中信通核心调研内参（05-04）
本期导读：中信通题材永动机（05-04）
中信通题材掘金（05-04）
中信通热点驱动（05-04）
中信通游资决策（05-04）
中信通私募内线（05-04）
中信通情报加油站（05-04）
中信通题材永动机（05-04）
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
巴菲特股东大会引关注 对中国的投资方向是焦点
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
据经济之声《天下财经》报道，北京时间5月4日至5月8日，一年一度的巴菲特伯克希尔哈撒韦股东大会如期而至，这是一场属于全世界投资者的盛宴。本周末的伯克希尔-哈撒韦公司年度股东大会上，第一财经日报将在美国独家专访巴菲特。
事件驱动解读：
媒体分析总结了本届巴菲特股东大会四大关注焦点，关注焦点之一：巴菲特身体状况如何；其二：巴菲特的接班人；其三：巴菲特2012年的投资策略；第四点：巴菲特2012年对中国的投资。
巴菲特表示看好中国未来50年至100年的发展前景，“我不知道未来六个月内会发生什么事，但我认为，中国投资人可以赌长期发展。”
他曾在2011年5月的股东大会上表示，“从长远来看，中国经济会发展得越来越好。从现在起十年、或者二十年，我可以清楚地看到目前形势的大幅改善。我不知道六个月内会发生什么事，但我认为，中国投资人可以赌长期发展。”
2012年2月，巴菲特表示，其麾下冰淇淋巨头冰雪皇后DQ预计年底在华将有600家门店，5年内还会增至1000家。自从1992年在中国开设首家门店至今，DQ按门店数量计已是中国最大的连锁冰淇淋品牌。中国也成为DQ全世界第二大市场。
2012年3月，巴菲特麾下的公务机业务运营商耐特杰（NetJets）宣布，将在中国珠海成立一家合资公司，专注于公务机业务。耐特杰CEO汉塞尔表示，中国航空市场的增长潜力惊人，“在中国提供服务将增强我们全球的品牌力”。
此前，巴菲特对比亚迪的支持也早已有目共睹。在“巴菲特效应”的影响下，比亚迪股价曾在2009年大涨10倍。即使如今已经跌回巴菲特买入时的股价，巴菲特依然多次表示不会减持比亚迪股票。
亿阳信通（600289）私募卖方研究员的投资逻辑
1、通信概念
工信部今天发布《通信业“十二五”发展规划》，
2、IPV6概念
工信部发布发布《互联网行业“十二五”发展规划》和《电信网码号和互联网域名、IP地址资源“十二五”规划》
3、巴菲特概念股
巴菲特斥资约107亿美元买进了6400万股（IBM）的股票，亿阳信通是IBM在中国的合作伙伴。公司与IBM在北京签署“亿阳信通股份有限公司和IBM公司联合协议框架”。双方将本着合作互利的原则，为中国电信服务商，开发联合解决方案，共同推广市场应用。
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
重磅利好来袭 互联网行业和IP地址资源“十二五”规划发布
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
据悉工信部网站今日发布《互联网行业“十二五”发展规划》和《电信网码号和互联网域名、IP地址资源“十二五”规划》。
事件驱动解读：
工信部互联网行业发展目标：
1、互联网产业迈上新台阶。“十二五”期间，互联网服务业收入年均增长超过25%，突破6000亿元。推进移动互联网整体突破。
2、积极推动产业链协作，构建移动互联网生态体系。积极推动电子商务加快发展。
建设第三方电子商务平台，以移动互联网和移动支付发展为契机推动移动电子商务规模应用，大力发展面向中小企业的电子商务服务，完善支付体系和诚信体系等支撑环境。
3、推进互联网向IPv6的平滑过渡。在同步考虑网络与信息安全的前提下制定国家层面推进方案，加快IPv6商用部署。
工信部IPV6发展目标：
1、到“十二五”期末，争取更多的国际IPv4地址，实现IPv4地址的有效利用。获取大块IPv6地址空间，IPv6地址资源拥有量位居世界前列，满足战略性新兴产业发展对IP地址的需求。
2、统筹提升IPv6地址使用的科学性。加强合理的IPv6地址规划研究，在确保运营企业网络规划和组网灵活性的同时，有效提升网络运行效率和地址使用效率。
