品为主，高端化就必须规模经济，要集约化。将来这种兼并也会越来越多。只有达到市场需求的合理程度的时候，山西的焦化产业会呈现现代煤化工发展的态势。
主题投资机会：
山西焦化（600740）
去年11月，山西焦化公告称，基于省政府的相关兼并重组方案，实际控制人山西焦煤集团承诺于十二五期间将集团控制的五麟煤焦、霍州中冶、西山煤气化等其他焦化类资产逐步进行整合。
中信通题材掘金（05-07）
山西公布焦化行业兼并重组方案：
山西省政府日前公布了《山西省焦化行业兼并重组实施方案》，全面推进焦化行业兼并重组，走集约化、循环化和高端化之路。管制山西焦化（600740）。
高端装备制造业“十二五”发展规划：
近日，工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》。“十二五”期间，将重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。重点关注航空动力、中国卫星、晋西车轴、海油工程、机器人等。
半导体照明科技发展“十二五”专项规划征求意见稿发布：
据悉科技部研究制定了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划（征求意见稿）》。进一步指导和推进我国半导体照明科技创新工作，支撑半导体照明战略性新兴产业发展。建议关注雷曼光电、三安光电、奥拓电子、联创光电等。
中信通热点驱动（05-07）
美4月非农就业数据及法大选影响分析：
美国就业数据表现平平。道琼斯工业股票平均价格指数也创下本月以来最大跌幅。
从策略分析师角度来看，美国4月份非农就业数据低于预期令市场对美国经济复苏前景存疑，但随之而来的是市场再度提升政策宽松预期，因此美股短期的回调空间可能不大。
此外，针对奥朗德击败萨科奇当选新一任法国总统的影响，分析师表示，带给欧洲局势最大的不确定性是德法联盟能否继续，因奥朗德明确支持更宽松的货币政策以刺激经济增长，这与德国总理默克尔的意图相悖，另外他还主张欧盟重新开展财政契约谈判。奥朗德的当选很可能令欧元区释放更多流动性，而经济增长前景仍然是个谜。
超级本概念股短期异动点评：
今日盘中部分电子股出现异动，其中安洁科技（002635）涨幅超过9%，春兴精工（002547）涨幅超过5%，长盈精密（300115）、立讯精密（002475）涨幅超过3%。
根据目前掌握的资料来看，研究员认为，苹果将在3季度推出799美金的Macbook air对市场产生了刺激，加快intel 反苹阵营推出更低价超薄本的预期。市场原来预期今年超薄本的渗透率为15%左右，主要是价格的因素。但供应链已经传出，联想和华硕这两批在ultrabook上积极推进的大厂在2季度就推出699美金的低价ultrabook反击，将可能强化推升ultrabook买气，对应的 ultrabook渗透率有望迅速提高。研究员认为，如果ultrabook渗透率加快，在投资上倾向于投包括联想，三星和华硕等供应链上的结构件，连接器以及相关配套供应商，可对上述标的保持一定跟踪。
天猫苏宁易购京东的家电网购价格战升级：
根据最新统计数据，五一家电零售仍不好，且彩电行业短期竞争加剧，价格降幅大、外资品牌份额大幅回升。天猫苏宁易购京东的家电网购价格战升级，会压制零售价格。
大输液行业出现见底迹象：
华润双鹤一季度经营数据强劲，根据分析师对大输液行业的跟踪，行业出现见底迹象，作为业内优势企业，科伦药业存在估值修复的机会。
公用事业板块短期异动点评：
午后开盘公用事业板块表现抢眼，国中水务（600187）率先涨停，大连热电（600719）涨幅超5%，武汉控股（600168）南海发展（600323）重庆水务（601158）等个股冲高超2%。
研究员掌握的消息显示：发改委、住建部及环保部日前发布的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》显示，到2015年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力，城市污水处理率要提高到85%，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率要达到80%，相关上市公司将率先获益。
瑞银：欧洲增长尚在挣扎 欧债风险卷土重来
基于最新的经济数据，瑞银证券对欧元区GDP增速预测进行了微调：由于法国的经济数据好于预期，瑞银调高了未来两年法国GDP增速预测；由于西班牙财政紧缩影响可能有所推迟，瑞银调高了2012年西班牙GDP增速预测（衰退幅度由之前的2%上调为1.6%）、调低了2013年预测（衰退幅度由之前的0.2%调低为0.6%）；鉴于意大利近期的数据令人失望，瑞银将意大利2012年衰退幅度由之前的1%下调至1.4%、2013年增速也由之前的0.9%下调至0.6%。以上调整基本相互抵消，因此对于欧元区整体瑞银仍然维持2012年GDP衰退0.4%、2013年增长1.1%的预测。