主题投资机会：
互联网概念股：三五互联
IPV6概念股：紫光股份
移动互联网概念股：恒信移动
电子商务概念股：生意宝
中信通题材掘金（05-04）
科技部组织申报2013年“十城万盏”半导体照明示项目 ：
科技部网站今天发布关于组织申报2013年“十城万盏”半导体照明应用研究及示范方向备选项目的通知，建议关注雷曼光电、三安光电、奥拓电子、联创光电等。
科技部印发智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划：
为进一步贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《国家“十二五”科学和技术发展规划》，加快推动能源技术产业创新发展，我部组织编制了《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》。变电环节的建设重点是具有智能预警监控功能的智能变电站，生产数字化互感器、开关控制、传感器、继电保护设备的国电南瑞（600406）、国电南自（600268）、许继电气、金智科技（002090）、长圆集团等从中受益；配电、用电、调度环节的建设重点是智能用电服务体系、智能用电管理设备，以及一体化智能调度体系，受益的上市公司主要有科陆电子（002121）、国电南瑞、东方电子（000682）等。
中信通热点驱动（05-04）
明星电力创新高 大众50相中穗恒运A：
周四沪深A股维持强势震荡，医药、食品饮料板块明显强于大盘。昨日沪综指上涨1.64点，涨幅为0.07%；深成指上涨43.43点，涨幅为0.42%；沪深300指数上涨8.03点，涨幅为0.30%；大众50指数上涨0.65%。
50成份股昨日涨幅前五位的是广州药业、明星电力、外运发展、梅安森、中联重科，涨幅分别为9.99%、5.28%、3.45%、2.43%、2.34%。值得一提的是，明星电力经过连续盘升后昨日终于收出长阳，股价也创出本轮反弹以来新高。
近期市场热点切换较快，50成份股也加快了调仓频率。周五，50成份股再作调整。新选入穗恒运A、江淮动力、徐工机械、江淮汽车；调出置信电气、聚龙股份、太平洋、航天通信。
穗恒运A是广州市第二大电源企业，一季度业绩大幅增长；江淮动力是国内外小柴行业出口率最高的企业；徐工机械是中国工程机械行业的排头兵，目前股价仍在底部区域；江淮汽车股价不高，短期有一定的交易性机会。
李克强：“十二五”环保投入将超五万亿
中国副总理李克强于当地时间昨日上午在布鲁塞尔表示，“十二五”期间，中国环保累计投入要超过5万亿人民币，节能环保领域的潜力巨大。
李克强是在当天出席中欧城镇化伙伴关系高层会议开幕式时作上述表示的。他说，目前，中国的建筑耗能接近总能耗的40%，而城镇建筑中节能建筑的比重还不到其中的25%，也就是说还有75%需要改造，更何况还有新兴的城市化进程。“十二五”期间，中国环保累计投入要超过5万亿人民币，节能环保领域的潜力巨大。
智能制造装备迎重大发展机遇：
发改委、财政部和工信部三部门近日下发通知，决定实施2012年智能制造装备发展专项，其中将重点推进智能制造系统集成及示范应用，支持核心智能测控装置的研发与创新。
业内人士分析，作为战略性新兴产业，高端装备制造业受益国家“十二五”规划明显，政策“红利”派放将激发市场的投资热情，而最先落实专款项目的智能装备、卫星及应用产业将率先受益。
“在利好政策的支持以及关键技术攻关目标的指引下，智能制造装备业的快速发展将推动国民经济重点领域的发展与升级，由此带动我国装备制造业由大变强。”德邦证券一位不愿具名的机械装备行业研究员昨日接受《大众证券报》采访时表示。他分析，卫星及应用产业将会率先获益，卫星及服务按照卫星整星、分系统、服务进行分类，目前卫星制造和发射产业规模为70亿元，卫星应用产业规模为600亿元。制造和发射产业分别被航天五院和航天一院所垄断，卫星应用产业中GPS导航系统占据了95%以上的市场份额，国产北斗导航系统仅占1%。因此，卫星产业前景广阔，建议重点关注航天电子。
软件和集成电路企业所得税减免：
财政部、国家税务总局近日发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，截至2017年年末，符合条件的软件和集成电路企业，可获得部分企业所得税减免。通知自2011年1月1日起执行。
按照通知，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
“集成电路企业受益更大一些。”德邦证券研究员李明选向《大众证券报》分析，集成电路上半年实际经营状况比预期的差，优惠政策效果会相对明显一些；而软件类企业此前就享受诸多优惠，实际效果有限，但这次通知凸显了政策层面对软件业的扶持态度；今年以来，软件股的表现不尽人意，今年四季度软件股有一波行情是大概率事件，因为通常下半年软件股都有两三成的涨幅。
多指标“围猎”中报高送转潜质股：
随着季报的收官，每股公积金、每股未分配利润等最新财务性指标再次公之于众，虽然上市公司中报披露开启还有一段时间，但提前潜伏送转潜力股未尝不可。
高送转题材收益诱人
昨日再次创出历史新高的舒泰神成为了近日高送转题材的一段经典。在3月20日，舒泰神发布了年报并一同推出10转10派5的送转预案，而此前公司股价已经从年初的50多元上方一路上涨至70元，预案公告后股价继续高歌猛进，股权登记日当天股价创出102元的新高。
从兑现了送转预期的32只个股观察，在1月6日至2月27日的区间中，29只个股获得了绝对收益，24只股明显跑赢大盘，超过了可比总数的七成。新开普、银信科技、冠昊生物、隆华传热均在短短1个多月的时间内上涨超过了40%。
20只个股显露高送转潜质
据历年数据显示，中小盘股无疑是高送转阵营的主力阵容。分析人士认为，最新股本在2亿股以内、当前股价高于20元、每股资本公积和每股未分配利润均超过1元且中报业绩有望增长的中小盘次新股，都具有高送转的潜力。
从中报送转股票的规律推测，年报期间已经实施了高送转的股票在中报期间再次送转的概率大幅降低，所以大多数在2011年下半年上市的次新股且没有送转的股票，中报期间送转的可能性较大，记者将这类条件也加入了筛选。
业绩成长记心头
高送转毕竟只是题材、一种股价催化剂，行业景气度与个股业绩成长性才是股价上涨的本质动力。湘财证券宏观策略部主管徐广福向《大众证券报》表示：“高送转本身只是个数字游戏，并不能说明公司的基本面发生了任何变化，在选择相关个股时，一定要考虑到未来业绩的成长性。”
中报预测数据显示，上述20只个股中仅有8只发布了中报业绩预告，但是均报喜。它们分别是，龙力生物、姚记扑克、安洁科技、中科金财、卡奴迪路、茂硕电源、克明面业、鞍重股份。
方正证券资深投资顾问潘益兵昨日也向记者分析，舒泰神等高送转题材中的牛股，确实令部分投资者获得高额收益，但是这些个股股价本质的上涨动力还是近期业绩的爆发以及行业基本面的支撑，所以在5月与6月潜伏业绩向好且具有高送转预期的品种是一个较为稳健的策略。
医药股受青睐 中恒集团昨日涨停：
消息面上，近日，国家发改委网站公布第一季度医药经济运行状况。2012年1—3月，我国医药制造业工业销售产值达到3560.05亿元，较去年同期增长24.1%，呈现相对平稳的增长态势。各子行业表现突出，特别是制剂业达到1055.48亿元，同比增长23.57%。增幅明显的是中药饮片业和中成药，分别增长34.48%和32.13%。
昨日资金净流入较大的板块有医药、食品饮料；资金净流出较大的板块有房地产、电子。
医药：净流入较大的个股有中恒集团、东宝生物、广州药业、舒泰神、东北制药、白云山A、华神集团、海正药业、紫鑫药业、誉衡药业、智飞生物、仁和药业、恩华药业、中新药业、康美药业、交大昂立、国药一致。
食品饮料：净流入较大的个股有莫高股份、兰州黄河、维维股份、伊力特、梅花集团、水井坊、百润股份、金枫酒业、古井贡酒。
中信通游资决策（05-04）
卫士通(002268)近日即将公告大单合同
近日即将公告大单合同。
凤凰光学（600071）公司将在上饶市经济开发区旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”
公司将在上饶市经济开发区旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”，工程建设全部完成后，公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。