对于欧债危机，瑞银证券认为，法国新政府的言行可能会激化欧债路线之争。社会党奥朗德上台后，紧接着将面临着6月份的议会选举。因此很可能为了争取选民而坚持甚至强化其强调增长、反对紧缩的立场，关于修改“财政协定”的讨论或将会更加热烈。而其立场很有可能会得到意大利、西班牙、希腊等饱受财政紧缩之苦的国家的支持。瑞银预计法国与德国的关系将面临挑战，而整个欧洲对于欧债危机的解决路线的争论也将明朗化。欧债问题中期内的前景可能将因此而变得不明朗，从而造成市场动荡。
生物产业规划有望在近期出台：
据了解，生物产业规划有望在近期出台。
中信通游资决策（05-07）
天顺风能（002531）海外市场将帮助公司实现盈利快速增长
中信证券日前发布研究报告，将天顺风能（002531）投资评级上调至“买入”，认为海外市场将帮助公司实现盈利快速增长。
报告指出，天顺风能目前是中国风塔行业龙头企业，是国内唯一一家同时获得VESTAS和GE全球风塔的合格供应商，使天顺风能能够享受海外风电的高毛利，避开国内红海竞争。
中信证券预测，天顺风能2012年全年利润有望翻番，2012年至2014年EPS分别为1.02元、1.36元和1.68元，考虑到天顺风能还在积极开拓新都等新市场和新业务，以及海外大客户“协议订单”对业绩的保障，给予目标价25元，合2012年25倍PE。
广田股份（002482）订单规模或超预期
近期获得较大订单，规模超市场预期。此外，公司还准备在二级市场上进一步增持，可保持跟踪。
华鲁恒升（600426）乙二醇项目预计将于近期试车
据了解，华鲁恒升的乙二醇项目预计将于近期试车。
卡奴迪路（002656）近两年成长性有保障
有研究员表示，卡奴迪路是第一家上市的高端男装品牌，尽管公司产品和经营能力与同类公司比较并无特色，并未培养出客户忠诚度和市场知名度，但近两年收入规模效应将降低费用率，利润增速将高于收入增速，成长性会好于品牌服装平均水平，但持续成长能力需要观察，预计12-14年EPS分别为1.59、2.11和2.66元。
中信通私募内线（05-07）
漳州发展（000753）
漳州水价提50%。
中航精机（002013）
作为航空机电资产的整合平台，00213中航精机很快注入航宇集团和风雷军械航空制造资产等游资资产，将提升每股盈利0.40元以上。
凯诺科技(600398)
今年EPS0.35元以上，关联企业海澜之家上市对公司有刺激作用。大股东酝酿重组，注入青海囊谦县一个25吨的大金矿，已经在做评估。
陕天然气（002267）
援引国家发改委人士透露，天然气“十二五”规划的正式文稿已经成型，正在等待国务院常务会议审批，预计在不久后将对外公布。
中福实业（000592）
据悉公司近期共接待了近10家机构密集调研，不少机构还前往平潭实地考察中福项目进度，其中包括宏源证券、诺安基、国内私募大佬泽熙基金等。
三安光电（600703）
半导体照明科技发展“十二五”专项规划征求意见稿日前发布，征求意见稿指出，到2015年，国内产业规模达到5000亿元，形成20-30家龙头企业。
南京中百（000421）
公司将彻底剥离亏损公交资产，新置入2000辆出租车，本月底公告具体方案，2012年利润预测0.55元/13年0.75元。
上海新梅（600732）
据悉巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司，接近于达成协议，收购美国箭牌糖类有限公司，报价约为220亿美元。
航空动力（600893）
今天工业和信息化部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》，重点发展航空装备。
三五互联（300051）
据悉平潭综合实验区“科技智慧岛”项目近期启动招标，福建本土企业将充分受益。
中关村（000931）
据悉新三板交易所的筹建已近尾声，工作地点选在了北京市西城区靠近金融街的地段，正式成立日期将在今年7-8月份左右。
天顺风能(002531)
中信首次给予买入评级，目标价格25元。
中信通情报加油站（05-07）
巴西铁矿石选矿设备需求将快速增长：
据媒体最新报道，巴西今后五年矿业投资将达750亿美元。今后五年采矿业将是巴西私人投资规模最大的产业，在此期间投资额预计将超过2011-2015年五年内685亿美元的预估投资额。随着巴西矿业开采的力度加大，选矿设备等也将面临着良好的市场前景。
明年光伏产业 将和迎来大整合：
尽管业界一直声称光伏产业进入整合期，但迄今为止大部分企业仍在苦撑待变，大规模的兼并整合并未出现。但是随着危机的逐步深入，不少光伏企业面临资金链断裂、成本居高不下、库存难以消化的问题，导致部分企业已经难以支撑。可以说，光伏产业大规模的整合兼并将会发生在明年。
湖北省今年须淘汰60家工业企业的落后产能：
从湖北省淘汰落后产能工作领导小组办公室获悉，今年12月底以前有60家工业企业须淘汰落后产能，企业名单及其要淘汰的主体设备和生产线已向社会公告。
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