中原内配（002448）全球采购系统C系列气缸套独家供应商
月底将于美国康明斯签订成为全球采购系统C系列气缸套独家供应商。
新联电子（002546）230M专网终端有望迎来爆发性增长
电监会5号令认定230M专网终端信道是具备控制功能的主要通信信道,是未来各地区实现专变用户数据采集和负荷的主要途径,上述政策显示230M专网终端有望迎来爆发性增长。
中信通私募内线（05-04）
华英农业（002321）
农业部办公厅关于召开2012年畜牧良种补贴项目工作会议的通知
天舟文化（300148）
财政部发布《文化产业发展专项资金管理暂行办法》
三五互联（300051）
公司金融软件主要服务于光大银行,首创期货,厦门航空等,是下周公布福建平潭金融区规划的最大受益者。
西藏天路（600326）
冲江及冲江西铜矿两证合并完成，即将公告获批采矿证。
和佳股份（300273）
广发给予首次买入评级，深度报告随后发出。
华东数控（002248）
科技部今天印发数控一代机械产品创新应用示范工程十二五规划。
紫光股份（000938）
工信部发布《电信网码号和互联网域名、IP地址资源“十二五”规划》
亿阳信通（600289）
卖方研究员的投资逻辑。1、通信概念工信部今天发布《通信业“十二五”发展规划》，2、IPV6概念工信部发布发布《互联网行业“十二五”发展规划》和《电信网码号和互联网域名、IP地址资源“十二五”规划》3、巴菲特概念股巴菲特股东5月4日至5月8日召开，巴菲特2012年对中国的投资是市场关注重点。巴菲特斥资约107亿美元买进了6400万股（IBM）的股票，亿阳信通是IBM在中国的合作伙伴。公司与IBM在北京签署“亿阳信通股份有限公司和IBM公司联合协议框架”。双方将本着合作互利的原则，为中国电信服务商，开发联合解决方案，共同推广市场应用。
中关村（000931）
据悉郭树清将在券商创新大会上作《鼓励券商主导场外交易市场建设》的主题演讲。
怡亚通（002183）
全国流通工作会议将开,温总理出席。
中信通情报加油站（05-04）
昆工大研发出——“黄磷尾气催化净化关键技术”：
昆明理工大学研发的一项新技术，能够将黄磷尾气变成可以利用的煤气。按年产8万吨黄磷尾气计算，投资1700多万元，当年就能收回成本。
油价下调窗口最快下周开启 价格回落至限价内：
持续下跌的国际油价使国内成品油价格下调预期不断增强，对此，有分析机构预测国内油价下调窗口最快将于一周之后打开。
我国投资电动车充电站 未来三年年将达48亿元：
南方电网公布的《“十二五”节能减排规划》(以下简称《规划》)透露，“十二五”期间南方电网将力争带动上下游产业共同实现节约或替代标准煤1亿吨，减排二氧化碳近3亿吨。业内人士指出，该规划将带动上下游产业共建绿色电力产业带，智能电网、节能变压器等相关设备公司也有望迎来突破性增长。而据平安证券发布的最新研报称，到2015年我国充电站建设投资有望达到48亿元。
全国尿素均呈上涨趋势 复合肥顺势紧跟风：
因为尿素等复合肥原料近期出现不同幅度的上涨，复合肥价格也随之出现波动，很多厂家近期调高复合肥出厂报价，上调幅度为20-50元/吨，南方水稻用肥已经开始，所以南方市场需求也对复合肥价格上扬提供了有力支撑，东北和新疆春耕过半，用肥仍在持续。目前，45%氯基复合肥主流出厂报价为2650-2680元/吨，45%硫基复合肥主流出厂报价为2780-2850元/吨，高氮复合肥受尿素上涨和需求影响更为明显，近期价格也出现了幅度为50-80元/吨的上涨。
钻石的投资属性开始显现 典当行钻石销售额增三成：
随着钻石价格的一路飞涨，钻石的投资属性开始显现，刺激着钻石销量节节攀升。记者从宝瑞通典当行了解到，“五一”期间，该典当行钻石销售额突破百万元，同比增长30%。
英研究称：变种后的禽流感病毒可人传人 死亡率达60%：
韩国《朝鲜日报》4日报道，英国著名科学杂志《自然》发表了有关变异禽流感的研究结果。该研究表明，死亡率高达60%的高致病性禽流感(AI，H5N1)基因只要加以简单操作，就可人传人。科学界不禁担忧，这项研究可能用于大规模生物恐怖袭击，威胁人类安全。
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